電商產業

台灣流通產業「另類消費指標」數據解析

2025/05/26

4個2019-2024年台灣流通產業「另類消費指標」關鍵情報： 💡低溫食品&即食品：低溫食品躍居最強消費區塊、近五年增幅達52%；冷凍水產/冰淇淋/蔬果/冷藏餐食/烘焙麵包成長顯著 💡加工食品&飲料：保健食品銷售於疫情期間翻漲後回落；運動飲料/茶飲/氣泡水增幅居前、肉類罐頭/咖啡飲料陷入衰退 💡民生零售通路：電商通路增幅82%居冠、超商疫後成長表現亮眼；反映外送/電商/實體景氣的紙盒/紙箱銷售疫情後同步回落 💡餐飲&休閒娛樂：便當/自助餐、美甲美睫、健身房消費指標強勢攀升，成為近年社會結構及內需消費變遷的關鍵縮影經濟分析領域存在數項知名的「另類消費觀測指標」，雖非正式經濟觀察指標，但在一定程度上能夠反映出消費者信心與不同景氣循環週期下的消費行為變化。例如由前美國聯準會主席Alan Greenspan提出的男性內褲指數(MUI)，認為男性內褲銷售出現顯著下滑時，很可能意味著經濟局勢進入低迷或衰退階段；前雅詩蘭黛董事長Leonard Lauder提出的口紅指數則指出經濟衰退或市場低迷時，口紅銷售量反而會出現逆勢攀升。此外亦有部分研究提出氣泡酒&香檳消費與經濟景氣間呈現正向連動關係、指甲油&二手服飾則與經濟景氣呈反向關係等。不過，根據持續深入的文獻探討與嚴謹的統計驗證後，上述商品消費與經濟景氣的關聯性僅於特定國家或市場中存在較高預測價值，尚未能證實其普遍關聯性。雖然對於經濟預測洞悉的解釋能力有限，但特定商品銷售及服務業別景氣變化仍為觀察內需變遷及產業發展階段的重要指標。例如隨著台灣冷鏈滲透率(消費物流)持續攀升至90%，低溫食品&即食品亦成為近年台灣成長最強勁的民生消費區塊。其中包含冷凍水產/肉類/蔬果以及冷藏餐食在內的冷凍冷藏食品2019-2024年間銷售增幅超過50%，為本次調查中漲幅最顯著的食品類別；各類型加工食品&保健食品則在民眾追求便利性及高齡化社會等因素驅動下，自選擇性、補充性消費轉向成為食品領域中的「隱性剛需」板塊，帶動內銷規模穩定攀升。其中豆類與蔬果加工食品2019-2024年間內銷規模最為顯著，惟保健營養食品增幅於2022年觸及高點後出現回落，但於調查期間內成長幅度仍達26%。非酒精飲料領域中，以運動飲料及茶類飲料銷售增幅最為顯著，反映出消費者對於機能性與健康飲品的青睞。咖啡飲料於調查期間內銷售量出現小幅衰退，主要係受到連鎖咖啡店密集展店以及超商現煮咖啡快速普及所帶來的消費替代效應影響。民生零售通路方面，電商通路2019-2024年間增幅達82%，不過2023年後受消費重心重回實體通路影響、成長力道顯著趨緩；便利商店則在業者持續展店以及擴充商品結構滿足一站式消費需求的戰略帶動下，成為2022-2024年疫情後增長最為強勁的民生零售通路業別。此外，紙箱、紙袋等紙類包裝容器銷售規模於2022年後陸續下滑，除受禁用PVC淋膜紙容器政策以及業者配合環保趨勢主動降低紙容器使用密度外，也間接反映出外送、電商、百貨等實體零售通路終端景氣變化。此外，本次調查同步納入二手服飾、氣泡酒/香檳、男用內衣褲、指甲與唇部化妝品等國際間具較高景氣連動意義的特殊零售品類進口消費指標進行分析，其中以二手服飾在較低規模基數與日本大型二手商品零售集團來台布局帶動下，2019-2024年間增幅達130%最為顯著。

台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析

2025/05/15

3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」關鍵情報： 💡業務規模：2024全年非現金交易佔比創下69.0%新高、電支交易總額首破NT$2000億、TWQR交易金額&筆數雙創新高 💡用戶規模：2024年iPASS MONEY用戶數超越街口支付再度奪冠、LINE Pay以1310萬用戶基礎強勢搶進電支戰場 💡經營損益：純網銀&專營電支機構虧損金額持續縮減，LINE Pay、91APP、藍新科技等準電支機構展現穩健獲利能力根據金管會統計，2024年台灣非現金支付交易筆數年增20.2%至83.07億筆，已提前達成2026年80億筆的目標值；非現金交易總額年增14.2%至新台幣8.3兆，佔全年度民間消費總額比例創下69.0%新高，距離2026年非現金交易10兆元的目標，達成率已超過83%，顯示台灣正快速邁向「去現金化」社會。為爭奪龐大的非現金支付市場，近年除金融機構外，零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台企業及交通票證機構亦陸續跨足電子支付/第三方支付領域展開布局，不僅推動數位支付自單純的交易工具轉型為商業基礎設施與生活入口，亦使電子支付/第三方支付/純網銀等系統成為台灣金融科技與流通產業的下一個關鍵競合起點。截至2025年第一季底，全台共有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，未歸戶使用人數年增13.1%至3176.2萬人。依用戶數排名，前3大電子支付業者分別為一卡通iPASS MONEY(使用人數686.6萬、年增9.4%)、街口支付(使用人數674.0萬、年增4.1%)以及全支付(使用人數559.1萬、年增17.8%)。其中iPASS

台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

2025/03/25

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！ 💡 2024台灣跨境電商進口趨勢：進口包裹總量年增13%、扭轉連續三年衰退走勢，進口金額年增12%達656億元創下歷史新高 💡 2024台灣跨境電商出口趨勢：出口包裹總量年減2.6%連續4年衰退，近20年出口包裹價量CAGR均低於2%，成長動能平緩 💡 中日美三邊跨境EC市場：跨境EC進出口規模持續增長，跨境電商平台托管模式成為中小企業對外貿易推進引擎根據statista推估，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。此外，根據DHL發布2024年跨境電商調查報告顯示(針對24國1.2萬名消費者進行調查)，高達55%的消費者曾於海外電商平台購物，其中約48%的消費者每月於海外網購平台至少消費1次、16%的消費者為每週甚至更加頻繁的從事海外網購。報告中指出，雖然消費者更經常透過國內電商平台購買，但對於海外商品的需求規模與走勢仍相當明確，約有27%的消費者計劃於未來一年內更加頻繁的進行海外網購、約有47%的消費者表示將維持目前的海外網購頻率。消費來源國方面，中國為全球消費者最常進行海外購物的市場，佔比達57%，美國以37%位居第二。購買商品類別方面，服飾鞋履以57%的佔比遙遙領先，其下依序為3C電子產品(30%)、運動娛樂與休閒用品(26%)、美妝保養品(25%)、家庭用品(18%)、家具家飾(15%)、書籍(15%)、保健品(14%)以及食品飲料(11%)等。消費者選擇海外網購的主因以價格優勢為主，佔比達53%，其下為商品選擇更多(42%)、國內無法取得(40%)以及產品品質更好(32%)等。另一方面，調查消費者未曾從事海外網購的主因，多為擔心詐騙/假貨(49%)以及配送時間較長(48%)，其他原因包括需額外負擔關稅(41%)、退貨成本高昂(31%)以及退貨程序複雜(30%)等。台灣方面，2014至2024年十年期間，進口小型包裹總量自1582萬件翻漲至5847萬件，成長幅度高達269.5%；同期間進口包裹金額自221億元增長至656億元，十年期間成長幅度達196.8%。2024年進口包裹總量在大型電商業者積極布局推進下，較2023年增長13%，成功扭轉自2020年實施進口包裹實名認證與預先委任制度後連續三年進口量下滑的衰退走勢，進口包裹金額同步年增12%至656億元新高，首度突破600億元大關。顯著的價量增長幅度反映出2024年台灣進口跨境電商穩健的消費能量。不過，雖然進口包裹總量與金額均大幅攀升，但進口包裹單價自2014年的1396元降至2024年僅1122元。關務署指出，2024年完稅價格低於2000元免稅門檻的低價包裹約5500萬件，佔整體包裹進口總量比例超過90%，顯示目前台灣進口包裹組成結構以低價小型包裹為主，政府承諾將持續監控低價商品進口情形，並研擬適當措施以防止市場受到不公平競爭影響。

台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望

2025/02/25

4個「台灣零售&電商次產業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報： 💡 第一象限：汽車零售、自動販賣機、烘焙零售、寵物&用品零售、超市、超商、電商等業別中短期增幅皆優於零售業均值 💡 第二象限：家具專賣、免稅商店、消費合作社疫情後短期成長強勁，家具專賣零售業2024年增長14.4%表現亮眼 💡 第三象限：服飾專賣、3C家電專賣零售業強化網路銷售布局帶動營運回穩，汽車百貨、運動/戶外用品業面臨轉型挑戰 💡 第四象限：百貨公司、TV購物/直銷、中西藥零售業疫情前穩健擴張，2024年疫情後成長表現回落 2024年台灣整體零售產業規模創下新台幣4兆8530億元新高，不僅為最具規模的流通服務業別，亦為覆蓋次產業別範圍最廣、服務樣貌最多元的產業型態。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數零售&電商次產業別恢復至長期產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡化社會下消費性產業長期趨勢的關鍵時點。為避開疫情所導致的數據波動影響，本次調查以疫情前5年中期變化數據(2014-2019年各業別CAGR)與2024年疫情影響淡化後的短期變化數據(2024單年度變化率)做為評估指標，藉由雙軸分析呈現各零售業別在未受疫情影響前以及疫情後的產業成長定位。此外，做為最貼近消費者的產業型態之一，零售產業不僅直接反映出終端市場需求變動，亦為驅動民間消費擴張的重要引擎，長期以來均為內需消費晴雨指標，因此本次調查以整體零售業平均數值做為象限原點，藉以衡量在商品銷售市場中各業別的相對變化。

台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析

2025/02/21

3個「台灣流通產業外資來台近十年關鍵數據」關鍵情報： 💡批發零售&運輸倉儲業：2022年批發零售業外資投資額創歷史新高，美國為2024年零售&物流產業最大投資來源國 💡住宿餐飲&不動產業：2019年住宿餐飲業外資投資額創歷史新高，疫情後住宿餐飲&不動產業海外投資金額&件數陷入衰退 💡外資關鍵動向：外資增強對台批發零售業投資比例達34.5%，高於服務業均值7.8%，2024陸資流通服務業投資佔比降至1.5% 國際資本流動為全球化經濟系統運作的重要特徵，外資挹注帶來的資本累積有助於提升資本存量並帶動生產力與總體經濟成長，並在全球價值鏈中佔據有利位置。因此，外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額長期以來均為評估國家經濟競爭力、產業景氣與市場穩定性的重要指標。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新調查報告指出，受到近期地緣政治風險、供應鏈運作以及各國政治局勢等外部因素影響，全球FDI走勢正處於關鍵轉折點。2024年全球FDI總額年減8%，反映出全球經濟格局的轉變與持續的不確定性。做為開發中地區FDI最大接受區域的亞洲，2024年流入資金總額年減7%，其中中國FDI驟降29%，與2022年高峰期相較縮減差距達40%；印度與東南亞國家FDI則逆勢擴增，分別年增13%及2%。UNCTAD指出，受惠於融資環境改善及企業併購活動回溫，預估2025年全球FDI將呈現溫和成長。觀察台灣批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等主要流通服務業別、以及與商業景氣高度關聯的不動產業外資來台數據可以看到，批發零售業為台灣流通服務業中最大外資投入標的與海外企業尋求增長機會的重要領域，近10年每年均吸引超過7億美元外資挹注。2024年吸引僑外投資挹注總額達8.5億美元，其中美國為最大投資來源國，佔整體批發零售業僑外投資總額比例近40%，加勒比海英國屬地、新加坡、香港與日本分居第2至5位。近年較具代表性外資對台批發零售業投資案例包括新加坡商蝦皮購物2021年推出「蝦皮店到店」自有門市，截至2024下半年全台門市數量已超過1600家；美商COUPANG增資台灣酷澎經營電子商務服務並自行管理倉儲，2023-2024年間合計投資新台幣106.3億元；擁有UNIQLO、GU等品牌的迅銷集團、以及宜得利家居等日系知名零售集團亦持續擴大在台展店。

台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽

2025/02/18

3個2024年台灣「零售&電商全體次產業結構數據」關鍵情報： 💡 2024整體零售產業結構：疫後增長紅利結束，零售產業年增幅回落長期發展區間，綜合商品零售業連續三年強勁增長 💡 2024實體零售產業結構：免稅商店、寵物用品、超商、超市成長續強；百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩 💡 2024網路銷售產業結構：實體店零售網路銷售年增4.3%、純電商年增2.6%均高於零售業平均，TV購物&直銷連續兩年衰退 2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4兆8530億元新高，帶動營業額超越千億規模的零售集團首度達到5家，分別為統一超商、全聯實業、好市多、富邦媒體科技(momo購物網)以及全家便利商店。此外，新光三越與家樂福2024營業額亦已逼近千億門檻。不過，整體零售業規模年增幅遠低於2022及2023年8.3%及6.2%的成長水準，顯示疫情後受惠於短期報復性消費及數位轉型紅利帶來的高速增長走勢已趨近尾聲，成長動能重回由人口結構&所得變化、民眾消費習慣等基本面因素驅動的長期成長趨勢。未來流通研究所定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。

台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析

2025/02/03

3個「台灣2024H2購物季綜合電商流量」關鍵情報： 💡TOP 12綜合電商流量變化：2024H2整體流量回升幅度有限，蝦皮、momo、Costco、酷澎、iOPEN Mall復甦相對較強 💡實體零售B2C電商流量變化：流量成長表現亮眼，Costco蟬聯冠軍，UNIQLO、誠品、家樂福、GU、屈臣氏流量再創新高 💡海外EC網站台灣流量盤點：淘寶海外站台灣流量佔比逾30%，與美國Amazon、日本Amazon/樂天、iHerb並列造訪量TOP5 歷經疫情帶來的流量紅利高峰後，2023至2024上半年台灣大型電商平台流量規模顯著下滑，致電商產業同步面對統計起始以來最低成長幅度。不過，2024下半年後產業景氣逐步回暖，帶動部分大型綜合電商、實體電商以及跨境電商平台流量顯著復甦，甚至創下月流量新高紀錄，使2024H2成為台灣電商產業重回長期發展軌跡的重要觀察時機點。以月流量做為觀察指標可以看到，台灣大型電商平台間流量規模差距正持續拉開：TOP 6大型綜合電商平台月流量已全數超越千萬人次量級，排名7-12位平台月流量則大幅降至百萬人次量級，反映出整體流量結構持續朝向大型平台集中的明確趨勢。本次調查顯示，蝦皮購物及momo購物網持續穩居台灣TOP 2高流量平台寶座，其下依序為Yahoo奇摩購物、PChome、博客來以及露天市集，月流量均超過千萬人次，同為台灣最具流量優勢的綜合電商平台。流量成長表現方面，好市多線上購物、誠品線上、酷澎(Coupang台灣)以及統一超商集團旗下iOPEN

2050台灣「超高齡社會」流通業的未來

2025/01/16

3個「台灣超高齡社會流通業的未來」關鍵情報： 💡 產業勞動力：2050年人口總量跌破2000萬，零售/物流/餐飲就業人數合計減少88.3萬人，醫療照護人力需求增加33.3萬人 💡 產業成長力：參考日本發展軌跡，核心服務業成長趨緩；電商、超商、藥妝藥局、快餐速食、咖啡館、宅配快遞逆勢擴張 💡 產業應變力：正向應對長期缺工新常態，零售業人力資產化、物流業科技賦能化、餐飲業高度連鎖化成為產業共通性戰略在經濟發展歷程中，人口紅利不僅是支撐經濟增長的重要生產要素，亦直接牽動部分特定產業別的興衰榮枯。2020年台灣首度邁入人口負成長階段，並於2025年正式進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)。根據國發會推估，台灣總人口數將於2050年跌破2000萬人，其中工作人口總數(15至64歲)將較2023年縮減572.9萬人至約1060萬人，逼近跌破千萬人門檻，推估2030年整體勞動力市場將面臨高達約48萬的人力缺口。批發零售、運輸物流、餐飲住宿等核心流通服務業具備高度勞動力密集的產業營運特質，2023年就業人數合計高達251.8萬人。適齡勞動人口規模的急遽縮減、加上台灣偏低的勞動參與率勢必將大幅衝擊上述業別的就業供需市場，預期整體服務產業將迎來勞動力嚴重不足以及消費動能趨緩的艱鉅挑戰。參照日本、德國、義大利、法國等全球少數邁入超高齡社會的國家經驗，受高齡人口佔比增加、撫養負擔加重等因素影響，多數地區內需消費量體均無可避免地面臨成長趨緩甚至萎縮挑戰。不過，在整體產業成長基準下調的同時，仍存在令市場驚艷的特定結構性機會。例如日本於過去15年間面臨通縮、可支配收入下滑、人口老齡化等危機，致多項內需型產業成長力道疲弱，但仍有部分企業成功掌握高齡、單身、小家庭化等社會結構與消費需求轉變趨勢，多家特定類型流通企業甚至展現出數十倍以上的增幅。未來流通研究所結合日本邁入超高齡社會至今(2007-2023年)產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估2023-2050年核心流通產業勞動力及成長力趨勢。研究結果顯示，批發零售業方面，預估2050年整體就業人數將較2023年縮減約59.8萬人至110.6萬人，其中電商仍為成長力道最強勁的零售業別，但2023-2050年間產業規模CAGR降至5.8%。增幅下滑主因除了消費景氣之外，尚包括物流資源短缺及運輸成本高漲等供給端因素。實體通路中，預估超市、超商、藥妝藥局將成為增長表現較為優異的三箭頭。

台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組

2024/12/17

3個台灣「電商物流」產業地圖新情報news！ 💡第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代化倉儲設施三大箭頭領軍，大型物流企業應用科技工具鞏固電商生態圈核心角色 💡便利商店體系：7-11&全家便利商店建構自有電商物流生態圈；蝦皮店到店逾1600家，於電商賽局中樹立獨特優勢戰略地位 💡開店平台&大型電商自建：momo、PChome、酷澎、亞馬遜打造自有物流戰線；3大智慧開店平台系統推出全方位解決方案根據未來流通研究所調查估算，台灣電商物流產業規模自2018年的新台幣223.6億元增至2022年達429.8億元，5年期間成長幅度達92.2%，遠高於同期間整體物流業增幅。不過，歷經2020-2022年高速成長後，2023年受到消費回歸實體通路以及高基數影響，產業規模年減1.6%至422.9億元。推估2024全年電商物流產業規模年增幅將回彈至7.4%的長期成長區間，規模約達454.3億元。做為構建整體電商生態圈的關鍵支柱，電商物流市場近年不僅展現出豐沛穩定的成長動能，在既有大型業者持續強化投入資源與新進競爭者積極參戰的影響下，產業亦同步迎來「三分天下、江山重組」的結構性轉變。本次調查顯示，除深耕已久的大型3PL物流企業持續佔據優勢主導地位外，以大型便利商店為主體所構建的電商物流生態圈、以及由大型電商及開店平台自行打造的物流體系，近年正挾帶豐沛的自有流量、商品流通規模以及實體據點優勢快速瓜分電商物流市場佔比，帶動產業結構風貌劇烈變化。未來流通研究所爬取彙整台灣電商物流產業情報與企業動向，繪製「台灣電商物流產業地圖」，同步呈現主要業者經營數據&競合關聯，做為觀測整體產業的重要參考基礎。登入會員即可下載完整圖解情報單篇購買

2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

2024/11/20

3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑 💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點 💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20% 「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。 2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP

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