零售產業

2020【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵

3個「台灣餐飲外送平台」商業數據新情報news! 💡 台灣餐飲外送平台滲透率僅1.6%,具高成長潛力 💡 2020上半年高黏著度用戶數翻漲超過800%,帶動會員制度進場 💡 2020 Q3台灣餐飲業全面復甦,吃到飽餐廳產業規模同期爆增14.4%最高 2020年疫情爆發,民眾在宅時間拉長、外出用餐頻率下滑,導致長期以實體門店做為服務基礎的餐廳與零售產業遭受到龐大衝擊,如何在削減門店端營運費用的同時開拓新的營收來源,成為零售與餐飲業者今年以來的共通課題。 也因此,能夠快速在既有門店與設備基礎上延伸觸及消費者的「配送到宅服務」受到前所未有的注目,甚至被稱為是在疫情高壓下「別無選擇」的求生方案。餐飲業導入外送服務的比例在2020年迎來大幅度成長。以外送平台為核心,餐飲業的經營模式、店鋪型態、以及整體服務鏈上的勞動力配置都正在經歷前所未有的轉折。

2020【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣外送平台產業版圖

3個「台灣餐飲外送平台」產業競爭地圖新情報news! 💡 外資雙雄+本土新創+異業跨界,形成台灣外送平台豐富產業生態 💡 2020年台灣外送平台產業可望突破全年百億規模 💡 2020年4月台灣外送平台滲透率創下2.79%歷史新高,且仍具高度成長潛力 2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業,莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心,包括台灣在內,全球許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。 2012年foodpanda進入台灣、2016年Uber Eats宣布登台,台灣餐飲外送市場開始逐步增溫。目前台灣外送平台產業已形成兩大外資龍頭對抗、本土新創湧入、以及專業第三方物流、不動產服務、資訊系統、電商平台異業跨足的豐富產業生態。

2020【商業數據圖解】台灣、日本零售&電商企業獲利能力PK

3個台日「零售&電商企業獲利能力」新情報news! 💡 台灣零售業獲利之王:「地方霸主型」區域百貨 💡 日本零售業獲利之王:「30年不敗的王者」日本7-11 💡 特色電商成為獲利新貴:保健、運動、職人電商 零售通路做為社會重要基礎設施,其營運表現的優劣程度,連帶影響民眾生活水準與滿意度。在亞洲,台灣與日本零售業的細緻化經營與創新能力具有指標性意義,也成為服務業輸出的主要箭頭。在台灣疫情後消費回暖的此時,觀察零售各業態獲利能力分布,不但可做為判斷各業態復甦的依據,也對長期投資價值布局具有參考意義。 要比較跨國同產業之間的獲利能力,「營業利益率」是企業經營最直接的獲利能力指標,除了直接銷售成本之外,更涵蓋了管銷費用、員工薪資等營業費用,在評估服務業獲利能力時,是比毛利率更合適的比較數據。此外,「營業利益率」反映的是本業的經營能力,對於業外損益、不同國別的資金成本水準以及槓桿操作程度等皆不涉入,因此更能聚焦在跨國同產業之間經營成效的比較。 傳統零售業以實體店面為營業基礎,獲利能力被限制在營業時間、客單價及來客數等經營條件,且在成本結構方面,從租金、人事水電、進貨成本等,皆存在難以突破的上限,並非應用一般管理能力、專利研發投入或品牌價值等經營手段所能克服,導致在獲利能力上面臨著天生屏障。因此,能夠持續創造出顯著優於同業獲利能力的零售企業,無一不是打造出極為獨特的商業模式,才能夠衝破整體產業的獲利天花板,在商業模式創新的思維脈絡上特別值得觀察。

2020【產業地圖圖解】台灣零售集團邁向生活全通路布局

3個台灣「零售集團布局」新情報news! 💡 統一流通次集團成為台灣第一個「生活全通路布局」集團 💡 覆蓋消費者「全生命週期」的多元消費通路優勢 💡 形塑台灣未來多元生活通路樣貌的注目集團 做為承載民眾剛性需求的生活通路零售業,不僅是各國消費類股中最重要的構成份子,也成為評斷各國生活水準與社會流通效率的關鍵指標。因此全球各個成熟消費市場均培育出知名的大型生活通路零售集團,例如美國的Walmart及Costco、法國的Carrefour、英國的TESCO、德國的Metro以及日本的7&i等。 以生活通路為範疇,未來流通研究所團隊爬取了台灣相關零售集團數據與公開資訊,繪製出2020台灣生活通路產業競爭地圖。在觀察台灣零售集團布局的同時,也思索台灣生活通路的未來樣貌。我們可以看到,統一集團果然是台灣佈局最完整的生活通路,涵蓋零售、電商、餐飲、支付、宅配以及觀光等多元服務,成為支撐眾多消費者的生活基礎設施。 其次則是近年透過大舉併購快速拓展經營版圖的全聯集團,除了是台灣市佔率遙遙領先的第一大超市通路外,去年也推出PX

2020【商業數據圖解】日商來台零售批發投資額暴漲318%

3個「日商來台零售批發投資額」新情報news! 💡 日商逆疫情布局台灣:2020零售批發、商用不動產投資暴漲 💡 十年戰略逐步成形:零售+不動產+餐飲觀光聯合開發 💡 日商在台構築「海外日系生活圈」:化妝品、食品、服飾零售為主力 2020年全球疫情肆虐,消費急凍、海外投資縮手。但日商在台灣的多項服務業投資額創下10年新高,僅2020年1至7月份累計,零售批發投資額與去年全年累計投資額相較,年成長率已高達318%、不動產達210%。 究其原因,除了台灣卓越的防疫成效吸引日商海外投資聚焦布局之外,更重要的,還是日商在台投資的十年長期戰略逐步成形:藉由零售+不動產+餐飲觀光聯合開發,在台構築起海外日系生活圈。 日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下,不僅內需消費不振,勞動力不足更成為服務業發展隱憂。因此,過去10年,日本服務業全面展開海外戰略,將海外市場拓展視為永續經營的存亡關鍵。

2020【商業數據圖解】第二季台灣流通&生活產業成長排名

3個「2020Q2台灣流通&生活產業」新情報news! 💡 到宅服務&居家數位娛樂產業群集體大噴發 💡 不動產關聯服務&貴金屬零售大漲,反映台灣房市增溫與避險需求的矛盾現象 💡網路影片、網路廣播、數位課程產業規模衰退,煙火殞落還是理性回歸? 疫情催化下,台灣新生活型態快速展開,各類流通與生活產業發生了冰火兩極的劇烈變化,並在第二季有了更進一步的顯著趨勢。 多數疫情受災產業Q2持續低迷,例如觀光旅遊、交通運輸、餐飲與休閒娛樂等;部分產業則汲取了新消費需求的養分,在第二季創下產業規模新高,例如家事服務、數位內容、宅配快遞、遊戲軟體以及不動產關聯服務等。 然而,少數產業卻在疫情影響期間短暫爆發後快速回歸平淡,成為探討是煙火殞落或理性回歸的最佳教材,例如網路影片、網路廣播及數位課程等。 未來流通研究所團隊抓取台灣流通與生活產業數據,定期提供各次產業每季產業規模變化排行,並輔以產業趨勢進行摘要整理。

2020【商業數據圖解】第二季台灣消費性商品銷售變化排名

3個「2020Q2台灣消費性商品銷售變化」新情報news! 💡 防疫型商品銷售持續成長,反應後疫情新生活型態 💡 職場工作周邊商品銷售下滑,冷藏即食品12年來首度銷售衰退 💡 囤貨購買潮恢復理性,季節性商品全面反彈 消費性商品銷售為重要經濟研判數據,同時也是全球規模最大的產業之一。由於具備剛需消費特徵,受外部景氣的影響程度較低,因此市場基礎也相對穩固。 不過,不同於單純的景氣起伏變化,在COVID-19疫情影響下,2020年台灣消費品市場迎來的是大幅改變家庭消費模式、工作型態與生活動線的高強度衝擊,觀測消費性商品銷售變化成為評估民眾生活受影響幅度與轉變方向的重要指標。 我們可以看到,為了因應大型公安危機,民眾購物目標、品項與通路都出現較以往更為強烈且長時間的變化,例如由大型賣場轉向中小型通路以及增加家庭日用品購買量等,消費模式轉變也同步反映在消費品內需銷售規模變化上。當中部分變化走勢可能隨著疫情結束而恢復常態,但也有相當比例的轉變可能形成持續性影響,造成市場出現長期結構性變化。

2020【商業數據圖解】台灣零售&電商產業市佔率英雄榜

3個台灣「零售&電商產業市佔率」新情報news! 💡 全聯&7-11市佔率獨占鰲頭,高達63%及48% 💡 momo大成功!晉升台灣零售通路最強市佔成長品牌 💡藥妝藥局市佔領先集團快速成形中 「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中,更是判斷企業能否大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構,就是秉持這樣的投資戰略,鼓勵旗下新創公司「燒錢搶市佔」,挹注高昂資金換取市佔優勢。 由於傳統零售通路的產業特性—高穩定度的低營業利益率,使得具市佔優勢的企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢,在行銷折讓、採購議價、展店成本等各方面,都更有機會取勝競爭對手。此外,台灣零售通路企業已紛紛跨足電子商務、會員機制、門店物流寄取貨等「新網絡經濟」,市佔率、門店密集度、會員數將更加成為評估零售企業結構性優勢的關鍵數據。 未來流通研究所團隊抓取台灣實體零售與電子商務產業經營數據,結合企業在台灣市場的年營收金額進行計算,定期發布主要次產業的市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標,綜整分析說明如下,做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。 登入會員即可下載文章

2020【商業數據圖解】年度30強,誰是台灣連鎖企業坪效王

3個台灣「連鎖企業坪效」新情報news! 💡 鼎泰豐一騎絕塵,榮登台灣連鎖企業坪效王 💡 COSTCO、7-11、全聯分列綜合零售通路坪效前3強 💡藥妝藥局為台灣高坪效優等生行業 「坪效」是實體通路有別於其他行業別最特殊的經營指標,也是攸關連鎖企業經營績效的關鍵數據。在全球實體消費市場遭逢疫情衝擊以及電子商務爆發性成長的當下,觀測各類型實體通路企業的坪效指標,不僅可做為企業經營健全強度的分析與衡量基準,也能夠為疫情後台灣實體通路的變革思維帶來一些線索。 未來流通研究所抓取2019年台灣連鎖實體通路企業的全年營收、店鋪數量、營運坪數等數據,彙整成為連鎖企業坪效指標,並羅列前30強企業名單供讀者參考。從名單中可以看出,餐飲業為進榜家數最多的產業別,且當中涵蓋餐館、中式速食、日式速食、西式速食、咖啡店、飲料店等各種類型,而台灣餐飲業知名品牌鼎泰豐的坪效表現更是大幅領先,穩坐台灣連鎖企業坪效王。 至於零售業當中,則以藥妝藥局業態的普遍坪效表現最佳,包括三商集團與日本住友商社合資成立的三友藥妝(Tomod’s)、統一流通次集團旗下康是美、大樹連鎖藥局、以及杏一醫療用品,坪效介於每年58至97萬元間,均成功進入台灣連鎖企業高坪效前段班;而量販、超商及超市業態毫無意外地由好市多(COSTCO)、統一超商(7-11)與全聯超市領軍,分列台灣綜合零售通路坪效前3強。3C家電用品零售領域則以近年專注耕耘中小型社區店、並全力新增第二品牌Digital City門市的全國電子表現最佳,不僅取得傲視同業的坪效成果,2020上半年合併營收也獲得顯著成長,躍升為3C通路龍頭。

2020【商業數據圖解】2020台灣零售通路地殼變動

3個台灣「零售通路」新情報news! 💡 超商業態成長動能:雙雄積極創新 💡 超市業態成長動能:全聯強勢主導 💡 零售業態規模差距拉大,超市晉升最強成長通路 零售通路型態深受當地消費行為的趨向影響,各國均發展出不同的產業特色。 在台灣綜合零售通路中,長期以來都是以百貨業的營業額居首,其次為超商、量販和超市。不過,在COVID-19疫情帶來的影響下,2020年台灣零售通路將可能迎來劇烈的地殼變動:超商營業額在第一季已首度超越百貨,成為台灣第一大零售通路業態;而超市也有可能超越量販,使2020年成為台灣綜合零售業態雙交叉的起始點。 過去20年中,台灣整體綜合零售通路業持續成長,4項主要業態的年均複合成長率(CAGR)分別為百貨4.8%、超商5.6%、量販3.7%和超市4.5%。可以看出各業態營業規模漲跌均具有長期趨勢性,並非突發的短期變化。

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