3個台灣「冷鏈物流」產業競爭地圖新情報news！ 💡 低溫即食品近10年複合成長率達11%，成為台灣冷鏈物流產業必爭之地 💡 新創企業大舉投入Last Mile低溫配送戰場 💡 便利商店成為台灣低溫即食品銷售成長最快通路 日本將能夠滿足多樣化消費者需求且符合生活型態變化的低溫調理食品稱為「未來食品」，以此為核心所展開的產業鏈受到越來越多注目，當地業者甚至提出「日本冷凍技術將改變世界」的口號，積極在國內與海外市場進行布局。事實上，亞洲國家的低溫調理食品已成為增長最顯著的產業領域之一，平均成長幅度達2.2倍。而做為低溫食品流通最重要的支援服務業別，冷鏈物流產業也成為日本邁入高齡少子化社會後，少數仍維持正向成長的業態別。 對照分析日本發展趨勢後我們可以看到，緊抓住「未來食品」的成長基礎，台灣冷鏈物流將是物流產業的下一個明日之星。台灣冷鏈物流產業可劃分為以全聯、統一、全家為首的集團自建低溫物流體系，以逢泰、全日、裕國為代表的專業第三方B2B運輸倉儲業者、以及以統一速達、台灣宅配通、UBER
隨著電商配送需求及快速到貨服務的高速成長，全球先進城市的物流效率已成為電商成長瓶頸。近年物流企業積極導入創新科技應用，尤其是在勞力資源需求度最高的最後一哩(last mile)宅配服務方面，業者不斷嘗試在服務流程設計與場域中導入技術輔助，藉此降低勞力負荷與經營成本。 例如成立於2016年的Packcity Japan，由法國Neopost持股51%、日本雅瑪多運輸持股49%。主要負責PUDO的設置與運營。PUDO即是以降低重配率及提升消費者使用便利度為核心，設置於民眾生活動線上的重要節點，提供新型態收貨解決方案外，更重要的是能夠有效緩解因高重複配送率所導致的勞力超載問題。目前配合物流業者除雅瑪多運輸外，還包括佐川急便、日本郵便、DHL以及順豐速運。 另外在近年快速發展的跨境電商物流領域中，代表業者則有成立於2008年的tenso，提供海外消費者購買日本網站商品之國際轉運服務。tenso國際轉運服務整合跨境B2C電商市場之零碎物流需求，透過統一發貨倉、集貨轉運方式，提高物流運作效率與消費者體驗。 未來流通研究所抓取電商物流創新模式關聯資訊及數據，搭配圖解方式拆解呈現模式運作脈絡，並提出重點觀察分析。 登入會員即可下載文章 單篇購買 Single
3個「台灣電商物流產業」新情報news！ 💡 宅配成為台灣物流產業最強成長業別，但電商委外配送費用率降至近年新低 💡 電商物流重資本模式進場，集團競爭趨勢逐步成形 💡 超商取貨功能強勢進化，形成鮮明台灣特色 當台灣大部份產業都因2020年COVID-19疫情影響而陷入沉寂的當下，電商物流產業卻迎來了五穀豐登的產業盛世：2020年5月，momo成立貨運子公司「富昇物流」，成為台灣第2個以電商之姿自建配送隊伍的大型集團。7月momo進一步宣布與全家便利商店展開合作，推出生鮮電商低溫店取服務、同時也將myfone門市取貨服務全面升級為24小時快速取貨。 2020年6月迎來成立20周年的PChome，也宣布將電商物流做為下一個關鍵戰略目標，大舉承租倉儲空間達4.5萬坪的中華郵政物流園區，同時瞄準跨境電商市場的成長潛力，7月正式上線整合商流、物流、金流的跨境PChomeSEA銷售服務。 除了電商集團外，以線下銷售為營運主力的實體零售企業也全力參戰：7-ELEVEN針對微型社群電商賣家推出的「賣貨便」服務，2020年3月正式突破100萬服務人次、並於6月份將國際交貨便服務正式擴大至7個海外國家以及離島地區，同時與智慧開店平台SHOPLINE合作，除了在台灣境內提供超取服務外，進一步提供橫跨星馬港3地、近3,000間海外7-ELEVEN門市的跨境取貨服務。
全球許多大型電商與實體零售企業紛紛將關鍵戰場擴展至物流服務，傳統3PL物流業者也加速向電子商務物流領域發展。例如建置前置倉/衛星商模式、涉足跨境電商物流履約方案。企業不僅積極展開入股併購、策略結盟、甚至是以重資本模式切入自建。我們可以看到，電子商務市場的蓬勃發展不僅為物流產業帶來難得的成長際遇，更引入了豐富的資金、人材與大量先進技術應用，醞釀出多元創新商業模式落地發展，成為拉動整體物流產業轉型與再度成長的火車頭。 例如中國大陸「每日優鮮」率先投入的前置倉/衛星倉模式，如今已成為城市物流急速送達戰場。每日優鮮於2015年率先投入生鮮電商產業應用，以「城市分選大倉+社區前置倉」為核心架構。藉由數據演算，進行銷售預測、備貨、存貨、配送調度優化，達成1小時快速送達的差異化服務，有效應對生鮮電商最後一哩送達率及高腐損率挑戰。台灣方面，在疫情的影響下，台灣衛星倉也展開加速佈局，「網購宅配」、 「外送平台」、 「連鎖零售店外送」的宅配To Door服務成為通路強化銷售的關鍵所在，包括外送平台Foodpanda及電商龍頭momo，均於2020年擴大衛星倉模式佈建。 未來流通研究所抓取電商物流創新模式關聯資訊及數據，搭配圖解方式拆解呈現模式運作脈絡，並提出重點觀察分析。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single
3個「日商來台零售批發投資額」新情報news！ 💡 日商逆疫情布局台灣：2020零售批發、商用不動產投資暴漲 💡 十年戰略逐步成形：零售+不動產+餐飲觀光聯合開發 💡 日商在台構築「海外日系生活圈」：化妝品、食品、服飾零售為主力 2020年全球疫情肆虐，消費急凍、海外投資縮手。但日商在台灣的多項服務業投資額創下10年新高，僅2020年1至7月份累計，零售批發投資額與去年全年累計投資額相較，年成長率已高達318%、不動產達210%。 究其原因，除了台灣卓越的防疫成效吸引日商海外投資聚焦布局之外，更重要的，還是日商在台投資的十年長期戰略逐步成形：藉由零售+不動產+餐飲觀光聯合開發，在台構築起海外日系生活圈。 日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下，不僅內需消費不振，勞動力不足更成為服務業發展隱憂。因此，過去10年，日本服務業全面展開海外戰略，將海外市場拓展視為永續經營的存亡關鍵。
3個台灣「電商物流」產業數據新情報news！ 💡 2020上半年電商產值成長率達17.5%，創下2011年以來新高 💡 運輸倉儲業於2015年後超越批發零售業，成為台灣核心服務業中缺工率第2高的業別 💡 電商委外配送費用率自2016年開始下滑，2019年降至近年新低 歷經網路科技泡沫以來20年的積累，電子商務已成為全球零售業相當重要的成長支柱，帶領智慧物流、數位行銷、社群商務、影音創作等領域高速成長，不僅在本業中孵育出國際知名的巨型電商平台及多樣化的新創獨角獸，也同步帶動周邊支援服務業別成長及轉型。與全球趨勢相同，台灣零售產業結構近年亦快速向線上移動，電子商務成為零售業各次產業別中成長最快的通路類別。台灣電子購物業產值過去10年間CAGR高達8.2%，大幅領先其他次產業與整體零售業成長表現，成為帶動台灣零售產業成長相當重要的引擎。 電子商務在台灣零售市場存在感不斷增強，高速成長的同時也迎來了結構轉變：一般性電商產業經營已走向成熟，獨特的服務型態與創新技術應用成為電商企業下一道護城河，而做為關鍵性支援服務，物流宅配業者被賦予的功能與重要性也得到大幅度的提升，快速、安全、高彈性的服務品質與廉宜的成本價格甚至已經突破連帶服務的角色，進化成為電商業者的核心優勢所在。 因此許多大型電商與實體零售企業紛紛將關鍵戰場擴展至物流服務，尤其是專注於電子商務配送的專倉與車隊建置、新型態科技導入等領域，全面展開入股併購、策略結盟、甚至是以重資本模式切入自建。我們可以看到，電子商務市場的蓬勃發展不僅為物流產業帶來難得的成長際遇，更引入了豐富的資金、人才與大量先進技術應用，成為拉動台灣物流產業轉型與再度成長的火車頭。未來流通研究所大量抓取與電商物流產業發展高度關聯的數據與資訊，結合圖解方式呈現，並提出重點觀察分析。
3個「2020Q2台灣流通&生活產業」新情報news！ 💡 到宅服務&居家數位娛樂產業群集體大噴發 💡 不動產關聯服務&貴金屬零售大漲，反映台灣房市增溫與避險需求的矛盾現象 💡網路影片、網路廣播、數位課程產業規模衰退，煙火殞落還是理性回歸？ 疫情催化下，台灣新生活型態快速展開，各類流通與生活產業發生了冰火兩極的劇烈變化，並在第二季有了更進一步的顯著趨勢。 多數疫情受災產業Q2持續低迷，例如觀光旅遊、交通運輸、餐飲與休閒娛樂等；部分產業則汲取了新消費需求的養分，在第二季創下產業規模新高，例如家事服務、數位內容、宅配快遞、遊戲軟體以及不動產關聯服務等。 然而，少數產業卻在疫情影響期間短暫爆發後快速回歸平淡，成為探討是煙火殞落或理性回歸的最佳教材，例如網路影片、網路廣播及數位課程等。 未來流通研究所團隊抓取台灣流通與生活產業數據，定期提供各次產業每季產業規模變化排行，並輔以產業趨勢進行摘要整理。
以台日中電商物流企業近3年營業收入及營收成長率進行分析，可以看到亞洲電商物流企業近3年營業規模高速成長，遠高於整體物流產業成長率。日本電商物流產業規模雖大，但近3年成長率相對較低，普遍在10%以下，以佐川急便12.3%成長最高。 中國順豐控股近3年營收成長率達57.4%，2019年營業規模超越5,000億新台幣，成為東亞地區第一大電商物流企業。中國代表性電商物流企業「四通一達」近3年成長皆超過50%，且已全數IPO，成為電商生態圈的標竿。台灣電商物流企業規模遠低於中日企業，但近3年成長率皆達20%，仍遠高於整體物流產業。此外，中、日、台電商物流企業普遍實現營利，營利率前3高企業為中通快遞24.6%、嘉里大榮13.1%，韻達股份10.5%。 未來流通研究所抓取台日中電商物流企業關鍵財務表現數據，並以推算企業常續性淨利、股利分配率為計算基礎，建立電商物流產業的外部股東IRR估值模型，結合晴雨圖表方式呈現，同時說明重點觀察分析。 登入會員即可下載文章 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login
3個台日中「冷鏈物流」產業投資評價新情報news！ 💡 中國物流企業急起直追，順豐控股將成為東亞第一大物流企業 💡 近3年整體冷鏈物流企業營業規模顯著成長 💡 受限內需市場規模，台灣冷鏈物流企業營收規模居亞洲之末 未來流通研究所抓取中日台冷鏈物流企業近3年營業收入及營收成長率發現到，中國冷鏈物流企業營業規模高速成長，上市企業近三年營收成長率皆高於50%。而日本冷鏈物流企業規模雖大，但近3年成長率皆低於6%。中國第一大冷鏈物流企業順豐控股2019年營業規模超越5,000億新台幣，預估將於2年內超越日本通運，成為東亞地區第一大物流企業。 此外，中、日、台冷鏈物流企業普遍實現營利，營利率前3高企業為中通快遞24.6%、嘉里大榮13.1%，韻達股份10.5%。覆蓋冷鏈服務的物流企業ROE普遍高於一般物流企業，高於15%的企業為韻達股份、中通快遞、申通快遞，皆為中國企業。至於日本冷鏈企業的營利率及ROE表現雖較為遜色，但企業經營技巧成熟，長年股本控制得宜，EPS數據亮眼。日立物流、日本通運、佐川急便和西濃運輸EPS皆高於120日元。 登入會員即可下載文章
3個中國「冷鏈物流」產業新情報news！ 💡 中國冷鏈物流產業2020年成長率預估突破24%，但產業集中度與穩定度偏低。 💡 中國生鮮電商市場年成長超過30%，吸引冷鏈業者積極投入 💡 冷鏈物流企業間大舉併購，預期產業整併趨勢將持續3-5年 2020年中國生鮮電商在COVID-19疫情影響期間內迎來了激烈的成長曲線，而多年來在幕後負重前行的中國冷鏈物流業者，也以「疫情搶救擔當企業」的角色一時間受到消費者與資本市場的高度注目。 例如順豐速運在今年以來的股價逆勢大漲26%、2018年底IPO上市的設備商海容冷鏈股價也大幅成長了21%。美團點評產業基金龍珠資本更是一口氣在近兩個月內連續領投「樂禾」與「望家歡」兩家食材供應/冷鏈物流企業，與蕭瑟清冷的疫情經濟形成強烈對比。 越來越多消費者認知到，高效率的冷鏈物流服務正是支撐起高品質生活的重要基礎。未來流通研究所團隊爬取了海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析，繪製出中國「冷鏈物流」產業競爭地圖，做為會員深入分析及進行產業觀測的參考基礎。
