3個台灣2021「零售&電商」產業市佔率新情報news！ ? 零售龍頭影響力持續提升：百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% ? 電商產業邁入高集中化階段：momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 ? 併購大戰重塑產業風貌：統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 「市佔率」在零售&電商產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。擁有市佔優勢的零售企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢，在行銷折讓、採購議價、營運成本等方面均有更高機會壓制競爭對手。
3個2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行新情報news！ ? 中港電商物流產業：資本助燃式擴張，巨幅成長伴隨巨幅虧損 ? 日本電商物流產業：亞洲物流經營典範，投資回報能力長期領先 ? 台灣電商物流產業：成長有限但經營穩健，統一速達蟬聯亞洲ROE冠軍 2020年疫情爆發後，亞洲電商物流產業歷經封控管制、電商市場爆發性成長、勞動力嚴重匱乏等多項機會與挑戰，產業營運環境劇烈震盪，至2021年業者逐步確立經營調整方向，並直接反映在各國代表性業者日益優化的財務數據表現上。 中國大陸方面，在資本市場持續追捧的經營環境中，產業建立起「關注成長擴張、遞延獲利需求」的高度資本槓桿特色。例如達達集團、京東物流、順豐同城等業者，於疫情期間仍積極申請上市；日本業者2021年自疫情缺工危機中逐步復甦，重新展現出穩健經營的產業特質；台灣方面，在大型電商&零售集團跨界布局、及新創技術團隊的積極投入下，整體物流產業由電商物流業者領軍，逐步突破過去高度勞力密集的3K黑手產業形象，迎來技術及知識密集的「品質革命」浪潮。例如台灣宅配市佔率冠軍統一速達，受惠於獲利持續擴增的優異表現，ROE自2019年的26.0%攀升至2021年達43.2%，蟬聯亞洲電商物流企業投資回報冠軍。 未來流通研究所彙整2021年中港、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業，少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業)，針對營收成長能力、經營獲利能力、投資回報能力分析比較，篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等數據進行排名分析，觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果，可做為投資評價之參照基礎。
4個「2021台灣流通企業關鍵財務數據排行」新情報news！ ? 營收成長率：「航運承攬」&「外銷及家電家具零售」疫情下營收規模大幅躍進 ? 營業利益率：大型「海運集團」全數進榜，營利率創下歷史新高 ? 每股盈餘：「航運承攬」&「電商生態圈」企業每股獲利亮眼 ? 股東權益報酬率：「航運承攬」&「電子商務」企業進榜最多，新上櫃「聯發國際」成唯一入榜餐飲企業 觀察2021年流通企業關鍵財務數據排行可以看到，航運及關聯服務業表現極其亮眼，不僅企業營收大幅成長，獲利能力亦同步站上歷史新高。使2021年關鍵財務數據排行中，極為罕見的在各項財務經營指標排名上出現由同類型產業族群佔據領先席次的獨特情勢。
3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ ? 疫情帶動2021年電子支付市場高速增長：3大業務金額合計超越3,000億元再創新高 ? 電支產業點燃生態圈對抗：一卡通MONEY、街口支付雙雄累計開戶人數2022Q1突破千萬大關 ? 大型競爭者強勢參戰：全盈支付、全支付、純網銀加入，拉高產業競爭強度 台灣非現金支付以信用卡、簽帳卡等實體卡為主體，行動及電子支付普及率較低，2015年電子支付機構管理條例通過後，整體數位支付市場才迎來成長。以支付金額做為指標可以看到，2021年全台28家營業電支機構交易&轉帳總額(不含儲值金額)達1,496.0億元，佔整體非現金支付金額比例約2.8%，較2020年提升1.1個百分點，2022Q1進一步拉高至3.5%，雖然佔比仍低，但成長力道十分強勁。
3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news！ ? 2021年電支交易金額首度超越儲值卡，電支轉帳金額疫情下再創新高 ? Line Pay Money首度奪下轉帳&儲值金額冠軍，街口支付穩坐交易規模&總使用人數龍頭 ? 「電支機構&純網銀」經營虧損普遍加劇，僅悠遊卡公司實現盈利 2021年全台合計共28家開業營業電子支付機構，交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3,124.5億，年增92.3%。其中交易金額年增49.8%至877.4億；轉帳金額年增131.5%至618.6億，為3大業務中成長幅度最顯著的項目；至於儲值金額則年增110.8%至1,628.5億。使用人數方面，2021全年電支機構累計使用人數一舉突破1,500萬，年增34.2%。
3個台灣零售業「門店科技」產業地圖新情報news！ ? 智慧POS系統+自助結帳機/KIOSK：功能快速進化，普及率持續提高 ? 數位看板+電子標籤/多媒體貨架：應對勞動力不足與消費者期待，市場滲透率穩定攀升 ? 能源管理系統(EMS)+OMO雲端整合平台：應對環境挑戰與產業趨勢，企業導入腳步加快 2016年末，Amazon GO發表智慧無人商店技術方案，掀起全球對於實體零售導入先進門店科技的熱烈討論，也推動大量技術廠商與創投機構關注並投入零售場景科技的應用與研發，為長期以來被視為傳統產業的實體零售業帶來百花齊放的技術開發及投資盛況。 為進一步了解台灣零售業「門店科技」導入應用現況，未來流通研究所篩選6項在台已獲得多數零售領導企業正式採用並進入規模化應用的技術類別進行綜整分析，包括第3&4代POS系統、自助結帳機/KIOSK、數位電子看板、電子標籤/多媒體貨架、能源管理系統以及OMO雲端整合平台，並盤點在門店技術應用上具指標性的超商、超市、量販與專賣業者導入現況、採用動向、主要技術供應商脈絡等資訊，繪製零售業「門店科技」產業地圖，做為觀察台灣零售業科技的重要參考基礎。
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ ? 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%：開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 ? 旅遊零售市場轉移至跨境電商：跨境物流品質成為消費者首要關注因素 ? 台灣代表性跨境出口電商平台：Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成，過去10年規模高速成長，2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過，2021年受多項政策性管制措施介入影響，進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此，2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高，進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。 疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上，食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外，消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高，是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機，推升海外流量比例至新高水準，包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。 未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標，做為掌握產業變化動向的參考基礎。
3個「2021台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news！ ? TOP20 成長產業類型：海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 ? TOP20 衰退產業類型：實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 ? 2018至2021年成長趨勢產業：不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 2021年5月台灣啟動全境三級警戒措施，導致部分消費與生活產業營收遭受重挫。不過第四季疫情趨緩後，諸多內需服務業強勁反彈，使2021全年消費&生活產業歷經更為劇烈的動盪變化。
4個「2021台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化」新情報news！ ? 產區極端氣候、供應鏈受阻、市場消費下滑：咖啡豆近9年進口量首度衰退 ? 海外旅遊採購移轉至進口商品消費：巧克力等境外觀光熱門採買商品進口量增加 ? 疫情新生活型態帶動：運動、家居、烹飪相關商品進口走揚 ? 長期增長走勢翻轉：冷凍牛肉等生鮮食材進口規模罕見下滑 台灣為高貿易依存度的海島型經濟體，擁有對於進口商品具備高接受度的消費群體，加上近年大型零售通路及貿易商社積極引進海外商品銷售，使進口商品在消費市場中的重要性與知名度逐年攀升，商品結構亦趨於豐富多元。
3個台灣實體零售「快商務」產業地圖新情報news！ ? 快商務模式帶動2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%，再創歷史新高 ? 超商、超市、量販為快商務3大板塊，藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星 ? 2021年投資額大增至192億美元，快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場 2021年台灣實體零售網路銷售額首度突破1千億元，年增36.5%至新台幣1,219億元，成長幅度顯著高於同期間電子商務產業18.3%的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一，在於近兩年快速普及的「快商務」模式。 實體零售業者立基於綿密的線下門店網絡、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢，結合到宅服務的快商務模式，形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢，被稱為實體零售業者「關鍵戰略資產的回歸」。部分業者更進一步自建店倉合一的快速配送服務，結合線上線下消費數據與會員資料，打造出極具優勢的全通路營運基礎，成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。 未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報，繪製2022台灣「實體零售快商務」產業地圖，並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據，進一步歸納3項趨勢重點，做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。
