旅遊產業

台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

2023/03/29

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ 💡 2022觀光旅館迎來全面復甦：整體產業規模大漲35.0%，本土旅客入住人次首度突破800萬 💡 高度依賴本土旅遊、區域間復甦差異大：南投縣平均房價15,151元再創新高，台北市住用率43.0%持續偏低 💡 平均客房收益(RevPAR)大幅提升：涵碧樓、瑞穗天合、北投麗禧蟬聯TOP 3，大型集團資本布局湧現受疫情影響，2020及2021年台灣觀光旅館產業規模分別重挫32.4%及16.4%，營業總額降至新台幣338.6億，創下近21年來新低紀錄。不過，2022年受惠於疫情管制措施放寬以及本土旅遊熱潮，市場景氣逐步復甦，觀光旅館整體產業規模年增35.0%至新台幣457.3億元(住房收入年增51.1%%至197.0億、餐飲收入年增23.5%至207.8億)，服務旅客總量攀升至938萬人次。雖然各項數值與2019年疫情前相較仍存在逾20%的差距，不過在市場回暖預期下，不少大型集團已積極展開投資布局及人力招聘作業。此外，由於部分風景區指標性高價觀光旅館調漲住房價格(例如嘉義縣觀光旅館平均房價年增34.1%、屏東縣年增22.7%、澎湖縣年增21.3%等)，帶動2022年全台觀光旅館平均住房價格較2021年攀升11.0%至4,195元，超越疫情前2019年3,756元的水準。進一步分析住用率及平均房價指標可以看到，以位於觀光風景區等本土旅遊熱區的業者表現最為亮眼，例如南投縣觀光旅館平均房價年增9.3%至15,151元新高，遠高於全台平均房價水準，住用率提升幅度則以澎湖縣年增27.0個百分點最為顯著。然而另一方面，都會區觀光旅館平均房價與住用率指標仍普遍低於疫情前水準，其中台北市、高雄市、桃園市觀光旅館住用率均低於46%。都會區與風景區旅館間顯著的復甦差異，反映出現階段整體觀光旅館產業營運高度依賴本土旅客的顯著趨勢。

疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行

2023/03/21

3個「2022台灣消費&生活產業成長率排行TOP40」新情報news！ 💡 專業服務&生活服務業：家事服務、電腦資訊課程、活動售票、代辦留(遊)學服務、學前教育、長者照護 💡 零售通路&運輸物流業：海洋水運、公路汽車客運、宅配快遞、金銀飾品零售、香水零售、中古汽車零售 💡 休閒娛樂&餐飲住宿業：藝術表演活動籌辦、電影院、特種娛樂服務、運動活動籌辦、露營住宿、餐館餐廳隨著台灣疫情管制措施逐步放寬，2022下半年起多項於疫情期間營運遭受重挫的內需消費及生活服務產業強勁反彈，加上消費者物價攀升同步墊高營業額，部分產業規模已經超越疫情前水準，創下歷史新高。未來流通研究所鎖定2022年台灣各項消費&生活產業成長率指標進行調查，並提出成長率TOP 40產業排名：本次入榜各項產業類別中，家事服務、海洋水運、電腦資訊課程、活動售票服務等業別不僅2022年迎來超過100%的增長幅度，疫情期間(2019-2022年)營運表現亦逆勢翻漲逾100%，為近年規模擴張最為迅速的產業類別。

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2023/02/21

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退，但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%，但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元，再創新高紀錄台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成，其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%，為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩，但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%，再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。例如PChome以旗下PChomeUSA為主體，於露天網站推出集結12國的海外代購服務，並於2019年成立子品牌比比昂，布局日本代購代標跨境電商服務；日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作，提供日本電商跨境直購服務；韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」，提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務；JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World

2022台灣「觀光餐飲及休閒娛樂業」疫後復甦解析

2022/12/21

4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業疫後復甦」新情報news！ ? 強勁成長產業：藝文展覽、運動籌辦、高爾夫球場、健身房 ? 復甦反彈產業：工商展覽、觀光旅館、遊樂園、音樂展演、吃到飽餐廳 ? 疫後疲弱產業：KTV、夜店、理容院、特種服務業、酒吧&餐酒館 ? 穩健成長產業：餐廳、咖啡館、早餐店、連鎖速食、民宿、美甲美睫 2022年後各項疫情管制逐步放寬、實體場域消費人潮回流，台灣觀光餐飲&休閒娛樂產業陸續迎來復甦曙光。同步觀察疫情期間及疫情趨緩後的產業營運表現，不僅有助於觀察分析各業別景氣抵禦及復甦反彈能力，也能夠做為判斷各業別回復至長期成長軌道時程之推估基礎。

台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖

2022/12/13

3個「2022台灣TOP 2零售生態圈」新情報news！ ? 關鍵併購+策略結盟：台灣零售業形成產業生態圈共生風貌 ? 疫後零售集團新戰場：OMO全通路、電子支付&數位會員、自有品牌 ? 外部科技業者參戰：零售科技、數位工具整合加速產業共通性成長 2020年後，台灣零售業進入劇烈的產業地殼變動時期，不僅多項主要次產業別規模變化幅度寫下近10年新高，大型企業併購項目與通路間策略性聯盟亦陸續湧現。做為規模龐大的內需消費市場標誌，台灣零售業正以大型零售集團間的資本併購及策略結盟為核心，延伸鋪展成為規模更大、涵蓋範圍及影響層面更加廣泛、參與業態更加豐富多元的生態圈競合風貌。各家品牌及周邊企業則在持續滾動成長的生態圈中，各自定錨最佳生態棲位(Ecological

2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP60

2022/09/06

4個2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP60新情報news！ ? 生鮮食材 & 加工食品：全球原物料價格飆漲，2022/06「食材食品」短期CPI漲幅居冠 ? 外食餐飲 & 調理食品：各式外食餐飲短期成本轉嫁幅度有限，但長期價格持續攀升 ?

2021台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜

2022/08/04

3個台灣2021「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news！ ? 內用&外送餐飲業表現兩極：全服務式餐廳營收持續衰退，快餐速食業規模逆勢擴張 ? 觀光&餐旅業持續重挫：空廚集團轉型求生，觀光旅館邁入產業結構重整 ? 旅行&娛樂業規模倒退20年：中小型國旅業者市佔率逆勢攀升，大型海外旅行社營收全面重挫 2021年台灣餐飲產業首度面臨三級警戒與禁止內用措施，大舉翻轉了餐飲經營者的共同認知：長期以來以翻桌率、來客數、客單價、坪效為核心的商業模式，正為數位行銷、線上平台、外帶外送服務、以及自有商品開發銷售快速滲透。主要餐飲次產業別中，僅快餐速食與以外送服務為主力的企業營收逆勢增長，帶動麥當勞、八方雲集、漢堡王、咖碼(cama)等業者市佔率攀升。觀光餐旅業於疫情下進入艱辛的結構重整階段。資金調度及轉型不易的地區性及中小型業者被迫退出，具有充足資本或融通能力的大型連鎖觀光旅館集團因營運基礎相對穩固，市佔率在整體產業規模衰退影響下逆勢提升。不過此類型市佔率擴張並不是受惠於營收成長的有機擴張，而是產業結構重整導致的集中度提升。旅行&娛樂關聯業方面，呈現中小型國旅業者營收逆勢攀升、大型海外旅行社營收全面重挫的罕見情況。僅亞果遊艇營收逆勢大增35.4%，成為少數營運表現亮眼的企業。未來流通研究所團隊彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜，同時結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。

台灣「觀光復甦」產業地圖

2022/07/19

3個台灣「觀光復甦產業地圖」新情報news！ ? 2022歐美旅遊復甦動能轉強：國際旅客規模將恢復至2019年的55%-70% ? 2022單月來台人次創下新高：旅行、住宿、航空業領軍，觀光關聯企業搶佔解封後商機 ? 觀光經濟貢獻指標差異顯著：國旅經濟效益有限，海外遊客仍為旅遊產業關鍵支柱隨疫苗覆蓋率提升與重症率降低，截至2022年6月初，全球已有45個國家或地區全面取消防疫管制措施，各國邊境管控標準亦逐步放寬，帶動旅客數量顯著增加，重要觀光景點人潮亦逐步湧現，全球觀光產業首度迎來復甦曙光。 UNWTO發布數據顯示，2022Q1國際遊客總數對比2021年同期顯著增長182%，顯示全球旅運復甦動能正逐步增強。台灣方面，中央疫情指揮中心亦持續放寬入境檢疫限制，2022上半年桃機累計客運量已突破73.4萬人，年增幅達60.8%，推動各家航空公司積極擴增航班與購置新機進行因應，旅行社與飯店業者亦針對解封後復甦商機進行多元布局，包括重啟人力擴編計畫、針對疫情旅遊特性推出多元產品、建置線上作業平台等。未來流通研究所以2019年疫情爆發前「各產業觀光關聯收入比重」為基礎，爬取旅行、住宿、客運、租車、餐飲、娛樂與零售等關聯業別企業資訊，並比較代表性業者疫情前後營收規模，結合全球熱門旅遊地旅客復甦走勢、各月來台人數等關鍵數據，繪製「台灣觀光復甦」產業地圖，做為觀測解封後各項旅遊關聯產業走向的重要基礎。

台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

2022/04/12

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ ? 2021觀光旅館營運冰火兩極：產業規模重挫16.4%，但風景區指標業者表現亮眼 ? 區域差異擴大：南投縣旅館平均房價13,868元再創新高、台北市旅館住用率24.6%持續探底 ? 2021海外&本土旅客人次雙降：海外旅客跌至56.6萬歷史新低、國旅退燒本土旅客年減16.2% 2021年全球疫情持續延燒，不僅海外觀光旅客來台規模持續縮減，本土旅遊市場也因受三級警戒措施影響出現萎縮，對台灣觀光旅館產業形成雪上加霜的嚴峻衝擊：觀光旅館產業規模在2020年重挫32.4%的基礎上，2021年持續衰退16.4%至新台幣338.6億，不僅規模縮減至1999年的水準，更創下近21年來新低紀錄。 2021年台灣觀光旅館產業面臨兩極化的「地區性差異」問題：做為本土旅遊熱點的南投、宜蘭及花蓮地區觀光旅館營運表現亮眼，平均房價甚至超越2019年疫情前水準；但觀光旅館產業規模最為龐大的北部都會地區，由於企業營收高度仰賴境外遊客，雖疫情下業者迅速回防搶攻本土旅遊市場，但營業額及住用率仍持續探底。值得注意的是，涵碧樓、瑞穗天合、北投麗禧等部分具有觀光景點區位優勢的業者，在疫情下深耕頂級客源，塑造出高價精緻旅遊風格，展現出優異平均客房收益(Revenue

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2022/03/28

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ ? 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%：開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量 ? 旅遊零售市場轉移至跨境電商：跨境物流品質成為消費者首要關注因素 ? 台灣代表性跨境出口電商平台：Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea 台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成，過去10年規模高速成長，2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過，2021年受多項政策性管制措施介入影響，進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此，2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高，進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上，食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外，消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高，是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機，推升海外流量比例至新高水準，包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標，做為掌握產業變化動向的參考基礎。

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