【商業數據圖解】2021台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜

【商業數據圖解】2021台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜

3個台灣2021「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news!💡 內用&外送餐飲業表現兩極:全服務式餐廳營收持續衰退,快餐速食業規模逆勢擴張💡 觀光&餐旅業持續重挫:空廚集團轉型求生,觀光旅館邁入產業結構重整💡 旅行&娛樂業規模倒退20年:中小型國旅業者市佔率逆勢攀升,大型海外旅行社營收全面重挫2021年台灣餐飲產業首度面臨三級警戒與禁止內用措施,大舉翻轉了餐飲經營者的共同認知:長期以來以翻桌率、來客數、客單價、坪效為核心的商業模式,正為數位行銷、線上平台、外帶外送服務、以及自有商品開發銷售快速滲透。主要餐飲次產業別中,僅快餐速食與以外送服務為主力的企業營收逆勢增長,帶動麥當勞、八方雲集、漢堡王、咖碼(cama)等業者市佔率攀升。觀光餐旅業於疫情下進入艱辛的結構重整階段。資金調度及轉型不易的地區性及中小型業者被迫退出,具有充足資本或融通能力的大型連鎖觀光旅館集團因營運基礎相對穩固,市佔率在整體產業規模衰退影響下逆勢提升。不過此類型市佔率擴張並不是受惠於營收成長的有機擴張,而是產業結構重整導致的集中度提升。旅行&娛樂關聯業方面,呈現中小型國旅業者營收逆勢攀升、大型海外旅行社營收全面重挫的罕見情況。僅亞果遊艇營收逆勢大增35.4%,成為少數營運表現亮眼的企業。未來流通研究所團隊彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據,以關聯企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜,同時結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Market Share Rankings for Taiwan's Food Service & Tourism Companies in 2021 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2021台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2022/08/04 2022【商業數據圖解】2021台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2022/08/04 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖2022/07/19 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖2022/07/19 【關鍵排行圖解】2021中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2022/07/07 【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28
【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜

【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜

【商業數據圖解】2021台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜 3個台灣2021「零售&電商」產業市佔率新情報news! 💡 零售龍頭影響力持續提升:百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% 💡 電商產業邁入高集中化階段:momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 💡 併購大戰重塑產業風貌:統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 2021年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施,加速零售業市佔率版圖變動:首先,實體零售領域中,領導性企業市佔率持續提升,構成高度集中的產業風貌。例如量販業中前2大企業好市多(Costco)及家樂福,2021年合計市佔率高達76.7%;超市業中的全聯實業及三商家購(美廉社)、以及超商業中的統一超商(7-11)及全家便利商店,合計市佔率均超越所處產業別的68%。 其次,電商產業集中度快速拉高,少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升,與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝;第三,2021-2022年間,以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭,成為台灣零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖,同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。 未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據,以企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業別市佔率排名,並訪談多位產業資深專家,歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。 零售龍頭影響力持續提升:百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77% 百貨產業:2021年百貨業營收總額繼2020年衰退0.3%後再度下跌3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升,帶動市佔率擴張,拉高百貨產業集中度。排名第1的新光三越百貨市佔率自2020年的21.3%增至21.7%;排名第2的遠東百貨市佔率自13.4%增至13.6%;位居第3的SOGO百貨市佔率自11.8%增至12.0%。台北金融大樓(台北101商場)、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。此外,統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業(南紡購物中心)、統正開發(統一夢時代)、統一百華(統一時代百貨)等,合計市佔率約2.9%。 超商產業:做為台灣最大綜合商品零售業別,高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外,也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購,以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場,成為近年產業策略重心。市佔率方面,排名第1的統一超商(7-11)市佔率約略持平為46.5%;排名第2的全家便利商店市佔率自2020年22.5%降至22.0%;排名第3的萊爾富市佔率維持6.5%,位居第4的OK超商(來來超商)近年市佔率持續下跌,自2019年3.1%降至2021年僅2.5%。 量販產業:量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外,不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如2016年推出線上購物的好市多,2021年營收首度突破新台幣1,000億,並成為台灣線上流量TOP 10電商平台中唯一實體通路業者。市佔率方面,排名第1的好市多市佔率自2020年的42.8%增至43.5%;排名第2的家樂福市佔率自32.3%增至33.2%;排名第3的大潤發(2022年公平會通過全聯實業併購大潤發)市佔率自11.7%降至10.9%;遠百企業(愛買)市佔率自4.6%略降至4.3%,位居第4。 超市產業:超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別,2019至2021年間整體產業規模大增19.2%外,更是過去10年年均複合成長率(CAGR)最高的綜合商品零售業別。市佔率方面,排名第1的全聯實業2021年市佔率達64.1%,為台灣零售各業中唯一市佔率超過60%的單一企業;三商投控旗下三商家購(美廉社)市佔率約略持平於5.6%,排名第2;位居第3的為興農集團旗下楓康超市,市佔率自2.0%微幅降至1.9%。(註:2020年市佔率排名第2的惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福,因企業政策未拆分獨立營收,因此未納入2021年度調查排名) 電商產業邁入高集中化階段:momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升 電子商務業為近10年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自2010年1,021億元翻漲至2021年達2,854億元,期間成長率高達179.5%,營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間(2019-2021年)營收增幅更高達37.4%,展現驚人成長動能。 在產業高強度競爭下,物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河,因此拉開不同規模業者間的營業額差距,使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。蟬聯電商產業市佔率第1的富邦媒(momo),2021年合併營收年增31.6%至884億元,市佔率自2020年的27.9%增至31.0%,市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高;蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到,2019-2021年疫情期間月均流量成長近20%,至2021年底月均流量已突破7,000萬人次,在台灣市場遙遙領先。雖每單消費金額較低,但營收成長幅度仍十分可觀;此外,網路家庭集團(PChome)雖面對艱辛的盈利及轉型階段,但仍保有17.0%的市佔規模,近年積極投入具高成長性的金融科技領域。 (註:蝦皮購物、Yahoo奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源,故以電商相關營收佔比進行計算,而非直接採用合併營收。) 併購大戰重塑產業風貌:統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖 台灣綜合商品零售&電商產業近5年展現積極跨業併購與聯盟競合動向,主因除自行展店成本持續拉高外,更關鍵的驅動力在於零售業別間界線趨於模糊化,使大型零售&電商集團將跨業別、跨通路布局視為長期共通性戰略,也帶動越來越多企業積極參與跨業整併與異業聯盟。例如美廉社、OK超商與蝦皮購物合作,萊爾富與車麗屋、愛國超市等業者合作建立萊到店服務大聯盟等,以鞏固全通路營運實力。 台灣零售業者中,全聯實業為採用併購擴張模式最具代表性的業者之一。全聯多年來陸續併購同屬於超市業的善美的超市、台北農產超市、楊聯社、全買超市及松青超市,已於超市業中取得逾60%市佔率的絕對優勢,2018年進一步透過併購白木屋,切入烘焙製造供應鏈,並於2021年收購台灣第3大量販企業大潤發,未來將採雙品牌經營,象徵全聯正式切入量販領域,邁出跨業經營的第一步。 此外,統一集團於2022年7月宣布收購60%台灣家樂福股權(原持有40%),由於台灣家樂福已於2020年收購惠康百貨(頂好超市&JASONS),此舉相當於使統一集團成為台灣唯一營運範疇橫跨4項核心綜合商品零售業別(百貨、超商、量販、超市)的全通路集團。加上統一長期布局餐飲、藥妝、物流、支付及電商領域,在各業別中均已孕育出具代表性產業地位的關聯企業。統一集團此後如何針對迥然不同的異業經營特徵、品牌差異、會員服務/數據及顧客生命週期價值(LTV)等面向,進行精緻的整合與優化,將成為台灣零售產業OMO生活全通路的第一張具體藍圖。 以綜合商品零售(百貨、超商、量販、超市)經營規模變化分析,統一集團若合併計算統一超、台灣家樂福(合併惠康百貨)及旗下百貨企業,2021年整體營收規模達2,591億,成為台灣唯一營業額超越2,000億的綜合商品零售業者;合併大潤發的全聯實業則以合計營收1,857億排名第2;位居第3的為量販龍頭好市多,單一品牌即創造出1,060億的龐大營收規模,吸引美國母公司於2022年斥資10.5億美元購買大統集團持有45%股權,全資經營台灣好市多事業。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Market Share Rankings for Taiwanese Retailers & EC Companies in 2021 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2022/07/25 2022【關鍵排行圖解】2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行2022/07/21 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖2022/07/19 2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28 2022【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 2022【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估2022/05/30
【關鍵排行圖解】2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行

【關鍵排行圖解】2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行

3個2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行新情報news!💡 中港電商物流產業:資本助燃式擴張,巨幅成長伴隨巨幅虧損💡 日本電商物流產業:亞洲物流經營典範,投資回報能力長期領先💡 台灣電商物流產業:成長有限但經營穩健,統一速達蟬聯亞洲ROE冠軍2020年疫情爆發後,亞洲電商物流產業歷經封控管制、電商市場爆發性成長、勞動力嚴重匱乏等多項機會與挑戰,產業營運環境劇烈震盪,至2021年業者逐步確立經營調整方向,並直接反映在各國代表性業者日益優化的財務數據表現上。中國大陸方面,在資本市場持續追捧的經營環境中,產業建立起「關注成長擴張、遞延獲利需求」的高度資本槓桿特色。例如達達集團、京東物流、順豐同城等業者,於疫情期間仍積極申請上市;日本業者2021年自疫情缺工危機中逐步復甦,重新展現出穩健經營的產業特質;台灣方面,在大型電商&零售集團跨界布局、及新創技術團隊的積極投入下,整體物流產業由電商物流業者領軍,逐步突破過去高度勞力密集的3K黑手產業形象,迎來技術及知識密集的「品質革命」浪潮。例如台灣宅配市佔率冠軍統一速達,受惠於獲利持續擴增的優異表現,ROE自2019年的26.0%攀升至2021年達43.2%,蟬聯亞洲電商物流企業投資回報冠軍。未來流通研究所彙整2021年中港、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業,少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業),針對營收成長能力、經營獲利能力、投資回報能力分析比較,篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等數據進行排名分析,觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果,可做為投資評價之參照基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Business Metrics & Rankings of EC Logistics Enterprises in Taiwan, Japan, and China 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2021台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2022/07/25 【關鍵排行圖解】2021中日台「電商物流20企業」經營數據排行2022/07/21 【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13 【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖2022/04/26
2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖

2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖

3個台灣「觀光復甦產業地圖」新情報news!💡 2022歐美旅遊復甦動能轉強:國際旅客規模將恢復至2019年的55%-70%💡 2022單月來台人次創下新高:旅行、住宿、航空業領軍,觀光關聯企業搶佔解封後商機💡 觀光經濟貢獻指標差異顯著:國旅經濟效益有限,海外遊客仍為旅遊產業關鍵支柱根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)統計,截至2022年6月初,全球已有45個國家或地區(其中31個位於歐洲)全面取消防疫管制措施。2022Q1國際遊客總數相較2021年同期強勢增長182%,顯示全球旅運復甦動能正逐步增強。。未來流通研究所以2019年疫情爆發前「各產業觀光關聯收入比重」為基礎,爬取旅行、住宿、客運、租車、餐飲、娛樂與零售等關聯業別企業資訊,結合全球熱門旅遊地旅客復甦走勢、各月來台人數等關鍵數據,繪製「台灣觀光復甦」產業地圖,做為觀測解封後各項旅遊關聯產業走向的重要基礎。2022歐美旅遊復甦動能轉強:國際旅客規模將恢復至2019年的55%-70%① 歐美國家觀光復甦力道強勁:2022Q1歐美各國旅客量較2021年同期均顯著提升。以土耳其為例,防疫措施放寬加上里拉大幅貶值,吸引大量海外觀光客到訪。2022Q1土耳其到訪旅客數量與2019年同期相較,跌幅僅9%,5月份跌幅更縮減至僅4%,飯店入住率攀升至70%,為全球TOP10熱門旅遊目的地中復甦力道最顯著的國家。其他歐洲熱門觀光國家中,以疫情爆發前的2019年為比較基礎可以看到,法國2021全年衰退63%、2022Q1衰退35%;德國2021全年衰退70%、2022Q1衰退59%;西班牙2021全年衰退63%、2022Q1衰退32%。美洲方面,美國2021全年衰退72%、2022年1-2月衰退56%;加拿大2021全年衰退86%、2022Q1衰退67%。② 亞太地區旅遊市場持續低迷:受到嚴格管制措施影響,2022年亞太地區到訪旅客數量仍深陷低迷、甚至創下新低。其中泰國2021全年衰退77%、2022Q1跌幅擴大至95%;日本2021全年衰退87%、2022Q1跌幅擴大至99%;南韓2021全年衰退49%、2022Q1跌幅擴大至93%。不過,根據UNWTO統計數據,疫情爆發前的2019年,以歐洲到訪旅客量最高,佔全球旅客總量的51%,美洲佔比為15%,位居第3。因此雖然亞太國家目前復甦動能仍有限,但合計旅客占比逾60%的歐美國家,其強勁反彈成長表現已成為拉動全球旅遊產業復甦的重要火車頭。③ UNWTO預估全球旅遊市場轉向樂觀:UNWTO於6月上調2022全年展望,認為2022年全球國際旅客規模有機會恢復至2019年的55%-70%,整體市場預估趨於樂觀。不過,俄烏衝突、新冠變種病毒及亞太國家封鎖措施仍對全球觀光復甦之路形成阻礙。此外,單趟次旅遊支出由2019年平均1,000美元升至1,400美元,亦對整體旅遊產業構成挑戰。2022單月來台人次創下新高:旅行、住宿、航空業領軍,觀光關聯企業搶佔解封後商機2022年5月單月來台人次年增202.9%,寫下2020年3月後新高。2022H1桃機累計客運量亦年增60.8%、6月成長幅度更高達192.0%,台灣觀光旅遊業迎來復甦契機。① 疫情衝擊高觀光關聯收入比重業別:依據觀光衛星帳統計,以疫情爆發前2019年為調查基準,台灣各項觀光特徵產業中,以「旅行服務業」觀光關聯收入比重最高,達95%;位居第2的為「住宿服務業」,關聯收入比例為75%;排名第3的為「航空運輸業」,關聯收入比例為65%。觀光關聯收入比重越高,意味著該產業越高比例產值仰賴於觀光市場,在疫情下所受到的衝擊程度亦較高。因此,以關聯收入比重前3高的旅行、住宿、與航空服務業者為首,相關企業除啟動多元布局應對疫情挑戰外,2022年在全球疫情逐步趨緩後,亦積極搶佔解封後商機。② 2022年觀光業者重啟資源布局,搶佔解封商機:旅行社龍頭雄獅旅行社疫情下加速透過多元布局朝向生活休閒文創產業轉型。例如推出複合餐飲&休閒食品品牌、投入雲端廚房經營,成立電商平台雄獅嚴選等。2022年雄獅啟動宙獅計畫(Metalion),正式進軍元宇宙。此外,由於疫情凸顯旅遊業數位化程度較低的困境,雄獅亦積極增強數位工具應用能力,例如轉投資豐趣科技、與Klook合作推出NEXT預訂系統、領投訂房平台AsiaYo等,以適應新型態旅遊消費模式。此外,可樂旅遊2021年推出自有電商平台優力美,由旅遊服務跨界搶進民生經濟市場;陸續跨足餐飲、健身與飯店領域的鳳凰旅行社,2022年配合海外解封進度,逐步展開人力整補計畫,並持續優化線上訂位機制、推出郵輪航程及洽談包機合作等;山富旅遊於疫情期間推出山富生活電商平台,2022年更針對疫後差旅市場強化企業合作;五福旅行社則以暑期做為2022年旅遊復甦起點,陸續與海外地接旅行社及飯店進行現況更新。線上旅行社(OTA)方面,易飛網2021年拿下台灣虎航機上綜合運營權外,2022年推出機加酒一站式比價網;易遊網則推出線上改票自動化服務,2022年進一步與玉山銀行合作推出台灣首張旅遊平台聯名卡;疫情期間募資有成的KKday,旗下rezio預訂管理系統全球客戶總數已突破1,600家,並於2021年投資FunNow與收購Activity Japan,蓄積營運量能。旅行社外,航空業者亦大舉增班,例如華航宣布Q3全線客運航班將增加40%;長榮航自7月起大規模增班。不過,受到高通膨與疫情影響,疫情後旅遊成本大幅攀升,例如雄獅即指出,未來一年團體旅遊費用漲幅將高達30%-50%,可能影響消費者旅遊意願。觀光經濟貢獻指標差異顯著:國旅經濟效益有限,海外遊客仍為旅遊產業關鍵支柱2020年疫情爆發後,來台遊客人數自2019年1,186.4萬人次驟減至2021年僅14.0萬人次,迫使長期經營境外旅遊的觀光關聯業者轉向國旅(本土旅遊)佈局。① 業者積極投入國旅市場佈局:2022年雄獅宣布於三鐵共構場域設立4間新型態四代店,以掌握交通樞紐做為自海外轉進國旅的關鍵策略。並與台鐵推出鳴日號觀光列車,為疫情爆發後雄獅投入規模最大的專案。2021全年雄獅經營的鳴日號、藍皮解憂號及阿里山林業鐵路分別創造新台幣1.46億、600萬、與1,257萬元營業額。2020年由亞果遊艇入主營運的燦星旅遊同樣將國旅視為策略重心,整合亞果、悅榕等關係企業資源,推出高端旅遊行程並積極強化自有品牌飯店經營實力;易飛網陸續拿下華信假期總經銷、南北之星快輪總代理、桃園自在遊、台灣好行@馬祖、台東好玩卡等關鍵國旅業務;Klook更將國旅定位為第二成長曲線,2021年Klook國旅營收表現已超越2019年水準,月活躍用戶亦超越疫情前規模。② 國旅經濟效益仍低於跨境旅遊:觀測疫情爆發前2019年台灣內部觀光支出金額可以看到,出入境旅客佔全台內部觀光支出總額比例達61.8%,高於國旅的38.2%。其中餐飲服務、陸地客運、休閒娛樂、購物服務內部觀光支出總額中,均以「入境旅客」佔比最高,比例介於37.8%-65.2%;住宿服務與租車服務以「國人過夜旅客」佔比最高,分別達56.6%與76.8%;航空客運及旅行服務(旅行社)則高度仰賴「國人出境觀光」,佔比分別達58.3%及44.8%。以出入境及國旅做為區分可以看到,航空客運、陸地客運、餐飲服務、旅行服務、購物服務觀光支出結構中,「出入境旅客」合計佔比普遍超過六成,反映出上述觀光商品與產業型態營收高度依賴跨境旅客的特徵。住宿服務、休閒娛樂及租車服務領域則以「國人過夜旅客」消費佔比較高,為業者在國旅領域中可持續深耕開發的類別。本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所2022【Industry Landscape Analysis】Recovery for Travel & Tourism Industry in Taiwan 相關文章Relevant Articles 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖2022/07/19 2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖2022/07/19 【關鍵排行圖解】2021中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2022/07/07 【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28 2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28 【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/06/21
【關鍵排行圖解】2021中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行

【關鍵排行圖解】2021中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行

/ 產業情報, 餐飲產業
3個「2021中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行」新情報news!💡 中港平價餐飲業:連鎖快餐異軍突起,「百勝中國&九毛九」獲利強勁💡 日本平價餐飲業:「日本麥當勞、壽司郎、すき家」三業態領軍,疫後全面復甦💡 台灣平價餐飲業:「外帶外送」新族群成為餐飲資本市場新寵亞洲平價餐飲產業憑藉符合個人飲食剛性需求(如早餐、便當)、以及應用高連鎖家數覆蓋較廣外帶外送範圍(如速食、飲料)等特質,於2021年疫情持續壟罩的環境中重新恢復生機,營收成長及獲利能力均大幅改善。例如中國大陸平價餐飲領導業者「百勝中國」與「九毛九國際」,2021年不僅營收及門店數量創下新高紀錄,反映企業獲利能力的淨利率指標亦攀上近年新高。此外,2021年日本平價餐飲業亦在艱困的疫情後全面復甦,其中營收及獲利數據率先突圍而出的,正是代表西式速食、迴轉壽司及日式快餐三業態的領導企業「日本麥當勞」、「壽司郎」、以及「すき家(Zensho控股)」。台灣平價餐飲業方面,疫情下具有「高外帶外送比例」經營型態的企業,構成餐飲新族群,成為餐飲資本市場新寵兒。經營數據優異的業者包括咖碼(cama)、八方雲集、路易莎咖啡、美食達人(85度C)以及揚秦國際(麥味登&炸鷄大獅)。2022年1月份甫上櫃的聯發國際(歇腳亭),營收成長及獲利能力表現同樣相當亮眼。觀察產業長期發展脈絡可以看到,日本餐飲產業自1990年代後期人口總數轉趨衰退後,整體產業家數便持續下滑,而少數能夠維持持續展店並支撐產業活力的,即為平價連鎖餐飲業者。上述產業發展歷程,正是台灣於2020年進入人口萎縮階段後,餐飲產業最重要的標竿課題。未來流通研究所彙整2021年中港、日本、台灣的平價餐飲企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業,少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業),篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)以及股東權益報酬率(ROE)等數據進行排名分析,以此觀察中(港)日台平價餐飲產業發展特性以及疫情下業者經營成果,並可做為投資評價之參照基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Top Taiwanese, Chinese and Japanese Affordable Food Service Companies Ranking Based on Key Financial Data 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2021中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2022/07/07 【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28 【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/06/21 【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15
【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較

【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較

3個「台灣連鎖型產業地區規模」新情報news!💡 零售產業:「美妝藥局&服飾專賣」高度集中北台灣市場💡 餐飲產業:「咖啡館&連鎖速食」台北市佔比遙遙領先;「早餐店&手搖飲」新北市及台中市居首💡 生活產業:「美麗經濟」台北市奪冠;「健身中心」台中市首度掄元連鎖型產業地域分布結構變化,反映出各項內需服務業於不同城市的發展差異及多元的在地消費偏好,同時也是連鎖企業展店拓點與資源配置的重要參考指標。2021年台灣主要連鎖產業中,多項業別營運結構高度集中於北北桃組成的北台灣市場,包括美妝藥局、服飾專賣、超級市場,以及咖啡館、連鎖速食、餐館餐廳等,北北桃營業規模佔全台總額比例高達64.5%至56.5%。反映出北台灣市場於上述連鎖型態產業中所具備的獨特戰略地位。另一方面,部分連鎖業別則展現出迥然不同的區域營收結構。例如2021年健身中心業營業規模由台中市奪下冠軍,首度超越台北市。值得一提的是,新竹縣市雖然人均消費總金額高漲,但本次統計中數據表現並不亮眼,主因除地區人口總數差距外,還包括當地消費偏好影響,例如新竹縣每家戶購車金額高達全台平均數值的5.7倍,但在民生消費端的零售、餐飲及娛樂方面支出則相對平穩。未來流通研究所彙整台灣「連鎖型產業」主要城市營業規模佔比,納入觀測業別包括零售產業、餐飲產業以及生活產業,深入分析觀察以連鎖經營型態為主的產業別地域性發展趨勢變化。零售產業:「美妝藥局&服飾專賣」高度集中北台灣市場2021年主要連鎖零售業別中,北台灣(北北桃)集中度最高的為美妝藥局&服飾專賣業,台北市單一城市營業額佔比高達49.9%及37.9%,北北桃合計佔比達64.5%及61.5%。代表性業者如連鎖藥妝店龍頭屈臣氏,在全台571家門店中,北北桃門市即達270家。超商、量販營收地區結構分布相對均勻,例如台中市已成為超商及量販業全台第3大消費城市。代表性業者如好市多(COSTCO),全台14家門店中,北北桃門市即達7家。主要連鎖零售業別各地區營業額佔比排名依序如下:美妝藥局:台北市49.9%、新北市9.4%、台中市9.3%、高雄市7.8%、桃園市5.2%、台南市4.4%、新竹縣市2.7%服飾專賣:台北市37.9%、新北市19.1%、台中市10.6%、高雄市6.5%、台南市5.6%、桃園市4.6%、新竹縣市2.2%超級市場:台北市34.8%、新北市13.1%、桃園市10.0%、台中市9.7%、高雄市7.9%、新竹縣市5.9%、台南市2.9%便利商店:台北市27.6%、新北市15.3%、台中市10.7%、桃園市8.9%、高雄市8.6%、台南市6.2%、新竹縣市4.3%量販賣場:台北市22.4%、新北市17.0%、台中市13.5%、桃園市12.3%、高雄市11.1%、台南市7.7%、新竹縣市4.9%餐飲產業:「咖啡館&連鎖速食」台北市佔比遙遙領先;「早餐店&手搖飲」新北市及台中市居首2021年主要連鎖餐飲業別中,北台灣(北北桃)集中度最高的業別為咖啡館、連鎖速食及餐館餐廳業。尤其咖啡館業中,僅台北市單一城市營業額佔比即高達43.5%。代表性業者如台灣星巴克(統一悠旅生活事業),2021年底總計532家門店中,台北市門店數即高達178家。手搖飲業營運則以中南部為重心,2021年營業規模佔比最高的地區分別為台中、高雄及台南市,同時也是門店數最多的3個城市。此外,做為近年新興餐飲主戰場,台中市咖啡館與餐館餐廳業佔比均已超越新北市,位居全台第2大消費城市。主要連鎖餐飲業別各地區營業額佔比排名依序如下:咖啡館:台北市43.5%、台中市9.5%、新北市8.9%、高雄市6.9%、桃園市6.5%、台南市6.3%、新竹縣市5.7%連鎖速食:台北市37.2%、新北市13.1%、台中市9.9%、桃園市7.8%、高雄市7.6%、台南市5.5%、新竹縣市4.3%餐館餐廳:台北市36.2%、台中市14.3%、新北市12.1%、高雄市8.9%、桃園市8.2%、台南市4.8%、新竹縣市4.2%早餐店:新北市17.6%、台中市13.9%、台北市13.4%、高雄市12.4%、桃園市10.0%、台南市6.7%、新竹縣市5.4%手搖飲:台中市15.8%、高雄市13.9%、台南市12.6%、台北市11.5%、新北市10.5%、桃園市7.8%、新竹縣市7.1%生活產業:「美麗經濟」台北市奪冠;「健身中心」台中市首度掄元台灣生活型產業近10年在領導企業、新創團隊及部分大型集團跨業投入下,積極發展現代化連鎖型生活通路,使生活產業成為重燃發展動能的服務業新星。連鎖生活各業營收結構地域集中度較低,主要城市發展相對均衡。其中健身中心業近10年以連鎖型態快速展店,2021年除雙北地區外,主要都會區據點數量漲幅均逾12%。2021年台北市健身中心營業總額重挫25.0%,使營收僅年減4.8%的台中市佔比超越台北市,首度奪下冠軍。代表性業者如World Gym健身俱樂部,全台110家直營門市中,台北市即佔27家、新北市與台中市分別達19及17家。各地區營業額佔比排名依序如下:KTV:台北市26.6%、高雄市23.7%、新北市11.1%、台中市9.4%、桃園市6.3%、台南市5.0%、新竹縣市1.5%美體按摩:台北市26.6%、高雄市12.9%、台中市12.7%、新北市12.5%、桃園市7.6%、台南市6.8%、新竹縣市4.5%美髮理髮:台北市26.3%、台中市13.2%、高雄市12.8%、新北市12.5%、桃園市8.5%、台南市6.8%、新竹縣市3.9%洗衣店/自助洗衣:台北市20.6%、新北市17.2%、高雄市11.2%、桃園市10.9%、台中市8.3%、台南市7.0%、新竹縣市4.7%健身中心:台中市19.4%、台北市17.7%、新北市15.7%、高雄市13.2%、台南市8.0%、桃園市7.2%、新竹縣市4.5%本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所【Key Ranking Diagram】The Comparison of Different Scales of Taiwan’s Chain Store Industry by Region 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28 2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較2022/06/28 【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/06/21 【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 2022【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估2022/05/30
【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析

【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析

/ 產業情報, 餐飲產業
4個台灣連鎖餐飲業「門店密集度&單店營業額」新情報news!💡 速食店:疫情下單店營業額成長冠軍,台北市單店營收增長24.0%居首💡 早餐店:門店密集度&單店營業額雙雙成長,新北、桃園、台中成長強勁💡 咖啡館:疫情期間單店營收下挫10.6%,門店總數&密集度續創新高💡 手搖飲:疫情期間單店營收微幅下滑,門店總數成長16.8%再創新高連鎖速食、早餐店、咖啡館、手搖飲為台灣最具代表性的平價連鎖餐飲業別,2019-2021年疫情期間內全台門店密集度普遍提升5%至15%,反映出平價連鎖餐飲企業在疫情下持續拉高市場覆蓋率的策略意圖。其中新北市及桃園市「手搖飲店」門店數大幅成長逾28%,成為業者布局重點戰場。具備高外帶外送營收貢獻度的連鎖速食店&早餐店,為疫情期間少數單店營業額逆勢成長的業別。2019-2021年間台北市「連鎖速食店」單店營業額強勢增長24.0%,新北市「早餐店」單店營業額增長13.5%,表現最為亮眼。然而另一方面,咖啡館營運因受三級警戒與社交管制措施影響,不僅2021年整體營業額迎來2009年後首度衰退,更在門店總數持續逆勢攀高的壓力下,2019-2021年單店營業額顯著下挫10.6%,反映出咖啡館正邁向高強度競爭的產業風貌。未來流通研究所針對台灣整體及6都地區速食店、早餐店、咖啡館、手搖飲等代表性連鎖餐飲業別,進行門店密集度&單店營業額指標計算分析。其中門店密集度係以該業別總體營業門店數進行計算,單店營業額為不考慮既存店及新開店比例進行計算。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Store Density & Average Turnover Per Store of the Chain Food Service Industry in the Six Municipalities of Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/06/21 【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」數據總覽2022/03/08 【產業地圖圖解】台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖2022/01/25
【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行

【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行

4個「2021台灣流通企業關鍵財務數據排行」新情報news!💡 營收成長率:「航運承攬」&「外銷及家電家具零售」疫情下營收規模大幅躍進💡 營業利益率:大型「海運集團」全數進榜,營利率創下歷史新高💡 每股盈餘:「航運承攬」&「電商生態圈」企業每股獲利亮眼💡 股東權益報酬率:「航運承攬」&「電子商務」企業進榜最多,新上櫃「聯發國際」成唯一入榜餐飲企業觀察2021年流通企業關鍵財務數據排行可以看到,航運及關聯服務業表現極其亮眼,不僅企業營收大幅成長,獲利能力亦同步站上歷史新高。使2021年關鍵財務數據排行中,極為罕見的在各項財務經營指標排名上出現由同類型產業族群佔據領先席次的獨特情勢。觀察產業中位數可以看到,由航運&承攬業別領軍,「物流運輸業」為2021年台灣流通產業中,營收成長率、營業利益率、每股盈餘及股東權益報酬率等各項財務數據年成長變化最為亮眼的產業類型。尤其營業利益率指標更創下12.0%的新高紀錄,遙遙領先其他流通產業表現。「電子商務業」則維持近年優異經營表現,富邦媒(momo)、尚凡、數字科技、美而快等電商業者,以及綠界科技、91APP等周邊支援服務企業,在疫情下均獲取亮眼營運績效。「批發零售業」各項財務指標均較2020年有所改善,惟各類型業者差異甚大,其中外銷貿易、3C家電、家具家飾等專賣零售業表現相對優異。「餐飲服務業」受疫情衝擊,成為2021年受創最深的產業族群,獲利能力較2020年更為惡化,僅八方雲集、聯發國際等少數平價連鎖餐飲集團取得較佳經營成果。台灣2021年上市櫃、興櫃及公開發行企業財報已全數發布完成,未來流通研究所篩選上述4項流通產業核心業別,每年定期盤點分析企業關鍵財務數據,包括營收成長率、營業利益率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE),並計算各產業別4項財務數據「產業中位數」,藉以觀察2021年台灣流通企業各面向經營成果及產業營運水準全貌。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Ranking Diagram】2021 Taiwanese Distribution Enterprises Key Financial Data Rankings 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 2022【關鍵排行圖解】2021台灣流通企業關鍵財務數據排行2022/06/06 2022【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估2022/05/30 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 2022【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13
【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估

【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估

3個台灣「零售門店數&門店科技」市場評估新情報news!💡 疫情下逆勢展店零售業別:便利商店、寵物用品、量販超市、美妝藥局💡 北北桃綜合零售門店集中度排行:超商45.7%、百貨44.8%、美妝42.0%💡 2025年門店科技導入店數評估:數位看板成為超商超市標配、量販超市自助結帳機&電子標籤覆蓋率大幅提高要進行以實體門店為應用場景的門店科技市場評估,核心評價基礎即為實體門店發展趨勢。2018至2021年間雖歷經疫情衝擊,台灣主要實體零售業整體門店數仍小幅成長,惟各業別間發展情勢迥異。例如實體門店數量最多的服飾專賣店,2018至2021年間門店數大幅減少1,951家,跌幅達10.8%,成為門店家數衰退規模最顯著的零售業別,2022年甚至可能跌破1.6萬家,首度為便利商店超越。另一方面,部分業別門店數量在疫情期間反而迎來逆勢成長,其中便利商店2018至2021年間門店數大幅增加1,851家、增長幅度達14.3%,增長規模與成長幅度雙雙居冠,反映出業者的積極展店策略與消費市場偏好。此外,寵物用品店及量販賣場2018至2021年間門店數量成長率分別達12.9%及11.8%,亦遠高於其他零售業別。未來流通研究所以各型態實體零售門店數發展趨勢與數據為基礎,進行「零售門店數&門店科技」市場評估,並分析各類型零售業門店數量趨勢、領導業者門店數成長形勢、6都門店數分布比例,以及2022-2025年主要門店科技導入門店數評估等關鍵指標。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwan’s Retail Establishments & In-Store Technology Market Assessment 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估2022/05/30 2022【商業數據圖解】台灣「零售門店數與門店科技」市場評估2022/05/30 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 2022【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13 2022【商業數據圖解】台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13
【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖

3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news! 💡 疫情帶動2021年電子支付市場高速增長:3大業務金額合計超越3,000億元再創新高 💡 電支產業點燃生態圈對抗:一卡通MONEY、街口支付雙雄累計開戶人數2022Q1突破千萬大關 💡 大型競爭者強勢參戰:全盈支付、全支付、純網銀加入,拉高產業競爭強度 2021年全台28家營業電支機構交易&轉帳總額達1,496.0億元,佔整體非現金支付金額比例約2.8%,較2020年提升1.1個百分點,2022年Q1進一步拉高至3.5%,雖然佔比仍低,但成長力道十分強勁。此外,2021至2022年間,3家純網銀機構陸續開幕,成為繼電子支付後參戰數位金融市場的新進挑戰者。 專營電支機構與銀行外,全家、全聯、統一超、網路家庭、樂天等零售&電商集團,Line、中華電信、歐買尬、遊戲橘子、藍新科技等電信通訊/網路遊戲/線上金流企業,中興保全、新光集團等生活服務業者,以及一卡通、悠遊卡等交通票證機構亦積極布局數位金融市場,使電支&純網銀成為流通產業高度關注的領域。未來流通研究所爬取台灣主要電支&純網銀業者營運數據與競合脈絡,繪製「電子支付&純網銀」產業地圖 ,做為觀測整體產業走向的重要基礎。 疫情帶動2021年電子支付市場高速增長:3大業務金額累計超越3,000億元再創新高 2021年全台共計28家營業電子支付機構,交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3,124.5億,年增92.3%。累計開戶人數增至1,581.3萬人,較2020年大幅增加403萬人。 電支交易市場呈現街口支付、一卡通、玉山銀行三強鼎立局勢,合計市佔率(CR3)達82.6%。2021年奪下冠軍寶座的為蟬聯多年的街口支付,交易金額年增36.2%至336.5億;位居第2的為一卡通MONEY(原LINE Pay money),交易金額年增64.5%至235.1億;排名第3的為兼營電支服務的玉山銀行,交易金額年增11.1%至153.0億,遙遙領先其他兼營電支服務的金融機構。 電支轉帳與儲值市佔結構較交易市場更為集中,2021年街口支付與一卡通MONEY轉帳與儲值業務合計市佔率分別高達99.4%及97.2%,一卡通MONEY轉帳與儲值總額更首度超越街口支付,拿下市佔率冠軍。此外,2021年悠遊付累計開戶人數超越玉山銀行,躍居用戶規模第3高的電支品牌,同時也是2021年唯一維持盈利的電支機構。 電支產業點燃生態圈對抗:一卡通MONEY、街口支付雙雄合計開戶人數2022Q1突破千萬大關 電支雙雄「街口支付」與「一卡通MONEY」均採取以高額行銷費用及回饋補貼推進市佔率與開戶人數成長的經營策略,雖然帶動支付據點、用戶規模與營業收入持續攀高,但同時也形成沉重財務負擔。 2021年街口支付累計開戶人數年增30.0%至520.2萬人,蟬聯全台用戶數最多的電支品牌。營業收入年增33.2%至2.9億,但由於營業費用居高不下,致使年度營業淨損達4.6億,不過2021年營利率(-159%)較2020年(-162%)略有改善;一卡通旗下包含儲值卡與電子支付兩大業務支柱,2021年營業收入年增28.4%至5.2億,營業淨損達2.4億,較2020年虧損額略有收斂。2021年一卡通營利率與每股盈餘雖仍為負值,但表現均優於2020年。 值得一提的是,2021年為街口支付營運策略關鍵轉捩點:街口正式跨出支付服務體系,與bolttech、凱基銀行等金融業者合作打造金融生態圈(JKO Fintech Hub)。2020年底街口著手打造技術標準化開放平台,提供異業合作夥伴一站式串接服務,希望將街口打造為涵蓋多元生活服務場景的平台,藉此在用戶體驗領域中建立差異化優勢與競爭護城河。此外,街口支付近年持續實施縮減虧損計畫,預計2025年轉虧為盈。2022年Q1街口支付累計開戶人數達556.7萬人。 另一方面,自2017年持有一卡通公司29.82%股權的LINE Pay於2021年宣布出清全數持股並退出董監事職位,雙方共同營運的LINE Pay money亦正式更名為一卡通MONEY。因應LINE Pay出清持股,一卡通以開發獨立app,以及引進中鋼子公司中欣開發、財金公司及東聯互動等新進策略投資人進行因應,並陸續與中華郵政旗下智慧取貨櫃i郵箱、純網銀LINE Bank建立策略合作關係,目標朝向更完整的支付場景與數據生態系發展。2022年Q1一卡通MONEY累計開戶人數達482.9萬人。 大型競爭者強勢參戰:全盈支付、全支付、純網銀加入,拉高產業競爭強度 2022年台灣電支產業迎來兩家新進專營電支機構,分別為全聯實業旗下100%持股的「全支付」,以及由全家便利商店、玉山銀行及PChome旗下拍付國際共同投資成立的「全盈支付」,上述兩家機構均擁有小額零售場域的優勢基礎,並宣布將採取「場景通路共享」策略。 全盈支付推出的全盈+PAY為台灣首家採用「多元平台嵌入式支付金融科技」的電子支付品牌,消費者註冊後不需另行下載獨立app即可使用。全盈+PAY甫上線支付據點即超過10,000個,後續也將積極拓展與PChome等電商平台的串接合作。值得一提的是,全盈+PAY以全家app約1,500萬名會員為基礎,提出2022年底將挑戰150萬會員目標,一旦目標達成,將成為台灣用戶規模第3高的電支品牌。 全聯旗下全支付取得營業執照後持續籌備開業,使用範圍除全聯旗下逾1,000家門市外,第一階段亦規劃與連鎖餐飲、百貨商場、飲料店、遊樂園、交通機關等各領域不同業者合作。統一超旗下愛金卡公司(營運icash Pay)為最早跨足電支服務的零售通路企業。2021年愛金卡公司營收年增54.4%至7.2億,統一超OPEN POINT生態圈非現金支付比例同步提升至40%。2022年統一超除結合自有非現金支付工具建立類金融生態圈外,也與美廉社在支付工具應用上展開策略合作。 2021年樂天國際銀行與LINE Bank正式開幕,擁有多元股東結構的將來銀行亦於2022年3月開業,開啟純網銀參戰數位金融市場之路。樂天國際銀行2021全年累計帳戶數量達67,204戶,LINE Bank帳戶數量達732,628戶,2家純網銀開戶數佔2021年全台數位存款帳戶數量比例約7.6%,2022年Q1在將來銀行加入下,比例進一步提升至10.2%。值得一提的是,擁有通訊軟體生態圈優勢的LINE Bank,開業8個月即擠身數位帳戶TOP 5,2022年Q1帳戶數量更提升至110.9萬戶,晉升為全台數位帳戶數第4高的金融機構。不過,LINE Bank採取的積極獲客策略亦導致累積虧損金額高達22.74億,因此將於2022年6月進行增資,成為純網銀辦理增資首例。 以每戶平均存款金額為指標可以看到,2021年樂天銀行每戶平均存款金額約為9.4萬元、LINE Bank則為3.2萬元;2022年Q1樂天銀行每戶平均存款金款增至13.2萬元、LINE Bank略降至3.1萬元、將來銀行則為6.6萬元。樂天銀行受惠於生態圈優勢,加上客層鎖定30-50歲較具財力基礎的金融業及科技業上班族,奪下純網銀每戶平均存款金額冠軍寶座。 不過,由於監理法規採漸進式開放,因此純網銀初期承做服務項目與服務對象相對受限,導致難以與傳統銀行消金業務形成差異,加上初期投入成本高昂,目前3家純網銀均處於虧損狀態,業者預估需3-5年後才有機會達成損益兩平。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan’s Electronic Payment & Internet-only Banking Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 2022【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2022/05/24 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13 2022【商業數據圖解】台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13 2022【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖2022/04/26 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22
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