October, 2019 | 未來流通研究所

「生活協同組合」創新個案圖解

日本「生活協同組合」由會員共同出資成立，透過會員的共同消費，達成食品安全、服務品質、環境保育、地方創生等外部成效。而日本為全球生協發展指標國家，長期以來已成功建立起食安健康、環境友善的品牌形象，成為日本第四大零售通路網絡。以「日本生活協同組合連合會」為例，為日本最大的消費者組織，擁有2,929萬會員、3.5兆日元營業規模、319家生協(包含消費、保險、養老照護等生協)。觀察日本生協近年創新做法，主要可區分為創新零售服務(包含生鮮電商、訂閱制、移動商店)、自有品牌商品開發、以及食安供應鏈方案等。台灣方面，台灣主婦聯盟生活消費合作社為現階段營運規模最大、供應鏈體系最為完整的開放型「CO-OP生活協同組合」。成立於2001年，現有會員人數達超過75,000人，共布建五分社54站所，營運自有品牌「綠主張」，近年並轉型電子商務「主婦e籃菜」平台。與台灣各類型供應商合作，銷售品類涵蓋生鮮、食品、日用品、美妝、保健品等多樣商品，可稱為台灣最具創新活力的消費合作社個案。登入會員即可下載文章單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【產業投資評價】電商產業是否為巴菲特狩獵的象群

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3個你不可不知的電商產業投資評價小秘密： ? 全球一流電商上市企業，近五年ROE平均在20%以上，且淨利持續成長 ? 美國Amazon、中國阿里巴巴、日本ZOZO、台灣富邦媒(momo)為巴菲特投資原則的優等生 ? 全球電商上市企業普遍享有高人一等的本益比，常續性每股盈餘報酬率僅在1%-5%之間自1997年Amazon、1998年eBay、2000年日本樂天上市以來，歷經20年波瀾壯闊的發展，全球一流電商企業是否已打造堅實的持久性競爭優勢、擁有寬闊的護城河，並於各項財務數據達成了穩健的價值投資標準，成為巴菲特狩獵時所青睞的象群中的一員？我們嘗試以價值投資經常使用的量化篩選準則，爬取中、日、台、美主要上市電商企業五年財務數據進行分析：常續性ROE(5年)達20% 常續性ROE(5年)成長或持平常續性淨利成長率(5年)正成長常續性每股盈餘報酬率(10/24股價)大於6% 成果顯示，美國Amazon、中國阿里巴巴、日本ZOZO、台灣富邦媒(momo)為巴菲特投資原則的優等生，過去五年常續性ROE平均達20%以上且呈現成長或持平趨勢，常續性淨利維持正成長(顯示ROE的成長來自本業營利，而非併購或減資)。然而，幾乎所有我們調查的電商上市企業，皆享有高人一等的本益比，常續性每股盈餘報酬率僅在1%-5%之間，顯示當前股價水準皆未能提供足夠誘人的投資回報。因此我們能夠理解巴菲特近年為何多次公開表示對於Amazon的瘋狂喜好，但仍遲遲未以擅長的狩獵大象的方式大舉買進(僅由波克夏旗下投資經理於2019年第二季增持Amazon股票至10億美元)。另外一個大規模投資發生在日本，日本Yahoo(Z holdings)於2019年九月公布以預計4,000億日元公開收購(TOB)ZOZO股份50.1%，日本商業報導多偏向於ZOZO獲利可能下滑、經營者(ZOZO社長前澤友作)退出經營尋求接手等負面方向。不過，以投資評價分析而言，日本Yahoo達9,547億日元的營業規模，確實遠高於ZOZO的1,184億日元，但ZOZO高達21.6%的營利率、近五年ROE平均達71.25%，傲視全球電商上市企業。同期間日本Yahoo營利率僅 8.6%、近五年ROE平均13.25%且呈現下滑趨勢，顯示除了策略性業務整合的目的之外，作為財務投資，ZOZO亦是日本Yahoo絕佳的投資標的。全球大型電商企業正以投資評價數據為儀表板，進行精準而攻守有據的產業布局，著實令人佩服！資料來源：未來流通研究所相關文章 Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】疫情下台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24 【商業數據解讀】疫情導致台灣內需服務業冰火兩極 2020/04/23 【產業投資評價】股災下流通企業是否浮現投資價值 2020/03/25 【商業數據解讀】台灣哪些流通生活產業在高速成長 2020/03/04 【產業競爭地圖】肺炎疫情點燃電商物流軍備競賽 2020/02/19

過勞的代價：消失的深夜便利店

圖解情報庫, 零售產業 / By rita

3個日本「消失的深夜便利店」新情報news！ ? 日本7-11於10月21日宣佈將正式實施縮時營業制度 ? 高達15％、2,200家7-11門市表示「正在實施或討論」縮時營業試驗 ? 63.2%台灣超商業者同樣反應勞動成本提高為最主要經營困境幾十年來，24小時經營的超商已經成為台灣街頭一道獨特又溫暖的風景，但是做為全時經營超商的起源地日本，此刻卻正面臨著必須縮短營業時間的挑戰。日本7-11在10月21日宣佈將正式實施縮時營業制度，自3月開始陸續進行縮短營業時間試驗的230家門市中，將有8家門市率先自11月1日開始將深夜歇業納入常態經營。不僅如此，根據7-11總部於今年7月針對加盟店主的問卷調查顯示，有高達15％、約2,200家的門市表示「正在實施或討論」縮時營業試驗。為了因應持續增加的縮時營業門市，總部也特別針對連鎖加盟店制定了深夜歇業指導方針(深夜休業ガイドライン)。一直以來，以全天候營業提供極高消費者便利性的日本超商業務模式，將在令和元年迎來轉折。未來流通研究所團隊抓取日本便利商店迎來縮時營業轉折的相關資訊，提供重點觀察分析。登入會員即可下載文章單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【商業數據解讀】過勞的代價：消失的深夜便利店

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幾十年來，24小時經營的超商已經成為台灣街頭一道獨特又溫暖的風景，但是作為全時經營超商的起源地日本，此刻卻正面臨著必須縮短營業時間的挑戰。日本7-11在10月21日宣佈將正式實施縮時營業制度，自3月開始陸續進行縮短營業時間試驗的230家門市中，將有8家門市率先自11月1日開始將深夜歇業納入常態經營。不僅如此，根據7-11總部於今年7月針對加盟店主的問卷調查顯示，有高達15％、約2,200家的門市表示「正在實施或討論」縮時營業試驗。為了因應持續增加的縮時營業門市，總部也特別針對連鎖加盟店制定了深夜歇業指導方針(深夜休業ガイドライン)。一直以來，以全天候營業提供極高消費者便利性的日本超商業務模式，將在令和元年迎來轉折。日本7-11向來以24小時全天候營業為經營特徵，後勤流程也已建立起以24小時營運為核心的標準化連鎖經營機制，一旦調整營業時間，將同步連帶影響到門市SOP作業與後勤供應鏈運作。然而在勞動力嚴重不足、夜間人手招募不易等挑戰下，許多加盟店主為達成24小時營業的規範，工時已遠超過厚生勞動省的法定工時，觸及「過勞死線(過労死ライン)」。而7-11將人力成本外部化為門市負擔、以及強制性全天候營業的營運機制，雖然為總部構建起零售業態中少見的高盈利體制(利潤率達30%)，但並不符合日本政府與社會近期提倡的勞動改革風潮，越來越多日本民眾認為「不能藉由壓榨經營者來追求便利性」，甚至日本7-11的高管也坦承，「由於規模過大，對店主的顧及有所減少，這一點是事實」。在各方壓力下，7-11總部最終選擇做出妥協，同意門市於3-6個月的試驗與評估後，可將縮短營業時間做為常態性經營。而全家、羅森等其他超商業者也陸續跟進實施縮時營業試驗日本超商業者在全天候營業模式上的讓步，所代表的涵義遠遠不僅是營業方式的轉變，而是對於自1980年代以來，藉由廉價勞動力支撐而快速擴張、墊高收益，卻未著力於提高勞動效率的經營模式所產生的全面性檢討。雖然還未確定縮時營業擴及的範圍會有多大，但令和時代下的日本社會面臨的是人口規模衰退、通貨緊縮等挑戰，超商業者長期以來的「廉價快速銷售時代」，勢必也將隨著民眾生活方式與社會結構的變化迎來轉變。那麼台灣呢?台灣超商、超市等綜合零售業人力成本約佔總營運支出的9.14%，雖然低於整體零售業的12.33%，但業者所感受到的危機感已十分顯著，根據政府2018年執行的調查顯示，高達63.2%的超商業者反應勞動成本提高為最主要的經營困境，26.3%的超商業者表示面臨人力資源短缺與流動率高的困境，與勞動力相關的挑戰與威脅遠遠凌駕於毛利偏低、同業競爭、租金提高等其他內外部挑戰，顯然支絀的人力已成為我國超商業者現階段所面臨的關鍵課題。另一方面，台灣綜合零售業營利率在各項零售業態中位居倒數第二，普遍維持在3%-4%之間，低於整體零售業5%-6%的水準，顯示超商、超市業態對於大幅度增加人力成本的擴容程度相當有限，今後勢必要針對人力課題提出相應解決方案，否則日本超商業者被迫調整24小時經營的做法，對於同樣在人口高齡化道路上一路狂奔的台灣而言，很可能會是下一道悲傷的風景。資料來源：未來流通研究所相關文章Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下日本民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【商業數據解讀】疫情下台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24 【商業數據解讀】疫情導致台灣內需服務業冰火兩極 2020/04/23

【產業投資評價】「生活協同組合」產業投資評價

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以營業規模區分，日本前5大電子商務(物販類)平台分別為日本亞馬遜、樂天、Yahoo日本、日本生協及友都八喜。其中生協為唯一進入前5大榜單的生鮮食品類專賣型電商。2018年營業額達3,180億日元，超過日本第1大上市生鮮電商集團Oisix Ra Daichi近五倍營業規模。生鮮電商受限於低溫物流配送成本及產品損耗率偏高的瓶頸，獲利能力表現不佳。但著眼於生鮮食品龐大的潛力市場，加上消費者認同度日益攀升，依舊吸引大型業者積極投入：例如亞馬遜於2017年在日本市場推出Amazon Fresh生鮮配送業務，樂天亦與西友集團合作，於2018啟動線上超市業務。根據Euromonitor預測，受惠於線上滲透率攀升的帶動，未來5年日本成長率最高的線上消費品項即為食品類，預估成長率將可高達10.4%，幅度相當顯著，奠定了以生鮮食品銷售為核心業務的生協產業朝向線上通路發展的基礎。根據日本生協連合會針對開放性地區生協調查，日本生協已成功由傳統實體店舖轉向宅配通路。2018年宅配通路營業額達1兆8,068億日元，約為實體店舖營業額的一倍，且近3年宅配通路仍以年成長率1%持續成長。目前日本生協宅配通路包含傳統郵政販賣(目錄銷售)、電話訂購與近年積極轉型的生鮮電商方式。經營損益方面，日本生協近3年整體淨利率穩定維持在1.37%~1.8%間，但實體店舖與宅配通路間展現出顯著差異：實體店舖整體陷入虧損，2018年淨利率為-1.95%，且虧損走勢持續擴大；另一方面，宅配通路近3年則穩定獲利，淨利率落在3.41%至2.83%之間。從數據走勢不難看出，加速邁向宅配通路服務型態，已成為日本生協損益存亡的關鍵。進一步觀察日本生協實體店舖各項費用率可以發現到，除進貨成本外，最高的費用項目為租金費用(店舖租金)，2018年租金費用率高達13.16%；其次為人事費用率，達11.54%。至於宅配通路的主要費用率同樣以租金費用(物流倉儲)最高，2018年倉儲租金費用率達10.06%，其次為人事費用率(7.23%)，委託第三方宅配業者的配送費用率為3.34%。與實體店舖相較，宅配通路的倉儲租金費用率低於店舖租金費用率，且免除店員服務的人事費用率更是遠低於實體店舖，雖然額外加入委託配送費用，但線上通路仍舊為生協創造出更佳的經營成效。尤其必須注意的是，店鋪通路兩項主要費用率近3年均持續攀升，凸顯出實體通路在高齡少子化趨勢加劇與優質不動產資源稀缺的趨勢下，立基於實體空間的勞動密集服務模式陷入困境。日本生協實體店舖2018年賣場總面積達129萬平方公尺，每千平方公尺年營業額達70.11萬日元。與日本超市坪效相比，雖然同樣以生鮮食品及日用品為主力銷售品項，但日本超市業態平均每千平方公尺年營業額僅達58.5萬日元，顯示生協實體賣場坪效遠優於超市。生協模式之所以明顯勝出的關鍵要素在於長期成功建立的會員訂閱制模式。會員除了在實體通路的即時性消費之外，也會透過目錄郵購方式消費，甚至部分生協推出固定宅配到府的當季食材箱訂閱方案，使日本生協會員每月平均消費額高達11,000日元。不過，即使日本生協實體通路坪效優良，但仍形成虧損，顯示在成本控管方面需要進行改革。觀察日本生協產業未來布局，以健康福祉(高齡住宅、送餐、居家照護等)及電子商務為兩項主要發展業務。其中健康福祉業務近3年營業規模持續成長，2018年達215億日元，但淨利率卻相當低迷，僅-3.5%，近3年持續陷入虧損。反觀電商業務(不含郵購宅配)近3年營業規模大幅成長，2018年達3,181億日元，年成長率達8.9%，且近3年淨利率皆在3%左右，整體產業穩定獲利。而日本生協目前也已成為日本第4大電商，線上通路發展前景樂觀。有鑑於未來5年日本成長率最高的線上消費品項為食品類，加上目前食品類電商滲透率僅2.64%，遠低於服飾、書籍、3C等品類。綜合分析後可以看出，日本生協的未來在於掌握生鮮電商發展通路，並發展出可持續穩定獲利的營運模式。做為生協產業發展的領先指標，日本產業的趨勢與走向，對於台灣生鮮流通產業也具備相當參考價值。資料來源：未來流通研究所相關文章Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣電商集團生活服務生態圈布局 2020/06/30 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下日本民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【商業數據解讀】疫情下台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24

台灣、日本「生活協同組合」產業數據解讀

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3個台日「生活協同組合」產業關鍵數據新情報news！ ? 日本生協會員數佔日本總人口約20%，為全球生協滲透率最高國家 ? 生活協同組合已成為日本第四大零售業態 ? 台灣生協(消費合作社)在家數及會員數持續衰退趨勢下，平均每社股金卻逆向成長根據日本生活協同組合聯合會調查，近三年日本消費生協主要家數及會員數皆持續成長，2018年達432家，會員數達25,364千人，佔日本總人口約20%，為全球生協滲透率最高的國家之一。日本生活協同組合產業是成功善用訂閱制經營的隱形冠軍。在人口老化內需消費不振的背景下，近3年消費生協營業規模仍有微幅成長，2018年達3兆1773億日元。其中開放性地區消費生協規模最大，佔整體規模的93%；其次為大學消費生協、中低學校消費生協和職場消費生協。在經過多年的發展，日本生協已成為日本國內第四大零售通路，具強大談判能力，吸引知名製造業者依據食安、環保、健康等訴求，協助生協開發多元自有商品，樹立起生活風格SPA(製造零售業)模式，而自有品牌商品的強強聯合也成為日本生協生態系的強力後援。而台灣雖然封閉性地方合作社家數註銷趨勢顯著，但全國性消費合作社在「主婦聯盟」帶動下，預期未來3年產業規模及會員數CAGR仍有3%及2.8%的成長空間。若能夠成功跨足生鮮電商通路及自有品牌商品經營，預期成長性將更為樂觀。未來流通研究所分析台日生活協同產業關鍵數據，並提出重點觀察分析。登入會員即可下載文章單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【商業數據解讀】「生活協同組合」商業數據解讀

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根據日本生活協同組合聯合會調查，近三年日本消費生協主要家數及會員數皆持續成長，2018年達432家，會員數達25,364千人，佔日本總人口約20%，為全球生協滲透率最高的國家之一。日本生活協同組合產業是成功善用訂閱制經營的隱形冠軍。在人口老化內需消費不振的背景下，近3年消費生協營業規模仍有微幅成長，2018年達3兆1773億日元。其中開放性地區消費生協規模最大，佔整體規模的93%；其次為大學消費生協、中低學校消費生協和職場消費生協。日本前10大生協的營業規模皆超過1,700億日圓，覆蓋地區包括關東、關西、北海道、東北及九州。其中埼玉市的コープデリ連合會以及加盟併入的コープみらい為日本最大規模的生協組織，營業規模達5,429億日元及3,898億日元。在銷售品項方面，日本生協銷售佔比最高的品項為生鮮食品，2018年銷售額達1兆5,374億日元；其次為常溫乾貨類食品，2018年銷售額達6,780億日元。非食品類2018年銷售額達3,868億日元。可以看出日本消費者對生協之消費偏好仍高度集中於生鮮類食品，顯見日本生協長期關注於食品安全、產地新鮮直送等措施與形象發揮了相當顯著的效果。在經過多年的發展，日本生協已成為日本國內第四大零售通路，具強大談判能力，吸引知名製造業者依據食安、環保、健康等訴求，協助生協開發多元自有商品，樹立起生活風格SPA(製造零售業)模式，而自有品牌商品的強強聯合也成為日本生協生態系的強力後援。我們可以看到，以健康安心食材為焦點，日本生活協同組合成功累積了優質的品牌形象與會員高信任度。隨著近年食安與環保議題受到重視，消費者認同理念持續擴大，雖然整體生協市場的質與量仍有發展空間，但市場滲透策略及多元服務化已確認成為引導生活協同機構成功發展的策略重點。根據日本生活協同組合聯合會調查，近3年日本整體生協會員，每人每月平均消費額近11,000日元，亮眼的消費金額歸功於生協長期成功經營的會員訂閱制消費模式，與近年各類型主打會員訂閱制的新創與零售企業相較毫不遜色。至於在帶動就業的關聯效益方面，日本生協2018年整體雇用人數約71,486人，其中正職員工28,610人，非正職員工42,876人。非正職員工比例達63%。與日本超市、超商等零售業同樣面臨勞動力短缺問題，亟需多元的勞動力挹注以及勞動負擔降低對策，而這也是未來日本零售業的共通性課題。台灣生協(消費合作社)發展相對較晚，由台灣主婦聯盟生活消費合作社一枝獨秀。近5年台灣生協家數及會員人數持續下滑，2018年家數達1,703家，5年共計減少22%，會員數150.7萬人，5年共計減少18%。其中會員數佔台灣總人口約6.3%，與日本生協滲透率高達20%的情況相較，仍有極大的成長空間。不過值得注意的是，台灣在家數及會員數持續衰退的趨勢下，平均每社股金卻出現逆勢成長。2018年股金總額下滑至6.96億新台幣，但平均每社股金近5年卻由32.5萬成長至40.9萬元，核心會員的消費力正持續增強。評估產業未來趨勢方面，我們發現到日本內需成長力道平疲的整體趨勢，連帶使以民生內需為核心的生協產業整體成長趨緩。預估日本生協未來3年整體產業規模約略持平。不過個別通路結構發展存在差異。電商及郵購等宅配通路，預期未來3年CAGR仍有約1%的成長表現。而台灣雖然封閉性地方合作社家數註銷趨勢顯著，但全國性消費合作社在「主婦聯盟」帶動下，預期未來3年產業規模及會員數CAGR仍有3%及2.8%的成長空間。若能夠成功跨足生鮮電商通路及自有品牌商品經營，預期成長性將更為樂觀。資料來源：未來流通研究所相關文章Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣電商集團生活服務生態圈布局 2020/06/30 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下日本民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【商業數據解讀】疫情下台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24

台灣、日本CO-OP生活協同組合產業競爭地圖

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3個台日「CO-OP生活協同組合」產業新情報news！ ? 生協已成為日本第4大零售通路與第4大電商平台 ? 日本生協會員月均消費金額超過萬元，可以說是會員經濟模式老師傅 ? 台灣生協由「主婦聯盟」優勢主導日本「生活協同組合」產業對於大部分台灣消費者而言相對陌生，但其商業模式的特殊性卻相當值得討論。生協的知名度與討論度或許沒有其他產業類別來得熱烈，但事實上，生協已成為日本第4大零售通路，也是第4大電子商務平台(僅次於Amazon日本、樂天、Yahoo日本)。在生鮮食品專賣電商中，營業額更遠高於日本第1個IPO的生鮮電商集團Oisix Ra Daichi近五倍規模！日本生協會員每人每月平均消費額高達11,000日元(約3,200元新台幣)，亮眼的持續性消費金額歸功於長期成功經營的會員訂閱制消費模式。日本生協的經營成效與近年各類型主打會員訂閱制的新創服務及零售企業相較毫不遜色，可謂是會員經濟的老師傅！而台灣雖然封閉性地方合作社家數註銷趨勢顯著，但全國性消費合作社在「主婦聯盟」帶動下，預期未來3年產業規模及會員數CAGR仍有3%及2.8%的成長空間。若能夠成功跨足生鮮電商通路及自有品牌商品經營，預期成長性將更為樂觀。未來流通研究所團隊抓取台灣與日本生活協同組合關聯數據及資訊，繪製兩國產業競爭地圖並提供重點分析觀察。登入會員即可下載文章單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【產業競爭地圖】會員訂閱制的老師傅：生協產業

生活產業, 產業情報, 零售產業, 電商產業 / By rita

3個你不可不知的生協小秘密：? 生協已是日本第4大零售通路與第4大電商平台? 日本生協會員月均消費金額超過萬元，可以說是會員經濟模式的老師傅? 台灣生協由「主婦聯盟」一枝獨秀、傲立雪中大家是否了解日本「生活協同組合」這個特別的產業呢？由於產業的特殊性，生協的知名度與討論度或許沒有其他產業類別來得熱烈，但事實上，生協已成為日本第四大零售通路，也是第四大電子商務平台(僅次於Amazon日本、樂天、Yahoo日本)。在生鮮食品專賣電商中，營業額更遠高於日本第一個IPO的生鮮電商集團Oisix Ra Daichi近五倍規模！日本生協會員每人每月平均消費額高達11,000日元(約3,200元新台幣)，亮眼的持續性消費金額歸功於長期成功經營的會員訂閱制消費模式。日本生協的經營成效與近年各類型主打會員訂閱制的新創服務及零售企業相較毫不遜色，可謂是會員經濟的老師傅！觀察日本生協熱度不減的原因，在於日本生協對於消費理念落實的各項措施，所積累形塑的會員黏著力，具體展現在更高的消費單價及消費頻率上。生協是以所有會員出資入股、共同經營為基礎的互助組織，近年在食安健康、環保永續等消費意識抬頭下，更成為備受消費者偏好的特殊消費通路。以日本最大的地區生協「埼玉市コープデリ連合會」為例，年營業規模達5,429億日元，會員人數達485萬人。該生協為日本第一家導入聯合國永續發展目標(SDGs)評估的生協組織，不僅與日本水產等知名製造業者合作開發符合食安要求的自有品牌商品外，也推出產地直送、移動販賣車等多元便民服務，設身處地為消費者塑造更好的生鮮購物體驗，優質的企業形象備受日本消費者肯定。生活協同在台灣被稱為消費合作社，由「台灣主婦聯盟生活消費合作社」一枝獨秀。在台灣整體生協(消費合作社)產業家數及會員數持續萎縮的情況下，「主婦聯盟」會員數仍有約3%年成長。目前全台共有五分社54個站所，同時也是台灣唯一具備自有品牌「綠主張」經營能力，以及布局電子商務「主婦e籃菜」的消費合作社。雖然台灣學校員生、勞工消費合作社家數眾多，且其中不乏萬人會員數的組織(中華電信員工消費合作社、國立臺灣大學員生消費合作社等)，但因具強烈排他性、經營規模也難以擴充，因此對整體產業發展影響有限。特別值得我們注意的是，日本生協自1960年代開始，便與外部製造商共同開發PB商品，並因應消費者偏好推陳出新，開創出許多膾炙人口的商品。例如COOP植物原料化妝品、非過敏性加工食品系列等。至今已發展成為日本第4大自有品牌，年銷售額約4,173億日元，僅次於7&I控股、AEON以及FamilyMart集團(含UNY超市)等全國性大型連鎖零售通路。日本生協收集匯總各地會員意見後，委由日本生協連合會與知名製造業者，共同開發出符合消費者心聲與真實需求的商品，並經過生協自有的商品檢驗機制，提供到各地生協銷售通路中。不僅有效提升了各地加盟生協的商品供應能力，提高消費者黏著度外，也促使製造業重視生協理念，形成了正向完整的產業生態圈。此外，由於生協自有品牌成功在日本社會中塑造出健康、安心、環保等優質品牌理念，使日本知名製造業者皆以與生協共同開發PB商品為榮，包括日清、明治、日本水產、東洋水產、三得利啤酒等。製造商的全力應援，使生協得以應用日本豐沛的民生工業及高端食品製造業能力，創造出別具特色的生協PB文化，並開創出多元豐富的商品系列：基本商品：一般日常用品自有品牌國產素材：運用特定國產素材產地指定：運用特定產地來源的素材コープクオリティ(COOP品質)：高品質加工食品きらきらステップ(閃亮階段)：離乳、育兒家庭加工食品「7品目を使わない」シリーズ(7項目不使用系列)：不使用7項高敏感性食材的加工食品ヘルシーコープ(健康COOP)：低熱量、低鹽加工食品日本的自有品牌銷售量已佔整體零售銷售量的50%、歐洲約30-40%、美國約20%、中國大陸僅1%。中國阿里巴巴旗下生鮮超市盒馬鮮生總裁侯毅日前也宣布：盒馬自有品牌2019年度將達成1000個SKU佔營收10%，不難看出自有品牌商品力將醞釀出零售與電商產業下一個成長動力。我們可以看到，日本生協已成為日本國內第四大零售通路，具強大談判能力，吸引知名製造業者依據食安、環保、健康等訴求，協助生協開發多元自有商品，成為日本生協生態系的強力後援。台灣方面，僅台灣主婦聯盟生活消費合作社一家具備自有商品開發能力，多與具備共同社會理念的中小企業、社會企業、互助團體合作，而商品項目多以生鮮、食品為主，商品多元性不足且品牌認知度不高，仍具龐大發展潛力。資料來源：未來流通研究所相關文章Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下日本民生消費品銷售成績單 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【商業數據解讀】疫情下台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24 【商業數據解讀】疫情導致台灣內需服務業冰火兩極 2020/04/23

Month: October 2019