電商產業

3個「台灣2024H2購物季綜合電商流量」關鍵情報： 💡TOP 12綜合電商流量變化：2024H2整體流量回升幅度有限，蝦皮、momo、Costco、酷澎、iOPEN Mall復甦相對較強 💡實體零售B2C電商流量變化：流量成長表現亮眼，Costco蟬聯冠軍，UNIQLO、誠品、家樂福、GU、屈臣氏流量再創新高 💡海外EC網站台灣流量盤點：淘寶海外站台灣流量佔比逾30%，與美國Amazon、日本Amazon/樂天、iHerb並列造訪量TOP5 歷經疫情帶來的流量紅利高峰後，2023至2024上半年台灣大型電商平台流量規模顯著下滑，致電商產業同步面對統計起始以來最低成長幅度。不過，2024下半年後產業景氣逐步回暖，帶動部分大型綜合電商、實體電商以及跨境電商平台流量顯著復甦，甚至創下月流量新高紀錄，使2024H2成為台灣電商產業重回長期發展軌跡的重要觀察時機點。 以月流量做為觀察指標可以看到，台灣大型電商平台間流量規模差距正持續拉開：TOP 6大型綜合電商平台月流量已全數超越千萬人次量級，排名7-12位平台月流量則大幅降至百萬人次量級，反映出整體流量結構持續朝向大型平台集中的明確趨勢。本次調查顯示，蝦皮購物及momo購物網持續穩居台灣TOP 2高流量平台寶座，其下依序為Yahoo奇摩購物、PChome、博客來以及露天市集，月流量均超過千萬人次，同為台灣最具流量優勢的綜合電商平台。流量成長表現方面，好市多線上購物、誠品線上、酷澎(Coupang台灣)以及統一超商集團旗下iOPEN

3個「2024台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！ 💡 2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高 💡 綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局 💡 零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱 台灣零售產業歷經數次產業結構大幅轉變的地殼變動階段，不同業別間的興衰消長形塑出與過往截然不同的競爭風貌。其中電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。 2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代。三大主要通路共同領軍創造出高達1兆2千億元的龐大市場，除了蘊含豐沛商業機會外，繁榮的市場景氣與旺盛的資本流動也為大型零售集團創造出跨業併購及聯盟競合的戰場。不僅加速產業界限模糊化，實體零售業者布局線上銷售意願也大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業於疫情後迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。 未來流通研究所以橫跨15年的時間序列做為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別規模變化並結合產業重要事件分析，做為觀測台灣零售產業長期趨勢變化的參考基礎。

3個台灣零售業「數位行銷軍火庫」新情報news！ 💡 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 💡 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 💡 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 疫情後台灣零售產業面臨原料&物流成本增加(59.1%)、毛利偏低(56.4%)、勞動成本提高(45.5%)、消費需求多變(42.8%)、人員短缺&流動率高(39.4%)等經營挑戰，驅動業者藉由積極的數位科技佈局以應對營運挑戰及建構競爭優勢。根據主管機關調查，2023年約有63.4%的零售業者已著手經營網路社群，發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP的業者比例亦分別達46.4%、37.8%及25.9%，同步帶動廣告行銷、社群&顧客關係管理、商業銷售、數據應用等行銷科技應用滲透率快速攀升。在大量解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造低成本結構與高營運效益的科技解方。 除台灣市場外，全球行銷科技產業同樣展現豐沛成長力道。根據美國行銷科技研究機構Chiefmartec發布調查顯示，2024年全球行銷科技解決方案數量年增27.8%至14,106項，與2011年調查結果相較增長幅度達9304%，平均CAGR達41.8%。值得一提的是，推動2024年解決方案數高速成長的主因之一在於生成式AI帶來的巨大技術槓桿力，使行銷科技新創企業在過去一年間加速增長。Chiefmartec指出，過去12個月中新增產品數量逾3,000項、超過首度調查前五年內新增商品數量總和。軟體開發與部署成本的持續下降、加上大量解決方案的快速生成與多元化創新實踐，將全球行銷科技產業推進物種快速增加的「寒武紀大爆發」時期。

3個2030台灣「電商產業」板塊變化&市場預測新情報news！ 💡全球電商滲透率止跌回穩：推估2024年全球電商滲透率達20.1%、台灣達13.6%；2030年台灣網路銷售總額突破新台幣1兆元 💡台灣實體零售業網路銷售：2024Q2銷售額佔比再創新高；2030年綜合零售/服飾/3C家電業網路銷售額合計突破NTD2000億 💡台灣電商產業的二次革命：酷澎&淘寶領軍、新一波跨境電商戰火煙硝四起，本土零售集團建構跨業生態圈正面迎戰 2023年全球B2C電商銷售額較2019年疫情前的3.4兆美元成長71.2%至5.8兆美元，電商滲透率同步自13.9%增至19.4%。在市場持續擴張支撐下，預估2027年全球電商銷售額將達8.0兆美元，2023至2027年間全球零售電商銷售額年均複合成長率(CAGR)達8.1%。 台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2022年達13.9%創下歷史新高，成長幅度高於同期間全球平均水準。不過，受到疫情後消費回流線下影響，推估2024年台灣電商滲透率微幅回落至13.6%。以全球電商長期產業發展脈絡預估，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關。相較2023年增加逾4,200億元的銷售規模，約當於4個電商龍頭企業momo購物網的合併營收。台灣當前偏低的電商滲透率與龐大的零售市場母體規模，正是充沛的市場增長潛力來源，亦為大型零售集團在疫情後仍積極佈局與併購網路銷售事業的重要推進力。如此龐大的零售產業板塊變化，所牽動的市場資源重新配置為台灣零售產業未來十年最重要的商機所在。 進一步觀察企業具體布局動向可以看到，2022年後，以南韓酷澎及中國淘寶天貓為首，大型外資電商企業再度借重母集團資源強力佈局台灣市場，為歷經2015年蝦皮登台後的台灣電商產業掀起二次革命的劇烈衝擊。台灣本土零售集團則應用集團內部合作&併購佈局策略建構跨業生態圈正面迎戰，例如momo購物強化與最大法人股東台灣大哥大間的雙邊合作；統一集團繼2024年7月併購Yahoo台灣電商業務後，同年10月公告取得PChome約30%股權成為最大股東，在台灣TOP 15電商流量平台中取得5席主導地位(PChome/Yahoo購物/博客來/ iOPEN Mall/家樂福線上購物)。近期海內外大型零售及電商集團佈局動向反映出企業集團間積極進行多角化整合與大型併購、同步拉高市場資本競賽門檻的明確趨勢，宣告台灣電商產業正邁入重資本競賽的發展階段。

3個台灣&全球主要市場「電商滲透率」趨勢新情報news！ 💡中國大陸、英國、南韓電商滲透率超越25%遙遙領先：疫情後中國大陸、南韓滲透率持續攀升、英國滲透率出現回落 💡2019-22全球TOP 10電商平台GMV/GTV增長66.2%：阿里巴巴生態系、Amazon、京東持續領先，Temu、抖音急起直追 💡台灣網路購物額成長趨緩：2023年實體零售網路購物額佔比首度突破30%，服飾&家居用品專賣業滲透率疫情後持續增長 代表網路銷售額佔整體零售市場規模比例的電商滲透率為評估線上銷售市場發展階段與成熟度的重要指標。本次調查顯示，2017-2023年間全球線上零售市場平均增幅約21%，為整體零售市場增幅的3倍，明確反映出電子商務產業的強勁成長，並帶動阿里巴巴、亞馬遜、蝦皮、京東、樂天、拚多多等大型電商平台快速擴張，成為全球各主要零售市場中成長最快速的版塊。主要國家中，中國大陸、英國與南韓位居全球電商滲透率TOP 3，2023年線上銷售額佔整體零售產業規模比例均超過25%，相當於超越四分之一的零售交易額係通過網路購物進行，遙遙領先其他經濟體。 台灣方面，在網路使用率攀升帶動下，線上銷售規模與網路購物佔整體零售業比例同步穩定擴張。尤其2020及2021年受疫情影響，連續兩年佔比攀升超過2.4個百分點，不僅成為支撐整體零售市場持續增長的重要基礎，也培育出富邦媒體、網路家庭等本土大型電商集團，並吸引阿里巴巴、蝦皮、Coupang、Mercari等海外電商集團入台布局。 電商滲透率的攀升亦同步帶動電子商務集團高速擴張。本次調查顯示，阿里巴巴生態系(包含阿里巴巴、全球速賣通、Daraz、Lazada、淘寶、天貓等)、Amazon以及京東等TOP 3電商集團即創造出約2.5兆美元的交易總額，反映出全球綜合電商平台領域中均呈現出大者恆大的產業競爭特徵。

3個台灣2023「零售&電商」產業市佔率新情報news！ 💡 便利商店&超市量販：超商雙雄積極展店併購，搶佔生活服務全通路地位；超市量販規模微幅衰退，全聯&好市多逆勢突圍 💡 百貨商場&電商直銷：台北101/三井集團/漢神購物中心成長強勁；電商龍頭momo市佔持續擴張、D2C電商快速攻城掠地 💡 專賣零售：全國電子超越燦坤3C、大樹藥局比肩藥妝雙雄、家具家飾新興品牌快速增長、和泰汽車市佔率再度突破20% 2023年台灣整體零售產業規模達新台幣4兆5,760億元歷史新高，與2022年相較成長6.9%，增幅為2005年後次高，僅略低於2022年7.4%的增長表現。不過，受到疫情後民眾生活動線與消費模式轉變、以及企業多元化的策略佈局影響，不同次產業別規模變化與業者市佔率走勢分歧。 綜合商品零售業中，百貨商場業成長重心轉向特定精品、Outlet及軌道生活圈，代表性業者台北101商場、漢神購物中心、環球購物中心以及擁有MITSUI OUTLET