物流產業

台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據解析

2022/01/27

3個台灣「低溫食品&冷鏈物流」關鍵數據新情報news！ 💡 2015-2020年台灣低溫食品產業規模大幅成長，2020年產值寫下歷史新高 💡 2020年低溫車輛數&低溫倉儲營業規模同創新高，拉動地產、設備、商用車及投融資需求 💡 2022-2023年農委會規劃投入126億，加速推動低溫「生產物流」建設冷鏈物流使用率及覆蓋率不僅與該地區食品安全及流通管理技術的先進程度緊密相關，同時也是支撐各級產業規模化與高品質市場供給的重要基礎，因此經常成為已開發國家在民生消費領域的關鍵重點政策方向。近年在市場持續發展以及疫情對於民眾生活型態的大幅影響下，台灣低溫食品與冷鏈物流產業也同步迎來高速成長機會。銷售物流(Sales Logistics)方面，台灣消費者食材及食品採購渠道快速轉向量販、超市、超商等現代化通路。產成品自工廠、生鮮裁切廠或中央廚房起運後，經由標準化冷鏈物流配送至門店的比例持續提升。此外，疫情下在宅料理頻率提高，加上生鮮電商快速發展，最後一哩冷鏈宅配需求規模也不斷擴大，近年在特殊節慶期間的低溫運能甚至供不應求，吸引業者積極投入布局。

台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖

2022/01/25

3個「台灣食品&醫藥冷鏈物流產業地圖」新情報news！ 💡 冷鏈物流需求規模急遽擴增，業者大舉拉高資本投入 💡 快遞宅配&超商業者參戰，全力搶佔最後一哩低溫配送商機 💡 疫情下低溫醫藥物流高速增長，3PL綜合物流企業積極跨足在低溫食品市場高速成長及疫苗運輸需求勁揚帶動下，主運低溫食品(包含蔬果、畜禽肉、水產品、乳製品、冷凍/冷藏加工食品、等)及醫藥品(疫苗、注射針劑、口服/外用藥品、血液製品等)的冷鏈物流需求規模大幅成長。2020年全台約8.1萬輛營業貨車中，約9,680輛貨車有載送低溫商品，年成長幅度高達41.9%，佔全台營業貨車數量比例同步攀升至12.0%，年增3.5個百分點。若與2017年相較，有載送低溫商品車輛數更翻漲超過1倍，反映出台灣冷鏈物流市場規模強勁的成長動能。冷鏈物流不僅為農產品與低溫食品朝向規模化與高品質化發展的重要支柱，也是疫苗等醫藥製品全鏈儲運過程品質管控的關鍵。由於具備高外部效益，冷鏈物流為各國政府與國際組織近年施政重點。台灣冷鏈物流產業以大型3PL低溫物流B2B/B2C儲運與1PL集團自建低溫物流為主體，近年在疫情影響下，低溫物流B2C/C2C宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流領域重要性顯著提升。吸引業者加速布局低溫物流園區/低溫倉儲、低溫幹線運輸、低溫城市配送等業務，共同構成台灣低溫運配產業風貌。未來流通研究所爬取彙整台灣冷鏈物流產業數據情報，繪製2022台灣「食品&醫藥冷鏈物流」產業地圖，透過資訊圖象呈現冷鏈物流產業各領域主要業者經營數據與競合脈絡，並進一步歸納出3項觀察重點，做為觀測冷鏈物流產業的重要參考佐證。

台灣「B2B及B2C陸運配送產業」關鍵數據解析

2021/12/09

💡【趨勢1】汽車貨運長期穩定成長、快遞宅配疫情下營運爆發、倉儲業盈利能力領先 💡【趨勢2】機車外送運力大舉參戰，路面配送運力結構迎來轉變 💡【趨勢3】自有車隊聚焦中短途配送，3PL營業車輛主營跨縣市長途運輸台灣陸運配送產業多年來穩定成長，為支撐內部經濟活動運作的重要基礎。陸運配送業主要包括以B2B幹線運輸為主的「汽車貨運業」、以B2C最後一哩到府配送為主的「快遞宅配業」與「郵政業」郵務服務、以及「倉儲業」等4項次產業別。當中又以「汽車貨運業」營業規模遙遙領先，同時也是2012-2020年間年均複合成長率(CAGR)最高的業態，做為台灣陸運服務支柱型產業的地位相當穩固。除了傳統物流載具外，機車成為近年台灣路面配送新興載具。相對於貨車，機車配送具備較高的運輸靈活度與停等便利性，適用於交通擁塞的都會地區，加上建置維運成本與駕駛員招聘門檻較低，因此不僅外送平台，3PL物流企業與大型電商平台近年同樣積極建置自有機車車隊，在台灣擁有全球最高的機車持有率、外送平台滲透率與短鏈配送需求規模持續擴大、專業物流業者投入帶動下，預期機車在台灣陸運配送產業中的重要性與貢獻度將持續提高。此外，台灣陸運配送產業各業態盈利能力逐年提升。2020年倉儲業營利率寫下新高外，汽車貨運業與快遞業營利率亦同步增長，郵政業郵務業務更扭轉多年虧損困境。未來流通研究所彙整分析台灣B2B&B2C陸運配送產業關鍵數據，並進一步針對各業別營業規模、盈利能力、機車運力、貨車平均運距等主題進行深入分析，做為會員全面觀測台灣陸運配送產業之參考基準。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買 Single

台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

2021/11/26

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 航空運輸與客運業重挫，2020年台灣物流&交通銷售額降至近4年新低 💡 海洋水運業拿下2020年營利率漲幅與盈餘總額雙冠軍，空運輔助業營利率跌幅最深 💡 「薪資津貼」持續位居營業支出佔比第1高，反映產業勞動力密集特徵 2020年台灣「物流&交通業」項下各業態規模呈現兩極化發展，使長期穩定發展的「物流&交通業」結構迎來劇烈震盪。以陸地運輸服務為例，「汽車客運業」營收年變化幅度自2019年的增長2.8%轉為衰退12.1%；主營企業間B2B物流的「汽車貨運業」由成長4.3%轉為衰退2.4%；以捷運、鐵道為主的「軌道運輸業」由年增3.5%轉為衰退14.2%；不過，受惠於電商市場蓬勃發展，2020年「快遞業」營收續強，漲幅自6.1%擴大至7.7%，「郵政業」郵務收入則由年減2.5%轉為成長3.6%。營收的跌宕變化不僅使台灣整體物流與交通業迎來結構性調整，也反映出疫情下各產業供應鏈運作與民眾生活型態的大幅轉變。未來流通研究所每年固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，合併盈利能力與營業支出關鍵數據進行分析，並以產業樹狀圖方式呈現，為協助會員觀測整體產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。登入會員即可下載完整圖解情報

2020台灣「物流&交通」產業市佔率英雄榜

2021/11/19

3個台灣2020「物流&交通」產業市佔率新情報news！ 💡 電商&連鎖零售產業需求爆發，快遞宅配、消費性物流重返高速成長 💡 全球缺櫃塞港、海空運價飆漲，拉動海洋運輸、承攬報關、倉儲業別逆勢擴張 💡 大眾交通系統疫情下全面重挫，航空運輸、汽車客運/計程車、軌道運輸遭遇歷史性跌幅「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中，高市佔企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢，無論是在運作效率與彈性、單位成本、議價能力、覆蓋配送範圍，以及對於客戶及託運人的信賴程度上，都具備較對手更強的競爭優勢。物流&交通業在產業經濟研究領域中，屬於「春江水暖鴨先知」的領先指標(Leading Indicator)型產業。物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，其營運狀況對於其他產業景氣皆具有一定的預先判斷參考價值。而交通業更是民眾在工作通勤、觀光消費等核心社會活動中重要的宏觀參考數據。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度，有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。尤其2020年全球疫情爆發，物流&交通產業面臨前所未見的經營衝擊，更成為觀察台灣物流&交通產業市佔率變化的極佳時點。

台灣「OMO電商全通路」產業地圖

2021/10/19

3個2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖新情報news！ 💡【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場：「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 💡【趨勢2】特化電商趨勢成形：由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 💡【趨勢3】電商集團架構核心生態圈：合資併購擴大市場競爭範疇 2021Q2台灣零售業網路銷售滲透率達11.7%，首度突破雙位數，意味著線上通路重要性顯著攀升。大量資源與企業湧入的同時，也推動產業發展更加成熟。我們可以看到，台灣電商產業在歷時3年的探索後，正逐步形成獨特的電商OMO布局方向：台灣電商業者除了持續耕耘核心的B2C、B2B2C、C2C等線上交易服務外，選擇將戰略重點聚焦於「自有物流服務」及「數位支付生態圈」領域，同時結合行銷科技、數據分析等電商衍生服務，共同建構起獨樹一格的OMO支撐服務系統；實體門店經營方面，則多採取合資、開設複合店、或是建置結合物流機能的功能性服務據點等方式，做為線上營運主體的輔助。未來流通研究所以2020年電商生態圈產業地圖為基礎，鎖定台灣主要電商平台全通路布局與關鍵投資動向，繪製2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖，應用圖像化方式說明電商業者在無店面零售、生鮮電商、數位支付、物流服務、社群商務以及實體據點等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項關鍵趨勢，以完整呈現台灣「OMO電商全通路」布局風貌。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買

台灣「OMO零售全通路」產業地圖

2021/09/28

3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news！ 💡【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付 💡【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機 💡【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送 2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」趨勢後，零售業線上線下緊密融合、打造完整流量循環體系成為產業發展主流。歷時3年的嘗試與探索後，2020年驟然爆發的疫情，意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。觀察台灣產業數據，實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高，2021Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄，單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團多元積極的疫情因應對策，亦成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭，也使零售產業成為台灣最具疫情對策創新能量的服務業別。 2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖，應用圖像化方式說明零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流及外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢，完整呈現台灣「OMO零售全通路」布局風貌。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買

2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名

2021/09/24

3個「2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名」新情報news！ 💡 TOP 20 銷售成長商品：宅居補給、防護清消、運動保健、疫後反彈 💡 TOP 20 銷售衰退商品：彩妝保養、工作餐食、社交外出、疫後退燒

2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名

2021/09/11

3個「2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news！ 💡 TOP20 成長產業類型：數位行銷、海空貨運、新居家生活消費 💡 TOP20 衰退產業類型：實體空間、大眾運輸&觀光旅行、疫後退燒業別 💡 2020H1-2021H1未入榜特殊業別：少子高齡化、數位化服務 2021年1-4月份台灣市場迎來疫情後的強勁復甦，受惠於民眾高漲的消費熱情，不少零售及餐飲次產業別紛紛創下同期成長幅度的新高紀錄。不過5月中旬本土疫情爆發，台灣首次啟動覆蓋全境的三級警戒措施，導致消費人潮驟減，特定產業項目遭受前所未有的營收重挫。由於2021上半年台灣消費與生活產業較過往呈現更為劇烈的動盪變化，因此本次調查特別將2021H1及2021年5-6月份營收變化排名劃分為不同圖表呈現，藉由更精細的區隔協助會員針對期間產業變化進行精確判讀。

台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析

2021/06/28

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力分布」新情報news！ 💡 批發零售業胃納服務業最多就業人口，住宿餐飲業青年就職比例近六成 💡 2021H1核心服務業職缺率迎來劇變，運輸倉儲業平均空缺時間超過5個月 💡 2020核心服務業薪資變化兩極，運輸倉儲業為唯一時薪下跌業別台灣流通及生活服務產業以批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲為3大核心服務業別，並涵蓋豐富多元的生活支援服務產業，不僅承載著台灣大量就業人口，也直接反映出民眾的生活型態與消費模式。

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