3個台灣2022「零售&電商」產業市佔率新情報news！ 💡 綜合零售業規模競賽強度陡升：超市量販業態實質合併，統一超商&全家便利商店合計市佔率首度突破70% 💡 電子商務業湧現D2C布局活力：momo購物持續掌握市佔優勢，美而快、欣新網、米斯特等D2C電商市佔表現提升 💡 專賣零售業市佔結構零碎分散：大型業者市佔率擴張不易，美妝藥局&汽車零售專賣產業集中度較高 「市佔率」數據不僅詳實反映產業版圖結構，在以規模經濟為核心策略的零售產業中，更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。 2022年台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全次產業別正向成長，各家企業在疫情期間與疫情後的發展與布局亦具體而微地展現在市佔率變化上。以綜合商品零售業、電子商務業及專賣零售業三項主要領域進行分析，可觀察到不同產業類型間發展趨勢的顯著差異：綜合零售業方面，大型零售集團近年加速跨業整併，除強化規模經濟優勢外，也拉高了全通路競賽的資本門檻。例如超商產業TOP 2業者統一超商及全家便利商店，2022年合計市佔率首度突破70%；百貨產業TOP
3個台灣「零售&電商20企業」關鍵經營數據新情報news！ 💡 綜合零售業為大型集團布局所在：超商長期ROE表現穩健、展現台灣零售業藍籌地位 💡 專賣零售業品牌業態多元、業者眾多：3C家電業者公發家數最多、連鎖藥局業者成長強勁 💡 電商零售業仍為強勢零售業別：營業費用佔比&資產週轉率表現優異，彰顯產業經營特色 零售產業因覆蓋業態廣泛、經營模式多元，導致各次產業別間關鍵營運數據及財務表現迥異。例如直營連鎖、加盟連鎖、專櫃模式等零售業態，受營業額與費用認列差異影響，部分業者經營數據特性更近似於批發業(B2B)或空間租賃業；採用自有品牌專賣零售(Speciality Retailer of
3個台灣「實體零售&通路品牌D2C」產業地圖新情報news！ 💡 數位通路布局晉身實體零售企業共通性成長戰略、「自建品牌官網&APP 」比例快速攀升 💡 「點數經濟」奪回會員足跡掌握權、「門店外送」服務覆蓋多元零售業別 💡 D2C服務軍火商陣容堅強、系統平台/數位工具/金流物流整合服務成為零售業轉型基幹 受惠於Nike、可口可樂、Levi‘s、P&G等大型企業的引領，加上疫情墊高中間通路及供應鏈運作成本、消費者自主意識提高、行銷溝通管道多元化等因素影響，不透過中間商、轉而藉由品牌官網/APP/直營門市/Line官方帳號/品牌社群媒體等渠道直接面向終端消費者的Direct-to-Consumer(D2C)模式近年在全球受到大量關注。 D2C模式代表的不僅是更加簡短透明的交易歷程與溝通管道，更重要的是品牌商透過D2C模式直接收集/持有/分析大量第一手消費數據與顧客意見回饋，同時結合第三方外部數據，在建立起更加清晰立體的顧客輪廓後，創造出以消費者為核心的營運迴圈(loop)，例如結合數據分析與AI技術推動商品創新/設計/製造/測試、擬定商務策略、設定品牌訴求與精準行銷方案、優化庫存管理效率等。這樣的做法不僅能夠協助企業優化消費者旅程，也能夠更加高效準確地進行資源配置及敏捷修正，降低過往因資訊不對稱/資訊不足所造成的成本耗損與效率缺失。因此，D2C模式的成功應用，將能夠賦予品牌端包括流量獲取、供應鏈管理以及強化品牌/商品力在內的核心競爭優勢。
3個「台灣電商滲透率&網路購物產業結構」新情報news！ 💡2019-2023台灣網路購物產業結構組成大幅轉變、2022Q2電商滲透率寫下12.4%歷史新高 💡2023Q1電商產業回落，實體零售業網路銷售維持亮眼成長：服飾專賣年增18.5%、家具家飾年增18.2%、綜合零售年增17.8% 💡2023Q1「實體零售業網路銷售規模」首度達電商產業規模60%，OMO成零售業共通性成長戰略 全球各國網路購物(電商)產業結構調查分類各有差異，依據台灣主管機關及調查單位分類認定，可將整體網路購物(電商)產業結構分為3大主要次產業別，包括最為普遍認知的：(1)純電子商務業(代表性業者如蝦皮購物、momo購物、PChome等)；(2)電視購物&直銷業之網路銷售業務；以及(3)實體零售業之網路銷售業務(代表性業者如Costco線上購物、全聯PXGO、7-ELEVEN線上購物等)。若進一步合計純電商產業及電視購物&直銷業，則為無店面零售業。本次調查依照上述3項主要次產業別範疇，分析歷年網路購物產業規模結構，可以看到2020年疫情後全台網路購物市場版圖迎來劇烈變化。 「純電商」產業規模成長率於2021Q2達28.50%高點後逐步下滑，2023Q1成長率更進一步下滑至0.76%，低於整體零售業(實體銷售+網路銷售)同期5.46%的成長表現，為電商產業規模獨立統計調查以來首見。相對於此，部分「實體零售業別網路銷售額」不僅於疫情期間展現出遠高於整體零售業及純電商業的成長幅度，在疫情後仍維持強勁增長力道，例如2023Q1綜合商品零售業(百貨/超商/超市/量販)、服飾專賣業、家具&生活用品專賣業網路銷售額單季年增率分別達17.83%、18.50%及18.21%，雖然成長幅度同樣低於疫情期間，但仍遠高於純電商產業成長表現，更與整體零售業成長率拉開不小差距，顯示部分「實體零售業網路銷售」仍為疫情後整體零售業增長最為強勁的板塊，同時也是拉動台灣整體線上銷售市場持續成長的重要箭頭。 電商滲透率(網路銷售滲透率)為關鍵趨勢數據，每一個百分點的細微波動背後都牽動著數百億元的銷售商機及資源調配。未來流通研究所透過完整說明台灣電商滲透率及網路購物產業結構組成與計算公式，解析疫後整體網購產業變化並提出3項重點情報分析，做為觀測零售業網路銷售趨勢之參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買
3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news！ 💡 2020-2022年電支匯兌總額翻漲371.0%最高，跨機構「購物」功能上線可望帶動電支交易金額加速成長 💡 2023Q1全支付人均交易額位居首位，一卡通MONEY人均匯兌&儲值金額遙遙領先 💡 純網銀Line Bank單年虧損突破20億元，專營電支機構全支付、街口支付、橘子支單年虧損超過2億元 支付金融為商業交易底層基礎設施，吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台企業及交通票證機構近年陸續投入戰場，將線下的通路場景競賽移轉至數位金融戰場，構成競爭激烈的產業風貌：電子支付方面，以使用人數為指標可以看到，2020年街口支付使用人數超越一卡通，並於2023Q1成為首家用戶規模突破600萬人的電支機構；2021年悠遊付使用人數超越玉山銀行與歐付寶；2022年甫開業的全支付與全盈支付，在集團通路資源的挹注下，2023Q1使用人數分別站上第3與第6名。純網銀方面，截至2023年第一季，LINE Bank、樂天銀行及將來銀行數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中LINE
3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ 💡「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3 💡 2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行 💡純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍 新版《電子支付機構管理條例》正式整合電子支付與電子票證外，一併擴增電子支付應用範疇及開放更多跨業合作空間，將電支商業模式自招募使用者、擴增支付點推進至更加完整的支付生態體系建構；此外，擁有通路與會員優勢的全支付(全聯)與全盈支付(全家便利商店)於2022年開業，加上龍頭業者街口支付、一卡通的持續深耕，共同支撐起台灣蓬勃發展的電支產業。
3個「2022台灣消費&生活產業成長率排行TOP40」新情報news！ 💡 專業服務&生活服務業：家事服務、電腦資訊課程、活動售票、代辦留(遊)學服務、學前教育、長者照護 💡 零售通路&運輸物流業：海洋水運、公路汽車客運、宅配快遞、金銀飾品零售、香水零售、中古汽車零售 💡 休閒娛樂&餐飲住宿業：藝術表演活動籌辦、電影院、特種娛樂服務、運動活動籌辦、露營住宿、餐館餐廳 隨著台灣疫情管制措施逐步放寬，2022下半年起多項於疫情期間營運遭受重挫的內需消費及生活服務產業強勁反彈，加上消費者物價攀升同步墊高營業額，部分產業規模已經超越疫情前水準，創下歷史新高。 未來流通研究所鎖定2022年台灣各項消費&生活產業成長率指標進行調查，並提出成長率TOP 40產業排名：本次入榜各項產業類別中，家事服務、海洋水運、電腦資訊課程、活動售票服務等業別不僅2022年迎來超過100%的增長幅度，疫情期間(2019-2022年)營運表現亦逆勢翻漲逾100%，為近年規模擴張最為迅速的產業類別。
3個台灣「跨境電商物流」產業地圖新情報news！ 💡 疫情下跨境電商市場逆勢增長：綜合物流、國際承攬企業持續完善跨境服務生態圈 💡 大型集團投入帶動跨境EC倉儲成為產業成長焦點：中華郵政、遠雄自貿港、榮儲積極投注資源 💡 外資&本土新創投入+異業跨足推進產業多元發展：Return Helper、Spaceship、Shopline正式參戰 2022年台灣進口快遞小型包裹總金額再度創下新高，反映出近年因邊境管制措施而受到強力抑制的出境旅遊消費力已移轉至跨境電商市場。強勁成長力道亦吸引業者積極投入，根據財政部統計，自2017年推行跨境電商稅籍登記後，目前已累計逾143家跨境電商登記稅籍，意味著整體產業生態圈在疫情下仍逆勢成長。 做為跨境電商關鍵的支援服務，在大型企業集團與新創業者的共同投入推進下，台灣跨境電商物流產業近年持續成長擴大。例如DHL國際快遞與全家便利商店、萊爾富、中華郵政i郵箱合作，在台建置超過6,000個跨境網購取貨點；中華郵政針對跨境電商需求推出國際e小包(ePacket)業務，目前適用範圍已擴大至全球21個國家與地區；做為中國大陸電商貨品轉進東南亞&歐美的主要集散地，遠雄港2022年投資6.93億元於桃園增建快遞二庫，完工後推估年營收可達8億元；長榮國際儲運旗下大園物流中心於2022Q2完工啟用，主攻電商貨物倉儲需求，招商率達100%，成為帶動營收強力增長的重要引擎之一；中菲行印尼跨境電商物流保稅倉於2021年正式營運，為當地唯一電商保稅倉等。
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退，但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%，但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元，再創新高紀錄 台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成，其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%，為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩，但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%，再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。 例如PChome以旗下PChomeUSA為主體，於露天網站推出集結12國的海外代購服務，並於2019年成立子品牌比比昂，布局日本代購代標跨境電商服務；日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作，提供日本電商跨境直購服務；韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」，提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務；JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World
3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！ 💡 2022年整體零售業規模成長幅度創下2004年後新高，實體零售業復甦力道強勁 💡 百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長幅度顯著回落 💡 實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3 受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後近18年的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。 未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」規模比例為28.1%，而「綜合商品零售業」
