生活產業

疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析

3個疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據新情報news! 💡北捷人潮成長TOP 10站點:南軟/南港/紅樹林站人潮成長幅度最高;三重/土城/中山站緊追在後 💡北捷人潮規模TOP 10站點:台北車站/西門/市政府站穩居人潮規模前3強;中山/忠孝復興站突破3千萬人次 💡北捷疫後潛力商圈數據解析:中山/市政府站周邊人潮結構年輕化;中山/南京復興/市政府/忠孝新生站高階消費力強 除承載大眾交通運輸機能外,台北捷運系統亦同時肩負著支撐都會區發展以及連結路網與生活圈的重要任務,因此各站點人潮流量(進出站人次)消長,不僅代表交通樞紐節點的更迭,更反映出站點周邊商業、辦公、行政、居住、觀光旅遊等重要機能的興衰變化。新冠疫情爆發後,台北捷運客運量中斷連續16年增長的紀錄,2020及2021年客運規模分別年減11.9%及23.7%,至2022年始恢復正向成長。因此,比較2019-2023年疫情前後台北捷運人潮流量變化,亦能夠同步觀察各站點周邊區域與鄰近商圈於疫情後的復甦力道與程度,為觀測各區商業動向及消費景氣的關鍵指標。 2023年台北捷運系統整體客運量與2019年疫情前歷史高點相較仍衰退10.1%,不過各站點人流量在周邊區域的特色與發展影響下展現出截然不同的復甦風貌。例如南港軟體園區、南港站、紅樹林站受惠於周邊大型商辦設施進駐、產業園區聚落以及建商大型造鎮計畫等因素,2023年進出站人次較2019年疫情前成長逾10%。劍潭(士林夜市)站、松山機場站、動物園站等出入境與觀光景點站所人潮流量則仍較2019年衰退超過20%。擁有六鐵共構優勢的捷運台北車站站2023年進出站流量達9,796萬人次,穩居全台最大捷運站點,但人潮規模與2019年相較仍存在16.0%的差距。2019年位居第6名的中山站,疫情期間進出站人次陸續超越板橋站及忠孝復興站,2023年以3,282萬人次晉身為北捷第4大站點,亦為人潮規模TOP 10站點中唯一進出站人次超越2019年疫情前水準的站點。

台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖

2024【產業地圖圖解】台灣零售&電商「點數經濟」產業地圖 3個台灣「零售&電商點數經濟」產業地圖新情報news! 💡 參照日本點數經濟圈:日本強強合作共通性點數平台、點數競爭自零售消費跨入多元領域 💡 台灣開放性點數現況:大型綜合零售&電商集團領軍,建立點數+支付經濟圈網絡優勢 💡 台灣封閉性點數現況:集團內專屬點數制度採用率高,提升點數回流率與會員黏著度為目標 做為客戶忠誠計畫的一環,「點數經濟」在台灣零售&電商領域中的應用日益普及。在大型零售集團(綜合商品零售業者為主)領軍下,點數機制逐步由企業自有體系的回流&使用走向跨品牌、跨通路、跨國境的大型經濟圈流通。 本次調查中,共計8家零售&電商企業旗下會員基礎突破千萬大關,包括採取開放性點數經濟圈策略的遠東HAPPY

2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望

3個「台灣零售&電商業中短期趨勢回顧展望」新情報news! 💡 綜合零售業:免稅店疫後復甦力道強勁、民生通路重返長期發展軌道、百貨公司短中期營運表現亮眼 💡 專賣零售業:藥局醫材、寵物用品、服飾零售業中期成長幅度亮眼,汽機車&配件零售業2023年增幅最高 💡 無店面&其他零售業:純電商業疫後成長幅度回落至2.1%歷史新低,TV購物&直銷面臨單年度衰退 2023年民眾生活與消費模式隨疫情管制陸續取消,消費力道重新回流至實體場域,而疫情期間興起的食品及防疫物資囤購潮亦趨於平復,個人用品、彩妝、精品等品類買氣回升,出入境人潮同步自疫情期間的低谷快速反彈回升。根據主管機關調查,2023年認為營運受疫情干擾的零售業者比例自2022年的62.2%降至26.4%,顯示零售產業正重返中長期發展路徑,產業成長驅動力自疫情期間的短期過熱性消費移轉至具持續性的常態購物模式與人均所得提升。 本次調查中,2023年短期成長幅度最高的為營收年增幅達40.7%的免稅商店,亦為本次調查中唯一單年度營業規模成長幅度高於近5年中期增幅逾100%的產業類別,除受惠於低基數效應外,也反映出免稅商店不同於其他零售通路的獨特發展趨勢;另一方面,受到疫情後消費模式轉變的影響,部分零售業別於疫情期間形成的較高銷售基數上,2023年面臨成長力道趨緩、增幅回落甚至規模縮減的挑戰。例如中期成長幅度高達67.3%的電商&郵購業,近1年成長幅度降至歷史新低,反映出消費通路重新回歸實體場域的趨勢;此外,中期成長幅度達29.6%及22.2%的超級市場及量販賣場,推估2023年規模增幅將分別回落至0.9%及-2.1%,顯示民眾於疫情期間大量囤購食品、生活用品與防疫物資的消費模式已回歸正軌,產業在歷經短期過熱發展後,正逐步下修至中長期發展軌跡。 未來流通研究所以零售&電商主要次產業別為調查對象,以2018-2023年間中期產業規模成長率結合2023年單年度短期成長率(推估)進行雙軸矩陣分析,並以最近1年(2023年)短期增長幅度佔5年(2018-2023年)中期成長幅度比例做為區分,劃分為4大區塊,除可藉此判斷零售各業別成長率趨勢方向外,亦可做為衡量疫情前後不同零售通路類型波動程度的參照指標。

2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望

3個「台灣餐飲&觀光娛樂業中短期趨勢回顧展望」新情報news! 💡 餐飲產業:台灣餐飲產業展現剛性需求特質,吃到飽餐廳、一般餐廳、餐酒館疫後復甦力道最強 💡 觀光產業:來台旅客人數仍低於疫情前水準,但本土旅遊熱潮有效帶動旅館產業疫後反彈 💡 休閒娛樂產業:KTV疫情後成長強勁,夾娃娃機店陷入衰退,健身房、美甲美睫店穩定成長 主計處指出,受惠於零售、餐飲、陸空客運、旅宿以及休閒娛樂等相關服務消費大幅增加,2023年台灣民間消費表現暢旺。推估2023全年GDP成長率約1.42%,其中民間消費對經濟成長貢獻高達3.82個百分點,遠高於國外淨需求(-0.04個百分點)與固定資本形成(-2.14個百分點)等其他主要構成項目。從懸殊的數據表現可以看出,疫情後持續走強的內需消費動能意外成為推動2023年台灣GDP成長的獨輪。 緊扣民間消費景氣的餐飲&觀光娛樂業於2023年迎來強勁復甦浪潮,各業別營業規模均大幅攀升。同步觀察2018-2023年期間各業別規模中期變動幅度與2023年單年度短期變化率,有助於分析各類型業別的景氣抵禦能力與疫情後復甦反彈成效,並可做為觀測各項業別回穩至長期發展軌道之時程研判基礎。 本次調查業別中,吃到飽餐廳、KTV、觀光旅館、一般餐廳、外燴&辦桌業別2023年單年度營業規模成長幅度預估均將逾30%,為推進整體餐飲&觀光娛樂業疫情後復甦成長的箭頭型業別。另一方面,部分營業規模因疫情期間民眾消費模式轉變而迎來大幅度增長的業別,受到消費型態恢復至常態及疫情期間形成的高銷售基數影響,2023年產業規模成長率出現回落,例如早餐店、連鎖速食店、手搖飲店、夾娃娃機店等。

2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜

3個「2022 台灣物流&交通產業市佔率」新情報news! 💡 2019-2022 快遞宅配業規模翻漲79.5%:外送產業首度納入統計範疇,大型陸運業者市佔率普遍下滑 💡 2019-2022 海運&承攬業者的驚人旅程:海運&承攬業3年期間增幅逾100%,疫情後全球海運業景氣回檔 💡 2019-2022

台灣「文創商品與出版產業」關鍵數據解析

3個台灣「文創商品&出版產業」關鍵數據新情報news! 💡 6項文創關聯產業疫情後顯著復甦,2022年合計營業規模年增9.0%至NT$3,208億歷史新高 💡 台北市6項產業規模佔全台比例均逾40%,新北市以出版業佔比最高、新竹縣市以產品設計業佔比最高 💡 文創產業微型企業特徵顯著,資本額低於500萬元企業家數佔比逾80%,產品設計業平均營業額最高 台灣文創產業近年蓬勃發展,橫跨視覺藝術、藝文展演、工藝製作至數位創作、IP授權等產業類別,近年更進一步與科技製造、數位工具、建築設計、創意生活、出版、休閒娛樂、流行文化週邊商品&品牌設計販售等工商領域結合,培育出具備高經濟價值的衍生性文化商品。軟硬實力結合的產業發展趨勢不僅為創作者開拓出更為廣袤的疆界,同時也大幅提升文創產業的市場消費及產值成長潛力,成為近年零售、電商、跨境出口貿易等商業流通活動的重要支援服務。本次調查著重鎖定與消費性文創商品高度關聯的6項次產業別進行調查,包括出版產業、工藝產業、設計品牌時尚產業、產品設計產業、視覺藝術產業以及視覺傳達產業,併稱為「文創商品&出版產業」。 文創商品&出版產業於疫情管制措施放寬後逐步復甦,2022年整體產業規模年增9.0%至新台幣3,208億元,創下歷史新高。2023H1產業規模較2022年同期續增0.5%,整體營業額達1,592億元。2022年各項次產業別中,以出版業營業規模最為龐大,亦為本次調查中唯一規模突破千億元的產業類別,工藝產業與設計品牌業分居第2、3名,前三大業別合計佔本次調查整體文創商品&出版產業比例達80.4%。反映國際競爭力的外銷比例方面,不同於多數文創業別以內需市場為主的銷售結構,產品設計業多年來均以超過65%的外銷佔比遙遙領先其他次產業別,反映出優異的國際競爭力。 比較地域性發展可以看到,本次調查「文創商品&出版產業」營業規模以台北市最高,以下依序為新北市、桃園市、台南市、台中市及高雄市,反映出文創商品&出版產業以北台灣為重鎮的結構特徵。值得一提的是,雖然整體產業現階段仍以北台灣為發展重鎮,但中南部地區近年在政策資源挹注推動、原生產業聚落轉型發展、週邊關聯產業發展等因素帶動下,亦發展出各具特色的優勢文創產業型態。例如台中市視覺傳達業規模佔全台比例達19.9%,僅次於台北市。

台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news! 💡 2022年整體產業規模達NT$2.02兆,最後一哩&外送平台規模翻漲,帶動快遞外送業3年期間強勢增長79.49% 💡 航空運輸、陸地客運業營業規模尚未完全復甦,公車客運、空運輔助業持續面臨虧損 💡 汽車貨運、海洋水運、航空運輸營業支出額最高,海運承攬、快遞外送、空運承攬支出金額增長幅度最顯著 在產業經濟研究領域中,物流&交通產業屬於領先指標(Leading Indicator)型產業。其中物流業掌握供應鏈運能及存貨水位,對於整體產業景氣具有一定程度的預先判斷參考價值,例如陸地運輸業緊扣內需產銷變化、海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易走勢的關鍵輔助指標、交通業則是觀察民眾進行工作通勤、觀光消費等活動時的參考基礎。因此,比較疫情前後物流&交通業營業規模、各次產業組成結構與變化幅度等關鍵數據,有助於更加全面了解疫情後台灣整體社會經濟與產業變化趨勢。 2022年台灣物流&交通產業規模達新台幣2.02兆元,與2019年疫情前相較增長36.92%,不過各細部領域營運表現受疫情影響,展現兩極化發展走勢。例如在海洋水運業強勢增長帶動下,2022年整體水上運輸業營收貢獻度創下27.6%新高,首度超越陸地運輸及運輸輔助業,成為物流&交通業中佔比最高的次產業別;受惠於半導體、科技產品、汽車、跨境電商包裹貿易景氣熱絡帶動,貨運承攬業規模較2019年大幅增長122.00%,推升整體運輸輔助業營業額增長59.88%;此外,快遞外送業在近年外送平台與電商包裹最後一哩配送需求快速成長的推進下,營業規模較疫情前增長79.49%,一舉突破980億元大關。

台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力變化」新情報news! 💡 2019H1-2023H1全台服務業平均薪資成長7.7%,海運航空、鐵道捷運、醫療保健、快遞業展現較高薪資水準 💡 新北市服務業雇用員工數居全台之冠,批發零售業佔六都服務業雇用員工數比例均逾20% 💡 住宿餐飲業職缺率於疫情後創下新高,製造業、批發零售業、醫療保健業為近五年大專生就業流向TOP 3

台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

4個2012-2022台灣「家庭消費結構」六都數據解析新情報news! 💡 家庭基礎消費:近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4% 💡 民生通路消費:近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元 💡 餐飲/休閒文化消費:休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元再創新高 💡 新興經濟消費:在宅經濟、健身經濟、寵物經濟成長表現亮眼,台北/台中/台南分居各類型每戶消費金額最高 家庭消費結構的長期變化不僅精確反映出各類型消費市場規模的消長,亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動以及新興經濟發展的重要指標。此外,以總體數據結合六都地區消費數據變化,更能夠進一步呈現地域消費重心的差異與特色。

2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60

4個2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news! 💡 綜合零售業:多數業者營業額已突破疫情前水準、2022年經營規模再創新高 💡 專賣零售業:通訊維修&3C家電業營業規模領先、美妝&藥局業展現強勁成長力道 💡 餐飲服務業:連鎖餐飲業走出疫情陰霾、大型餐飲集團營收創下歷史新高 💡 休閒育樂&生活家居業:家居雜貨業迎來復甦反彈、休閒育樂業仍陷困境

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