零售產業

2021【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」

2021/01/12

3個台灣「疫情下實體零售數位對策」新情報news！ 💡「行動數位應用」&「聯手外送平台」成為實體零售數位對策重點 💡 Line關聯應用異軍突起，「個人化」行動數位零售生態圈快速成形 💡 疫情下無人零售話題捲土重來，由「進攻型方案」轉為「對策型方案」 2020年受到COVID-19疫情衝擊，台灣實體零售業上半年遭受到前所未有的艱鉅挑戰。若扣除非店面零售業及關聯度較低的燃料零售業，2020年Q1與Q2台灣實體零售銷售額分別衰退1.2%與5.0%。尤其以免稅店為主的其他專賣零售業，因受到邊境管制的影響，跌幅分別高達24.0%與33.2%。實體零售業中銷售佔比達40%的綜合零售業(包含超商、超市、量販、百貨等4大業態)，也因受到百貨公司營收大幅下滑的影響，Q2合計營收出現4.0%的跌幅，可以說是台灣綜合零售業近10年來少見的顯著衰退，反映出疫情對於實體零售業帶來的損害。不過值得慶幸的是，台灣實體零售業於2020下半年即迎來顯著反彈。整體產業Q3銷售額與去年同期相較成長5.6%，10月與11月也分別年增4.7%與2.7%，有效彌補了上半年的營收虧損。總計2020年前11個月合計銷售額已突破新台幣3兆，與去年同期相較甚至出現0.5%的微幅成長。 2020下半年至2021年期間，由於海外觀光遊客尚未回流，但同期間台灣民眾生活與工作型態已普遍恢復正常，形成觀測台灣純內需消費變化與偏好的重要時機點。我們可以看到，支撐實體零售業下半年順利迎來銷售成長的主因，除了疫情控制得宜與遞延的報復性消費潮外，第3支柱則是來自於實體零售業於疫情期間針對變動的消費模式而採取的數位對策取得成效。

【產業地圖圖解】2020年度總盤點，哪些產業在疫情下迎來劇變？

2020/12/22

2020年突如其來的疫情危機，強烈衝擊了全球生活與流通各產業層面。雖然台灣疫情相對可控，但我們依舊可以看到，從生活動線、工作方式、消費模式、休閒育樂到居家計畫，台灣社會同樣也迎來前所未見的全面性轉變。對流通產業而言，2020無疑是艱辛的一年，疫情將各種高強度難題壓縮式的加諸於企業。不過，在形成艱難挑戰的同時，也為部份次產業別帶來意想不到的突破契機，例如線上全產業的爆發性成長、實體零售刻不容緩的數位抗疫戰爭、宅配物流業的大放異彩、連鎖餐飲與外送平台的戲劇性發展、以及觀光旅遊業的多角化跨足與轉型等。因此，在2020年年末，未來流通研究所團隊精選並彙整今年度最具商機與產生關鍵變化的12項產業別，應用【產業地圖圖解】工具進行盤點分析，提供給夥伴們參考。產業地圖是產業分析初入門的絕佳工具，有助於快速精確地洞察產業發展脈絡與關鍵議題，例如主要企業間的合縱連橫、整體產業的集團對抗與聚合、不同業者側重的經營重點與護城河等。按圖索驥掌握地圖中交錯的元素，能夠做為觀測一項產業相當扎實的基礎。希望我們的產業地圖不僅能夠提供今年度的情報洞悉，也可以為大家帶來迎向明年度的創見與勇氣。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant

2020【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊

2020/12/08

3個台灣「實體零售業的網路銷售」數據新情報news！ 💡 實體零售業「網路銷售額」前3季合計年增22%，2020全年可望突破800億元 💡 整體零售業「網路銷售滲透率」第二季衝上8.9%，創下歷史新高 💡 書籍育樂、3C家電、藥妝藥局拿下實體零售業「網路銷售滲透率」前3高在電子商務的蓬勃發展下，全球實體零售業近年積極朝向網路銷售進行大幅度的擴張與變革。不過轉型之路悲喜交織：轉型成功標竿例如全球零售龍頭Walmart，在經過多年投入後，已成功晉升成為美國第3大電商企業，Walmart 2020財年第三季電商銷售額年成長高達79%，已有研究機構推估在如此高速成長力道推動下，Walmart將於近期超越純電商起家的eBay，正式成為全美第2大電商平台。不過，同時間卻也有不少實體零售業者在電商轉型之路上窒礙難行，例如擁有百年歷史的美國知名百貨JCPenney，2010年後即面臨營運赤字，最終高達50億美元的虧損金額迫使JCPenney於今年5月聲請破產保護。

2020【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵

2020/12/02

3個「台灣餐飲外送平台」商業數據新情報news！ 💡 台灣餐飲外送平台滲透率僅1.6%，具高成長潛力 💡 2020上半年高黏著度用戶數翻漲超過800%，帶動會員制度進場 💡 2020 Q3台灣餐飲業全面復甦，吃到飽餐廳產業規模同期爆增14.4%最高 2020年疫情爆發，民眾在宅時間拉長、外出用餐頻率下滑，導致長期以實體門店做為服務基礎的餐廳與零售產業遭受到龐大衝擊，如何在削減門店端營運費用的同時開拓新的營收來源，成為零售與餐飲業者今年以來的共通課題。也因此，能夠快速在既有門店與設備基礎上延伸觸及消費者的「配送到宅服務」受到前所未有的注目，甚至被稱為是在疫情高壓下「別無選擇」的求生方案。餐飲業導入外送服務的比例在2020年迎來大幅度成長。以外送平台為核心，餐飲業的經營模式、店鋪型態、以及整體服務鏈上的勞動力配置都正在經歷前所未有的轉折。

2020【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣外送平台產業版圖

2020/11/24

3個「台灣餐飲外送平台」產業競爭地圖新情報news！ 💡 外資雙雄+本土新創+異業跨界，形成台灣外送平台豐富產業生態 💡 2020年台灣外送平台產業可望突破全年百億規模 💡 2020年4月台灣外送平台滲透率創下2.79%歷史新高，且仍具高度成長潛力 2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業，莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心，包括台灣在內，全球許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。 2012年foodpanda進入台灣、2016年Uber Eats宣布登台，台灣餐飲外送市場開始逐步增溫。目前台灣外送平台產業已形成兩大外資龍頭對抗、本土新創湧入、以及專業第三方物流、不動產服務、資訊系統、電商平台異業跨足的豐富產業生態。

2020【商業數據圖解】台灣、日本零售&電商企業獲利能力PK

2020/10/20

3個台日「零售&電商企業獲利能力」新情報news！ 💡 台灣零售業獲利之王：「地方霸主型」區域百貨 💡 日本零售業獲利之王：「30年不敗的王者」日本7-11 💡 特色電商成為獲利新貴：保健、運動、職人電商零售通路做為社會重要基礎設施，其營運表現的優劣程度，連帶影響民眾生活水準與滿意度。在亞洲，台灣與日本零售業的細緻化經營與創新能力具有指標性意義，也成為服務業輸出的主要箭頭。在台灣疫情後消費回暖的此時，觀察零售各業態獲利能力分布，不但可做為判斷各業態復甦的依據，也對長期投資價值布局具有參考意義。要比較跨國同產業之間的獲利能力，「營業利益率」是企業經營最直接的獲利能力指標，除了直接銷售成本之外，更涵蓋了管銷費用、員工薪資等營業費用，在評估服務業獲利能力時，是比毛利率更合適的比較數據。此外，「營業利益率」反映的是本業的經營能力，對於業外損益、不同國別的資金成本水準以及槓桿操作程度等皆不涉入，因此更能聚焦在跨國同產業之間經營成效的比較。傳統零售業以實體店面為營業基礎，獲利能力被限制在營業時間、客單價及來客數等經營條件，且在成本結構方面，從租金、人事水電、進貨成本等，皆存在難以突破的上限，並非應用一般管理能力、專利研發投入或品牌價值等經營手段所能克服，導致在獲利能力上面臨著天生屏障。因此，能夠持續創造出顯著優於同業獲利能力的零售企業，無一不是打造出極為獨特的商業模式，才能夠衝破整體產業的獲利天花板，在商業模式創新的思維脈絡上特別值得觀察。

2020【產業地圖圖解】台灣零售集團邁向生活全通路布局

2020/09/20

3個台灣「零售集團布局」新情報news！ 💡 統一流通次集團成為台灣第一個「生活全通路布局」集團 💡 覆蓋消費者「全生命週期」的多元消費通路優勢 💡 形塑台灣未來多元生活通路樣貌的注目集團做為承載民眾剛性需求的生活通路零售業，不僅是各國消費類股中最重要的構成份子，也成為評斷各國生活水準與社會流通效率的關鍵指標。因此全球各個成熟消費市場均培育出知名的大型生活通路零售集團，例如美國的Walmart及Costco、法國的Carrefour、英國的TESCO、德國的Metro以及日本的7&i等。以生活通路為範疇，未來流通研究所團隊爬取了台灣相關零售集團數據與公開資訊，繪製出2020台灣生活通路產業競爭地圖。在觀察台灣零售集團布局的同時，也思索台灣生活通路的未來樣貌。我們可以看到，統一集團果然是台灣佈局最完整的生活通路，涵蓋零售、電商、餐飲、支付、宅配以及觀光等多元服務，成為支撐眾多消費者的生活基礎設施。其次則是近年透過大舉併購快速拓展經營版圖的全聯集團，除了是台灣市佔率遙遙領先的第一大超市通路外，去年也推出PX

2020【商業數據圖解】日商來台零售批發投資額暴漲318%

2020/09/15

3個「日商來台零售批發投資額」新情報news！ 💡 日商逆疫情布局台灣：2020零售批發、商用不動產投資暴漲 💡 十年戰略逐步成形：零售+不動產+餐飲觀光聯合開發 💡 日商在台構築「海外日系生活圈」：化妝品、食品、服飾零售為主力 2020年全球疫情肆虐，消費急凍、海外投資縮手。但日商在台灣的多項服務業投資額創下10年新高，僅2020年1至7月份累計，零售批發投資額與去年全年累計投資額相較，年成長率已高達318%、不動產達210%。究其原因，除了台灣卓越的防疫成效吸引日商海外投資聚焦布局之外，更重要的，還是日商在台投資的十年長期戰略逐步成形：藉由零售+不動產+餐飲觀光聯合開發，在台構築起海外日系生活圈。日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下，不僅內需消費不振，勞動力不足更成為服務業發展隱憂。因此，過去10年，日本服務業全面展開海外戰略，將海外市場拓展視為永續經營的存亡關鍵。

2020【商業數據圖解】第二季台灣流通&生活產業成長排名

2020/09/10

3個「2020Q2台灣流通&生活產業」新情報news！ 💡 到宅服務&居家數位娛樂產業群集體大噴發 💡 不動產關聯服務&貴金屬零售大漲，反映台灣房市增溫與避險需求的矛盾現象 💡網路影片、網路廣播、數位課程產業規模衰退，煙火殞落還是理性回歸？疫情催化下，台灣新生活型態快速展開，各類流通與生活產業發生了冰火兩極的劇烈變化，並在第二季有了更進一步的顯著趨勢。多數疫情受災產業Q2持續低迷，例如觀光旅遊、交通運輸、餐飲與休閒娛樂等；部分產業則汲取了新消費需求的養分，在第二季創下產業規模新高，例如家事服務、數位內容、宅配快遞、遊戲軟體以及不動產關聯服務等。然而，少數產業卻在疫情影響期間短暫爆發後快速回歸平淡，成為探討是煙火殞落或理性回歸的最佳教材，例如網路影片、網路廣播及數位課程等。未來流通研究所團隊抓取台灣流通與生活產業數據，定期提供各次產業每季產業規模變化排行，並輔以產業趨勢進行摘要整理。

2020【商業數據圖解】第二季台灣消費性商品銷售變化排名

2020/09/10

3個「2020Q2台灣消費性商品銷售變化」新情報news！ 💡 防疫型商品銷售持續成長，反應後疫情新生活型態 💡 職場工作周邊商品銷售下滑，冷藏即食品12年來首度銷售衰退 💡 囤貨購買潮恢復理性，季節性商品全面反彈消費性商品銷售為重要經濟研判數據，同時也是全球規模最大的產業之一。由於具備剛需消費特徵，受外部景氣的影響程度較低，因此市場基礎也相對穩固。不過，不同於單純的景氣起伏變化，在COVID-19疫情影響下，2020年台灣消費品市場迎來的是大幅改變家庭消費模式、工作型態與生活動線的高強度衝擊，觀測消費性商品銷售變化成為評估民眾生活受影響幅度與轉變方向的重要指標。我們可以看到，為了因應大型公安危機，民眾購物目標、品項與通路都出現較以往更為強烈且長時間的變化，例如由大型賣場轉向中小型通路以及增加家庭日用品購買量等，消費模式轉變也同步反映在消費品內需銷售規模變化上。當中部分變化走勢可能隨著疫情結束而恢復常態，但也有相當比例的轉變可能形成持續性影響，造成市場出現長期結構性變化。

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