零售產業

2020【產業地圖圖解】台灣零售集團邁向生活全通路布局

3個台灣「零售集團布局」新情報news! 💡 統一流通次集團成為台灣第一個「生活全通路布局」集團 💡 覆蓋消費者「全生命週期」的多元消費通路優勢 💡 形塑台灣未來多元生活通路樣貌的注目集團 做為承載民眾剛性需求的生活通路零售業,不僅是各國消費類股中最重要的構成份子,也成為評斷各國生活水準與社會流通效率的關鍵指標。因此全球各個成熟消費市場均培育出知名的大型生活通路零售集團,例如美國的Walmart及Costco、法國的Carrefour、英國的TESCO、德國的Metro以及日本的7&i等。 以生活通路為範疇,未來流通研究所團隊爬取了台灣相關零售集團數據與公開資訊,繪製出2020台灣生活通路產業競爭地圖。在觀察台灣零售集團布局的同時,也思索台灣生活通路的未來樣貌。我們可以看到,統一集團果然是台灣佈局最完整的生活通路,涵蓋零售、電商、餐飲、支付、宅配以及觀光等多元服務,成為支撐眾多消費者的生活基礎設施。 其次則是近年透過大舉併購快速拓展經營版圖的全聯集團,除了是台灣市佔率遙遙領先的第一大超市通路外,去年也推出PX

2020【商業數據圖解】日商來台零售批發投資額暴漲318%

3個「日商來台零售批發投資額」新情報news! 💡 日商逆疫情布局台灣:2020零售批發、商用不動產投資暴漲 💡 十年戰略逐步成形:零售+不動產+餐飲觀光聯合開發 💡 日商在台構築「海外日系生活圈」:化妝品、食品、服飾零售為主力 2020年全球疫情肆虐,消費急凍、海外投資縮手。但日商在台灣的多項服務業投資額創下10年新高,僅2020年1至7月份累計,零售批發投資額與去年全年累計投資額相較,年成長率已高達318%、不動產達210%。 究其原因,除了台灣卓越的防疫成效吸引日商海外投資聚焦布局之外,更重要的,還是日商在台投資的十年長期戰略逐步成形:藉由零售+不動產+餐飲觀光聯合開發,在台構築起海外日系生活圈。 日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下,不僅內需消費不振,勞動力不足更成為服務業發展隱憂。因此,過去10年,日本服務業全面展開海外戰略,將海外市場拓展視為永續經營的存亡關鍵。

2020【商業數據圖解】第二季台灣流通&生活產業成長排名

3個「2020Q2台灣流通&生活產業」新情報news! 💡 到宅服務&居家數位娛樂產業群集體大噴發 💡 不動產關聯服務&貴金屬零售大漲,反映台灣房市增溫與避險需求的矛盾現象 💡網路影片、網路廣播、數位課程產業規模衰退,煙火殞落還是理性回歸? 疫情催化下,台灣新生活型態快速展開,各類流通與生活產業發生了冰火兩極的劇烈變化,並在第二季有了更進一步的顯著趨勢。 多數疫情受災產業Q2持續低迷,例如觀光旅遊、交通運輸、餐飲與休閒娛樂等;部分產業則汲取了新消費需求的養分,在第二季創下產業規模新高,例如家事服務、數位內容、宅配快遞、遊戲軟體以及不動產關聯服務等。 然而,少數產業卻在疫情影響期間短暫爆發後快速回歸平淡,成為探討是煙火殞落或理性回歸的最佳教材,例如網路影片、網路廣播及數位課程等。 未來流通研究所團隊抓取台灣流通與生活產業數據,定期提供各次產業每季產業規模變化排行,並輔以產業趨勢進行摘要整理。

2020【商業數據圖解】第二季台灣消費性商品銷售變化排名

3個「2020Q2台灣消費性商品銷售變化」新情報news! 💡 防疫型商品銷售持續成長,反應後疫情新生活型態 💡 職場工作周邊商品銷售下滑,冷藏即食品12年來首度銷售衰退 💡 囤貨購買潮恢復理性,季節性商品全面反彈 消費性商品銷售為重要經濟研判數據,同時也是全球規模最大的產業之一。由於具備剛需消費特徵,受外部景氣的影響程度較低,因此市場基礎也相對穩固。 不過,不同於單純的景氣起伏變化,在COVID-19疫情影響下,2020年台灣消費品市場迎來的是大幅改變家庭消費模式、工作型態與生活動線的高強度衝擊,觀測消費性商品銷售變化成為評估民眾生活受影響幅度與轉變方向的重要指標。 我們可以看到,為了因應大型公安危機,民眾購物目標、品項與通路都出現較以往更為強烈且長時間的變化,例如由大型賣場轉向中小型通路以及增加家庭日用品購買量等,消費模式轉變也同步反映在消費品內需銷售規模變化上。當中部分變化走勢可能隨著疫情結束而恢復常態,但也有相當比例的轉變可能形成持續性影響,造成市場出現長期結構性變化。

2020【商業數據圖解】台灣零售&電商產業市佔率英雄榜

3個台灣「零售&電商產業市佔率」新情報news! 💡 全聯&7-11市佔率獨占鰲頭,高達63%及48% 💡 momo大成功!晉升台灣零售通路最強市佔成長品牌 💡藥妝藥局市佔領先集團快速成形中 「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中,更是判斷企業能否大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構,就是秉持這樣的投資戰略,鼓勵旗下新創公司「燒錢搶市佔」,挹注高昂資金換取市佔優勢。 由於傳統零售通路的產業特性—高穩定度的低營業利益率,使得具市佔優勢的企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢,在行銷折讓、採購議價、展店成本等各方面,都更有機會取勝競爭對手。此外,台灣零售通路企業已紛紛跨足電子商務、會員機制、門店物流寄取貨等「新網絡經濟」,市佔率、門店密集度、會員數將更加成為評估零售企業結構性優勢的關鍵數據。 未來流通研究所團隊抓取台灣實體零售與電子商務產業經營數據,結合企業在台灣市場的年營收金額進行計算,定期發布主要次產業的市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標,綜整分析說明如下,做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。 登入會員即可下載文章

2020【商業數據圖解】年度30強,誰是台灣連鎖企業坪效王

3個台灣「連鎖企業坪效」新情報news! 💡 鼎泰豐一騎絕塵,榮登台灣連鎖企業坪效王 💡 COSTCO、7-11、全聯分列綜合零售通路坪效前3強 💡藥妝藥局為台灣高坪效優等生行業 「坪效」是實體通路有別於其他行業別最特殊的經營指標,也是攸關連鎖企業經營績效的關鍵數據。在全球實體消費市場遭逢疫情衝擊以及電子商務爆發性成長的當下,觀測各類型實體通路企業的坪效指標,不僅可做為企業經營健全強度的分析與衡量基準,也能夠為疫情後台灣實體通路的變革思維帶來一些線索。 未來流通研究所抓取2019年台灣連鎖實體通路企業的全年營收、店鋪數量、營運坪數等數據,彙整成為連鎖企業坪效指標,並羅列前30強企業名單供讀者參考。從名單中可以看出,餐飲業為進榜家數最多的產業別,且當中涵蓋餐館、中式速食、日式速食、西式速食、咖啡店、飲料店等各種類型,而台灣餐飲業知名品牌鼎泰豐的坪效表現更是大幅領先,穩坐台灣連鎖企業坪效王。 至於零售業當中,則以藥妝藥局業態的普遍坪效表現最佳,包括三商集團與日本住友商社合資成立的三友藥妝(Tomod’s)、統一流通次集團旗下康是美、大樹連鎖藥局、以及杏一醫療用品,坪效介於每年58至97萬元間,均成功進入台灣連鎖企業高坪效前段班;而量販、超商及超市業態毫無意外地由好市多(COSTCO)、統一超商(7-11)與全聯超市領軍,分列台灣綜合零售通路坪效前3強。3C家電用品零售領域則以近年專注耕耘中小型社區店、並全力新增第二品牌Digital City門市的全國電子表現最佳,不僅取得傲視同業的坪效成果,2020上半年合併營收也獲得顯著成長,躍升為3C通路龍頭。

2020【商業數據圖解】2020台灣零售通路地殼變動

3個台灣「零售通路」新情報news! 💡 超商業態成長動能:雙雄積極創新 💡 超市業態成長動能:全聯強勢主導 💡 零售業態規模差距拉大,超市晉升最強成長通路 零售通路型態深受當地消費行為的趨向影響,各國均發展出不同的產業特色。 在台灣綜合零售通路中,長期以來都是以百貨業的營業額居首,其次為超商、量販和超市。不過,在COVID-19疫情帶來的影響下,2020年台灣零售通路將可能迎來劇烈的地殼變動:超商營業額在第一季已首度超越百貨,成為台灣第一大零售通路業態;而超市也有可能超越量販,使2020年成為台灣綜合零售業態雙交叉的起始點。 過去20年中,台灣整體綜合零售通路業持續成長,4項主要業態的年均複合成長率(CAGR)分別為百貨4.8%、超商5.6%、量販3.7%和超市4.5%。可以看出各業態營業規模漲跌均具有長期趨勢性,並非突發的短期變化。

2020【日本商業前線】日本超商的「日均10萬元」鐵壁

3個日本超商的「日均10萬元」新情報news! 💡 全球便利商店之王日本7-11「10萬日元差距」的鋼鐵壁壘 💡 Lawson與「無印良品」展開策略合作,建立一站式購物新型態 💡 因應社會需求轉變,擴大開發「自有品牌商品(PB)」 南韓、台灣和日本是全球便利商店密度最高的市場,在劇烈競爭下,近3年日本便利商店展店家數趨緩,每店平均銷售額也不再成長。然而卻有一家怪物般的便利商店,無論景氣好壞,皆與競爭對手保持著單店日均銷售額「10萬日元差距」的鋼鐵壁壘,那就是全球便利商店之王日本7-11。 根據日本經濟新聞社發布數據,日本7-11長期以來與其他競爭者創造收入的能力存在明顯差異。7-11單店日均銷售額約為65.6萬日元,而最接近的挑戰者Lawson則是53.5萬日元,意即每日銷售額差距超過10萬日元。而且無論整體便利商店產業處於成長或衰退階段,這項差距至今仍沒有任何一家挑戰者能夠成功突破。 截至今(2020)年5月底,日本前3大便利商店合計門店數量約52,000家,年成長率不到1%,商店淨數量在近3年達到頂峰,市場呈現飽和。且由於面臨到加盟主高齡化與勞動力缺乏等課題,3大便利商店業者都開始放慢新店拓展速度。在新增店數降低的前提下,如何提高既有門店的盈利能力成為便利商店產業未來勝出的關鍵。因此,Lawson在近期展開了以擊破「日均10萬元」鐵壁為目標的反攻作戰,採取了一系列的進攻措施。

2020【商業數據圖解】產業成長率:台灣那些流通生活產業在高速成長?

流通產業涵蓋零售、電商、物流等重要服務業別,同時也是餐飲、貿易、旅遊等業別的運作基礎。流通產業的發達程度,直接影響民眾的生活品質與滿意度,可以說是現代社會的準公共設施。 未來流通研究所將過去一年台灣高速成長的流通生活產業彙整為下列5種特色經濟型態。由於流通與生活產業具有貼近社會趨勢的特性,因此歸納出的成果不僅可呈現出正在蓬勃發展的台灣消費趨勢,同時也能夠做為投資、行銷、經營判斷的重要參考。 💡 電商生活經濟:網路購物 / 電視電台購物 / 宅配遞送服務 💡 數位知識經濟:數位書籍、雜誌、新聞出版

2019【創新個案圖解】「生活協同組合」創新個案圖解

日本「生活協同組合」由會員共同出資成立,透過會員的共同消費,達成食品安全、服務品質、環境保育、地方創生等外部成效。而日本為全球生協發展指標國家,長期以來已成功建立起食安健康、環境友善的品牌形象,成為日本第四大零售通路網絡。 以「日本生活協同組合連合會」為例,為日本最大的消費者組織,擁有2,929萬會員、3.5兆日元營業規模、319家生協(包含消費、保險、養老照護等生協)。觀察日本生協近年創新做法,主要可區分為創新零售服務(包含生鮮電商、訂閱制、移動商店)、自有品牌商品開發、以及食安供應鏈方案等。 台灣方面,台灣主婦聯盟生活消費合作社為現階段營運規模最大、供應鏈體系最為完整的開放型「CO-OP生活協同組合」。成立於2001年,現有會員人數達超過75,000人,共布建五分社54站所,營運自有品牌「綠主張」,近年並轉型電子商務「主婦e籃菜」平台。與台灣各類型供應商合作,銷售品類涵蓋生鮮、食品、日用品、美妝、保健品等多樣商品,可稱為台灣最具創新活力的消費合作社個案。 登入會員即可下載文章 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 2020【商業數據圖解】高哩程購物時代:進口跨境包裹量十年大增541%

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