2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜
3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。 此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)」數值，反映出不同零售業別的商品銷售策略、市場定位以及資源挹注重點，為觀測各通路跨年度發展走勢與代表性業者布局的重要指標。其中電商產業在momo/蝦皮/PChome/酷澎等大型綜合電商平台強勢發展、各類型專賣電商網站百花齊放以及大量線下既有品牌拓展線上戰線的趨勢推動下，2023年CR3首度跌破40%、降至歷史新低，成為台灣實質上規模最大的綜合商品零售業別(非主管機關定義)；超級市場與量販賣場業2023年CR3與2022年相較亦均年減超過3個百分點，反映出業者朝向多元化商品結構與一站式購足的營運策略方向。 百貨公司、便利商店、免稅商店、美妝藥局等業別商品結構CR3走勢相對穩定，但分析其結構組成細部變化仍可觀察到特定通路業別在代表性業者布局引導下所推展出的銷售特化趨勢：例如2023年百貨業餐飲服務銷售佔比攀升至19.9%新高，反映出百貨公司、購物中心、Outlet業者近年持續強化餐飲布局的餐飲特化戰略；便利商店業食品銷售佔比於2021年首度突破30%後持續攀升，2023年增至34.2%新高，顯示代表性業者近年積極搶進鮮食、熟食、甜點、烘焙品項的差異化策略大有斬獲；美妝藥局業CR3雖仍維持在較高水準，但原本具壓倒性優勢的彩妝保養與藥品醫材品類銷售佔比與2021年相較出現下滑，取而代之的則是佔比持續擴增的食品、家具寢具&雜貨、服飾鞋襪等品類。可以看出美妝藥局業在代表性業者的轉型布局推進下，正積極透過商品結構多元化扭轉長期以來做為目的性採購的專賣通路既定印象，透過轉型為生活補給樞紐以爭取更龐大的客群母體，推升產業發展成長潛力。 未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18
2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂
3個「2024台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！ 💡 2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高 💡 綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局 💡 零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱 台灣零售產業歷經數次產業結構大幅轉變的地殼變動階段，不同業別間的興衰消長形塑出與過往截然不同的競爭風貌。其中電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。 2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代。三大主要通路共同領軍創造出高達1兆2千億元的龐大市場，除了蘊含豐沛商業機會外，繁榮的市場景氣與旺盛的資本流動也為大型零售集團創造出跨業併購及聯盟競合的戰場。不僅加速產業界限模糊化，實體零售業者布局線上銷售意願也大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業於疫情後迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。 未來流通研究所以橫跨15年的時間序列做為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別規模變化並結合產業重要事件分析，做為觀測台灣零售產業長期趨勢變化的參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30
台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖
3個台灣零售業「數位行銷軍火庫」新情報news！ 💡 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 💡 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 💡 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 疫情後台灣零售產業面臨原料&物流成本增加(59.1%)、毛利偏低(56.4%)、勞動成本提高(45.5%)、消費需求多變(42.8%)、人員短缺&流動率高(39.4%)等經營挑戰，驅動業者藉由積極的數位科技佈局以應對營運挑戰及建構競爭優勢。根據主管機關調查，2023年約有63.4%的零售業者已著手經營網路社群，發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP的業者比例亦分別達46.4%、37.8%及25.9%，同步帶動廣告行銷、社群&顧客關係管理、商業銷售、數據應用等行銷科技應用滲透率快速攀升。在大量解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造低成本結構與高營運效益的科技解方。 除台灣市場外，全球行銷科技產業同樣展現豐沛成長力道。根據美國行銷科技研究機構Chiefmartec發布調查顯示，2024年全球行銷科技解決方案數量年增27.8%至14,106項，與2011年調查結果相較增長幅度達9304%，平均CAGR達41.8%。值得一提的是，推動2024年解決方案數高速成長的主因之一在於生成式AI帶來的巨大技術槓桿力，使行銷科技新創企業在過去一年間加速增長。Chiefmartec指出，過去12個月中新增產品數量逾3,000項、超過首度調查前五年內新增商品數量總和。軟體開發與部署成本的持續下降、加上大量解決方案的快速生成與多元化創新實踐，將全球行銷科技產業推進物種快速增加的「寒武紀大爆發」時期。 未來流通研究所以台灣零售業「數位行銷軍火庫」為主題，爬取關聯企業主要解決方案內容，同時搭配服務功能、代表性客戶與亮點案例進行說明，做為觀測台灣零售業數位行銷解決方案整體結構與發展走勢的分析基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17
台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測
3個2030台灣「電商產業」板塊變化&市場預測新情報news！ 💡全球電商滲透率止跌回穩：推估2024年全球電商滲透率達20.1%、台灣達13.6%；2030年台灣網路銷售總額突破新台幣1兆元 💡台灣實體零售業網路銷售：2024Q2銷售額佔比再創新高；2030年綜合零售/服飾/3C家電業網路銷售額合計突破NTD2000億 💡台灣電商產業的二次革命：酷澎&淘寶領軍、新一波跨境電商戰火煙硝四起，本土零售集團建構跨業生態圈正面迎戰 2023年全球B2C電商銷售額較2019年疫情前的3.4兆美元成長71.2%至5.8兆美元，電商滲透率同步自13.9%增至19.4%。在市場持續擴張支撐下，預估2027年全球電商銷售額將達8.0兆美元，2023至2027年間全球零售電商銷售額年均複合成長率(CAGR)達8.1%。 台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2022年達13.9%創下歷史新高，成長幅度高於同期間全球平均水準。不過，受到疫情後消費回流線下影響，推估2024年台灣電商滲透率微幅回落至13.6%。以全球電商長期產業發展脈絡預估，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關。相較2023年增加逾4,200億元的銷售規模，約當於4個電商龍頭企業momo購物網的合併營收。台灣當前偏低的電商滲透率與龐大的零售市場母體規模，正是充沛的市場增長潛力來源，亦為大型零售集團在疫情後仍積極佈局與併購網路銷售事業的重要推進力。如此龐大的零售產業板塊變化，所牽動的市場資源重新配置為台灣零售產業未來十年最重要的商機所在。 進一步觀察企業具體布局動向可以看到，2022年後，以南韓酷澎及中國淘寶天貓為首，大型外資電商企業再度借重母集團資源強力佈局台灣市場，為歷經2015年蝦皮登台後的台灣電商產業掀起二次革命的劇烈衝擊。台灣本土零售集團則應用集團內部合作&併購佈局策略建構跨業生態圈正面迎戰，例如momo購物強化與最大法人股東台灣大哥大間的雙邊合作；統一集團繼2024年7月併購Yahoo台灣電商業務後，同年10月公告取得PChome約30%股權成為最大股東，在台灣TOP 15電商流量平台中取得5席主導地位(PChome/Yahoo購物/博客來/ iOPEN Mall/家樂福線上購物)。近期海內外大型零售及電商集團佈局動向反映出企業集團間積極進行多角化整合與大型併購、同步拉高市場資本競賽門檻的明確趨勢，宣告台灣電商產業正邁入重資本競賽的發展階段。 未來流通研究所長期追蹤台灣零售&電商產業關鍵數據以建構評估模型，並結合多位產業專家寶貴意見，提出「2030台灣電商產業板塊變化&市場預測」，並分析全球產業趨勢變化與台灣企業動向等關鍵情報，做為觀測台灣電商產業長期發展之參考依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07
台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化
3個「台灣網路使用行為：流量紅利疫後變化」新情報news！💡台灣網路使用率漸趨飽和：2023年行動上網人口比例達81.8%增長趨緩，社群媒體滲透率80.2%領先東亞地區平均水準💡流量紅利收縮於特定平台：TikTok&YT使用時間長、LINE使用率遙遙領先；旅遊交通/線上健身/租車叫車/數位影音增長亮眼💡疫情後數位商流變化動向：資訊觸及點多元化，SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦，消費者使用率攀升受到台灣網路流量紅利由增量市場轉進存量市場階段的影響，整體市場成長幅度相對有限，難以再現雨露均霑、遍地開花的市場榮景，但特定網路平台、各式新興數位應用以及數位行銷瞄準使用頻率及使用時長增長的契機，做為在既有人口規模中爭奪消費者網路使用市佔率的重點戰場。例如TikTok及YouTube兩大社群影音平台每月使用時長指標表現優異、做為國民通訊軟體的LINE則在平台使用率、互動率及好感度方面展現顯著優勢；新興數位應用中，旅遊交通、線上健身、租車叫車、數位影音等領域線上銷售額年增幅表現亮眼；數位行銷方面，則可以看到SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦等管道的消費者使用率明顯提升，成為企業於疫情後競逐流量紅利的關注焦點。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對網路使用率飽和程度&跨國比較、社群媒體平台使用數據、新興數位應用市場規模增長趨勢、以及數位行銷觸及點&線上購物主要驅動力等關鍵指標進行分析，並以數據儀表板進行邏輯呈現，做為觀測台灣「流量紅利」疫情後變化風貌的研判基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18
2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60
4個2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news！ 💡 綜合零售業：統一超商、全聯、好市多本業營收突破千億穩坐TOP 3寶座，Outlet及百貨業成長力道強勁 💡 專賣零售業：大型3C連鎖通路營業額面臨疫後衰退，寶雅國際、全虹企業、大樹藥局營收增幅顯著 💡 餐飲服務業：大型連鎖餐飲集團營收強勢反彈，饗賓、乾杯、築間、雲雀、王品、漢來美食營收年增幅全面超越30% 💡 休閒育樂&生活家居業：威秀影城、健身工廠、錢櫃、好樂迪迎來消費回流熱潮，寵物經濟第一股萬達寵物營收強漲26.2% 乘載多元化民生消費服務的連鎖加盟產業，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。相較於總體經濟數據，觀察連鎖加盟企業經營成果往往能夠更加準確地掌握民生消費景氣。 觀察2023年連鎖加盟企業營收排行可以看到，綜合商品零售業中，代表性業者統一超商、全聯實業以及好市多蟬聯全台唯三本業營收突破新台幣千億元的連鎖零售企業，日商三井不動產集團則為2023年本業營收成長力道最強勁的百貨商場業者；專賣零售業中，不同於2022年多數進榜業者營收普遍成長的走勢，2023年進榜業者中營收衰退者比例達40%，主要係受到通訊維修&3C家電連鎖零售通路業者營收回落影響。不過寶雅國際於本次調查中本業營收一舉超越燦坤及全國電子，打破專賣零售業中長期由通訊維修&3C家電零售業壟斷TOP 5的排名結構；餐飲服務業中，大型連鎖餐飲集團營收全面強勢反彈，饗賓餐旅、乾杯集團、築間餐飲、雲雀國際、王品餐飲、漢來美食等大型餐飲集團2023年本業營收均翻漲超過30%。其中饗賓餐旅受惠於展店效益與新品牌加入營運，為本次調查所有連鎖企業中本業營收年增幅最高的業者；休閒育樂&生活家居業中，多數業者均已走出疫情影響，2023年本業營收表現普遍成長。其中全台最大連鎖電影院威秀影城連續兩年本業營收增幅超過28%，反映出疫情後快速回流的消費熱潮。 未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17
2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜
3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。 此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)」數值，反映出不同零售業別的商品銷售策略、市場定位以及資源挹注重點，為觀測各通路跨年度發展走勢與代表性業者布局的重要指標。其中電商產業在momo/蝦皮/PChome/酷澎等大型綜合電商平台強勢發展、各類型專賣電商網站百花齊放以及大量線下既有品牌拓展線上戰線的趨勢推動下，2023年CR3首度跌破40%、降至歷史新低，成為台灣實質上規模最大的綜合商品零售業別(非主管機關定義)；超級市場與量販賣場業2023年CR3與2022年相較亦均年減超過3個百分點，反映出業者朝向多元化商品結構與一站式購足的營運策略方向。 百貨公司、便利商店、免稅商店、美妝藥局等業別商品結構CR3走勢相對穩定，但分析其結構組成細部變化仍可觀察到特定通路業別在代表性業者布局引導下所推展出的銷售特化趨勢：例如2023年百貨業餐飲服務銷售佔比攀升至19.9%新高，反映出百貨公司、購物中心、Outlet業者近年持續強化餐飲布局的餐飲特化戰略；便利商店業食品銷售佔比於2021年首度突破30%後持續攀升，2023年增至34.2%新高，顯示代表性業者近年積極搶進鮮食、熟食、甜點、烘焙品項的差異化策略大有斬獲；美妝藥局業CR3雖仍維持在較高水準，但原本具壓倒性優勢的彩妝保養與藥品醫材品類銷售佔比與2021年相較出現下滑，取而代之的則是佔比持續擴增的食品、家具寢具&雜貨、服飾鞋襪等品類。可以看出美妝藥局業在代表性業者的轉型布局推進下，正積極透過商品結構多元化扭轉長期以來做為目的性採購的專賣通路既定印象，透過轉型為生活補給樞紐以爭取更龐大的客群母體，推升產業發展成長潛力。 未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18
2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂
3個「2024台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！ 💡 2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高 💡 綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局 💡 零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱 台灣零售產業歷經數次產業結構大幅轉變的地殼變動階段，不同業別間的興衰消長形塑出與過往截然不同的競爭風貌。其中電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。 2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代。三大主要通路共同領軍創造出高達1兆2千億元的龐大市場，除了蘊含豐沛商業機會外，繁榮的市場景氣與旺盛的資本流動也為大型零售集團創造出跨業併購及聯盟競合的戰場。不僅加速產業界限模糊化，實體零售業者布局線上銷售意願也大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業於疫情後迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。 未來流通研究所以橫跨15年的時間序列做為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別規模變化並結合產業重要事件分析，做為觀測台灣零售產業長期趨勢變化的參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30
台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖
3個台灣零售業「數位行銷軍火庫」新情報news！ 💡 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 💡 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 💡 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 疫情後台灣零售產業面臨原料&物流成本增加(59.1%)、毛利偏低(56.4%)、勞動成本提高(45.5%)、消費需求多變(42.8%)、人員短缺&流動率高(39.4%)等經營挑戰，驅動業者藉由積極的數位科技佈局以應對營運挑戰及建構競爭優勢。根據主管機關調查，2023年約有63.4%的零售業者已著手經營網路社群，發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP的業者比例亦分別達46.4%、37.8%及25.9%，同步帶動廣告行銷、社群&顧客關係管理、商業銷售、數據應用等行銷科技應用滲透率快速攀升。在大量解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造低成本結構與高營運效益的科技解方。 除台灣市場外，全球行銷科技產業同樣展現豐沛成長力道。根據美國行銷科技研究機構Chiefmartec發布調查顯示，2024年全球行銷科技解決方案數量年增27.8%至14,106項，與2011年調查結果相較增長幅度達9304%，平均CAGR達41.8%。值得一提的是，推動2024年解決方案數高速成長的主因之一在於生成式AI帶來的巨大技術槓桿力，使行銷科技新創企業在過去一年間加速增長。Chiefmartec指出，過去12個月中新增產品數量逾3,000項、超過首度調查前五年內新增商品數量總和。軟體開發與部署成本的持續下降、加上大量解決方案的快速生成與多元化創新實踐，將全球行銷科技產業推進物種快速增加的「寒武紀大爆發」時期。 未來流通研究所以台灣零售業「數位行銷軍火庫」為主題，爬取關聯企業主要解決方案內容，同時搭配服務功能、代表性客戶與亮點案例進行說明，做為觀測台灣零售業數位行銷解決方案整體結構與發展走勢的分析基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17
台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測
3個2030台灣「電商產業」板塊變化&市場預測新情報news！ 💡全球電商滲透率止跌回穩：推估2024年全球電商滲透率達20.1%、台灣達13.6%；2030年台灣網路銷售總額突破新台幣1兆元 💡台灣實體零售業網路銷售：2024Q2銷售額佔比再創新高；2030年綜合零售/服飾/3C家電業網路銷售額合計突破NTD2000億 💡台灣電商產業的二次革命：酷澎&淘寶領軍、新一波跨境電商戰火煙硝四起，本土零售集團建構跨業生態圈正面迎戰 2023年全球B2C電商銷售額較2019年疫情前的3.4兆美元成長71.2%至5.8兆美元，電商滲透率同步自13.9%增至19.4%。在市場持續擴張支撐下，預估2027年全球電商銷售額將達8.0兆美元，2023至2027年間全球零售電商銷售額年均複合成長率(CAGR)達8.1%。 台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2022年達13.9%創下歷史新高，成長幅度高於同期間全球平均水準。不過，受到疫情後消費回流線下影響，推估2024年台灣電商滲透率微幅回落至13.6%。以全球電商長期產業發展脈絡預估，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關。相較2023年增加逾4,200億元的銷售規模，約當於4個電商龍頭企業momo購物網的合併營收。台灣當前偏低的電商滲透率與龐大的零售市場母體規模，正是充沛的市場增長潛力來源，亦為大型零售集團在疫情後仍積極佈局與併購網路銷售事業的重要推進力。如此龐大的零售產業板塊變化，所牽動的市場資源重新配置為台灣零售產業未來十年最重要的商機所在。 進一步觀察企業具體布局動向可以看到，2022年後，以南韓酷澎及中國淘寶天貓為首，大型外資電商企業再度借重母集團資源強力佈局台灣市場，為歷經2015年蝦皮登台後的台灣電商產業掀起二次革命的劇烈衝擊。台灣本土零售集團則應用集團內部合作&併購佈局策略建構跨業生態圈正面迎戰，例如momo購物強化與最大法人股東台灣大哥大間的雙邊合作；統一集團繼2024年7月併購Yahoo台灣電商業務後，同年10月公告取得PChome約30%股權成為最大股東，在台灣TOP 15電商流量平台中取得5席主導地位(PChome/Yahoo購物/博客來/ iOPEN Mall/家樂福線上購物)。近期海內外大型零售及電商集團佈局動向反映出企業集團間積極進行多角化整合與大型併購、同步拉高市場資本競賽門檻的明確趨勢，宣告台灣電商產業正邁入重資本競賽的發展階段。 未來流通研究所長期追蹤台灣零售&電商產業關鍵數據以建構評估模型，並結合多位產業專家寶貴意見，提出「2030台灣電商產業板塊變化&市場預測」，並分析全球產業趨勢變化與台灣企業動向等關鍵情報，做為觀測台灣電商產業長期發展之參考依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07
台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化
3個「台灣網路使用行為：流量紅利疫後變化」新情報news！💡台灣網路使用率漸趨飽和：2023年行動上網人口比例達81.8%增長趨緩，社群媒體滲透率80.2%領先東亞地區平均水準💡流量紅利收縮於特定平台：TikTok&YT使用時間長、LINE使用率遙遙領先；旅遊交通/線上健身/租車叫車/數位影音增長亮眼💡疫情後數位商流變化動向：資訊觸及點多元化，SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦，消費者使用率攀升受到台灣網路流量紅利由增量市場轉進存量市場階段的影響，整體市場成長幅度相對有限，難以再現雨露均霑、遍地開花的市場榮景，但特定網路平台、各式新興數位應用以及數位行銷瞄準使用頻率及使用時長增長的契機，做為在既有人口規模中爭奪消費者網路使用市佔率的重點戰場。例如TikTok及YouTube兩大社群影音平台每月使用時長指標表現優異、做為國民通訊軟體的LINE則在平台使用率、互動率及好感度方面展現顯著優勢；新興數位應用中，旅遊交通、線上健身、租車叫車、數位影音等領域線上銷售額年增幅表現亮眼；數位行銷方面，則可以看到SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦等管道的消費者使用率明顯提升，成為企業於疫情後競逐流量紅利的關注焦點。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對網路使用率飽和程度&跨國比較、社群媒體平台使用數據、新興數位應用市場規模增長趨勢、以及數位行銷觸及點&線上購物主要驅動力等關鍵指標進行分析，並以數據儀表板進行邏輯呈現，做為觀測台灣「流量紅利」疫情後變化風貌的研判基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18
台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析
3個台灣&全球主要市場「電商滲透率」趨勢新情報news！ 💡中國大陸、英國、南韓電商滲透率超越25%遙遙領先：疫情後中國大陸、南韓滲透率持續攀升、英國滲透率出現回落 💡2019-22全球TOP 10電商平台GMV/GTV增長66.2%：阿里巴巴生態系、Amazon、京東持續領先，Temu、抖音急起直追 💡台灣網路購物額成長趨緩：2023年實體零售網路購物額佔比首度突破30%，服飾&家居用品專賣業滲透率疫情後持續增長 代表網路銷售額佔整體零售市場規模比例的電商滲透率為評估線上銷售市場發展階段與成熟度的重要指標。本次調查顯示，2017-2023年間全球線上零售市場平均增幅約21%，為整體零售市場增幅的3倍，明確反映出電子商務產業的強勁成長，並帶動阿里巴巴、亞馬遜、蝦皮、京東、樂天、拚多多等大型電商平台快速擴張，成為全球各主要零售市場中成長最快速的版塊。主要國家中，中國大陸、英國與南韓位居全球電商滲透率TOP 3，2023年線上銷售額佔整體零售產業規模比例均超過25%，相當於超越四分之一的零售交易額係通過網路購物進行，遙遙領先其他經濟體。 台灣方面，在網路使用率攀升帶動下，線上銷售規模與網路購物佔整體零售業比例同步穩定擴張。尤其2020及2021年受疫情影響，連續兩年佔比攀升超過2.4個百分點，不僅成為支撐整體零售市場持續增長的重要基礎，也培育出富邦媒體、網路家庭等本土大型電商集團，並吸引阿里巴巴、蝦皮、Coupang、Mercari等海外電商集團入台布局。 電商滲透率的攀升亦同步帶動電子商務集團高速擴張。本次調查顯示，阿里巴巴生態系(包含阿里巴巴、全球速賣通、Daraz、Lazada、淘寶、天貓等)、Amazon以及京東等TOP 3電商集團即創造出約2.5兆美元的交易總額，反映出全球綜合電商平台領域中均呈現出大者恆大的產業競爭特徵。 未來流通研究所蒐集彙整歷年全球主要國家網路購物滲透率，並結合全球TOP 10電商平台銷售額(GMV/GTV)變化、電商產業規模變化以及各類實體零售業電商滲透率指標，做為觀測全球主要國家與台灣零售業網路銷售趨勢之參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17 2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07
台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析
3個台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據新情報news！ 💡3PL貨運產業景氣：市場維持量穩價增走勢、2024H1每公噸貨物平均運費年增2.3%；2024年其他運費指標CPI增幅趨緩 💡低溫&油電車輛增幅領先整體產業：低溫車成長重心自營業車輛轉向自用車輛；2024油電&電能自用小貨車總數首度突破千台 💡運輸倉儲業勞動力不足情勢惡化：2024H1職缺數&職缺率雙雙創下新高；駕駛相關工作佔空缺職務比例逾50% 2024H1全台營業車輛貨運總量較2023年同期小幅衰退0.3%。但受惠於每公噸貨物平均運費維持明確上漲走勢，支撐2024上半年整體營業貨車市場在運載量微幅衰退的基礎上、總運費收入仍續創同期新高；涵蓋宅急便、一般貨運、機車托運在內的「其他運費」消費者物價指數(CPI)方面，截至2024年10月，較2023年同期增長1.7%至106.3(指數基期：2021年=100)，漲幅低於2023年同期的2.6%，不過仍遠高於整體運輸費用0.1%的年成長水準。 2023年全台低溫貨車總數(含自用低溫車輛&營業低溫車輛)續創新高。進一步與2017年相較，至2023年低溫貨車車輛數成長幅度達28.1%，超越同期間整體貨車車輛數5.6%的增幅，反映出台灣低溫運輸市場的蓬勃發展。不過，營業低溫貨車數量在歷經2021及2022連續兩年超過8.5%的成長高峰後，2023年增幅回落至長期成長區間，首度低於整體營業貨車車輛數增幅。另一方面，在綠色減碳物流趨勢引導下，全台純電能&油電混合小貨車登記數量於2022年後顯著攀升。截至2024年10月底，純電能&油電混合自用小貨車首度突破千輛大關，純電能&油電營業小貨車亦超過300輛。 台灣即將於2025年步入超高齡社會，適齡勞動人口規模的快速縮減對運輸倉儲業構成巨大挑戰，尤其是勞動力密集程度較高的倉儲及快遞領域。本次調查顯示，2024H1全台運輸倉儲業職缺數與職缺率雙雙創下歷史新高，反映出日益嚴峻的勞動力匱乏挑戰。此外，2023年運輸倉儲業平均空缺時間達5.6個月，不僅高於整體服務業3.9個月的平均水準，亦為三大核心服務業別中空缺時間最長的產業型態。同步分析空缺職務結構可以看到，駕駛相關工作以50.7%的佔比遙遙領先，較2022年45.6%的水準大幅攀升5.1個百分點。 未來流通研究所彙整台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」各項關鍵數據並進行分析比較，針對營業貨車運載量規模&收入、整體運輸費&其他運費(宅急便/一般貨運/機車托運等)CPI、低溫車輛&電能/油電貨車車輛數變化、運輸倉儲業職缺結構/職缺數/職缺率等主題進行深入探討，做為觀測台灣第三方汽車貨運產業之參考基準。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測 2024/08/22 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 2024/06/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2024/02/26 【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖 2024/01/09 【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 2023/12/15
台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測
3個台灣「冷鏈物流關鍵數據&市場預測」關鍵數據新情報news！ 💡 冷鏈物流產業規模持續擴張：2023-2028年均複合成長率推估達6.9%，帶動產業規模增長至近NT$1,200億 💡 食品為冷鏈物流主要配送品類：冰淇淋、冷藏鮮食、冷凍食品成長力道最強；非食品類以半導體運輸佔比最高 💡 2019-2023年營收成長最佳企業：科學城物流、夏暉物流、統昶行銷、捷盛運輸、新竹物流營業額增幅均逾35% 冷鏈物流滲透率不僅緊扣食品安全及流通管理技術的先進程度，同時也是支撐各級產業規模化發展與維持高品質市場供給的重要基礎。歸納先進國家產業發展脈絡可以看到，冷鏈物流產業具有與經濟成長階段高度連動的鮮明特質。一般而言，國民所得超越US$4,000後，冷鏈物流市場即進入高速成長期。近年在先進製造業及專業食品供應鏈逐步完善發展以及生鮮電商滲透率持續攀升帶動下，冷鏈物流產業持續朝向高科技物流、3PL綜合物流及冷鏈宅配等方向擴張，成為物流產業中具備高附加價值與成長潛力的服務領域，但同時也面臨著初期投資成本高昂以及能源消耗量龐大等挑戰。 本次調查結果顯示，2016-2023年台灣冷鏈物流產業展現出連續8年正向成長的穩健發展趨勢，且多數年度成長表現優於整體物流產業增幅。多家代表性企業於同期間展現亮眼營運績效，例如做為高科技物流業代表的科學城物流，主營食品冷鏈事業的夏暉物流、裕國冷凍冷藏、全日物流，零售物流業別中的統昶行銷、捷盛運輸、新竹物流、全台物流，以及長期深耕低溫宅配領域的統一速達與台灣宅配通等。在冷鏈物流滲透率持續攀升及生產端產業政策性引導措施共同挹注下，推估2023-2028年間台灣冷鏈物流產業CAGR約達6.9%，帶動產業規模邁向NT$1,200億元量級的利基性物流板塊。 未來流通研究所集結分析關聯產業數據及業界專家意見，應用產值模型推估計算台灣冷鏈物流產業規模、產業結構業別成長差異、低溫車輛數變化、主要低溫食品銷售變化等關鍵指標，做為觀測台灣整體冷鏈物流產業發展的重要基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 2024/06/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2024/02/26 【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖 2024/01/09 【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 2023/12/15 【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 2023/11/09
海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖
3個「2024亞洲零售科技展」新情報news！ 💡 數位轉型&數據分析：科技巨擘、新創企業、金融集團共同參戰，搶佔亞太區百億美元商機 💡 零售媒體&電子標籤：活化店鋪資源+提升經營效能+降低勞力負荷，疫情後普及率快速提升 💡 智慧零售&減碳永續：單點突破+整合性解決方案，應對勞動力不足&永續環境挑戰 各項科技解決方案的百花齊放將零售業快速推向由AI、IoT等先進技術引領的革命浪潮，做為擁有龐大人口規模與市場量體的亞洲地區更是全球關注的熱點戰場。根據Mordor Intelligence估算，2024年亞太零售分析市場規模高達92.8億美元。為掌握亞太地區零售科技解決方案最新發展情勢，未來流通研究所團隊於2024上半年分別赴日本及新加坡參加日本零售科技展(RETAILTECH JAPAN 2024)及NRF 2024亞太零售展(NRF Retail‘s Big Show APAC 2024)兩場展會。其中日本零售科技展由日本經濟新聞社主辦，為日本規模最大且最具影響力的零售科技展會之一，為期四天的展會共吸引約220家企業及超過8.7萬人共同參加；NRF Retail‘s Big Show(全美零售業聯盟展)由美國零售協會主辦，為北美TOP 200活動之一。本次NRF Retail‘s Big Show APAC 2024為該展會首度跨出美國、移師亞洲舉辦，為期三天的活動共吸引238家參展企業及超過7,000名註冊參觀者前往，反映出亞太區零售產業的關鍵戰略地位。 未來流通研究所結合兩場展會展出內容，劃分為無人設備&智慧零售、數位轉型&全通路OMO經營、人工智慧&數據分析、數位行銷&零售媒體(RMN)、電子標籤&數位看板以及減碳永續等6大技術領域，並選取部分代表性業者同時結合實際應用案例說明，首度發布海外直擊「零售科技展」產業地圖，期望將第一手海外零售科技情報提供予業者參考。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15
台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析
3個「台灣流通產業海外投資關鍵數據」新情報news！ 💡零售&物流業海外投資：海外投資金額疫後上攻，新加坡/美國/泰國為TOP3投資目的地 💡餐飲&休閒業海外投資：海外投資疫後復甦有限，歐洲/日本/美國為TOP3投資目的地 💡核心流通產業對中國大陸投資：經營環境惡化&消費緊縮致疫後對中投資崩跌，上海/江蘇/廣東為主要投資地區 流通服務業為國際貿易中「服務輸出」的重要箭頭，橫跨連鎖加盟、區域代理、合資經營、品牌授權等多樣化經營模式，創造出台灣服務業國際化布局的重要基礎。過去十年間(2013-2023)，台灣流通服務各業別展現出迥然不同的海外投資走勢，其中批發零售業對外投資金額及投資案件數量最高，亦為本次調查中海外投資金額增長最為顯著的產業型態。此外，2020-2023年間批發零售業每案件平均投資金額增至1,588萬美元，反映出業者海外布局的積極程度。近年批發零售業主要投資目的地包括美國、新加坡、泰國、馬來西亞以及菲律賓等。 運輸倉儲業以特定大型投資個案為主，歷年主要投資目的地包括新加坡、巴拿馬、美國及香港等地，近年亦可以看到越南、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家投資金額及案件數增長。住宿餐飲及休閒娛樂業海外投資疫情後復甦程度相對有限，不過2024年後瓦城與揚秦將於美國開設首店、乾杯預定於英國展店、築間陸續布局香港及日本市場、路易莎規劃進軍印尼與埃及等地，顯示餐飲產業海外布局正轉趨熱絡。另一方面，中國大陸為疫情前台灣流通服務業者布局最深的對外投資所在，然而疫情後(2021-2023)受到當地內需消費緊縮、經營環境惡化等因素影響，衝擊實體零售、高端餐飲終端市場景氣及物流供應鏈運作，連帶影響業者持續布局意願。 未來流通研究所針對近十年台灣流通服務各業別「海外投資」關鍵數據進行分析，包括投資金額&案件數變化趨勢與投資地區比例結構，並結合流通企業對外投資代表案例，以具體數據及產業動向勾勒出台灣流通產業近年海外布局的實際風貌。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 2023跨境電商進口趨勢：歷經疫情期間大幅增長，進口包裹金額自2020年後首度衰退1.4% 💡 2023跨境電商出口趨勢：出口包裹連續兩年價量齊跌，2023出口金額年減6.5% 💡 TOP 10 綜合電商平台海外流量年減18.8%：Pinkoi海外流量佔比首次突破30%續創新高、東南亞流量逆勢增長為第3大海外來源 根據Statista調查顯示，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因，包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。 2013-2023年間，台灣跨境電商進口包裹金額成長幅度達185.7%，進口包裹數量成長幅度達273.6%，亮眼成長表現不僅反映出消費者對於跨境電商海外直送服務高漲的需求熱度，亦吸引業者積極投入布局。例如PChome集團推出比比昂海外代購代標跨境電商服務，2022年比比昂全年營收創下歷史新高，全站成交金額(GMV)年增超過50%，並與伊藤忠商事、SGH Global Japan、Mercari、SUNDRUG、Rakuten Rakuma等企業達成合作。PChome旗下PChome Thai亦於2022年擴大雙向跨境電商布局，推出泰國購物直送服務；此外，韓國電商巨擘Coupang(酷澎)2023年將經營重心轉向跨境電商「火箭跨境」，提供數百萬項海外商品供消費者選購，並在台建置3座物流中心，展開大規模跨境電商生態圈投資建設；支援性服務方面，宇迅國際推出跨境電商一站式訂單服務平台，提供包裹追蹤、HS Code偵測匹配、品名自動轉換、報表分析等服務。不過，歷經疫情期間高速增長後，2023年台灣跨境電商進口包裹數量及金額均陷入衰退。推估除因民眾消費重心重回實體場域外，亦受到2022年10月全面開放邊境管制後帶動跨境旅遊顯著復甦影響，暢旺的旅遊零售致進口跨境電商市場受替代性消費衝擊而出現衰退。 此外，觀察台灣TOP 10綜合電商平台海外流量來源可以看到，2023Q4海外流量合計規模較2022年同期大幅縮減18.8%，且長期以來做為主要流量來源地的香港、美國、中國大陸及日本等地區流量均出現顯著下滑。不過值得一提的是，東南亞地區流量年增81.2%，一舉超越中國大陸及日本，成為TOP 10綜合電商平台第3大海外流量來源地區。雖然整體流量陷入衰退，但仍有部分業者於逆境中突圍而出，例如Pinkoi、露天市集、樂天市場2023Q4海外流量佔比均創下新高，其中Pinkoi海外流量佔比更首度突破30%。 未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，並持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額及每件包裹平均單價變化。本次調查進一步納入2023Q4大型綜合電商平台海外流量來源結構與海外流量佔比變化進行分析，做為掌握產業變化動向的參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024/02/23 【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 2024/02/20 【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析 2024/01/24 【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構 2024/01/18 【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖 2024/01/09 【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望 2023/12/26
台灣「物流數位科技」產業地圖
3個台灣「物流數位科技」產業地圖新情報news！ 💡 智慧倉儲解決方案：應對勞動力匱乏及成本上升挑戰，2024-2029亞太區自動化倉儲市場CAGR達17.3% 💡 AMR/AGV/機械手臂：亞太地區為全球工業機器人兵家必爭之地，本土大型電子&汽車集團跨界搶進 💡作業與供應鏈管理系統&最後一哩配送：融合人工智慧等尖端技術應用，新創湧入推進產業轉型發展 為緩解日益惡化的勞動力匱乏危機同時應對愈趨嚴格的服務標準，全球物流產業近年均積極藉由導入資訊科技(IT)、人工智慧(AI)以及數據科學等技術應用，將產業自早期以單純機械設備為主體的自動化階段推進至結合尖端技術應用的智慧化領域，智慧倉儲、自主移動機器人、供應鏈&作業管理軟體、路徑優化&預測分析平台等各項解決方案不斷推陳出新，為現代物流業的服務準確性與效率提供了巨大的成長潛力。 未來流通研究所爬取彙整物流科技產業情報與企業動向，繪製「台灣物流數位科技產業地圖」，以呈現主要業者經營數據&競合關聯，並歸納3項觀察重點，做為觀測物流數位科技產業的參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望 2023/12/26 【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 2023/12/15 【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 2023/11/28 【商業數據圖解】台灣「文創商品與出版產業」關鍵數據解析 2023/11/16 【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 2023/11/09 【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測 2023/10/30
2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜
3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。 此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)」數值，反映出不同零售業別的商品銷售策略、市場定位以及資源挹注重點，為觀測各通路跨年度發展走勢與代表性業者布局的重要指標。其中電商產業在momo/蝦皮/PChome/酷澎等大型綜合電商平台強勢發展、各類型專賣電商網站百花齊放以及大量線下既有品牌拓展線上戰線的趨勢推動下，2023年CR3首度跌破40%、降至歷史新低，成為台灣實質上規模最大的綜合商品零售業別(非主管機關定義)；超級市場與量販賣場業2023年CR3與2022年相較亦均年減超過3個百分點，反映出業者朝向多元化商品結構與一站式購足的營運策略方向。 百貨公司、便利商店、免稅商店、美妝藥局等業別商品結構CR3走勢相對穩定，但分析其結構組成細部變化仍可觀察到特定通路業別在代表性業者布局引導下所推展出的銷售特化趨勢：例如2023年百貨業餐飲服務銷售佔比攀升至19.9%新高，反映出百貨公司、購物中心、Outlet業者近年持續強化餐飲布局的餐飲特化戰略；便利商店業食品銷售佔比於2021年首度突破30%後持續攀升，2023年增至34.2%新高，顯示代表性業者近年積極搶進鮮食、熟食、甜點、烘焙品項的差異化策略大有斬獲；美妝藥局業CR3雖仍維持在較高水準，但原本具壓倒性優勢的彩妝保養與藥品醫材品類銷售佔比與2021年相較出現下滑，取而代之的則是佔比持續擴增的食品、家具寢具&雜貨、服飾鞋襪等品類。可以看出美妝藥局業在代表性業者的轉型布局推進下，正積極透過商品結構多元化扭轉長期以來做為目的性採購的專賣通路既定印象，透過轉型為生活補給樞紐以爭取更龐大的客群母體，推升產業發展成長潛力。 未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18
2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2023「餐飲&觀光休閒」產業市佔率新情報news！ 💡大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭 💡旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑 💡電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80% 2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。餐飲業方面：餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升，長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。 觀光休閒業方面：長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。 未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07
2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60
4個2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news！ 💡 綜合零售業：統一超商、全聯、好市多本業營收突破千億穩坐TOP 3寶座，Outlet及百貨業成長力道強勁 💡 專賣零售業：大型3C連鎖通路營業額面臨疫後衰退，寶雅國際、全虹企業、大樹藥局營收增幅顯著 💡 餐飲服務業：大型連鎖餐飲集團營收強勢反彈，饗賓、乾杯、築間、雲雀、王品、漢來美食營收年增幅全面超越30% 💡 休閒育樂&生活家居業：威秀影城、健身工廠、錢櫃、好樂迪迎來消費回流熱潮，寵物經濟第一股萬達寵物營收強漲26.2% 乘載多元化民生消費服務的連鎖加盟產業，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。相較於總體經濟數據，觀察連鎖加盟企業經營成果往往能夠更加準確地掌握民生消費景氣。 觀察2023年連鎖加盟企業營收排行可以看到，綜合商品零售業中，代表性業者統一超商、全聯實業以及好市多蟬聯全台唯三本業營收突破新台幣千億元的連鎖零售企業，日商三井不動產集團則為2023年本業營收成長力道最強勁的百貨商場業者；專賣零售業中，不同於2022年多數進榜業者營收普遍成長的走勢，2023年進榜業者中營收衰退者比例達40%，主要係受到通訊維修&3C家電連鎖零售通路業者營收回落影響。不過寶雅國際於本次調查中本業營收一舉超越燦坤及全國電子，打破專賣零售業中長期由通訊維修&3C家電零售業壟斷TOP 5的排名結構；餐飲服務業中，大型連鎖餐飲集團營收全面強勢反彈，饗賓餐旅、乾杯集團、築間餐飲、雲雀國際、王品餐飲、漢來美食等大型餐飲集團2023年本業營收均翻漲超過30%。其中饗賓餐旅受惠於展店效益與新品牌加入營運，為本次調查所有連鎖企業中本業營收年增幅最高的業者；休閒育樂&生活家居業中，多數業者均已走出疫情影響，2023年本業營收表現普遍成長。其中全台最大連鎖電影院威秀影城連續兩年本業營收增幅超過28%，反映出疫情後快速回流的消費熱潮。 未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17
台灣「餐飲OMO」產業地圖
3個台灣「餐飲業OMO」產業地圖新情報news！ 💡應對獲客成本攀升，OMO數位化技術加速滲透：外送宅配、會員經營、點數體系、社群&網路行銷、數位廣告日益普及 💡應對勞動力不足挑戰，業者持續導入自動化設備：中央工廠&製餐設備、自助點餐/結帳、送餐機器人、語音點餐受青睞 💡打破市場天花板，海外版圖擴張&併購成為第二營收支柱：疫情後台灣業者揮軍東南亞、日本、北美、澳洲等海外市場 根據主管機關調查，2023年營運受疫情干擾的台灣餐飲企業佔比自2022年79.9%降至33.5%，大幅下滑46.4個百分點，顯示餐飲產業已逐步擺脫疫情影響。取而代之的則是食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率高、營運成本急遽攀升折損盈利空間等問題成為後疫情時代中業者迎面而來的困境與限制。另一方面，近年在智慧型手機與社群網路的高滲透率影響下，過往以實體店舖做為主要服務場域的餐飲業迎來整合線上與線下營運的全通路OMO浪潮，加上歷經疫情對於實體營運場構成的嚴峻衝擊後，越來越多餐廳業者著手導入會員&點數機制、社群網路行銷、線上訂位/點餐、自助結帳與送餐機器人等各式數位化&自動化技術，以彌補餐飲業長期以來將資源高度集中於現場環境與直面消費者互動模式而形成的數位營運缺口。 近年海外市場中可以看到許多由餐飲業者主導投資或併購科技新創企業的代表性案例，例如Chipotle投資自駕物流車新創Nuro、百勝餐飲集團陸續收購Dragontail Systems/Kvantum/Tictuk、以及Sweetgreen收購廚房機器人新創Spyce等，在在反映出後疫情時代中全球餐飲產業均朝向高技術密集度營運模式轉型的明確趨勢。以面臨嚴峻高齡少子化及實質薪資增長遲滯等挑戰的日本外食產業為例，彙整代表性日本餐飲企業於財務報告中所提及的應對措施關鍵字可以看到，數位化、自動化、省力化、海外擴張、併購以及人力資源投資不僅是當前多數餐飲企業在應對外部環境變化所採取的共通性策略，亦為推動企業保持增長腳步的重要戰略。 未來流通研究所爬取台灣餐飲產業關鍵情報，發布台灣「餐飲業OMO」產業地圖，羅列彙整不同餐飲服務型態代表性企業外，並以門店數做為劃分指標，結合貫穿整體餐飲產業的外送宅配服務、數位化技術應用以及海外佈局三大策略主軸，做為觀測台灣餐飲產業邁向下世代發展的重要分析基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26
2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖
3個台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖新情報news！ 💡內用式餐飲集團：近5年營運震盪劇烈，大型業者營收規模再攀高峰，饗賓餐旅/乾杯集團/豆府集團表現亮眼 💡快餐速食&咖啡茶飲：快餐速食穩健擴張，八方雲集/亞洲藏壽司/麥味登/21世紀近5年全數增長；咖啡茶飲疫情後成長趨緩 💡2023年本業獲利能力排名：鼎泰豐/豆府/欣葉/八方雲集獲利能力優異，高單價內用連鎖餐飲領域盈利表現出色 台灣外食人口比例遠高於全球平均水準，且在多元文化與國際交流往來頻繁影響下，民眾對各類型餐飲風格接受度高，使台灣不僅成為餐飲創新的沃土，在資本市場中也構成豐富多樣的餐飲類股族群，不僅提供穩健投資回報，亦吸引海外餐飲企業來台上市。不過，餐飲市場總胃納量與人口規模及組成結構密切相關，為具有明顯「內需規模天花板」效應的產業類型。在規模較小的台灣內需餐飲市場限制下，長期以來僅少數表現卓越的餐飲集團能夠克服天險，靈活應用進軍海外市場、品牌多角化經營、開拓多元類型加盟事業、跨足商品銷售(餐飲零售化)等策略突圍，維持營收持續成長、並將營業規模推進至同業對手難以追趕的優勢地位。 本次調查結果顯示，受到2020及2021年疫情期間較低的營收基數及疫情後強勢反彈的消費力道影響，2022及2023疫情後兩年期間為多數餐飲業者加速成長的重要契機。在可取得合併財務資料的餐飲企業中，2023年共計10家業者突破「營收50億元」鐵壁，較2022年調查結果新增3家。其中TOP 3餐飲集團分別為合併營收首度超越美食達人並晉身全台規模最大餐飲企業的王品集團、位居第2的美食達人、以及名列第3的台灣星巴克營運企業統一悠旅生活事業。上述3家業者亦為本次調查中唯3營業額突破新台幣百億元門檻的大型餐飲集團，與競爭對手拉開顯著差距。 此外，吃到飽餐廳龍頭饗賓餐旅、快餐速食代表性企業八方雲集、安心食品、三商餐飲，以及首度進榜的築間、瓦城泰統、亞洲藏壽司等業者2023年營業額亦同步突破50億元門檻，成為各業別中具有顯著競爭優勢的領導性企業。值得一提的是，未入榜業者中，乾杯集團、漢來美食、鼎泰豐以及六角等業者營業額均已突破40億元，成為達成50億元里程碑的下一波餐飲集團生力軍。 未來流通研究所彙整2017-2023年間24家代表性連鎖餐飲企業(涵蓋餐廳餐館/快餐速食/咖啡茶飲業別)本業營收成長率，並應用「營收成長率熱力圖」進行分析，同時結合各項產業平均費用率及營利率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各餐飲版塊的規模變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣連鎖餐飲代表性企業經營表現及產業版圖變化。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/03/21
海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖
3個「2024亞洲零售科技展」新情報news！ 💡 數位轉型&數據分析：科技巨擘、新創企業、金融集團共同參戰，搶佔亞太區百億美元商機 💡 零售媒體&電子標籤：活化店鋪資源+提升經營效能+降低勞力負荷，疫情後普及率快速提升 💡 智慧零售&減碳永續：單點突破+整合性解決方案，應對勞動力不足&永續環境挑戰 各項科技解決方案的百花齊放將零售業快速推向由AI、IoT等先進技術引領的革命浪潮，做為擁有龐大人口規模與市場量體的亞洲地區更是全球關注的熱點戰場。根據Mordor Intelligence估算，2024年亞太零售分析市場規模高達92.8億美元。為掌握亞太地區零售科技解決方案最新發展情勢，未來流通研究所團隊於2024上半年分別赴日本及新加坡參加日本零售科技展(RETAILTECH JAPAN 2024)及NRF 2024亞太零售展(NRF Retail‘s Big Show APAC 2024)兩場展會。其中日本零售科技展由日本經濟新聞社主辦，為日本規模最大且最具影響力的零售科技展會之一，為期四天的展會共吸引約220家企業及超過8.7萬人共同參加；NRF Retail‘s Big Show(全美零售業聯盟展)由美國零售協會主辦，為北美TOP 200活動之一。本次NRF Retail‘s Big Show APAC 2024為該展會首度跨出美國、移師亞洲舉辦，為期三天的活動共吸引238家參展企業及超過7,000名註冊參觀者前往，反映出亞太區零售產業的關鍵戰略地位。 未來流通研究所結合兩場展會展出內容，劃分為無人設備&智慧零售、數位轉型&全通路OMO經營、人工智慧&數據分析、數位行銷&零售媒體(RMN)、電子標籤&數位看板以及減碳永續等6大技術領域，並選取部分代表性業者同時結合實際應用案例說明，首度發布海外直擊「零售科技展」產業地圖，期望將第一手海外零售科技情報提供予業者參考。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15
台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化
3個「台灣網路使用行為：流量紅利疫後變化」新情報news！💡台灣網路使用率漸趨飽和：2023年行動上網人口比例達81.8%增長趨緩，社群媒體滲透率80.2%領先東亞地區平均水準💡流量紅利收縮於特定平台：TikTok&YT使用時間長、LINE使用率遙遙領先；旅遊交通/線上健身/租車叫車/數位影音增長亮眼💡疫情後數位商流變化動向：資訊觸及點多元化，SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦，消費者使用率攀升受到台灣網路流量紅利由增量市場轉進存量市場階段的影響，整體市場成長幅度相對有限，難以再現雨露均霑、遍地開花的市場榮景，但特定網路平台、各式新興數位應用以及數位行銷瞄準使用頻率及使用時長增長的契機，做為在既有人口規模中爭奪消費者網路使用市佔率的重點戰場。例如TikTok及YouTube兩大社群影音平台每月使用時長指標表現優異、做為國民通訊軟體的LINE則在平台使用率、互動率及好感度方面展現顯著優勢；新興數位應用中，旅遊交通、線上健身、租車叫車、數位影音等領域線上銷售額年增幅表現亮眼；數位行銷方面，則可以看到SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦等管道的消費者使用率明顯提升，成為企業於疫情後競逐流量紅利的關注焦點。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對網路使用率飽和程度&跨國比較、社群媒體平台使用數據、新興數位應用市場規模增長趨勢、以及數位行銷觸及點&線上購物主要驅動力等關鍵指標進行分析，並以數據儀表板進行邏輯呈現，做為觀測台灣「流量紅利」疫情後變化風貌的研判基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18
2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2023「餐飲&觀光休閒」產業市佔率新情報news！ 💡大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭 💡旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑 💡電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80% 2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。餐飲業方面：餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升，長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。 觀光休閒業方面：長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。 未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07
台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析
3個「台灣流通產業海外投資關鍵數據」新情報news！ 💡零售&物流業海外投資：海外投資金額疫後上攻，新加坡/美國/泰國為TOP3投資目的地 💡餐飲&休閒業海外投資：海外投資疫後復甦有限，歐洲/日本/美國為TOP3投資目的地 💡核心流通產業對中國大陸投資：經營環境惡化&消費緊縮致疫後對中投資崩跌，上海/江蘇/廣東為主要投資地區 流通服務業為國際貿易中「服務輸出」的重要箭頭，橫跨連鎖加盟、區域代理、合資經營、品牌授權等多樣化經營模式，創造出台灣服務業國際化布局的重要基礎。過去十年間(2013-2023)，台灣流通服務各業別展現出迥然不同的海外投資走勢，其中批發零售業對外投資金額及投資案件數量最高，亦為本次調查中海外投資金額增長最為顯著的產業型態。此外，2020-2023年間批發零售業每案件平均投資金額增至1,588萬美元，反映出業者海外布局的積極程度。近年批發零售業主要投資目的地包括美國、新加坡、泰國、馬來西亞以及菲律賓等。 運輸倉儲業以特定大型投資個案為主，歷年主要投資目的地包括新加坡、巴拿馬、美國及香港等地，近年亦可以看到越南、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家投資金額及案件數增長。住宿餐飲及休閒娛樂業海外投資疫情後復甦程度相對有限，不過2024年後瓦城與揚秦將於美國開設首店、乾杯預定於英國展店、築間陸續布局香港及日本市場、路易莎規劃進軍印尼與埃及等地，顯示餐飲產業海外布局正轉趨熱絡。另一方面，中國大陸為疫情前台灣流通服務業者布局最深的對外投資所在，然而疫情後(2021-2023)受到當地內需消費緊縮、經營環境惡化等因素影響，衝擊實體零售、高端餐飲終端市場景氣及物流供應鏈運作，連帶影響業者持續布局意願。 未來流通研究所針對近十年台灣流通服務各業別「海外投資」關鍵數據進行分析，包括投資金額&案件數變化趨勢與投資地區比例結構，並結合流通企業對外投資代表案例，以具體數據及產業動向勾勒出台灣流通產業近年海外布局的實際風貌。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26
2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度
4個2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行&六都集中度新情報news！ 💡 連鎖零售業：便利商店、服飾專賣、3C專賣店數維持領先；便利商店、寵物用品、烘焙專賣店據點數增幅最高 💡 餐飲服務業：麵店/小吃店、一般餐廳、手搖飲、早餐店據點數遙遙領先；便當/自助餐、咖啡廳店數強勁攀升 💡 休閒娛樂業：美髮院/髮廊業門店數量一枝獨秀；美甲美睫、健身房、民宿據點數強勢增長 💡 生活服務業：汽車、機車維修行位居據點數TOP 2；居住照護、瑜珈班、手工藝班、自助洗衣店據點數翻漲 相較於營業規模及單店營業額對於產業景氣的直接表述，門店數量的規模與變化更包含著大型企業及加盟主對於市場走向與成長性的看法及期待，不僅是結合租金、人力、原物料成本、利潤、機會成本以及風險測量等龐雜經營要素後的綜合性評估成果，亦為全方位觀測流通服務業景氣變化的重要指標。本次調查鎖定連鎖零售業、餐飲服務業、休閒娛樂業以及生活服務業等4項連鎖加盟重點服務業態，同步盤點2019至2023年疫情前後各業別門店數變化，並針對門店規模前60大業別進行六都集中度分析。 由本次調查結果可以看出數項獨特產業動向：連鎖零售業方面，服飾專賣店銷售額於2022及2023年大幅成長，但同期間門店數量逐年下滑，反映出大型業者快速擴張、小微型服飾專賣業者撤離市場的競爭風貌。此外，便利商店、寵物用品專賣店、烘焙專賣店為本次入榜業別中疫情前後據點數增幅TOP 3零售業別，其中便利商店在龐大基數上續增19.5%，疫情期間拓點超過2,600家至16,125家門店；餐飲服務業中，麵店/小吃店2023年據點數較2019年攀升7,946家，首度突破6萬家，為台灣所有實體門店型態產業中據點數最高的業別，便當/自助餐、咖啡廳為疫情前後據點數擴張幅度最高的餐飲業別；休閒娛樂業別中，美甲美睫、健身房、民宿門店數增幅位居前3高，反映出上述業別強勢擴張與業者積極投入的產業走勢；生活服務業方面，自助洗衣店疫情前後據點數翻漲75.5%、增長1,211家，明確反映出具備較低人力需求優勢的自助洗衣店已成為生活新創事業及連鎖加盟的新興版塊。 未來流通研究所定期調查台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數變化，區分為4項主要產業類型進行排名，並篩選各產業型態中門店數TOP15(合計60家)次產業別，結合六都集中度及各地區門店數佔比指標進行分析，做為觀測連鎖加盟產業動向的基礎情報。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖 2024/04/23 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析 2024/04/08
台灣「電子支付與純網銀」產業地圖
3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ 💡 電子支付：街口支付&一卡通使用人數突破600萬；全支付使用人數&交易金額強勁成長 💡 第三方支付：第三方支付產業迎來IPO熱潮；Uber Eats宣布併購foodpanda台灣業務，成為下一位電支預備軍 💡 產業突圍：電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機；純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務 支付與金融不僅為商業交易底層基礎設施，其中所蘊含的數據更具備極高商業價值，近年吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰，使電子支付與純網銀成為流通產業與資本市場高度關注的新戰場。 2024年第一季全台共有10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，未歸戶總使用人數年增20.4%至2,808.3萬人。依使用人數排名，前3大電子支付業者分別為街口支付(使用人數647.2萬、年增7.3%)、一卡通票證(使用人數627.6萬、年增11.1%)以及全支付(使用人數474.7萬、年增51.3%)。 此外，據金管會調查，2023年共有7家第三方支付業者代收付款日平均餘額超過新台幣10億元，分別為LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats以及91APP。根據現行規範，第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元即需申請電支執照，因此上述業者均為未來潛在符合申請電支執照資格的企業。2024年5月Uber宣布將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核)，兩大巨擘的實質合併不僅將大幅改變台灣外送產業版圖，在Uber Eats併入foodpanda經營規模後，更可望一舉超越全年日均餘額新台幣20億元的電支審理門檻，成為備受矚目的電支產業預備軍。 未來流通研究所爬取台灣主要電支&純網銀業者營運數據與競合脈絡，繪製「電子支付&純網銀」產業地圖，做為觀測整體產業走向的重要基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖 2024/04/23 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析 2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析 2024/03/26 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2024/02/26
台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽
3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ 💡 觀光旅館產業挑戰新高：產業規模與2019年歷史高點僅差距0.3%，60%進榜業者營收超越疫情前水準 💡 都會區飯店業重返榮景：海外旅客回流+商務交流增溫，雙北地區強勢反彈，南投&花蓮近年首見衰退 💡 平均客房收益(RevPAR)：觀光區旅館住用率衰退、涵碧樓/瑞穗天合數值下跌；都會區價量齊漲、寒舍艾美/W Hotel強勢進榜 相對於2022年以觀光區飯店為主要成長重心的復甦走勢，2023年台灣都會區觀光旅館營運規模展現強勁反彈力道，為整體產業及機構投資人注入強心針：台灣觀光旅館產業終於走出疫情陰霾，重返疫情前產業長期成長路徑。 2023年台灣觀光旅館產業規模年增30.1%至新台幣594.9億元，與2019年歷史高點相較僅小幅落後0.3%。本次調查結果亦顯示，全台營收排行TOP 15大型觀光旅館業者中，已有9家企業2023年營收總額超越2019年疫情前水準，佔進榜業者比例達60%。進一步觀察進榜業者名單可以看到，在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下，都會區旅館為2023年觀光旅館產業中成長力道最為強勁的版塊；與此相對的則是疫情期間受本土旅遊熱潮帶動的觀光風景區旅館業者，2023年受到出境旅遊復甦、國旅人數下滑影響，成長表現未如預期，部分業者營收甚至陷入衰退。 觀光旅館產業重要指標「平均客房收益(Revenue Per Available Rooms, RevPAR)」方面，2023年仍以平均房價較高的風景區業者表現最佳，TOP 10業者中有7家位於風景區，惟進榜業者表現漲跌互見。本次調查中，瑞穗天合、涵碧樓、日月潭雲品溫泉酒店2023年RevPAR指標與2022年相較顯著下滑；北投麗禧、台北寒舍艾美、台北W飯店等都會區旅館則展現亮眼成長績效。 為進一步了解觀光旅館產業疫後復甦趨勢，未來流通研究所應用多項產業數據分析2023年觀光旅館業營運情勢。除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外，亦同步計算歷年海外&本土旅客入住觀光旅館人次變化、各地區平均住用率&平均住房價格、平均客房收益(RevPAR)等關鍵指標，做為觀測觀光旅館產業發展之參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖 2024/04/23 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析 2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析 2024/03/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/03/21 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽 2024/03/06
2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜
3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。 此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)」數值，反映出不同零售業別的商品銷售策略、市場定位以及資源挹注重點，為觀測各通路跨年度發展走勢與代表性業者布局的重要指標。其中電商產業在momo/蝦皮/PChome/酷澎等大型綜合電商平台強勢發展、各類型專賣電商網站百花齊放以及大量線下既有品牌拓展線上戰線的趨勢推動下，2023年CR3首度跌破40%、降至歷史新低，成為台灣實質上規模最大的綜合商品零售業別(非主管機關定義)；超級市場與量販賣場業2023年CR3與2022年相較亦均年減超過3個百分點，反映出業者朝向多元化商品結構與一站式購足的營運策略方向。 百貨公司、便利商店、免稅商店、美妝藥局等業別商品結構CR3走勢相對穩定，但分析其結構組成細部變化仍可觀察到特定通路業別在代表性業者布局引導下所推展出的銷售特化趨勢：例如2023年百貨業餐飲服務銷售佔比攀升至19.9%新高，反映出百貨公司、購物中心、Outlet業者近年持續強化餐飲布局的餐飲特化戰略；便利商店業食品銷售佔比於2021年首度突破30%後持續攀升，2023年增至34.2%新高，顯示代表性業者近年積極搶進鮮食、熟食、甜點、烘焙品項的差異化策略大有斬獲；美妝藥局業CR3雖仍維持在較高水準，但原本具壓倒性優勢的彩妝保養與藥品醫材品類銷售佔比與2021年相較出現下滑，取而代之的則是佔比持續擴增的食品、家具寢具&雜貨、服飾鞋襪等品類。可以看出美妝藥局業在代表性業者的轉型布局推進下，正積極透過商品結構多元化扭轉長期以來做為目的性採購的專賣通路既定印象，透過轉型為生活補給樞紐以爭取更龐大的客群母體，推升產業發展成長潛力。 未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18
台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化
3個「台灣網路使用行為：流量紅利疫後變化」新情報news！💡台灣網路使用率漸趨飽和：2023年行動上網人口比例達81.8%增長趨緩，社群媒體滲透率80.2%領先東亞地區平均水準💡流量紅利收縮於特定平台：TikTok&YT使用時間長、LINE使用率遙遙領先；旅遊交通/線上健身/租車叫車/數位影音增長亮眼💡疫情後數位商流變化動向：資訊觸及點多元化，SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦，消費者使用率攀升受到台灣網路流量紅利由增量市場轉進存量市場階段的影響，整體市場成長幅度相對有限，難以再現雨露均霑、遍地開花的市場榮景，但特定網路平台、各式新興數位應用以及數位行銷瞄準使用頻率及使用時長增長的契機，做為在既有人口規模中爭奪消費者網路使用市佔率的重點戰場。例如TikTok及YouTube兩大社群影音平台每月使用時長指標表現優異、做為國民通訊軟體的LINE則在平台使用率、互動率及好感度方面展現顯著優勢；新興數位應用中，旅遊交通、線上健身、租車叫車、數位影音等領域線上銷售額年增幅表現亮眼；數位行銷方面，則可以看到SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦等管道的消費者使用率明顯提升，成為企業於疫情後競逐流量紅利的關注焦點。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對網路使用率飽和程度&跨國比較、社群媒體平台使用數據、新興數位應用市場規模增長趨勢、以及數位行銷觸及點&線上購物主要驅動力等關鍵指標進行分析，並以數據儀表板進行邏輯呈現，做為觀測台灣「流量紅利」疫情後變化風貌的研判基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18
2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2023「餐飲&觀光休閒」產業市佔率新情報news！ 💡大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭 💡旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑 💡電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80% 2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。餐飲業方面：餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升，長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。 觀光休閒業方面：長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。 未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜 2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024/07/07
2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60
4個2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news！ 💡 綜合零售業：統一超商、全聯、好市多本業營收突破千億穩坐TOP 3寶座，Outlet及百貨業成長力道強勁 💡 專賣零售業：大型3C連鎖通路營業額面臨疫後衰退，寶雅國際、全虹企業、大樹藥局營收增幅顯著 💡 餐飲服務業：大型連鎖餐飲集團營收強勢反彈，饗賓、乾杯、築間、雲雀、王品、漢來美食營收年增幅全面超越30% 💡 休閒育樂&生活家居業：威秀影城、健身工廠、錢櫃、好樂迪迎來消費回流熱潮，寵物經濟第一股萬達寵物營收強漲26.2% 乘載多元化民生消費服務的連鎖加盟產業，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。相較於總體經濟數據，觀察連鎖加盟企業經營成果往往能夠更加準確地掌握民生消費景氣。 觀察2023年連鎖加盟企業營收排行可以看到，綜合商品零售業中，代表性業者統一超商、全聯實業以及好市多蟬聯全台唯三本業營收突破新台幣千億元的連鎖零售企業，日商三井不動產集團則為2023年本業營收成長力道最強勁的百貨商場業者；專賣零售業中，不同於2022年多數進榜業者營收普遍成長的走勢，2023年進榜業者中營收衰退者比例達40%，主要係受到通訊維修&3C家電連鎖零售通路業者營收回落影響。不過寶雅國際於本次調查中本業營收一舉超越燦坤及全國電子，打破專賣零售業中長期由通訊維修&3C家電零售業壟斷TOP 5的排名結構；餐飲服務業中，大型連鎖餐飲集團營收全面強勢反彈，饗賓餐旅、乾杯集團、築間餐飲、雲雀國際、王品餐飲、漢來美食等大型餐飲集團2023年本業營收均翻漲超過30%。其中饗賓餐旅受惠於展店效益與新品牌加入營運，為本次調查所有連鎖企業中本業營收年增幅最高的業者；休閒育樂&生活家居業中，多數業者均已走出疫情影響，2023年本業營收表現普遍成長。其中全台最大連鎖電影院威秀影城連續兩年本業營收增幅超過28%，反映出疫情後快速回流的消費熱潮。 未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024/09/10 【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024/08/27 【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2024/08/15 【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024/07/30 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2024/07/17
2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行
3個「2019-2023台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化排行」新情報news！ 💡2019-2023進口成長TOP 20：無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵、香皂 💡2019-2023進口衰退TOP 20：嬰幼兒食品&服飾、戶外運動用品、男性服飾、褲襪、鞋靴、珠寶首飾、化妝品、隱形眼鏡 💡2023年疫情後進口成長亮眼：禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料 2019-2023年間受疫情影響，跨國供應鏈受阻、民眾生活型態&購物偏好轉變、出境旅遊人次下滑，使生鮮食材與快速消費品(FMCG)進口規模迎來多元歧異的變化走勢。本次調查結果顯示，2019-2023年間輸入規模(重量)成長幅度較高的商品類別包括無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵等。此外，2023年疫情過後，民眾生活與企業營運恢復常態，亦帶動部分商品進口規模強勁成長，例如禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料等。商品進口規模變化不僅反映出民眾於疫情期間生活型態與消費偏好的轉變，以及餐飲、零售等企業大宗採購走勢，也可以同步看出品牌商與跨境貿易集團的商品布局策略。 值得一提的是，本次調查中，南韓多項生鮮食材與快速消費品進口規模展現亮眼成長力道、躋身主要進口來源國外，部分進口商品結構亦朝向高單價品類集中。例如含糖或香料汽水/氣泡水、天然果汁&果汁飲料、冰淇淋/冰棒、速食麵、香皂、嬰幼兒食品、化妝粉/粉餅、眼部化妝品、唇部化妝品等。且受惠於近年韓式餐廳市場快速成長，南韓進口生鮮食材與醬料規模亦顯著提升。例如2019-2023年間南韓泡菜(酸漬外之調製或保藏泡包心菜)進口規模增長81.0%、胡椒粉/辣椒粉進口規模增長66.6%、清酒進口規模成長218.8%等。 未來流通研究所定期抓取生鮮食材&消費性商品進口規模數據(以商品重量為統計基準，排除通貨膨脹及貨幣匯率偏誤)，並依據2019-2023年疫情前後多年期成長指標進行排名，發布進口規模成長與衰退幅度前20大商品類別排名(排名資料已剔除進口規模極小之商品類別)，並結合2023年單年度變化幅度，做為全面觀測生鮮食材&消費性商品進口變化的參考基準。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26
2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度
4個2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行&六都集中度新情報news！ 💡 連鎖零售業：便利商店、服飾專賣、3C專賣店數維持領先；便利商店、寵物用品、烘焙專賣店據點數增幅最高 💡 餐飲服務業：麵店/小吃店、一般餐廳、手搖飲、早餐店據點數遙遙領先；便當/自助餐、咖啡廳店數強勁攀升 💡 休閒娛樂業：美髮院/髮廊業門店數量一枝獨秀；美甲美睫、健身房、民宿據點數強勢增長 💡 生活服務業：汽車、機車維修行位居據點數TOP 2；居住照護、瑜珈班、手工藝班、自助洗衣店據點數翻漲 相較於營業規模及單店營業額對於產業景氣的直接表述，門店數量的規模與變化更包含著大型企業及加盟主對於市場走向與成長性的看法及期待，不僅是結合租金、人力、原物料成本、利潤、機會成本以及風險測量等龐雜經營要素後的綜合性評估成果，亦為全方位觀測流通服務業景氣變化的重要指標。本次調查鎖定連鎖零售業、餐飲服務業、休閒娛樂業以及生活服務業等4項連鎖加盟重點服務業態，同步盤點2019至2023年疫情前後各業別門店數變化，並針對門店規模前60大業別進行六都集中度分析。 由本次調查結果可以看出數項獨特產業動向：連鎖零售業方面，服飾專賣店銷售額於2022及2023年大幅成長，但同期間門店數量逐年下滑，反映出大型業者快速擴張、小微型服飾專賣業者撤離市場的競爭風貌。此外，便利商店、寵物用品專賣店、烘焙專賣店為本次入榜業別中疫情前後據點數增幅TOP 3零售業別，其中便利商店在龐大基數上續增19.5%，疫情期間拓點超過2,600家至16,125家門店；餐飲服務業中，麵店/小吃店2023年據點數較2019年攀升7,946家，首度突破6萬家，為台灣所有實體門店型態產業中據點數最高的業別，便當/自助餐、咖啡廳為疫情前後據點數擴張幅度最高的餐飲業別；休閒娛樂業別中，美甲美睫、健身房、民宿門店數增幅位居前3高，反映出上述業別強勢擴張與業者積極投入的產業走勢；生活服務業方面，自助洗衣店疫情前後據點數翻漲75.5%、增長1,211家，明確反映出具備較低人力需求優勢的自助洗衣店已成為生活新創事業及連鎖加盟的新興版塊。 未來流通研究所定期調查台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數變化，區分為4項主要產業類型進行排名，並篩選各產業型態中門店數TOP15(合計60家)次產業別，結合六都集中度及各地區門店數佔比指標進行分析，做為觀測連鎖加盟產業動向的基礎情報。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖 2024/04/23 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析 2024/04/08
