零售產業

2022【商業數據圖解】台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據解析

3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news! 💡 2021年電支交易金額首度超越儲值卡,電支轉帳金額疫情下再創新高 💡 Line Pay Money首度奪下轉帳&儲值金額冠軍,街口支付穩坐交易規模&總使用人數龍頭 💡 「電支機構&純網銀」經營虧損普遍加劇,僅悠遊卡公司實現盈利 2021年全台合計共28家開業營業電子支付機構,交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3,124.5億,年增92.3%。其中交易金額年增49.8%至877.4億;轉帳金額年增131.5%至618.6億,為3大業務中成長幅度最顯著的項目;至於儲值金額則年增110.8%至1,628.5億。使用人數方面,2021全年電支機構累計使用人數一舉突破1,500萬,年增34.2%。

2022【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖

3個台灣零售業「門店科技」產業地圖新情報news! 💡 智慧POS系統+自助結帳機/KIOSK:功能快速進化,普及率持續提高 💡 數位看板+電子標籤/多媒體貨架:應對勞動力不足與消費者期待,市場滲透率穩定攀升 💡 能源管理系統(EMS)+OMO雲端整合平台:應對環境挑戰與產業趨勢,企業導入腳步加快 2016年末,Amazon GO發表智慧無人商店技術方案,掀起全球對於實體零售導入先進門店科技的熱烈討論,也推動大量技術廠商與創投機構關注並投入零售場景科技的應用與研發,為長期以來被視為傳統產業的實體零售業帶來百花齊放的技術開發及投資盛況。 為進一步了解台灣零售業「門店科技」導入應用現況,未來流通研究所篩選6項在台已獲得多數零售領導企業正式採用並進入規模化應用的技術類別進行綜整分析,包括第3&4代POS系統、自助結帳機/KIOSK、數位電子看板、電子標籤/多媒體貨架、能源管理系統以及OMO雲端整合平台,並盤點在門店技術應用上具指標性的超商、超市、量販與專賣業者導入現況、採用動向、主要技術供應商脈絡等資訊,繪製零售業「門店科技」產業地圖,做為觀察台灣零售業科技的重要參考基礎。

2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析

3個台灣零售業「門店密集度&單店營業額」新情報news! 💡 便利商店業:門店密集度增至每店覆蓋1,582人,逼近冠軍指標國家南韓 💡 超級市場&量販賣場業:門店密集度&單店營業額雙成長,台北市增幅最大 💡 百貨公司業:門店數量持續下滑、單店營業額逆勢成長,台中市蟬聯單店營業額冠軍 「門店密集度」&「單店營業額」為攸關實體零售業經營成效及企業評價的關鍵數據。尤其連鎖型態實體店商業模式,係以「單店模型」做為可複製擴張、立地選址及成本效益之決策基礎,因此相關量化數據更是策略推進時的重要依據。 便利商店、超級市場、量販賣場、百貨公司為台灣營運規模最大的實體綜合零售業別。在門店密集度方面,超商、超市、量販業門店密集度於近兩年疫情期間仍逆勢攀升,反映出大型連鎖企業在疫情下仍維持展店的積極應對策略。其中做為高門店密集度代表的超商業,每間門店平均覆蓋人數自2019年的1,749人降至2021年為1,582人,已十分接近該項指標全球冠軍國南韓(約1,200人)。 單店營業額方面,超商、超市與量販業以剛性民生採購需求為銷售主力,支撐單店營業額於疫情下維持增長。其中超市業受惠於近年積極開展的門店大型化戰略,平均單店營業額自2019年的新台幣1億1,516萬成長至2021年達1億3,861萬,增長幅度高達20.4%,遠高於其他實體綜合零售業別。

2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news! 💡 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%:開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 💡 旅遊零售市場轉移至跨境電商:跨境物流品質成為消費者首要關注因素 💡 台灣代表性跨境出口電商平台:Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成,過去10年規模高速成長,2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過,2021年受多項政策性管制措施介入影響,進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此,2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高,進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。 疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升,直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上,食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外,消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高,是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機,推升海外流量比例至新高水準,包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。 未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析,提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標,做為掌握產業變化動向的參考基礎。

2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行

3個「2021台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news! 💡 TOP20 成長產業類型:海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 💡 TOP20 衰退產業類型:實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 💡 2018至2021年成長趨勢產業:不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 2021年5月台灣啟動全境三級警戒措施,導致部分消費與生活產業營收遭受重挫。不過第四季疫情趨緩後,諸多內需服務業強勁反彈,使2021全年消費&生活產業歷經更為劇烈的動盪變化。

2022【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行

4個「2021台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化」新情報news! 💡 產區極端氣候、供應鏈受阻、市場消費下滑:咖啡豆近9年進口量首度衰退 💡 海外旅遊採購移轉至進口商品消費:巧克力等境外觀光熱門採買商品進口量增加 💡 疫情新生活型態帶動:運動、家居、烹飪相關商品進口走揚 💡 長期增長走勢翻轉:冷凍牛肉等生鮮食材進口規模罕見下滑 台灣為高貿易依存度的海島型經濟體,擁有對於進口商品具備高接受度的消費群體,加上近年大型零售通路及貿易商社積極引進海外商品銷售,使進口商品在消費市場中的重要性與知名度逐年攀升,商品結構亦趨於豐富多元。

2022【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖

3個台灣實體零售「快商務」產業地圖新情報news! 💡 快商務模式帶動2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%,再創歷史新高 💡 超商、超市、量販為快商務3大板塊,藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星 💡 2021年投資額大增至192億美元,快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場 2021年台灣實體零售網路銷售額首度突破1千億元,年增36.5%至新台幣1,219億元,成長幅度顯著高於同期間電子商務產業18.3%的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一,在於近兩年快速普及的「快商務」模式。 實體零售業者立基於綿密的線下門店網絡、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢,結合到宅服務的快商務模式,形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢,被稱為實體零售業者「關鍵戰略資產的回歸」。部分業者更進一步自建店倉合一的快速配送服務,結合線上線下消費數據與會員資料,打造出極具優勢的全通路營運基礎,成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。 未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報,繪製2022台灣「實體零售快商務」產業地圖,並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據,進一步歸納3項趨勢重點,做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。

2022【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」數據總覽

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news! 💡 2021年台灣整體零售業回暖,但實體零售業佔比將首度跌破90% 💡 超商產業面臨2009年來最低增長速度、3C家電零售業顯著成長 💡 實體零售業網路銷售額增幅再創新高,「綜合零售業」&「食品飲料業」漲勢最為強勁 2021年台灣零售業在疫情下展現出堅韌成長力道,整體產業規模年增3.26%,遠高於2020年疫情爆發初期僅0.19%的增長幅度,同時也是自2011年以來最高的單年成長率,反映出疫情下零售產業營運基礎穩定度提高,整體規模恢復至長期成長區間。 隨整體零售業規模成長,各次產業別間的發展差異亦持續擴大,其中最顯著的即為實體零售業佔整體零售業規模比例正快速下滑,預期2022年實體零售業佔比將可能首度跌破90%。不過,實體零售企業也在疫情期間快速轉向網路銷售經營,不僅大舉進軍電子商務市場,也活用結合實體據點與網路銷售的「快商務」模式,做為實體零售集團全通路布局的發展契機。2021年台灣實體零售業網路銷售金額與成長幅度雙雙創下新高,顯示網路銷售已成為實體零售企業共同奔赴的下一個關鍵戰場。 未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據,並透過產業樹狀圖呈現,以快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據,做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。

2022【商業數據圖解】台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據解析

3個台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據新情報news! 💡 2015-2020年台灣低溫食品產業規模大幅成長,2020年產值寫下歷史新高 💡 2020年低溫車輛數&低溫倉儲營業規模同創新高,拉動地產、設備、商用車及投融資需求 💡 2022-2023年農委會規劃投入126億,加速推動低溫「生產物流」建設 冷鏈物流使用率及覆蓋率不僅與該地區食品安全及流通管理技術的先進程度緊密相關,同時也是支撐各級產業規模化與高品質市場供給的重要基礎,因此經常成為已開發國家在民生消費領域的關鍵重點政策方向。近年在市場持續發展以及疫情對於民眾生活型態的大幅影響下,台灣低溫食品與冷鏈物流產業也同步迎來高速成長機會。 銷售物流(Sales Logistics)方面,台灣消費者食材及食品採購渠道快速轉向量販、超市、超商等現代化通路。產成品自工廠、生鮮裁切廠或中央廚房起運後,經由標準化冷鏈物流配送至門店的比例持續提升。此外,疫情下在宅料理頻率提高,加上生鮮電商快速發展,最後一哩冷鏈宅配需求規模也不斷擴大,近年在特殊節慶期間的低溫運能甚至供不應求,吸引業者積極投入布局。

2022【產業地圖圖解】台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖

3個「台灣食品&醫藥冷鏈物流產業地圖」新情報news! 💡 冷鏈物流需求規模急遽擴增,業者大舉拉高資本投入 💡 快遞宅配&超商業者參戰,全力搶佔最後一哩低溫配送商機 💡 疫情下低溫醫藥物流高速增長,3PL綜合物流企業積極跨足 在低溫食品市場高速成長及疫苗運輸需求勁揚帶動下,主運低溫食品(包含蔬果、畜禽肉、水產品、乳製品、冷凍/冷藏加工食品、等)及醫藥品(疫苗、注射針劑、口服/外用藥品、血液製品等)的冷鏈物流需求規模大幅成長。2020年全台約8.1萬輛營業貨車中,約9,680輛貨車有載送低溫商品,年成長幅度高達41.9%,佔全台營業貨車數量比例同步攀升至12.0%,年增3.5個百分點。若與2017年相較,有載送低溫商品車輛數更翻漲超過1倍,反映出台灣冷鏈物流市場規模強勁的成長動能。 冷鏈物流不僅為農產品與低溫食品朝向規模化與高品質化發展的重要支柱,也是疫苗等醫藥製品全鏈儲運過程品質管控的關鍵。由於具備高外部效益,冷鏈物流為各國政府與國際組織近年施政重點。台灣冷鏈物流產業以大型3PL低溫物流B2B/B2C儲運與1PL集團自建低溫物流為主體,近年在疫情影響下,低溫物流B2C/C2C宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流領域重要性顯著提升。吸引業者加速布局低溫物流園區/低溫倉儲、低溫幹線運輸、低溫城市配送等業務,共同構成台灣低溫運配產業風貌。 未來流通研究所爬取彙整台灣冷鏈物流產業數據情報,繪製2022台灣「食品&醫藥冷鏈物流」產業地圖,透過資訊圖象呈現冷鏈物流產業各領域主要業者經營數據與競合脈絡,並進一步歸納出3項觀察重點,做為觀測冷鏈物流產業的重要參考佐證。

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