生活產業

【產業投資評價】「生活協同組合」產業投資評價

以營業規模區分,日本前5大電子商務(物販類)平台分別為日本亞馬遜、樂天、Yahoo日本、日本生協及友都八喜。其中生協為唯一進入前5大榜單的生鮮食品類專賣型電商。2018年營業額達3,180億日元,超過日本第1大上市生鮮電商集團Oisix Ra Daichi近五倍營業規模。 生鮮電商受限於低溫物流配送成本及產品損耗率偏高的瓶頸,獲利能力表現不佳。但著眼於生鮮食品龐大的潛力市場,加上消費者認同度日益攀升,依舊吸引大型業者積極投入:例如亞馬遜於2017年在日本市場推出Amazon Fresh生鮮配送業務,樂天亦與西友集團合作,於2018啟動線上超市業務。根據Euromonitor預測,受惠於線上滲透率攀升的帶動,未來5年日本成長率最高的線上消費品項即為食品類,預估成長率將可高達10.4%,幅度相當顯著,奠定了以生鮮食品銷售為核心業務的生協產業朝向線上通路發展的基礎。

【商業數據解讀】「生活協同組合」商業數據解讀

根據日本生活協同組合聯合會調查,近三年日本消費生協主要家數及會員數皆持續成長,2018年達432家,會員數達25,364千人,佔日本總人口約20%,為全球生協滲透率最高的國家之一。 日本生活協同組合產業是成功善用訂閱制經營的隱形冠軍。在人口老化內需消費不振的背景下,近3年消費生協營業規模仍有微幅成長,2018年達3兆1773億日元。其中開放性地區消費生協規模最大,佔整體規模的93%;其次為大學消費生協、中低學校消費生協和職場消費生協。 日本前10大生協的營業規模皆超過1,700億日圓,覆蓋地區包括關東、關西、北海道、東北及九州。其中埼玉市的コープデリ連合會以及加盟併入的コープみらい為日本最大規模的生協組織,營業規模達5,429億日元及3,898億日元。 在銷售品項方面,日本生協銷售佔比最高的品項為生鮮食品,2018年銷售額達1兆5,374億日元;其次為常溫乾貨類食品,2018年銷售額達6,780億日元。非食品類2018年銷售額達3,868億日元。可以看出日本消費者對生協之消費偏好仍高度集中於生鮮類食品,顯見日本生協長期關注於食品安全、產地新鮮直送等措施與形象發揮了相當顯著的效果。 在經過多年的發展,日本生協已成為日本國內第四大零售通路,具強大談判能力,吸引知名製造業者依據食安、環保、健康等訴求,協助生協開發多元自有商品,樹立起生活風格SPA(製造零售業)模式,而自有品牌商品的強強聯合也成為日本生協生態系的強力後援。

【產業競爭地圖】會員訂閱制的老師傅:生協產業

3個你不可不知的生協小秘密:💡 生協已是日本第4大零售通路與第4大電商平台💡 日本生協會員月均消費金額超過萬元,可以說是會員經濟模式的老師傅💡 台灣生協由「主婦聯盟」一枝獨秀、傲立雪中 大家是否了解日本「生活協同組合」這個特別的產業呢?

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