【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖
3個台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖新情報news！ 💡 藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢 💡 第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局 💡 數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機 2023年台灣65歲以上老年人口佔總人口數比例達18.4%，推估將於2025年正式邁入超高齡社會。此外，2022年國民醫療保健支出(NHE)達新台幣1兆6,951億元，年增6.82%，高於當年度GDP成長幅度。2022年NHE佔GDP比例達7.47%、藥品消費支出占GDP比例達1.27%，均創下歷史新高。 為迎戰即將到來的超高齡社會，除公部門持續整備相關醫療&長照服務量能及基礎環境設施外，企業亦積極展開相關布局以掌握商機。2013至2023年間，台灣美妝藥局零售業規模自新台幣1,178.6億增至2,305.0億元，成長幅度達95.6%。單店營業額亦同步自719.5萬增至1,302.3萬元，產業成長趨勢相當明確。在大型流通企業、製造&科技巨擘、海外連鎖品牌的積極參戰下，台灣藥妝藥局產業已正式邁入資本化、連鎖化、大型化的競爭階段。 未來流通研究所彙整藥妝藥局&美妝雜貨業關聯情報與企業動向，繪製台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖，應用圖像化方式呈現主要業者經營數據及競合關聯，同時結合日本藥妝藥局產業在應對高齡化社會方面的策略佈局，做為台灣產業參照標竿，提供觀測整體市場脈絡與產業發展趨勢的參考基礎。 藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢 ①日本產業趨勢&企業動向：產業規模持續擴張，商品結構多元化&自有品牌戰略強化競爭優勢 2023年日本藥妝藥局產業銷售額年增8.2%至8.34兆日圓(約新台幣1.75兆)新高。在藥妝藥局企業普遍採用「以平價食品吸引顧客進店採購、再利用定價藥品賺取利潤」的營運方程式推進下，食品已成為目前日本藥妝藥局產業銷售規模最高的商品類別。2023年一般食品與健康食品合計佔藥妝藥局業整體銷售額比例達35.5%，較2014年成長7.7個百分點，為所有品類中成長幅度最大的商品類別；處方藥與OTC藥品合計佔比達21.4%，位居第二；家庭用品/日用品/寵物用品銷售佔比達14.5%，名列第三；美妝保養品則以12.6%的銷售佔比排名第四。 多樣化的商品構成不僅反映出日本藥妝藥局產業持續朝向綜合零售通路的方向邁進，亦成為業者在高度競爭的產業版圖中塑造差異化優勢的競爭利基。例如以「食品特化」為獨特營運方略的Cosmos，2023年食品佔Cosmos營業額比例近60%，但毛利率僅約14%，反映出Cosmos藉由廉宜食品販售服務擴大客戶基礎的經營方向。此外，亦有部分業者以自有商品(PB)做為競爭優勢。例如擁有matsukiyo、matsukiyo LAB、nake、Exstrong等知名自有品牌的松本清，目前PB商品項目數已逾1,900項，佔整體營收比例約12.7%(2026年目標增至15%)，為日本藥妝藥局產業中PB銷售佔比最高的企業。 ②台灣產業趨勢&企業動向：產業規模穩健成長，TOP 2商品銷售佔比自82.7%降至66.9% 台灣藥妝藥局產業近年規模持續穩定增長，銷售商品結構亦同步走向多元化。根據主管機關調查，2022年藥妝藥局產業以彩妝保養品為佔比最高的銷售品類，佔比達45.6%；藥品&醫材銷售佔比達21.3%，位居第二；排名第三的食品飲料銷售佔比達13.6%。若與2014年相較可以看到，TOP 2商品銷售佔比已自82.7%大幅降至66.9%，其中以藥品醫材銷售佔比下滑12.6個百分點最為顯著。與此相對的則是其他品類銷售佔比的顯著攀升，例如食品飲料與家庭器具/用品類銷售佔比增長7.1及6.7個百分點，服飾配件類增長4.5個百分點等，顯示台灣藥妝藥局企業在滿足消費者一站式購足需求、掌握全齡化商機等因素驅動下，持續調整商品銷售結構並朝向綜合零售通路發展的策略方向。 指標性業者中，統一集團旗下康是美近年以「生活的店」為定位，突破過往以美妝保健商品為主的銷售定位，強化成人照護、婦嬰&寵物商品、處方箋領藥等服務。並於2022年啟動藥局複合店布局，目前據點數約百家，聖德科斯有機食品店中店逾20家；藥妝龍頭業者屈臣氏銷售商品結構包括美麗、健康及個人用品3大類型，銷售佔比分別為40%、40%及20%。2023年屈臣氏亦啟動全齡化健康策略，陸續推出長照店型並跨足處方籤市場；大樹藥局近年持續強化毛利率較高的保健藥品及健康照護用品銷售，與2019年相較，2023Q3婦嬰用品銷售佔比降低12.5個百分點至36.3%、保健藥品及健康照護用品佔比分別提升5.9及5.4個百分點至26.9%及16.7%，帶動毛利率自24%增至逾27%。此外，大樹藥局亦於超過130家門市中設立SUGI自有品牌專區，銷售日本SUGI藥局自有商品；2022年後積極跨足自有品牌領域的寶雅，目前PB商品營收貢獻度達1.7%。 第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局 ①日本產業趨勢&企業動向：企業藉由併購及加速海外布局突破經營困境，藥妝藥局業新外需戰略啟動 雖然日本藥妝藥局產業穩定增長，但受到人口規模持續縮減影響，新增展店空間受到壓縮。根據瑞銀證券估算，2025年日本每家藥妝藥局店鋪服務人數為5,993人，較2014年減少約40%。為突破市場困境，不少企業開始採取加速海外版圖擴張以及藉由併購達成高效率營運與規模經濟等方式進行應對。例如松本清與Cocokara Fine於2021年10月合併，2024年日本規模最大的Welcia(永旺集團旗下)與排名第二的鶴羽藥妝店亦正式進入經營合併協議階段。兩大藥妝集團合併不僅將衝擊日本國內藥妝藥局產業，Welcia-鶴羽聯盟更將目標瞄準以中國與東南亞為主的亞洲市場。 ②台灣產業趨勢&企業動向：2009年後整併潮持續翻湧，產業朝向大型化、連鎖化、集團化發展 台灣藥妝藥局產業亦於2009年後啟動整併潮，朝大型化、連鎖化、集團化的方向發展，目標藉由擴大採購與物流規模、系統化管理、資源共享等方式提高營運效能。例如2019年大樹藥局與美吾華旗下博登藥局策略聯盟；2021年佳世達集團透過子公司明基健康生活入股正光藥局、承業醫取得富康活力藥局51%股權；2022年日本藥妝店SUGI藥局策略投資大樹藥局、台安藥局併購盛康藥局、健喬子公司優良生醫併購順儷藥局；2023年佳世達取得丁丁藥局(諾貝兒)28.54%股權、康是美與屈臣氏正式進軍處方藥局市場；2024年諾貝兒與佑全藥品相繼掛牌上櫃等。目前台灣藥局連鎖化比例僅約20%，遠低於日本與歐美國家約55%-65%的水準，顯示產業仍存在持續併購與擴張成長的空間。 此外，企業積極的拓點擴張計劃亦反映出熱絡蓬勃的產業景氣，例如屈臣氏計劃在台展店至600家，2023年推出長照店型並鎖定住宅社區&醫療機構周邊設立藥局門市，2024年規劃設立8-10家藥局門市，長期目標設立200家；寶雅2027年展店目標近600家，長期門市目標達800家，包含500家一般寶雅店、200家美妝店以及100家寶雅寶家複合店等。 數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機 ①日本產業趨勢&企業動向：企業加速導入技術解決方案，應對勞動力不足困境並開拓嶄新營收來源 日本藥妝藥局業者近年積極導入數位技術解決方案應用。例如SUGI藥局採用AI技術服務商ExaWizards的商品組合最佳化AI解決方案，能夠自龐大的商品數量中自動計算出可提高銷售表現的最佳化商品組合、以及在不影響銷售額前提下降低商品種類的解決方案；鶴羽藥妝店與廣告技術開發商AdInte合作推出Tsuruha Group Ads服務，提供品牌商於鶴羽藥妝平台上的廣告投放服務。2021年鶴羽旗下廣告營收已突破1億日圓，成功開拓出非傳統藥妝店的營收來源；Sundrug與Welcia均與Criteo合作，於線上銷售網站推出零售媒體服務，品牌合作夥伴可使用第一方數據進行更高效率的行銷活動。不僅如此，2024年Welcia宣布全資併購資訊科技公司Xchange，此舉為Welcia首度併購IT類型企業，目標做為加速推動集團內數位轉型的關鍵。 日本藥妝藥局業蓬勃的數位轉型趨勢亦孵育出知名藥局特化型SaaS新創業者Kakehashi(カケハシ)。Kakehashi旗下主要產品藥局軟體Musubi提供庫存與訂購、經營數據紀錄等功能，目前已獲得日本境內逾7,000家藥局使用，市佔率超過10%，不僅為日本藥局產業邁向數位化奠定基礎，也成為新創界的亮眼指標案例。 ②台灣產業趨勢&企業動向：指標性企業領軍導入，藥妝藥局產業成為數位科技新戰場 台灣藥妝藥局業者近年亦著手導入多元化數位技術解決方案，以應對勞動力不足挑戰及提升營運效益。例如無印良品、唐吉軻德、大創、屈臣氏等業者均已導入無人結帳機技術；2022年屈臣氏於官方APP中推出行動藥師線上諮詢服務，提供真人藥師一對一線上回應藥品、保健食品及醫療器材等諮詢問題外，亦結合機器學習、人工智慧等尖端技術，推出AI肌膚檢測、AI粉底配對、AR虛擬試妝等APP功能，目標藉由科技服務帶動商品銷售。 佳士達旗下丁丁藥局預計2024年將線上虛擬藥局及AI藥師導入旗艦店型；日藥本舖與群創光電合作，於2022年推出藥妝科技示範店外，亦與阿物科技合作，於自有電商平台導入awoo AMP服務，運用AI技術即時掌握消費者意圖；杏一則於2022年啟動OMO醫療零售模式，藉由大數據分析顧客行為同時辨識客戶價值，再藉由分眾分群精準行銷與客戶溝通。預期在門市快速擴張、藥師短缺、消費者購買管道多元化、大型集團入股參戰等趨勢下，藥妝藥局產業將成為綜合零售與餐飲服務外，數位服務科技下一個關鍵戰場。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析 2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望 2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 資料來源：未來流通研究所 【Industry Landscape Analysis】Taiwan’s Pharmacy and Cosmetics Retail …
