餐飲產業

台灣流通產業「另類消費指標」數據解析

2025/05/26

4個2019-2024年台灣流通產業「另類消費指標」關鍵情報： 💡低溫食品&即食品：低溫食品躍居最強消費區塊、近五年增幅達52%；冷凍水產/冰淇淋/蔬果/冷藏餐食/烘焙麵包成長顯著 💡加工食品&飲料：保健食品銷售於疫情期間翻漲後回落；運動飲料/茶飲/氣泡水增幅居前、肉類罐頭/咖啡飲料陷入衰退 💡民生零售通路：電商通路增幅82%居冠、超商疫後成長表現亮眼；反映外送/電商/實體景氣的紙盒/紙箱銷售疫情後同步回落 💡餐飲&休閒娛樂：便當/自助餐、美甲美睫、健身房消費指標強勢攀升，成為近年社會結構及內需消費變遷的關鍵縮影經濟分析領域存在數項知名的「另類消費觀測指標」，雖非正式經濟觀察指標，但在一定程度上能夠反映出消費者信心與不同景氣循環週期下的消費行為變化。例如由前美國聯準會主席Alan Greenspan提出的男性內褲指數(MUI)，認為男性內褲銷售出現顯著下滑時，很可能意味著經濟局勢進入低迷或衰退階段；前雅詩蘭黛董事長Leonard Lauder提出的口紅指數則指出經濟衰退或市場低迷時，口紅銷售量反而會出現逆勢攀升。此外亦有部分研究提出氣泡酒&香檳消費與經濟景氣間呈現正向連動關係、指甲油&二手服飾則與經濟景氣呈反向關係等。不過，根據持續深入的文獻探討與嚴謹的統計驗證後，上述商品消費與經濟景氣的關聯性僅於特定國家或市場中存在較高預測價值，尚未能證實其普遍關聯性。雖然對於經濟預測洞悉的解釋能力有限，但特定商品銷售及服務業別景氣變化仍為觀察內需變遷及產業發展階段的重要指標。例如隨著台灣冷鏈滲透率(消費物流)持續攀升至90%，低溫食品&即食品亦成為近年台灣成長最強勁的民生消費區塊。其中包含冷凍水產/肉類/蔬果以及冷藏餐食在內的冷凍冷藏食品2019-2024年間銷售增幅超過50%，為本次調查中漲幅最顯著的食品類別；各類型加工食品&保健食品則在民眾追求便利性及高齡化社會等因素驅動下，自選擇性、補充性消費轉向成為食品領域中的「隱性剛需」板塊，帶動內銷規模穩定攀升。其中豆類與蔬果加工食品2019-2024年間內銷規模最為顯著，惟保健營養食品增幅於2022年觸及高點後出現回落，但於調查期間內成長幅度仍達26%。非酒精飲料領域中，以運動飲料及茶類飲料銷售增幅最為顯著，反映出消費者對於機能性與健康飲品的青睞。咖啡飲料於調查期間內銷售量出現小幅衰退，主要係受到連鎖咖啡店密集展店以及超商現煮咖啡快速普及所帶來的消費替代效應影響。民生零售通路方面，電商通路2019-2024年間增幅達82%，不過2023年後受消費重心重回實體通路影響、成長力道顯著趨緩；便利商店則在業者持續展店以及擴充商品結構滿足一站式消費需求的戰略帶動下，成為2022-2024年疫情後增長最為強勁的民生零售通路業別。此外，紙箱、紙袋等紙類包裝容器銷售規模於2022年後陸續下滑，除受禁用PVC淋膜紙容器政策以及業者配合環保趨勢主動降低紙容器使用密度外，也間接反映出外送、電商、百貨等實體零售通路終端景氣變化。此外，本次調查同步納入二手服飾、氣泡酒/香檳、男用內衣褲、指甲與唇部化妝品等國際間具較高景氣連動意義的特殊零售品類進口消費指標進行分析，其中以二手服飾在較低規模基數與日本大型二手商品零售集團來台布局帶動下，2019-2024年間增幅達130%最為顯著。

台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析

2025/04/29

3個台灣「餐飲次產業」六都門店數&門店密度關鍵情報： 💡 2019-2024門店增幅強勁：便當/自助餐店大漲39.5%、新北&桃園市增幅最高；咖啡館成長36.5%、新北市淨增182家最多 💡 2019-2024門店增幅穩健：餐酒館/酒吧、手搖飲/冰果店、早餐店、麵店/小吃店穩定擴張，展現平價剛需市場特徵 💡 2019-2024門店增幅較緩：一般餐廳業增長13.8%、新北市淨增1038家最多；連鎖速食店增長13.4%、台中市淨增50家最多不同於「產業營收規模」主要反映市場景氣與短期成長動能，「產業門店家數」變化反映的則是企業與投資方對於市場前景的預判與投資信心，更加貼近中長期資本挹注潛力及業者布局意向，不僅可做為觀察整體產業生命週期、競爭態勢與市場成熟度的重要指標，對於商業地產、軟硬體設備商、原物料供應及人力服務業者亦具有高度參考價值。本次調查餐飲產業為民生消費核心載體，其營業規模、門店數量與地理分布結構緊扣區域人口結構、都市化程度、人均消費等經濟&社會基礎指標動態變化。不僅可做為衡量內需消費動能與服務業發展潛力的前端指標，觀察門店數量及密度變化亦有助於分析所在地區產業競爭飽和度、經濟活絡程度、民眾生活型態、餐飲偏好以及消費信心強弱變化等關鍵因子。本次調查範疇涵蓋2019-2024年間(穿越疫情期間)主要餐飲業別在台門店數量與變動幅度。調查期間內台灣整體餐飲產業門店數合計淨增加2萬7337家、擴增幅度達18.7%(CAGR約3.5%)。主要次產業別中以便當/自助餐店及咖啡館門店數成長39.5%及36.5%最為顯著，間接反映出台灣餐食及飲料業近年最受消費者偏好的業別；餐酒館/酒吧、手搖飲/冰果店、早餐店、麵店/小吃店2019-2024年間門店數穩健擴張，增幅介於18.3%至25.6%間，顯示緊扣日常高頻消費情境的產業類別，因具備穩定客群與營收模式，在疫情後期及經濟波動下仍展現高度抗壓韌性與成長潛力；一般餐廳業及連鎖速食店業於調查期間內分別增長13.8%及13.4%，均低於整體餐飲業門店數成長幅度，主因除基數較高(一般餐廳業)外，也象徵市場發展進入相對成熟飽和階段。值得注意的是，2024年整體餐飲業門店數年成長幅度較2023年下滑1.3個百分點至2.3%，創下2008年後次低。其中一般餐廳業展店幅度更降至0.7%，為2013年統計起始以來新低，全年僅淨增264家，顯示在人力匱乏、人事&原物料成本高漲壓縮獲利空間、難以尋覓合適地點等因素影響下，部分餐飲業別展店腳步顯著趨緩。另一方面，門店密度(每萬人擁有店鋪數量)為衡量生活產業於特定地區市場飽和度與服務可及性的重要指標，亦為觀測地區商業潛力或市場成熟度的主要工具，可做為業者門店立地佈局或經營模式的策略參考基礎。本次調查結果顯示，2024年以街邊店為主要構成型態的麵店/小吃店以每萬人高達26.74家成為門店密度最高的餐飲業別，且遙遙領先其他餐飲型態，反映出麵店/小吃店業高需求頻率、低進入門檻、高在地生活依賴性與高服務可及度等特徵，為台灣生活型基礎餐飲服務核心；其下依序為一般餐廳業(每萬人15.96家)、手搖飲/冰果店業(每萬人9.58家)以及早餐店業(每萬人8.39家)。其他餐飲業別門店密度均低於每萬人4.35家，其中連鎖速食店及餐酒館/酒吧密度甚至低於每萬人1家的水準。可以看出相較於零售、生活等業別，餐飲業門店密度指標分布趨於兩極化，反映出各次產業別在營運型態、區位展店策略與鎖定消費市場上的高度差異。高密度業種多具有在地化特性強、客單價低、周轉率高、服務半徑小等特徵，藉由門店大量分布與貼近生活圈以滿足即時需求；低密度業種則屬於精準錨定的目的地型消費型態，消費者可接受較遠距離移動、且單店服務更多人口，據點擴展更仰賴選址精準與商圈條件。

台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖

2025/04/16

3個台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖關鍵情報： 💡 北台灣軌道經濟：2024台灣整體軌道旅客人次突破歷史新高，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊 💡 中南部軌道經濟：高鐵站點周邊腹地成為大型商場新戰場，新線段站點開發優勢挹注高雄、台中軌道經濟生態圈新興動能 💡 人潮創新高商圈：中山、北門、國父紀念館、南京復興站周邊商圈具備高消費力優勢；三重站、高鐵桃園站假日消費力較佳在2025年全球關稅競爭對進出口貿易表現帶來高度不確定性的挑戰下，具有龐大資本投資乘數效益、高產業關聯性帶動效果(如推動民間參與公共建設、增強民間消費動能)及創造大量就業潛力的「軌道經濟」產業，成為推動內需經濟與消費成長的重要選項。軌道經濟係指將軌道系統視為區域整合與開發軸心，結合周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，不僅能夠藉由納入商業、辦公、旅館、娛樂、住宅等設施開發及商機推動、構築「軌道+」多元生態圈外，亦可做為推動地方創生以及為台灣邁入超高齡社會進行整備的重要基礎設施，成為帶動內需經濟再次成長的火車頭產業。根據交通部統計，目前全台鐵路&捷運設計及施工中計畫共27項、規劃中計畫共31項。除軌道設施的持續推進外，2022年立法院通過修正鐵路法部分條文，允許台鐵可針對旗下土地與建物資產進行活化，加上冠德建設(環球購物中心母集團)、日勝生集團(間接持股京站實業)、潤泰集團(CITYLINK母集團)、日本三井不動產(Mitsui Outlet

台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

2025/03/27

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據關鍵情報： 💡 都會區旅館業再創新高：整體產業增幅回落至2.9%，但晶華、君悅、喜來登、萬豪、漢來等大型都會區業者營收續創新高 💡 風景區旅館業價量齊跌：本土旅客流失+海外旅客復甦緩慢，花蓮、南投、宜蘭風景區住房率&平均房價雙雙下跌 💡 平均客房收益(RevPAR)：涵碧樓、北投麗禧、蘭城晶英、太魯閣晶英RevPAR下滑；礁溪老爺、寒舍艾美、雲品酒店穩健增長 2024年台灣觀光旅館產業規模年增2.9%至新台幣612.0億元，與2019年疫情前相較小幅成長2.6%。平均房價、住用率及平均客房收益(RevPAR)三大關鍵營運指標方面，2024年整體觀光旅館平均房價年減2.8%至4,531元，但與2019年疫情前3,756元的平均房價相較大幅增長20.6%，反映出房價持續攀升與精品酒店&豪華飯店在台積極拓展深耕的明確趨勢；住用率年增0.2個百分點至61.0%，重返疫情前約60%-70%的長期水位；RevPAR年減2.4%至2,763元，與2019年疫情前2,528元相較攀升9.3%。 2024年都會區旅館在海外旅客回流、商務活動增溫帶動下持續做為台灣觀光旅館業中成長力道最為強勁的構成版塊。本次調查2024年營業額TOP 15排名中，台北旅館業者即入榜11家，TOP

台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽

2025/03/18

3個台灣「餐飲全體次產業結構年度數據」關鍵情報 💡 2024整體餐飲產業走勢：產業規模年增7.6%回落至長期發展區間，飲料店業成為第二個千億量級次產業別 💡 2024六都餐飲產業變化：桃園市餐飲產業規模增幅位居六都首位，南科生活圈帶動台南團膳、咖啡館、早餐店市場快速成長 💡 2024餐飲業共通性經營困境：食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率及人事成本過高為業者主要經營挑戰 2004至2024年間台灣餐飲產業規模年均複合成長率(CAGR)約7.2%，展現穩健成長力道。不過，隨基期持續墊高以及2018年台灣進入高齡社會(65歲以上老年人口佔總人口數比例達14%)後，餐飲產業成長幅度逐年下滑。2020年本土新冠疫情爆發致2020及2021年產業成長表現降至0.6%及-1.0%的近20年新低，2022及2023年產業在低基期上迎來連續兩年年增幅超過17%的報復性成長浪潮後，2024年整體餐飲產業規模年增幅回落至7.6%的長期成長區間、營業規模增至新台幣8463億元。各細項業別中，2024年以便當/自助餐店、團膳承包以及早餐店業成長力道最為強勁，可以看出在歷經疫情期間的營運低谷以及疫後復甦帶來的強勢增長紅利後，整體餐飲產業擴張幅度再度回落至長期成長區間，市場重回理性供需發展也使2024年成為觀察2025年正式進入超高齡社會後(65歲以上老年人口佔總人口數比例達20%)餐飲產業重新發展與定位的重要時機點。未來流通研究所歷年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現，為觀測整體餐飲產業結構與脈絡的絕佳工具。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。

台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析

2025/02/21

3個「台灣流通產業外資來台近十年關鍵數據」關鍵情報： 💡批發零售&運輸倉儲業：2022年批發零售業外資投資額創歷史新高，美國為2024年零售&物流產業最大投資來源國 💡住宿餐飲&不動產業：2019年住宿餐飲業外資投資額創歷史新高，疫情後住宿餐飲&不動產業海外投資金額&件數陷入衰退 💡外資關鍵動向：外資增強對台批發零售業投資比例達34.5%，高於服務業均值7.8%，2024陸資流通服務業投資佔比降至1.5% 國際資本流動為全球化經濟系統運作的重要特徵，外資挹注帶來的資本累積有助於提升資本存量並帶動生產力與總體經濟成長，並在全球價值鏈中佔據有利位置。因此，外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額長期以來均為評估國家經濟競爭力、產業景氣與市場穩定性的重要指標。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新調查報告指出，受到近期地緣政治風險、供應鏈運作以及各國政治局勢等外部因素影響，全球FDI走勢正處於關鍵轉折點。2024年全球FDI總額年減8%，反映出全球經濟格局的轉變與持續的不確定性。做為開發中地區FDI最大接受區域的亞洲，2024年流入資金總額年減7%，其中中國FDI驟降29%，與2022年高峰期相較縮減差距達40%；印度與東南亞國家FDI則逆勢擴增，分別年增13%及2%。UNCTAD指出，受惠於融資環境改善及企業併購活動回溫，預估2025年全球FDI將呈現溫和成長。觀察台灣批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等主要流通服務業別、以及與商業景氣高度關聯的不動產業外資來台數據可以看到，批發零售業為台灣流通服務業中最大外資投入標的與海外企業尋求增長機會的重要領域，近10年每年均吸引超過7億美元外資挹注。2024年吸引僑外投資挹注總額達8.5億美元，其中美國為最大投資來源國，佔整體批發零售業僑外投資總額比例近40%，加勒比海英國屬地、新加坡、香港與日本分居第2至5位。近年較具代表性外資對台批發零售業投資案例包括新加坡商蝦皮購物2021年推出「蝦皮店到店」自有門市，截至2024下半年全台門市數量已超過1600家；美商COUPANG增資台灣酷澎經營電子商務服務並自行管理倉儲，2023-2024年間合計投資新台幣106.3億元；擁有UNIQLO、GU等品牌的迅銷集團、以及宜得利家居等日系知名零售集團亦持續擴大在台展店。

2050台灣「超高齡社會」流通業的未來

2025/01/16

3個「台灣超高齡社會流通業的未來」關鍵情報： 💡 產業勞動力：2050年人口總量跌破2000萬，零售/物流/餐飲就業人數合計減少88.3萬人，醫療照護人力需求增加33.3萬人 💡 產業成長力：參考日本發展軌跡，核心服務業成長趨緩；電商、超商、藥妝藥局、快餐速食、咖啡館、宅配快遞逆勢擴張 💡 產業應變力：正向應對長期缺工新常態，零售業人力資產化、物流業科技賦能化、餐飲業高度連鎖化成為產業共通性戰略在經濟發展歷程中，人口紅利不僅是支撐經濟增長的重要生產要素，亦直接牽動部分特定產業別的興衰榮枯。2020年台灣首度邁入人口負成長階段，並於2025年正式進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)。根據國發會推估，台灣總人口數將於2050年跌破2000萬人，其中工作人口總數(15至64歲)將較2023年縮減572.9萬人至約1060萬人，逼近跌破千萬人門檻，推估2030年整體勞動力市場將面臨高達約48萬的人力缺口。批發零售、運輸物流、餐飲住宿等核心流通服務業具備高度勞動力密集的產業營運特質，2023年就業人數合計高達251.8萬人。適齡勞動人口規模的急遽縮減、加上台灣偏低的勞動參與率勢必將大幅衝擊上述業別的就業供需市場，預期整體服務產業將迎來勞動力嚴重不足以及消費動能趨緩的艱鉅挑戰。參照日本、德國、義大利、法國等全球少數邁入超高齡社會的國家經驗，受高齡人口佔比增加、撫養負擔加重等因素影響，多數地區內需消費量體均無可避免地面臨成長趨緩甚至萎縮挑戰。不過，在整體產業成長基準下調的同時，仍存在令市場驚艷的特定結構性機會。例如日本於過去15年間面臨通縮、可支配收入下滑、人口老齡化等危機，致多項內需型產業成長力道疲弱，但仍有部分企業成功掌握高齡、單身、小家庭化等社會結構與消費需求轉變趨勢，多家特定類型流通企業甚至展現出數十倍以上的增幅。未來流通研究所結合日本邁入超高齡社會至今(2007-2023年)產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估2023-2050年核心流通產業勞動力及成長力趨勢。研究結果顯示，批發零售業方面，預估2050年整體就業人數將較2023年縮減約59.8萬人至110.6萬人，其中電商仍為成長力道最強勁的零售業別，但2023-2050年間產業規模CAGR降至5.8%。增幅下滑主因除了消費景氣之外，尚包括物流資源短缺及運輸成本高漲等供給端因素。實體通路中，預估超市、超商、藥妝藥局將成為增長表現較為優異的三箭頭。

台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望

2025/01/14

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報： 💡 第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均 💡 第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能 💡 第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退 💡 第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落餐飲&觀光娛樂業中短期成長數據緊扣社會消費景氣，反映出非商品銷售的消費市場景氣波動。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數餐飲&觀光娛樂業別恢復至由長期供需曲線變動主導的產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡社會下台灣消費性產業長期趨勢的關鍵時點。

2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

2024/11/20

3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP

2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜

2024/09/24

3個台灣2023「餐飲&觀光休閒」產業市佔率新情報news！ 💡大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭 💡旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑 💡電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80% 2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。餐飲業方面：餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升，長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。觀光休閒業方面：長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。登入會員即可下載完整圖解情報

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