Day: July 25, 2022

【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜

【商業數據圖解】2021台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜 3個台灣2021「零售&電商」產業市佔率新情報news! 💡 零售龍頭影響力持續提升:百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% 💡 電商產業邁入高集中化階段:momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 💡 併購大戰重塑產業風貌:統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 2021年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施,加速零售業市佔率版圖變動:首先,實體零售領域中,領導性企業市佔率持續提升,構成高度集中的產業風貌。例如量販業中前2大企業好市多(Costco)及家樂福,2021年合計市佔率高達76.7%;超市業中的全聯實業及三商家購(美廉社)、以及超商業中的統一超商(7-11)及全家便利商店,合計市佔率均超越所處產業別的68%。 其次,電商產業集中度快速拉高,少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升,與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝;第三,2021-2022年間,以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭,成為台灣零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖,同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。 未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據,以企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業別市佔率排名,並訪談多位產業資深專家,歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。 零售龍頭影響力持續提升:百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% 百貨產業:2021年百貨業營收總額繼2020年衰退0.3%後再度下跌3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升,帶動市佔率擴張,拉高百貨產業集中度。排名第1的新光三越百貨市佔率自2020年的21.3%增至21.7%;排名第2的遠東百貨市佔率自13.4%增至13.6%;位居第3的SOGO百貨市佔率自11.8%增至12.0%。台北金融大樓(台北101商場)、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。此外,統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業(南紡購物中心)、統正開發(統一夢時代)、統一百華(統一時代百貨)等,合計市佔率約2.9%。 超商產業:做為台灣最大綜合商品零售業別,高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外,也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購,以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場,成為近年產業策略重心。市佔率方面,排名第1的統一超商(7-11)市佔率約略持平為46.5%;排名第2的全家便利商店市佔率自2020年22.5%降至22.0%;排名第3的萊爾富市佔率維持6.5%,位居第4的OK超商(來來超商)近年市佔率持續下跌,自2019年3.1%降至2021年僅2.5%。 量販產業:量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外,不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如2016年推出線上購物的好市多,2021年營收首度突破新台幣1,000億,並成為台灣線上流量TOP 10電商平台中唯一實體通路業者。市佔率方面,排名第1的好市多市佔率自2020年的42.8%增至43.5%;排名第2的家樂福市佔率自32.3%增至33.2%;排名第3的大潤發(2022年公平會通過全聯實業併購大潤發)市佔率自11.7%降至10.9%;遠百企業(愛買)市佔率自4.6%略降至4.3%,位居第4。 超市產業:超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別,2019至2021年間整體產業規模大增19.2%外,更是過去10年年均複合成長率(CAGR)最高的綜合商品零售業別。市佔率方面,排名第1的全聯實業2021年市佔率達64.1%,為台灣零售各業中唯一市佔率超過60%的單一企業;三商投控旗下三商家購(美廉社)市佔率約略持平於5.6%,排名第2;位居第3的為興農集團旗下楓康超市,市佔率自2.0%微幅降至1.9%。(註:2020年市佔率排名第2的惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福,因企業政策未拆分獨立營收,因此未納入2021年度調查排名) 電商產業邁入高集中化階段:momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 電子商務業為近10年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自2010年1,021億元翻漲至2021年達2,854億元,期間成長率高達179.5%,營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間(2019-2021年)營收增幅更高達37.4%,展現驚人成長動能。 在產業高強度競爭下,物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河,因此拉開不同規模業者間的營業額差距,使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。蟬聯電商產業市佔率第1的富邦媒(momo),2021年合併營收年增31.6%至884億元,市佔率自2020年的27.9%增至31.0%,市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高;蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到,2019-2021年疫情期間月均流量成長近20%,至2021年底月均流量已突破7,000萬人次,在台灣市場遙遙領先。雖每單消費金額較低,但營收成長幅度仍十分可觀;此外,網路家庭集團(PChome)雖面對艱辛的盈利及轉型階段,但仍保有17.0%的市佔規模,近年積極投入具高成長性的金融科技領域。 (註:蝦皮購物、Yahoo奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源,故以電商相關營收佔比進行計算,而非直接採用合併營收。) 併購大戰重塑產業風貌:統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 台灣綜合商品零售&電商產業近5年展現積極跨業併購與聯盟競合動向,主因除自行展店成本持續拉高外,更關鍵的驅動力在於零售業別間界線趨於模糊化,使大型零售&電商集團將跨業別、跨通路布局視為長期共通性戰略,也帶動越來越多企業積極參與跨業整併與異業聯盟。例如美廉社、OK超商與蝦皮購物合作,萊爾富與車麗屋、愛國超市等業者合作建立萊到店服務大聯盟等,以鞏固全通路營運實力。 台灣零售業者中,全聯實業為採用併購擴張模式最具代表性的業者之一。全聯多年來陸續併購同屬於超市業的善美的超市、台北農產超市、楊聯社、全買超市及松青超市,已於超市業中取得逾60%市佔率的絕對優勢,2018年進一步透過併購白木屋,切入烘焙製造供應鏈,並於2021年收購台灣第3大量販企業大潤發,未來將採雙品牌經營,象徵全聯正式切入量販領域,邁出跨業經營的第一步。 此外,統一集團於2022年7月宣布收購60%台灣家樂福股權(原持有40%),由於台灣家樂福已於2020年收購惠康百貨(頂好超市&JASONS),此舉相當於使統一集團成為台灣唯一營運範疇橫跨4項核心綜合商品零售業別(百貨、超商、量販、超市)的全通路集團。加上統一長期布局餐飲、藥妝、物流、支付及電商領域,在各業別中均已孕育出具代表性產業地位的關聯企業。統一集團此後如何針對迥然不同的異業經營特徵、品牌差異、會員服務/數據及顧客生命週期價值(LTV)等面向,進行精緻的整合與優化,將成為台灣零售產業OMO生活全通路的第一張具體藍圖。 以綜合商品零售(百貨、超商、量販、超市)經營規模變化分析,統一集團若合併計算統一超、台灣家樂福(合併惠康百貨)及旗下百貨企業,2021年整體營收規模達2,591億,成為台灣唯一營業額超越2,000億的綜合商品零售業者;合併大潤發的全聯實業則以合計營收1,857億排名第2;位居第3的為量販龍頭好市多,單一品牌即創造出1,060億的龐大營收規模,吸引美國母公司於2022年斥資10.5億美元購買大統集團持有45%股權,全資經營台灣好市多事業。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 資料來源:未來流通研究所 【Key Data Diagram】Market Share Rankings for Taiwanese Retailers & EC Companies in 2021 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2022/07/25 2022【關鍵排行圖解】2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行 2022/07/21 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖 2022/07/19 2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較 2022/06/28 …

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3個台灣2021「零售&電商」產業市佔率新情報news! 💡 零售龍頭影響力持續提升:百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% 💡 電商產業邁入高集中化階段:momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 💡 併購大戰重塑產業風貌:統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 「市佔率」在零售&電商產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。擁有市佔優勢的零售企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢,在行銷折讓、採購議價、營運成本等方面均有更高機會壓制競爭對手。 疫情加速了2021年台灣零售產業市佔率版圖變動:首先,實體零售領域中,領導性企業市佔率持續提升,構成高度集中的產業風貌;其次,電商產業集中度快速拉高,少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升,與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝。第三,2021-2022年間,以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭,成為零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖,同時也是台灣服務業發展歷程中極具意義的里程碑。 未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據,以企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業別市佔率排名,並訪談多位產業資深專家,歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2022/07/25 2022【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2022/07/25 【關鍵排行圖解】2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行 2022/07/21 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖 2022/07/19 2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較 2022/06/28 【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行 2022/06/06

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