4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業成長率」新情報news！ 💡 剛性需求產業：CAGR>5%；疫情下YoY>0% 💡 脆弱成長產業：CAGR<5%；疫情下YoY<0% 💡 疫後強彈產業：CAGR>5%；疫情下YoY<-15% 💡 疫後重災產業：CAGR<5%；疫情下YoY<-15% 2020至2021年全球實體服務業營運在疫情下遭受重創，其中「觀光餐飲&休閒娛樂產業」成為受災最嚴峻的服務業別，與屢創新高的的金融資本市場及製造供應鏈形成兩極化發展。所幸隨疫苗施打覆蓋率提升及疫情控制趨穩，2021年第四季開始台灣消費市場再度迎來強勢反彈。從餐廳聚餐、本土觀光旅遊到健身中心，消費者逐步回流，為2022年內需消費景氣重新點燃成長的火苗。
💡 零售業商品結構近5年變化劇烈：汽機車銷售佔比持續擴大、電商服飾佔比顯著下滑 💡 TOP3商品類別差異顯著：超商銷售品類集中度最高、超市與量販銷售商品結構最為相近 💡 核心商品結構轉變：百貨業餐飲化、量販業3C家電化、藥妝業食品化 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物通路偏好，更構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。 台灣整體零售業銷售商品結構與各次產業別核心銷售品類在2015至2020年5年周期間出現劇變：例如百貨業為迎戰電子商務的高速成長，大幅拉高餐飲服務營收佔比；量販業積極擴大3C家電賣場面積並結合宅配服務，有效提升高單價商品銷售比例；超商業藉由納入彩妝清潔用品、超市業以提升家電與服飾用品銷售比例等方式，實行商品結構多元化策略；藥妝業則拉高食品類商品銷售比例，並跨足居家修繕與生活用品補給服務。 未來流通研究所彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式精確呈現各零售次產業別之核心銷售商品組成，包括整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、藥妝藥局業及電子商務業等。並藉由分析2015-2020年間商品結構比例變化、結合TOP3商品集中度(CR3)指標，協助會員全面掌握零售各業別關鍵銷售變化。 登入會員即可下載完整圖解情報
💡【趨勢1】汽車貨運長期穩定成長、快遞宅配疫情下營運爆發、倉儲業盈利能力領先 💡【趨勢2】機車外送運力大舉參戰，路面配送運力結構迎來轉變 💡【趨勢3】自有車隊聚焦中短途配送，3PL營業車輛主營跨縣市長途運輸 台灣陸運配送產業多年來穩定成長，為支撐內部經濟活動運作的重要基礎。陸運配送業主要包括以B2B幹線運輸為主的「汽車貨運業」、以B2C最後一哩到府配送為主的「快遞宅配業」與「郵政業」郵務服務、以及「倉儲業」等4項次產業別。當中又以「汽車貨運業」營業規模遙遙領先，同時也是2012-2020年間年均複合成長率(CAGR)最高的業態，做為台灣陸運服務支柱型產業的地位相當穩固。 除了傳統物流載具外，機車成為近年台灣路面配送新興載具。相對於貨車，機車配送具備較高的運輸靈活度與停等便利性，適用於交通擁塞的都會地區，加上建置維運成本與駕駛員招聘門檻較低，因此不僅外送平台，3PL物流企業與大型電商平台近年同樣積極建置自有機車車隊，在台灣擁有全球最高的機車持有率、外送平台滲透率與短鏈配送需求規模持續擴大、專業物流業者投入帶動下，預期機車在台灣陸運配送產業中的重要性與貢獻度將持續提高。 此外，台灣陸運配送產業各業態盈利能力逐年提升。2020年倉儲業營利率寫下新高外，汽車貨運業與快遞業營利率亦同步增長，郵政業郵務業務更扭轉多年虧損困境。未來流通研究所彙整分析台灣B2B&B2C陸運配送產業關鍵數據，並進一步針對各業別營業規模、盈利能力、機車運力、貨車平均運距等主題進行深入分析，做為會員全面觀測台灣陸運配送產業之參考基準。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login
3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 航空運輸與客運業重挫，2020年台灣物流&交通銷售額降至近4年新低 💡 海洋水運業拿下2020年營利率漲幅與盈餘總額雙冠軍，空運輔助業營利率跌幅最深 💡 「薪資津貼」持續位居營業支出佔比第1高，反映產業勞動力密集特徵 2020年台灣「物流&交通業」項下各業態規模呈現兩極化發展，使長期穩定發展的「物流&交通業」結構迎來劇烈震盪。以陸地運輸服務為例，「汽車客運業」營收年變化幅度自2019年的增長2.8%轉為衰退12.1%；主營企業間B2B物流的「汽車貨運業」由成長4.3%轉為衰退2.4%；以捷運、鐵道為主的「軌道運輸業」由年增3.5%轉為衰退14.2%；不過，受惠於電商市場蓬勃發展，2020年「快遞業」營收續強，漲幅自6.1%擴大至7.7%，「郵政業」郵務收入則由年減2.5%轉為成長3.6%。營收的跌宕變化不僅使台灣整體物流與交通業迎來結構性調整，也反映出疫情下各產業供應鏈運作與民眾生活型態的大幅轉變。 未來流通研究所每年固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，合併盈利能力與營業支出關鍵數據進行分析，並以產業樹狀圖方式呈現，為協助會員觀測整體產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。 登入會員即可下載完整圖解情報
3個台灣2020「物流&交通」產業市佔率新情報news！ 💡 電商&連鎖零售產業需求爆發，快遞宅配、消費性物流重返高速成長 💡 全球缺櫃塞港、海空運價飆漲，拉動海洋運輸、承攬報關、倉儲業別逆勢擴張 💡 大眾交通系統疫情下全面重挫，航空運輸、汽車客運/計程車、軌道運輸遭遇歷史性跌幅 「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中，高市佔企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢，無論是在運作效率與彈性、單位成本、議價能力、覆蓋配送範圍，以及對於客戶及託運人的信賴程度上，都具備較對手更強的競爭優勢。 物流&交通業在產業經濟研究領域中，屬於「春江水暖鴨先知」的領先指標(Leading Indicator)型產業。物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，其營運狀況對於其他產業景氣皆具有一定的預先判斷參考價值。而交通業更是民眾在工作通勤、觀光消費等核心社會活動中重要的宏觀參考數據。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度，有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。尤其2020年全球疫情爆發，物流&交通產業面臨前所未見的經營衝擊，更成為觀察台灣物流&交通產業市佔率變化的極佳時點。
3個「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」新情報news！ 💡 2019-2020電商產業超越超市與量販，成為台灣規模第3大綜合零售通路 💡 零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略 💡 跨業併購&聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張 零售各業態規模成長具有長期趨勢性，一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首，其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過，在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下，台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。 近年台灣綜合零售通路地殼變動點包括：電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業，成為第3大綜合零售通路，並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業；其次，2020年超商產業規模首度超越百貨業，成為第1大綜合零售通路業態，而超市產業也在同年度首度超越量販業，使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。 產業規模變化具長期趨勢性及延續性特徵，為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。因此，未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」，分析過去10年間綜合零售與電商產業整體變化，並歸納重點發展方向做為會員參考基礎。
3個「2030台灣電商市場預想圖」新情報news！ 💡 2030年台灣電商滲透率達20%，市場總規模突破新台幣1兆元 💡 2030年電商產業成為台灣最大綜合零售通路，未來10年CAGR達8% 💡 網路銷售商品結構趨向多樣化，食品類、個人清潔保養、3C用品佔據TOP3銷售類別 2020年疫情爆發後，民眾大量轉向線上購物，電子商務產業成為全球零售業中最耀眼的一顆星。橫跨實體零售通路至線上電商平台，各類型企業的積極參戰以及線上銷售商品類別的大幅擴充，加上疫情的影響，帶動各國電商滲透率快速攀升。其中南韓、中國大陸及英國電商滲透率均逾20%，形成全球電商市場領先集群外，也標示著20%高電商滲透率時代已然來臨。 未來流通研究所藉由分析台灣零售及電商產業關鍵數據，同時諮詢多位產業專家市場看法與預測建議後，提出「2030年台灣電商市場預想圖」。並針對台灣電商滲透率達20%模擬情境下，提出產業規模預測、產業結構變化、電商商品銷售結構等影響評估。在全球疫情趨緩、企業重新站定腳步奮力向前的此時，希望「2030年台灣電商市場預想圖」能夠提供做為長期布局之參考依據。 登入會員即可下載完整圖解情報
4個2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行新情報news！ 💡 綜合零售業：連鎖企業平均規模最大，民生消費通路表現優異 💡 專賣零售業：疫情經濟帶動，3C家電與美妝藥局企業脫穎而出 💡 餐飲服務業：疫情迫使連鎖餐飲企業面臨近20年最大衰退 💡 休閒育樂&生活家居業：娛樂業全面重挫，生活家居連鎖通路一枝獨秀 台灣為亞洲連鎖型企業發展最蓬勃的市場之一，尤其在超商、超市、百貨、量販、餐飲等業別，皆已形成規模龐大且獨具特色的連鎖生態體系，不僅吸引許多跨國連鎖企業投資布局，良好的績效表現甚至成為不少外資企業全球經營成效最佳的地區事業體。
3個2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖新情報news！ 💡【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場：「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 💡【趨勢2】特化電商趨勢成形：由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 💡【趨勢3】電商集團架構核心生態圈：合資併購擴大市場競爭範疇 2021Q2台灣零售業網路銷售滲透率達11.7%，首度突破雙位數，意味著線上通路重要性顯著攀升。大量資源與企業湧入的同時，也推動產業發展更加成熟。 我們可以看到，台灣電商產業在歷時3年的探索後，正逐步形成獨特的電商OMO布局方向：台灣電商業者除了持續耕耘核心的B2C、B2B2C、C2C等線上交易服務外，選擇將戰略重點聚焦於「自有物流服務」及「數位支付生態圈」領域，同時結合行銷科技、數據分析等電商衍生服務，共同建構起獨樹一格的OMO支撐服務系統；實體門店經營方面，則多採取合資、開設複合店、或是建置結合物流機能的功能性服務據點等方式，做為線上營運主體的輔助。 未來流通研究所以2020年電商生態圈產業地圖為基礎，鎖定台灣主要電商平台全通路布局與關鍵投資動向，繪製2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖，應用圖像化方式說明電商業者在無店面零售、生鮮電商、數位支付、物流服務、社群商務以及實體據點等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項關鍵趨勢，以完整呈現台灣「OMO電商全通路」布局風貌。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase
3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news！ 💡【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付 💡【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機 💡【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送 2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」趨勢後，零售業線上線下緊密融合、打造完整流量循環體系成為產業發展主流。歷時3年的嘗試與探索後，2020年驟然爆發的疫情，意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。 觀察台灣產業數據，實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高，2021Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄，單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團多元積極的疫情因應對策，亦成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭，也使零售產業成為台灣最具疫情對策創新能量的服務業別。 2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖，應用圖像化方式說明零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流及外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢，完整呈現台灣「OMO零售全通路」布局風貌。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase
