Month: July 2025

3個2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」關鍵情報： 💡產業成長型態結構走勢優異：便利商店、超級市場業展現最強零售成長結構樣貌，季節性影響較低且成長型態清晰 💡穩健成長、季節波動較溫和：量販賣場、美妝藥局業全年營收平衡與營運穩健性持續優化、具避開購物季競爭壓力結構優勢 💡季節波動顯著、成長力趨緩：百貨公司、電商購物業淡旺季銷售額落差幅度顯著，產業近年自高速成長進入平緩發展階段 「季節性營收變化」為零售產業的核心結構特徵之一，同時也是協助業者進行營運判斷與策略規劃的重要指標。藉由觀察營業額的季節性波動，能夠有效掌握不同通路類型的消費週期淡旺季規律及判斷各通路間的季節關聯性，同時辨識是否存在因外部因素(如氣候異常、政策變動或公共衛生等特殊事件)所導致的營運起伏。對於採購策略、庫存管理、促銷規畫、廣告投放、商品組合優化以及供應鏈調節等營運決策具備極高的參考價值，亦為新事業開發與投資評估提供重要的支援佐證。 進一步透過跨年度趨勢分析，季節性營收數據亦可反映各業別營運特性與成長潛力。例如若產業各年度月營收曲線穩定向上堆疊攀升且線段間距清晰，表示該業別於全年各月份均具備穩健成長動能；反之，若各年度月營收曲線呈現交織重疊甚至向下跌破過往營收水準，則代表該業別面臨成長動能趨緩或衰退挑戰。另一方面，平穩的全年月營收曲線通常代表該業別營運表現具備抗週期特性、淡旺季波動幅度較低，具避開購物季價格競爭壓力的結構優勢；劇烈震盪的曲線則意味著該業別對於季節因素影響相對敏感，營運表現高度依賴特定促銷檔期與季節性需求，業者需更加精準地掌握行銷時機與資源調配以應對營收波動帶來的挑戰。因此，分析季節性營收走勢不僅有助於提升短期營運效率，更是零售業中長期發展策略與風險管理的重要參考依據。 本次調查顯示，便利商店業及超級市場業為近年成長型態結構最為優異零售通路業別。上述兩項業別於調查期間(2019-2024)均展現逐月穩定向上堆疊的月營收曲線型態，全年度營運表現穩定、淡旺季波動幅度較低，且於消費力較強的旺季期間均能夠展現逐年成長走勢，顯示消費者對於上述通路型態具備強烈的消費偏好及忠誠度。其中超市業2025H1產業規模較2024年同期攀升6.6%，創下2020年後同期最高成長幅度，且增幅為本次調查6項業別中最高，反映出超市產業近年優異的市場滲透能力。 量販賣場業及美妝藥局業受惠於商品結構聚焦於生鮮食品、日用品、清潔美妝與藥品醫療器材等剛性需求品項，於調查期間展現穩健溫和的成長型態結構。尤其量販賣場業2025H1產業規模較2024年同期攀升5.2%，創下2022年後同期最高年增幅，於本次調查6項業別中排名第二，展現相對強勁的成長動能。顯示領導型業者藉由經營轉型、強化商品結構以及持續向超市型態通路延伸等多元策略，不僅有效強化自身競爭優勢，亦同步擴大對於整體產業的影響與推升力道。此外，量販賣場業過往季節性營收波動幅度相對顯著，例如最具代表性的1月份營收佔全年產業規模比例可達9.6%-11.2%，不過近年在領導業者陸續跨足或與超市業別合併經營等因素影響下，預期整體產業淡旺季震盪幅度將逐步降低，有助於提升全年營收平衡性與營運穩健性。 百貨公司業及電商購物業屬於產業規模震盪較為劇烈的零售通路型態。本次調查顯示，上述兩項業別歷年月營收曲線較難以形成持續向上堆疊的清晰成長結構。其中百貨公司業月營收曲線走勢呈現彼此交錯，顯示產業進入成長動能重整的震盪階段。此外，百貨業全年度淡旺季銷售波動幅度顯著，第四季受周年慶等促銷活動帶動，呈現明顯峰期效應，最高月份(10月)單月營收佔全年營業額比例達10.3%至13.7%；電商購物業月營收曲線於2019-2021年間展現堆疊間距清晰、逐年顯著攀升的階梯式成長走勢，產業擴張動能穩健且具延展性。不過，2022年後營收曲線轉為緊密交疊、線段間距趨於緊縮，反映出產業自高速成長階段進入平緩擴張的發展走勢。此外，電商購物業受雙11、雙12等大型購物節慶影響，淡旺季營業額落差偏高，11月單月營收佔全年營收比例近12%，若加計次高峰12月份，旺季雙月合計營業額佔比更突破20%，呈現出高度集中於特定期間的銷售特性。 未來流通研究所以台灣6大零售通路業別(百貨公司、便利商店、電商購物、超級市場、量販賣場、美妝藥局)為調查對象，追蹤過去六年(2019-2024)以及2025上半年月營收變化並進行分析計算。完整呈現各通路季節性營收變化，並針對各業別近年營收波動幅度及營收成長型態結構進行分析比較，以精準掌握各零售通路型態近年發展樣貌。 本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2025【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額 2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測 2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析 2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析 2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望 2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析 2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來 資料來源：未來流通研究所 【Key Data Diagram】Analysis of Seasonal Revenue Trends in Taiwan’s Retail Industry (2019–2025H1) 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析 2025/07/29 【商業數據圖解】2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2025/07/22 【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額 2025/07/14 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2025/06/25 【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測 2025/06/19 【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖 2025/06/17

3個台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報： 💡便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著 💡百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩 💡專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼 2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4.9兆元，不同業別中業者市佔率組成結構與變化趨勢呈現多元發展，反映出各家企業在通路策略、品牌經營與市場競爭力上的差異化布局。本次調查顯示，2024年百貨商場、便利商店、超市&量販業等綜合商品零售業別中，前三大業者合計市佔率(CR 3)介於44.0%至82.8%間，遠高於其他零售業別。此外，便利商店、美妝藥局、超市&量販業、汽車專賣業2024年呈現市場集中度上升走勢，反映出領導業者透過擴張門市數量、強化供應鏈整合以及優化會員經營等策略鞏固領導地位、拉開與競爭對手差距的產業趨勢外，亦提高整體產業對於企業資本規模、品牌經營與營運效率的標準門檻。 進一步觀察各業別市佔結構，綜合商品零售業方面，百貨商場業中，產業擴張重心集中於精品品牌布局、Outlet開發及軌道經濟生活圈場域經營，代表性業者台北101購物中心及三井不動產集團均擁有亮眼成長表現。2025年百貨商場業將迎來多項具大型開發規模與高話題性的開幕案，包括遠東集團SOGO Garden City、統一集團Dream Plaza、南港LaLaport、誠品生活台南、新光三越台南小北門店以及台中漢神洲際購物廣場等。新店開業不僅對於來客量與銷售額具有明顯挹注效果，也勢必將影響市佔結構組成；超市&量販業中，2024年市佔結構受指標性併購案影響出現較大變動。其中全聯福利中心加計大潤發(2025年8月1日後大潤發量販店更名為大全聯)2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%，穩居超市量販產業市佔龍頭，好市多與家樂福以26.6%及14.9%分居第2、3位，前三大企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的產業型態；電商&直銷業中，受酷澎強勢擴張市佔影響，使長期以來穩定的市佔結構出現顯著鬆動與重組，長期位居首位的富邦媒體科技(momo購物網)2024年維持0.2個百分點的市佔擴張，但成長力道趨緩。 專賣零售業方面，3C家電零售業中，TOP 2業者全國電子與燦坤2024年均陷入市佔率縮減走勢，主營影音家電銷售的集雅社市佔率逆勢攀升0.2個百分點，位居第3；美妝藥局業中，寶雅、大樹藥局、康是美等TOP 3業者市佔規模均高於2023年表現，使美妝藥局業成為本次調查中CR 3增幅最顯著的零售業別；家具家飾零售業中，特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益(IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名)，無印良品與宜得利等日系家具品牌近年持續拓展台灣市場規模，2024年市佔率分居第2、3位；汽車專賣零售業中，和泰汽車蟬聯市佔冠軍，分居第2、3名的汎德永業與中華賓士受惠於豪華進口車銷售力道回升，2024年市佔率分別年增0.6及0.5個百分點。納智捷則在電動車n7大量交車帶動下，市佔表現一舉攀升0.8個百分點，為本次調查中市佔年增幅最顯著的汽車零售業者。 未來流通研究所彙整零售&電商產業數據，結合各企業在台年營業額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率變化，並訪談多位產業資深專家，歸納2024年市佔版圖變化所反映出的產業動向與發展趨勢，做為觀測整體零售&電商產業動向的重要參考基礎。 便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著 便利商店業：便利商店業為台灣零售產業中最具服務創新能量與市場滲透力的關鍵業別，2024年產業規模維持長年期擴張走勢，年增5.4%至NT$4235億，反映出高度抗景氣波動性與成長韌性。領導業者持續拓展「超商+」服務模式，將便利商店功能自商品銷售延伸至即食餐飲、複合門市、物流服務、票券金融、開店平台與生活繳費等多元場景，強化超商做為生活服務全通路的獨特地位。2024年便利商店產業市佔結構持續展現集中化發展走勢，統一超商(7-ELEVEN)延續其長期市場領先優勢與通路競爭力、再度蟬聯市佔冠軍，市佔表現自2023年的49.2%增至49.8%，為本次調查中市佔增幅最高的超商業者；排名第2的全家便利商店市佔率自23.4%增至23.5%，維持穩健擴張；萊爾富與OK超商市佔率持續下跌。 超市&量販業：2024年超市&量販業產業規模年增5.4%至NT$5082億，創下近三年最大營業額年增幅。受指標性併購案影響，2024年超市量販產業市佔結構出現較大變動。位居首位的全聯集團，旗下全聯福利中心加計大潤發2024年營業額突破NT$2100億元、市佔率達41.3%；排名第2的好市多以14家賣場創造出逾千億元營收規模，展現高單店營運效能。2024年市佔率年增1.7個百分點至26.6%，在不含併購、基期一致的條件下，為本次調查中市佔率增幅最顯著的超市量販業者；2023年正式納入統一集團旗下的家樂福，營收維持穩定增長，2024年市佔率約14.9%，排名第3。值得注意的是，2024年超市&量販產業中TOP 3企業合計市佔率達82.8%，首度超越便利商店，成為本次調查中CR 3指標最高的零售業別，反映出大型業者透過併購整合與供應鏈掌控等策略，已建立明顯競爭門檻，形成大者恆大的競爭局勢。 百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩 百貨商場產業：2024年百貨商場業規模年增1.4%至NT$4491億，較2022與2023年分別達15.5%及11.0%的增幅顯著回落，顯示產業在歷經疫情後的報復性消費高峰與基期效應後，已逐步回歸長期發展軌道。市佔率方面，位居首位的新光三越2024年市佔率達19.9%，維持穩定領先優勢；同屬遠東集團體系的遠東百貨與SOGO百貨以13.1%及11.0%的市佔表現分居第2、3名；微風百貨、日商三井不動產以及台北101市佔率介於5.1%至7.7%間，名列第4-6位。其中長年位居市佔首位的新光三越目前在台共15店、20館、總面積超過112萬平方公尺，年均造訪消費者超過1.3億人次。惟2025年2月新光三越台中中港店發生氣爆意外後即持續停業，預計對於2025年市佔結構將產生一定程度影響；以單體百貨之姿搶進前6大百貨集團排名的台北101購物中心，2024年受惠於高資產族群消費力回穩、持續深化會員經營與精品旗艦店陸續改裝完成等因素帶動，商場銷售額創下新高，同步推升市佔率年增0.6個百分點至5.1%，為本次調查中市佔增幅最高的百貨業者；擁有MITSUI OUTLET PARK與LaLaport雙品牌的日商三井不動產集團，2024年市佔率年增0.5個百分點至6.0%，顯示以大型開放式購物場域結合觀光、休閒與餐飲的營運模式日益受到消費者青睞。 電商&直銷業：2024年電商&直銷業規模年增1.8%至NT$5680億，較2023年僅0.9%的增長幅度略為回升，維持微幅擴張。位居市佔首位的富邦媒體科技(momo購物)2024年於整體電商&直銷業(非店面零售業)中拿下19.8%的市佔表現，年增0.2個百分點，維持長年期領先優勢；排名第2的PChome 24h購物市佔率自6.8%降至6.0%，同屬網家集團的露天市集與比比昂2024年市佔率均為0.1%。外資電商集團中，蝦皮購物在價格競爭力、高度整合行動裝置與社群導流策略、以及持續區域物流基礎設施等優勢帶動下，持續擴大本地市場影響力與市佔表現；台灣酷澎同樣在台展現高度擴張潛力與市場競爭力，藉由將母國市場驗證成熟的營運模式結合台灣市場消費特性進行策略調整，成功建立差異化競爭優勢。值得關注的是，本次調查顯示，海外電商集團在台灣消費市場中的滲透率與競爭力持續增強。尤其蝦皮購物與台灣酷澎均擁有母集團強勁的資本實力做為本地化擴張資源，並藉由大規模投資展現出對於台灣市場的長期營運規畫，投資金額甚至超越部分本土業者年度資本支出預算，形成顯著的資本競爭門檻外，亦對於本土業者形成難以忽視的競爭壓力。 註：蝦皮購物、台灣酷澎等部分指標性電商業者市佔率因未單獨揭露台灣市場營收，故本次市佔率調查未納入上述企業。其市佔率數據係依照產業模型結合可取得資訊(如母集團財報解析、業者公告或訪談、流量數據等)進行推估計算。相關市佔率推估結果與計算方式另於報告全文中說明。 專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼 3C家電零售業：2024年3C家電零售業規模年增2.1%至NT$2823億。位居首位的全國電子2024年市佔率年減0.4個百分點至7.0%，排名第2的燦坤市佔率自7.2%降至6.7%。名列第3的集雅社主營影音家電銷售，近年持續透過選品差異化與提供消費者影音規劃&一站式購足服務做為差異化競爭優勢，2024年市佔率逆勢增加0.2個百分點至1.6%，為2024年前三大3C家電零售業者中唯一市佔率攀升的企業。 美妝藥局零售業：2024年美妝藥局零售業規模年增3.1%至NT$2132億。位居首位的寶雅受惠於美妝店型有效提高客單價、持續擴充商品結構與強化全通路營運效率等因素帶動，市佔率自2023年的10.7%增至11.1%；名列第2的大樹藥局受惠於2024單年度新增53家門市挹注，全台門市數量增至386家，市佔率自7.7%增至8.0%；統一集團旗下康是美近年積極擴充銷售商品類別及設立大型旗艦店型，朝小型都市百貨方向發展，目前全台門市數達490家，2024年市佔率自7.2%增至7.7%。美妝藥局零售業為本次調查CR 3指標年增幅最高的產業型態，反映出領導業者市場滲透力與消費者黏著度持續攀升外，也可以看出整體產業在具備資本與品牌優勢的大型業者主導下，自分散型競爭局勢逐步朝向集中化發展。 家具家飾零售業：2024年家具家飾零售業規模年增3.0%至NT$2343億。市佔率方面，因IKEA未單獨揭露台灣營收故未納入排名。特力集團旗下零售事業品牌合計市佔率達5.7%，在結構相對分散的家具家飾零售市場中展現出較顯著的規模優勢與通路整合效益。截至2024年底，全台特力屋門店數達63家(大型店28家、社區店35家)、HOLA和樂門店數達25家，Wedgewood 11家、hoi!好好生活16家。其中特力屋2024年市佔率約4.3%、為特力旗下市佔表現最高的單一品牌。2025年特力屋規劃展店至70家，並以每年5-10家的幅度穩定拓展，2025年2月特力屋宣布完成增資NT$2.6億並正式啟動IPO計畫；日本大型零售集團無印良品與宜得利家居以2.9%及2.0%分居本次調查第2、3位，市佔率與2023年相較分別增長0.1及0.2個百分點；位居第4的振宇五金為結合專業電動工具與各式手工具商品銷售的複合式五金賣場。2024年受惠於7家新增門市營收挹注，帶動市佔率增至0.9%。目前振宇五金全台門市共86家、會員人數突破57.2萬人，規劃以每年8-10家的展店速度拓展營業版圖，目標2026年達成全台百店目標。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2025【關鍵排行圖解】2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額 2025【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2025【市場預測圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測 2025【產業地圖圖解】全球「跨境電商」台灣流量產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析 2025【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析 2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望 資料來源：未來流通研究所 【Key Data Diagram】2024 Taiwan Retail & E-Commerce …

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