Month: February 2021

【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news! 💡 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 💡 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 💡 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 各國嚴格實施邊境管制影響下,觀光旅館業成為最直接面對疫情衝擊的產業之一。即使在疫情管控相對得宜的台灣,仍因海外旅遊人潮急遽縮減,導致旅館產業陷入艱難處境。在疫情影響最為嚴峻的2020年4月,台灣觀光旅館業整體住用率甚至一度降至15%的低點。雖然2020下半年受惠於國旅潮爆發拉升住用率回穩,但全年觀光旅館業營業額仍難擋疫情造成的龐大衝擊,整體規模與2019年相較重挫32.4%,產業規模退縮至2010年水準,創下10年來新低。 2020下半年迎來的報復性國旅浪潮,成為台灣整體觀光產業注目焦點。但於此同時,多位觀光業專家前輩不斷提醒,雖然國旅潮確實能夠發揮及時雨功效,緩解產業於疫情期間受到的損害,但伴隨而來的潛在風險亦不可忽略,無論是過度側重單一市場、或是因短期內旅客潮暴漲導致旅遊品質價高質低等,均無法引導產業走向持續性健全發展的正確方向。 未來流通研究所團隊應用產業數據分析觀光旅館營運實況亦發現到,雖然國旅浪潮確實拉高旅遊人次並提升旅館住用率,但整體觀光旅館產業卻同步面臨到多項「結構性虛胖」問題:例如做為國旅熱點的風景區與花蓮地區旅館住用率暴增,但觀光旅館產業規模最為集中的北部都會區,卻仍持續深陷住用率低迷困境;此外,雖然觀光旅館業單月服務旅客人次於2020年8月後已超越疫情前水準,但整體產業營收卻未得以同步回升,不僅印證上述觀光業專家所提出的產業觀察,也顯示仍有相當一部分國旅市場是由低價競爭、高額折扣所構成。 不過,即使面臨2020年的疫情高壓,仍有不少觀光旅館業者應用過人的經營能力與行銷創意穩定營運表現。例如晶華、寒舍、六福、圓山、誠品行旅、美福與君悅等多家觀光旅館業者,結合精緻包裝與餐飲實力,以「零售食品禮品化」策略切入禮品餽贈市場,藉此拓展營收來源;晶華酒店則是將自身定位由國際觀光旅館轉型為「城市度假飯店」,推出多項關聯行銷方案,並與超商龍頭業者7-11合作推出聯名即食商品,將旗下餐飲業務導入超商鮮食販售體系,成功將飯店精緻服務融入民眾日常生活;而礁溪老爺酒店則是在疫情下趁勢主打旗下星級露營車服務,掌握防疫度假商機。 此外,我們也觀察到,在疫情重挫觀光旅館產業的同時,仍有部分業者選擇危機入市,例如台北捷運公司預計投資逾新台幣20億元跨入「智慧科技飯店」;中華郵政投入近6億元於台中七期興建大型旅館,做為資產活化策略;日商三井不動產旗下三井花園飯店選擇在2020年如期開幕等,加上預定於2021年開幕的JR東日本大飯店台北、和苑三井花園飯店籌備中的2項新據點、以及投資金額高達新台幣60億元的高雄日航酒店等,可以預期異業跨足與外商投資(日商為主)將成為2021年台灣觀光旅館產業另一項值得關注的趨勢。 為深入了解疫情下台灣觀光旅館產業營運情勢,未來流通研究所團隊應用多項產業數據分析台灣2020年觀光旅館業營運實況,除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外,也同步納入歷年旅客人次漲跌趨勢、各地區平均住房率、平均住房價格等產業關鍵指標,做為觀測台灣觀光旅館產業發展之參考基礎。 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 台灣觀光旅館產業經歷10年穩健成長,產業規模由2010年新台幣430億成長至2019年已達近600億元,每年服務旅客人次亦同步自971萬成長至1,300萬人次。然而2020年在疫情衝擊下,海內外旅客人次驟減,整體產業規模意外退縮至10年前水準。 2020年台灣整體觀光旅館產業規模年減32.4%,僅新台幣405億元,甚至略低於2010年時的產業規模,產業特色關鍵數據亦同步下跌:整體住用率自2019年的66.9%降至38.8%,服務旅客人次自1,300萬跌至882萬人次,平均住房價格亦自新台幣3,763元跌至3,608元。 觀察2020年台灣觀光旅館營業額TOP 15排行,可以看到台北地區大型觀光旅館佔有顯著的高營收優勢。前15大業者中,僅3家外縣市業者進榜,分別為第4名漢來大飯店(高雄地區)、第5名蘭城晶英(其他地區)、以及第7名日月潭雲品酒店(風景區)。單一業者營業規模方面,第一名由晶華酒店蟬聯冠軍,但2020年營業規模降至新台幣21.9億,年減33.9%;其次為台北喜來登,營業規模降至14.4億元,年減43.7%;第3名為君悅酒店,營業規模降至13.7億元,年減54.9%。 不過,雖然2020年前15大旅館業者營收普遍陷入衰退,仍有2家業者營收表現逆勢成長,分別為主打親子假期住宿的蘭城晶英酒店,營業規模達新台幣10.0億,年成長7.3%;以及座落於日月潭風景區、強調「宅度假」概念的雲品溫泉酒店,營業規模達新台幣8.3億,年成長4.5%,成為疫情下少數成功突圍的品牌。 雖然面對總體產業系統性災難,但2020下半年疫情逐步解封,產業迎來復甦曙光。整體住用率自4月份僅15%的低點,至年底已回升至45%。12月份風景區觀光旅館住用率甚至反彈至60%,已接近疫情前水準。可以看出在國旅熱潮帶動下,以短期旅行為訴求的風景區、花蓮地區成為最主要的受惠對象,不過,以商務旅行及都會觀光為主、且過往多以國際旅客為營運主力的台北地區旅館產業則仍深陷泥沼。 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 進一步觀察台灣各地區主要觀光旅館經營實況可以看到,2020全年以台北地區旅館住用率最低,僅28.1%,平均住房價格下跌至新台幣3,480元,年減20.6%。顯示在無法彌補海外商務及遊客大幅衰退所形成的缺口影響下,以台北為首的都會區觀光旅館產業成為此次疫情中受損最嚴重的重災區。 必須注意的是,台北地區為台灣觀光旅館產業家數及產業規模最密集的地區。換言之,台北觀光旅館經營情勢高度掌握著台灣整體旅館產業發展榮枯,由於持續低迷的都會區旅館住用率對整體產業已形成相當衝擊,不利於整體產業健全發展,因此成為2021年旅宿業政策性補助規劃以都會區為優先考量的基礎因素之一。 另一方面,與仍深陷泥沼的都會區旅館業截然不同,以國內短期旅行為主要訴求的花蓮地區及風景區旅館則於2020下半年迎來顯著復甦,成為2020全年住用率唯二超過50%的地區,平均住房價格也以風景區旅館榮登各地區之冠,達新台幣5,707元,與2019年相較逆勢成長9.5%。各地區觀光旅館營運實況數據整理如下: ①台北地區:觀光旅館產業規模達新台幣175.1億元、年減45.6%,全年住用率28.1%,平均住房價格新台幣3,480元,年減20.6%。代表業者為晶華酒店,2020年營業規模為新台幣21.9億元,年減33.9%;其次為台北喜來登,營業規模新台幣14.4億元,年減43.7%。 ②風景地區:觀光旅館產業規模達新台幣52.8億元,與2019年相較逆勢成長1.5%,全年住用率56.5%,平均住房價格新台幣5,707元,年成長9.5%。代表性業者為日月潭雲品溫泉酒店,2020年營業規模為新台幣8.3億元,年成長4.5%;其次為墾丁凱撒大飯店,營業規模新台幣60.0億元,與2019年營收持平。 ③桃竹苗地區:觀光旅館產業規模達新台幣39.2億元、年減27.5%,全年住用率32.7%,平均住房價格新台幣2,868元,年成長6.1%。代表性業者為新竹喜來登,2020年營業規模為新台幣6.1億元,年減42.7%;其次為新竹國賓大飯店,營業規模為新台幣4.8億元,年減29.9%。 ④高雄地區:觀光旅館產業規模達新台幣36.5億元、年減31.3%,全年住用率41.4%,平均住房價格新台幣2,550元,年成長6.9%。代表性業者為漢來大飯店,營業規模為新台幣12.1億元,年減20.6%;其次為高雄國賓大飯店,營業規模為新台幣5.8億元,年減26.2%。 ⑤台中地區:觀光旅館產業規模達新台幣18.9億元、年減25.3%,全年住用率48.4%,平均住房價格新台幣2,496元,年減2.0%。代表性業者為台中長榮桂冠酒店,營業規模降為新台幣4.5億元,年減26.9%;其次為裕元花園酒店,營業規模為新台幣4.1億元,年減23.0%。 ⑥花蓮地區:觀光旅館產業規模達新台幣16.7億元、與2019年相較逆勢成長5.5%,全年住用率57.5%,平均住房價格新台幣3,518元,年減3.9%。代表性業者為瑞穗天合國際觀光酒店,營業規模為新台幣6.4億元,由於2020年為瑞穗天合於天成飯店集團開幕經營後第一個完整營運年度,營收逆勢年成長47.3%;其次為遠雄悅來大飯店,營業規模為新台幣5.7億元,年成長4.0%。 ⑦其他地區:觀光旅館產業規模達新台幣65.8億元、年減14.7%,全年住用率48.6%,平均住房價格新台幣3,683元,年成長2.9%。代表性業者為蘭城晶英酒店(宜蘭地區),營業規模為新台幣10.0億元,年成長7.3%;其次為香格里拉台南遠東國際大飯店(台南地區),營業規模為新台幣5.7億元,年減20.8%。 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 支撐2020年國旅爆發的基礎,除旅遊補助外,還包括了積累多年的背景:台灣觀光旅館本地旅客數量近10年穩定攀升,由2010年的377萬人次成長至2019年已達592萬人次,10年內成長幅度高達57.0%,遠超過觀光旅館海外旅客數量同期間成長幅度(19.2%)。尤其近3年觀光旅館本地旅客數量急起直追,與海外旅客每年數量差距已縮減至120萬人次以內。 2020下半年疫情逐步解封,加上7月1日國旅補助開始發放,拉動國旅人次迎來噴發式成長。台灣觀光旅館本地旅客數量2020全年成長至749萬人次,年成長26.5%,創下台灣觀光旅館本地旅客數量歷史新高紀錄。不過,觀光旅館海外旅客數量則崩跌至134萬,年衰退幅度高達81.1%,對台灣整體觀光旅館業仍形成相當嚴峻的挑戰,總計2020全年台灣整體觀光旅館旅客人次衰退幅度仍達到32.1%。 此外值得一提的是,除住房業務外,近年台灣整體觀光旅館業餐飲收入佔比已高達44%。因此2020年在住房收入大幅縮減的情況下,衰退幅度相對較小的餐飲收入意外成為部分觀光旅館業救生圈。2020年整體觀光旅館業餐飲收入佔比成長至52%。甚至有5家觀光旅館餐飲收入佔比超過70%,分別為國賓大飯店(餐飲收入佔比84.2%)、台北美福飯店(餐飲收入佔比80.8%)、台北君品酒店(餐飲收入佔比78.0%)、台北寒舍艾美酒店(餐飲收入佔比71.8%)、以及台北喜來登大飯店(餐飲收入佔比70.8%)。 餐飲服務原本即為台灣觀光旅館業重點特色,以觀光旅館品牌自營的各式自助餐廳、高級餐廳、宴會廳、商務活動廳均備受市場好評。漢來大飯店甚至將餐飲事業部拆分為專業餐飲公司「漢來美食」,並於2017年獨立上市。不過,在疫情帶來的衝擊下,2020年台灣整體觀光旅館業餐飲營業收入仍普遍衰退,惟衰退幅度低於住房收入,導致餐飲收入佔比大幅成長。以上述產業數據觀察為基礎可以看到,轉向餐飲布局雖確實有助於旅館業者創造出短期現金流的及時雨,但依舊非拯救整體觀光旅館業復甦的長遠戰略。 下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/Kx3Wxm 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2021/02/25 2021【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2021/02/25 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變? 2020/12/22 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變? 2020/12/22 【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵 2020/12/02

2021【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news! 💡 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 💡 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 💡 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 各國嚴格實施邊境管制影響下,觀光旅館業成為最直接面對疫情衝擊的產業之一。即使在疫情管控相對得宜的台灣,仍因海外旅遊人潮急遽縮減,導致旅館產業陷入艱難處境。尤其在疫情影響最為嚴峻的2020年4月份,台灣觀光旅館業整體住用率甚至一度降至15%的低點。雖然2020下半年受惠於國旅潮爆發拉升住用率回穩,但全年觀光旅館業營業額仍難擋疫情造成的龐大衝擊,整體規模與2019年相較重挫32.4%,產業規模退縮至2010年水準,創下10年來新低。 2020下半年迎來的報復性國旅浪潮成為觀光產業注目焦點,但於此同時,已有多位觀光業專家前輩不斷提醒,雖然風風火火的國旅潮確實能夠發揮及時雨功效,緩解產業於疫情期間受到的損害,但伴隨而來的潛在風險亦不可忽略,無論是過度側重單一市場、或是因短期內旅客潮暴漲導致旅遊品質價高質低等,均無法引導產業走向持續性健全發展的正確方向。 未來流通研究所團隊應用產業數據分析觀光旅館營運實況亦發現到,雖然國旅浪潮確實拉高旅遊人次並提升旅館住用率,但整體觀光旅館產業卻同步面臨到多項「結構性虛胖」問題:例如做為國旅熱點的風景區與花蓮地區旅館住用率暴增,但觀光旅館產業規模最為集中的北部都會區,卻仍持續深陷住用率低迷困境;此外,雖然觀光旅館業單月服務旅客人次於2020年8月份後已超越疫情前水準,但整體產業營收卻未得以同步回升,不僅印證上述觀光業專家所提出的產業觀察,也顯示國旅浪潮下仍有相當一部分市場是由低價競爭、高額折扣所構成。 不過另一方面,2020年在疫情高壓下,仍有不少觀光旅館業者應用過人的經營能力與行銷創意穩定營運表現。例如晶華、寒舍、六福、圓山、誠品行旅、美福與君悅等多家觀光旅館業者,結合精緻包裝與餐飲實力,以「零售食品禮品化」策略切入禮品餽贈市場,藉此拓展營收來源;晶華酒店則是將自身定位由國際觀光飯店轉型為「城市度假飯店」,推出一泊6食、以及結合中醫養生、瑜珈課程等關聯行銷方案,並與超商龍頭業者7-11合作,共同推出聯名即食商品,將旗下餐飲業務導入超商鮮食販售體系,成功將飯店精緻服務融入民眾日常生活;而礁溪老爺酒店則是在疫情下趁勢主打旗下星級露營車服務,掌握防疫度假商機。 此外值得注意的是,在疫情重挫觀光旅館產業的同時,仍有部分業者選擇危機入市,例如台北捷運公司預計投資逾新台幣20億元跨入「智慧科技飯店」;中華郵政則投入近6億元於台中七期興建大型旅館,做為資產活化策略;日商三井不動產旗下三井花園酒店仍選擇於2020年如期開幕等。加上預定於2021年開幕的JR東日本大飯店台北、和苑三井花園飯店籌備中的2新據點、以及投資金額高達新台幣60億元的高雄日航酒店等,可以預期異業跨足與外商投資(日商為主)將成為2021年台灣觀光旅館產業另一項值得關注的趨勢。 為深入了解疫情下台灣觀光旅館產業營運情勢,未來流通研究所團隊應用多項產業數據分析台灣2020年觀光旅館業營運實況,除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外,也同步計算歷年旅客人次漲跌趨勢、各地區平均住房率、平均住房價格等產業關鍵指標,做為觀測台灣觀光旅館產業發展之參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 【商業數據圖解】2020台灣「餐飲&觀光」產業市佔率英雄榜 2021/08/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測 2021/07/28

【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news! 💡 2020年台灣整體零售業成長率降至5年新低,但非實體店面零售成長幅度創下歷史新高 💡 2020年台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉地殼變動:超商超越百貨、超市超越量販 💡 2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,超越純線上電商產業 2020年全球零售業面對疫情下驟變的消費行為,多數在劇烈動盪的經營環境下艱辛度日。不過,台灣零售領導企業大刀闊斧的突圍行動,反而使2020成為台灣零售業最具突破性發展的一年。 2020全年台灣整體零售業雖僅微幅攀升0.24%,成長率降至近5年新低,但以電子商務為首的非實體店面零售業成長幅度卻創下歷史新高,高達12.2%。此外,緊抓住民眾消費行為改變的契機,便利商店、超級市場2大業態在既有門店優勢上,發展出更加貼近消費者的短鏈服務模式,成功掌握疫情商機,使台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉:超商產業規模首度超越百貨,正式成為台灣第1大綜合零售通路;而超市則超越量販,成為台灣第3大綜合零售通路。 2020年由於線下消費活動大幅受限,台灣實體零售業紛紛將開拓網路銷售做為最重要的疫情因應對策,將線上通路做為第二營收戰線。在大型實體零售通路結合外送平台、短鏈物流服務企業的合作推動下,2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,甚至超越純線上電商產業的16.7%,成為台灣網路購物市場值得注目的新戰力,也使2020年意外成為台灣零售業加速轉型的起跑點。 未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據,並透過產業樹狀圖呈現,做為會員觀測台灣整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可協助讀者快速清晰的掌握台灣零售各次產業別產業規模、成長率等關鍵數據,不僅如此,藉由各路徑數據間的簡單計算,能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。 例如本文圖中可以看到,「百貨公司」產業規模佔整體「綜合零售業」(涵蓋百貨、超市、超商、量販、其他綜合零售)產業規模比例為27.4%,而「綜合零售業」 佔整體「實體店零售」產業規模比例為36.6%,「實體店零售」則佔「總體零售業」產業規模比例為91.5%。而由上述數據即可以推算出,「百貨公司」佔「總體零售業」產業規模比例為9.18%(27.4% x 36.6% x 91.5%)。 此外,若合計各次產業網路銷售額,再進一步與總體零售業產業規模進行比較,則可得出台灣整體零售業網路銷售滲透率。因此,藉由樹狀圖的梳理與呈現,可快速有效地獲取全年度台灣零售產業各關鍵數據,做為判讀產業細部情勢的重要參考。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/6yNMlM 資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽 2021/02/18 2021【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽 2021/02/18 【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析 2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析 2021/01/31

2021【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news! 💡 2020年台灣整體零售業成長率降至5年新低,但非實體店面零售成長幅度創下歷史新高 💡 2020年台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉地殼變動:超商超越百貨、超市超越量販 💡 2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,超越純線上電商產業 2020年全球零售業面對疫情下驟變的消費行為,多數在劇烈動盪的經營環境下艱辛度日。不過,台灣零售領導企業大刀闊斧的突圍行動,反而使2020成為台灣零售業最具突破性發展的一年。 2020全年台灣整體零售業雖僅微幅攀升0.24%,成長率降至近5年新低,但以電子商務為首的非實體店面零售業成長幅度卻創下歷史新高,高達12.2%。此外,緊抓住民眾消費行為改變的契機,便利商店、超級市場2大業態在既有門店優勢上,發展出更加貼近消費者的短鏈服務模式,成功掌握疫情商機,使台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉:超商產業規模首度超越百貨,正式成為台灣第1大綜合零售通路;而超市則超越量販,成為台灣第3大綜合零售通路。 2020年由於線下消費活動大幅受限,台灣實體零售業紛紛將開拓網路銷售做為最重要的疫情因應對策,將線上通路做為第二營收戰線。在大型實體零售通路結合外送平台、短鏈物流服務企業的合作推動下,2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,甚至超越純線上電商產業的16.7%,成為台灣網路購物市場值得注目的新戰力,也使2020年意外成為台灣零售業加速轉型的起跑點。 未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據,並透過產業樹狀圖呈現,做為會員觀測台灣整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可協助讀者快速清晰的掌握台灣零售各次產業別產業規模、成長率等關鍵數據,不僅如此,藉由各路徑數據間的簡單計算,能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。 例如本文圖中可以看到,「百貨公司」產業規模佔整體「綜合零售業」(涵蓋百貨、超市、超商、量販、其他綜合零售)產業規模比例為27.4%,而「綜合零售業」 佔整體「實體店零售」產業規模比例為36.6%,「實體店零售」則佔「總體零售業」產業規模比例為91.5%。而由上述數據即可以推算出,「百貨公司」佔「總體零售業」產業規模比例為9.18%(27.4% x 36.6% x 91.5%)。 此外,若合計各次產業網路銷售額,再進一步與總體零售業產業規模進行比較,則可得出台灣整體零售業網路銷售滲透率。因此,藉由樹狀圖的梳理與呈現,可快速有效地獲取全年度台灣零售產業各關鍵數據,做為判讀產業細部情勢的重要參考。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣 2021/12/29 2021【商業數據圖解】台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣 2021/12/29 【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 2021/12/14 2021【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 2021/12/14 2021【商業數據圖解】台灣「B2B及B2C陸運配送產業」關鍵數據解析 2021/12/09 2021【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 2021/11/26

【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局

3個日商布局台灣「零售電商 & 商用不動產業」新情報news! 💡 2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形 💡 日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈 💡 日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利 2020年受到疫情影響,各國來台投資金額總計年減18.3%,但日商在台多項服務業投資規模卻意外於2020年逆勢創下10年新高,甚至迎來前所未有的成長高峰。批發零售、金融保險、專業科學及技術服務業投資金額年成長幅度均超過200%,其中又以批發零售業投資金額年增358%最高。顯示2020年日商來台投資組合分布,逐步由以往高度集中於製造業的結構,轉變至涵蓋多元服務業別組成的架構。 除投資總額提高外,2020年日商對台批發零售業平均單件投資金額亦創下311萬美元的新高紀錄,年成長幅度高達587%,批發零售業長期以來單件投資金額偏低的情勢正在扭轉,而這也意味著日商重資產長期投資比例升高,日本企業將更全面的在台涉入批發零售業經營。當中又以服飾配件、綜合商品、家具家飾、電子商務、生活娛樂用品為2020年日資批發零售在台投資5大熱點。 然而另一方面,日商在其他市場的經營與投資表現卻迎來截然不同的轉折。根據日本貿易振興機構(JETRO)最新公布的調查結果顯示,受到疫情影響,日本全業種2020年海外銷售額大幅降低38.4%,當中又以「零售業」海外減收幅度最大,高達56.7%,對業者形成嚴峻的經營挑戰。 例如日本東急百貨2021年全面撤出泰國市場、曼谷伊勢丹百貨同樣於2020年8月結束營業、高島屋百貨2020年全面退出中國業務、無印良品美國子公司2020年向法院聲請破產保護、而僅次於Uniqlo的日本第2大平價服飾品牌商思夢樂,亦於2020年底全面撤出中國市場。 不僅如此,調查結果也顯示,日本企業未來3年願意擴增海外投資規模的比例降至19.1%的歷史新低,較2019年大幅減低11.8個百分點,對於近年大舉展開出海戰略、爭取「被全球消費者接受」的日本零售業而言,顯然疫情正嚴重衝擊海外營收與布局策略。 兩相比較不難看出,在海外投資普遍大幅緊縮的當下,2020年日商對台零售業的逆勢投資強化戰略實屬罕見,意味著日商零售業海外消費市場爭奪戰的焦點正快速轉進台灣。在疫情仍將持續影響的情況下,可以預見的是未來數年中,日商對台灣服務關聯產業挹注的資源仍將持續擴增,也使日商布局成為觀測台灣流通產業發展的重要指標。 未來流通研究爬取日本指標性零售集團與大型商社在台關聯投資參股與台日業務合作脈絡,以日商在台投資為主體,選取較具代表性的投資項目與業務合作計畫,繪製日商布局台灣「零售電商及商用不動產」產業地圖,希望詳實呈現日本企業在台灣零售電商與商用不動產業中的布局網絡,並進一步提出3點重點情報分析觀點,做為會員深入了解日商在台布局的基礎。 2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形 在穩定的內需支撐下,日本零售、餐飲、宿泊等服務性企業,長期以來均高度仰賴母國消費市場,跨國經營比例低於10%,不動產業海外銷售比例更是低於5%,無論是與歐美連鎖零售集團高達40%的跨國經營比例、或是日本製造業普遍超過60%的海外銷售佔比相較,均存在巨大落差。 不過,近年日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下,衍伸出內需消費不振與服務業勞動力匱乏的經營挑戰,零售與服務業者單一仰賴母國內需市場的營運模式受到挑戰。驅動日本服務業者與品牌商全面展開出海戰略,試圖抓住持續擴大的「全球內需」。 因此,2014年後,以零售與商用不動產為核心箭頭,日商來台腳步亦不斷加快,逐步在台構築起獨特的日本海外商業網絡。包括知名連鎖藥妝店松本清、「激安殿堂」唐吉軻德、車站共構商場atré百貨等,許多在日頗負盛名的品牌陸續進入台灣,其中亦不乏將台灣做為海外拓展第一站的關鍵嘗試,不難看出台灣市場在日本零售海外布局的重要性。 台灣雖內需市場規模有限,但因擁有高度偏好日式服務與品牌的消費族群、高品質且深黯日式文化的服務人力、加上長期以來雙邊貿易打下的企業合作基礎與商業默契,都使台灣成為日商打造海外日系生活圈、孵化全球布局幹部的戰略市場,也賦予台灣在日商亞洲戰略布局中相當獨特的定位。 因此,2020年日本對台批發零售業投資金額爆漲358%、單項投資案平均金額驟增587%的驚人成長,並非僅僅是受惠於台灣防疫成效的支撐,更重要的基礎還是建立在日商展開出海布局後,在台投資的10年長期戰略逐步成形:以「批發零售+商用不動產+餐飲觀光」的聯合開發策略搭配優勢品牌切入,並拉高重資產長期投資比例,構築起深厚的日系海外生活圈與商業網絡,而這也象徵著日商零售與服務業紮根台灣意向顯著,且業務開發方向正持續多元發展。 日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈 根據日經MJ調查,日本零售企業的海外切入戰略中,近40%選擇「與海外當地企業合作」,為所有選項中比例最高的做法。引證了在爭奪新外需的總體戰略下,大量日本業者開始與海外企業展開商品貿易以外的深度合作,應用多元合作模式在海外市場建構推進日系商業生態圈。 奠基於長期以來的貿易合作關係,台灣許多本土零售及貿易集團與日商逐年交織出複雜綿密的合作網絡。不少台灣消費者熟悉的本土通路(如美廉社、PChome商店街、新光三越、漢神百貨等)與指標性不動產(如台北101大樓)背後,均擁有比例不一的日商投資、參股或間接技術合作。而日商與台灣企業遍地開花的商業連結,不僅在台建構日系商業生態圈,也深刻影響著台灣整體零售業的經營脈絡、以及消費者的生活風格與消費模式。 例如以貿易起家的台隆集團,陸續引進台隆手創館、養樂多、明治冰淇淋、百吉冰棒等日系品牌。其中台隆手創館為日本東急手創館第1家海外分店,發展至今台隆手創館已成為台灣日用生活雜貨專賣業市占率最高的品牌,並於2020年獲得「TOKYU HANDS」商標授權,轉以海外特許經營店鋪的方式,經營「TOKYU HANDS台隆手創館」。 而做為日本超級市場協會(AJS)唯一的海外會員,台灣超市龍頭全聯亦持續強化與日本零售集團間的策略合作,2012年開始即獨家引進AJS旗下自有品牌「生活良好」系列商品,2019年與日本H2O零售集團合作,共同成立全聯阪急麵包;2021年全聯宣布擴大與無印良品在複合店開展上的合作,成為無印良品全球首次結合超市進行複合經營的嘗試。 此外,透過福華飯店的引介協助,JR東日本集團旗下飯店品牌亦正式跨足海外市場,「台北JR東日本大飯店」預計於2021年在台正式開幕營運,台灣也成為JR東日本飯店事業進軍海外的第1個據點。 不過,雖然雙邊合作帶來日方品牌優勢與資源挹注,但同時也可以看到不少遭遇撤資、日商收回經營權、或是因雙邊合作企業經營考量而終止合作關係的案例。例如知名日系百貨大葉高島屋,2016年全面撤出資本,改以單純品牌授權方式經營台灣市場;無印良品2014年結束與統一超長達10年的合資關係;統一集團2016年終止與阪急百貨的技術合作;2018年進入台灣市場的日本最大連鎖藥妝店松本清,原透過與台隆集團股權合資方式進入,2020年亦全數轉為日本總公司直營。 日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利 日本企業的海外征程,一直以來均與大型綜合商社緊密相關。商社等同於日本掌握全球產業的情報中樞,三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、豐田通商及雙日等7大綜合商社,影響範圍輻射近60%的日本企業,無論是在日本國內、或是海外市場經營上均扮演著舉足輕重的角色。 近年看好快速成長的亞洲消費市場商機,日本商社陸續開始強化於「非資源領域」中的布局,積極與日本國內零售與服務業者以及優勢品牌商合作,共同展開海外輸出戰略。在大型商社的推動下,日本零售與服務業海外輸出的聯合艦隊策略正逐步成形。 調查顯示,日商海外布局策略中,選擇「與日本商社合作」的比例已於2017年超越「併購海外當地企業」。顯示在經過多年耕耘後,日本商社已成功建構出海外輸出支援生態與基礎設施,尤其是大型綜合商社結合商用不動產與知名零售通路品牌的複合型模式,已成為日本零售業近年展開海外落地的關鍵基礎。 台灣做為日商熟悉且偏好的海外試驗市場,日本7大綜合商社皆已深耕多年。以零售電商產業為例,幾乎於各項次產業類別中均可以見到與日本綜合商社間的投資或商業關聯。例如力爭成為「非資源領域」最大商社的伊藤忠商事,2018年自頂新集團手中收購101大樓約37.2%的股權,一躍成為台北101的最大股東。在電子商務領域方面,則入股PChome集團旗下「商店街」。2020年更因日本伊藤忠母集團將日本全家超商轉化為全資子公司,使台灣全家超商也間接成為伊藤忠集團旗下企業。 而住友商事近年則採取與台灣三商控股多方合作的模式,2012年與三商控股共同合資引進日本知名Tomod’s連鎖藥妝店;2018年自三商控股收購美廉社約22%的股權。而同屬三井集團的三井物產與三井不動產,更是台灣近年外資對台零售業投資的經典注目案例。除三井不動產旗下人氣標的三井Outlet及LaLaport購物中心外,三井物產也透過與atré合資設立的JV(atré國際),與微風集團共同推出微風南山atré,並與PChome集團合資成立時尚選品電商MiTCH,同時以實體旗艦店進駐微風南山atré,可以說創下台灣OMO創新的指標案例。 全球投資大師巴菲特的波克夏投資公司於2020年8月公布,同時買進三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事以及丸紅各約5%的持股,並預計陸續提高持股至9.9%。在全球疫情未歇、消費景氣不明的此時,上述日本綜合商社在台灣奮力邁進並取得豐厚成果的表現,或許能夠為股神巴菲特對日本商社未來發展的判斷投下一張信任票。 下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/5o5K4G 資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析 2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析 2021/01/31 【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN 2021/01/21 2021【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN 2021/01/21

2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局

3個日商布局台灣「零售電商 & 商用不動產業」新情報news! 💡 2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形 💡 日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈 💡 日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利 2020年受到疫情影響,海外投資縮手加上嚴格的邊境管制,導致各國來台投資金額總計年減18.3%,其中製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、資通訊傳播業等業別年跌幅均超過60%。不過,在台灣疫情控制相對得宜的基礎上,依舊有部分產業領域的海外投資規模逆勢成長,例如不動產業、金融保險業、專業科學及技術服務業等,2020年吸引境外投資金額漲幅均超過20%。 在各項投資數據變化中,特別值得注意的是,雖然2020年日商對台整體投資金額年減24.1%,但受惠於台灣相對穩定的內需消費規模與成長動能,日商在台多項服務業投資規模意外於2020年逆勢創下10年新高,甚至迎來前所未有的高成長幅度,包括批發零售業、金融保險業、專業科學及技術服務業等,年成長幅度均翻漲超過200%。其中又以批發零售業對台投資規模成長幅度最為顯著,與2019年相較暴漲358%。顯示2020年日商來台投資組合分布,由過去高度集中於製造業的結構,轉變為涵蓋多元服務業別組成的架構。 除了總體金額翻漲外,2020年日商對台批發零售業平均單件投資金額亦創下311萬美元的新高紀錄,與2019年相較,單項投資案金額成長幅度高達587%,可以看出日本企業正大幅拉高投入資源規模,批發零售業長期以來單件投資金額偏低的情勢正在扭轉,而這也意味著日商重資產長期投資比例升高,日本企業將更全面的在台涉入批發零售業經營。當中又以服飾配件、綜合商品、家具家飾、電子商務、生活娛樂用品為2020年日資批發零售在台投資5大熱點。 在海外投資普遍大幅緊縮的當下,2020年日商對台零售業的逆勢投資強化戰略實屬罕見,意味著日商零售業海外消費市場爭奪戰的焦點正快速轉進台灣。疫情爆發後,台灣市場已成為日商少數、甚至是唯一正向成長的海外營收來源,在疫情仍將持續影響的情況下,可以預見的是未來數年中,日商對台灣服務關聯產業挹注的資源仍將持續擴增,也使日商布局成為觀測台灣流通產業發展的重要指標。 未來流通研究爬取日本指標性零售集團與大型商社在台關聯投資參股與台日業務合作脈絡,以日商在台投資為主體,選取較具代表性的投資項目與業務合作計畫,繪製日商布局台灣「零售電商及商用不動產」產業地圖,希望詳實呈現日本企業在台灣零售電商與商用不動產業中的布局網絡,並進一步提出3點重點情報分析觀點,做為會員深入了解日商在台布局的基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24

Scroll to Top