旅遊產業

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據關鍵情報： 💡都會區引領產業增長：整體產業年增3.7%；晶華、台北喜來登、高雄萬豪、漢來、圓山、寒舍艾美、新竹喜來登營收創新高 💡海外旅客區域分布高度不均：台北市海外旅客入住佔比達65.7%；君悅、台北凱撒、台北喜來登海外旅客入住量逾20萬人次 💡平均客房收益(RevPAR)：漢來日月行館首度進榜即奪下冠軍，風景區&度假型旅館RevPAR普遍下滑，都會區飯店穩定攀升 2025年台灣觀光旅館產業營運規模年增3.7%至NT$634.6億。其中住房收入年增7.2%至NT$290.5億，為推動整體產業擴張的核心板塊，餐飲收入則年增1.1%至NT$272.7億。三大營運指標方面，2025年整體產業平均房價年增2.2%至NT$4629元，住用率攀升3.2個百分點至64.2%，平均客房收益(RevPAR)年增7.5%至NT$2970元。整體產業組成結構持續呈現高度「都會區集中化」特徵，尤其以台北市為核心的商務與國際觀光市場表現最為優異。 本次調查顯示，2025年觀光旅館產業前段市場結構維持高度穩定，總營收前15大業者與2024年一致。晶華酒店、君悅酒店以及台北喜來登大飯店穩居市場前三大，營收水準全面超越2019年疫情前表現，為市場核心領先族群；成長動能方面，前15大業者中以台北漢來、W飯店、高雄漢來、新竹喜來登以及晶華酒店表現最為亮眼，其中W飯店與台北漢來飯店受惠於住用率顯著提升，年增幅均達雙位數。除前15大業者外，漢來日月行館、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、國聯大飯店、遠雄悅來飯店、礁溪老爺酒店、礁溪麒麟酒店、花蓮美侖飯店、漢普頓酒店以及高雄福容飯店等業者，2025年總營收年增幅均超過20%。其中漢來日月行館在低基期與高單價策略帶動下，排名一舉躍升74個名次至全台第30位，超越長期位居日月潭市場龍頭的涵碧樓飯店；日月潭力麗溫德姆溫泉、遠雄悅來以及國聯大飯店亦分別攀升20、18及13個名次；礁溪老爺酒店則在改裝效益挹注下，排名上升7個名次至第17位，首度擠身全台前20大飯店業者外，高達76.5%的住房率更位居東台灣旅館業者中最高。此外，2025年前10大RevPAR業者排名出現較大變動，漢來日月行館首度進榜即以NT$12761元的亮眼表現奪下冠軍，超越長期居於領先地位的涵碧樓大飯店；涵碧樓RevPAR年減6.4%至NT$12467元，但仍與漢來日月行館同為全台唯二RevPAR超過萬元的觀光旅館業者。 同步分析觀光旅館旅客結構，可以看到海外入住旅客高度集中於少數門戶城市，近年持續呈現顯著的地區性差異分布：2025年台北市觀光旅館海外旅客入住人次達314.6萬，單一城市佔全台比例即達65.7%。相較之下，其他地區海外旅客入住人次佔比普遍偏低，即使是具備機場門戶優勢的桃園市，佔比亦僅達8.6%，其下依序為高雄市、新北市、台中市、新竹縣、台南市以及新竹市，其餘地區海外旅客入住人次佔比均低於1%；南投、宜蘭、台東、花蓮、嘉義等觀光資源豐富的區域，海外旅客入住佔比僅約0.2%至0.7%，懸殊的組成結構顯示海外旅客旅遊動線高度集中於核心都會區，國際觀光消費效益尚未有效外溢其他區域，難以轉化為對中南部及東部風景區飯店的實質營運支撐。 另一方面，以核心海外客源國做為分析指標可以看到，美國、日本與南韓旅客間住宿偏好差異顯著，同步反映出各飯店業者於不同海外市場中的滲透能力與競爭優勢。其中美國旅客高度集中於台北君悅酒店，其2025年美國旅客入住量達15.4萬人次，佔全年度美國旅客來台入住總量比例達15.8%；日本旅客偏好入住台北凱撒大飯店，2025年入住量達13.5萬人次，佔比達12.4%；南韓旅客以台北花園大酒店為住宿首選，2025年入住量達7.0萬人次，佔比達14.6%。可以看出部分非一線國際品牌飯店於特定海外市場中具備獨特滲透優勢與集中導客能力。例如台北凱撒大飯店深受日本旅客青睞，台北花園酒店在韓國旅客市場中表現突出，上述兩家業者亦為港澳旅客入住首選，東南亞國家旅客則偏好桃機凱悅酒店等。顯示部分業者藉由精準客源經營策略與通路布局(如旅行社或團體市場)，已成功建立穩固且具規模的海外客源基礎。 為深入掌握觀光旅館產業發展走勢與營運動態，未來流通研究所整合多項關鍵產業數據，分析2025年觀光旅館業營運情勢。除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外，亦同步計算歷年海外與本土旅客入住人次變化、海外旅客入住人次TOP

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業趨勢回顧展望」關鍵情報： 💡第一象限(中期成長高、短期成長高)：便當店、早餐店、遊戲軟體出版、美甲美睫、自助洗衣、健身中心 💡第二象限(中期成長低、短期成長高)：麵店、咖啡廳、酒吧、美髮院、彩券銷售、遊樂園、電影院、旅行社 💡第三象限(中期成長低、短期成長低)：一般餐廳、外燴辦桌、連鎖速食、旅館民宿、高爾夫球場、美容美體 💡第四象限(中期成長高、短期成長低)：吃到飽餐廳、手搖飲/冰店 餐飲&觀光娛樂業吸納龐大就業人口與民間消費支出，其數據波動緊扣社會消費景氣動向，為家庭可支配所得結構中的重點消費項目，加上難以透過進口或跨境替代的產業特性，使其成為觀察內需消費動能、家庭消費信心與服務型經濟活絡度時的重要指標。 未來流通研究所針對主要餐飲&觀光娛樂業別，以十年期(2015-2025)年均複合成長率(CAGR)作為中期成長指標，結合2025單年度短期成長率(推估)進行雙軸矩陣分析。並以整體餐飲業平均數值做為象限原點，以此建構出四大象限，藉以評估在非商品銷售的內需消費市場中，各業別不同期間發展走勢與成長力道，做為產業趨勢回顧與展望評估之基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase

3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報： 💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50% 💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值 💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80% 從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。 本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。