物流產業

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 物流貨運產業高點回落：全球運價下跌致海洋水運、貨運承攬、船務代理業規模驟降，僅低溫倉儲&運輸輔助業維持成長 💡 交通客運產業創下新高：航空運輸、軌道運輸、計程車業規模創歷史新高，汽車客運業同步大幅回升 💡 產業整體收支盈虧變化：公車客運&郵政業陷入虧損外，各次產業別均展現穩定盈利能力，惟整體產業營業盈餘率降至6.9% 物流&交通產業在產業經濟研究領域中屬於領先指標(Leading Indicator)型產業。其中物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，對於整體產業景氣具有一定程度的預先判斷參考價值，例如陸地運輸業營運狀況緊扣內需產銷變化、海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易走勢的關鍵輔助指標、交通業則是觀察民眾在進行工作通勤、觀光消費等核心活動時的參考基礎。因此，觀察物流&交通業產業規模變化以及各次產業組成結構等關鍵數據，有助於全面了解台灣整體社會經濟與產業發展趨勢。 2023年台灣物流&交通產業規模發展走勢與2022年大相逕庭，展現出「物流貨運高點回落、交通客運強勢復甦」的明確走勢。整體產業規模受海洋水運及貨運承攬業大幅衰退影響，年減18.4%至新台幣1.65兆元。不過，以客運事業為主體的航空運輸&空運輔助、各類型軌道運輸&汽車客運等業別則受惠於疫情後跨境&通勤移動人潮復甦帶動以及疫情期間較低基期上迎來強勢反彈。其中航空運輸業規模年增40.0%，超越水上運輸及運輸輔助&承攬報關業別，重返第2大物流&交通次產業別寶座，僅次於陸地運輸業；倉儲產業疫情前後營運表現均相對穩定，惟一般倉儲業2023年營收規模在2022年較高基期上陷入小幅下滑，但低溫倉儲業仍展現強健增長力道；郵務&快遞外送產業2023年規模小幅縮減，反映出EC物流配送&外送平台市場於疫情後回落至產業長期成長軌道的發展走勢。

3個台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據新情報news！ 💡3PL貨運產業景氣：市場維持量穩價增走勢、2024H1每公噸貨物平均運費年增2.3%；2024年其他運費指標CPI增幅趨緩 💡低溫&油電車輛增幅領先整體產業：低溫車成長重心自營業車輛轉向自用車輛；2024油電&電能自用小貨車總數首度突破千台 💡運輸倉儲業勞動力不足情勢惡化：2024H1職缺數&職缺率雙雙創下新高；駕駛相關工作佔空缺職務比例逾50% 2024H1全台營業車輛貨運總量較2023年同期小幅衰退0.3%。但受惠於每公噸貨物平均運費維持明確上漲走勢，支撐2024上半年整體營業貨車市場在運載量微幅衰退的基礎上、總運費收入仍續創同期新高；涵蓋宅急便、一般貨運、機車托運在內的「其他運費」消費者物價指數(CPI)方面，截至2024年10月，較2023年同期增長1.7%至106.3(指數基期：2021年=100)，漲幅低於2023年同期的2.6%，不過仍遠高於整體運輸費用0.1%的年成長水準。 2023年全台低溫貨車總數(含自用低溫車輛&營業低溫車輛)續創新高。進一步與2017年相較，至2023年低溫貨車車輛數成長幅度達28.1%，超越同期間整體貨車車輛數5.6%的增幅，反映出台灣低溫運輸市場的蓬勃發展。不過，營業低溫貨車數量在歷經2021及2022連續兩年超過8.5%的成長高峰後，2023年增幅回落至長期成長區間，首度低於整體營業貨車車輛數增幅。另一方面，在綠色減碳物流趨勢引導下，全台純電能&油電混合小貨車登記數量於2022年後顯著攀升。截至2024年10月底，純電能&油電混合自用小貨車首度突破千輛大關，純電能&油電營業小貨車亦超過300輛。 台灣即將於2025年步入超高齡社會，適齡勞動人口規模的快速縮減對運輸倉儲業構成巨大挑戰，尤其是勞動力密集程度較高的倉儲及快遞領域。本次調查顯示，2024H1全台運輸倉儲業職缺數與職缺率雙雙創下歷史新高，反映出日益嚴峻的勞動力匱乏挑戰。此外，2023年運輸倉儲業平均空缺時間達5.6個月，不僅高於整體服務業3.9個月的平均水準，亦為三大核心服務業別中空缺時間最長的產業型態。同步分析空缺職務結構可以看到，駕駛相關工作以50.7%的佔比遙遙領先，較2022年45.6%的水準大幅攀升5.1個百分點。 未來流通研究所彙整台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」各項關鍵數據並進行分析比較，針對營業貨車運載量規模&收入、整體運輸費&其他運費(宅急便/一般貨運/機車托運等)CPI、低溫車輛&電能/油電貨車車輛數變化、運輸倉儲業職缺結構/職缺數/職缺率等主題進行深入探討，做為觀測台灣第三方汽車貨運產業之參考基準。 登入會員即可下載完整圖解情報  

3個台灣「冷鏈物流關鍵數據&市場預測」關鍵數據新情報news！ 💡 冷鏈物流產業規模持續擴張：2023-2028年均複合成長率推估達6.9%，帶動產業規模增長至近NT$1,200億 💡 食品為冷鏈物流主要配送品類：冰淇淋、冷藏鮮食、冷凍食品成長力道最強；非食品類以半導體運輸佔比最高 💡 2019-2023年營收成長最佳企業：科學城物流、夏暉物流、統昶行銷、捷盛運輸、新竹物流營業額增幅均逾35% 冷鏈物流滲透率不僅緊扣食品安全及流通管理技術的先進程度，同時也是支撐各級產業規模化發展與維持高品質市場供給的重要基礎。歸納先進國家產業發展脈絡可以看到，冷鏈物流產業具有與經濟成長階段高度連動的鮮明特質。一般而言，國民所得超越US$4,000後，冷鏈物流市場即進入高速成長期。近年在先進製造業及專業食品供應鏈逐步完善發展以及生鮮電商滲透率持續攀升帶動下，冷鏈物流產業持續朝向高科技物流、3PL綜合物流及冷鏈宅配等方向擴張，成為物流產業中具備高附加價值與成長潛力的服務領域，但同時也面臨著初期投資成本高昂以及能源消耗量龐大等挑戰。 本次調查結果顯示，2016-2023年台灣冷鏈物流產業展現出連續8年正向成長的穩健發展趨勢，且多數年度成長表現優於整體物流產業增幅。多家代表性企業於同期間展現亮眼營運績效，例如做為高科技物流業代表的科學城物流，主營食品冷鏈事業的夏暉物流、裕國冷凍冷藏、全日物流，零售物流業別中的統昶行銷、捷盛運輸、新竹物流、全台物流，以及長期深耕低溫宅配領域的統一速達與台灣宅配通等。在冷鏈物流滲透率持續攀升及生產端產業政策性引導措施共同挹注下，推估2023-2028年間台灣冷鏈物流產業CAGR約達6.9%，帶動產業規模邁向NT$1,200億元量級的利基性物流板塊。 未來流通研究所集結分析關聯產業數據及業界專家意見，應用產值模型推估計算台灣冷鏈物流產業規模、產業結構業別成長差異、低溫車輛數變化、主要低溫食品銷售變化等關鍵指標，做為觀測台灣整體冷鏈物流產業發展的重要基礎。