Month: June 2021

【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力分布」新情報news! 💡 批發零售業胃納服務業最多就業人口,住宿餐飲業青年就職比例近六成 💡 2021H1核心服務業職缺率迎來劇變,運輸倉儲業平均空缺時間超過5個月 💡 2020核心服務業薪資變化兩極,運輸倉儲業為唯一時薪下跌業別 台灣流通及生活服務產業以批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲為3大核心服務業別,並涵蓋豐富多元的生活支援服務產業,不僅承載著台灣大量就業人口,也直接反映出民眾的生活型態與消費模式。 2020全年台灣服務業就業人口占比達59.8%,較10年前(2010年)微幅上升1個百分點。龐大的服務業就業人口中,以「批發零售業」胃納最多就業人口,占比高達16.5%。而「住宿餐飲」、「醫療保健及社工服務」業就業人口則為10年來台灣服務業中就業人數成長幅度最顯著的業別。 2020年疫情爆發以來,台灣流通及生活服務產業經營面臨劇烈動盪,同步牽動著各項勞動力指標的轉變。例如受到大眾客運及航空減班影響,2020全台運輸倉儲業總薪資與就業人口均應聲下跌,其中薪資為自2013年連續成長7年後首度下跌,同時也是近10年最大跌幅,就業人口總數亦在連續正向成長10年後罕見地陷入衰退。 不僅如此,2020全台零售業就業人口總數成長幅度亦為近11年來最小漲幅;而受疫情衝擊最顯著的住宿及餐飲業,2020年就業人口總數更是顯著縮減,住宿業與餐館業雙雙寫下統計期間內最大跌幅,使2020年住宿餐飲業由就業人口成長幅度最高的產業別,意外成為跌幅最深的領域。 工時方面,由於2020上半年疫情衝擊各營業場所縮短營業時間、加上客運大幅減班,因此3大核心服務業2020年工作時數全面縮減。不過運輸倉儲業項下各細產業別間工時漲跌歧異,例如雖然客運服務類業別工時普遍縮短,但物流類業別工時則全面上升,快遞業工時成長幅度甚至寫下40年來新高。 未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據進行調查,並以每人每月總工時、總薪資、聘僱員工人數等3項指標為基礎,針對各產業別勞動力與薪資分布進行綜合分析,同時抓取台灣核心服務業別歷年職缺率走勢,並計算各細項產業別2020年總薪資變化率及時薪數值,應用關鍵數據勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態,做為會員評估觀測整體產業發展的重要基礎。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/9r3W5V 資料來源:未來流通研究所 【Key Data Diagram】Analysis of Labor Force Data in Distribution & Life Service Industries in Taiwan 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022/04/12 2022【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022/04/12 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15

2021【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力分布」新情報news! 💡 批發零售業胃納服務業最多就業人口,住宿餐飲業青年就職比例近六成 💡 2021H1核心服務業職缺率迎來劇變,運輸倉儲業平均空缺時間超過5個月 💡 2020核心服務業薪資變化兩極,運輸倉儲業為唯一時薪下跌業別 台灣流通及生活服務產業以批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲為3大核心服務業別,並涵蓋豐富多元的生活支援服務產業,不僅承載著台灣大量就業人口,也直接反映出民眾的生活型態與消費模式。 2020全年台灣服務業就業人口占比達59.8%,較10年前(2010年)微幅上升1個百分點。龐大的服務業就業人口中,以「批發零售業」胃納最多就業人口,占比高達16.5%。而「住宿餐飲」、「醫療保健及社工服務」業就業人口則為10年來台灣服務業中就業人數成長幅度最顯著的業別。 2020年疫情爆發以來,台灣流通及生活服務產業經營面臨劇烈動盪,同步牽動著各項勞動力指標的轉變。例如受到大眾客運及航空減班影響,2020全台運輸倉儲業總薪資與就業人口均應聲下跌,其中薪資為自2013年連續成長7年後首度下跌,同時也是近10年最大跌幅,就業人口總數亦在連續正向成長10年後罕見地陷入衰退。 不僅如此,2020全台零售業就業人口總數成長幅度亦為近11年來最小漲幅;而受疫情衝擊最顯著的住宿及餐飲業,2020年就業人口總數更是顯著縮減,住宿業與餐館業雙雙寫下統計期間內最大跌幅,使2020年住宿餐飲業由就業人口成長幅度最高的產業別,意外成為跌幅最深的領域。 工時方面,由於2020上半年疫情衝擊各營業場所縮短營業時間、加上客運大幅減班,因此3大核心服務業2020年工作時數全面縮減。不過運輸倉儲業項下各細產業別間工時漲跌歧異,例如雖然客運服務類業別工時普遍縮短,但物流類業別工時則全面上升,快遞業工時成長幅度甚至寫下40年來新高。 未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據進行調查,並以每人每月總工時、總薪資、聘僱員工人數等3項指標為基礎,針對各產業別勞動力與薪資分布進行綜合分析,同時抓取台灣核心服務業別歷年職缺率走勢,並計算各細項產業別2020年總薪資變化率及時薪數值,應用關鍵數據勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態,做為會員評估觀測整體產業發展的重要基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動 2021/11/09 【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖 2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行

3個「2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行」新情報news! 💡 中國大陸電商物流產業:以加盟模式與資本槓桿快速擴張,劇烈競爭打擊獲利能力 💡 日本電商物流產業:宅配巨擘佔據絕對優勢,中小型業者與電商龍頭策略結盟 💡 台灣電商物流產業:經營規模無法匹敵,但獲利能力與投資回報優異 回顧亞洲電商物流產業發展路徑,始終與電商產業發展脈絡交錯前進。電商產業自線上拍賣市場出發,逐步發展成為極具規模的大型電商平台,經營範圍也從本土交易擴大至海外商品進出口銷售;同一期間,電商物流運作模式亦依循相同的路徑更迭轉變,一路自2005年點對點(C2C)配送模式,至2010年後大型電商履約解決方案(Fulfillment Solution)進入市場,2015年跨境電商興起,帶動海外直送等創新跨境物流方式誕生,到近年配合電商「速度經濟」趨勢,應運而生的短鏈快速到貨倉揀配高度自動化發展。電商物流產業的高速成長與轉型,不僅帶來了豐沛的投資機會,也匯聚了大量亞洲服務業數位化人才、技術與資金。 不過,亞洲市場迥異多元,各國電商物流產業發展至今,已形成了各具特色的經營模式與產業特徵,並直接反映在企業各項經營指標上:例如做為亞洲規模最龐大的電商物流市場,中國大陸物流企業善於運用加盟模式與資本槓桿,以「浴血狂奔、野蠻生長」的態勢快速崛起,不少企業均擁有驚人營收成長表現;日本則為亞洲國家中最早發展出宅配產業的市場,多數企業獲利表現與投資回報長期穩健,每股盈餘(EPS)與股東權益報酬率(ROE)表現均相對優異。而台灣電商物流產業則展現出小而美的產業特色,企業在多項經營獲利能力及投資回報能力方面,均呈現長期穩健優異的成果。 未來流通研究所彙整2020年中國大陸、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業,少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業),針對各企業業務成長能力、經營獲利能力、投資回報能力進行分析比較。並篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等關鍵數據指標進行排名分析,以此觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果,做為會員進行電商物流產業投資評價之參照基礎。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/zeAXAe 資料來源:未來流通研究所 【Investment Appraisal】Taiwan, Japan and China E-commerce Logistics Company Rankings by Key Financial Data 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2022/02/25

2021【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行

3個「2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行」新情報news! 💡 中國大陸電商物流產業:以加盟模式與資本槓桿快速擴張,劇烈競爭打擊獲利能力 💡 日本電商物流產業:宅配巨擘佔據絕對優勢,中小型業者與電商龍頭策略結盟 💡 台灣電商物流產業:經營規模無法匹敵,但獲利能力與投資回報優異 亞洲市場迥異多元,各國電商物流產業發展至今,已形成了各具特色的經營模式與產業特徵,並直接反映在企業各項經營指標上:例如做為亞洲規模最龐大的電商物流市場,中國大陸物流企業善於運用加盟模式與資本槓桿,以「浴血狂奔、野蠻生長」的態勢快速崛起,不少企業均擁有驚人營收成長表現,遙遙領先其他國家同業競爭對手;日本則為亞洲國家中最早發展出宅配產業的市場,多數企業獲利表現與投資回報長期穩健,因此每股盈餘(EPS)與股東權益報酬率(ROE)表現均相對優異。台灣電商物流產業則展現出的小而美的產業特色,企業在多項經營獲利能力及投資回報能力方面,均呈現長期穩健優異的成果。 未來流通研究所彙整2020年中國大陸、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業,少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業),針對各企業業務成長能力、經營獲利能力、投資回報能力進行分析比較。並篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等關鍵數據指標進行排名分析,以此觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果,做為會員進行電商物流產業投資評價之參照基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜 2021/08/17 【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析 2021/08/09

【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌

3個台灣「電商物流」產業地圖新情報news! 💡 台灣電商物流產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展 💡 電商平台啟動重資本戰略構築自建物流護城河,委外經營配送比例降低 💡 超商快速推進電商物流與支援服務,晉身台灣電商物流產業第3支柱 2020年疫情在台爆發後,消費行為快速轉向線上。因此,拓展線上銷售不僅已成為零售業共通性因應對策,在益發成熟的支援服務生態圈支撐下,電子商務正快速發展成為台灣零售業的「第二營收支柱」,同時也是創造高成長銷售的重要戰場。 我們可以看到,2020年以來,電子商務在許多零售集團布局中,已由對策型輔助戰略轉變為進攻型關鍵策略,企業大幅拉高在電商關聯領域中的投注資源與團隊配置規模,對於相關服務的品質要求與標準與過往相較亦明顯提高。 在各項支援服務中,「電商物流」具有可直接觸及消費者的不可取代性,無疑是最關鍵的支援角色。不過物流服務具備極高重資本進入門檻,加上對於規模經濟的高度需求,使高品質電商物流服務近年在台始終屬於稀缺資源。尤其2020年疫情爆發以來,短時間內大量湧入的訂單使產業經常陷入運能過載局面,反映出的正是電子商務市場長期以來對物流配送服務的高度依賴與快速膨脹的需求量。正因如此,「電商物流」自2020年以來即成為各家企業競相投入的戰場,拉高競爭強度的同時也為整體產業風貌帶來顯著轉變。 為協助會員完整觀測台灣電商物流產業競爭脈絡,未來流通研究所繼2020年發布「台灣電商物流產業競爭地圖」後,再度爬取彙整產業數據情報,繪製2021台灣「電商物流」產業地圖,透過資訊圖象呈現台灣電商物流產業主要業者經營數據與競合脈絡,並進一步歸納出3項觀察重點,做為會員分析台灣電商物流產業的重要參考佐證。 台灣電商物流產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展 2020至2021年間,受惠於疫情帶動網購市場擴大,台灣電商物流產業規模迎來高速成長,多家大型3PL物流企業電商業務貢獻度顯著攀升,同步帶動營收翻漲。 例如過去著重於B2B物流服務的嘉里大榮,2020年以嘉里快遞為主體,積極搶進都會區電商宅配市場,在運載規模與經濟效益同步攀高帶動下,2020全年電商宅配業務貢獻度一舉由低於10%拉高至近30%。2021Q1嘉里快遞盈利達1,076.5萬,年增15.7%。在疫情最為嚴峻的5月份,嘉里大榮來自電商端的物流規模年增35%,遠高於民生通路企業客戶15%的漲幅。 同樣由B2B物流出發的新竹物流,近年積極發展電商物流業務,不僅提供最後一哩配送服務,亦協助大型電商平台進行電商倉儲代管營運,並於2013年轉投資電商代營運企業欣新網,奠定了橫跨運輸倉儲至流通加工與物流資訊處理的多元服務基礎。新竹物流2020全年電商業務占比逾50%,凌駕許多物流競爭對手。2021年在疫情升溫帶動下,累計2021年1-5月營收金額達82.1億元,年增13.3%,疫情最嚴峻的5月份單月營收達18.4億元,年成長幅度高達31.0%。 此外,東元集團旗下物流品牌宅配通,2020全年營業額為新台幣39.8億,宅配事業營收佔比達73.4%,來自電商平台的宅配業務營收貢獻度提升至30%。2021Q1宅配通營業額達10.5億元,年增8.3%,其中2月單月電商物流營收成長幅度即超過22%。累計2021年1-5月,宅配通營收總額達17.6億元,年增幅達10.1%,疫情最為嚴峻的5月份營業額年增幅達18.5%,亮眼的成長表現吸引伊藤忠商事於2021年3月宣布針對宅配通進行戰略性商業投資,持股比重自7%提高至19%。 除了產業規模的高速成長外,2020年以來台灣電商物流產業另一項值得關注的趨勢為企業耕耘多年的「品質革命」獲得成效。在電商高速成長帶動下,市場過去將物流服務視為「隱形成本」的觀念逐步轉變,客戶願意為高品質服務支付較高溢價,並直接反映在物流企業各項盈利指標上。例如統一速達2020全年營收雖僅年增8.1%,但稅後淨利卻大幅成長超過50%,新竹物流與嘉里大榮營業淨利亦分別年增14.7%與14.8%,顯示台灣物流企業盈利能力正在快速提升,產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展。 電商平台啟動重資本戰略構築自建物流護城河,委外經營配送比例降低 包括亞馬遜、京東物流、日本樂天在內,全球不少大型電商平台正以重資本策略積極布局自建物流,以降低委外經營及配送比例。台灣方面則以網路家庭(PChome)與富邦媒(momo)為代表,兩家企業均橫跨自營倉儲至末端運輸配送,積極展開電商自建物流之路。值得注意的是,台灣由於幅員狹小且城鎮化程度高,加上訂單密度多集中於特定都會區,因此電商平台自建物流設施重點除大型自動化物流中心外,緊扣「短鏈配送」的衛星倉與自有快配車隊建置也是相當關鍵的拓展領域。 以PChome為例,目前網家擁有15座倉儲設施,總面積超過7.7.萬坪,在庫商品超過200萬項。2018年PChome成立子公司網家速配,成為台灣首家跨足末端物流配送的電商集團。目前網家速配旗下營運車輛超過200輛,已能夠承載PChome約20%訂單規模。此外,網家向中華郵政承租的A7自動化物流園區預計將打造成為跨境電商智慧物流中心,為台灣電商平台自建物流服務中極具代表性的投資項目。從橫跨大型物流園區到最後一哩配送的多元佈局,不難看出PChome將發展高品質電商物流服務視為下階段營運重點的策略意向。 另一家大舉投入自建物流服務的電商平台則為momo,目前momo已擁有35座自有倉儲設施,合計倉儲面積超過9.5萬坪。2020年momo在物流技術與設備的關聯投資金額高達新台幣9,700萬元,其中以短鏈物流倉儲(衛星倉)擴點投資金額最高,總計達4,400萬元,此外還包括投資2,100萬元進行倉儲自動化設備升級,以及投資2,500萬元建置自有運配車隊與設備研發投入的富昇物流(2020年5月成立)。 除綜合電商平台外,部分垂直型電商亦積極布建自有物流網絡,例如2015年成立的熊媽媽買菜網,擁有覆蓋80%雙北區域的全自營冷鏈物流網絡。2020年東森購物以7,500萬元併購熊媽媽買菜網,持股75%,一方面著眼於生鮮電商市場可觀的成長潛力,也能夠藉此納入熊媽媽買菜網的冷鏈物流能量,藉由倉儲空間與車隊運能共用,提高整體營運綜效。 不過,2020年富昇物流與網家速配均為虧損狀態,意味著無論是物流中心或運配車隊建置,均需大規模資金投入與足夠的風險承擔能力做為支撐,同時亦需要足夠訂單量才能夠發揮規模經濟效益,因此各家電商企業在擴充自有物流設施的決策過程均十分謹慎。 超商快速推進電商物流與支援服務,晉身台灣電商物流產業第3支柱 電商平台與物流企業外,台灣超商業者以綿密門店為基礎,已架構出以店寄店取為主體的電商物流體系,並更進一步切進電商開店銷售支援服務,不僅晉身台灣電商物流產業第3支柱,也成功樹立起台灣超商獨步全球的物流特色。 以擁有超過6,000家門店的台灣超商龍頭企業統一超(7-Eleven)為例,我們可以看到,7-Eleven於2020年後門店策略重心定調為打造「依賴型服務平台」,其中以門店寄取業務為主體的E-Service服務為7-Eleven發展差異化服務類別的核心。2020年7-Eleven全年ES寄取件數年增15%-20%,寄取貨件數達2.5億件,ES佣金收入亦顯著提升。 除與電商平台合作的店取服務外,7-Eleven目前擁有賣貨便、國際交貨便、冷凍交貨便、快收便等多元電商經營與物流支援服務,旗下大智通也於2020年走出集團內ES物流提供方的角色,開始向外部客戶提供3方電商物流服務。此外,在台灣超商漸趨飽和的高強度競爭下,7-Eleven也將整合統昶行銷7座物流中心、並與統一數網合作,於2020年共同推出的「冷凍店取」業務,確立為營收第二成長曲線,重要性不言可喻。 全家便利店在電商物流服務方面的投注資源亦相當龐大。2020年全家將電商物流關聯服務與鮮食商品並列,做為未來兩大營收成長動能。相關策略布局包括強化建構全溫層冷鏈服務網絡,以冷藏與冷凍物流能量做為其EC店取服務優勢;導入多元商流,推出宅轉店、店到宅、店寄宅(郵局)等服務;以及藉由旗下三大分眾化電商開店平台與自有「好生凍生鮮集市」打造賣家生態圈等。2020年全家便利店EC交易量年增34%,達1.45億元,EC包裹件數年增超過10%,總量達1億件。 不僅如此,萊爾富、OK便利店等門店數量較少的超商業者,也將與電商平台合作的店取服務視為突圍的關鍵動能。可以看出在台灣超商高強度競爭,以及疫情下整體消費渠道向線上轉移的驅動下,以門店為基礎所提供的電商物流服務,正成為超商業者為消費者建構生活服務支柱的關鍵資源,並以此拉高消費者黏著度,營造出差異化競爭優勢。 本篇為精彩摘要,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/lRZ4yd 資料來源:未來流通研究所 【Industry Landscape Analysis】A Graph to Understand E-Commerce Logistics in Taiwan 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析 2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行 2022/03/15 【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2022/02/25

2021【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖

3個台灣「電商物流」產業地圖新情報news! 💡 台灣電商物流產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展 💡 電商平台啟動重資本戰略構築自建物流護城河,委外經營配送比例降低 💡 超商快速推進電商物流與支援服務,晉身台灣電商物流產業第3支柱 在益發成熟的支援服務生態圈支撐下,電子商務正快速發展成為台灣零售業的「第二營收支柱」,同時也是創造高成長銷售的重要戰場。我們可以看到,2020年以來,電子商務在許多零售集團布局中,已由對策型輔助戰略轉變為進攻型關鍵策略,企業因此大幅拉高在電商關聯領域中的投注資源與團隊配置規模,對於相關服務的品質要求與標準與過往相較亦明顯提高。 在各項支援服務中,「電商物流」具有可直接觸及消費者的不可取代性,無疑是最關鍵的支援角色。不過物流服務具備極高的重資本進入門檻,加上對於規模經濟的高度需求,使高品質電商物流服務近年在台始終屬於稀缺資源,「電商物流」因此自2020年以來即成為各家企業競相投入的戰場。 為協助會員完整觀測台灣電商物流產業競爭脈絡,未來流通研究所繼2020年發布「台灣電商物流產業競爭地圖」後,再度爬取彙整產業數據情報,繪製2021台灣「電商物流」產業地圖,透過資訊圖象呈現台灣電商物流產業主要業者經營數據與競合脈絡,並進一步歸納出3項觀察重點,做為會員分析台灣電商物流產業的重要參考佐證。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

【商業數據圖解】情報應援系列:2021/05疫情下台灣流通企業營收如何變化?

2021年5月,台灣疫情驟然升溫,民眾消費行為與整體經營環境迎來劇變,企業難以再遵循過往經驗法則進行決策,各種挑戰接踵而來:現有資源是否足以支撐至消費回暖?應該迅速止血或是積極轉型?即使為疫情下業務受益業別,亦難以評估該如何適切投入資源,以因應短期內非理性爆量的市場需求?企業永續經營能力充滿了未知變數。 以零售、電商、餐飲、物流等產業別為核心的流通型企業,在疫情進逼下的應對能力,不僅象徵著台灣核心服務業別強韌且富有彈性的經營實力,也成為台灣社會度過疫情管制的關鍵供應鏈,支撐著民生物資、居家飲食、醫療配送等重要社會命脈。 未來流通研究所盤點台灣零售、電商、餐飲、物流等流通型企業今(2021)年5月份營收數據,並進行3年期(2019-2021)同期比較,藉由營收年變化率觀測疫情衝擊下各類型企業受到的具體影響。哪些類型企業相較2020年已做足因應對策並抓住發展契機,而哪些類型企業則再次遭受嚴峻打擊? 實體零售業冰火兩極:3C家電零售爆發成長,百貨賣場全面衰退 連鎖實體零售業為台灣規模最大的內需服務產業,但在疫情社交管制下形成冰火兩極營收變化。例如3C家電零售業受惠於居家上班與遠距上課帶來的設備採購需求,加上在宅娛樂市場成長推升,2020及2021年5月營收均迎來大幅成長。其中順發2021年5月營收年成長幅度高達71.0%,燦坤及全國電子也分別成長40.9%及14.0%。而做為民生物資主要供給通路,三商家購(美廉社)營收亦年增30.9%。然而另一方面,百貨賣場營收卻全面陷入衰退,例如以軌道商場經營為特色的京站2021年5月營收年減40.9%,中友百貨及遠百亦分別下跌37.7%及13.8%。 電商生態圈連續兩年高速成長:電商平台、品牌電商、線上支付、網路服務業營收大漲 2020年疫情爆發以來,電子商務一直扮演著火車頭角色,拉動整體線上商務生態圈蓬勃發展,多家企業連續兩年營收均有顯著成長。其中富邦媒(momo購物)5月營收年增46.7%、東森營收年增34.8%、網路家庭(PChome)營收年增13.1%,為2021年5月份營收成長TOP 3綜合電商平台。此外,主營線上金流處理與電子支付業務的綠界科技與歐買尬(歐付寶母公司),5月營收與2020年同期相較亦分別成長52.0%及43.9%。而網路服務類別中,營收成長幅度較顯著的企業則有由交友直播跨足保健食品銷售的尚凡國際,5月營收大幅成長68.7%;以及甫於6月份上櫃,被稱為疫情電商新星的新零售系統解決方案商91APP,營收年增33.6%。 餐飲業整體下挫:中西速食企業表現較佳,聚餐宴會型場所跌幅最深 受到邊境與社交管制影響,餐飲觀光業為台灣核心服務業別中遭遇疫情衝擊最顯著的產業類別。當中又以主營聚餐與宴會型企業營收衰退幅度最顯著,例如韓式連鎖餐飲集團豆府(涓豆腐)、泰式連鎖餐飲集團瓦城泰統、以及主攻高級自助餐/宴會廳/餐廳的漢來美食,2021年5月營收重跌50.6%、24.5%及23.8%。不過,中西式速食業別受惠於易於外帶的商品結構特色,以及2020年即積極展開的外送服務佈局見效,受損程度相對輕微。咖碼(cama)、八方雲集、揚秦國際(麥味登)營收與2020年5月相較均正向成長。此外,部分企業因2020年國際疫情重挫營收基礎,2021年5月迎來逆勢成長,例如六角國際(日出茶太)及美食達人(85度C)。 物流運輸業逆轉勝:突破2020年經營挑戰,2021陸海空運全線噴發 台灣整體物流運輸業2021年5月在各方面有利因素推升下迎來驚人營收成長。尤其國際海運受惠於全球運價高漲,歐美城市逐步解封、客戶庫存回補急單,業務量復甦成長推動,萬海、長榮、陽明、裕民今年5月營收成長均超過100%,大型承攬業者台驊投控營收亦年增82.0%。而新竹物流、宅配通及嘉里大榮也在電商物流需求大幅成長帶動下,2021年5月營收分別年增31.0%、18.5%及18.5%。此外,科技園區專業供應鏈物流業者科學城物流(嘉里大榮持股60%),則因受惠於半導體及電子製造業物流需求持續高漲,5月營收年增22.6%。 【資料註記】 資料來源為公開發行企業財務資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。 為避免比較性失真及代表性不足,資料剔除少數營收來源多元及營收規模較低之企業,敬請見諒。 企業營收為合併財務數據,除本業營收外,亦涵蓋子公司應計合併營收比重。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情下台灣流通企業營收如何變化? 2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析 2021/05/27 2021【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析 2021/05/27 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化? 2021/05/24 【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行 2021/05/21 2021【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行 2021/05/21

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