June, 2020 | 未來流通研究所｜商業情報資訊站

【產業競爭地圖】台灣電商集團生活服務生態圈布局

延續上一篇【台灣零售集團「生活零售全通路布局」產業地圖】，未來流通研究所進一步推出台灣電商集團布局地圖，一口氣將台灣線上線下零售產業網絡收入囊中！ 2020年以來，電商產業成為各國疫情下少數逆勢成長的服務業別，趁著百貨商場、書店、餐飲、教育等各類型實體通路受挫，電商集團快速滲透各種生活服務需求，不僅吸納更多企業朝向線上經營移動，更成為觀察各國電商集團布局企圖的絕佳時刻。研究團隊以SimilarWeb統計各平台今年以來(2020年1-5月)平均月瀏覽人次為排名基礎，繪製台灣前10大電商平台企業的布局地圖，包含蝦皮、網路家庭、富邦媒、露天市集、雅虎資訊、博客來、創業家兄弟(生活市集、松果購物)、台灣樂天、東森購物。分析集團競爭樣貌如下：補貼割喉一戰成名，蝦皮購物站穩台灣第一大電商平台 2017年蝦皮購物以補貼割喉戰震撼台灣電商市場，3年後平均月瀏覽量高達4,900萬人次，已甩開其他競爭對手，成為台灣流量第一大電商平台。當然，流量不代表營收，更不保證收益，但是隨著蝦皮由C2C邁向B2C模式，並於2019年底展開美食外送服務，都持續強化營收規模的成長動能。此外，2020年「淘寶台灣」也正循蝦皮的補貼戰模式進入台灣。至此，具有騰訊系與阿里巴巴集團色彩的電商平台皆已正式布局台灣市場。戰線延燒，momo、PChome本土雙雄展開生態圈對抗台灣本土電商雙雄momo(富邦媒)與PChome(網路家庭)的集團對抗已從電商平台開展到多元領域。從線上旅遊、跨境銷售到自建物流，正打造起綿密的台灣生活服務支援網絡。全球電商集團由商品銷售邁向生活服務生態圈的代表性企業為日本樂天集團，日本樂天從電子商務出發，目前已涵蓋物流、送餐、旅遊、超級點數、信用卡、電子支付、銀行、保險、證券、車檢、票券、影音、通訊等多達70項以上的服務，以會員共通ID串連起龐大的樂天生態圈，成為堅實的企業護城河。台灣前10大電商平台，已有8家投入跨境銷售服務除了創業家兄弟旗下2平台之外，台灣前10大電商平台已有8家開展跨境銷售業務。例如蝦皮瞄準東南亞市場，推出可一站多銷的台灣跨境服務，並應用與DHL等物流商合作的SLS跨境專屬服務，做為將台灣商品銷售出海的支援基礎。momo(富邦媒)不僅旗下泰國TVD已成為當地第2大電視購物，台灣平台也擁有直配大陸的跨境銷售功能。 PChome(網路家庭)一直是台灣最具跨境企圖心的電商集團，除了與美國ebay合作的露天市集積極布局跨境服務外，也直營推出PChomeThai、PChomeSEA(東南亞)、PChome全球購物、比比昂代購等。經過多年經驗的積累與沉潛，台灣電商的跨境之路已走向更穩健的經營戰略。資料來源：未來流通研究所相關文章 Relevant Articles 【產業競爭地圖】烽火漫天的台灣電商物流產業 2020/07/28 【商業數據解讀】2020台灣零售通路地殼變動 2020/07/14 【日本商業前線】日本超商的「日均10萬元」鐵壁 2020/07/08 【產業競爭地圖】台灣電商集團生活服務生態圈布局 2020/06/30 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28

【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局

旅遊產業, 物流產業, 生活產業, 產業情報, 零售產業, 電商產業, 餐飲產業 / By rita

做為承載民眾剛性需求的生活通路零售業，不僅是各國消費類股中最重要的構成份子，也成為評斷各國生活水準與社會流通效率的關鍵指標。因此，全球各個成熟消費市場均培育出知名的大型生活通路零售集團，例如美國的Walmart及Costco、法國的Carrefour、英國的TESCO、德國的Metro以及日本的7&i等。日前家樂福集團宣布自香港牛奶國際手中收購全台199間頂好Wellcome超市，以及25間JASONS Market Place高檔超市，希望藉此成為僅次於全聯超市、台灣市占率第2大的超市通路。由於統一集團持有台灣家樂福40%股權，此次家樂福在台灣超市業態的擴大布局，不僅代表著家樂福在台灣將正式由大型零售量販店跨足至中小型社區超市，也為現階段仍缺乏超市業態的統一集團補上了缺口。至此，統一流通次集團將成為台灣第一個橫跨量販、百貨、超市、超商、電商、宅配的「生活全通路布局」集團。全通路布局對於大型生活零售業集團而言，可以說是最關鍵的競爭優勢展現。除了一般零售業在採購與物流方面的規模經濟優勢之外，更重要的是覆蓋消費者「全生命週期」的多元消費通路優勢。以日本7&i控股為例，旗下除了知名的7-11超商、伊藤洋華堂超市、西武百貨之外，還囊括了各類型特色通路，例如日本最大的母嬰零售通路阿卡將本舖(赤ちゃん本舗)、文具禮品零售通路LOFT、連鎖家庭餐廳Denny’s等，將消費者各生命階段的生活需求盡收囊中。再加上7&i近年大力推動的全集團共通會員機制、跨通路電商平台、交叉銷售服務等，將顧客生命價值LTV（Lifetime Value）發揮到最大。以生活通路為範疇，未來流通研究所團隊爬取了台灣相關零售集團數據與公開資訊，繪製出2020台灣生活通路產業競爭地圖。在觀察台灣零售集團布局的同時，也思索台灣生活通路的未來樣貌。我們可以看到，統一集團果然是台灣佈局最完整的生活通路，涵蓋零售、電商、餐飲、支付、宅配以及觀光等多元服務，成為支撐眾多消費者的生活基礎設施；其次則是近年透過大舉併購快速拓展經營版圖的全聯集團，除了是台灣市佔率遙遙領先的第一大超市通路外，去年也推出PX GO與PX Pay線上通路與支付服務，並開出第一家We Sweet咖啡館，積極朝向數位經營轉型並切入新的市場類別。目前全聯的生活全通路拼圖中，僅剩下餐飲與宅配領域仍待突破，是否有可能成為全聯下一個進軍的戰場，值得我們持續關注。此外，將零售業務與生活風格提案及文化元素成功結合、同時也是台灣近年輸出海外市場的代表企業誠品集團；緊抓快速崛起平價生活百貨商機的寶雅國際；以及以CITYLINK品牌切入新興軌道經濟的潤泰集團，也都是相當具備特色、正在形塑台灣未來多元生活通路樣貌的注目集團。資料來源：未來流通研究所相關文章Relevant Articles 【產業競爭地圖】烽火漫天的台灣電商物流產業 2020/07/28 【商業數據解讀】2020台灣零售通路地殼變動 2020/07/14 【日本商業前線】日本超商的「日均10萬元」鐵壁 2020/07/08 【產業競爭地圖】台灣電商集團生活服務生態圈布局 2020/06/30 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向生活全通路布局 2020/06/10 【商業數據解讀】2020年Q1台灣民生消費品銷售成績單 2020/06/02

【商業數據解讀】2020年Q1台灣民生消費品銷售成績單

產業情報, 零售產業 / By rita

未來流通研究所團隊分析了2020年第一季主要民生消費品內銷數據，以觀測在高強度的公共衛生事件下，台灣商品消費市場所受到的影響與轉變。我們發現到，疫情期間內，受到居家工作、差旅減少、社交限制以及許多娛樂場所停業的影響，民眾生活型態與購物動線均產生重大轉變，進一步反應在兩極化的商品消費結構上。值得注意的是，在經過這一波疫情的激烈衝撞後，一部分的消費模式將可能轉化為持續性、長時間的趨勢，使後疫情消費期間的商品市場出現結構性變化。 ✔台灣食品類商品：引人注目的「調味料經濟學」做為重要的防疫物資擔當，不少食品類商品在Q1展現出驚人的成長力道，同時也是引領第一季超市、量販等民生通路營收增長的主要動力。成長幅度前10大商品類別銷售金額均較去年同期翻漲超過兩位數。前3大品項為水產品罐頭(+58%)、冷凍水產食品(+48%)、以及其他食品罐頭(+28%)，其他包括速食麵、白米、啤酒、冰淇淋、麵粉、雞肉、非酒精飲料等商品，成長幅度也都超過一成。值得注意的是，除了食品材料銷售成長外，疫情期間內由於外食比例大幅降低，相對的家庭烹飪料理風潮興起，因此帶動了向來成長表現平緩的「調味料經濟」，包括其他調味品、食用鹽、味精等主要調味品Q1銷售金額與去年同期相較均向上成長，且銷售金額成長幅度遠超過銷售量(食用鹽與味精銷售量甚至降低)，顯示商品單價大幅提升。推估主要原因為大宗採購的餐飲批發採購量降低，但單價較高的零售通路銷售規模提升，以家庭/個人為主的市場組成轉而成為支撐整體銷售金額攀升的重要基礎。至於食品類別中衰退的部分主要是受到社交娛樂場合停業、免稅店銷售急凍、禮品餽贈縮減等因素的衝擊，例如精製茶大幅衰退21%、糖果(不含口香糖)衰退13%、酒類(不含啤酒)衰退11%。此外，近年成長力道堅挺的即食餐食商品銷售金額卻意外陷入衰退，推估主要是受到居家辦公措施影響，使上班族群消費規模降低導致。 ✔台灣用品類商品：清潔用品受青睞、高爾夫球具異軍突起清潔、消毒、保健為Q1台灣家庭用品類消費主軸，例如其他清潔用品銷售金額大幅成長45%、中藥製劑成長21%、清潔用化妝品成長12%、液體清潔劑成長11%、營養電解質液與室內健身器材均成長6%。而受到家庭烹飪風潮帶動，瓦斯爐與電鍋第一季銷售金額也同步向上攀升。至於理論上銷售規模應相當穩定的衛生棉與家庭用紙類商品，因受到與口罩原料雷同傳聞所引起的囤貨搶購潮影響，衛生棉第一季銷售金額相當戲劇化的成長了24%、家庭用紙亦成長了12%。有趣的是，高爾夫球被視為少數能夠有效維持社交距離的運動項目，相關用品第一季銷售規模大幅成長34%，僅次於清潔用品。銷售陷入衰退的商品中，皮箱皮包類商品的衰退幅度相對顯著，其中皮製皮箱包大幅衰退46%、塑膠及其他製皮箱包亦衰退13%，推估主要是受到長短程觀光差旅幾乎完全停滯的影響。此外，受到居家辦公與社交限制的影響，第一季服飾與化妝保養品銷售金額也陷入衰退。資料來源：未來流通研究所相關文章 Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向「生活全通路布局」 2020/06/10 【商業數據解讀】2020第一季台灣民生消費商品銷售成績單放榜 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下的日本民生消費商品銷售成績單放榜 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【商業數據解讀】疫情下的台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24 【商業數據解讀】疫情肆虐，台灣內需服務業冰火兩極 2020/04/23

【商業數據解讀】疫情下日本民生消費品銷售成績單

產業情報, 零售產業 / By rita

日本インテージ調查會社於4月底「緊急事態宣言」擴及全境後，針對日本境內超過4,000家藥局、超商與超市進行調查，並發布銷售額成長與衰退幅度最為顯著的商品排名。由這項排名中可以看出，台日在疫情影響下的商品銷售趨勢相當類似。日本銷售成長排名前20大商品陣營中，食品類商品即佔了11席，擁有壓倒性的銷售優勢。其中烘焙香精、烘焙粉、麵粉、鮮奶油、糖漿、蜂蜜等商品銷售大幅成長2-3倍，主因在於日本全國中小學停課後，學童居家時間拉長加上外出購物限制，帶動家庭自製烘焙甜品零食的趨勢。此外，義大利麵條、冷凍水產、義大利麵醬、芝麻油、調理湯包等商品銷售亦顯著增長，同樣是受惠於居家自煮、用餐頻率與用餐人數增加的生活型態。漱口水、消毒劑、體溫計等居家醫藥用品銷售規模在疫情影響期間內亦大幅成長，尤其漱口水與消毒劑銷售成長幅度均超過去年同期3倍以上。濕紙巾、肥皂、家用衛生手套以及家用吸塵器等清潔消毒用品銷售規模亦同步擴大，而用以舒緩因不斷使用酒精導致手部乾裂不適的狀況，護手霜與乳液的銷售金額也較去年同期成長近兩倍。至於在銷售陷入衰退的商品陣營中，多數是與外出、差旅、工作相關的商品類別，例如男性上班族必備的解酒劑，銷售金額僅有去年同期的13%(滋補壯陽飲也僅有去年的67.9%，衰退幅度排名第22)。至於女性常用的口紅、防曬品、腮紅、粉底、隔離霜、美白保養品、眼影等商品，則因居家上班與限制外出等措施影響，銷售規模與去年同期相較出現大幅下滑。值得注意的是，不少日本企業預期疫情將對於家庭消費結構與個人生活習慣形成持續性的影響，積極調整銷售策略進行因應。例如為配合民眾長時間配戴口罩的習慣，知名化妝品業者高絲KOSE強力銷售定妝噴霧，主打可防止因口罩摩擦導致脫妝的產品訴求；藥妝通路業者松本清看好健身防疫商機，強化銷售自有運動應援品牌matsukiyo LAB系列；小林製藥則是大力銷售其明星商品退熱貼，做為家庭常備用品。此外，也有不少日本企業正積極針對後疫情消費市場特性與企業用戶需求開發新商品或調整營運模式，希望在疫情過後能夠更快速的掌握商機。例如旗下擁有塚田農場居酒屋等品牌的7&i食品系統企業，5月底於東京品川區內設立了宅配專用的影子廚房，以因應大幅提升的送餐到府需求；日本知名服裝設計製造商三陽商會，規劃於6月中旬銷售由自家布料製造的口罩，款式多達20種以上，強調時尚設計、可搭配整體服裝造型、應用涼感布料及配戴舒適等特色，將口罩轉化為日常穿搭配件的策略，看準的就是即使疫情影響轉淡，民眾仍將維持長時間配戴口罩的習慣。除了大型知名品牌業者外，日本新創企業的投入也相當積極，例如北海道大學衍生新創公司AWL就推出能夠偵測訪客是否佩戴口罩的AI攝影機，並且能夠實時偵測場域人流密度，同時提醒業者做出因應等。在各國疫情影響逐步穩定過後，後疫情時代下的商業與市場風貌將如何變化，值得我們持續觀察。資料來源：未來流通研究所相關文章 Relevant Articles 【產業競爭地圖】台灣零售集團邁向「生活全通路布局」 2020/06/10 【商業數據解讀】2020第一季台灣民生消費商品銷售成績單放榜 2020/06/02 【商業數據解讀】疫情下的日本民生消費商品銷售成績單放榜 2020/06/02 【商業數據解讀】2020年Q1台灣內需服務業壓力測試成績單 2020/05/28 【商業數據解讀】疫情下的台灣內銷商品銷售走勢分歧 2020/04/24 【商業數據解讀】疫情肆虐，台灣內需服務業冰火兩極 2020/04/23

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