生活產業

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news! 💡 進出口快遞小型包裹數量連續兩年衰退,但進口小型包裹總金額站上歷史新高 💡 2022Q4大型綜合電商海外流量衰退2.3%,但Pinkoi、博客來、露天市集、樂天市場等代表性業者仍持續攀升 💡 中國(含香港)、美國、日本3地跨境電商交易額達620.3億美元,再創新高紀錄 台灣進出口快遞小型包裹以「跨境電商消費」為主要構成,其價量變化反映出跨境電商市場發展趨勢。2022年出口快遞小型包裹總金額年減4.1%,為2017年後首度下跌。雖然跨境電商出口成長力道平緩,但跨境電商進口市場規模於疫情下仍持續擴張。2022年進口快遞小型包裹總金額年增13.6%,再度站上歷史新高。強韌成長力道吸引多家本土大型電商集團與以日韓為首的外資企業積極來台布局。 例如PChome以旗下PChomeUSA為主體,於露天網站推出集結12國的海外代購服務,並於2019年成立子品牌比比昂,布局日本代購代標跨境電商服務;日本上市集團BEENOS旗下跨境代購商Buyee及跨境物流轉運商tenso與台灣yahoo購物合作,提供日本電商跨境直購服務;韓國電商龍頭Coupang(酷澎)2022年在台推出跨境電商「火箭跨境」,提供以韓國商品為主力的快速跨境到貨服務;JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL則以「World

台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測

3個台灣「生鮮&食品電商」關鍵數據新情報news! ? 2022年生鮮&食品電商產業規模增至986億,但成長率回落至4.5% ? 2022年主要「生鮮專賣電商」月均流量持續成長,鮮拾、SUPERBUY市集、愛上新鮮領先 ? 低溫宅配履約成本仍為產業擴張瓶頸,「超商冷凍店取」瞄準市場價格甜蜜點 被稱為實體零售業最後防線的「生鮮&食品」商品,疫情期間網路銷售額大幅攀升,帶動台灣「生鮮&食品」電商滲透率自疫情前2019年的6.7%攀升至2021年達8.7%,產業規模同步自新台幣709億擴張至944億,除了生鮮專賣電商平台持續拉高資源投注外,也吸引各領域業者跨界參戰。不過,2022下半年後疫情降溫、各項管制措施大幅放寬,部分疫情期間的線上消費逐步回歸實體銷售通路,導致2022全年「生鮮&食品」電商產業規模成長率自2021年的9.5%大幅回落。 不過,雖然在高經營成本及低盈利能見度挑戰下,包括台灣在內,不少亞洲主要市場均出現生鮮電商產業撤退潮,但仍有部分生鮮專賣電商業者及擁有生鮮供應鏈&門店優勢的實體零售業者,在長期累積的消費族群及獨特的利基競爭優勢基礎之上持續成長,例如統一集團旗下的鮮拾、營收成長快速的愛上新鮮&放心初、以及上線全台600家門店的全聯小時達服務等,成為台灣生鮮電商產業在逆境中向前邁進的中堅力量。此外,居高不下的低溫宅配履約成本,尤其在冷鏈物流費用、商品損耗率、重配率及退貨率等環節,仍然是生鮮電商產業擴張的主要瓶頸。而疫情期間3大超商以「冷凍店取」限時優惠價格切入市場,精準扣合每單消費金額千元以下的市場價格甜蜜點,成為加速產業發展的關鍵助力。 未來流通研究所針對台灣「生鮮&食品電商產業」關鍵數據進行調查,分析生鮮食品電商產業規模、成長率、產業結構,以及生鮮食品電商滲透率、主要生鮮專賣電商流量排名、低溫宅配履約成本敏感性分析等重要指標,並提出生鮮食品電商產業規模預測,應用關鍵數據勾勒整體產業發展風貌。

2022台灣「零售電商及快遞宅配業」疫後復甦解析

4個「台灣零售電商&快遞宅配業成長率」新情報news! ? 強勢成長業別:快遞宅配、普通倉儲、中古汽車、進口家具、寵物用品 ? 復甦反彈業別:自販機、服飾專賣、百貨公司、珠寶零售、免稅商店、烘焙食品 ? 穩定剛需業別:直銷/電視電台購物、美妝藥局、便利商店、3C家電 ? 疫情受益業別:電子購物、超級市場、量販賣場、居家修繕用品、新車零售 疫情期間營運遭受嚴重衝擊的旅遊零售、百貨商場等業別,在2022年後各項管制逐步放寬、實體場域消費人潮回流的帶動下,重新獲得成長動能;另一方面,疫情期間規模翻漲的電子商務業,受基期墊高及消費重回實體的趨勢影響,成長幅度顯著回落。

2022台灣「觀光餐飲及休閒娛樂業」疫後復甦解析

4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業疫後復甦」新情報news! ? 強勁成長產業:藝文展覽、運動籌辦、高爾夫球場、健身房 ? 復甦反彈產業:工商展覽、觀光旅館、遊樂園、音樂展演、吃到飽餐廳 ? 疫後疲弱產業:KTV、夜店、理容院、特種服務業、酒吧&餐酒館 ? 穩健成長產業:餐廳、咖啡館、早餐店、連鎖速食、民宿、美甲美睫 2022年後各項疫情管制逐步放寬、實體場域消費人潮回流,台灣觀光餐飲&休閒娛樂產業陸續迎來復甦曙光。同步觀察疫情期間及疫情趨緩後的產業營運表現,不僅有助於觀察分析各業別景氣抵禦及復甦反彈能力,也能夠做為判斷各業別回復至長期成長軌道時程之推估基礎。

台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖

3個「2022台灣TOP 2零售生態圈」新情報news! ? 關鍵併購+策略結盟:台灣零售業形成產業生態圈共生風貌 ? 疫後零售集團新戰場:OMO全通路、電子支付&數位會員、自有品牌 ? 外部科技業者參戰:零售科技、數位工具整合加速產業共通性成長 2020年後,台灣零售業進入劇烈的產業地殼變動時期,不僅多項主要次產業別規模變化幅度寫下近10年新高,大型企業併購項目與通路間策略性聯盟亦陸續湧現。 做為規模龐大的內需消費市場標誌,台灣零售業正以大型零售集團間的資本併購及策略結盟為核心,延伸鋪展成為規模更大、涵蓋範圍及影響層面更加廣泛、參與業態更加豐富多元的生態圈競合風貌。各家品牌及周邊企業則在持續滾動成長的生態圈中,各自定錨最佳生態棲位(Ecological

2021台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news! 💡 零售業商品結構疫情下劇變:食品類佔比重回第一、3C&家電商品佔電商通路銷售比例達47.3% 💡 TOP3銷售商品類別差異顯著:超商&藥妝業銷售商品CR3逾86%、超市&量販業食品類佔比大幅增加 💡 核心商品結構持續轉變:百貨業餐飲化、藥妝業食品化、超市&量販業一站式購足化 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素,主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物渠道偏好,同時也是構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。 2021年台灣首度實施三級警戒措施,零售各次產業面臨強烈衝擊,不僅核心銷售品類結構展現劇烈變化,也成為觀測零售產業於非常態性消費情境下商品銷售比例變化的絕佳時點。例如疫情下民眾以自煮料理取代外出用餐以及大量囤購食品類的消費趨勢,拉高2021年食品類銷售佔比,超越汽機車&零件類,重新奪回整體零售業銷售佔比冠軍。其中食品銷售佔比逾50%的超市與量販通路,成為疫情下獲益最顯著的實體零售通路;而受惠於遠距辦公與線上教學風潮,三級警戒期間3C及家電類商品短期需求爆發,則帶動電商通路3C&家電類商品銷售佔比增至47.3%;此外,在消費模式轉變的推進下,不少零售通路核心商品結構亦同步變化,例如餐飲服務已成為百貨業銷售佔比第2高的類別,超市&量販業則朝向家電、家具雜貨、美妝、藥品等一站式購足的方向發展。 進一步觀察各零售次產業別前3大品類佔整體商品銷售結構比例可以發現,各通路間差異十分顯著。其中銷售品類集中度最高的便利商店&藥妝藥局通路,2021年前3大銷售商品合計佔比(TOP3

2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較

3個「2018-2021台灣生活產業指數」新情報news! ? 2018-2021台灣生活產業指數:不動產關聯產業疫情中創下歷史新高、疫情受災服務業尚未回暖 ? 北台灣生活產業指數:新北不動產一手市場漲幅249.1%位居全台第1、桃園個人健身產業指數增幅為6都之冠 ? 中南部生活產業指數:台中超市單店銷售額領先全台、高雄為6都唯一夜生活產業成長地區 生活產業發展緊扣商業消費景氣,為支撐民眾生活品質的重要基礎,惟其涵蓋業別豐富多元,難以單一產業類別做為代表。為呈現台灣消費者食衣住行等各型態產業趨勢,未來流通研究所與各關聯領域專家合作,彙整具各產業類型代表性與特色意涵之數據,提出10項生活關聯產業指數,並預計持續擴充分析覆蓋範疇,以呈現台灣整體與各區域生活產業發展風貌。 本次生活產業指數以2018至2021年為調查期間,以全面觀測台灣疫情前後產業動向與市場變化:調查結果顯示,不動產關聯產業於疫情期間仍維持強勢增長,不動產一手&二手市場指數於6都均拿下成長幅度冠軍。尤其新北市近年受惠於多項大型造鎮級建案及相對廉宜的房價優勢,使當地成為首購族購屋熱區,2018至2021年不動產一手市場漲幅位居全台第1。 各項生活關聯業態中,停車場數量、超市單店銷售額、寵物關聯產業、個人健身產業指數均展現長期穩健上揚走勢,反映出在台灣高度城鎮化(2021年6都人口佔比達69.4%)的推進下,逐步成熟的都會區生活商圈以及民眾生活風格的轉變,為特定支援設施與服務型態構成穩定成長的發展基礎。另一方面,調查結果亦顯示,夜生活產業、外食綜合產業、以及美麗經濟產業(美容美髮、美體按摩等)遭受疫情嚴峻衝擊的明確走勢。而不同城市間各項關聯指數的變化,也反映出地理區域間多元歧異的生活風貌。

2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP60

4個2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP60新情報news! ? 生鮮食材 & 加工食品:全球原物料價格飆漲,2022/06「食材食品」短期CPI漲幅居冠 ? 外食餐飲 & 調理食品:各式外食餐飲短期成本轉嫁幅度有限,但長期價格持續攀升 ?

2021台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜

3個台灣2021「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news! ? 內用&外送餐飲業表現兩極:全服務式餐廳營收持續衰退,快餐速食業規模逆勢擴張 ? 觀光&餐旅業持續重挫:空廚集團轉型求生,觀光旅館邁入產業結構重整 ? 旅行&娛樂業規模倒退20年:中小型國旅業者市佔率逆勢攀升,大型海外旅行社營收全面重挫 2021年台灣餐飲產業首度面臨三級警戒與禁止內用措施,大舉翻轉了餐飲經營者的共同認知:長期以來以翻桌率、來客數、客單價、坪效為核心的商業模式,正為數位行銷、線上平台、外帶外送服務、以及自有商品開發銷售快速滲透。主要餐飲次產業別中,僅快餐速食與以外送服務為主力的企業營收逆勢增長,帶動麥當勞、八方雲集、漢堡王、咖碼(cama)等業者市佔率攀升。 觀光餐旅業於疫情下進入艱辛的結構重整階段。資金調度及轉型不易的地區性及中小型業者被迫退出,具有充足資本或融通能力的大型連鎖觀光旅館集團因營運基礎相對穩固,市佔率在整體產業規模衰退影響下逆勢提升。不過此類型市佔率擴張並不是受惠於營收成長的有機擴張,而是產業結構重整導致的集中度提升。旅行&娛樂關聯業方面,呈現中小型國旅業者營收逆勢攀升、大型海外旅行社營收全面重挫的罕見情況。僅亞果遊艇營收逆勢大增35.4%,成為少數營運表現亮眼的企業。 未來流通研究所團隊彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據,以關聯企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜,同時結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。

台灣「觀光復甦」產業地圖

3個台灣「觀光復甦產業地圖」新情報news! ? 2022歐美旅遊復甦動能轉強:國際旅客規模將恢復至2019年的55%-70% ? 2022單月來台人次創下新高:旅行、住宿、航空業領軍,觀光關聯企業搶佔解封後商機 ? 觀光經濟貢獻指標差異顯著:國旅經濟效益有限,海外遊客仍為旅遊產業關鍵支柱 隨疫苗覆蓋率提升與重症率降低,截至2022年6月初,全球已有45個國家或地區全面取消防疫管制措施,各國邊境管控標準亦逐步放寬,帶動旅客數量顯著增加,重要觀光景點人潮亦逐步湧現,全球觀光產業首度迎來復甦曙光。 UNWTO發布數據顯示,2022Q1國際遊客總數對比2021年同期顯著增長182%,顯示全球旅運復甦動能正逐步增強。台灣方面,中央疫情指揮中心亦持續放寬入境檢疫限制,2022上半年桃機累計客運量已突破73.4萬人,年增幅達60.8%,推動各家航空公司積極擴增航班與購置新機進行因應,旅行社與飯店業者亦針對解封後復甦商機進行多元布局,包括重啟人力擴編計畫、針對疫情旅遊特性推出多元產品、建置線上作業平台等。 未來流通研究所以2019年疫情爆發前「各產業觀光關聯收入比重」為基礎,爬取旅行、住宿、客運、租車、餐飲、娛樂與零售等關聯業別企業資訊,並比較代表性業者疫情前後營收規模,結合全球熱門旅遊地旅客復甦走勢、各月來台人數等關鍵數據,繪製「台灣觀光復甦」產業地圖,做為觀測解封後各項旅遊關聯產業走向的重要基礎。

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