【商業數據圖解】台灣流通產業「另類消費指標」數據解析

4個2019-2024年台灣流通產業「另類消費指標」關鍵情報：

💡低溫食品&即食品：低溫食品躍居最強消費區塊、近五年增幅達52%；冷凍水產/冰淇淋/蔬果/冷藏餐食/烘焙麵包成長顯著

💡加工食品&飲料：保健食品銷售於疫情期間翻漲後回落；運動飲料/茶飲/氣泡水增幅居前、肉類罐頭/咖啡飲料陷入衰退

💡民生零售通路：電商通路增幅82%居冠、超商疫後成長表現亮眼；反映外送/電商/實體景氣的紙盒/紙箱銷售疫情後同步回落

💡餐飲&休閒娛樂：便當/自助餐、美甲美睫、健身房消費指標強勢攀升，成為近年社會結構及內需消費變遷的關鍵縮影

經濟分析領域存在數項知名的「另類消費觀測指標」，雖非正式經濟觀察指標，但在一定程度上能夠反映出消費者信心與不同景氣循環週期下的消費行為變化。例如由前美國聯準會主席Alan Greenspan提出的男性內褲指數(MUI)，認為男性內褲銷售出現顯著下滑時，很可能意味著經濟局勢進入低迷或衰退階段；前雅詩蘭黛董事長Leonard Lauder提出的口紅指數則指出經濟衰退或市場低迷時，口紅銷售量反而會出現逆勢攀升。此外亦有部分研究提出氣泡酒&香檳消費與經濟景氣間呈現正向連動關係、指甲油&二手服飾則與經濟景氣呈反向關係等。不過，根據持續深入的文獻探討與嚴謹的統計驗證後，上述商品消費與經濟景氣的關聯性僅於特定國家或市場中存在較高預測價值，尚未能證實其普遍關聯性。

雖然對於經濟預測洞悉的解釋能力有限，但特定商品銷售及服務業別景氣變化仍為觀察內需變遷及產業發展階段的重要指標。例如隨著台灣冷鏈滲透率(消費物流)持續攀升至90%，低溫食品&即食品亦成為近年台灣成長最強勁的民生消費區塊。其中包含冷凍水產/肉類/蔬果以及冷藏餐食在內的冷凍冷藏食品2019-2024年間銷售增幅超過50%，為本次調查中漲幅最顯著的食品類別；各類型加工食品&保健食品則在民眾追求便利性及高齡化社會等因素驅動下，自選擇性、補充性消費轉向成為食品領域中的「隱性剛需」板塊，帶動內銷規模穩定攀升。其中豆類與蔬果加工食品2019-2024年間內銷規模最為顯著，惟保健營養食品增幅於2022年觸及高點後出現回落，但於調查期間內成長幅度仍達26%。非酒精飲料領域中，以運動飲料及茶類飲料銷售增幅最為顯著，反映出消費者對於機能性與健康飲品的青睞。咖啡飲料於調查期間內銷售量出現小幅衰退，主要係受到連鎖咖啡店密集展店以及超商現煮咖啡快速普及所帶來的消費替代效應影響。

民生零售通路方面，電商通路2019-2024年間增幅達82%，不過2023年後受消費重心重回實體通路影響、成長力道顯著趨緩；便利商店則在業者持續展店以及擴充商品結構滿足一站式消費需求的戰略帶動下，成為2022-2024年疫情後增長最為強勁的民生零售通路業別。此外，紙箱、紙袋等紙類包裝容器銷售規模於2022年後陸續下滑，除受禁用PVC淋膜紙容器政策以及業者配合環保趨勢主動降低紙容器使用密度外，也間接反映出外送、電商、百貨等實體零售通路終端景氣變化。此外，本次調查同步納入二手服飾、氣泡酒/香檳、男用內衣褲、指甲與唇部化妝品等國際間具較高景氣連動意義的特殊零售品類進口消費指標進行分析，其中以二手服飾在較低規模基數與日本大型二手商品零售集團來台布局帶動下，2019-2024年間增幅達130%最為顯著。

餐飲&外食市場中，2019-2024年間便當/自助餐與早餐店增幅分別達93%及58%，反映出具備高性價比與剛需優勢的平價餐飲市場持續快速擴張；美麗經濟市場在女性消費力攀升推進下維持穩健增長，尤其近年受惠於社交軟體、網紅經濟等因素帶動，更進一步成為年輕族群間炙手可熱的社交貨幣，被視為形塑個人風格、自我投資以及社交分享的重要載體。其中美甲美睫產業2019-2024年間成長幅度達132%，為本次所有調查指標中增幅最高的項目，同步帶動以女性為核心的非典型就業蓄水池形成；各類休閒娛樂場所中，以健身中心/健身房規模增幅最為顯著，2019-2024年間增長幅度達44%。不過，KTV、遊樂園、電影院、夜店等場域於調查期間內增長動能明顯趨緩、甚至較2019年衰退，除受疫情導致消費模式出現長期轉變的影響外，也可以看出非剛需型市場區隔在社會結構與主力消費族群行為變遷下所面臨的替代消費挑戰。

未來流通研究所以特定內需消費數據為基礎，提出台灣「另類消費指標」數據解析。涵蓋低溫食品&即食品、加工食品&飲料、民生零售通路、餐飲&休閒娛樂等4種類型、總計12項消費品類&通路。並同步說明另類消費指標在台灣市場與產業中的數據解釋能力與代表意涵，做為觀測整體消費景氣與特定細分市場動態變化的基礎。

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