Month: November 2020

2020【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣外送平台產業版圖

3個「台灣餐飲外送平台」產業競爭地圖新情報news! 💡 外資雙雄+本土新創+異業跨界,形成台灣外送平台豐富產業生態 💡 2020年台灣外送平台產業可望突破全年百億規模 💡 2020年4月台灣外送平台滲透率創下2.79%歷史新高,且仍具高度成長潛力 2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業,莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心,包括台灣在內,全球許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。 2012年foodpanda進入台灣、2016年Uber Eats宣布登台,台灣餐飲外送市場開始逐步增溫。目前台灣外送平台產業已形成兩大外資龍頭對抗、本土新創湧入、以及專業第三方物流、不動產服務、資訊系統、電商平台異業跨足的豐富產業生態。 台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%,至2019年底已攀升至1.02%。2020年疫情意外爆發,能夠延伸觸及消費者的「配送到宅服務」成為餐飲與零售業者的必備選項,帶動台灣外送平台消費金額於2020上半年同期成長近300%、單季消費金額也首度突破30億新台幣、單季消費筆數超過1,500萬筆,外送平台滲透率更是於2020年4月份創下2.79%的歷史新高。 不過,市場高速成長的同時也背負著「浴血奔跑」的風險與課題。外送平台健全的獲利模式仍未建立完成,對於上架店家30%-40%的高額抽成比例,以及針對外送人員的分潤模式及工作保障爭議,都是產業建構永續經營模式的挑戰。尤其雖然台灣整體外送市場規模激烈膨脹,但每單消費金額近兩年卻不斷下滑,2020年3月份更跌破新台幣200元,窮忙隱憂猶如芒刺在背。 但相較於台灣多數流通次產業別平穩溫吞的成長節奏,挾帶爆發性成長力的「外送經濟」,加上外送平台對將實體門店做為提供服務與雇用基礎的餐飲產業所形成的巨大影響,這些都使外送平台產業成為今年以來台灣流通產業中最受注目的領域。 未來流通研究所彙整台灣餐飲外送平台產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖,呈現各平台業者經營數據與合作競爭脈絡,同時一併提供台灣外送平台消費總金額、每單平均金額,以及外送平台滲透率等關鍵數據,並進一步提出4項觀察重點。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖

3個「台灣餐飲外送平台」產業競爭地圖新情報news! 💡 外資雙雄+本土新創+異業跨界,形成台灣外送平台豐富產業生態 💡 2020年台灣外送平台產業可望突破全年百億規模 💡 2020年4月台灣外送平台滲透率創下2.79%歷史新高,且仍具高度成長潛力 2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業,莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心,包括台灣在內,全球許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。 2012年foodpanda進入台灣、2016年Uber Eats宣布登台,台灣餐飲外送市場開始逐步增溫。目前台灣外送平台產業已形成兩大外資龍頭對抗、本土新創湧入、以及專業第三方物流、不動產服務、資訊系統、電商平台異業跨足的豐富產業生態。 台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%,至2019年底已攀升至1.02%。2020年疫情意外爆發,能夠延伸觸及消費者的「配送到宅服務」成為餐飲與零售業者的必備選項,帶動台灣外送平台消費金額於2020上半年同期成長近300%、單季消費金額也首度突破30億新台幣、單季消費筆數超過1,500萬筆,外送平台滲透率更是於2020年4月份創下2.79%的歷史新高。 不過,市場高速成長的同時也背負著「浴血奔跑」的風險與課題,外送平台健全的獲利模式仍未建立完成,對於上架店家30%-40%的高額抽成比例,以及針對外送人員的分潤模式及工作保障爭議,都是產業建構永續經營模式的挑戰。尤其雖然台灣整體外送市場規模激烈膨脹,但每單消費金額近兩年卻不斷下滑,2020年3月份更跌破新台幣200元,窮忙隱憂猶如芒刺在背。 但相較於台灣多數流通次產業別平穩溫吞的成長節奏,挾帶爆發性成長力的「外送經濟」,加上外送平台對將實體門店做為提供服務與雇用基礎的餐飲產業所形成的巨大影響,這些都使外送平台產業成為今年以來台灣流通產業中最受注目的領域。 未來流通研究所彙整台灣餐飲外送平台產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖,呈現各平台業者經營數據與合作競爭脈絡,同時一併提供台灣外送平台消費總金額、每單平均金額,以及外送平台滲透率等關鍵數據,並進一步提出4項觀察重點。 關鍵情報1:外送平台產業規模高速膨脹,2020年消費金額有望突破百億 受到疫情影響帶動,台灣外送平台產業規模2020年第一季與第二季分別成長至新台幣21.7億與34.0億元,同期成長率高達326%與276%,2020年台灣餐飲外送平台產業將有機會突破成為全年百億規模的產業類別。 從競爭地圖中可以看到,2020年台灣外送平台產業可大致區分為4大參戰陣營,分別為以foodpanda與Uber Eats為主的外資系市佔雙雄、inline/蝦皮等資訊系統或電商平台關聯業者跨足營運、Cutaway/foodomo等本土新創業者、以及全球快遞/lalamove等以支援服務角色切入的第三方物流企業,台灣餐飲外送平台產業已進入競爭強度極高的軍備競賽。 台灣外送平台產業集中度高,擁有強大資本力量支撐的外資品牌foodpanda與Uber Eats先佔優勢顯著,無論是在合作店家數量、服務覆蓋範圍、配送人員以及用戶規模等關鍵數據上,相較於其他企業的領先差距均十分龐大,遙遙領先的高覆蓋率使兩大品牌得以形成高選擇多元性、短配送時間的供給端優勢,並轉化成為高市佔率的競爭護城河。 另一項值得關注的競爭趨勢則是在於本土新創業者與資訊系統/電商平台業者的積極參戰。目前台灣外送市場不僅已孵化出Cutaway、foodomo、有無快送等本土特色新創,大型電商平台蝦皮、候位服務系統商inline、旅遊平台Klook等,也不約而同選擇將餐飲外送服務做為本業以外第一個跨足深耕的產業別。 關鍵情報2:跨業大型集團間接參戰,搶進生活關聯支援服務布局 除了直接參戰的業者外,另一項不容忽視的注目點在於藉由直接投資、部分持股或是策略合作等方式間接參與的跨業別大型集團。例如2015年成立的foodomo,背後擁有的是LINE PAY的資源支持。2016年推出的有無外送,經營主體為信義房屋子公司有無科技,同時與台灣大車隊子公司全球快遞形成策略合作,並在今年5月成為LINE SPOT串接外送服務的第一個配送夥伴。而2020年初次嘗試跨足外帶外送服務的inline,同樣擁有知名百貨集團新光三越的投資支持。 當中特別值得注意的是通訊軟體商LINE, 2020年3月宣布以300億日圓投資日本最大本土外送平台「出前館」,原本就長期合作的「LINE Delima (LINEデリマ)」與「出前館」服務也同步合併。同樣地,LINE在台灣外送市場也正積極切入布局,透過旗下各業務別展開投資參與及策略合作,顯然LINE已將餐飲外送服務視為轉化為超級應用程序的關鍵資源。 跨業別大型集團介入餐飲外送服務的型態多以策略型投資或雙邊合作為主,重視的就是外送平台能夠與大量用戶均取得長期穩定聯繫的服務特徵,希望透過布局高頻、剛需、快成長的外送服務,成為消費者生活消費與關聯服務的基礎設施,再藉由大量且即時的會員資料比對、消費資訊累積、地理位置與支付情報分析等協同效應,強化本業的核心布局與競爭優勢。搶進生活關聯支援服務的商業方略,正使外送平台產業成為流通巨頭們下一個關鍵角力戰場。 關鍵情報3:實體零售進場,外送平台解鎖一站式生活需求模式 搭載著消費者使用習慣的迅速成形,外送平台業者進一步著手將服務面向擴大至消費者多元生活需求之中。尤其值得注意的是實體零售通路商的正式進場,使外送品項一舉由熟食餐飲擴及至日常用品,為外送市場撐起第二波成長動能。 例如7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商在2020年上半年已全數完成外送布局;家樂福、大潤發、愛買等量販店也與foodpanda及Uber Eats展開合作;屈臣氏、丁丁藥局、大樹藥局等專賣零售品牌也加入外送戰局;而台灣超市龍頭全聯也宣布將於2020年底串接外送平台服務,補齊「實體電商」戰略的最後一塊拼圖:短鏈到宅配送,成為台灣日用品及生鮮電商最強勁的競爭者。 其中foodpanda於2019年即展開與實體零售商合作配送,2020年進一步推出自營虛擬超市「熊貓嚴選(panda now)」,訂單規模在上線後6個月內成長50倍,使台灣成為foodpanda亞太市場中生鮮雜貨訂單量最大、熊貓超市成長率最高的市場別。 熊貓嚴選的服務基礎是以小型衛星倉為中心,搭配配送人員,輻射周邊20分鐘車程內的使用者。因此,引進熊貓嚴選代表foodpanda在台不僅將資源集中在最後一哩配送服務上,更進一步拓展至更前端的倉儲管理與基礎設施佈建。以這樣的配送能量、用戶網絡及消費數據為基礎,foodpanda於2020年宣布將轉型為一站式「快商務」即時外送平台,並推出「pandago」純物流品牌,為非透過平台進行交易的門店提供短鏈配送服務,切入last mile第三方配送市場。 2019年切入商品配送服務的Uber Eats亦宣布擴大為「隨點即送電商平台」,將配送商品線由美食餐飲延伸至大量生活用品,這樣的策略轉向不僅使Uber Eats平台合作商家自2019年的9,000家大幅翻漲至超過42,000多家,也帶動2020年1至9月平台上非餐飲商品的訂單規模成長近9倍。兩大高市佔平台在商品配送與服務多樣性上的積極拓展,加上全聯、7-11等挾帶龐大用戶與商品基礎的大型實體零售企業進場,正式將台灣外送戰線擴大至零售與電商領域。 關鍵情報4:高成長潛力受到注目,勞動爭議與盈利能力仍為關鍵課題 台灣外送平台在餐飲產業的滲透率近兩年快速攀升,不過整體2020上半年外送平台平均滲透率仍僅有1.6%,以台灣全年高達7,000億新台幣的餐飲消費市場為基礎,仍有極大的規模成長潛力,而這也是兩大外送平台採取「燒錢搶市佔」的策略主因,希望在挹注高昂資金換取市佔優勢後,於市場迎來爆發性成長時取得結構性優勢。 不過伴隨快速擴張而來的則是外送平台在各國都面臨到的勞動爭議與盈利能力問題,包含薪資水準過低(平台高抽成比例)、過度競爭削減外送人員平均接單量、高風險服務特性但平台端卻不負擔事故保險等問題陸續浮現。 不僅如此,外送平台長期透過高額補貼換取市占的做法,也對於企業盈利能力造成傷害。例如日本本土最大外送平台「出前館」2020財年的決算報告顯示,由於配送勞動成本及管銷費用於短時間內衝高,導致雖然年營收大幅成長54.6%至103億日圓的新高,但營業利益卻由前一年虧損3,900萬日元暴增至26億日元,顯示整體產業鏈利潤池的合理分潤機制仍是橫亙於前的重要課題。 台灣外送產業雖然迎來爆發性成長,但同時我們也觀測到外送平台每單消費金額持續降低,對於由餐廳、平台以及外送員共同支撐起的產業生態圈形成嚴峻挑戰。Uber Eats美加負責人也不避諱地指出,不同於過去專注於獨家合作餐廳的策略,目前更希望的是「架構出永續的經營模式」,在合理的利潤空間下,摸索出與合作夥伴以及用戶間互惠互利的良性關係。 其中一項較可行的產業發展路徑為以雲端餐廳結合外送平台的模式,藉由降低店面租金、外場薪資與食材分別採購費用換取較大的獲利空間。例如日本東利多控股(TORIDOLL)出資的「Ghost restaurant研究所」,藉由提高共通性食材利用率、削減實體店鋪運營成本的做法取得了相當不錯的成效。而台灣各類型新創雲端餐廳也正蓬勃發展,例如Just Kitchen、蜂鳥食堂、生活倉廚等,成為疫情下外送平台產業生態圈中具備豐沛發展活力的族群。 更多分析與詳細數據請前往:https://reurl.cc/A8eOWQ 註記說明: *產業競爭地圖:索引標籤代表該品牌於餐飲外送服務以外之關聯服務項目,包含自營商城、自營倉儲、快遞物流、開店平台、會員訂閱、訂位購票、系統服務、代購代買、線上支付、以及自有商品等10項。研究數據皆為企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。部分企業因資訊揭露不足則未納入,敬請見諒。 *台灣外送平台產業規模:為財團法人聯合信用卡處理中心統計數據,透過台灣持卡人在台灣主要餐飲外送平台之信用卡消費資料進行分析。 *台灣餐飲業外送平台滲透率:計算方式為台灣外送平台產業規模 …

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2020【商業數據圖解】高哩程購物時代:進口跨境包裹量十年大增541%

3個台灣「進出口包裹量10年變化」新情報news! 💡 進口小型包裹量10年大增541%,2015年蝦皮入台後急速飆升 💡 出口小型包裹量2015年後面臨成長瓶頸,業者布局反攻 💡 亞洲跨境電商走過戰國10年,產業生態3模式逐漸成熟 2009年11月,阿里巴巴首度舉辦雙十一購物節,啟動亞洲跨境電商熱潮。10年來,台灣進口小型包裹數量由971萬件成長至6,223萬件,漲幅高達541%。 突破過去由生活周邊通路與貿易商所限制的消費選擇,消費者對於跨境購物的頻率及規模正快速增加。直接至海外電商購物、或由海外發貨寄達的「高哩程購物」型態,已成為台灣零售產業必須正視的課題與趨勢。 加速消費者海外跨境購物的主因之一,在於各式多元的跨境消費解決方案於過去10年間百花齊放,不僅孵化出豐富的新創機會,也成功衝破了地理距離、語言隔閡所帶來的限制,建構逐漸成熟的亞洲跨境電商產業生態。觀察跨境電商服務類型可以看到,跨境電商平台、海外直購轉運、商家代購轉賣等3項服務型態,為目前台灣進口跨境電商消費的主要模式。 未來流通研究所團隊抓取2010至2020年台灣進出口跨境小型包裹量數據,並整理近10年對台灣有重大影響性的亞洲跨境電商產業事件,結合時間軸索引的圖解方式,提供重點觀察分析。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【商業數據圖解】高哩程購物時代:進口跨境包裹量十年大增541%

3個「台灣跨境電商包裹量」新情報news! 💡 進口小型包裹量十年大增541%,2015年蝦皮入台後急速飆升 💡 出口小型包裹量2015年後面臨成長瓶頸,業者布局反攻 💡 亞洲跨境電商走過戰國十年,產業生態3模式逐漸成熟 2009年11月,阿里巴巴首度舉辦雙十一購物節,啟動亞洲跨境電商熱潮。10年來,台灣進口小型包裹數量由971萬件成長至6,223萬件,漲幅高達541%。突破過去由生活周邊通路與貿易商所限制的消費選擇,消費者對於跨境購物的頻率及規模正快速增加。直接至海外電商購物、或由海外發貨寄達的「高哩程購物」型態,已成為台灣零售產業必須正視的課題與趨勢。 加速消費者海外跨境購物的主因之一,在於各式多元的跨境消費解決方案於過去10年間百花齊放,不僅孵化出豐富的新創機會,也成功衝破了地理距離、語言隔閡所帶來的限制,建構逐漸成熟的亞洲跨境電商產業生態。觀察跨境電商服務類型可以看到,跨境電商平台、海外直購轉運、商家代購轉賣等3項服務型態,為目前台灣進口跨境電商消費的主要模式。 未來流通研究所團隊抓取2010至2020年台灣進出口跨境小型包裹量數據,並整理近10年對台灣有重大影響性的亞洲跨境電商產業事件,結合時間軸索引的圖解方式,提供重點觀察分析: 進口小型包裹十年大增541%,2015年蝦皮入台後急速飆升 台灣消費者對於海外商品高漲的消費熱情,反映在近10年來大幅翻漲的進口小型包裹數量,10年間由971萬件成長至6,223萬件,成長幅度高達541%。尤其2015年蝦皮購物(當時為蝦皮拍賣)進入台灣後,進口小型包裹數量自2016年起即大幅增加,2015年至2019年間年均複合成長率(CAGR)高達35%,進口小型包裹數量邁入高速成長。 在電商平台的引導下,消費者越來越習慣於海外跨境購物,從單一海外平台購物直送台灣、個人賣家代購、到海外集貨代運網站,消費者對於多元的海外收發貨流程也更加熟悉, 加上不斷推陳出新的各項支付工具與物流方案,使海外跨境購物成為許多消費者的日常小確幸。另一方面,除了個人消費者自行至海外電商網站購物外,「淘寶大戶」商家代購再轉賣至台灣的方式,也是推高台灣進口小型包裹量的主因。根據關務署統計,每年雙十一購物節期間,台灣有90%的進口小型包裹是來自於中國大陸,印證了PChome集團詹宏志董事長提及的「淘寶登台是小事,台登淘寶才是大事」的論述。 有鑑於此,關務署於2018年調降進口貨物免稅門檻,由3,000元降至2,000元新台幣,2020年更啟動「海外包裹實名制」措施。但由數據中可以看到,近2年進口小型包裹數量仍持續以超過25%的幅度攀升。不過同時間我們也觀察到,每件進口小型包裹的平均價格,由2010年的1,632元新台幣降至2019年的738元新台幣,反映出化整為零、包裹拆單的方式確實存在。 出口小型包裹量2015年後面臨成長瓶頸,業者布局反攻 出口小型包裹數量自2010年387萬件成長至2015年684萬件達到高峰後,成長力道與規模陷入瓶頸,至2019年跌至643萬件。出口小型包裹金額也由2015年的185億元新台幣,降至2019年的160億元新台幣。 不過,雖然近年成長幅度趨於平緩,但業者仍持續投入資源進行跨海佈局,前10大電商平台已有8家提供跨境出口銷售業務。例如PChome集團2020年發表東南亞一站式跨境電商解決方案PChomeSea,就是以上架大量豐富的台灣商品為特色,除了搭配2015年自建的 PChome Thai外,也與越南 Tiki、印尼 Blibli、馬來西亞Youbeli、新加坡Qoo10 等當地知名平台合作。而統一超持股超過50%的博客來,也在2017年啟動海外專館服務機制,商品線從核心的書籍文具、一路開展至包裝食品、美妝保養、親子母嬰等生活風格選物,甚至與地方農會合作,向海外消費者提供深具台灣在地風味的農作產品。立基於母集團的資源,博客來在海外也提供7-11門店取貨、自助儲物櫃取貨等多元海外物流方式,希望強化海外購物的便捷度。 除了平台業者外,電商支援服務企業亦積極參戰,例如提供網路開店服務的91APP,2020年全面開通跨境電商支援功能;同樣以線上開店平台為主的SHOPLINE亦推出跨境電商金物流解決方案,並串接跨境7-11超商取貨服務,提供橫跨星馬港三地、近3,000間海外7-11門店的取貨服務等。 此外,看好台灣企業豐沛的製造力與商品力,全球性電商平台近年亦紛紛來台招商,例如2017年Amazon「全球開店」官方台灣站正式上線、阿里巴巴集團旗下各平台積極來台招商、2020年阿里巴巴國際站推出台灣行業館等,均成為台灣商品線上跨境銷售的出口,共同協助業者開拓「電商新外需市場」。 亞洲跨境電商走過戰國十年,產業生態3模式逐漸成熟 觀察跨境電商服務類型,可以將台灣進口跨境電商消費的主要模式歸納為3項主要服務型態。第1項是由電商企業建置、面向海外消費者的跨境交易平台,也是目前最主要的跨境電商型態,海外消費者直接於網站上進行消費購物後,透過平台服務將商品寄回國內,例如AmazonGlobal、日本樂天市場國際版(2020/6 服務轉移至Rakuten Global Express)、阿里巴巴國際站(B2B)、淘寶集運服務等。 第2項為海外直購集貨轉運服務,主要是針對部分消費者認為國際版網站商品種類較少、但缺乏海外地址無法於當地電商網站購物的痛點所開展出的新型態消費。這類型的服務商可透過提供虛擬海外地址等方式,協助消費者直接至海外在地電商網站購物或藉由代購消費後,再將商品集貨轉運回台。海外直購集貨轉運服務的購物程序雖相對繁瑣、且消費者需熟稔當地電商生態,但能夠選購的商品種類豐富許多,而透過業者提供的集貨服務,也能夠降低高昂的跨海物流費用。例如華美集團旗下SPEX eSHOP集貨代運網、PChome集團旗下比比昂,以及日本BEENOS旗下代購服務Buyee及集貨轉運服務tenso等,相當受到消費者歡迎。 第3項則為商家代購轉賣形式,以各大C2C平台及眾多代購/團購中小型賣家為主,商品發貨地為海外直接寄送或由賣家整批代購至台灣再行分銷,這類型交易模式多結合大量社群行銷與社團購買力,部分賣家/團購主本身具備強大的號召力,成為許多消費者青睞的購物方式。 *研究資料皆為政府開放數據、企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。 資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】高哩程購物時代:進口跨境包裹量十年大增541% 2020/11/04 2020【商業數據圖解】第二季台灣流通&生活產業成長排名 2020/10/29 2020【商業數據圖解】台灣、日本零售&電商企業獲利能力PK 2020/10/29 2020【商業數據圖解】台灣零售&電商產業市佔率英雄榜 2020/10/29 【商業數據圖解】台灣、日本零售&電商企業獲利能力PK 2020/10/20 【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲&觀光旅遊市佔率英雄榜 2020/10/15

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