零售產業

台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖

2022/01/25

3個「台灣食品&醫藥冷鏈物流產業地圖」新情報news！ ? 冷鏈物流需求規模急遽擴增，業者大舉拉高資本投入 ? 快遞宅配&超商業者參戰，全力搶佔最後一哩低溫配送商機 ? 疫情下低溫醫藥物流高速增長，3PL綜合物流企業積極跨足在低溫食品市場高速成長及疫苗運輸需求勁揚帶動下，主運低溫食品(包含蔬果、畜禽肉、水產品、乳製品、冷凍/冷藏加工食品、等)及醫藥品(疫苗、注射針劑、口服/外用藥品、血液製品等)的冷鏈物流需求規模大幅成長。2020年全台約8.1萬輛營業貨車中，約9,680輛貨車有載送低溫商品，年成長幅度高達41.9%，佔全台營業貨車數量比例同步攀升至12.0%，年增3.5個百分點。若與2017年相較，有載送低溫商品車輛數更翻漲超過1倍，反映出台灣冷鏈物流市場規模強勁的成長動能。冷鏈物流不僅為農產品與低溫食品朝向規模化與高品質化發展的重要支柱，也是疫苗等醫藥製品全鏈儲運過程品質管控的關鍵。由於具備高外部效益，冷鏈物流為各國政府與國際組織近年施政重點。台灣冷鏈物流產業以大型3PL低溫物流B2B/B2C儲運與1PL集團自建低溫物流為主體，近年在疫情影響下，低溫物流B2C/C2C宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流領域重要性顯著提升。吸引業者加速布局低溫物流園區/低溫倉儲、低溫幹線運輸、低溫城市配送等業務，共同構成台灣低溫運配產業風貌。未來流通研究所爬取彙整台灣冷鏈物流產業數據情報，繪製2022台灣「食品&醫藥冷鏈物流」產業地圖，透過資訊圖象呈現冷鏈物流產業各領域主要業者經營數據與競合脈絡，並進一步歸納出3項觀察重點，做為觀測冷鏈物流產業的重要參考佐證。

台灣2021Q4購物季電商平台流量解析

2022/01/17

3個「台灣2021Q4 購物季電商平台流量」新情報news！ ? TOP 10電商平台2020Q4流量暴增19.2%後，2021Q4年減5.6% ? 設計商品購物網站Pinkoi首度入榜，海外流量優勢顯著 ? TOP 10電商平台「搜尋流量」佔比最高、「社群流量」持續增長

台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣

2021/12/29

4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業成長率」新情報news！ ? 剛性需求產業：CAGR>5%；疫情下YoY>0% ? 脆弱成長產業：CAGR<5%；疫情下YoY<0% ? 疫後強彈產業：CAGR>5%；疫情下YoY<-15% ? 疫後重災產業：CAGR<5%；疫情下YoY<-15% 2020至2021年全球實體服務業營運在疫情下遭受重創，其中「觀光餐飲&休閒娛樂產業」成為受災最嚴峻的服務業別，與屢創新高的的金融資本市場及製造供應鏈形成兩極化發展。所幸隨疫苗施打覆蓋率提升及疫情控制趨穩，2021年第四季開始台灣消費市場再度迎來強勢反彈。從餐廳聚餐、本土觀光旅遊到健身中心，消費者逐步回流，為2022年內需消費景氣重新點燃成長的火苗。

2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

2021/12/14

? 零售業商品結構近5年變化劇烈：汽機車銷售佔比持續擴大、電商服飾佔比顯著下滑 ? TOP3商品類別差異顯著：超商銷售品類集中度最高、超市與量販銷售商品結構最為相近 ? 核心商品結構轉變：百貨業餐飲化、量販業3C家電化、藥妝業食品化「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物通路偏好，更構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。台灣整體零售業銷售商品結構與各次產業別核心銷售品類在2015至2020年5年周期間出現劇變：例如百貨業為迎戰電子商務的高速成長，大幅拉高餐飲服務營收佔比；量販業積極擴大3C家電賣場面積並結合宅配服務，有效提升高單價商品銷售比例；超商業藉由納入彩妝清潔用品、超市業以提升家電與服飾用品銷售比例等方式，實行商品結構多元化策略；藥妝業則拉高食品類商品銷售比例，並跨足居家修繕與生活用品補給服務。未來流通研究所彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式精確呈現各零售次產業別之核心銷售商品組成，包括整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、藥妝藥局業及電子商務業等。並藉由分析2015-2020年間商品結構比例變化、結合TOP3商品集中度(CR3)指標，協助會員全面掌握零售各業別關鍵銷售變化。登入會員即可下載完整圖解情報

台灣綜合零售及電商產業地殼變動

2021/11/09

3個「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」新情報news！ ? 2019-2020電商產業超越超市與量販，成為台灣規模第3大綜合零售通路 ? 零售產業界限模糊化，多角化跨業布局成為企業共通性策略 ? 跨業併購&聯盟競合加劇，領頭企業規模與經營範疇快速擴張零售各業態規模成長具有長期趨勢性，一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首，其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過，在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下，台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。近年台灣綜合零售通路地殼變動點包括：電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業，成為第3大綜合零售通路，並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業；其次，2020年超商產業規模首度超越百貨業，成為第1大綜合零售通路業態，而超市產業也在同年度首度超越量販業，使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。產業規模變化具長期趨勢性及延續性特徵，為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。因此，未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」，分析過去10年間綜合零售與電商產業整體變化，並歸納重點發展方向做為會員參考基礎。

20%電商滲透率時代：2030台灣電商市場預想圖

2021/10/28

3個「2030台灣電商市場預想圖」新情報news！ ? 2030年台灣電商滲透率達20%，市場總規模突破新台幣1兆元 ? 2030年電商產業成為台灣最大綜合零售通路，未來10年CAGR達8% ? 網路銷售商品結構趨向多樣化，食品類、個人清潔保養、3C用品佔據TOP3銷售類別 2020年疫情爆發後，民眾大量轉向線上購物，電子商務產業成為全球零售業中最耀眼的一顆星。橫跨實體零售通路至線上電商平台，各類型企業的積極參戰以及線上銷售商品類別的大幅擴充，加上疫情的影響，帶動各國電商滲透率快速攀升。其中南韓、中國大陸及英國電商滲透率均逾20%，形成全球電商市場領先集群外，也標示著20%高電商滲透率時代已然來臨。未來流通研究所藉由分析台灣零售及電商產業關鍵數據，同時諮詢多位產業專家市場看法與預測建議後，提出「2030年台灣電商市場預想圖」。並針對台灣電商滲透率達20%模擬情境下，提出產業規模預測、產業結構變化、電商商品銷售結構等影響評估。在全球疫情趨緩、企業重新站定腳步奮力向前的此時，希望「2030年台灣電商市場預想圖」能夠提供做為長期布局之參考依據。登入會員即可下載完整圖解情報

2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60

2021/10/22

4個2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行新情報news！ ? 綜合零售業：連鎖企業平均規模最大，民生消費通路表現優異 ? 專賣零售業：疫情經濟帶動，3C家電與美妝藥局企業脫穎而出 ? 餐飲服務業：疫情迫使連鎖餐飲企業面臨近20年最大衰退 ? 休閒育樂&生活家居業：娛樂業全面重挫，生活家居連鎖通路一枝獨秀台灣為亞洲連鎖型企業發展最蓬勃的市場之一，尤其在超商、超市、百貨、量販、餐飲等業別，皆已形成規模龐大且獨具特色的連鎖生態體系，不僅吸引許多跨國連鎖企業投資布局，良好的績效表現甚至成為不少外資企業全球經營成效最佳的地區事業體。

台灣「OMO電商全通路」產業地圖

2021/10/19

3個2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖新情報news！ ?【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場：「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 ?【趨勢2】特化電商趨勢成形：由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 ?【趨勢3】電商集團架構核心生態圈：合資併購擴大市場競爭範疇 2021Q2台灣零售業網路銷售滲透率達11.7%，首度突破雙位數，意味著線上通路重要性顯著攀升。大量資源與企業湧入的同時，也推動產業發展更加成熟。我們可以看到，台灣電商產業在歷時3年的探索後，正逐步形成獨特的電商OMO布局方向：台灣電商業者除了持續耕耘核心的B2C、B2B2C、C2C等線上交易服務外，選擇將戰略重點聚焦於「自有物流服務」及「數位支付生態圈」領域，同時結合行銷科技、數據分析等電商衍生服務，共同建構起獨樹一格的OMO支撐服務系統；實體門店經營方面，則多採取合資、開設複合店、或是建置結合物流機能的功能性服務據點等方式，做為線上營運主體的輔助。未來流通研究所以2020年電商生態圈產業地圖為基礎，鎖定台灣主要電商平台全通路布局與關鍵投資動向，繪製2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖，應用圖像化方式說明電商業者在無店面零售、生鮮電商、數位支付、物流服務、社群商務以及實體據點等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項關鍵趨勢，以完整呈現台灣「OMO電商全通路」布局風貌。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買

台灣「OMO零售全通路」產業地圖

2021/09/28

3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news！ ?【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付 ?【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機 ?【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送 2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」趨勢後，零售業線上線下緊密融合、打造完整流量循環體系成為產業發展主流。歷時3年的嘗試與探索後，2020年驟然爆發的疫情，意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。觀察台灣產業數據，實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高，2021Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄，單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團多元積極的疫情因應對策，亦成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭，也使零售產業成為台灣最具疫情對策創新能量的服務業別。 2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖，應用圖像化方式說明零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流及外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢，完整呈現台灣「OMO零售全通路」布局風貌。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買