4個「台灣零售&電商次產業趨勢回顧展望」關鍵情報： 💡 第一象限(中期成長高、短期成長高)：遊樂器&玩具模型、中古汽車、自販機、電子商務、藥局醫材、綜合零售、烘焙專賣 💡 第二象限(中期成長低、短期成長高)：手機&智慧裝置、文教育樂用品、美妝藥局、食品飲料、3C家電、免稅商店、建材五金 💡 第三象限(中期成長低、短期成長低)：服飾零售、家具專賣、運動用品、電視購物、珠寶首飾、鞋履箱包、汽車百貨、中藥行 💡 第四象限(中期成長高、短期成長低)：直銷傳銷、汽機車&零配件專賣 零售與電商產業承載龐大商品流通規模與金流交易活動，其營收表現直接反映出社會實質購買力與物價波動情勢，為家庭消費支出核心板塊。此外，零售與電商產業亦為連結上游製造供應鏈與終端市場的關鍵樞紐，具備高頻率交易與全通路滲透特性，往往被視為觀測內需市場活絡度、家庭消費信心、供應鏈庫存循環以及數位經濟滲透成熟度時的綜合性指標。
4個台灣「主要零售業別商品結構」關鍵情報： 💡整體零售業商品結構：汽機車佔比下滑，消費流向食品、通訊產品、家電、保健與寵物用品；電商轉向全方位生活量販 💡實體零售通路「零售服務化」：百貨公司加速轉型為大型餐飲聚落&社交場域；超商成為國民食堂與生活基礎設施 💡功能性通路走向「專業深化」：彩妝保養&專業醫療保健為推動藥妝店成長雙箭頭；量販賣場掌握家庭核心物資剛需市場 💡特定通路「新興箭頭品類」：彩妝保養首登超市第2大銷售品類；免稅鐵三角「菸酒妝」佔比下滑、服飾/箱包/書籍攀升 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也構成零售業各次產業別間最關鍵的營運差異與產業邊界判別基礎。 此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio,
3個台灣網路使用行為：線上零售「流量通膨」時代關鍵情報： 💡線上零售「流量通膨」：TOP 15綜合電商總流量年減4.2%；廣告成本持續攀升、線上零售平均ROAS連續4年下滑至3.51 💡社群流量展現功能特徵：LINE蟬聯使用率冠軍，YT及FB廣告觸及人數逾1700萬人，IG/TikTok/Threads廣告觸及增幅達雙位數 💡消費者網購行為變化：搜尋引擎蟬聯最大資訊檢索管道、ChatGPT佔比增至24.3%；品牌官網及SNS為購買前主要造訪標的 根據DataReportal追蹤分析，疫情後全球線上零售市場已自流量紅利期進入更高強度的流量爭奪與資本效率競賽。台灣亦呈現相同趨勢：數位廣告金額自2021年的US$28.9億增至2025年達US$44.8億，累計成長幅度達55.0%，遠高於同期間零售業網路銷售額(約20.4%)成長表現。此外，台灣線上零售平均廣告回報比(Return on AD Spending, ROAS)已連續四年下滑，自2021年的4.83降至2025年的3.51，顯示企業獲取流量的邊際成本上升，形成典型的「流量通膨」現象。促使近年零售企業行銷戰略重點逐步自過往單純追求廣泛觸及的目標，轉向強化流量品質、轉化效率以及廣告投資報酬率，同時更加重視數據科技、AI行銷與自動化工具的應用，協助精準鎖定高價值消費者以優化廣告資源分配並提升投放效率。
4個2024台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60關鍵情報： 💡綜合零售業：7-ELEVEN/全聯/好市多持續領先、超商&超市量販業「大者恆大」；百貨業成長重心轉向大型複合機能購物聚落 💡專賣零售業：集雅社營收逆勢增長，躍升成長指標型3C家電通路；美妝藥局業鎖定剛需市場，寶雅、大樹、康是美穩健擴張 💡餐飲服務業：TOP 15餐飲業者回落至溫和成長區間；饗賓、漢來、築間、豆府、雲雀2024本業營收增幅仍逾雙位數 💡娛樂文創&生活家居業：健身運動、寵物經濟、家具裝修、IP授權商品等利基型市場成長顯著；實體娛樂場館面臨高基期回落 連鎖加盟產業為承載多元化民生消費服務的核心領域，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。與總體經濟數據相比，連鎖加盟企業的經營成果往往更能夠即時反映民生消費景氣變化。 本次調查顯示，綜合商品零售業持續展現「大者恆大」特徵，統一超商、全聯實業及好市多蟬聯2024年全台唯三本業營收突破新台幣千億元門檻的連鎖零售企業，量販業者好市多與日系商場三井不動產展現亮眼成長力道，部分傳統百貨業者與規模較小的便利商店品牌面臨成長瓶頸，顯示產業加速形成以資本規模、數據能力與通路整合為核心競爭力的分化走勢；專賣零售業中，通訊維修及3C家電連鎖零售通路業者持續面臨營收回落挑戰，本業營收年減幅介於0.8%至12.2%間，惟主營高階家電市場的集雅社成長表現亮眼，2024年本業營收年增幅達雙位數。寶雅國際、大樹藥局、康是美、杏一、佑全藥品等美妝藥局業者本業營收維持穩健成長，顯示個人保健與生活照護用品需求穩定且持續擴張；連鎖餐飲業中，多數業者歷經連續兩年強勢復甦後，2024年回復至溫和成長軌道。高成長餐飲業者類型主要集中於高價吃到飽、特色餐廳與多品牌集團，饗賓餐旅、漢來美食、築間餐飲、豆府集團、雲雀國際等業者本業營收增幅仍逾雙位數；娛樂文創&生活家居業中，成長動能主要集中於個人健身、寵物經濟、日系家具、室內裝修以及玩具模型&娛樂IP授權商品等利基型態市場。世界健身、柏文健康、萬達寵物、無印良品、宜得利家居、振宇五金、三商美福、野獸國等企業2024年本業營收均高於2023年水準。 未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。
3個海外「實體零售AI科技導入案例」地圖關鍵情報： 💡便利商店AI聚焦：自動化&效率革命、促進銷售、精準預測&供應鏈優化、提升門市標準化&建構企業級智慧資產 💡超市量販AI聚焦：供應鏈與營運效率優化、門市智慧化與顧客體驗升級、企業級數據資產建構&員工支援 💡百貨公司&專賣零售AI聚焦：聚焦精細顧客關係管理與個人化行銷、內部流程自動化、企業決策支持與知識管理 甫落幕的2025年APEC企業領袖高峰會指出，人工智慧技術在跨過2023年的技術驗證階段(聚焦AI技術的基礎知識、可行性與安全性)、2024年的活用階段(將AI整合進入企業日常營運流程)後，2025年正式進入「實現商業價值」的階段。根據會議報告預估，至2033年，AI導入零售業所創造的整體經濟效益將高達8,000億美元。 全球零售價值鏈近年正快速進入以AI技術與資料驅動為核心的「適應式零售」階段。適應式零售(Adaptive Retail)2023年由美國Walmart提出後獲得廣泛回響，核心價值在於藉由即時資料分析、生成式AI、預測模型與自動化決策系統(代理式AI)等技術解決方案，建構出能夠即時感應(Sense)、快速學習(Learn)並自動調整(Adapt)的零售系統。值得注意的是，適應式零售的核心價值在於其即時性、預測性以及全企業敏捷性，因此對於AI算力、數據即時性與模型訓練深度具備更高需求標準，不僅提升零售業技術門檻，也推動產業進入更加資本密集與技術導向的競爭階段。 本次研究鎖定日本、南韓、美國、英國等海外先進市場實體零售企業作為調查對象，選取近年導入AI技術應用後展現實質營運效益、並對台灣零售業者具較高參考價值的代表性案例。為台灣零售業在面臨數位轉型、營運成本上升與人力短缺等挑戰時，提供可供參考與借鑒的技術藍圖與策略發展方向。 登入會員即可下載完整圖解情報
3個「2015-2028 台灣包裹數量&人均變化」關鍵情報： 💡包裹總量擴張趨於穩定：2024年首度突破17億件新高，預估2028年將增至近20億件、2025至2028年間CAGR達4.1% 💡包裹配送結構趨勢變化：2015至2024年進口包裹數量翻漲184.9%增幅最高、國內宅配快遞(含店取)達9.5億件規模最大 💡全球人均包裹數量指標：2024年中國(123.8件)超越南韓(115.5件)首度奪冠，英國、日本、台灣皆為高包裹密度市場(70件以上) 「包裹數量」不僅為物流產業運能負載、業務量體與運作效率的量化指標，近年在電商滲透率提升、跨境交易與即時配送需求快速擴張等趨勢影響下，亦成為衡量內需消費動能、線上線下消費結構變化、以及產業數位化程度&網路銷售成熟度的重要指標。 本次調查顯示，台灣包裹總量歷經疫情中後期的劇烈波動後，已重回穩定成長軌道。自2015年的9.9億攀升至2024年達17.0億件，創下歷史新高，10年間包裹總量增加逾7億件、累計增幅達71.3%，其中以宅配快遞包裹增加4.4億件最為顯著。同期間台灣電子商務(純電商)產業規模擴張幅度達219.9%，反映出物流活動、包裹數量與電商經濟間的高度連動。市場成長潛力方面，在台灣網路銷售佔比持續自然擴張(電商滲透率增至約15%)，但同時伴隨著物流運能及勞動力供給緊縮等限制條件的基準情境(Baseline Scenario)中，推估2028年全台包裹總量將增至近20億件，2025至2028年間包裹量年均複合成長率(CAGR)約為4.1%。 台灣包裹配送結構依服務模式與物流範圍，可劃分為國內宅配快遞(含店取)、國內汽車貨運、進口包裹、郵務包裹以及出口包裹等五大類別。其中國內宅配快遞包裹為衡量網路銷售市場與零售業活絡程度的重要指標，係整體包裹市場中規模最大的核心構成版塊，主要涵蓋3PL宅配快遞業及便利商店店取包裹(歸屬物流業務部分)。本次調查顯示，國內宅配快遞包裹總量自2015年的5.1億件增至2024年達9.5億件，10年間累計增幅達86.7%(CAGR達7.2%)，佔整體包裹數量比例自51.2%增至55.8%，確立台灣以宅配為核心的包裹市場結構；另一方面，2015至2024年間進口包裹數量自2321萬件增至6611萬件，雖然規模有限，但累計增幅達184.9%(CAGR達12.3%)，為本次調查中成長幅度最高的包裹類別，反映出近年各類跨境電商與跨境代購服務的快速普及。 此外，「人均包裹數量」為評估包裹市場成熟度與物流密集度的核心指標，主要用以衡量消費端對於網購與宅配服務的依賴程度、以及判斷當地生活型態與零售通路數位化程度的重要基礎。本次調查顯示，中國人均包裹量過去10年間維持高速增長，陸續超越日本、英國與南韓等主要市場，並於2024年以每人123.8件的水準首度登上全球人均包裹數量首位，南韓則以115.5件的人均包裹量位居第2。極高的包裹密度除顯示中國與南韓物流體系均具備低成本、高效率與高頻率運作能力外，也可以看出兩國市場透過極致低價化與包裹微小化策略刺激消費的競爭特徵。此外，2024年英國、日本與台灣的人均包裹數量分別達76.8件、76.6件、72.6件，均已邁入每人每年70件以上的高包裹密度市場階段。相較之下，包裹總量僅次於中國、位居全球第二的美國，2024年人均包裹數量僅達66.6件，過去十年間增幅相對有限。
3個「台灣零售業點數經濟規模&產業動向」關鍵情報： 💡2025-2028台灣點數經濟規模CAGR達8.6%、2028年增至NT$770億；零售導入比例達47.5%，超商/量販/百貨導入佔比最高 💡2024年台灣零售業點數經濟滲透率達1.14%，增長潛力龐大；日本零售業點數經濟規模達2.78兆日圓、滲透率達1.68% 💡台灣零售業TOP 8「點數經濟圈」：OPENPOINT、FamiPoint、全聯福利點、HAPPY GO、mo幣、P幣、蝦幣、LINE POINTS 在現代零售產業中，「點數經濟」已自過往單純的消費回饋機制、轉變為企業強化顧客關係與延伸價值鏈的重要策略工具。其核心在於將交易行為量化為可持續運用的數據資產，藉由具有類現金價值的點數發放與回饋機制，不僅直接影響消費者購買決策，更有效將顧客鎖定於品牌生態圈內，透過點數折抵與加值誘因間接推升客單價與回購率。此外，點數具備延遲折讓與預付型資產等財務特性，有助於企業在會計上平衡促銷成本、優化收益認列，同時提升短期現金流穩定度。更重要的是，每一次點數的發放、流轉與兌換，都能夠轉化為精確記錄消費頻率、品類偏好、價格敏感度等關鍵資訊的數據足跡，為企業進行數據建模、精準分群與個性化行銷奠定基礎，使點數經濟成為驅動零售數據資產化與智慧化經營的重要引擎。 本次調查顯示，2024年台灣零售業點數經濟規模達NT$553億，預估至2028年整體將增至NT$770億，2025至2028年間年化成長率(CAGR)約8.6%。與零售業母體規模相較可以看到，2024年台灣零售業點數經濟滲透率約1.14%，低於點數經濟發展活躍的日本(1.68%)，顯示市場仍具成長空間與潛力。預估2028年台灣零售業點數經濟滲透率將增至1.42%，與日本市場間的滲透率差距縮小至0.4個百分點。同步觀察主要零售業別點數經濟關聯策略應用情形可以看到，2024年整體零售產業中，會員點數策略採用比例達47.5%，其中便利商店與量販賣場導入比例高達100%，為點數經濟應用最成熟的零售業態。其下依序為百貨公司(85.0%)、美妝藥局(70.0%)、服飾專賣(60.5%)、超級市場(58.1%)以及電子商務(54.8%)，反映出不同商業模式對於點數經濟的適應性與投資導入意願。 業者布局方面，若加計以支付事業為主體的LINE
4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力 家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。
3個「2030台灣電商滲透率」關鍵情報： 💡全球電商滲透率進入平穩期：英國、南韓、中國滲透率逾26%維持穩定領先；台灣2025H1達13.3%，網路銷售總額年減0.04% 💡台灣實體零售網路銷售增長趨緩：2025H1實體零售網路銷售額年減3.4%，藥妝/服飾/綜合商品/文教育樂用品成長表現較佳 💡2030年台灣電商產業發展情境：滲透率增至15%-20%、網路銷售額達NT$8500億至1兆，2026-2030年CAGR達4.7%-9.9% 全球各國對於網路購物(電商)產業結構之調查，因所在市場發展模式、政策環境及消費型態差異，分類方式與基準存在一定差異。依據台灣主管機關及調查單位分類認定，整體網路購物(電商)產業可劃分為三大主要構成部分，包括：(1)純電子商務業，代表性業者如蝦皮購物、momo購物、PChome等；(2)電視購物&直銷業所經營之網路銷售業務；以及(3)實體零售業者延伸至線上的銷售業務，代表性業者如好市多線上購物、全聯小時達&全電商、統一超商i預購&iOPEN Mall等。本次研究以上述三大產業型態作為調查與分類基礎，解析台灣電商滲透率與網路購物產業規模結構變化。 本次調查顯示，2022年後全球多數市場電商滲透率普遍進入平穩期，成長動能明顯趨緩、甚至有部分國家出現高基期修正。例如2024年英國滲透率自2021年31.0%的高點回落至27.4%，但仍為本次調查中線上零售滲透率最高的國家；中國大陸2024年滲透率年減1.2個百分點至26.8%，展現出邊際成長趨緩的成熟市場特徵；南韓2024年滲透率年增1.4個百分點至26.9%，為本次調查中滲透率增幅最高的國家，反映出當地完善的數位基礎設施與消費者行為的深刻轉變。台灣方面，2024年滲透率持平於13.5%，2025上半年微幅降至13.3%，整體零售業網路銷售金額出現統計以來首度衰退，年減0.04%。三大主要構成業別中，2025H1僅純電商網路銷售額維持小幅成長，電視購物&直銷業網路銷售額與長期穩健擴張的實體零售業網路銷售額均出現衰退。進一步對照整體零售市場表現可以看到，扣除較難透過網路銷售的燃料與汽機車專賣業後，2025H1零售銷售額仍較2024年同期增長1.8個百分點，顯示網路銷售金額的下滑並非來自整體消費力道減弱，而是反映出疫情後消費行為持續回流實體通路的趨勢。 實體零售業網路銷售額方面，2025H1銷售總額年減3.4%，創下首度衰退紀錄。主要業別中，網路銷售額較2024年同期成長幅度較顯著的業別包括美妝藥局業、服飾專賣業、綜合商品零售業、文教育樂用品專賣業以及3C家電專賣業，且上述業別網路銷售額成長幅度均明顯優於該業別整體銷售額同期間成長水準，反映出特定產業於數位銷售端展現顯著優勢。若以金額作為衡量指標，則以母體規模龐大的綜合商品零售業以及服飾專賣業網路銷售成長表現最為突出。可以看出具母體優勢的規模型通路以及具滲透率穩健成長優勢的特定品類，為推升台灣整體實體零售業網路銷售規模持續擴張的核心動能。 此外，本次調查選定與台灣在經濟發展程度、人口結構特徵、城鎮化率、消費行為等多項指標上具備較高度相似性與可比性的南韓與日本，作為設定電商產業發展情境之主要參照對象，並於整理歸納影響台灣電商發展的多項驅動因素後，針對2030年電商產業發展路徑提出樂觀與保守兩項情境分析。其中數位消費生態全面成熟化的南韓為電商滲透率強勢攀升的代表情境參照對象，提供台灣在高滲透率與數位成熟環境下可能的市場發展風貌；而展現漸進式、受外部因素制約型市場特徵的日本，電商滲透率呈現平緩增長，市場擴張動能主要來自電商產業內部有機成長與實體零售業者全通路轉型成果，為本次調查中保守情境參照對象。藉由日韓兩國產業經驗與市場發展路徑的參照與對比，有助於協助業者評估及辨識於不同產業發展情境下的成長機會與挑戰。 電商滲透率(網路銷售滲透率)為零售產業發展的關鍵數據，每一個百分點的細微波動均代表數百億元的銷售商機及資源再分配效應。未來流通研究所透過完整說明電商滲透率及網路購物產業結構組成與計算公式，解析整體網購產業變化趨勢外，並進一步提出2030年台灣電商滲透率發展情境模擬分析，做為觀測零售業網路銷售趨勢之重要參考基礎。
3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖關鍵情報： 💡 百貨&電商：產業高速擴張後面臨成長回落挑戰，大型領導業者出現衰退訊號；91APP、台北101、米斯特、欣新網成長強勁 💡 超商&超市量販&藥妝：展現民生通路穩健營運特徵，領導業者增幅高於產業均值；全聯、好市多、康是美、寶雅增幅最高 💡 本業獲利能力排名：91APP、寶雅、床的世界、漢神購物中心表現最佳；社群經營、會員經濟、行銷科技成通用型零售科技 零售產業的營收成長率為衡量業者競爭強度與判斷產業生命周期位置的關鍵工具。應用於長期分析，能夠有效排除季節性或短期波動因素，辨識產業是否存在結構性成長動能，並作為預測未來產業規模與競爭格局的基礎；應用於短期分析，則可藉由不同業別或業者間的差異化表現，協助識別潛在市場機會，成為企業策略制定與投資決策判斷的依據。本次調查採熱力圖視覺化方式，透過色階梯度呈現2017至2024年間代表性零售與電商企業營收變化幅度，以掌握零售版圖的長期規模起伏與變化走勢。 本次調查顯示，分別代表線下與線上兩大主要銷售通路的百貨商場與電商網購業，為近年景氣循環中波動最顯著的業別。2020-2021年間受疫情影響，多家百貨業者營收顯著衰退，同期間電商業者則迎來高速成長；2022-2023年隨疫情趨緩與消費回流，百貨業者營收強勢回升並重回成長軌道，電商企業增長動能則出現弱化。不過，2024年百貨及電商代表性業者同步出現營收衰退訊號，且2025H1百貨及電商業規模年增幅分別降至0.1%及2.3%，顯示上述兩大業別近期均面臨高度需求不確定性與成長趨緩挑戰，企業間競爭強度提升，市場再度出現價格折扣戰、業務重整轉型、企業併購及退出等競爭動向。 便利商店、超市量販、藥妝藥局產業受惠於所在市場的民生剛性需求特質，多數業者展現長期穩定的營收增長及獲利水準，不僅反映出優異的景氣抵禦能力，亦為資本市場中具備穩健投資回報的代表族群。調查期間(2017-2024年)雖歷經疫情衝擊，但業者仍普遍展現相對穩定的營收成長，僅少數年度陷入微幅衰退。本次調查中，全聯、好市多(COSTCO)、統一生活事業(康是美)、大樹藥局、杏一等業者本業營收於全調查年度中均呈現正向成長。2025H1超市產業規模年增6.6%，創下2020年後同期最高增幅，量販及超商產業亦分別成長5.2%及4.6%，在整體零售產業呈現衰退趨勢的背景下，均展現出珍貴的穩健成長韌性。
