2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化
3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報： 💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1% 💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大 💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上) 「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。 本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。 台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。 此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。 未來流通研究所首度針對台灣包裹市場進行系統性量化分析，涵蓋包裹總量、結構組成以及人均包裹量等核心指標，並透過跨期統計與趨勢推估模型描繪市場發展輪廓與未來成長潛力。本次調查同步對照中國、日本、南韓、美國、英國等主要海外國家包裹總量與人均包裹量數據，藉以評估台灣包裹市場的相對發展階段與成長潛力，作為掌握國內包裹市場的發展現況、觀測整體電商物流市場與制定相關策略的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化 2025/10/29 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30
台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向
3個「台灣零售業點數經濟規模&產業動向」關鍵情報： 💡2025-2028台灣點數經濟規模CAGR達8.6%、2028年增至NT$770億；零售導入比例達47.5%，超商/量販/百貨導入佔比最高 💡2024年台灣零售業點數經濟滲透率達1.14%，增長潛力龐大；日本零售業點數經濟規模達2.78兆日圓、滲透率達1.68% 💡台灣零售業TOP 8「點數經濟圈」：OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點、HAPPY GO、mo幣、P幣、蝦幣、LINE POINTS 在現代零售產業中，「點數經濟」已自過往單純的消費回饋機制、轉變為企業強化顧客關係與延伸價值鏈的重要策略工具。其核心在於將交易行為量化為可持續運用的數據資產，藉由具有類現金價值的點數發放與回饋機制，不僅直接影響消費者購買決策，更有效將顧客鎖定於品牌生態圈內，透過點數折抵與加值誘因間接推升客單價與回購率。此外，點數具備延遲折讓與預付型資產等財務特性，有助於企業在會計上平衡促銷成本、優化收益認列，同時提升短期現金流穩定度。更重要的是，每一次點數的發放、流轉與兌換，都能夠轉化為精確記錄消費頻率、品類偏好、價格敏感度等關鍵資訊的數據足跡，為企業進行數據建模、精準分群與個性化行銷奠定基礎，使點數經濟成為驅動零售數據資產化與智慧化經營的重要引擎。 本次調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模達NT$553億，預估至2028年整體將增至NT$770億，2025至2028年間年化成長率(CAGR)約8.6%。與零售業母體規模相較可以看到，2024年台灣零售業點數經濟滲透率約1.14%，低於點數經濟發展活躍的日本(1.68%)，顯示市場仍具成長空間與潛力。預估2028年台灣零售業點數經濟滲透率將增至1.42%，與日本市場間的滲透率差距縮小至0.4個百分點。同步觀察主要零售業別點數經濟關聯策略應用情形可以看到，2024年整體零售產業中，會員點數策略採用比例達47.5%，其中便利商店與量販賣場導入比例高達100%，為點數經濟應用最成熟的零售業態。其下依序為百貨公司(85.0%)、美妝藥局(70.0%)、服飾專賣(60.5%)、超級市場(58.1%)以及電子商務(54.8%)，反映出不同商業模式對於點數經濟的適應性與投資導入意願。 業者布局方面，若加計以支付事業為主體的LINE Pay，台灣目前已有9家零售(含電商)業者會員總量突破千萬規模，顯示大量消費行為深受上述巨型會員體系所影響。不過，雖同樣具備龐大會員基盤，但業者近年依據自身產業與經營特性，已發展出高度分化且具備護城河效應的點數策略：例如以LINE POINTS、HAPPY GO為代表的「生態圈通用型點數」，致力於將點數發展成為跨越社交、支付、金融與電商領域的通用數位貨幣；以mo幣、蝦幣以及P幣為代表的「電商高值型點數」，藉由高發行量優勢，結合點數具備的高現金價值回饋與全額折抵特性，將點數運用作為促銷槓桿與流量轉化工具，同時結合限定折抵、會員任務與遊戲化互動以提升平台黏著度與交易活躍率；以OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點等實體零售場域作為發行主體的「高頻率鎖定型點數」，則是藉由日常小額消費累點帶來的極高發行頻率與滲透率，將消費者導入集團內部與合作品牌的生態聯盟，以強化客群鎖定與基礎消費盤穩定度。可以看出，近年在大型零售集團積極的點數經濟策略推進下，點數的發行彈性、價值設計與跨場域通用性已成為零售企業的新核心戰略。 未來流通研究所首度針對台灣零售業點數經濟規模與成長率進行系統性彙整、計算與推估預測，同步整合主要零售次產業別會員&點數經濟關聯策略採用比例、台灣與日本零售業點數經濟滲透率、以及指標性業者布局動向等資訊，全面剖析台灣零售業點數經濟的發展現況與未來走勢，作為觀測零售產業點數市場演進與策略制定的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23
台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析
4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力 家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。 本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。 未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26
2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖
3個「2030台灣電商滲透率」關鍵情報：💡全球電商滲透率進入平穩期：英國、南韓、中國滲透率逾26%維持穩定領先；台灣2025H1達13.3%，網路銷售總額年減0.04%💡台灣實體零售網路銷售增長趨緩：2025H1實體零售網路銷售額年減3.4%，藥妝/服飾/綜合商品/文教育樂用品成長表現較佳💡2030年台灣電商產業發展情境：滲透率增至15%-20%、網路銷售額達NT$8500億至1兆，2026-2030年CAGR達4.7%-9.9%全球各國對於網路購物(電商)產業結構之調查，因所在市場發展模式、政策環境及消費型態差異，分類方式與基準存在一定差異。依據台灣主管機關及調查單位分類認定，整體網路購物(電商)產業可劃分為三大主要構成部分，包括：(1)純電子商務業，代表性業者如蝦皮購物、momo購物、PChome等；(2)電視購物&直銷業所經營之網路銷售業務；以及(3)實體零售業者延伸至線上的銷售業務，代表性業者如好市多線上購物、全聯小時達&全電商、統一超商i預購&iOPEN Mall等。本次研究以上述三大產業型態作為調查與分類基礎，解析台灣電商滲透率與網路購物產業規模結構變化。本次調查顯示，2022年後全球多數市場電商滲透率普遍進入平穩期，成長動能明顯趨緩、甚至有部分國家出現高基期修正。例如2024年英國滲透率自2021年31.0%的高點回落至27.4%，但仍為本次調查中線上零售滲透率最高的國家；中國大陸2024年滲透率年減1.2個百分點至26.8%，展現出邊際成長趨緩的成熟市場特徵；南韓2024年滲透率年增1.4個百分點至26.9%，為本次調查中滲透率增幅最高的國家，反映出當地完善的數位基礎設施與消費者行為的深刻轉變。台灣方面，2024年滲透率持平於13.5%，2025上半年微幅降至13.3%，整體零售業網路銷售金額出現統計以來首度衰退，年減0.04%。三大主要構成業別中，2025H1僅純電商網路銷售額維持小幅成長，電視購物&直銷業網路銷售額與長期穩健擴張的實體零售業網路銷售額均出現衰退。進一步對照整體零售市場表現可以看到，扣除較難透過網路銷售的燃料與汽機車專賣業後，2025H1零售銷售額仍較2024年同期增長1.8個百分點，顯示網路銷售金額的下滑並非來自整體消費力道減弱，而是反映出疫情後消費行為持續回流實體通路的趨勢。實體零售業網路銷售額方面，2025H1銷售總額年減3.4%，創下首度衰退紀錄。主要業別中，網路銷售額較2024年同期成長幅度較顯著的業別包括美妝藥局業、服飾專賣業、綜合商品零售業、文教育樂用品專賣業以及3C家電專賣業，且上述業別網路銷售額成長幅度均明顯優於該業別整體銷售額同期間成長水準，反映出特定產業於數位銷售端展現顯著優勢。若以金額作為衡量指標，則以母體規模龐大的綜合商品零售業以及服飾專賣業網路銷售成長表現最為突出。可以看出具母體優勢的規模型通路以及具滲透率穩健成長優勢的特定品類，為推升台灣整體實體零售業網路銷售規模持續擴張的核心動能。此外，本次調查選定與台灣在經濟發展程度、人口結構特徵、城鎮化率、消費行為等多項指標上具備較高度相似性與可比性的南韓與日本，作為設定電商產業發展情境之主要參照對象，並於整理歸納影響台灣電商發展的多項驅動因素後，針對2030年電商產業發展路徑提出樂觀與保守兩項情境分析。其中數位消費生態全面成熟化的南韓為電商滲透率強勢攀升的代表情境參照對象，提供台灣在高滲透率與數位成熟環境下可能的市場發展風貌；而展現漸進式、受外部因素制約型市場特徵的日本，電商滲透率呈現平緩增長，市場擴張動能主要來自電商產業內部有機成長與實體零售業者全通路轉型成果，為本次調查中保守情境參照對象。藉由日韓兩國產業經驗與市場發展路徑的參照與對比，有助於協助業者評估及辨識於不同產業發展情境下的成長機會與挑戰。電商滲透率(網路銷售滲透率)為零售產業發展的關鍵數據，每一個百分點的細微波動均代表數百億元的銷售商機及資源再分配效應。未來流通研究所透過完整說明電商滲透率及網路購物產業結構組成與計算公式，解析整體網購產業變化趨勢外，並進一步提出2030年台灣電商滲透率發展情境模擬分析，做為觀測零售業網路銷售趨勢之重要參考基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29
2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖
3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖關鍵情報：💡 百貨&電商：產業高速擴張後面臨成長回落挑戰，大型領導業者出現衰退訊號；91APP、台北101、米斯特、欣新網成長強勁💡 超商&超市量販&藥妝：展現民生通路穩健營運特徵，領導業者增幅高於產業均值；全聯、好市多、康是美、寶雅增幅最高💡 本業獲利能力排名：91APP、寶雅、床的世界、漢神購物中心表現最佳；社群經營、會員經濟、行銷科技成通用型零售科技零售產業的營收成長率為衡量業者競爭強度與判斷產業生命周期位置的關鍵工具。應用於長期分析，能夠有效排除季節性或短期波動因素，辨識產業是否存在結構性成長動能，並作為預測未來產業規模與競爭格局的基礎；應用於短期分析，則可藉由不同業別或業者間的差異化表現，協助識別潛在市場機會，成為企業策略制定與投資決策判斷的依據。本次調查採熱力圖視覺化方式，透過色階梯度呈現2017至2024年間代表性零售與電商企業營收變化幅度，以掌握零售版圖的長期規模起伏與變化走勢。本次調查顯示，分別代表線下與線上兩大主要銷售通路的百貨商場與電商網購業，為近年景氣循環中波動最顯著的業別。2020-2021年間受疫情影響，多家百貨業者營收顯著衰退，同期間電商業者則迎來高速成長；2022-2023年隨疫情趨緩與消費回流，百貨業者營收強勢回升並重回成長軌道，電商企業增長動能則出現弱化。不過，2024年百貨及電商代表性業者同步出現營收衰退訊號，且2025H1百貨及電商業規模年增幅分別降至0.1%及2.3%，顯示上述兩大業別近期均面臨高度需求不確定性與成長趨緩挑戰，企業間競爭強度提升，市場再度出現價格折扣戰、業務重整轉型、企業併購及退出等競爭動向。便利商店、超市量販、藥妝藥局產業受惠於所在市場的民生剛性需求特質，多數業者展現長期穩定的營收增長及獲利水準，不僅反映出優異的景氣抵禦能力，亦為資本市場中具備穩健投資回報的代表族群。調查期間(2017-2024年)雖歷經疫情衝擊，但業者仍普遍展現相對穩定的營收成長，僅少數年度陷入微幅衰退。本次調查中，全聯、好市多(COSTCO)、統一生活事業(康是美)、大樹藥局、杏一等業者本業營收於全調查年度中均呈現正向成長。2025H1超市產業規模年增6.6%，創下2020年後同期最高增幅，量販及超商產業亦分別成長5.2%及4.6%，在整體零售產業呈現衰退趨勢的背景下，均展現出珍貴的穩健成長韌性。此外，零售產業中，高獲利能力不僅反映出企業在供應鏈管理、存貨控制、租金人力成本與規模經濟上的優勢，亦突顯出品牌的強健定價權與消費者黏著度等差異化競爭力，顯示其商業模式能夠持續創造現金流入以支持再投資或股東回報，並支撐其長期估值。因此本研究同步針對零售企業獲利能力(本業營業利益率)進行調查排名。調查結果顯示，擁有優異本業獲利能力的零售企業均長期穩居排行前段班，充分展現出景氣抵禦型經營特徵。例如寶雅、床的世界、漢神購物中心、米斯特、新光三越、環球購物中心、統一超商等業者，不僅屢屢入榜台灣年度TOP 10獲利能力零售業者排名，其本業營業利益率均普遍高於6%，顯示上述企業在面臨外部消費景氣波動或成本壓力變化等挑戰時，仍舊能夠透過優異的經營效率、品牌力與規模經濟優勢維持穩定獲利水準。為研判零售企業主力營運拓展方向，本次調查亦針對2022年與2024年零售與電商業者主要鎖定營運拓展項目進行分析比較，可以發現主要零售業別(百貨、超市、超商與電商)均將發展重點聚焦於數位轉型與行銷科技應用。其中「經營網路社群」為本次調查業別中佔比最高的拓展項目，顯示社群經營已成為零售業者與消費者建立互動、提升品牌黏性與強化流量轉化的核心工具；「會員點數經濟」與「精準行銷科技」的採用比例亦偏高，代表業者持續透過數據分析等方式提升會員經營效率，並藉由差異化行銷策略增強獲客與留存效益。值得注意的是，超商產業因產業集中度極高、僅針對前4大業者進行調查，結果顯示6項主力拓展項目中、已有5項達成全數採用，展現出超商產業在推動通用型零售科技導入的領先地位，不僅帶動產業內部數位化滲透率持續攀升，亦同步推升整體零售科技的普及與標準化。未來流通研究所彙整2017-2024年間24家代表性零售&電商企業(涵蓋便利商店/超市量販/藥妝藥局/百貨商場/電商網購業別)本業營收成長率，應用「營收成長率熱力圖」進行分析，同步結合代表性業者主要營運拓展項目與營業利益率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各零售版塊的規模起伏變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣零售代表性企業經營表現及產業版圖變化。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構
3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。 「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。 「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。 未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化
3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報： 💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1% 💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大 💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上) 「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。 本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。 台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。 此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。 未來流通研究所首度針對台灣包裹市場進行系統性量化分析，涵蓋包裹總量、結構組成以及人均包裹量等核心指標，並透過跨期統計與趨勢推估模型描繪市場發展輪廓與未來成長潛力。本次調查同步對照中國、日本、南韓、美國、英國等主要海外國家包裹總量與人均包裹量數據，藉以評估台灣包裹市場的相對發展階段與成長潛力，作為掌握國內包裹市場的發展現況、觀測整體電商物流市場與制定相關策略的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化 2025/10/29 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30
台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向
3個「台灣零售業點數經濟規模&產業動向」關鍵情報： 💡2025-2028台灣點數經濟規模CAGR達8.6%、2028年增至NT$770億；零售導入比例達47.5%，超商/量販/百貨導入佔比最高 💡2024年台灣零售業點數經濟滲透率達1.14%，增長潛力龐大；日本零售業點數經濟規模達2.78兆日圓、滲透率達1.68% 💡台灣零售業TOP 8「點數經濟圈」：OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點、HAPPY GO、mo幣、P幣、蝦幣、LINE POINTS 在現代零售產業中，「點數經濟」已自過往單純的消費回饋機制、轉變為企業強化顧客關係與延伸價值鏈的重要策略工具。其核心在於將交易行為量化為可持續運用的數據資產，藉由具有類現金價值的點數發放與回饋機制，不僅直接影響消費者購買決策，更有效將顧客鎖定於品牌生態圈內，透過點數折抵與加值誘因間接推升客單價與回購率。此外，點數具備延遲折讓與預付型資產等財務特性，有助於企業在會計上平衡促銷成本、優化收益認列，同時提升短期現金流穩定度。更重要的是，每一次點數的發放、流轉與兌換，都能夠轉化為精確記錄消費頻率、品類偏好、價格敏感度等關鍵資訊的數據足跡，為企業進行數據建模、精準分群與個性化行銷奠定基礎，使點數經濟成為驅動零售數據資產化與智慧化經營的重要引擎。 本次調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模達NT$553億，預估至2028年整體將增至NT$770億，2025至2028年間年化成長率(CAGR)約8.6%。與零售業母體規模相較可以看到，2024年台灣零售業點數經濟滲透率約1.14%，低於點數經濟發展活躍的日本(1.68%)，顯示市場仍具成長空間與潛力。預估2028年台灣零售業點數經濟滲透率將增至1.42%，與日本市場間的滲透率差距縮小至0.4個百分點。同步觀察主要零售業別點數經濟關聯策略應用情形可以看到，2024年整體零售產業中，會員點數策略採用比例達47.5%，其中便利商店與量販賣場導入比例高達100%，為點數經濟應用最成熟的零售業態。其下依序為百貨公司(85.0%)、美妝藥局(70.0%)、服飾專賣(60.5%)、超級市場(58.1%)以及電子商務(54.8%)，反映出不同商業模式對於點數經濟的適應性與投資導入意願。 業者布局方面，若加計以支付事業為主體的LINE Pay，台灣目前已有9家零售(含電商)業者會員總量突破千萬規模，顯示大量消費行為深受上述巨型會員體系所影響。不過，雖同樣具備龐大會員基盤，但業者近年依據自身產業與經營特性，已發展出高度分化且具備護城河效應的點數策略：例如以LINE POINTS、HAPPY GO為代表的「生態圈通用型點數」，致力於將點數發展成為跨越社交、支付、金融與電商領域的通用數位貨幣；以mo幣、蝦幣以及P幣為代表的「電商高值型點數」，藉由高發行量優勢，結合點數具備的高現金價值回饋與全額折抵特性，將點數運用作為促銷槓桿與流量轉化工具，同時結合限定折抵、會員任務與遊戲化互動以提升平台黏著度與交易活躍率；以OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點等實體零售場域作為發行主體的「高頻率鎖定型點數」，則是藉由日常小額消費累點帶來的極高發行頻率與滲透率，將消費者導入集團內部與合作品牌的生態聯盟，以強化客群鎖定與基礎消費盤穩定度。可以看出，近年在大型零售集團積極的點數經濟策略推進下，點數的發行彈性、價值設計與跨場域通用性已成為零售企業的新核心戰略。 未來流通研究所首度針對台灣零售業點數經濟規模與成長率進行系統性彙整、計算與推估預測，同步整合主要零售次產業別會員&點數經濟關聯策略採用比例、台灣與日本零售業點數經濟滲透率、以及指標性業者布局動向等資訊，全面剖析台灣零售業點數經濟的發展現況與未來走勢，作為觀測零售產業點數市場演進與策略制定的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23
2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖
3個「2030台灣電商滲透率」關鍵情報：💡全球電商滲透率進入平穩期：英國、南韓、中國滲透率逾26%維持穩定領先；台灣2025H1達13.3%，網路銷售總額年減0.04%💡台灣實體零售網路銷售增長趨緩：2025H1實體零售網路銷售額年減3.4%，藥妝/服飾/綜合商品/文教育樂用品成長表現較佳💡2030年台灣電商產業發展情境：滲透率增至15%-20%、網路銷售額達NT$8500億至1兆，2026-2030年CAGR達4.7%-9.9%全球各國對於網路購物(電商)產業結構之調查，因所在市場發展模式、政策環境及消費型態差異，分類方式與基準存在一定差異。依據台灣主管機關及調查單位分類認定，整體網路購物(電商)產業可劃分為三大主要構成部分，包括：(1)純電子商務業，代表性業者如蝦皮購物、momo購物、PChome等；(2)電視購物&直銷業所經營之網路銷售業務；以及(3)實體零售業者延伸至線上的銷售業務，代表性業者如好市多線上購物、全聯小時達&全電商、統一超商i預購&iOPEN Mall等。本次研究以上述三大產業型態作為調查與分類基礎，解析台灣電商滲透率與網路購物產業規模結構變化。本次調查顯示，2022年後全球多數市場電商滲透率普遍進入平穩期，成長動能明顯趨緩、甚至有部分國家出現高基期修正。例如2024年英國滲透率自2021年31.0%的高點回落至27.4%，但仍為本次調查中線上零售滲透率最高的國家；中國大陸2024年滲透率年減1.2個百分點至26.8%，展現出邊際成長趨緩的成熟市場特徵；南韓2024年滲透率年增1.4個百分點至26.9%，為本次調查中滲透率增幅最高的國家，反映出當地完善的數位基礎設施與消費者行為的深刻轉變。台灣方面，2024年滲透率持平於13.5%，2025上半年微幅降至13.3%，整體零售業網路銷售金額出現統計以來首度衰退，年減0.04%。三大主要構成業別中，2025H1僅純電商網路銷售額維持小幅成長，電視購物&直銷業網路銷售額與長期穩健擴張的實體零售業網路銷售額均出現衰退。進一步對照整體零售市場表現可以看到，扣除較難透過網路銷售的燃料與汽機車專賣業後，2025H1零售銷售額仍較2024年同期增長1.8個百分點，顯示網路銷售金額的下滑並非來自整體消費力道減弱，而是反映出疫情後消費行為持續回流實體通路的趨勢。實體零售業網路銷售額方面，2025H1銷售總額年減3.4%，創下首度衰退紀錄。主要業別中，網路銷售額較2024年同期成長幅度較顯著的業別包括美妝藥局業、服飾專賣業、綜合商品零售業、文教育樂用品專賣業以及3C家電專賣業，且上述業別網路銷售額成長幅度均明顯優於該業別整體銷售額同期間成長水準，反映出特定產業於數位銷售端展現顯著優勢。若以金額作為衡量指標，則以母體規模龐大的綜合商品零售業以及服飾專賣業網路銷售成長表現最為突出。可以看出具母體優勢的規模型通路以及具滲透率穩健成長優勢的特定品類，為推升台灣整體實體零售業網路銷售規模持續擴張的核心動能。此外，本次調查選定與台灣在經濟發展程度、人口結構特徵、城鎮化率、消費行為等多項指標上具備較高度相似性與可比性的南韓與日本，作為設定電商產業發展情境之主要參照對象，並於整理歸納影響台灣電商發展的多項驅動因素後，針對2030年電商產業發展路徑提出樂觀與保守兩項情境分析。其中數位消費生態全面成熟化的南韓為電商滲透率強勢攀升的代表情境參照對象，提供台灣在高滲透率與數位成熟環境下可能的市場發展風貌；而展現漸進式、受外部因素制約型市場特徵的日本，電商滲透率呈現平緩增長，市場擴張動能主要來自電商產業內部有機成長與實體零售業者全通路轉型成果，為本次調查中保守情境參照對象。藉由日韓兩國產業經驗與市場發展路徑的參照與對比，有助於協助業者評估及辨識於不同產業發展情境下的成長機會與挑戰。電商滲透率(網路銷售滲透率)為零售產業發展的關鍵數據，每一個百分點的細微波動均代表數百億元的銷售商機及資源再分配效應。未來流通研究所透過完整說明電商滲透率及網路購物產業結構組成與計算公式，解析整體網購產業變化趨勢外，並進一步提出2030年台灣電商滲透率發展情境模擬分析，做為觀測零售業網路銷售趨勢之重要參考基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖2025/09/30 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29
2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖
3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖關鍵情報：💡 百貨&電商：產業高速擴張後面臨成長回落挑戰，大型領導業者出現衰退訊號；91APP、台北101、米斯特、欣新網成長強勁💡 超商&超市量販&藥妝：展現民生通路穩健營運特徵，領導業者增幅高於產業均值；全聯、好市多、康是美、寶雅增幅最高💡 本業獲利能力排名：91APP、寶雅、床的世界、漢神購物中心表現最佳；社群經營、會員經濟、行銷科技成通用型零售科技零售產業的營收成長率為衡量業者競爭強度與判斷產業生命周期位置的關鍵工具。應用於長期分析，能夠有效排除季節性或短期波動因素，辨識產業是否存在結構性成長動能，並作為預測未來產業規模與競爭格局的基礎；應用於短期分析，則可藉由不同業別或業者間的差異化表現，協助識別潛在市場機會，成為企業策略制定與投資決策判斷的依據。本次調查採熱力圖視覺化方式，透過色階梯度呈現2017至2024年間代表性零售與電商企業營收變化幅度，以掌握零售版圖的長期規模起伏與變化走勢。本次調查顯示，分別代表線下與線上兩大主要銷售通路的百貨商場與電商網購業，為近年景氣循環中波動最顯著的業別。2020-2021年間受疫情影響，多家百貨業者營收顯著衰退，同期間電商業者則迎來高速成長；2022-2023年隨疫情趨緩與消費回流，百貨業者營收強勢回升並重回成長軌道，電商企業增長動能則出現弱化。不過，2024年百貨及電商代表性業者同步出現營收衰退訊號，且2025H1百貨及電商業規模年增幅分別降至0.1%及2.3%，顯示上述兩大業別近期均面臨高度需求不確定性與成長趨緩挑戰，企業間競爭強度提升，市場再度出現價格折扣戰、業務重整轉型、企業併購及退出等競爭動向。便利商店、超市量販、藥妝藥局產業受惠於所在市場的民生剛性需求特質，多數業者展現長期穩定的營收增長及獲利水準，不僅反映出優異的景氣抵禦能力，亦為資本市場中具備穩健投資回報的代表族群。調查期間(2017-2024年)雖歷經疫情衝擊，但業者仍普遍展現相對穩定的營收成長，僅少數年度陷入微幅衰退。本次調查中，全聯、好市多(COSTCO)、統一生活事業(康是美)、大樹藥局、杏一等業者本業營收於全調查年度中均呈現正向成長。2025H1超市產業規模年增6.6%，創下2020年後同期最高增幅，量販及超商產業亦分別成長5.2%及4.6%，在整體零售產業呈現衰退趨勢的背景下，均展現出珍貴的穩健成長韌性。此外，零售產業中，高獲利能力不僅反映出企業在供應鏈管理、存貨控制、租金人力成本與規模經濟上的優勢，亦突顯出品牌的強健定價權與消費者黏著度等差異化競爭力，顯示其商業模式能夠持續創造現金流入以支持再投資或股東回報，並支撐其長期估值。因此本研究同步針對零售企業獲利能力(本業營業利益率)進行調查排名。調查結果顯示，擁有優異本業獲利能力的零售企業均長期穩居排行前段班，充分展現出景氣抵禦型經營特徵。例如寶雅、床的世界、漢神購物中心、米斯特、新光三越、環球購物中心、統一超商等業者，不僅屢屢入榜台灣年度TOP 10獲利能力零售業者排名，其本業營業利益率均普遍高於6%，顯示上述企業在面臨外部消費景氣波動或成本壓力變化等挑戰時，仍舊能夠透過優異的經營效率、品牌力與規模經濟優勢維持穩定獲利水準。為研判零售企業主力營運拓展方向，本次調查亦針對2022年與2024年零售與電商業者主要鎖定營運拓展項目進行分析比較，可以發現主要零售業別(百貨、超市、超商與電商)均將發展重點聚焦於數位轉型與行銷科技應用。其中「經營網路社群」為本次調查業別中佔比最高的拓展項目，顯示社群經營已成為零售業者與消費者建立互動、提升品牌黏性與強化流量轉化的核心工具；「會員點數經濟」與「精準行銷科技」的採用比例亦偏高，代表業者持續透過數據分析等方式提升會員經營效率，並藉由差異化行銷策略增強獲客與留存效益。值得注意的是，超商產業因產業集中度極高、僅針對前4大業者進行調查，結果顯示6項主力拓展項目中、已有5項達成全數採用，展現出超商產業在推動通用型零售科技導入的領先地位，不僅帶動產業內部數位化滲透率持續攀升，亦同步推升整體零售科技的普及與標準化。未來流通研究所彙整2017-2024年間24家代表性零售&電商企業(涵蓋便利商店/超市量販/藥妝藥局/百貨商場/電商網購業別)本業營收成長率，應用「營收成長率熱力圖」進行分析，同步結合代表性業者主要營運拓展項目與營業利益率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各零售版塊的規模起伏變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣零售代表性企業經營表現及產業版圖變化。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析
3個2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」關鍵情報：💡產業成長型態結構走勢優異：便利商店、超級市場業展現最強零售成長結構樣貌，季節性影響較低且成長型態清晰💡穩健成長、季節波動較溫和：量販賣場、美妝藥局業全年營收平衡與營運穩健性持續優化、具避開購物季競爭壓力結構優勢💡季節波動顯著、成長力趨緩：百貨公司、電商購物業淡旺季銷售額落差幅度顯著，產業近年自高速成長進入平緩發展階段「季節性營收變化」為零售產業的核心結構特徵之一，同時也是協助業者進行營運判斷與策略規劃的重要指標。藉由觀察營業額的季節性波動，能夠有效掌握不同通路類型的消費週期淡旺季規律及判斷各通路間的季節關聯性，同時辨識是否存在因外部因素(如氣候異常、政策變動或公共衛生等特殊事件)所導致的營運起伏。對於採購策略、庫存管理、促銷規畫、廣告投放、商品組合優化以及供應鏈調節等營運決策具備極高的參考價值，亦為新事業開發與投資評估提供重要的支援佐證。進一步透過跨年度趨勢分析，季節性營收數據亦可反映各業別營運特性與成長潛力。例如若產業各年度月營收曲線穩定向上堆疊攀升且線段間距清晰，表示該業別於全年各月份均具備穩健成長動能；反之，若各年度月營收曲線呈現交織重疊甚至向下跌破過往營收水準，則代表該業別面臨成長動能趨緩或衰退挑戰。另一方面，平穩的全年月營收曲線通常代表該業別營運表現具備抗週期特性、淡旺季波動幅度較低，具避開購物季價格競爭壓力的結構優勢；劇烈震盪的曲線則意味著該業別對於季節因素影響相對敏感，營運表現高度依賴特定促銷檔期與季節性需求，業者需更加精準地掌握行銷時機與資源調配以應對營收波動帶來的挑戰。因此，分析季節性營收走勢不僅有助於提升短期營運效率，更是零售業中長期發展策略與風險管理的重要參考依據。本次調查顯示，便利商店業及超級市場業為近年成長型態結構最為優異零售通路業別。上述兩項業別於調查期間(2019-2024)均展現逐月穩定向上堆疊的月營收曲線型態，全年度營運表現穩定、淡旺季波動幅度較低，且於消費力較強的旺季期間均能夠展現逐年成長走勢，顯示消費者對於上述通路型態具備強烈的消費偏好及忠誠度。其中超市業2025H1產業規模較2024年同期攀升6.6%，創下2020年後同期最高成長幅度，且增幅為本次調查6項業別中最高，反映出超市產業近年優異的市場滲透能力。量販賣場業及美妝藥局業受惠於商品結構聚焦於生鮮食品、日用品、清潔美妝與藥品醫療器材等剛性需求品項，於調查期間展現穩健溫和的成長型態結構。尤其量販賣場業2025H1產業規模較2024年同期攀升5.2%，創下2022年後同期最高年增幅，於本次調查6項業別中排名第二，展現相對強勁的成長動能。顯示領導型業者藉由經營轉型、強化商品結構以及持續向超市型態通路延伸等多元策略，不僅有效強化自身競爭優勢，亦同步擴大對於整體產業的影響與推升力道。此外，量販賣場業過往季節性營收波動幅度相對顯著，例如最具代表性的1月份營收佔全年產業規模比例可達9.6%-11.2%，不過近年在領導業者陸續跨足或與超市業別合併經營等因素影響下，預期整體產業淡旺季震盪幅度將逐步降低，有助於提升全年營收平衡性與營運穩健性。百貨公司業及電商購物業屬於產業規模震盪較為劇烈的零售通路型態。本次調查顯示，上述兩項業別歷年月營收曲線較難以形成持續向上堆疊的清晰成長結構。其中百貨公司業月營收曲線走勢呈現彼此交錯，顯示產業進入成長動能重整的震盪階段。此外，百貨業全年度淡旺季銷售波動幅度顯著，第四季受周年慶等促銷活動帶動，呈現明顯峰期效應，最高月份(10月)單月營收佔全年營業額比例達10.3%至13.7%；電商購物業月營收曲線於2019-2021年間展現堆疊間距清晰、逐年顯著攀升的階梯式成長走勢，產業擴張動能穩健且具延展性。不過，2022年後營收曲線轉為緊密交疊、線段間距趨於緊縮，反映出產業自高速成長階段進入平緩擴張的發展走勢。此外，電商購物業受雙11、雙12等大型購物節慶影響，淡旺季營業額落差偏高，11月單月營收佔全年營收比例近12%，若加計次高峰12月份，旺季雙月合計營業額佔比更突破20%，呈現出高度集中於特定期間的銷售特性。未來流通研究所以台灣6大零售通路業別(百貨公司、便利商店、電商購物、超級市場、量販賣場、美妝藥局)為調查對象，追蹤過去六年(2019-2024)以及2025上半年月營收變化並進行分析計算。完整呈現各通路季節性營收變化，並針對各業別近年營收波動幅度及營收成長型態結構進行分析比較，以精準掌握各零售通路型態近年發展樣貌。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25
2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜
3個台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報：💡便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著💡百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩💡專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4.9兆元，不同業別中業者市佔率組成結構與變化趨勢呈現多元發展，反映出各家企業在通路策略、品牌經營與市場競爭力上的差異化布局。本次調查顯示，2024年百貨商場、便利商店、超市&量販業等綜合商品零售業別中，前三大業者合計市佔率(CR 3)介於44.0%至82.8%間，遠高於其他零售業別。此外，便利商店、美妝藥局、超市&量販業、汽車專賣業2024年呈現市場集中度上升走勢，反映出領導業者透過擴張門市數量、強化供應鏈整合以及優化會員經營等策略鞏固領導地位、拉開與競爭對手差距的產業趨勢外，亦提高整體產業對於企業資本規模、品牌經營與營運效率的標準門檻。進一步觀察各業別市佔結構，綜合商品零售業方面，百貨商場業中，產業擴張重心集中於精品品牌布局、Outlet開發及軌道經濟生活圈場域經營，代表性業者台北101購物中心及三井不動產集團均擁有亮眼成長表現。2025年百貨商場業將迎來多項具大型開發規模與高話題性的開幕案，包括遠東集團SOGO Garden City、統一集團Dream Plaza、南港LaLaport、誠品生活台南、新光三越台南小北門店以及台中漢神洲際購物廣場等。新店開業不僅對於來客量與銷售額具有明顯挹注效果，也勢必將影響市佔結構組成；超市&量販業中，2024年市佔結構受指標性併購案影響出現較大變動。其中全聯福利中心加計大潤發(2025年8月1日後大潤發量販店更名為大全聯)2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%，穩居超市量販產業市佔龍頭，好市多與家樂福以26.6%及14.9%分居第2、3位，前三大企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的產業型態；電商&直銷業中，受酷澎強勢擴張市佔影響，使長期以來穩定的市佔結構出現顯著鬆動與重組，長期位居首位的富邦媒體科技(momo購物網)2024年維持0.2個百分點的市佔擴張，但成長力道趨緩。專賣零售業方面，3C家電零售業中，TOP 2業者全國電子與燦坤2024年均陷入市佔率縮減走勢，主營影音家電銷售的集雅社市佔率逆勢攀升0.2個百分點，位居第3；美妝藥局業中，寶雅、大樹藥局、康是美等TOP 3業者市佔規模均高於2023年表現，使美妝藥局業成為本次調查中CR 3增幅最顯著的零售業別；家具家飾零售業中，特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益(IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名)，無印良品與宜得利等日系家具品牌近年持續拓展台灣市場規模，2024年市佔率分居第2、3位；汽車專賣零售業中，和泰汽車蟬聯市佔冠軍，分居第2、3名的汎德永業與中華賓士受惠於豪華進口車銷售力道回升，2024年市佔率分別年增0.6及0.5個百分點。納智捷則在電動車n7大量交車帶動下，市佔表現一舉攀升0.8個百分點，為本次調查中市佔年增幅最顯著的汽車零售業者。未來流通研究所彙整零售&電商產業數據，結合各企業在台年營業額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率變化，並訪談多位產業資深專家，歸納2024年市佔版圖變化所反映出的產業動向與發展趨勢，做為觀測整體零售&電商產業動向的重要參考基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25
2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化
3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報： 💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1% 💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大 💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上) 「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。 本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。 台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。 此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。 未來流通研究所首度針對台灣包裹市場進行系統性量化分析，涵蓋包裹總量、結構組成以及人均包裹量等核心指標，並透過跨期統計與趨勢推估模型描繪市場發展輪廓與未來成長潛力。本次調查同步對照中國、日本、南韓、美國、英國等主要海外國家包裹總量與人均包裹量數據，藉以評估台灣包裹市場的相對發展階段與成長潛力，作為掌握國內包裹市場的發展現況、觀測整體電商物流市場與制定相關策略的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化 2025/10/29 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30
台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析
3個「台灣流通&生活服務業勞動力變化」關鍵情報：💡服務就業市場：批發/零售/醫療保健/餐廳業為雇用員工數TOP 4業別；海空運薪資領先、公車客運&快遞業面臨長工時困境💡六都人力結構：都會區為流通與生活服務業核心人力據點，批發零售、運輸倉儲業六都雇用人數集中度偏高💡青年就業流向：製造/批發零售/醫療保健蟬聯近五年大專生就業流向TOP 3，產業吸納力與就業流向趨勢穩定流通及生活服務業為支撐民眾日常生活的重要基礎，不僅容納大量就業人口，其所蘊含的勞動供需變化、薪資變動、區域就業分布等數據更直接牽動整體勞動力市場組成結構。此外，流通及生活服務產業以高度勞動密集與服務導向為特性，對於青年、兼職及中高齡勞動人口具有高度吸納力，為超高齡社會中整體服務業永續發展及提升產業競爭力的關鍵所在。根據主管機關統計，2024年全台服務業總就業人數(含受雇員工、雇主、自營作業者、無酬家屬工作者)年增1.1%至705.1萬人，佔總體就業人數比例達60.8%，明確反映出服務業對於穩定整體社會就業結構的重要性。本次調查顯示，2024年雇用員工人數最多的流通及生活服務業別依序為批發業、零售業、醫療保健業以及餐廳業，從業人員總數介於35.9萬至105.1萬人間，其餘業別雇用人數均未逾10萬人，顯示不同業別在勞動力吸納規模上存在顯著差距。與2023年相較，本次調查業別中以餐廳業淨增加雇用員工數最多，其下依序為醫療保健業、零售業以及其他餐飲業；若以成長幅度做為指標，則以旅行服務業雇用員工數年增幅度最為顯著，航空運輸業與其他餐飲業分居第2、3位，反映出疫情後餐飲零售與跨境旅遊市場的蓬勃發展，以及因應高齡化社會所帶動的醫療保健就業需求持續擴張。此外，觀察緊扣青年就業結構的大專生就業流向可以看到，近五年(2020-2024)大專畢業生就業比例前3大流通及生活服務業別依序為批發零售業、醫療保健&社會工作業以及餐飲住宿業，與前次調查相較差異不大，顯示新鮮人職涯選擇已趨於穩定。多數畢業生偏好產業規模大、職缺穩定、就業機會普及且具地緣優勢的業別，使上述具備高職缺基數的業別成為流通及生活服務業就業市場中穩定的人才需求池。以每人每月總薪資做為劃分指標可以看到，2024年整體服務業平均薪資在金融、壽險、航空運輸等業別帶動下，年增4.3%至NT$59,176元，創下1997年後最高增幅。與2023年相較，航空運輸業薪資年增幅位居本次調查業別中最高，其下依序為批發業、旅行服務業、軌道運輸業、快遞業、倉儲業及其他運輸輔助業，其餘調查業別薪資增幅均低於整體服務業水準。工作時數方面，2024年整體服務業每月總工時達164.8小時，與2023年持平。本次調查業別中，公車客運、快遞及軌道運輸業蟬聯前3大長工時業別，反映出基礎交通與物流系統的勞動結構壓力。台灣於2025年正式進入超高齡社會，根據國發會推估，至2030年全台勞動力缺口將達48萬人，預期對於以人力密集為主的流通與生活服務業將帶來顯著挑戰。產業勢必面臨人力招募困難、工時延長與服務品質不穩等困境，甚至可能成為超高齡社會下脆弱度較高的產業環節。因此，未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力變化」關鍵數據進行調查，以每人每月總工時、每人每月總薪資、受雇員工人數等3項指標為基礎，並以服務業整體工時&薪資水準進行劃分，透過象限圖進行綜合分析。同時結合台灣&日本65歲以上人口佔總工作人口比例、六都主要服務業別雇用員工數、各細項職務別職缺數以及近五年大專生就業業別流向數據，自多元角度勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態及趨勢變化，期望做為掌握當前勞動力市場結構性問題與觀測整體流通與生活服務業勞動力結構與產業人力資源規劃的基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07
台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測
3個台灣「電商物流關鍵數據&市場預測」關鍵情報： 💡台灣電商物流產業邁入震盪期：2023年產業規模首見衰退，2024-2025年復甦反彈、挑戰新台幣500億元里程碑 💡台灣電商物流費用率：零售業網路銷售額成長趨緩，電商物流費用率於2023年觸底回升，2025年推估增至疫情後新高 💡台灣超商店取/取貨站：近5年據點數量翻漲，蝦皮店到店淨增2000家最多、7-ELEVEN與全家便利商店分別淨增1053與546家 台灣電商物流產業歷經疫情期間的高速成長後，2023年開始邁入變化幅度較大的產業震盪階段。根據未來流通研究所調查估算，2019至2024年間台灣電商物流產業規模成長幅度達92.3%，遠高於同期間整體物流業增幅。觀察年別變化可以看到，2023年電商物流產業規模出現首度下滑，不過2024年後產業重回穩健成長軌道，全年規模較2023年增長9.8%。展望2025年，推估整體電商物流產業規模仍將維持正成長，預估至2030年整體產業規模將達新台幣681.2億元。 依主管機關認定營業項目區分，台灣電商物流產業主要劃分為汽車貨運、快遞宅配、郵務包裹、其它快遞、普通倉儲及低溫倉儲等6大次產業領域。2024年以汽車貨運業電商物流營業額最高，佔整體電商物流產業比例逾60%；快遞宅配&外送平台業電商物流營業額於2024年首度超越普通倉儲業，成為電商物流產業中第2大次產業別，佔整體電商物流產業比例約15.7%；普通倉儲業電商物流營業額年增16.8%，佔整體電商物流產業比例約14.4%。上述3項業別佔整體電商物流產業比例高達93.7%，顯示汽車貨運、快遞宅配以及普通倉儲領域已成為支撐整體電商物流產業發展的核心結構，且預期在快速擴張的電商需求量體帶動下，將成為加速導入先進設備、尖端技術與數位科技的物流產業領域。 電商物流費用率指標方面，受疫情期間網路銷售規模快速擴張影響，電商物流費用率自2019年逐年下降，至2023年降至6.64%的歷史低點，不過2024年顯著回升至7.11%。觀察未來趨勢，由於運費終端價格指數持續攀升，加上同期間網路銷售成長幅度趨緩，推估2025年電商物流費用率將續增至約7.35%，超越2019年的7.20%，創下調查期間新高。 在日益沉重的物流費用壓力下，各類型電商服務勢必將面臨調高免運門檻與壓縮補貼空間的營運挑戰，但亦同步帶動新型態「自取型物流」服務加速發展，尤其是能夠多元應用異業既有配送網絡的超商店取、蝦皮店到店、智慧取貨站等新型態物流服務，不僅成為超高齡社會下電商物流降低運輸費用&勞動力成本的重要解決方案，亦能夠增添嶄新產業成長動能。本次調查顯示，2020-2024年間大型便利商店業者持續積極展店，極高的門市滲透率不僅使超商成為支撐自取型電商物流服務的重要支柱，亦為業者創造多元營收的關鍵來源。中華郵政旗下智慧取貨櫃「i郵箱」2024年鋪設數量達2408座，截至2024年底，i郵箱使用率約56%、每年寄取件包裹數約543萬件，在無人取貨設備滲透率與使用率攀升帶動下，仍具備潛力成長空間。由蝦皮購物自建的蝦皮店到店為電商業者以重資本投入終端取貨據點建置的代表性案例，自2020年底啟動展店後，目前據點數已逾2000家，期間歷經便利商店店型、大型社區店型、複合型通路合作門市等多元型態，目前以24小時無人智慧取貨店型為主，佔據點總數比例達70%。 未來流通研究所集結分析關聯產業數據及業界專家意見，以產值模型推估計算台灣電商物流產業規模、電商物流費用率(委外)等關鍵指標，並結合超商店取/取貨站主要業者投入現況分析，做為觀測整體電商物流產業結構之重要基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析
3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 2024台灣跨境電商進口趨勢：進口包裹總量年增13%、扭轉連續三年衰退走勢，進口金額年增12%達656億元創下歷史新高 💡 2024台灣跨境電商出口趨勢：出口包裹總量年減2.6%連續4年衰退，近20年出口包裹價量CAGR均低於2%，成長動能平緩 💡 中日美三邊跨境EC市場：跨境EC進出口規模持續增長，跨境電商平台托管模式成為中小企業對外貿易推進引擎 根據statista推估，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。 此外，根據DHL發布2024年跨境電商調查報告顯示(針對24國1.2萬名消費者進行調查)，高達55%的消費者曾於海外電商平台購物，其中約48%的消費者每月於海外網購平台至少消費1次、16%的消費者為每週甚至更加頻繁的從事海外網購。報告中指出，雖然消費者更經常透過國內電商平台購買，但對於海外商品的需求規模與走勢仍相當明確，約有27%的消費者計劃於未來一年內更加頻繁的進行海外網購、約有47%的消費者表示將維持目前的海外網購頻率。消費來源國方面，中國為全球消費者最常進行海外購物的市場，佔比達57%，美國以37%位居第二。購買商品類別方面，服飾鞋履以57%的佔比遙遙領先，其下依序為3C電子產品(30%)、運動娛樂與休閒用品(26%)、美妝保養品(25%)、家庭用品(18%)、家具家飾(15%)、書籍(15%)、保健品(14%)以及食品飲料(11%)等。消費者選擇海外網購的主因以價格優勢為主，佔比達53%，其下為商品選擇更多(42%)、國內無法取得(40%)以及產品品質更好(32%)等。另一方面，調查消費者未曾從事海外網購的主因，多為擔心詐騙/假貨(49%)以及配送時間較長(48%)，其他原因包括需額外負擔關稅(41%)、退貨成本高昂(31%)以及退貨程序複雜(30%)等。 台灣方面，2014至2024年十年期間，進口小型包裹總量自1582萬件翻漲至5847萬件，成長幅度高達269.5%；同期間進口包裹金額自221億元增長至656億元，十年期間成長幅度達196.8%。2024年進口包裹總量在大型電商業者積極布局推進下，較2023年增長13%，成功扭轉自2020年實施進口包裹實名認證與預先委任制度後連續三年進口量下滑的衰退走勢，進口包裹金額同步年增12%至656億元新高，首度突破600億元大關。顯著的價量增長幅度反映出2024年台灣進口跨境電商穩健的消費能量。不過，雖然進口包裹總量與金額均大幅攀升，但進口包裹單價自2014年的1396元降至2024年僅1122元。關務署指出，2024年完稅價格低於2000元免稅門檻的低價包裹約5500萬件，佔整體包裹進口總量比例超過90%，顯示目前台灣進口包裹組成結構以低價小型包裹為主，政府承諾將持續監控低價商品進口情形，並研擬適當措施以防止市場受到不公平競爭影響。 另一方面，不同於進口包裹近十年的強勢增長走勢，同期間台灣出口小型包裹價量規模與增幅均相對較低，間接反映出業者取道跨境電商(包裹直送模式)銷往海外市場的成長力道相對有限。本次調查顯示，2014至2024年十年期間，出口包裹總量自553萬件增至570萬件，增幅僅3.2%(CAGR約0.3%)；同期間出口包裹金額自152億元增至178億元，增幅約17.5%(CAGR約1.6%)，顯示業者現階段尚未充分掌握全球跨境電商蓬勃發展的旺盛增長力道。不過主要綜合電商平台中，Pinkoi、誠品線上及博客來仍擁有相對出色的海外流量佔比表現。其中位居首位的Pinkoi 2024Q4海外流量佔比達29.8%，領先優勢顯著，並於2025年推出Pinkoi Direct跨境直送服務，採取由Pinkoi承攬跨境物流配送、負擔國際運費、進口關稅及目的地物流配送的全托管與半托管服務模式，有效帶動直送航線所在地區的跨境訂單量顯著增長。 未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，並持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額，及每件包裹平均單價變化，結合大型綜合電商平台海外流量佔比變化、中美日跨境電商消費額等關鍵指標進行分析，做為掌握產業變化動向的參考基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望 2025/02/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析 2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析 2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來 2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望 2025/01/14
台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析
3個「台灣流通產業外資來台近十年關鍵數據」關鍵情報： 💡批發零售&運輸倉儲業：2022年批發零售業外資投資額創歷史新高，美國為2024年零售&物流產業最大投資來源國 💡住宿餐飲&不動產業：2019年住宿餐飲業外資投資額創歷史新高，疫情後住宿餐飲&不動產業海外投資金額&件數陷入衰退 💡外資關鍵動向：外資增強對台批發零售業投資比例達34.5%，高於服務業均值7.8%，2024陸資流通服務業投資佔比降至1.5% 國際資本流動為全球化經濟系統運作的重要特徵，外資挹注帶來的資本累積有助於提升資本存量並帶動生產力與總體經濟成長，並在全球價值鏈中佔據有利位置。因此，外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額長期以來均為評估國家經濟競爭力、產業景氣與市場穩定性的重要指標。 聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新調查報告指出，受到近期地緣政治風險、供應鏈運作以及各國政治局勢等外部因素影響，全球FDI走勢正處於關鍵轉折點。2024年全球FDI總額年減8%，反映出全球經濟格局的轉變與持續的不確定性。做為開發中地區FDI最大接受區域的亞洲，2024年流入資金總額年減7%，其中中國FDI驟降29%，與2022年高峰期相較縮減差距達40%；印度與東南亞國家FDI則逆勢擴增，分別年增13%及2%。UNCTAD指出，受惠於融資環境改善及企業併購活動回溫，預估2025年全球FDI將呈現溫和成長。 觀察台灣批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等主要流通服務業別、以及與商業景氣高度關聯的不動產業外資來台數據可以看到，批發零售業為台灣流通服務業中最大外資投入標的與海外企業尋求增長機會的重要領域，近10年每年均吸引超過7億美元外資挹注。2024年吸引僑外投資挹注總額達8.5億美元，其中美國為最大投資來源國，佔整體批發零售業僑外投資總額比例近40%，加勒比海英國屬地、新加坡、香港與日本分居第2至5位。近年較具代表性外資對台批發零售業投資案例包括新加坡商蝦皮購物2021年推出「蝦皮店到店」自有門市，截至2024下半年全台門市數量已超過1600家；美商COUPANG增資台灣酷澎經營電子商務服務並自行管理倉儲，2023-2024年間合計投資新台幣106.3億元；擁有UNIQLO、GU等品牌的迅銷集團、以及宜得利家居等日系知名零售集團亦持續擴大在台展店。 運輸倉儲業受產業屬性及法規限制等因素影響，為流通服務業中外資投資件數最低的產業型態。2024年僑外投資總額達5340萬美元。其中美國為最大投資來源國，佔整體僑外投資總額比例達43.2%，香港、日本及荷蘭分居第2至4位。近年較具代表性外資對台運輸倉儲業投資案例包括2024年日本三井物產宣布收購夏暉HAVI台灣與鴻進運輸全數股份；2025年日本佐川急便母公司SG控股宣布以9億美元收購鴻霖全球運輸，以強化國際物流業務並拓展海外市場等。 住宿餐飲業2024年僑外投資總額達3543萬美元，其中澳洲位居最大投資來源國，佔整體僑外投資總額比例達39.7%，其下依序為日本及香港。近年較具代表性的投資案例包括2014年來台展店的亞洲藏壽司，長期目標朝百店規模邁進；2017年來台營運的壽司郎，目前在台店數共49家，為壽司郎海外門店數最多的地區；以すき家為切入台灣市場先鋒的台灣善商於2014年來台，並於2016年進一步引進はま寿司品牌；飯店領域中則包括大倉久和、JR東日本、格拉斯麗、和苑三井、索拉利亞西鐵、相鐵飯店等品牌均已陸續來台營運。除日本外，菲律賓快樂蜂餐飲集團繼2021年併購迷客夏後，2025年再度以新台幣1.038億元取得雙月食品社70%的股份。四季酒店等知名連鎖飯店品牌亦陸續宣布來台營運。 此外，2024年陸資對台批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲業合計投資金額年減7.4%至1434.8萬美元，為2020年後連續第5年下滑，與本次調查期間內2015年1.7億美元的高點存在顯著差距。2024年陸資佔整體外資(僑外資+陸資)對台主要流通服務業投資總額比例達1.5%，同樣與調查期間內2014年13.7%的高點存在較大差距，反映出陸資近年對台流通服務業投資佔比快速滑落的明確走勢。 未來流通研究所針對近十年台灣流通產業「外資來台」關鍵數據進行分析，涵蓋僑外資與陸資來台投資金額&案件數變化趨勢、投資來源國結構、外資來台營運成果等指標，並彙整近年較具代表性之外資來台案例，應用具體數據及產業動向勾勒出台灣流通產業「外資來台」實際風貌。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03
2050台灣「超高齡社會」流通業的未來
3個「台灣超高齡社會流通業的未來」關鍵情報： 💡 產業勞動力：2050年人口總量跌破2000萬，零售/物流/餐飲就業人數合計減少88.3萬人，醫療照護人力需求增加33.3萬人 💡 產業成長力：參考日本發展軌跡，核心服務業成長趨緩；電商、超商、藥妝藥局、快餐速食、咖啡館、宅配快遞逆勢擴張 💡 產業應變力：正向應對長期缺工新常態，零售業人力資產化、物流業科技賦能化、餐飲業高度連鎖化成為產業共通性戰略 在經濟發展歷程中，人口紅利不僅是支撐經濟增長的重要生產要素，亦直接牽動部分特定產業別的興衰榮枯。2020年台灣首度邁入人口負成長階段，並於2025年正式進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)。根據國發會推估，台灣總人口數將於2050年跌破2000萬人，其中工作人口總數(15至64歲)將較2023年縮減572.9萬人至約1060萬人，逼近跌破千萬人門檻，推估2030年整體勞動力市場將面臨高達約48萬的人力缺口。批發零售、運輸物流、餐飲住宿等核心流通服務業具備高度勞動力密集的產業營運特質，2023年就業人數合計高達251.8萬人。適齡勞動人口規模的急遽縮減、加上台灣偏低的勞動參與率勢必將大幅衝擊上述業別的就業供需市場，預期整體服務產業將迎來勞動力嚴重不足以及消費動能趨緩的艱鉅挑戰。 參照日本、德國、義大利、法國等全球少數邁入超高齡社會的國家經驗，受高齡人口佔比增加、撫養負擔加重等因素影響，多數地區內需消費量體均無可避免地面臨成長趨緩甚至萎縮挑戰。不過，在整體產業成長基準下調的同時，仍存在令市場驚艷的特定結構性機會。例如日本於過去15年間面臨通縮、可支配收入下滑、人口老齡化等危機，致多項內需型產業成長力道疲弱，但仍有部分企業成功掌握高齡、單身、小家庭化等社會結構與消費需求轉變趨勢，多家特定類型流通企業甚至展現出數十倍以上的增幅。 未來流通研究所結合日本邁入超高齡社會至今(2007-2023年)產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估2023-2050年核心流通產業勞動力及成長力趨勢。研究結果顯示，批發零售業方面，預估2050年整體就業人數將較2023年縮減約59.8萬人至110.6萬人，其中電商仍為成長力道最強勁的零售業別，但2023-2050年間產業規模CAGR降至5.8%。增幅下滑主因除了消費景氣之外，尚包括物流資源短缺及運輸成本高漲等供給端因素。實體通路中，預估超市、超商、藥妝藥局將成為增長表現較為優異的三箭頭。 運輸物流業方面，預估2050年就業人數將較2023年縮減約10.4萬人至19.3萬人，其中勞動力缺口最大的即為具有年齡限制且尚無替代解決方案的司機駕駛人員。與其他流通產業相較，運輸物流業雖勞動力需求規模不大，但深刻面臨欠缺高齡替代方案、欠缺年輕就業以及欠缺薪資拉升以創造就業流入的三無窘境。因此，導入智慧無人化與省力化技術解決方案，由勞動力密集的傳統物流業轉向科技物流業，將是超高齡社會下物流運輸產業景氣興衰的重要轉折關鍵。 餐飲住宿業方面，預估2050年就業人數將較2023年縮減約18.2萬人至33.6萬人。餐飲住宿業長期以來均為台灣勞動力最為不足的核心服務業別。尤其在疫情後景氣復甦、業者擴增營業規模的需求下，2023年職缺率一度創下近8.0%的新高，部分業者甚至因嚴重缺工問題而被迫暫停營業、大幅衝擊營運表現。在產業規模擴張增加勞動力需求、以及較低薪資水準使產業遭受醫療照護等其他服務行業就業磁吸效應等因素影響，餐飲住宿業近年勞動供需失衡情勢持續惡化，勞動力不足將成為未來餐飲住宿業發展的重要瓶頸。產業規模方面，各項餐飲次產業發展軌道與日本市場相似，以高度連鎖化的快餐速食及咖啡館為成長較佳的產業型態，而近年成長力道已逐步趨緩的手搖飲及酒吧行業，則受到年輕目標客群持續萎縮影響，產業發展壓力加劇。整體而言，標準流程化的餐飲服務成為重要發展指標，除滿足高度便捷、平價、品質一致的餐飲需求外，也成為產業應對勞動力不足的重要解方；其次，預估餐飲產業集中度以及連鎖化率將持續攀升，賦予大型連鎖餐飲集團更高成長空間；此外，不斷外擴的市場邊界也成為企業再度成長契機，例如跨足中食市場(日文用語，意指購買後返家食用的成品或半成品)，以及將海外市場布局納入成為長期營收板塊等策略做法。 未來流通研究所結合人口規模推估、就業及薪資數據、消費動向、產業成長因子及日本特定產業發展走勢等大量基盤數據，建置台灣「2023-2050年超高齡社會」流通產業的勞動就業變化及產業規模年均複合成長率(CAGR)推估模型，涵蓋批發零售、運輸物流、餐飲住宿3項核心業別。並於2025年台灣邁入超高齡社會的重要時機點提出關鍵數據及趨勢預判，做為企業擘劃長期經營戰略的參考基石。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2050台灣「超高齡社會」流通業的未來 2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望 2025/01/14 台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望 2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落 2024/12/24 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 2024/12/19 2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 2024/12/19
台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析
4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力 家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。 本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。 未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26
台灣「餐飲業新勢力」產業地圖
3個台灣「餐飲業新勢力」產業地圖關鍵情報： 💡合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型 💡品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力 💡海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱 台灣餐飲產業規模除2022-2024年間受惠於疫情後消費復甦紅利帶動、年增幅創下新高外，自2017年後擴張幅度即持續低於近20年長期平均增長水準(7.2%)。2025上半年餐飲業規模增幅約6.2%，較2024年同期8.3%的增長表現縮減2.1個百分點。可以看出整體餐飲產業正面臨終端需求量受制於人口結構與內需限制致成長空間有限、以及勞動力不足與成本上升提升營運難度等多重挑戰。 為應對內需市場規模的結構性限制與日趨激烈的產業競爭，部分業者著手採取合併收購、策略聯盟、品牌代理、多角化營運、海外布局等外部成長策略，藉由納入外部資源加速建立新的成長曲線，作為突破內需天花板限制的重要箭頭。值得一提的是，除大型集團外，不少兼具決策彈性與資本實力的中型餐飲業者更加重視能夠發揮高度槓桿效益的外部成長策略，將其視為彌補布局缺口、提升市場滲透率以及拉高於資本市場中估值與吸引力的關鍵策略。 本次研究以2024年台灣市場餐飲本業營收低於NT$40億元、但憑藉靈活的外部成長策略成為餐飲產業重要競爭力量的中型業者為調查範疇，繪製台灣「餐飲業新勢力」產業地圖，作為觀察整體產業變動趨勢的重要參考依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2025/08/21
台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構
3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。 「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。 「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。 未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖
3個台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖關鍵情報：💡內用式餐廳集團：2024年增幅回落、市場恢復常態化消費；饗賓餐旅、漢來美食、豆府集團持續展現強勁成長動能💡快餐速食&咖啡茶飲：快餐速食業者2024年增幅普遍趨緩，揚秦國際、饗樂餐飲擴張幅度領先；咖啡茶飲業擴張力道平疲💡2024年高獲利企業：空廚與宴會、高加盟模式、海外布局及多元品牌並進，高價餐飲等多元經營模式同步展現獲利實力台灣外食人口比例高於全球平均，且在多元文化與國際交流往來頻繁影響下，民眾對各類型餐飲風格接受度高，使台灣成為餐飲創新沃土的同時，在資本市場中也構成豐富多樣的餐飲類股族群，不僅提供穩健投資回報，亦吸引海外餐飲企業來台上市。不過，餐飲市場總胃納量與人口規模及組成結構密切相關，屬於具明顯「內需規模天花板」效應的產業類型。但即使在市場總量限制下，仍有部分表現優異的餐飲企業能夠克服天險，靈活應用進軍海外市場、品牌多角化經營、擴大網路銷售、開拓多元類型加盟事業、結盟異業通路夥伴、跨足商品銷售領域(餐飲零售化)等策略突圍，將營業規模與盈利能力推進至競爭對手難以追趕的優勢地位。受2020及2021年疫情期間較低的營收基數及疫情後強勢反彈的消費力道影響，2022及2023年為多數餐飲業者營業額加速成長的重要時點。不過，本次調查顯示，2024年餐飲市場自疫情後補償性消費驅動的強勢復甦走勢、逐步回復至以長期消費需求為主的平穩發展階段。業者營收年成長幅度普遍回落至10%以下、甚至有少部分業者在高基數效應上陷入衰退。在可取得本業財務資料的餐飲企業中，2024年達成本業營收百億里程碑的餐飲集團包括台灣麥當勞、台灣星巴克、王品集團、爭鮮餐飲以及首度進榜的饗賓餐旅，顯示上述大型餐飲集團在激烈競爭且市場增速趨緩的產業環境中，持續在品牌經營、通路擴張、營運效率與市場滲透力等方面展現高度競爭力，不僅成功與對手拉開顯著差距，也在供應鏈議價能力、行銷資源配置以及人才吸引力等方面形成優勢規模壁壘。進一步以本業營收成長性作為分析指標可以看到，2024年饗賓餐旅、漢來美食、揚秦國際、饗樂餐飲、豆府集團、以及築間餐飲本業營收成長表現優異，營收年增幅均達雙位數。主要營運拓展項目方面，餐廳業者與飲料店業者疫情前後均以研發新產品、拓展新品牌&新型態門市、擴大網路銷售等作法為擴張重心。值得關注的是，咖啡館/手搖飲等飲料店業者疫情後於多項拓展策略上展現旺盛擴張企圖心。例如規劃投入研發新產品業者佔比自2019年的47.0%增至2024年達61.5%、拓展新品牌&新型態門市佔比自13.6%增至27.4%、異業通路結盟佔比自12.1%增至22.2%等，顯示飲料店業者積極透過產品創新與跨領域合作強化品牌滲透力。此外，規劃擴張國內與海外據點業者佔比分別自9.1%及4.6%增至27.4%及19.7%，一舉攀升18.3及15.1個百分點，為本次調查中增幅最顯著的拓展項目。顯示飲料店業者不僅持續加快內需市場擴張腳步，亦藉由積極布局海外市場作為第二成長曲線，以市場並進策略分散營運風險並提升長期成長韌性。盈利能力方面，本次調查顯示，2024年TOP 5業者長榮空廚、鼎泰豐、豆府集團、金色三麥以及欣葉集團營業利益率(鼎泰豐因資料取得限制以稅前淨利率替代)均逾10%，顯示具備獨特商業模式與差異化競爭優勢的企業普遍擁有優於產業均值的獲利表現。例如2024年位居首位的長榮空廚受惠於航空餐需求回升&跨足零售領域形成的高產能利用率、以及不需承擔傳統餐飲門市租金成本等營運優勢，在固定費用結構相對輕盈的基礎上，成為本次調查中唯一營業利益率逾20%的業者；另一方面，與2023年營利指標比較可以看到，漢來美食與揚秦國際為本次調查中少數2024年營業利益率高於2023年水準的企業，顯示上述業者在高度波動的產業環境中，仍舊能夠透過強化供應鏈管理及內部流程優化等方式持續強化獲利表現。未來流通研究所彙整2017-2024年間24家代表性連鎖餐飲企業(涵蓋餐廳餐館/快餐速食/咖啡茶飲業別)本業營收成長率，並應用「營收成長率熱力圖」進行分析與呈現，同時結合餐飲業者主要營運拓展項目與營業利益率等關鍵指標，不僅能夠掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可清晰呈現各餐飲版塊的規模變化及產業景氣趨勢，有助於分析台灣連鎖餐飲代表性企業經營表現及產業版圖變化。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025/05/26
2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報：💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50%💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80%從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基2024年合計市佔率增至33.9%。其中實施「積極展店、汰弱換強」策略的麥當勞，2024年底門店數量增至417家，創下台灣麥當勞40年來最高店數紀錄，成為本次調查中3大速食品牌中市佔率增幅最顯著的業者；宴會廳&團膳空廚業中，由三大空廚業者共同構成的CR 3指標年增6.6個百分點至52.5%，首度突破50%門檻；觀光旅館產業中，前三大業者台北晶華、台北君悅以及台北寒舍喜來登市佔增長表現普遍優於競爭對手，推升CR 3指標自14.4%增至15.4%；旅行&周邊服務業中，雄獅旅遊、東南旅遊、五福旅遊合計市佔率增至23.9%，較2023年攀升2.5個百分點。另一方面，咖啡館業及電影院&KTV業為本次調查中少數2024年產業集中度低於2023年的業別。其中咖啡館業雖仍為產業集中度最高的餐飲次產業別，惟TOP 3業者合計市佔率年減2.7個百分點至71.4%，為連續第二年CR 3指標陷入下滑。推估主因在於疫情後咖啡館重新成為熱門創業標的，大量小型與獨立品牌投入市場致整體市佔率結構趨於分散(2023及2024年全台咖啡館營業據點數新增419家及267家，創下2016年後最高及次高紀錄)；電影院&KTV業2024年產業規模在疫情後報復性消費形成的高基期上、年減6.1%至NT$226億，TOP 3業者合計市佔率年減1.5個百分點至40.5%，同樣為連續第二年CR 3指標下滑。推估主因在於市場受小型區域品牌回流或復業，以及消費者娛樂選擇日益多元，部分需求轉向串流影音、線上K歌App、沉浸式娛樂等新興娛樂型態，加上產業恢復常態後形成的成長天花板影響，使大型連鎖品牌在整體需求縮減的市場環境中，較難維持疫後復甦期間的強勢擴張力道，導致市佔率出現下滑。此外，進一步觀察本次市佔率變動可以看到，2024年疫情後短期復甦紅利褪去後，消費支出回歸理性化與常態化，整體餐飲與觀光休閒產業競爭環境趨向穩定、擴張速度放緩，使企業間的市佔率消長更為顯著，不僅直接反映出各家企業在顧客維繫、通路佈局與營運資源配置等面向的差異化經營成果，也進一步突顯市佔率作為衡量企業相對競爭力與中長期成長潛力的重要指標價值。因此，未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025/05/26
2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額
4個2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率&單店營業額新情報news！💡2019-2024 連鎖零售業：寢具專賣業、中古汽車業、進口家具業規模成長強勁，超市、超商單店營業額創歷史新高💡2019-2024 餐飲服務業：便當/自助餐店、早餐店、一般餐廳業規模增幅領先，連鎖速食店單店營業額突破3000萬元💡2019-2024 休閒娛樂業：個人照護&美容服務關聯業別強勁擴張，KTV、遊樂園等傳統娛樂業態面臨成長趨緩挑戰💡2019-2024 生活服務業：代辦留遊學、居住型照護服務、美術/手工藝教學班規模顯著擴張，自助洗衣店單店營業額衰退單店營業額與產業規模分別對應營運效率與市場總量&成熟度，為分析連鎖加盟產業結構與營運績效時不可或缺的核心指標。其中單店營業額主要反映單點營運績效、坪效利用率以及商業模式經濟效益，有助於評估特定業別的獲利潛力、品牌力與標準化程度，為加盟主進行投資決策時判斷資金回收與營運風險的重要依據。一般而言，高單店營收通常意味著所售商品單價高、高客流量或高頻率消費行為，具備相對優勢的營收動能與競爭條件；產業規模則主要用於衡量市場總量，反映出特定業別於商業系統中的規模量體與市場滲透程度。產業規模較大的業別通常緊扣高度成熟且穩定的需求市場，對於就業結構、供應鏈與商業基礎設施具備顯著影響，且普遍存在高度競爭與規模經濟效應。此外，交叉分析單店營業額與產業規模指標有助於掌握各業別營運效率與市場潛力。例如單店營收高但產業規模有限的業別屬於利基型市場，而產業規模大、但單店營收低的業別則代表具有市場飽和/分散、標準化程度較低的產業特徵。本次調查鎖定連鎖零售業、餐飲服務業、休閒娛樂業以及生活服務業等4項連鎖加盟重點服務業態，同步盤點上述業別單店營業額、整體產業規模以及2019-2024年5年期間產業規模變化。調查結果顯示，整體零售加盟市場具備穩健擴張動能，惟成長表現趨於分化。屬於利基品類銷售通路的寢具、中古汽車、進口家具以及皮包/手提包專賣業於調查期間內(2019-2024)產業規模增幅顯著；單店營業額較高的業別為全新汽車專賣、超級市場、便利商店以及進口家具專賣業，反映出上述業別具有商品單價較高、坪效表現優異等優勢；珠寶飾品、寵物用品、服飾配件專賣業則為穩健成長型業別代表，兼具產值規模、單店營運績效與市場持續擴張潛力，在景氣波動下展現營運韌性。餐飲產業中，2024年連鎖速食業單店營業額持續位居各餐飲業別首位，反映出標準化經營與品牌效應帶來的規模優勢；一般餐廳業為整體餐飲業中最大構成板塊，顯示其做為外食結構核心的關鍵地位；調查期間成長幅度較顯著的餐飲業別為便當&自助餐店與早餐店，反映出聚焦日常平價與快速供餐的外食剛性需求持續擴張；吃到飽餐廳具備高單店營收、低產業規模的結構特徵，屬於台灣餐飲業中較少見的成長型高單價利基業別；與此相對的則是麵店&小吃店，具有低單店營收與高產業規模特徵，凸顯出傳統小吃業態的碎片化市場特性，產業擴張主要仰賴密集佈點與在地經營；咖啡館與手搖飲業兼具穩健擴張幅度與中等單店營業額表現，顯示其具備一定客群基礎與消費實力，尤其在都市商圈市場中具備穩定的加盟複製潛力。休閒娛樂業別中，高爾夫球場單店營業額位居本次調查休閒娛樂業別首位，展現出高單價、高停留時間與高附加價值的營運特性；一般旅館業為本次調查中產業規模最高的休閒娛樂業別，反映出住宿需求的穩定基礎以及疫情後的穩健回升走勢；成長表現最為亮眼的休閒娛樂業別為美甲美睫服務，屬於典型的微型高成長業別，推拿按摩與美容美體業亦展現類似特徵；健身房業在產業規模、單店營收及規模成長率指標均擁有穩健表現。生活服務業別中，留遊學代辦與各類居住型照護服務業產業規模於調查期間內增長幅度於本次調查全業別中位居TOP 2，反映出疫情後海外教育需求反彈、長照需求提升與具備高度專業化與信任門檻的專業服務普及趨勢，並藉由加盟機制展開快速複製；單店營收位居首位的生活服務業別為產後護理中心，顯示高單價、高專業信任需求的家庭支援型服務在台蓬勃發展；不動產仲介業產業規模遙遙領先，且同步具備高單店營收特徵，展現出仲介產業強大的市場整合與加盟複製能力。未來流通研究所定期調查台灣「連鎖加盟產業TOP 60」成長率&單店營業額指標，區分為4項主要產業類型進行排名，並篩選各產業型態中產業規模成長率TOP15(合計60家)業別，做為觀測連鎖加盟產業動向的基礎情報。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07
台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析
4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力 家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。 本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。 未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26
台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構
3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。 「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。 「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。 未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報：💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50%💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80%從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基2024年合計市佔率增至33.9%。其中實施「積極展店、汰弱換強」策略的麥當勞，2024年底門店數量增至417家，創下台灣麥當勞40年來最高店數紀錄，成為本次調查中3大速食品牌中市佔率增幅最顯著的業者；宴會廳&團膳空廚業中，由三大空廚業者共同構成的CR 3指標年增6.6個百分點至52.5%，首度突破50%門檻；觀光旅館產業中，前三大業者台北晶華、台北君悅以及台北寒舍喜來登市佔增長表現普遍優於競爭對手，推升CR 3指標自14.4%增至15.4%；旅行&周邊服務業中，雄獅旅遊、東南旅遊、五福旅遊合計市佔率增至23.9%，較2023年攀升2.5個百分點。另一方面，咖啡館業及電影院&KTV業為本次調查中少數2024年產業集中度低於2023年的業別。其中咖啡館業雖仍為產業集中度最高的餐飲次產業別，惟TOP 3業者合計市佔率年減2.7個百分點至71.4%，為連續第二年CR 3指標陷入下滑。推估主因在於疫情後咖啡館重新成為熱門創業標的，大量小型與獨立品牌投入市場致整體市佔率結構趨於分散(2023及2024年全台咖啡館營業據點數新增419家及267家，創下2016年後最高及次高紀錄)；電影院&KTV業2024年產業規模在疫情後報復性消費形成的高基期上、年減6.1%至NT$226億，TOP 3業者合計市佔率年減1.5個百分點至40.5%，同樣為連續第二年CR 3指標下滑。推估主因在於市場受小型區域品牌回流或復業，以及消費者娛樂選擇日益多元，部分需求轉向串流影音、線上K歌App、沉浸式娛樂等新興娛樂型態，加上產業恢復常態後形成的成長天花板影響，使大型連鎖品牌在整體需求縮減的市場環境中，較難維持疫後復甦期間的強勢擴張力道，導致市佔率出現下滑。此外，進一步觀察本次市佔率變動可以看到，2024年疫情後短期復甦紅利褪去後，消費支出回歸理性化與常態化，整體餐飲與觀光休閒產業競爭環境趨向穩定、擴張速度放緩，使企業間的市佔率消長更為顯著，不僅直接反映出各家企業在顧客維繫、通路佈局與營運資源配置等面向的差異化經營成果，也進一步突顯市佔率作為衡量企業相對競爭力與中長期成長潛力的重要指標價值。因此，未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025/05/26
2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額
4個2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率&單店營業額新情報news！💡2019-2024 連鎖零售業：寢具專賣業、中古汽車業、進口家具業規模成長強勁，超市、超商單店營業額創歷史新高💡2019-2024 餐飲服務業：便當/自助餐店、早餐店、一般餐廳業規模增幅領先，連鎖速食店單店營業額突破3000萬元💡2019-2024 休閒娛樂業：個人照護&美容服務關聯業別強勁擴張，KTV、遊樂園等傳統娛樂業態面臨成長趨緩挑戰💡2019-2024 生活服務業：代辦留遊學、居住型照護服務、美術/手工藝教學班規模顯著擴張，自助洗衣店單店營業額衰退單店營業額與產業規模分別對應營運效率與市場總量&成熟度，為分析連鎖加盟產業結構與營運績效時不可或缺的核心指標。其中單店營業額主要反映單點營運績效、坪效利用率以及商業模式經濟效益，有助於評估特定業別的獲利潛力、品牌力與標準化程度，為加盟主進行投資決策時判斷資金回收與營運風險的重要依據。一般而言，高單店營收通常意味著所售商品單價高、高客流量或高頻率消費行為，具備相對優勢的營收動能與競爭條件；產業規模則主要用於衡量市場總量，反映出特定業別於商業系統中的規模量體與市場滲透程度。產業規模較大的業別通常緊扣高度成熟且穩定的需求市場，對於就業結構、供應鏈與商業基礎設施具備顯著影響，且普遍存在高度競爭與規模經濟效應。此外，交叉分析單店營業額與產業規模指標有助於掌握各業別營運效率與市場潛力。例如單店營收高但產業規模有限的業別屬於利基型市場，而產業規模大、但單店營收低的業別則代表具有市場飽和/分散、標準化程度較低的產業特徵。本次調查鎖定連鎖零售業、餐飲服務業、休閒娛樂業以及生活服務業等4項連鎖加盟重點服務業態，同步盤點上述業別單店營業額、整體產業規模以及2019-2024年5年期間產業規模變化。調查結果顯示，整體零售加盟市場具備穩健擴張動能，惟成長表現趨於分化。屬於利基品類銷售通路的寢具、中古汽車、進口家具以及皮包/手提包專賣業於調查期間內(2019-2024)產業規模增幅顯著；單店營業額較高的業別為全新汽車專賣、超級市場、便利商店以及進口家具專賣業，反映出上述業別具有商品單價較高、坪效表現優異等優勢；珠寶飾品、寵物用品、服飾配件專賣業則為穩健成長型業別代表，兼具產值規模、單店營運績效與市場持續擴張潛力，在景氣波動下展現營運韌性。餐飲產業中，2024年連鎖速食業單店營業額持續位居各餐飲業別首位，反映出標準化經營與品牌效應帶來的規模優勢；一般餐廳業為整體餐飲業中最大構成板塊，顯示其做為外食結構核心的關鍵地位；調查期間成長幅度較顯著的餐飲業別為便當&自助餐店與早餐店，反映出聚焦日常平價與快速供餐的外食剛性需求持續擴張；吃到飽餐廳具備高單店營收、低產業規模的結構特徵，屬於台灣餐飲業中較少見的成長型高單價利基業別；與此相對的則是麵店&小吃店，具有低單店營收與高產業規模特徵，凸顯出傳統小吃業態的碎片化市場特性，產業擴張主要仰賴密集佈點與在地經營；咖啡館與手搖飲業兼具穩健擴張幅度與中等單店營業額表現，顯示其具備一定客群基礎與消費實力，尤其在都市商圈市場中具備穩定的加盟複製潛力。休閒娛樂業別中，高爾夫球場單店營業額位居本次調查休閒娛樂業別首位，展現出高單價、高停留時間與高附加價值的營運特性；一般旅館業為本次調查中產業規模最高的休閒娛樂業別，反映出住宿需求的穩定基礎以及疫情後的穩健回升走勢；成長表現最為亮眼的休閒娛樂業別為美甲美睫服務，屬於典型的微型高成長業別，推拿按摩與美容美體業亦展現類似特徵；健身房業在產業規模、單店營收及規模成長率指標均擁有穩健表現。生活服務業別中，留遊學代辦與各類居住型照護服務業產業規模於調查期間內增長幅度於本次調查全業別中位居TOP 2，反映出疫情後海外教育需求反彈、長照需求提升與具備高度專業化與信任門檻的專業服務普及趨勢，並藉由加盟機制展開快速複製；單店營收位居首位的生活服務業別為產後護理中心，顯示高單價、高專業信任需求的家庭支援型服務在台蓬勃發展；不動產仲介業產業規模遙遙領先，且同步具備高單店營收特徵，展現出仲介產業強大的市場整合與加盟複製能力。未來流通研究所定期調查台灣「連鎖加盟產業TOP 60」成長率&單店營業額指標，區分為4項主要產業類型進行排名，並篩選各產業型態中產業規模成長率TOP15(合計60家)業別，做為觀測連鎖加盟產業動向的基礎情報。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07
台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析
3個「台灣流通&生活服務業勞動力變化」關鍵情報：💡服務就業市場：批發/零售/醫療保健/餐廳業為雇用員工數TOP 4業別；海空運薪資領先、公車客運&快遞業面臨長工時困境💡六都人力結構：都會區為流通與生活服務業核心人力據點，批發零售、運輸倉儲業六都雇用人數集中度偏高💡青年就業流向：製造/批發零售/醫療保健蟬聯近五年大專生就業流向TOP 3，產業吸納力與就業流向趨勢穩定流通及生活服務業為支撐民眾日常生活的重要基礎，不僅容納大量就業人口，其所蘊含的勞動供需變化、薪資變動、區域就業分布等數據更直接牽動整體勞動力市場組成結構。此外，流通及生活服務產業以高度勞動密集與服務導向為特性，對於青年、兼職及中高齡勞動人口具有高度吸納力，為超高齡社會中整體服務業永續發展及提升產業競爭力的關鍵所在。根據主管機關統計，2024年全台服務業總就業人數(含受雇員工、雇主、自營作業者、無酬家屬工作者)年增1.1%至705.1萬人，佔總體就業人數比例達60.8%，明確反映出服務業對於穩定整體社會就業結構的重要性。本次調查顯示，2024年雇用員工人數最多的流通及生活服務業別依序為批發業、零售業、醫療保健業以及餐廳業，從業人員總數介於35.9萬至105.1萬人間，其餘業別雇用人數均未逾10萬人，顯示不同業別在勞動力吸納規模上存在顯著差距。與2023年相較，本次調查業別中以餐廳業淨增加雇用員工數最多，其下依序為醫療保健業、零售業以及其他餐飲業；若以成長幅度做為指標，則以旅行服務業雇用員工數年增幅度最為顯著，航空運輸業與其他餐飲業分居第2、3位，反映出疫情後餐飲零售與跨境旅遊市場的蓬勃發展，以及因應高齡化社會所帶動的醫療保健就業需求持續擴張。此外，觀察緊扣青年就業結構的大專生就業流向可以看到，近五年(2020-2024)大專畢業生就業比例前3大流通及生活服務業別依序為批發零售業、醫療保健&社會工作業以及餐飲住宿業，與前次調查相較差異不大，顯示新鮮人職涯選擇已趨於穩定。多數畢業生偏好產業規模大、職缺穩定、就業機會普及且具地緣優勢的業別，使上述具備高職缺基數的業別成為流通及生活服務業就業市場中穩定的人才需求池。以每人每月總薪資做為劃分指標可以看到，2024年整體服務業平均薪資在金融、壽險、航空運輸等業別帶動下，年增4.3%至NT$59,176元，創下1997年後最高增幅。與2023年相較，航空運輸業薪資年增幅位居本次調查業別中最高，其下依序為批發業、旅行服務業、軌道運輸業、快遞業、倉儲業及其他運輸輔助業，其餘調查業別薪資增幅均低於整體服務業水準。工作時數方面，2024年整體服務業每月總工時達164.8小時，與2023年持平。本次調查業別中，公車客運、快遞及軌道運輸業蟬聯前3大長工時業別，反映出基礎交通與物流系統的勞動結構壓力。台灣於2025年正式進入超高齡社會，根據國發會推估，至2030年全台勞動力缺口將達48萬人，預期對於以人力密集為主的流通與生活服務業將帶來顯著挑戰。產業勢必面臨人力招募困難、工時延長與服務品質不穩等困境，甚至可能成為超高齡社會下脆弱度較高的產業環節。因此，未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力變化」關鍵數據進行調查，以每人每月總工時、每人每月總薪資、受雇員工人數等3項指標為基礎，並以服務業整體工時&薪資水準進行劃分，透過象限圖進行綜合分析。同時結合台灣&日本65歲以上人口佔總工作人口比例、六都主要服務業別雇用員工數、各細項職務別職缺數以及近五年大專生就業業別流向數據，自多元角度勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態及趨勢變化，期望做為掌握當前勞動力市場結構性問題與觀測整體流通與生活服務業勞動力結構與產業人力資源規劃的基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07
台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖
3個台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖關鍵情報： 💡 北台灣軌道經濟：2024台灣整體軌道旅客人次突破歷史新高，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊 💡 中南部軌道經濟：高鐵站點周邊腹地成為大型商場新戰場，新線段站點開發優勢挹注高雄、台中軌道經濟生態圈新興動能 💡 人潮創新高商圈：中山、北門、國父紀念館、南京復興站周邊商圈具備高消費力優勢；三重站、高鐵桃園站假日消費力較佳 在2025年全球關稅競爭對進出口貿易表現帶來高度不確定性的挑戰下，具有龐大資本投資乘數效益、高產業關聯性帶動效果(如推動民間參與公共建設、增強民間消費動能)及創造大量就業潛力的「軌道經濟」產業，成為推動內需經濟與消費成長的重要選項。軌道經濟係指將軌道系統視為區域整合與開發軸心，結合周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，不僅能夠藉由納入商業、辦公、旅館、娛樂、住宅等設施開發及商機推動、構築「軌道+」多元生態圈外，亦可做為推動地方創生以及為台灣邁入超高齡社會進行整備的重要基礎設施，成為帶動內需經濟再次成長的火車頭產業。 根據交通部統計，目前全台鐵路&捷運設計及施工中計畫共27項、規劃中計畫共31項。除軌道設施的持續推進外，2022年立法院通過修正鐵路法部分條文，允許台鐵可針對旗下土地與建物資產進行活化，加上冠德建設(環球購物中心母集團)、日勝生集團(間接持股京站實業)、潤泰集團(CITYLINK母集團)、日本三井不動產(Mitsui Outlet Park/LaLaport母集團)、國泰人壽(置地廣場)、墨凡商場等代表性企業積極布局軌道樞紐周邊商業設施與土地開發案，掌握民間參與公共建設商機，使過去發展相對緩慢的台灣軌道經濟體系近年進入高速成長階段。 未來流通研究所以軌道經濟為主題，進行台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖調查，全面盤點站體周邊(或共構)大型商業設施密度較高或大型業者預計投入布局的軌道站點外，亦針對北台灣各軌道站點人流量成長率進行排名，並進一步以具備高成長優勢的站點為軸心，針對周邊覆蓋500公尺半徑商圈進行消費數據、偏好與消費者特性調查，藉以完整說明台灣軌道經濟圈發展風貌與潛力站點商圈。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2025/03/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2025/03/25 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽 2025/03/18 【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望 2025/02/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析 2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025/02/18
2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化
3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報： 💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1% 💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大 💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上) 「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。 本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。 台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。 此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。 未來流通研究所首度針對台灣包裹市場進行系統性量化分析，涵蓋包裹總量、結構組成以及人均包裹量等核心指標，並透過跨期統計與趨勢推估模型描繪市場發展輪廓與未來成長潛力。本次調查同步對照中國、日本、南韓、美國、英國等主要海外國家包裹總量與人均包裹量數據，藉以評估台灣包裹市場的相對發展階段與成長潛力，作為掌握國內包裹市場的發展現況、觀測整體電商物流市場與制定相關策略的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化 2025/10/29 【市場預測圖解】台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30
台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向
3個「台灣零售業點數經濟規模&產業動向」關鍵情報： 💡2025-2028台灣點數經濟規模CAGR達8.6%、2028年增至NT$770億；零售導入比例達47.5%，超商/量販/百貨導入佔比最高 💡2024年台灣零售業點數經濟滲透率達1.14%，增長潛力龐大；日本零售業點數經濟規模達2.78兆日圓、滲透率達1.68% 💡台灣零售業TOP 8「點數經濟圈」：OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點、HAPPY GO、mo幣、P幣、蝦幣、LINE POINTS 在現代零售產業中，「點數經濟」已自過往單純的消費回饋機制、轉變為企業強化顧客關係與延伸價值鏈的重要策略工具。其核心在於將交易行為量化為可持續運用的數據資產，藉由具有類現金價值的點數發放與回饋機制，不僅直接影響消費者購買決策，更有效將顧客鎖定於品牌生態圈內，透過點數折抵與加值誘因間接推升客單價與回購率。此外，點數具備延遲折讓與預付型資產等財務特性，有助於企業在會計上平衡促銷成本、優化收益認列，同時提升短期現金流穩定度。更重要的是，每一次點數的發放、流轉與兌換，都能夠轉化為精確記錄消費頻率、品類偏好、價格敏感度等關鍵資訊的數據足跡，為企業進行數據建模、精準分群與個性化行銷奠定基礎，使點數經濟成為驅動零售數據資產化與智慧化經營的重要引擎。 本次調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模達NT$553億，預估至2028年整體將增至NT$770億，2025至2028年間年化成長率(CAGR)約8.6%。與零售業母體規模相較可以看到，2024年台灣零售業點數經濟滲透率約1.14%，低於點數經濟發展活躍的日本(1.68%)，顯示市場仍具成長空間與潛力。預估2028年台灣零售業點數經濟滲透率將增至1.42%，與日本市場間的滲透率差距縮小至0.4個百分點。同步觀察主要零售業別點數經濟關聯策略應用情形可以看到，2024年整體零售產業中，會員點數策略採用比例達47.5%，其中便利商店與量販賣場導入比例高達100%，為點數經濟應用最成熟的零售業態。其下依序為百貨公司(85.0%)、美妝藥局(70.0%)、服飾專賣(60.5%)、超級市場(58.1%)以及電子商務(54.8%)，反映出不同商業模式對於點數經濟的適應性與投資導入意願。 業者布局方面，若加計以支付事業為主體的LINE Pay，台灣目前已有9家零售(含電商)業者會員總量突破千萬規模，顯示大量消費行為深受上述巨型會員體系所影響。不過，雖同樣具備龐大會員基盤，但業者近年依據自身產業與經營特性，已發展出高度分化且具備護城河效應的點數策略：例如以LINE POINTS、HAPPY GO為代表的「生態圈通用型點數」，致力於將點數發展成為跨越社交、支付、金融與電商領域的通用數位貨幣；以mo幣、蝦幣以及P幣為代表的「電商高值型點數」，藉由高發行量優勢，結合點數具備的高現金價值回饋與全額折抵特性，將點數運用作為促銷槓桿與流量轉化工具，同時結合限定折抵、會員任務與遊戲化互動以提升平台黏著度與交易活躍率；以OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點等實體零售場域作為發行主體的「高頻率鎖定型點數」，則是藉由日常小額消費累點帶來的極高發行頻率與滲透率，將消費者導入集團內部與合作品牌的生態聯盟，以強化客群鎖定與基礎消費盤穩定度。可以看出，近年在大型零售集團積極的點數經濟策略推進下，點數的發行彈性、價值設計與跨場域通用性已成為零售企業的新核心戰略。 未來流通研究所首度針對台灣零售業點數經濟規模與成長率進行系統性彙整、計算與推估預測，同步整合主要零售次產業別會員&點數經濟關聯策略採用比例、台灣與日本零售業點數經濟滲透率、以及指標性業者布局動向等資訊，全面剖析台灣零售業點數經濟的發展現況與未來走勢，作為觀測零售產業點數市場演進與策略制定的重要依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向 2025/10/23 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23
台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析
4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力 家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。 本次調查顯示，2014年至2024年間，台灣家庭平均每戶消費支出(不含利息/稅捐規費罰款/捐贈/婚喪禮金等非消費性支出)累計成長17.7%至NT$88.9萬，同期間每戶平均人口規模縮減11.7%至2.78人，且2024年六都家戶規模首度全數進入「每戶三人以下」時代，顯示家庭消費重心正由過往的共享型支出結構、轉為以個人化與便利導向為主的消費模式。此外，本次調查同步納入單身經濟、美麗經濟以及寵物經濟等三項近年家戶支出額成長表現相對亮眼的新興消費類別，以突顯社會結構變遷、生活型態與消費偏好轉變所帶來的內需消費商機。 未來流通研究所以近十年(2014-2024)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2025/10/14 【市場預測圖解】2030台灣「電商滲透率」未來模擬圖 2025/09/30 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖 2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26
台灣「餐飲業新勢力」產業地圖
3個台灣「餐飲業新勢力」產業地圖關鍵情報： 💡合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型 💡品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力 💡海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱 台灣餐飲產業規模除2022-2024年間受惠於疫情後消費復甦紅利帶動、年增幅創下新高外，自2017年後擴張幅度即持續低於近20年長期平均增長水準(7.2%)。2025上半年餐飲業規模增幅約6.2%，較2024年同期8.3%的增長表現縮減2.1個百分點。可以看出整體餐飲產業正面臨終端需求量受制於人口結構與內需限制致成長空間有限、以及勞動力不足與成本上升提升營運難度等多重挑戰。 為應對內需市場規模的結構性限制與日趨激烈的產業競爭，部分業者著手採取合併收購、策略聯盟、品牌代理、多角化營運、海外布局等外部成長策略，藉由納入外部資源加速建立新的成長曲線，作為突破內需天花板限制的重要箭頭。值得一提的是，除大型集團外，不少兼具決策彈性與資本實力的中型餐飲業者更加重視能夠發揮高度槓桿效益的外部成長策略，將其視為彌補布局缺口、提升市場滲透率以及拉高於資本市場中估值與吸引力的關鍵策略。 本次研究以2024年台灣市場餐飲本業營收低於NT$40億元、但憑藉靈活的外部成長策略成為餐飲產業重要競爭力量的中型業者為調查範疇，繪製台灣「餐飲業新勢力」產業地圖，作為觀察整體產業變動趨勢的重要參考依據。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買 Single Purchase 會員登入 Login 相關文章 Relevant Articles 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【產業地圖圖解】台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 台灣「餐飲業新勢力」產業地圖 2025/09/23 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26 台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構 2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖 2025/08/21
台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構
3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。 「海外旅客入境旅遊」方面，2024年整體市場規模年增19.4%至NT$3221億，惟仍低於2019年疫情前NT$4457億元的水準，推估2025年海外旅客入境消費總額將達NT$3569億。海外旅客入境人次於2019年創下1186.4萬人次高峰，歷經疫情重挫後，2024年來台旅客總量達785.8萬人次，僅恢復至疫情前高點的66.2%。 「國人國內旅遊」在國旅熱潮退去後、面臨成長力道趨緩挑戰，2024年國旅市場規模年增4.1%至NT$5158億。值得注意的是，雖然2024年國旅人次年增7.4%至2億2203萬人次新高，惟受制於高頻率、短天數、價格敏感度高等特徵，每人每旅次消費金額僅達NT$2323元，加上總旅次成長趨緩且平均旅遊天數降至1.39天、創近十年新低，顯示國民旅遊朝向降低住宿比例的短時高頻輕旅行&生活圈旅遊模式，壓縮整體消費成長空間。 未來流通研究所首度針對台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構進行調查，調查範圍覆蓋國人國內旅遊(國旅)、海外旅客入境、國人出境旅遊等三大產業板塊，並結合觀光衛星帳、聯合信用卡處理中心等關聯數據，同步分析消費類別佔比及產業關聯度等關鍵指標，並進行2025年市場規模推估，做為掌握觀光市場趨勢基礎。登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2024台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2025/09/08 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2025/07/22
2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報：💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50%💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80%從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基2024年合計市佔率增至33.9%。其中實施「積極展店、汰弱換強」策略的麥當勞，2024年底門店數量增至417家，創下台灣麥當勞40年來最高店數紀錄，成為本次調查中3大速食品牌中市佔率增幅最顯著的業者；宴會廳&團膳空廚業中，由三大空廚業者共同構成的CR 3指標年增6.6個百分點至52.5%，首度突破50%門檻；觀光旅館產業中，前三大業者台北晶華、台北君悅以及台北寒舍喜來登市佔增長表現普遍優於競爭對手，推升CR 3指標自14.4%增至15.4%；旅行&周邊服務業中，雄獅旅遊、東南旅遊、五福旅遊合計市佔率增至23.9%，較2023年攀升2.5個百分點。另一方面，咖啡館業及電影院&KTV業為本次調查中少數2024年產業集中度低於2023年的業別。其中咖啡館業雖仍為產業集中度最高的餐飲次產業別，惟TOP 3業者合計市佔率年減2.7個百分點至71.4%，為連續第二年CR 3指標陷入下滑。推估主因在於疫情後咖啡館重新成為熱門創業標的，大量小型與獨立品牌投入市場致整體市佔率結構趨於分散(2023及2024年全台咖啡館營業據點數新增419家及267家，創下2016年後最高及次高紀錄)；電影院&KTV業2024年產業規模在疫情後報復性消費形成的高基期上、年減6.1%至NT$226億，TOP 3業者合計市佔率年減1.5個百分點至40.5%，同樣為連續第二年CR 3指標下滑。推估主因在於市場受小型區域品牌回流或復業，以及消費者娛樂選擇日益多元，部分需求轉向串流影音、線上K歌App、沉浸式娛樂等新興娛樂型態，加上產業恢復常態後形成的成長天花板影響，使大型連鎖品牌在整體需求縮減的市場環境中，較難維持疫後復甦期間的強勢擴張力道，導致市佔率出現下滑。此外，進一步觀察本次市佔率變動可以看到，2024年疫情後短期復甦紅利褪去後，消費支出回歸理性化與常態化，整體餐飲與觀光休閒產業競爭環境趨向穩定、擴張速度放緩，使企業間的市佔率消長更為顯著，不僅直接反映出各家企業在顧客維繫、通路佈局與營運資源配置等面向的差異化經營成果，也進一步突顯市佔率作為衡量企業相對競爭力與中長期成長潛力的重要指標價值。因此，未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。 登入會員即可下載完整圖解情報 單篇購買Single Purchase 會員登入Login 相關文章Relevant Articles 【市場預測圖解】台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構2025/08/26 【商業數據圖解】2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2025/08/21 【商業數據圖解】2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2025/08/07 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2025/06/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析2025/05/26
