生活產業

台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖

2025/04/16

3個台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖關鍵情報： 💡 北台灣軌道經濟：2024台灣整體軌道旅客人次突破歷史新高，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊 💡 中南部軌道經濟：高鐵站點周邊腹地成為大型商場新戰場，新線段站點開發優勢挹注高雄、台中軌道經濟生態圈新興動能 💡 人潮創新高商圈：中山、北門、國父紀念館、南京復興站周邊商圈具備高消費力優勢；三重站、高鐵桃園站假日消費力較佳在2025年全球關稅競爭對進出口貿易表現帶來高度不確定性的挑戰下，具有龐大資本投資乘數效益、高產業關聯性帶動效果(如推動民間參與公共建設、增強民間消費動能)及創造大量就業潛力的「軌道經濟」產業，成為推動內需經濟與消費成長的重要選項。軌道經濟係指將軌道系統視為區域整合與開發軸心，結合周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，不僅能夠藉由納入商業、辦公、旅館、娛樂、住宅等設施開發及商機推動、構築「軌道+」多元生態圈外，亦可做為推動地方創生以及為台灣邁入超高齡社會進行整備的重要基礎設施，成為帶動內需經濟再次成長的火車頭產業。根據交通部統計，目前全台鐵路&捷運設計及施工中計畫共27項、規劃中計畫共31項。除軌道設施的持續推進外，2022年立法院通過修正鐵路法部分條文，允許台鐵可針對旗下土地與建物資產進行活化，加上冠德建設(環球購物中心母集團)、日勝生集團(間接持股京站實業)、潤泰集團(CITYLINK母集團)、日本三井不動產(Mitsui Outlet

台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

2025/03/27

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據關鍵情報： 💡 都會區旅館業再創新高：整體產業增幅回落至2.9%，但晶華、君悅、喜來登、萬豪、漢來等大型都會區業者營收續創新高 💡 風景區旅館業價量齊跌：本土旅客流失+海外旅客復甦緩慢，花蓮、南投、宜蘭風景區住房率&平均房價雙雙下跌 💡 平均客房收益(RevPAR)：涵碧樓、北投麗禧、蘭城晶英、太魯閣晶英RevPAR下滑；礁溪老爺、寒舍艾美、雲品酒店穩健增長 2024年台灣觀光旅館產業規模年增2.9%至新台幣612.0億元，與2019年疫情前相較小幅成長2.6%。平均房價、住用率及平均客房收益(RevPAR)三大關鍵營運指標方面，2024年整體觀光旅館平均房價年減2.8%至4,531元，但與2019年疫情前3,756元的平均房價相較大幅增長20.6%，反映出房價持續攀升與精品酒店&豪華飯店在台積極拓展深耕的明確趨勢；住用率年增0.2個百分點至61.0%，重返疫情前約60%-70%的長期水位；RevPAR年減2.4%至2,763元，與2019年疫情前2,528元相較攀升9.3%。 2024年都會區旅館在海外旅客回流、商務活動增溫帶動下持續做為台灣觀光旅館業中成長力道最為強勁的構成版塊。本次調查2024年營業額TOP 15排名中，台北旅館業者即入榜11家，TOP

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2025/03/25

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 2024台灣跨境電商進口趨勢：進口包裹總量年增13%、扭轉連續三年衰退走勢，進口金額年增12%達656億元創下歷史新高 💡 2024台灣跨境電商出口趨勢：出口包裹總量年減2.6%連續4年衰退，近20年出口包裹價量CAGR均低於2%，成長動能平緩 💡 中日美三邊跨境EC市場：跨境EC進出口規模持續增長，跨境電商平台托管模式成為中小企業對外貿易推進引擎根據statista推估，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。此外，根據DHL發布2024年跨境電商調查報告顯示(針對24國1.2萬名消費者進行調查)，高達55%的消費者曾於海外電商平台購物，其中約48%的消費者每月於海外網購平台至少消費1次、16%的消費者為每週甚至更加頻繁的從事海外網購。報告中指出，雖然消費者更經常透過國內電商平台購買，但對於海外商品的需求規模與走勢仍相當明確，約有27%的消費者計劃於未來一年內更加頻繁的進行海外網購、約有47%的消費者表示將維持目前的海外網購頻率。消費來源國方面，中國為全球消費者最常進行海外購物的市場，佔比達57%，美國以37%位居第二。購買商品類別方面，服飾鞋履以57%的佔比遙遙領先，其下依序為3C電子產品(30%)、運動娛樂與休閒用品(26%)、美妝保養品(25%)、家庭用品(18%)、家具家飾(15%)、書籍(15%)、保健品(14%)以及食品飲料(11%)等。消費者選擇海外網購的主因以價格優勢為主，佔比達53%，其下為商品選擇更多(42%)、國內無法取得(40%)以及產品品質更好(32%)等。另一方面，調查消費者未曾從事海外網購的主因，多為擔心詐騙/假貨(49%)以及配送時間較長(48%)，其他原因包括需額外負擔關稅(41%)、退貨成本高昂(31%)以及退貨程序複雜(30%)等。台灣方面，2014至2024年十年期間，進口小型包裹總量自1582萬件翻漲至5847萬件，成長幅度高達269.5%；同期間進口包裹金額自221億元增長至656億元，十年期間成長幅度達196.8%。2024年進口包裹總量在大型電商業者積極布局推進下，較2023年增長13%，成功扭轉自2020年實施進口包裹實名認證與預先委任制度後連續三年進口量下滑的衰退走勢，進口包裹金額同步年增12%至656億元新高，首度突破600億元大關。顯著的價量增長幅度反映出2024年台灣進口跨境電商穩健的消費能量。不過，雖然進口包裹總量與金額均大幅攀升，但進口包裹單價自2014年的1396元降至2024年僅1122元。關務署指出，2024年完稅價格低於2000元免稅門檻的低價包裹約5500萬件，佔整體包裹進口總量比例超過90%，顯示目前台灣進口包裹組成結構以低價小型包裹為主，政府承諾將持續監控低價商品進口情形，並研擬適當措施以防止市場受到不公平競爭影響。

2050台灣「超高齡社會」流通業的未來

2025/01/16

3個「台灣超高齡社會流通業的未來」關鍵情報： 💡 產業勞動力：2050年人口總量跌破2000萬，零售/物流/餐飲就業人數合計減少88.3萬人，醫療照護人力需求增加33.3萬人 💡 產業成長力：參考日本發展軌跡，核心服務業成長趨緩；電商、超商、藥妝藥局、快餐速食、咖啡館、宅配快遞逆勢擴張 💡 產業應變力：正向應對長期缺工新常態，零售業人力資產化、物流業科技賦能化、餐飲業高度連鎖化成為產業共通性戰略在經濟發展歷程中，人口紅利不僅是支撐經濟增長的重要生產要素，亦直接牽動部分特定產業別的興衰榮枯。2020年台灣首度邁入人口負成長階段，並於2025年正式進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)。根據國發會推估，台灣總人口數將於2050年跌破2000萬人，其中工作人口總數(15至64歲)將較2023年縮減572.9萬人至約1060萬人，逼近跌破千萬人門檻，推估2030年整體勞動力市場將面臨高達約48萬的人力缺口。批發零售、運輸物流、餐飲住宿等核心流通服務業具備高度勞動力密集的產業營運特質，2023年就業人數合計高達251.8萬人。適齡勞動人口規模的急遽縮減、加上台灣偏低的勞動參與率勢必將大幅衝擊上述業別的就業供需市場，預期整體服務產業將迎來勞動力嚴重不足以及消費動能趨緩的艱鉅挑戰。參照日本、德國、義大利、法國等全球少數邁入超高齡社會的國家經驗，受高齡人口佔比增加、撫養負擔加重等因素影響，多數地區內需消費量體均無可避免地面臨成長趨緩甚至萎縮挑戰。不過，在整體產業成長基準下調的同時，仍存在令市場驚艷的特定結構性機會。例如日本於過去15年間面臨通縮、可支配收入下滑、人口老齡化等危機，致多項內需型產業成長力道疲弱，但仍有部分企業成功掌握高齡、單身、小家庭化等社會結構與消費需求轉變趨勢，多家特定類型流通企業甚至展現出數十倍以上的增幅。未來流通研究所結合日本邁入超高齡社會至今(2007-2023年)產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估2023-2050年核心流通產業勞動力及成長力趨勢。研究結果顯示，批發零售業方面，預估2050年整體就業人數將較2023年縮減約59.8萬人至110.6萬人，其中電商仍為成長力道最強勁的零售業別，但2023-2050年間產業規模CAGR降至5.8%。增幅下滑主因除了消費景氣之外，尚包括物流資源短缺及運輸成本高漲等供給端因素。實體通路中，預估超市、超商、藥妝藥局將成為增長表現較為優異的三箭頭。

台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望

2025/01/14

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報： 💡 第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均 💡 第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能 💡 第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退 💡 第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落餐飲&觀光娛樂業中短期成長數據緊扣社會消費景氣，反映出非商品銷售的消費市場景氣波動。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數餐飲&觀光娛樂業別恢復至由長期供需曲線變動主導的產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡社會下台灣消費性產業長期趨勢的關鍵時點。

2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜

2024/12/19

3個「2023 台灣物流&交通產業市佔率」新情報news！ 💡陸上運輸&倉儲：大型宅配業者策略性轉進利基服務、永聯物流開發穩居倉儲市佔冠軍、日本三井物產收購台灣夏暉物流 💡海空運輸&報關：運價下跌致海運&報關業規模重挫；跨境旅運量大增帶動航空業強勢復甦、星宇/虎航等新進業者表現亮眼 💡大眾交通運輸：高鐵市佔穩定擴張、台鐵市佔首度跌破30%；公車&計程車業市佔結構穩定、出行領域吸引大型車商跨足競爭物流&交通產業歷經2020-2022年疫情期間供需變動衝擊形成的劇烈波動後，2023年各次產業領域迎來趨勢相異的復甦回溫及高峰回落。比較2022及2023年各次產業別市佔率結構與變動，有助於深入了解個別企業經營表現及整體產業趨勢，同時也能夠做為判斷各業別是否已走出疫情影響、重回中長期發展脈絡的參考基礎。物流服務領域中，2023年台灣快遞宅配&外送平台及綜合物流業規模在疫情期間形成的較高基數上出現小幅下滑。快遞宅配&外送平台業中，主要宅配業者市佔表現與2022年相較普遍衰退，間接反映出業者近年營運重心自市佔率擴張轉向深耕低溫、醫藥、電商等利基型服務的策略方向；綜合物流業中，全台物流、新竹物流、夏暉物流、嘉里大榮等TOP 4業者維持穩定市佔領先優勢，2024年日本三井物產宣布自美國夏暉集團手中收購日本及台灣夏暉全數持股，全面承接夏暉在日本及台灣市場中的供應鏈業務，並計劃透過聯合採購等方式提升台灣夏暉營運效益；倉儲業別中，做為台灣首批大規模提供自動化及機器人解決方案的物流地產開發商之一，永聯物流開發穩居台灣倉儲產業市佔冠軍。截至2024H1，永聯物流已投入約新台幣500億元興建智慧倉儲設施，目前旗下擁有15座現代化倉儲，並預計於5年內上市進入資本市場；海洋水運及承攬報關業受船舶運量供給增加及全球海空運價下跌等因素影響，2023年市場景氣相較疫情期間明顯回落，為本次調查中跌幅最深的次產業別。陽明、長榮、萬海、中菲行、台驊等主要業者2023年營收表現與2022年相較均出現顯著衰退。不過，2024年後跨境運輸市場景氣再度回穩，支撐業者營業額強勢復甦走揚。客運交通領域中，受惠於跨境旅運量回升，2023年航空運輸業為本次調查中產業規模成長幅度最高的業別。主要業者中，長榮航空與中華航空持續穩居市佔TOP 2外，新進業者星宇航空及台灣虎航分別以精品航空及低成本航空公司的獨特市場定位取得亮眼市佔成長表現；公車客運&計程車以及軌道運輸業因發展較為成熟，業者市佔率組成結構相對穩定。軌道運輸業中，台灣高鐵、台鐵、高雄捷運2023年營業額均已超越2019年疫情前水準。此外，受到用車型態持續轉變影響，近年台灣出行市場迎來蓬勃發展，計程車業中除龍頭業者台灣大車隊持續深耕拓展外，和泰、裕隆等大型車商集團亦陸續跨足競爭。例如2020年和泰集團推出yoxi乘車派遣服務，正式自汽車銷售&保修領域進軍計程車派遣服務。2024年和泰集團宣布與Uber展開結盟，以擴大yoxi服務範圍與車隊規模；裕隆集團旗下裕融於2023年宣布以新台幣9.5億元收購觔斗雲聯網科技50.7%股權成為最大股東，與LINE攜手推出LINE

2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

2024/11/20

3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP

台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化

2024/10/14

3個「台灣網路使用行為：流量紅利疫後變化」新情報news！ 💡台灣網路使用率漸趨飽和：2023年行動上網人口比例達81.8%增長趨緩，社群媒體滲透率80.2%領先東亞地區平均水準 💡流量紅利收縮於特定平台：TikTok&YT使用時間長、LINE使用率遙遙領先；旅遊交通/線上健身/租車叫車/數位影音增長亮眼 💡疫情後數位商流變化動向：資訊觸及點多元化，SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦，消費者使用率攀升受到台灣網路流量紅利由增量市場轉進存量市場階段的影響，整體市場成長幅度相對有限，難以再現雨露均霑、遍地開花的市場榮景，但特定網路平台、各式新興數位應用以及數位行銷瞄準使用頻率及使用時長增長的契機，做為在既有人口規模中爭奪消費者網路使用市佔率的重點戰場。例如TikTok及YouTube兩大社群影音平台每月使用時長指標表現優異、做為國民通訊軟體的LINE則在平台使用率、互動率及好感度方面展現顯著優勢；新興數位應用中，旅遊交通、線上健身、租車叫車、數位影音等領域線上銷售額年增幅表現亮眼；數位行銷方面，則可以看到SNS廣告/品牌網站/評測網站/前置廣告/KOL/個性化推薦等管道的消費者使用率明顯提升，成為企業於疫情後競逐流量紅利的關注焦點。未來流通研究所綜整分析台灣網路使用行為關鍵數據，針對網路使用率飽和程度&跨國比較、社群媒體平台使用數據、新興數位應用市場規模增長趨勢、以及數位行銷觸及點&線上購物主要驅動力等關鍵指標進行分析，並以數據儀表板進行邏輯呈現，做為觀測台灣「流量紅利」疫情後變化風貌的研判基礎。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買Single Purchase 會員登入Login

2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜

2024/09/24

3個台灣2023「餐飲&觀光休閒」產業市佔率新情報news！ 💡大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭 💡旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑 💡電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80% 2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。餐飲業方面：餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升，長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。觀光休閒業方面：長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。登入會員即可下載完整圖解情報

2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60

2024/09/18

4個2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news！ 💡 綜合零售業：統一超商、全聯、好市多本業營收突破千億穩坐TOP 3寶座，Outlet及百貨業成長力道強勁 💡 專賣零售業：大型3C連鎖通路營業額面臨疫後衰退，寶雅國際、全虹企業、大樹藥局營收增幅顯著 💡 餐飲服務業：大型連鎖餐飲集團營收強勢反彈，饗賓、乾杯、築間、雲雀、王品、漢來美食營收年增幅全面超越30% 💡

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