生活產業

2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60

2025/11/21

4個2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60關鍵情報： 💡綜合零售業：7-ELEVEN/全聯/好市多持續領先、超商&超市量販業「大者恆大」；百貨業成長重心轉向大型複合機能購物聚落 💡專賣零售業：集雅社營收逆勢增長，躍升成長指標型3C家電通路；美妝藥局業鎖定剛需市場，寶雅、大樹、康是美穩健擴張 💡餐飲服務業：TOP 15餐飲業者回落至溫和成長區間；饗賓、漢來、築間、豆府、雲雀2024本業營收增幅仍逾雙位數 💡娛樂文創&生活家居業：健身運動、寵物經濟、家具裝修、IP授權商品等利基型市場成長顯著；實體娛樂場館面臨高基期回落連鎖加盟產業為承載多元化民生消費服務的核心領域，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。與總體經濟數據相比，連鎖加盟企業的經營成果往往更能夠即時反映民生消費景氣變化。本次調查顯示，綜合商品零售業持續展現「大者恆大」特徵，統一超商、全聯實業及好市多蟬聯2024年全台唯三本業營收突破新台幣千億元門檻的連鎖零售企業，量販業者好市多與日系商場三井不動產展現亮眼成長力道，部分傳統百貨業者與規模較小的便利商店品牌面臨成長瓶頸，顯示產業加速形成以資本規模、數據能力與通路整合為核心競爭力的分化走勢；專賣零售業中，通訊維修及3C家電連鎖零售通路業者持續面臨營收回落挑戰，本業營收年減幅介於0.8%至12.2%間，惟主營高階家電市場的集雅社成長表現亮眼，2024年本業營收年增幅達雙位數。寶雅國際、大樹藥局、康是美、杏一、佑全藥品等美妝藥局業者本業營收維持穩健成長，顯示個人保健與生活照護用品需求穩定且持續擴張；連鎖餐飲業中，多數業者歷經連續兩年強勢復甦後，2024年回復至溫和成長軌道。高成長餐飲業者類型主要集中於高價吃到飽、特色餐廳與多品牌集團，饗賓餐旅、漢來美食、築間餐飲、豆府集團、雲雀國際等業者本業營收增幅仍逾雙位數；娛樂文創&生活家居業中，成長動能主要集中於個人健身、寵物經濟、日系家具、室內裝修以及玩具模型&娛樂IP授權商品等利基型態市場。世界健身、柏文健康、萬達寵物、無印良品、宜得利家居、振宇五金、三商美福、野獸國等企業2024年本業營收均高於2023年水準。未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。

海外「實體零售AI科技導入案例」地圖

2025/11/18

3個海外「實體零售AI科技導入案例」地圖關鍵情報： 💡便利商店AI聚焦：自動化&效率革命、促進銷售、精準預測&供應鏈優化、提升門市標準化&建構企業級智慧資產 💡超市量販AI聚焦：供應鏈與營運效率優化、門市智慧化與顧客體驗升級、企業級數據資產建構&員工支援 💡百貨公司&專賣零售AI聚焦：聚焦精細顧客關係管理與個人化行銷、內部流程自動化、企業決策支持與知識管理甫落幕的2025年APEC企業領袖高峰會指出，人工智慧技術在跨過2023年的技術驗證階段(聚焦AI技術的基礎知識、可行性與安全性)、2024年的活用階段(將AI整合進入企業日常營運流程)後，2025年正式進入「實現商業價值」的階段。根據會議報告預估，至2033年，AI導入零售業所創造的整體經濟效益將高達8,000億美元。全球零售價值鏈近年正快速進入以AI技術與資料驅動為核心的「適應式零售」階段。適應式零售(Adaptive Retail)2023年由美國Walmart提出後獲得廣泛回響，核心價值在於藉由即時資料分析、生成式AI、預測模型與自動化決策系統(代理式AI)等技術解決方案，建構出能夠即時感應(Sense)、快速學習(Learn)並自動調整(Adapt)的零售系統。值得注意的是，適應式零售的核心價值在於其即時性、預測性以及全企業敏捷性，因此對於AI算力、數據即時性與模型訓練深度具備更高需求標準，不僅提升零售業技術門檻，也推動產業進入更加資本密集與技術導向的競爭階段。本次研究鎖定日本、南韓、美國、英國等海外先進市場實體零售企業作為調查對象，選取近年導入AI技術應用後展現實質營運效益、並對台灣零售業者具較高參考價值的代表性案例。為台灣零售業在面臨數位轉型、營運成本上升與人力短缺等挑戰時，提供可供參考與借鑒的技術藍圖與策略發展方向。登入會員即可下載完整圖解情報

2015-2028 台灣「包裹數量」結構趨勢與人均變化

2025/10/29

3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報： 💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1% 💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大 💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上) 「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。

台灣零售業「點數經濟」規模與產業動向

2025/10/23

3個「台灣零售業點數經濟規模&產業動向」關鍵情報： 💡2025-2028台灣點數經濟規模CAGR達8.6%、2028年增至NT$770億；零售導入比例達47.5%，超商/量販/百貨導入佔比最高 💡2024年台灣零售業點數經濟滲透率達1.14%，增長潛力龐大；日本零售業點數經濟規模達2.78兆日圓、滲透率達1.68% 💡台灣零售業TOP 8「點數經濟圈」：OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點、HAPPY GO、mo幣、P幣、蝦幣、LINE POINTS 在現代零售產業中，「點數經濟」已自過往單純的消費回饋機制、轉變為企業強化顧客關係與延伸價值鏈的重要策略工具。其核心在於將交易行為量化為可持續運用的數據資產，藉由具有類現金價值的點數發放與回饋機制，不僅直接影響消費者購買決策，更有效將顧客鎖定於品牌生態圈內，透過點數折抵與加值誘因間接推升客單價與回購率。此外，點數具備延遲折讓與預付型資產等財務特性，有助於企業在會計上平衡促銷成本、優化收益認列，同時提升短期現金流穩定度。更重要的是，每一次點數的發放、流轉與兌換，都能夠轉化為精確記錄消費頻率、品類偏好、價格敏感度等關鍵資訊的數據足跡，為企業進行數據建模、精準分群與個性化行銷奠定基礎，使點數經濟成為驅動零售數據資產化與智慧化經營的重要引擎。本次調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模達NT$553億，預估至2028年整體將增至NT$770億，2025至2028年間年化成長率(CAGR)約8.6%。與零售業母體規模相較可以看到，2024年台灣零售業點數經濟滲透率約1.14%，低於點數經濟發展活躍的日本(1.68%)，顯示市場仍具成長空間與潛力。預估2028年台灣零售業點數經濟滲透率將增至1.42%，與日本市場間的滲透率差距縮小至0.4個百分點。同步觀察主要零售業別點數經濟關聯策略應用情形可以看到，2024年整體零售產業中，會員點數策略採用比例達47.5%，其中便利商店與量販賣場導入比例高達100%，為點數經濟應用最成熟的零售業態。其下依序為百貨公司(85.0%)、美妝藥局(70.0%)、服飾專賣(60.5%)、超級市場(58.1%)以及電子商務(54.8%)，反映出不同商業模式對於點數經濟的適應性與投資導入意願。業者布局方面，若加計以支付事業為主體的LINE

台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

2025/10/14

4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。

台灣「餐飲業新勢力」產業地圖

2025/09/23

3個台灣「餐飲業新勢力」產業地圖關鍵情報： 💡合併收購：六角集團、皇家美食、御嵿國際、路易莎、迷客夏應用資本併購策略建立新事業體，推動企業成長轉型 💡品牌代理：王座、全家餐飲、大成餐飲事業、阿爾法餐飲，導入海外成熟品牌力與營運模式，降低風險並提升市場影響力 💡海外布局&異業整合：聯發國際、揚秦、六角積極拓展海外市場版圖；乾杯、豊漁應用供應鏈優勢建構業外營收支柱台灣餐飲產業規模除2022-2024年間受惠於疫情後消費復甦紅利帶動、年增幅創下新高外，自2017年後擴張幅度即持續低於近20年長期平均增長水準(7.2%)。2025上半年餐飲業規模增幅約6.2%，較2024年同期8.3%的增長表現縮減2.1個百分點。可以看出整體餐飲產業正面臨終端需求量受制於人口結構與內需限制致成長空間有限、以及勞動力不足與成本上升提升營運難度等多重挑戰。為應對內需市場規模的結構性限制與日趨激烈的產業競爭，部分業者著手採取合併收購、策略聯盟、品牌代理、多角化營運、海外布局等外部成長策略，藉由納入外部資源加速建立新的成長曲線，作為突破內需天花板限制的重要箭頭。值得一提的是，除大型集團外，不少兼具決策彈性與資本實力的中型餐飲業者更加重視能夠發揮高度槓桿效益的外部成長策略，將其視為彌補布局缺口、提升市場滲透率以及拉高於資本市場中估值與吸引力的關鍵策略。本次研究以2024年台灣市場餐飲本業營收低於NT$40億元、但憑藉靈活的外部成長策略成為餐飲產業重要競爭力量的中型業者為調查範疇，繪製台灣「餐飲業新勢力」產業地圖，作為觀察整體產業變動趨勢的重要參考依據。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買

台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構

2025/08/26

3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。

2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜

2025/08/07

3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報： 💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50% 💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值 💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80% 從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。

2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額

2025/07/14

4個2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率&單店營業額新情報news！ 💡2019-2024 連鎖零售業：寢具專賣業、中古汽車業、進口家具業規模成長強勁，超市、超商單店營業額創歷史新高 💡2019-2024 餐飲服務業：便當/自助餐店、早餐店、一般餐廳業規模增幅領先，連鎖速食店單店營業額突破3000萬元 💡2019-2024 休閒娛樂業：個人照護&美容服務關聯業別強勁擴張，KTV、遊樂園等傳統娛樂業態面臨成長趨緩挑戰 💡2019-2024 生活服務業：代辦留遊學、居住型照護服務、美術/手工藝教學班規模顯著擴張，自助洗衣店單店營業額衰退

台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析

2025/06/25

3個「台灣流通&生活服務業勞動力變化」關鍵情報： 💡服務就業市場：批發/零售/醫療保健/餐廳業為雇用員工數TOP 4業別；海空運薪資領先、公車客運&快遞業面臨長工時困境 💡六都人力結構：都會區為流通與生活服務業核心人力據點，批發零售、運輸倉儲業六都雇用人數集中度偏高 💡青年就業流向：製造/批發零售/醫療保健蟬聯近五年大專生就業流向TOP 3，產業吸納力與就業流向趨勢穩定流通及生活服務業為支撐民眾日常生活的重要基礎，不僅容納大量就業人口，其所蘊含的勞動供需變化、薪資變動、區域就業分布等數據更直接牽動整體勞動力市場組成結構。此外，流通及生活服務產業以高度勞動密集與服務導向為特性，對於青年、兼職及中高齡勞動人口具有高度吸納力，為超高齡社會中整體服務業永續發展及提升產業競爭力的關鍵所在。根據主管機關統計，2024年全台服務業總就業人數(含受雇員工、雇主、自營作業者、無酬家屬工作者)年增1.1%至705.1萬人，佔總體就業人數比例達60.8%，明確反映出服務業對於穩定整體社會就業結構的重要性。本次調查顯示，2024年雇用員工人數最多的流通及生活服務業別依序為批發業、零售業、醫療保健業以及餐廳業，從業人員總數介於35.9萬至105.1萬人間，其餘業別雇用人數均未逾10萬人，顯示不同業別在勞動力吸納規模上存在顯著差距。與2023年相較，本次調查業別中以餐廳業淨增加雇用員工數最多，其下依序為醫療保健業、零售業以及其他餐飲業；若以成長幅度做為指標，則以旅行服務業雇用員工數年增幅度最為顯著，航空運輸業與其他餐飲業分居第2、3位，反映出疫情後餐飲零售與跨境旅遊市場的蓬勃發展，以及因應高齡化社會所帶動的醫療保健就業需求持續擴張。此外，觀察緊扣青年就業結構的大專生就業流向可以看到，近五年(2020-2024)大專畢業生就業比例前3大流通及生活服務業別依序為批發零售業、醫療保健&社會工作業以及餐飲住宿業，與前次調查相較差異不大，顯示新鮮人職涯選擇已趨於穩定。多數畢業生偏好產業規模大、職缺穩定、就業機會普及且具地緣優勢的業別，使上述具備高職缺基數的業別成為流通及生活服務業就業市場中穩定的人才需求池。以每人每月總薪資做為劃分指標可以看到，2024年整體服務業平均薪資在金融、壽險、航空運輸等業別帶動下，年增4.3%至NT$59,176元，創下1997年後最高增幅。與2023年相較，航空運輸業薪資年增幅位居本次調查業別中最高，其下依序為批發業、旅行服務業、軌道運輸業、快遞業、倉儲業及其他運輸輔助業，其餘調查業別薪資增幅均低於整體服務業水準。工作時數方面，2024年整體服務業每月總工時達164.8小時，與2023年持平。本次調查業別中，公車客運、快遞及軌道運輸業蟬聯前3大長工時業別，反映出基礎交通與物流系統的勞動結構壓力。台灣於2025年正式進入超高齡社會，根據國發會推估，至2030年全台勞動力缺口將達48萬人，預期對於以人力密集為主的流通與生活服務業將帶來顯著挑戰。產業勢必面臨人力招募困難、工時延長與服務品質不穩等困境，甚至可能成為超高齡社會下脆弱度較高的產業環節。因此，未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力變化」關鍵數據進行調查，以每人每月總工時、每人每月總薪資、受雇員工人數等3項指標為基礎，並以服務業整體工時&薪資水準進行劃分，透過象限圖進行綜合分析。同時結合台灣&日本65歲以上人口佔總工作人口比例、六都主要服務業別雇用員工數、各細項職務別職缺數以及近五年大專生就業業別流向數據，自多元角度勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態及趨勢變化，期望做為掌握當前勞動力市場結構性問題與觀測整體流通與生活服務業勞動力結構與產業人力資源規劃的基礎。

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