Month: May 2020

【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單

內需服務業涵蓋零售、餐飲、物流運輸、觀光、民生服務等剛性需求產業,被視為經營表現穩健的防禦性類股。在經濟緊縮期間所受到的影響相對有限,因此經常成為資金避險標的,也是存股族等穩健型投資人的偏好選擇。 與全球慘重的疫情相較,台灣優異的防疫成果使產業經濟與民生活動表現相對正常。不過在社交活動管制、觀光動能停滯、民眾消費行為劇變等因素交錯影響下,無論是消費急凍的負面影響,或是突如其來的爆發性成長,對長期以來穩健經營的台灣內需服務產業來說,都是一次前所未見的壓力測試。 未來流通研究所團隊分析了台灣主要內需服務各次產業數據,觀察2020年第一季疫情蔓延初期至爆發高峰階段中,各次產業營業額的同期年成長率,以此做為產業受影響程度的判讀基礎。從產業數據起伏可以看出,除了受到重挫的業別外,在緊縮陰霾中同時也出現了緊抓住時代際遇、陸續突圍而出的產業曙光。歸納說明如下,歡迎討論! 📣 餐飲、生活服務次產業 餐飲及生活服務業以實體空間、人際互動為主要經營型態,屬於典型的「三密(密閉、密集、密接)場所」,因此第一季在疫情肆虐下成為災損範圍最大的產業族群。例如有侍者陪伴的酒店衰退19.8%、外語補習班(實體教室)衰退18.8%、旅行業衰退16.9%,觀光旅館與電影院都衰退超過14%。 不過,在以實體空間為主的經營型態中,「連鎖速食業」與「健身中心」兩項次產業卻成為逆向突圍的雙箭頭。其中連鎖速食業成長12.8%,主因在於品牌高品質供應鏈及高品質管控服務的形象深植人心,加上適合外帶外送的特性,無論在台灣、中國還是日本市場中,均成為疫情影響下餐飲業一枝獨秀的亮點。 而近年高速成長的健身中心與健身俱樂部,2019年第一季成長表現高達33.8%,2020前第一季雖然因疫情影響使成長趨緩,但仍舊展現出18.3%的成長力道。顯示風格多元的健身中心已成為台灣都會生活情境中重要的一環,同時也代表運動防疫健身的概念正持續普及。 此外,特別值得注意的是在疫情下反而獲得成長契機的產業別,以線上數位學習為主要經營方式的外語補習班大幅成長67.1%、網路廣播則因基期較低,年成長率更高達116%。不難看出在行動網路普及、民眾居家時間拉長的帶動下,線上內容播放已成為觸及特定消費族群不可或缺的新通道,預期未來線上學習/內容傳遞市場在供需兩端都會更加豐富成熟。 📣 零售業 零售業在民眾搶購生活物資的風潮帶動下,營業額普遍均有雙位數的成長表現,成為疫情下受益的產業別。例如超市成長20.1%、網路購物成長16.6%、零售式量販店成長13.7%。便利商店因受到居家辦公導致上班族購物人潮下滑的影響,成長幅度相對較小,年成長5%。 此外,與醫療保健及宅家經濟相關的保健食品零售、西藥零售與寵物用品零售也逆勢成長5.1%至11%。不過,非鎖定民生消費品為銷售主力的百貨公司,在社交管制下營業表現受到較顯著的影響,衰退幅度擴大至8.8%。 📣 物流與運輸業 物流與運輸業涵蓋客貨運輸,可說是疫情影響下營業表現最為兩極化的產業別。受到國際航線陸續停飛影響,航空運輸業營業額大幅衰退29.3%,加上觀光急凍以及居家工作改變民眾日常動線,計程車客運、大眾捷運系統、鐵路運輸、公路汽車客運以及遊覽車客運均同步衰退4.2%至21.5%。 相反的,與網路購物市場直接聯動的宅配服務,今年第一季經營表現則大幅成長36.8%,尤其在生鮮電商銷售急增的拉動下,冷凍冷藏倉儲也逆勢成長6.9%。不過,暴衝的物流儲運量仍對物流企業在營運效率及運能安排上造成壓力,體質健全的企業將更能夠抓住契機取得較高市占優勢,在維持服務品質的同時也能夠取得穩定獲利。 資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向「生活全通路布局」 2020/06/10 【商業數據解讀】2020第一季台灣民生消費商品銷售成績單放榜 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下的日本民生消費商品銷售成績單放榜 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【產業競爭地圖】中國冷鏈物流與冷鏈地產 2020/05/14 【產業投資評價】2020台灣上櫃餐飲新星:亞洲藏壽司 2020/05/06

2020【投資情報圖解】台日中 「冷鏈物流」產業投資評價

3個台日中「冷鏈物流」產業投資評價新情報news! 💡 中國物流企業急起直追,順豐控股將成為東亞第一大物流企業 💡 近3年整體冷鏈物流企業營業規模顯著成長 💡 受限內需市場規模,台灣冷鏈物流企業營收規模居亞洲之末 未來流通研究所抓取中日台冷鏈物流企業近3年營業收入及營收成長率發現到,中國冷鏈物流企業營業規模高速成長,上市企業近三年營收成長率皆高於50%。而日本冷鏈物流企業規模雖大,但近3年成長率皆低於6%。中國第一大冷鏈物流企業順豐控股2019年營業規模超越5,000億新台幣,預估將於2年內超越日本通運,成為東亞地區第一大物流企業。 此外,中、日、台冷鏈物流企業普遍實現營利,營利率前3高企業為中通快遞24.6%、嘉里大榮13.1%,韻達股份10.5%。覆蓋冷鏈服務的物流企業ROE普遍高於一般物流企業,高於15%的企業為韻達股份、中通快遞、申通快遞,皆為中國企業。至於日本冷鏈企業的營利率及ROE表現雖較為遜色,但企業經營技巧成熟,長年股本控制得宜,EPS數據亮眼。日立物流、日本通運、佐川急便和西濃運輸EPS皆高於120日元。 登入會員即可下載文章 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

2020【產業地圖圖解】負重前行的中國冷鏈物流產業

3個中國「冷鏈物流」產業新情報news! 💡 中國冷鏈物流產業2020年成長率預估突破24%,但產業集中度與穩定度偏低。 💡 中國生鮮電商市場年成長超過30%,吸引冷鏈業者積極投入 💡 冷鏈物流企業間大舉併購,預期產業整併趨勢將持續3-5年 2020年中國生鮮電商在COVID-19疫情影響期間內迎來了激烈的成長曲線,而多年來在幕後負重前行的中國冷鏈物流業者,也以「疫情搶救擔當企業」的角色一時間受到消費者與資本市場的高度注目。 例如順豐速運在今年以來的股價逆勢大漲26%、2018年底IPO上市的設備商海容冷鏈股價也大幅成長了21%。美團點評產業基金龍珠資本更是一口氣在近兩個月內連續領投「樂禾」與「望家歡」兩家食材供應/冷鏈物流企業,與蕭瑟清冷的疫情經濟形成強烈對比。 越來越多消費者認知到,高效率的冷鏈物流服務正是支撐起高品質生活的重要基礎。未來流通研究所團隊爬取了海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析,繪製出中國「冷鏈物流」產業競爭地圖,做為會員深入分析及進行產業觀測的參考基礎。 登入會員即可下載文章 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

2020【商業數據圖解】圖解中國「冷鏈物流」產業

3個中國冷鏈物流產業新情報news! 💡 產業處於高速成長階段,但集中度偏低 💡 地理集中性強,華東地區發展顯著領先 💡 政策引導效應強,反映計畫經濟產業特色 中國冷鏈物流產業產值成長快速,2020年成長率可能突破24%,但產業集中度與穩定度偏低,2018年百強企業營收占比僅13.8%。中國冷鏈物流市場以食品冷鏈(冷凍加工食品與生鮮品)為主,佔比超過80%,醫藥冷鏈佔比低但集中度較高。現階段中國冷鏈業者布局集中於幹線運輸、冷鏈倉儲、城市配送三大領域。 從地理分布來看,中國冷鏈物流產業高度集中於華東與華南地區,華東地區百強營收占比高達44%,為中國冷鏈物流最為集中的區域。東北、西北與西南地區布局最為薄弱,合計百強營收僅6%。此外,中國冷鏈物流產業政策頻繁發布,主要著重於產業規範化、品質提升以及基礎設施及體系建立,反映出獨特的計畫經濟產業特色。 登入會員即可下載文章 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【產業競爭地圖】負重前行的中國冷鏈物流與地產

中國生鮮電商在疫情影響期間內迎來了激烈的成長曲線,而多年來在幕後負重前行的中國冷鏈物流業者,也以「疫情搶救擔當企業」的角色一時間受到消費者與資本市場的高度注目。 例如順豐速運在今年以來的股價逆勢大漲26%、2018年底才IPO上市的設備商海容冷鏈股價也大幅成長了21%。美團點評產業基金龍珠資本更是一口氣在近兩個月內連續領投「樂禾」與「望家歡」兩家食材供應/冷鏈物流企業,與蕭瑟清冷的疫情經濟形成強烈對比。 越來越多消費者認知到,高效率的冷鏈物流服務正是支撐起高品質生活的重要基礎。因此,繼台灣冷鏈物流產業地圖後,未來流通研究所團隊爬取了海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析,繪製出中國「冷鏈物流產業」產業競爭地圖,並歸納出產業概覽、注目企業動向、產業關鍵趨勢以及焦點關注議題四大重點。 📣 中國冷鏈物流產業產值成長快速,2020年成長率可能突破24%,但產業集中度與穩定度偏低。 📣 中國生鮮電商市場年成長超過30%,吸引冷鏈業者積極投入。 📣 冷鏈物流企業間大舉併購,預期產業整併趨勢將持續3-5年。 中國冷鏈物流市場以食品運輸為主,近年在人民生活品質提升、生鮮電商市場快速發展帶動下,冷鏈物流產業進入高速成長階段,近3年產值成長率均達兩位數,可以說是物流產業界的明日之星。既有企業、新進競爭者、投資機構與新創企業的並呈與連結,形成了中國冷鏈物流錯綜複雜的競爭地圖樣貌。 依據經營重心與型態的不同,研究團隊將中國冷鏈物流產業劃分為以順豐、蘇寧為代表的電商冷鏈物流企業集群;以希杰榮慶、新夏暉、大昌行為代表的港澳台外資冷鏈物流企業集群;以鄭明現代物流、鮮易供應鏈為代表的傳統第三方冷鏈物流企業集群;以京東物流為代表的1PL轉向3PL冷鏈物流企業集群;以餓了麼、美團為代表、近期討論熱度高漲的外賣冷鏈物流企業集群;以及以普洛斯、萬緯物流為代表的冷鏈物流地產企業集群等六大類別。 其中順豐速運於2018年正式超越南韓CJ大韓通運集團旗下的希杰榮慶,成為中國冷鏈物流百強首位,第3位則是2015年才宣布全面開放冷鏈物流服務的京東集團,不難看出高速成長的生鮮電商市場正成為引領中國冷鏈物流成長的重要關鍵。 此外,2018年以萬科集團為首組成的財團完成了對普洛斯的私有化收購,具備厚實資本能量與豐富經驗的大型企業參與,加上相關政策頻繁發布,使冷鏈物流地產領域成為中國冷鏈物流產業近來另一項受到高度注目的次產業。 不過,相對於最後一哩電商物流、同城即時物流、物流科技創新等具高度議題性的次產業,冷鏈物流近兩年投資熱度相對保守,單一項目投資金額較低。取而代之的則是產業內的彼此收購與整併風起雲湧,例如順豐與夏暉物流合資成立新夏暉、萬科物流收購太古冷鏈、招商美冷與中外運冷鏈業務整併、新希望集團旗下鮮生活冷鏈物流大舉透過實質性併購擴張、海航冷鏈控股設立冷鏈產業合作基金、透過資本收購方式驅動業務成長等。 主因在於冷鏈物流相較於一般物流而言,不僅資本門檻較高,對於規模經濟的需求也更加強烈,加上目前中國冷鏈物流產業集中度偏低,因此產業整併空間相當廣闊。預期中國冷鏈物流產業整併趨勢將持續3-5年,大型企業的市佔優勢將越來越顯著,同步帶動產業走向相對成熟的發展階段。 一、產業概覽 重點1:產業處於高速成長階段,但集中度偏低 ✔中國冷鏈物流產業產值成長快速,2020年成長率可能突破24%,但產業集中度與穩定度偏低,2018年百強企業營收占比僅13.8%。 ✔中國冷鏈物流市場以食品冷鏈(冷凍加工食品與生鮮品)為主,佔比超過80%,醫藥冷鏈佔比低,但集中度較高。 ✔冷鏈業者布局集中於幹線運輸、冷鏈倉儲、城市配送三大領域。 重點2:地理集中性強,華東地區發展顯著領先 ✔產業高度集中於華東與華南地區,華東地區百強營收占比高達44%,為中國冷鏈物流最為集中的區域。 ✔東北、西北與西南地區布局最為薄弱,合計百強營收僅6%。 重點3:政策引導效應強,反映計畫經濟產業特色 ✔中國冷鏈物流產業政策頻繁發布,主要著重於產業規範化、品質提升以及基礎設施及體系建立。 二、注目企業動向 動向1:生鮮電商、餐飲外送市場高速成長,吸引冷鏈業者積極投入 ✔2019年中國生鮮電商市場規模約2,500億RMB,年成長超過30%,帶動大型冷鏈物流企業積極投入,如以電商物流為軸心之順豐冷運、以及逐步轉型的希杰榮慶、鄭明現代物流等。 ✔生鮮電商物流/即時物流以新零售O2O模式(前店後倉)及自建前置倉模式為主,前者代表企業如超級物種、盒馬鮮生;後者代表企業如每日優鮮、蘇寧物流等。 動向2:電商平台/大型凍品加工集團發展自建物流支撐業務發展,並逐步轉向第三方開放,產業結構轉變 ✔雙匯、眾品、新希望、正大等大型凍品加工集團、與蘇寧易購、每日優鮮等電商平台持續加大投入資源自建或併購冷鏈物流體系,形成競爭護城河。 ✔集團內部物流轉向專業第三方開放功能成為趨勢,代表企業如京東物流(京東集團)、光明領鮮物流(光明乳業)、恒冰物流(聖農集團)等。 三、產業關鍵趨勢 趨勢1:產業過度分散,企業間展開彼此整併,提高集中度 ✔ 冷鏈物流相較於一般物流而言,資本門檻較高,對於規模經濟的需求強烈,因此近年中國冷鏈物流企業彼此間持續展開併購,預期產業整併趨勢將持續3-5年。 ✔ 然而,除少數已具備規模經濟基礎之企業品牌外,中國冷鏈物流近年融資項目雖多,但多數融資規模並不高,單一項目規模較小。 趨勢2:資本與政策力量介入,企業經營由單一環節走向具較高附加價值的整合解決方案 ✔ 超過40%的中國冷鏈企業業務集中於運輸環節,且多以整車運輸為主,冷鏈零擔相對較少且效率較低。超過90%冷鏈企業為區域型企業,大多缺乏規模經濟基礎。 ✔ 近年在政策介入,順豐/京東/蘇寧等企業巨擘深化布局,以及隱山基金(普洛斯)、海航冷鏈基金等資本機構積極參與引導,產業逐步朝向提供具較高附加價值的整合式解決方案方向發展。 四、焦點關注議題 焦點1:冷鏈物流地產業加速發展,但市場結構高度不均衡 ✔ 中國冷鏈物流地產產業處於發展初期,市場結構高度不均,優質物流設施占存量物流設施比例僅5%,優質倉儲標的供不應求,平均租金與資金投報率均持續上揚,但同時大量簡易倉儲長期閒置。 ✔中國冷鏈地產主要參與者包括物流地產商、傳統不動產企業、電商企業、快遞企業以及金融機構,其中以普洛斯市佔率36%最高。 ✔REITs模式與自持物業模式為中國冷鏈物流地產主要運作方式。土地取得、運營招商及資金成本三項要素構成核心競爭力。 焦點2:政策頒布頻繁,產業結構由上而下調整轉變 ✔中國冷鏈物流產業發展受到政策規範與推動的程度相當高。中國冷鏈物流相關政策主要可分為加速冷鏈物流體系建設(軟硬體建置)、便利冷鏈物流快速發展(打造支援服務)、以及促進農副產品流通等三大類別。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向「生活全通路布局」 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【產業競爭地圖】中國冷鏈物流與冷鏈地產 2020/05/14 【商業數據解讀】疫情肆虐,台灣內需服務業冰火兩極 2020/04/23 …

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【產業投資評價】2020上櫃餐飲新星:亞洲藏壽司

「亞洲藏壽司」已通過上櫃審議,台股不但即將迎來第一個迴轉壽司投資標的,同時也是日本餐飲企業來台上市的第一股! 📣台灣成為日本迴轉壽司海外戰略第一站,前三大業者皆已來台展店 📣「亞洲藏壽司」營收成長率34%、本益比32倍,皆為台灣餐飲類股最高 📣「亞洲藏壽司」2019年EPS僅2.47元,ROE也由27%下滑至15% 高齡少子化使日本餐飲內需市場日益萎縮,根據日本食品服務協會統計,日本餐飲市場成長率在2016年後始終低於1%,連帶使餐飲業者銷售額成長率與利潤率出現下滑。部分較具規模的日本餐飲企業轉而將成長戰略重心投向海外市場,將海外展店視為生死存亡的關鍵。 根據日本經濟新聞調查,2019年日本前10大餐飲企業海外展店數高達1,100家,較日本國內新開店數高出7成。日本餐廳海外拓點重心集中於亞洲國家與美國,而台灣也在近年成為日本迴轉壽司品牌海外戰略的第一站。 日本迴轉壽司業者看中台灣生鮮品供應鏈實力以及與日本國內相近的外食文化,因此紛紛將台灣做為進軍亞洲市場的起點。前三大日本迴轉壽司皆已於台灣設點,包括藏壽司29家店、壽司郎19家店、はま壽司(HAMA壽司)6家店。 2014年來台布局的亞洲藏壽司,已於2019年6月登錄台灣興櫃,股價最高漲逾200%,相當受到投資人的青睞。汲取了日本母公司長年以來的店鋪營運經驗與商品開發優勢做為護城河,亞洲藏壽司擁有相當優異的單店模型,坪效高達新台幣133.8萬元,成功打造出擴大連鎖經營的穩健基礎。 亞洲藏壽司後續在台灣市場規劃以每年5~10家的速度進行展店,應用積極展店投資策略確保長期利益持續成長,預估台灣店鋪數將超過50家,並規劃以台灣為總部,3年內插旗中國大陸、東南亞等亞洲市場,總計展店200家。公司也表示,海外募集資金將運用於加速海外拓展,立基於成功的單店模型持續長期擴張的經營策略相當鮮明。 根據未來流通研究所產業投資評價模型,以常續性ROE和外部股東報酬率做為長期獲利競爭力及預期投資回報的部分評價因子,列舉說明如以下兩點: 長期獲利競爭力方面:亞洲藏壽司ROE由27.4%下滑至15%,低於同樣身為迴轉壽司業態的日本壽司郎和元氣壽司,也低於部分台灣其他餐飲業態,如手搖茶飲的六角和雅茗,以及異國料理的豆府和瓦城。顯示亞洲藏壽司獲利能力雖佳但不穩定,仍需觀察ROE是否持續下滑。 預期投資回報方面:亞洲藏壽司指出,因申請上櫃費用及637萬股員工認股權憑證的一次性費用支出,稀釋2019年EPS僅2.47元,居於台灣餐飲類股末段班。且以目前股價計算,本益比高達32倍為台灣餐飲類股最高,推算外部股東報酬率僅約3.1%,實在稱不上誘人的投資水準。不過,亞洲藏壽司的營收成長率高達34%,為台灣餐飲類股之冠。在該公司快速展店策略下,是否能有效在疫情後逆勢推升未來獲利成效,成為投資價值的評斷關鍵。 未來流通研究所產業投資評價模型,是鎖定亞洲流通產業特色所建立的專門模型,針對零售、電商、物流、餐飲、旅遊及生活服務等業態進行投資評價,歡迎有興趣的朋友與我們聯繫! *研究數據皆為主管機關、企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。 資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020Q2台灣流通&生活產業TOP20成長排名 2020/09/08 【商業數據解讀】2020Q2台灣消費性商品銷售變化排名 2020/09/02 【產業競爭地圖】舌尖上的戰場:一張圖看懂台灣連鎖餐飲集團縱橫布局 2020/08/18 【商業數據解讀】年度30強,誰是台灣連鎖企業坪效王 2020/08/04 【商業數據解讀】2020台灣零售通路地殼變動 2020/07/14 【日本商業前線】日本超商的「日均10萬元」鐵壁 2020/07/08

2020【商業數據圖解】2020台灣上櫃餐飲新星:亞洲藏壽司

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