【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news! 💡 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 💡 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 💡 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 各國嚴格實施邊境管制影響下,觀光旅館業成為最直接面對疫情衝擊的產業之一。即使在疫情管控相對得宜的台灣,仍因海外旅遊人潮急遽縮減,導致旅館產業陷入艱難處境。在疫情影響最為嚴峻的2020年4月,台灣觀光旅館業整體住用率甚至一度降至15%的低點。雖然2020下半年受惠於國旅潮爆發拉升住用率回穩,但全年觀光旅館業營業額仍難擋疫情造成的龐大衝擊,整體規模與2019年相較重挫32.4%,產業規模退縮至2010年水準,創下10年來新低。 2020下半年迎來的報復性國旅浪潮,成為台灣整體觀光產業注目焦點。但於此同時,多位觀光業專家前輩不斷提醒,雖然國旅潮確實能夠發揮及時雨功效,緩解產業於疫情期間受到的損害,但伴隨而來的潛在風險亦不可忽略,無論是過度側重單一市場、或是因短期內旅客潮暴漲導致旅遊品質價高質低等,均無法引導產業走向持續性健全發展的正確方向。 未來流通研究所團隊應用產業數據分析觀光旅館營運實況亦發現到,雖然國旅浪潮確實拉高旅遊人次並提升旅館住用率,但整體觀光旅館產業卻同步面臨到多項「結構性虛胖」問題:例如做為國旅熱點的風景區與花蓮地區旅館住用率暴增,但觀光旅館產業規模最為集中的北部都會區,卻仍持續深陷住用率低迷困境;此外,雖然觀光旅館業單月服務旅客人次於2020年8月後已超越疫情前水準,但整體產業營收卻未得以同步回升,不僅印證上述觀光業專家所提出的產業觀察,也顯示仍有相當一部分國旅市場是由低價競爭、高額折扣所構成。 不過,即使面臨2020年的疫情高壓,仍有不少觀光旅館業者應用過人的經營能力與行銷創意穩定營運表現。例如晶華、寒舍、六福、圓山、誠品行旅、美福與君悅等多家觀光旅館業者,結合精緻包裝與餐飲實力,以「零售食品禮品化」策略切入禮品餽贈市場,藉此拓展營收來源;晶華酒店則是將自身定位由國際觀光旅館轉型為「城市度假飯店」,推出多項關聯行銷方案,並與超商龍頭業者7-11合作推出聯名即食商品,將旗下餐飲業務導入超商鮮食販售體系,成功將飯店精緻服務融入民眾日常生活;而礁溪老爺酒店則是在疫情下趁勢主打旗下星級露營車服務,掌握防疫度假商機。 此外,我們也觀察到,在疫情重挫觀光旅館產業的同時,仍有部分業者選擇危機入市,例如台北捷運公司預計投資逾新台幣20億元跨入「智慧科技飯店」;中華郵政投入近6億元於台中七期興建大型旅館,做為資產活化策略;日商三井不動產旗下三井花園飯店選擇在2020年如期開幕等,加上預定於2021年開幕的JR東日本大飯店台北、和苑三井花園飯店籌備中的2項新據點、以及投資金額高達新台幣60億元的高雄日航酒店等,可以預期異業跨足與外商投資(日商為主)將成為2021年台灣觀光旅館產業另一項值得關注的趨勢。 為深入了解疫情下台灣觀光旅館產業營運情勢,未來流通研究所團隊應用多項產業數據分析台灣2020年觀光旅館業營運實況,除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外,也同步納入歷年旅客人次漲跌趨勢、各地區平均住房率、平均住房價格等產業關鍵指標,做為觀測台灣觀光旅館產業發展之參考基礎。 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 台灣觀光旅館產業經歷10年穩健成長,產業規模由2010年新台幣430億成長至2019年已達近600億元,每年服務旅客人次亦同步自971萬成長至1,300萬人次。然而2020年在疫情衝擊下,海內外旅客人次驟減,整體產業規模意外退縮至10年前水準。 2020年台灣整體觀光旅館產業規模年減32.4%,僅新台幣405億元,甚至略低於2010年時的產業規模,產業特色關鍵數據亦同步下跌:整體住用率自2019年的66.9%降至38.8%,服務旅客人次自1,300萬跌至882萬人次,平均住房價格亦自新台幣3,763元跌至3,608元。 觀察2020年台灣觀光旅館營業額TOP 15排行,可以看到台北地區大型觀光旅館佔有顯著的高營收優勢。前15大業者中,僅3家外縣市業者進榜,分別為第4名漢來大飯店(高雄地區)、第5名蘭城晶英(其他地區)、以及第7名日月潭雲品酒店(風景區)。單一業者營業規模方面,第一名由晶華酒店蟬聯冠軍,但2020年營業規模降至新台幣21.9億,年減33.9%;其次為台北喜來登,營業規模降至14.4億元,年減43.7%;第3名為君悅酒店,營業規模降至13.7億元,年減54.9%。 不過,雖然2020年前15大旅館業者營收普遍陷入衰退,仍有2家業者營收表現逆勢成長,分別為主打親子假期住宿的蘭城晶英酒店,營業規模達新台幣10.0億,年成長7.3%;以及座落於日月潭風景區、強調「宅度假」概念的雲品溫泉酒店,營業規模達新台幣8.3億,年成長4.5%,成為疫情下少數成功突圍的品牌。 雖然面對總體產業系統性災難,但2020下半年疫情逐步解封,產業迎來復甦曙光。整體住用率自4月份僅15%的低點,至年底已回升至45%。12月份風景區觀光旅館住用率甚至反彈至60%,已接近疫情前水準。可以看出在國旅熱潮帶動下,以短期旅行為訴求的風景區、花蓮地區成為最主要的受惠對象,不過,以商務旅行及都會觀光為主、且過往多以國際旅客為營運主力的台北地區旅館產業則仍深陷泥沼。 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 進一步觀察台灣各地區主要觀光旅館經營實況可以看到,2020全年以台北地區旅館住用率最低,僅28.1%,平均住房價格下跌至新台幣3,480元,年減20.6%。顯示在無法彌補海外商務及遊客大幅衰退所形成的缺口影響下,以台北為首的都會區觀光旅館產業成為此次疫情中受損最嚴重的重災區。 必須注意的是,台北地區為台灣觀光旅館產業家數及產業規模最密集的地區。換言之,台北觀光旅館經營情勢高度掌握著台灣整體旅館產業發展榮枯,由於持續低迷的都會區旅館住用率對整體產業已形成相當衝擊,不利於整體產業健全發展,因此成為2021年旅宿業政策性補助規劃以都會區為優先考量的基礎因素之一。 另一方面,與仍深陷泥沼的都會區旅館業截然不同,以國內短期旅行為主要訴求的花蓮地區及風景區旅館則於2020下半年迎來顯著復甦,成為2020全年住用率唯二超過50%的地區,平均住房價格也以風景區旅館榮登各地區之冠,達新台幣5,707元,與2019年相較逆勢成長9.5%。各地區觀光旅館營運實況數據整理如下: ①台北地區:觀光旅館產業規模達新台幣175.1億元、年減45.6%,全年住用率28.1%,平均住房價格新台幣3,480元,年減20.6%。代表業者為晶華酒店,2020年營業規模為新台幣21.9億元,年減33.9%;其次為台北喜來登,營業規模新台幣14.4億元,年減43.7%。 ②風景地區:觀光旅館產業規模達新台幣52.8億元,與2019年相較逆勢成長1.5%,全年住用率56.5%,平均住房價格新台幣5,707元,年成長9.5%。代表性業者為日月潭雲品溫泉酒店,2020年營業規模為新台幣8.3億元,年成長4.5%;其次為墾丁凱撒大飯店,營業規模新台幣60.0億元,與2019年營收持平。 ③桃竹苗地區:觀光旅館產業規模達新台幣39.2億元、年減27.5%,全年住用率32.7%,平均住房價格新台幣2,868元,年成長6.1%。代表性業者為新竹喜來登,2020年營業規模為新台幣6.1億元,年減42.7%;其次為新竹國賓大飯店,營業規模為新台幣4.8億元,年減29.9%。 ④高雄地區:觀光旅館產業規模達新台幣36.5億元、年減31.3%,全年住用率41.4%,平均住房價格新台幣2,550元,年成長6.9%。代表性業者為漢來大飯店,營業規模為新台幣12.1億元,年減20.6%;其次為高雄國賓大飯店,營業規模為新台幣5.8億元,年減26.2%。 ⑤台中地區:觀光旅館產業規模達新台幣18.9億元、年減25.3%,全年住用率48.4%,平均住房價格新台幣2,496元,年減2.0%。代表性業者為台中長榮桂冠酒店,營業規模降為新台幣4.5億元,年減26.9%;其次為裕元花園酒店,營業規模為新台幣4.1億元,年減23.0%。 ⑥花蓮地區:觀光旅館產業規模達新台幣16.7億元、與2019年相較逆勢成長5.5%,全年住用率57.5%,平均住房價格新台幣3,518元,年減3.9%。代表性業者為瑞穗天合國際觀光酒店,營業規模為新台幣6.4億元,由於2020年為瑞穗天合於天成飯店集團開幕經營後第一個完整營運年度,營收逆勢年成長47.3%;其次為遠雄悅來大飯店,營業規模為新台幣5.7億元,年成長4.0%。 ⑦其他地區:觀光旅館產業規模達新台幣65.8億元、年減14.7%,全年住用率48.6%,平均住房價格新台幣3,683元,年成長2.9%。代表性業者為蘭城晶英酒店(宜蘭地區),營業規模為新台幣10.0億元,年成長7.3%;其次為香格里拉台南遠東國際大飯店(台南地區),營業規模為新台幣5.7億元,年減20.8%。 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 支撐2020年國旅爆發的基礎,除旅遊補助外,還包括了積累多年的背景:台灣觀光旅館本地旅客數量近10年穩定攀升,由2010年的377萬人次成長至2019年已達592萬人次,10年內成長幅度高達57.0%,遠超過觀光旅館海外旅客數量同期間成長幅度(19.2%)。尤其近3年觀光旅館本地旅客數量急起直追,與海外旅客每年數量差距已縮減至120萬人次以內。 2020下半年疫情逐步解封,加上7月1日國旅補助開始發放,拉動國旅人次迎來噴發式成長。台灣觀光旅館本地旅客數量2020全年成長至749萬人次,年成長26.5%,創下台灣觀光旅館本地旅客數量歷史新高紀錄。不過,觀光旅館海外旅客數量則崩跌至134萬,年衰退幅度高達81.1%,對台灣整體觀光旅館業仍形成相當嚴峻的挑戰,總計2020全年台灣整體觀光旅館旅客人次衰退幅度仍達到32.1%。 此外值得一提的是,除住房業務外,近年台灣整體觀光旅館業餐飲收入佔比已高達44%。因此2020年在住房收入大幅縮減的情況下,衰退幅度相對較小的餐飲收入意外成為部分觀光旅館業救生圈。2020年整體觀光旅館業餐飲收入佔比成長至52%。甚至有5家觀光旅館餐飲收入佔比超過70%,分別為國賓大飯店(餐飲收入佔比84.2%)、台北美福飯店(餐飲收入佔比80.8%)、台北君品酒店(餐飲收入佔比78.0%)、台北寒舍艾美酒店(餐飲收入佔比71.8%)、以及台北喜來登大飯店(餐飲收入佔比70.8%)。 餐飲服務原本即為台灣觀光旅館業重點特色,以觀光旅館品牌自營的各式自助餐廳、高級餐廳、宴會廳、商務活動廳均備受市場好評。漢來大飯店甚至將餐飲事業部拆分為專業餐飲公司「漢來美食」,並於2017年獨立上市。不過,在疫情帶來的衝擊下,2020年台灣整體觀光旅館業餐飲營業收入仍普遍衰退,惟衰退幅度低於住房收入,導致餐飲收入佔比大幅成長。以上述產業數據觀察為基礎可以看到,轉向餐飲布局雖確實有助於旅館業者創造出短期現金流的及時雨,但依舊非拯救整體觀光旅館業復甦的長遠戰略。 下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/Kx3Wxm 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2021/02/25 2021【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2021/02/25 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變? 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【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽

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3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news!💡 2020年台灣整體零售業成長率降至5年新低,但非實體店面零售成長幅度創下歷史新高💡 2020年台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉地殼變動:超商超越百貨、超市超越量販💡 2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,超越純線上電商產業2020年全球零售業面對疫情下驟變的消費行為,多數在劇烈動盪的經營環境下艱辛度日。不過,台灣零售領導企業大刀闊斧的突圍行動,反而使2020成為台灣零售業最具突破性發展的一年。2020全年台灣整體零售業雖僅微幅攀升0.24%,成長率降至近5年新低,但以電子商務為首的非實體店面零售業成長幅度卻創下歷史新高,高達12.2%。此外,緊抓住民眾消費行為改變的契機,便利商店、超級市場2大業態在既有門店優勢上,發展出更加貼近消費者的短鏈服務模式,成功掌握疫情商機,使台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉:超商產業規模首度超越百貨,正式成為台灣第1大綜合零售通路;而超市則超越量販,成為台灣第3大綜合零售通路。2020年由於線下消費活動大幅受限,台灣實體零售業紛紛將開拓網路銷售做為最重要的疫情因應對策,將線上通路做為第二營收戰線。在大型實體零售通路結合外送平台、短鏈物流服務企業的合作推動下,2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,甚至超越純線上電商產業的16.7%,成為台灣網路購物市場值得注目的新戰力,也使2020年意外成為台灣零售業加速轉型的起跑點。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據,並透過產業樹狀圖呈現,做為會員觀測台灣整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可協助讀者快速清晰的掌握台灣零售各次產業別產業規模、成長率等關鍵數據,不僅如此,藉由各路徑數據間的簡單計算,能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如本文圖中可以看到,「百貨公司」產業規模佔整體「綜合零售業」(涵蓋百貨、超市、超商、量販、其他綜合零售)產業規模比例為27.4%,而「綜合零售業」 佔整體「實體店零售」產業規模比例為36.6%,「實體店零售」則佔「總體零售業」產業規模比例為91.5%。而由上述數據即可以推算出,「百貨公司」佔「總體零售業」產業規模比例為9.18%(27.4% x 36.6% x 91.5%)。此外,若合計各次產業網路銷售額,再進一步與總體零售業產業規模進行比較,則可得出台灣整體零售業網路銷售滲透率。因此,藉由樹狀圖的梳理與呈現,可快速有效地獲取全年度台灣零售產業各關鍵數據,做為判讀產業細部情勢的重要參考。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/6yNMlM資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽2021/02/18 2021【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽2021/02/18 【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31
【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局

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3個日商布局台灣「零售電商 & 商用不動產業」新情報news!💡 2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形💡 日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈💡 日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利2020年受到疫情影響,各國來台投資金額總計年減18.3%,但日商在台多項服務業投資規模卻意外於2020年逆勢創下10年新高,甚至迎來前所未有的成長高峰。批發零售、金融保險、專業科學及技術服務業投資金額年成長幅度均超過200%,其中又以批發零售業投資金額年增358%最高。顯示2020年日商來台投資組合分布,逐步由以往高度集中於製造業的結構,轉變至涵蓋多元服務業別組成的架構。除投資總額提高外,2020年日商對台批發零售業平均單件投資金額亦創下311萬美元的新高紀錄,年成長幅度高達587%,批發零售業長期以來單件投資金額偏低的情勢正在扭轉,而這也意味著日商重資產長期投資比例升高,日本企業將更全面的在台涉入批發零售業經營。當中又以服飾配件、綜合商品、家具家飾、電子商務、生活娛樂用品為2020年日資批發零售在台投資5大熱點。然而另一方面,日商在其他市場的經營與投資表現卻迎來截然不同的轉折。根據日本貿易振興機構(JETRO)最新公布的調查結果顯示,受到疫情影響,日本全業種2020年海外銷售額大幅降低38.4%,當中又以「零售業」海外減收幅度最大,高達56.7%,對業者形成嚴峻的經營挑戰。例如日本東急百貨2021年全面撤出泰國市場、曼谷伊勢丹百貨同樣於2020年8月結束營業、高島屋百貨2020年全面退出中國業務、無印良品美國子公司2020年向法院聲請破產保護、而僅次於Uniqlo的日本第2大平價服飾品牌商思夢樂,亦於2020年底全面撤出中國市場。不僅如此,調查結果也顯示,日本企業未來3年願意擴增海外投資規模的比例降至19.1%的歷史新低,較2019年大幅減低11.8個百分點,對於近年大舉展開出海戰略、爭取「被全球消費者接受」的日本零售業而言,顯然疫情正嚴重衝擊海外營收與布局策略。兩相比較不難看出,在海外投資普遍大幅緊縮的當下,2020年日商對台零售業的逆勢投資強化戰略實屬罕見,意味著日商零售業海外消費市場爭奪戰的焦點正快速轉進台灣。在疫情仍將持續影響的情況下,可以預見的是未來數年中,日商對台灣服務關聯產業挹注的資源仍將持續擴增,也使日商布局成為觀測台灣流通產業發展的重要指標。未來流通研究爬取日本指標性零售集團與大型商社在台關聯投資參股與台日業務合作脈絡,以日商在台投資為主體,選取較具代表性的投資項目與業務合作計畫,繪製日商布局台灣「零售電商及商用不動產」產業地圖,希望詳實呈現日本企業在台灣零售電商與商用不動產業中的布局網絡,並進一步提出3點重點情報分析觀點,做為會員深入了解日商在台布局的基礎。2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形在穩定的內需支撐下,日本零售、餐飲、宿泊等服務性企業,長期以來均高度仰賴母國消費市場,跨國經營比例低於10%,不動產業海外銷售比例更是低於5%,無論是與歐美連鎖零售集團高達40%的跨國經營比例、或是日本製造業普遍超過60%的海外銷售佔比相較,均存在巨大落差。不過,近年日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下,衍伸出內需消費不振與服務業勞動力匱乏的經營挑戰,零售與服務業者單一仰賴母國內需市場的營運模式受到挑戰。驅動日本服務業者與品牌商全面展開出海戰略,試圖抓住持續擴大的「全球內需」。因此,2014年後,以零售與商用不動產為核心箭頭,日商來台腳步亦不斷加快,逐步在台構築起獨特的日本海外商業網絡。包括知名連鎖藥妝店松本清、「激安殿堂」唐吉軻德、車站共構商場atré百貨等,許多在日頗負盛名的品牌陸續進入台灣,其中亦不乏將台灣做為海外拓展第一站的關鍵嘗試,不難看出台灣市場在日本零售海外布局的重要性。台灣雖內需市場規模有限,但因擁有高度偏好日式服務與品牌的消費族群、高品質且深黯日式文化的服務人力、加上長期以來雙邊貿易打下的企業合作基礎與商業默契,都使台灣成為日商打造海外日系生活圈、孵化全球布局幹部的戰略市場,也賦予台灣在日商亞洲戰略布局中相當獨特的定位。因此,2020年日本對台批發零售業投資金額爆漲358%、單項投資案平均金額驟增587%的驚人成長,並非僅僅是受惠於台灣防疫成效的支撐,更重要的基礎還是建立在日商展開出海布局後,在台投資的10年長期戰略逐步成形:以「批發零售+商用不動產+餐飲觀光」的聯合開發策略搭配優勢品牌切入,並拉高重資產長期投資比例,構築起深厚的日系海外生活圈與商業網絡,而這也象徵著日商零售與服務業紮根台灣意向顯著,且業務開發方向正持續多元發展。日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈根據日經MJ調查,日本零售企業的海外切入戰略中,近40%選擇「與海外當地企業合作」,為所有選項中比例最高的做法。引證了在爭奪新外需的總體戰略下,大量日本業者開始與海外企業展開商品貿易以外的深度合作,應用多元合作模式在海外市場建構推進日系商業生態圈。奠基於長期以來的貿易合作關係,台灣許多本土零售及貿易集團與日商逐年交織出複雜綿密的合作網絡。不少台灣消費者熟悉的本土通路(如美廉社、PChome商店街、新光三越、漢神百貨等)與指標性不動產(如台北101大樓)背後,均擁有比例不一的日商投資、參股或間接技術合作。而日商與台灣企業遍地開花的商業連結,不僅在台建構日系商業生態圈,也深刻影響著台灣整體零售業的經營脈絡、以及消費者的生活風格與消費模式。例如以貿易起家的台隆集團,陸續引進台隆手創館、養樂多、明治冰淇淋、百吉冰棒等日系品牌。其中台隆手創館為日本東急手創館第1家海外分店,發展至今台隆手創館已成為台灣日用生活雜貨專賣業市占率最高的品牌,並於2020年獲得「TOKYU HANDS」商標授權,轉以海外特許經營店鋪的方式,經營「TOKYU HANDS台隆手創館」。而做為日本超級市場協會(AJS)唯一的海外會員,台灣超市龍頭全聯亦持續強化與日本零售集團間的策略合作,2012年開始即獨家引進AJS旗下自有品牌「生活良好」系列商品,2019年與日本H2O零售集團合作,共同成立全聯阪急麵包;2021年全聯宣布擴大與無印良品在複合店開展上的合作,成為無印良品全球首次結合超市進行複合經營的嘗試。此外,透過福華飯店的引介協助,JR東日本集團旗下飯店品牌亦正式跨足海外市場,「台北JR東日本大飯店」預計於2021年在台正式開幕營運,台灣也成為JR東日本飯店事業進軍海外的第1個據點。不過,雖然雙邊合作帶來日方品牌優勢與資源挹注,但同時也可以看到不少遭遇撤資、日商收回經營權、或是因雙邊合作企業經營考量而終止合作關係的案例。例如知名日系百貨大葉高島屋,2016年全面撤出資本,改以單純品牌授權方式經營台灣市場;無印良品2014年結束與統一超長達10年的合資關係;統一集團2016年終止與阪急百貨的技術合作;2018年進入台灣市場的日本最大連鎖藥妝店松本清,原透過與台隆集團股權合資方式進入,2020年亦全數轉為日本總公司直營。日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利日本企業的海外征程,一直以來均與大型綜合商社緊密相關。商社等同於日本掌握全球產業的情報中樞,三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、豐田通商及雙日等7大綜合商社,影響範圍輻射近60%的日本企業,無論是在日本國內、或是海外市場經營上均扮演著舉足輕重的角色。近年看好快速成長的亞洲消費市場商機,日本商社陸續開始強化於「非資源領域」中的布局,積極與日本國內零售與服務業者以及優勢品牌商合作,共同展開海外輸出戰略。在大型商社的推動下,日本零售與服務業海外輸出的聯合艦隊策略正逐步成形。調查顯示,日商海外布局策略中,選擇「與日本商社合作」的比例已於2017年超越「併購海外當地企業」。顯示在經過多年耕耘後,日本商社已成功建構出海外輸出支援生態與基礎設施,尤其是大型綜合商社結合商用不動產與知名零售通路品牌的複合型模式,已成為日本零售業近年展開海外落地的關鍵基礎。台灣做為日商熟悉且偏好的海外試驗市場,日本7大綜合商社皆已深耕多年。以零售電商產業為例,幾乎於各項次產業類別中均可以見到與日本綜合商社間的投資或商業關聯。例如力爭成為「非資源領域」最大商社的伊藤忠商事,2018年自頂新集團手中收購101大樓約37.2%的股權,一躍成為台北101的最大股東。在電子商務領域方面,則入股PChome集團旗下「商店街」。2020年更因日本伊藤忠母集團將日本全家超商轉化為全資子公司,使台灣全家超商也間接成為伊藤忠集團旗下企業。而住友商事近年則採取與台灣三商控股多方合作的模式,2012年與三商控股共同合資引進日本知名Tomod’s連鎖藥妝店;2018年自三商控股收購美廉社約22%的股權。而同屬三井集團的三井物產與三井不動產,更是台灣近年外資對台零售業投資的經典注目案例。除三井不動產旗下人氣標的三井Outlet及LaLaport購物中心外,三井物產也透過與atré合資設立的JV(atré國際),與微風集團共同推出微風南山atré,並與PChome集團合資成立時尚選品電商MiTCH,同時以實體旗艦店進駐微風南山atré,可以說創下台灣OMO創新的指標案例。全球投資大師巴菲特的波克夏投資公司於2020年8月公布,同時買進三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事以及丸紅各約5%的持股,並預計陸續提高持股至9.9%。在全球疫情未歇、消費景氣不明的此時,上述日本綜合商社在台灣奮力邁進並取得豐厚成果的表現,或許能夠為股神巴菲特對日本商社未來發展的判斷投下一張信任票。下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/5o5K4G資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21 2021【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21
【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析

【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析

3個「台灣2020年Q4購物季電商平台流量」新情報news! 💡 消費向線上狂奔,2020年Q4台灣電商平台流量年成長19.2%再創新高 💡 首家實體零售業進入前10大電商流量排行:Costco線上購物 💡 通訊軟體導流持續成長、社群流量形成兩大鐵壁來源:Facebook & YouTube 2020年無疑是零售業艱困奮戰的一年,但同時也成為零售業加速數位成長的起跑點。 在防疫管制下,零售消費快速向線上移轉,台灣2020全年電商產業規模達2,412億元新台幣,年成長率16.1%,創下近年新高;實體零售業網路銷售額達855億元新台幣,年成長率甚至超越電商產業,高達22.5%,同步創下歷史新高紀錄。不僅如此,線上購物的主力銷售品項也從書籍、3C、服飾等標準品,大舉拓展至生鮮、餐食、奢侈品等過去被認為是電商難以攻克的商品範疇。 2020年瘋狂加速的線上購物市場,是受惠於疫情消費潮下的短暫機會財,還是無法逆轉的世代消費變化浪潮,為全球零售業者最為關注的課題。 亞洲電商滲透率最高的市場為中國大陸及南韓,電商滲透率高達25%以上。台灣網路購物佔整體零售業比例(電商滲透率)雖然於2020年第四季創下歷史新高,但仍僅有9.5%。若以中韓25%的電商滲透率為目標,台灣整體零售業中的網路購物市場將有高達6,000億新台幣的潛力成長空間。因此,觀察每年10月至12月線上購物旺季的電商流量,不僅可從中發掘台灣未來網路購物龐大市場的冠軍候選人,更可在行銷戰兵戎相見的購物季中,印證各家台灣電商企業在流量戰爭中的布局戰略成效。 未來流通研究所爬取2020年第四季各月份台灣電商平台流量,以各電商平台(子網域合併)流量排名、平均訪問時長與訪問頁數、流量來源結構、社群流量來源結構等項目進行分析,並提出3點重點洞察,提供會員台灣購物季中TOP 10電商流量趨勢變化剖析。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/R6joAG資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21 2021【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」2021/01/13 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」2021/01/12
【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN

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3個「日本SPA零售商WORKMAN」新情報news!💡 「職人專賣」轉型「平價機能」定位,切入4,000億円潛力市場💡 轉型戰略的3隻箭:自有品牌(PB)、新型店態、數位經營💡 台灣產業基礎與市場環境形成平價機能服飾發展沃土,但百貨與電商正快速分食市場全球快時尚龍頭企業以「SPA零售業」為核心經營模式,代表性企業如GAP、ZARA、H&M及UNIQLO等。SPA(Speciality Retailer of Private Label Apparel)又稱為「自有品牌專賣零售業」或「製造零售業」等,特點在於企業掌控商品策畫、生產、物流到銷售一體化的全程參與,有效地串連起終端顧客偏好以及上游生產樣式,以實現對市場的快速反應。然而在全球嚴峻的疫情影響下,民眾大幅降低消費頻次與規模,嚴重衝擊快時尚產業運作。由於快時尚大量的當季服飾宛如高腐損率的生鮮商品,保值期(shelf life)極短,一旦過季僅能成為報廢存貨;加上複雜且散落全球各地的生產供應鏈在疫情下遭遇停工、運輸困難等挑戰,導致快時尚產業過往的優勢在一夕之間成為致命要害。不過,雖然稱霸全球20年的快時尚產業在疫情下遭遇前所未見的重擊,但日本平價機能服飾SPA零售商WORKMAN(ワークマン),卻在此期間取得了優異的經營成效。2020年前三季WORKMAN營業規模均增加20%以上、日本國內門店合計數量達906家,超越平價服飾龍頭業者UNIQLO,成為疫情下專賣零售業中少數逆勢成長的注目案例。進一步來看,WORKMAN的轉型經營計畫是因應疫情下短暫的成功對策,抑或是對於快時尚整體產業運作模式的另一種思考,成為值得深入探討的課題。因此,未來流通研究所彙整WORKMAN經營情報及成果數據,分析其轉型歷程、市場矩陣、突圍戰略的3支箭,並提出台灣服飾專賣零售市場的參照數據,做為研討個案資料與掌握市場商機的基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/Q77rK2資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21 2021【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」2021/01/13 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」2021/01/12 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?2020/12/22 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?2020/12/22
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【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」

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3個台灣「疫情下實體零售數位對策」新情報news! 💡「行動數位應用」&「聯手外送平台」成為實體零售數位對策重點 💡 Line關聯應用異軍突起,「個人化」行動數位零售生態圈快速成形 💡 疫情下無人零售話題捲土重來,由「進攻型方案」轉為「對策型方案」 2020年受到疫情衝擊,台灣實體零售業上半年遭受到前所未有的艱鉅挑戰。若扣除非店面零售業及關聯度較低的燃料零售業,2020年Q1與Q2台灣實體零售銷售額分別衰退1.2%與5.0%。尤其以免稅店為主的其他專賣零售業,因受到邊境管制的影響,跌幅分別高達24.0%與33.2%。 實體零售業中銷售佔比達40%的綜合零售業(包含超商、超市、量販、百貨等4大業態),也因受到百貨公司營收大幅下滑的影響,Q2合計營收出現4.0%的跌幅,可以說是台灣綜合零售業近10年來少見的顯著衰退,反映出疫情對於實體零售業帶來的損害。 不過,實體零售業於2020下半年迎來顯著反彈。整體產業Q3銷售額與去年同期相較成長5.6%,10月與11月也分別年增4.7%與2.7%,有效彌補了上半年的營收虧損。總計2020年前11個月合計銷售額已突破新台幣3兆元,與去年同期相較甚至出現0.5%的微幅成長。 實體零售各項次產業中,除以境外觀光客為主要銷售對象的專賣零售業持續衰退外,其他業別第三季後幾乎全數轉進正向成長。其中具遞延消費議題的服飾零售與文教娛樂商品零售業,Q3成長幅度更是高達兩位數,文教娛樂商品銷售年成長表現甚至突破20%。 2020下半年至2021年期間,由於海外觀光遊客尚未回流,但同期間台灣民眾生活與工作型態已普遍恢復正常,形成觀測台灣純內需消費變化與偏好的重要時機點。我們可以看到,支撐實體零售業下半年順利迎來銷售成長的主因,除了疫情控制得宜與遞延的報復性消費潮外,「第3支柱」則是來自於實體零售業於疫情期間針對變動的消費模式而採取的數位對策取得成效。 未來流通研究所爬取2020-2021年疫情影響期間內,台灣主要實體零售企業所採取的數位對策內容,區分為以線上應用情境為主的「數位應用對策」以及結合線下門店空間的「實體活化對策」,再劃分為6項重點對策方向,並進一步提出3點分析觀點供參考。 「行動數位應用」&「聯手外送平台」成為實體零售數位對策重點 盤點台灣主要實體零售企業採取的數位對策類型可以發現到,涵蓋支付app、線上購物、以及Line關聯服務的「數位應用對策」獲業者採用比例較高。尤其在台灣高智慧型手機滲透率的基礎上,以行動數位應用為中心所延伸出的多元服務(如購物、支付、行銷、集點等)相當受到青睞。至於結合實體零售既有門店空間的「實體活化對策」,則以聯手外送平台的做法最獲得最多企業採用,其次則是無人零售創新技術與服務模式,同樣成為實體零售業應對疫情的策略重點。 首先在數位應用對策方面,受到民眾大幅降低外出購物頻率、轉而將消費途徑轉向線上的影響,不少實體零售業者選擇最為單刀直入的做法:投入建置或大幅強化線上通路經營,透過上架第三方電商平台或建置品牌電商網站,以在實體活動受限期間,維持與消費者間不間斷的互動聯繫,藉由擴充線上購物通路彌補實體門店所遭受的衝擊。 例如長期側重於實體場域經營的誠品,2020年關閉9家門市後,轉而將資源大量投注至線上通路經營。包括下半年陸續推出的全新誠品人app、自有行動支付eslite Pay等,並於12月宣布以投入5億元打造的品牌電商「誠品線上」為核心,引領誠品進入「全通路飛輪時代」。 而同樣高度著重在實體門店經營的百貨業者,也在2020年加速結合各項數位資源應用。例如新光三越於疫情期間快速搭建出以「行動app」與「beauty STAGE品牌電商」雙箭頭為核心的數位對策;微風百貨也在2020年末推出「微風精品線上」電商平台,藉此開拓出線下門市以外的營收來源。顯見在疫情持續影響消費者購物與生活模式的趨勢下,實體零售業將疊加線上通路做為延伸創造營收的做法,已成為最直接且迫切的共通性策略轉向。 除了直接開拓第二營收戰線的線上購物對策外,「支付app」也是實體零售數位應用對策中相當重要的一環。主因之一在於疫情期間消費者為降低感染風險,刻意轉向使用低接觸支付方式。疫情期間除了過去幾年來眾多實體零售業者已推出的支付工具全面強化外,2020年市場持續迎來誠品eslite Pay、寶雅POYA PAY的進場。 我們可以看到,台灣大型流通業者在支付工具方面的策略布局意向已越來越顯著。特別值得注意的是,台灣電支使用人數已於2020年8月正式突破1,000萬人,成長幅度高達77.46%,部分實體零售業者開始跨界搶進電子支付服務,一舉將支付app由防守型數位對策推進成為零售企業的強勢進攻型戰略。例如全聯PX Pay、全家My FamiPay/Fami錢包等,都已遞件申請電支執照。 無論是2020年下載數已突破800萬的全聯PX Pay,或是擁有超過200萬名支付使用會員的全家,由於零售企業本身即擁有龐大的會員數據與消費資訊,若後續順利新增可於外部場域通用的電支功能,預估對於企業內部消費、整體實體零售產業、電支產業以及金融業都將帶來不小的影響。 實體門店活化對策方面,目前最多零售業者選擇的做法為與外送平台合作,將能夠延伸觸及消費者的配送到宅服務納入成為實體門店銷售、線上電商平台以外的「第3通路」。 相較於純線上電商平台,實體零售業者發展到府服務的最大優勢即在於綿密的門市網絡,不需投入重資本建置衛星倉等基礎設施,僅透過門店作業流程與人員配置的調整,即能夠將一部分的門市空間轉化為靠近消費端的發貨基地,再搭配外送平台的短鏈配送功能,便能夠快速形成門店商品宅配到府的新服務型態。2020年台灣消費者使用外送平台的頻率大幅提高,用戶基礎快速擴大,實體零售業者在此刻的進場,預期將能夠取得不錯的成效。 例如率先於2019年底與外送平台合作的家樂福,2020年每日外送訂單已超過3,000單,外送訂單占整體電商營業額貢獻度已達17%;而全家便利店與foodpanda的合作店家,也已突破1,000家規模。此外,2021年1月超市龍頭全聯宣布正式啟動外送服務,預計2021年底將有200家全聯門店可提供消費者快速外送服務,不僅有助於擴大台灣日用品、生鮮食品的外送規模,也使全聯的數位布局更加完整。 特別值得一提的是,2021年7-eleven(統一超)宣布收購本土外送平台foodomo全部股權,這項收購案突破了實體零售企業與外送平台過往多以外部合作為主的模式,不僅強化統一集團在「生活全通路」的領先策略布局,統一超旗下各零售事業群(如7-eleven、康是美、聖德科斯等),也能夠應用集團內部新增的外送服務,進一步鞏固本業的數位對策。 Line關聯應用異軍突起,「個人化」行動數位零售生態圈快速成形 進一步觀察2020年零售數位對策可以發現到,以國民軟體Line為核心的關聯應用正在異軍突起,尤其是Line購物(導購型行動電商)、Line Pay(行動支付)、以及Line官方帳號(行銷、會員)3大功能,在打造數位生活與商務基礎設施的功能上取得成效,加上Line在台灣擁有超過90%的滲透率、高達2,100萬用戶數的龐大基礎,成為許多實體零售企業數位對策布局中的關鍵拼圖。 Line在台已發展成為橫跨通訊、娛樂內容、數位行銷、電子商務、金融科技、虛實融合OMO等6大服務領域的應用程式。除了原有的Line app外,Line於2019年12月與2020年7月推出Line Pay與Line購物2項獨立應用程式,象徵著Line自通訊功能延展至購物、支付等多元生活應用的策略意向。而在Line本身的應用中,2020年則推出官方帳號分眾+功能,協助企業透過官方帳號進行精準行銷。 Line希望將打破線上線下界限、發展OMO的策略方向做為下一個成長支柱的計畫,與疫情下實體零售企業希望借助線上數位服務,更精準直接連接終端消費者的對策方向產生共同交集,形成不少指標型零售企業採用Line服務的推動力。例如屈臣氏、家樂福、萊爾富、美廉社、特力集團等,均與Line購物達成合作關係,而寶雅則是選擇以Line官方帳號做為疫情下的行銷重心。至於7-eleven、全家則是透過Line原生的通訊功能,發展出熟客群組、社群電商等多元服務,並且取得相當不錯的成效。 在Line直接連結、綁定大量用戶的獨特優勢基礎上,加上疫情促使擁有龐大會員基礎的實體零售企業加入行動數位戰場,將大量原本僅存在於線下的消費資訊與數據引入線上,進行更有效率的分類應用,相信這樣的趨勢有機會帶動台灣「個人化」行動數位零售生態圈快速成形。 疫情下無人零售話題捲土重來,由「進攻型方案」轉為「對策型方案」 實體門店活化對策中,另一項注目議題在於「無人零售」的捲土重來。2020年在疫情催化下,民眾自發性降低群聚、維持社交距離的消費模式形成,意外加速推進無人零售的商業應用進程。例如7-11於2018年推出的智FUN機,2019年10月總鋪機數約122台,至2020年10月已大幅成長至740台,2020全年可能突破1,000台的鋪設規模。 在這一波的無人零售應用中,主要應用型態包括智慧型販賣機(如7-11智FUN機、全家智慧販賣機)、智慧貨架(如美廉社OFFICE Mart),以及主攻封閉型經濟圈的小坪數無人商店(如全家科技簡配店、家樂福i Carrefour)。不過,不同於無人零售甫推出時強調融入多元尖端科技應用的定位,疫情下的無人零售概念更重視的是廉宜的投入建置成本、易於複製的店態配置、與母店通用的供應鏈運作、以及較低的消費者使用門檻。 例如家樂福i Carrefour投資成本在100萬元以下,美廉社的OFFICE Mart建置費用更僅需數千元,且占地不到1坪,消費者僅需掃瞄貨架QR-Code即可完成購買。此外,疫情下無人零售通路的營運目標也並非拓展出全新營收來源,而是藉由較低的投入成本與輕巧的店型,突破既有展店限制,補充強化原有店點(母店)的營收規模。 我們可以看到,疫情催生出的無人零售浪潮,正由以往的「進攻型方案」,轉為更符合現階段消費特性的「對策型方案」。雖然同樣是立基於各項無人技術的應用,但顯然更加重視「降低成本」與「增加銷售」的商業營運邏輯,目標在於透過無人技術提升零售消費的便利性與誘因,而不是以消費情境強調技術價值。 完整圖解分析全文下載請前往:https://reurl.cc/9ZER8j 資料註記: *因主圖版面空間有限,僅呈現2020-2021年疫情期間明顯採用數位對策或數位服務顯著成長之代表性企業,未列入所有實體零售企業,若有遺漏,敬請見諒。 *圖中「台灣實體零售銷售額」為整體零售業合計銷售額扣除非店面零售業&燃料零售業後計算所得。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「疫情下實體零售數位對策」2021/01/13 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?2020/12/22 【商業數據圖解】台灣物流&交通業市佔率英雄榜2020/12/18 【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊2020/12/08 【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖2020/11/24
【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?

【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?

2020年突如其來的疫情危機,強烈衝擊了全球生活與流通各產業層面。雖然台灣疫情相對可控,但我們依舊可以看到,從生活動線、工作方式、消費模式、休閒育樂到居家計畫,台灣社會同樣迎來前所未見的全面性轉變。對流通產業而言,2020無疑是艱辛的一年,疫情將各種高強度難題壓縮式的加諸於企業。不過,在形成艱難挑戰的同時,也為部份次產業別帶來意想不到的突破契機,例如線上全產業的爆發性成長、實體零售刻不容緩的數位抗疫戰爭、宅配物流業的大放異彩、連鎖餐飲與外送平台的戲劇性發展、以及觀光旅遊業的多角化跨足與轉型等。因此,在2020年年末,未來流通研究所團隊精選並彙整今年度最具商機與產生關鍵變化的12項產業別,應用【產業地圖圖解】工具進行盤點分析,提供給夥伴們參考。產業地圖是產業分析初入門的絕佳工具,有助於快速精確地洞察產業發展脈絡與關鍵議題,例如主要企業間的合縱連橫、整體產業的集團對抗與聚合、不同業者側重的經營重點與護城河等。按圖索驥掌握地圖中交錯的元素,能夠做為觀測一項產業相當扎實的基礎。希望我們的產業地圖不僅能夠提供今年度的情報洞悉,也可以為大家帶來迎向明年度的創見與勇氣。 2020台灣「餐飲外送平台」產業競爭地圖2020年全球疫情下最耀眼的流通次產業,莫過於餐飲外送平台產業。以外送平台為核心,許多國家的餐飲業經營模式與店鋪型態都迎來了大幅度轉變。台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%,至2019年底已攀升至1.02%。2020年疫情爆發,能夠延伸觸及消費者的「配送到宅服務」成為餐飲與零售業者的必備選項,帶動台灣外送平台消費金額2020上半年同期成長近300%、單季消費金額首度突破30億新台幣、單季消費筆數超過1,500萬筆,外送平台滲透率於2020年4月份創下2.79%的歷史新高。不過,高速成長的同時也背負著「浴血奔跑」的風險與課題,外送平台健全的獲利模式仍未建立完成,對於上架店家30%-40%的高額抽成比例,以及針對外送人員的分潤模式及工作保障爭議,都是產業建構永續經營模式的挑戰。尤其雖然台灣外送市場規模持續擴大,但每單消費金額近兩年卻持續下滑,2020年3月份跌破新台幣200元,窮忙隱憂猶如芒刺在背。 2020台灣「零售集團生活全通路」布局地圖2020年6月家樂福集團宣布自香港牛奶國際手中收購全台199間頂好Wellcome超市,以及25間JASONS Market Place高檔超市,此項交易於12月獲得公平會核准。由於統一集團持有台灣家樂福40%股權,此次家樂福在台灣超市業態的擴大布局,不僅代表著家樂福在台灣將正式由大型零售量販店跨足至中小型社區超市,也為現階段仍缺乏超市業態的統一集團補上了缺口。統一流通次集團至此將成為台灣第一個橫跨量販、百貨、超市、超商、電商、宅配的「生活全通路布局」集團。全通路布局是大型生活零售業集團最關鍵的競爭優勢展現。除了一般零售業在採購與物流方面的規模經濟優勢之外,更重要的是覆蓋消費者「全生命週期」的多元消費通路優勢。 2020台灣「電商集團數位生態圈」布局地圖電商產業為各國疫情下少數逆勢成長的服務業別,在各類型實體通路受挫期間,電商集團快速滲透各種生活服務需求,不僅吸納更多企業朝向線上經營移動,更成為觀察各國電商集團布局企圖的絕佳時刻。2017年蝦皮購物以補貼割喉戰震撼台灣電商市場,3年後平均月瀏覽量高達4,900萬人次,成為台灣流量第一大電商平台。雖然流量不代表營收,更不保證收益,但是隨著蝦皮由C2C邁向B2C模式,並於2019年底展開美食外送服務,都持續強化營收規模的成長動能。而台灣本土電商雙雄momo與PChome的集團對抗亦自電商平台開展到多元領域。從線上旅遊、跨境銷售到自建物流,正打造起綿密的台灣生活服務支援網絡。全球電商集團由商品銷售邁向生活服務生態圈的代表性企業為日本樂天集團,樂天從電子商務出發,目前已涵蓋物流、送餐、旅遊、超級點數、信用卡、電子支付、銀行、保險、證券、車檢、票券、影音、通訊等多達70項以上的服務,以會員共通ID串連起龐大的樂天生態圈,成為堅實的企業護城河。 2020台灣「連鎖餐飲」產業競爭地圖以實體空間做為服務基礎的台灣連鎖餐飲業,上半年在疫情衝擊下正歷經2001年後少見的大蕭條。台灣餐飲業近3年穩定維持在3%左右的成長幅度。不過,2020年2-4月餐飲業營收不斷下探,業績陷入17-23%不等的大幅度縮減,雖然5月後營業表現略有回升,但與前兩年相較仍舊處於衰退。綜觀台灣餐飲產業,以鼎泰豐應用單一品牌店型創造出新台幣36.7億元年營收、254.6萬坪效(每年每坪營收)的亮眼表現,成為台灣最成功的連鎖餐飲業單店模型代表。而疫情帶來的壓力測試,形成餐飲業者重新檢視單店模型與基礎經營體質的契機,建構具備穩定獲益能力與經營護城河的單店模型,降低資金斷鏈風險並提高全集團風險抵禦能力,成為評估品牌經營強韌度的重要關鍵。 2020台灣「冷鏈物流」產業競爭地圖 疫情引爆台灣瘋狂囤貨大作戰,泡麵、罐頭、衛生紙、生鮮蔬果等日常生活物資被搶購一空,尤其是易於久存、料理簡易的冷凍食品更是受到民眾青睞。除了零售通路外,疫情帶來的食品物資搶購潮同時也是對於台灣冷鏈物流服務一次嚴格的壓力測試。 台灣冷鏈物流產業可劃分為以全聯、統一、全家為首的集團自建低溫物流體系,以逢泰、全日、裕國為代表的專業第三方B2B運輸倉儲業者、以及以統一速達、台灣宅配通、Uber Eats、foodpanda為主要參與者的最後一哩低溫宅配服務等3大陣營。 除了低溫運輸服務外,台灣低溫倉儲市場規模快速成長,2019年佔整體市場比例已達44%。全聯、統一、全家等大型流通集團亦大舉投入資源,積極自建冷鏈物流體系支撐低溫業務發展,藉此形成零售通路競爭護城河。整體來說,台灣冷鏈物流產業的成長力道高於一般物流服務,同時也是業者塑造差異化優勢的關鍵所在。 2020中國「冷鏈物流」產業競爭地圖中國生鮮電商在疫情影響期間內迎來了激烈的成長曲線,而多年來在幕後負重前行的中國冷鏈物流業者,也以「疫情搶救擔當企業」的角色一時間受到消費者與資本市場的高度注目。依據經營重心與型態的不同,中國冷鏈物流產業大致劃分為以順豐、蘇寧為代表的電商冷鏈物流企業集群;以希杰榮慶、新夏暉、大昌行為代表的港澳台外資冷鏈物流企業集群;以鄭明現代物流、鮮易供應鏈為代表的傳統第三方冷鏈物流企業集群;以京東物流為代表的1PL轉向3PL冷鏈物流企業集群;以餓了麼、美團為代表、近期討論熱度高漲的外賣冷鏈物流企業集群;以及以普洛斯、萬緯物流為代表的冷鏈物流地產企業集群等6大類別。其中順豐速運於2018年正式超越南韓CJ大韓通運集團旗下的希杰榮慶,成為中國冷鏈物流百強首位,第3位則是2015年才宣布全面開放冷鏈物流服務的京東集團,不難看出高速成長的生鮮電商市場正成為引領中國冷鏈物流成長的重要關鍵。 2020台灣「電商物流」產業競爭地圖當台灣大部份產業都因疫情影響而陷入沉寂的當下,電商物流產業卻迎來了五穀豐登的產業盛世:2020年5月,momo成立貨運子公司「富昇物流」,PChome也宣布將電商物流做為下一個關鍵戰略目標,瞄準跨境電商市場的成長潛力,7月正式上線整合商流、物流、金流的PChomeSEA銷售服務。除了電商集團外,以線下銷售為營運主力的實體零售企業也全力參戰:7-11「賣貨便」服務於2020年3月正式突破100萬服務人次、6月國際交貨便服務擴大至7個海外國家以及離島地區;全家便利店6月宣布推出電商開店平台,並持續擴大店內低溫存儲空間,強化做為低溫商品最後一哩取貨的戰略角色。此外,Uber Eats、foodpanda也在2020年陸續切入短鏈配送電商物流戰場。不過,2020年4月deliveroo宣布撤出台灣市場,6月掌櫃智慧生活決定中止營運,先後退出這塊兵家必爭之地。可以看到台灣電商物流領域已成為競爭強度極高的企業戰場,不僅大型集團拉高資本投注力量以創造規模經濟,擁有豐沛科技創新能量的新創企業也積極參戰,共同形塑出烽火漫天的台灣電商物流產業競爭地圖。 2020中國「電商物流」產業競爭地圖中國市場受到疫情下的封城管理影響,許多大型電商平台陷入運能不足、履約遲滯的困境,與之形成強烈對比的則是京東集團以強大的自建物流能量為基礎,在疫情圍城期間內推出的一系列措施。除了以驚人的速度協助運送救急物資與醫療器械外,在平台交易商品的運送能力與準時送達速度方面也展現出遠優於同業的表現。這樣的現象也讓長期以來隱身於阿里與京東兩大集團抗衡背後的關鍵:「電商物流」再度浮上檯面。在高電商滲透略支撐下,中國快遞包裹數量已攀升至全球第1位,帶動一線電商物流企業蓬勃發展,近5年已全數上市。其中電商龍頭阿里巴巴集團以雄厚資本力量為後盾,針對物流領域採取了大量入股策略,成為「四通」主要股東,並以菜鳥網絡為核心,建立起智慧化物流網絡生態系。相對應的京東集團則選擇採取自建物流的重資本策略,與3PL業者展開正面競爭。2016年京東物流開放外部業務,2017年展開獨立營運,2019年Q2京東物流首度達到盈虧平衡。以電商之姿切入物流領域,並且將物流服務由成本單位扭轉為盈利部門,這條路京東足足走了12年。然而卻也是這樣的龐大軍團讓京東得以在這次疫情中表現得出類拔萃。 2020日本「電商物流」產業競爭地圖日本2020年4月底「緊急事態宣言」擴及全境後,民間實體消費活動驟減,大量消費移轉至線上通路,然而這樣的轉變同時也加劇了日本宅配企業的工作負擔。事實上,日本宅配企業與電商平台間的對抗自2013年起即已由佐川急便開啟戰爭。由於電商平台龐大的配送量、加上嚴格的服務標準與強勢議價力,日本宅配領導企業紛紛採取激烈手段對抗大型電商的不合理配送業務。佐川急便率先自2013年拒接日本亞馬遜配送訂單,雖然配送量成長趨緩,但營利率卻自此一路攀升,甚至與龍頭企業雅瑪多運輸形成黃金交叉。雅瑪多運輸2017年也在工會壓力下開始拒接亞馬遜當日宅配訂單,並調升法人運費高達40%,成功挽救低迷的獲利表現。由於日本大型宅配業者紛紛採取全年包裹配送「總量抑制」方案,使日本亞馬遜積極培養第二線替代服務商,形成物流與電商企業對立的產業競爭局面。不過,高壓的競爭環境也促使日本許多專注於城市最後一哩快速配送的新創企業誕生,為產業注入活力。 2020台灣「生鮮電商」產業競爭地圖疫情催化下,台灣新生活型態快速展開,各類流通與生活產業發生了冰火兩極的劇烈變化。其中以電商平台為核心的商品配送到宅服務正是此次疫情下受惠的主流產業,尤其在疫情影響下,民眾更傾向於購買食飲品等生活物資,例如第二季消費品銷售年成長排名前20強陣營中,食品與飲品合計即佔13席,加上大量消費朝向線上通路移轉的趨勢,帶動台灣生鮮電商2020年迎來一波成長高峰,包括綜合性電商平台、垂直型生鮮專賣電商、大型零售集團跨足線上銷售等類型,訂單規模都有大幅成長。由於擁有地狹人稠的高度城鎮化與高效率冷鏈物流基礎,台灣生鮮電商得以在相對低資本的情況下多元發展,塑造出鮮明的產業優勢。從社會企業到實體門店轉型,大型電商平台也以開店模式切入,提供線上生鮮品銷售管道,共同形塑出台灣生鮮電商產業多元豐富的發展型態。不過,大型零售集團與創投VC在生鮮電商領域中的投入相對較少,資本稀缺加上分散式各自發展,形成相對零碎的產業風貌。 2020中國「生鮮電商」產業競爭地圖疫情影響期間中國各大城市都實施封閉式管理,嚴格管制社區人員出入,線上「搶菜」一夕之間成為所有人必備的生活剛需技能。「凌晨起床搶冬瓜,無奈還是被秒殺」的場景在中國春節以來幾乎每天上演,直接帶來的就是中國所有生鮮電商平台訂單規模的急速擴大:例如阿里巴巴旗下餓了麼春節期間,北京外賣買菜訂單量年成長幅度達9倍;騰訊系的每日優鮮除夕至初四期間實收交易額較去年同期翻漲了321%,大量湧入的訂單為許多被認為已命懸一線的中國生鮮電商企業展示了一方希望,但需求量翻漲的同時,也為原本就相對緊張的生鮮品到府供應鏈帶來了巨大的承載壓力。回顧中國生鮮電商發展史,歷經近10年風投及新創企業的瘋狂擴張,2016年陷入生鮮電商倒閉潮。不過,多元嘗試的商業創新與試誤仍為產業發展提供了滋養沃土。同年由阿里巴巴陣營的盒馬鮮生開啟了生鮮O2O新零售模式,騰訊與京東陣營則在2017年也開設7Fresh對標店型,兩大陣營並各自展開了對生鮮電商的入股與戰略合作,不僅使生鮮電商成為中國流通產業嘗試「新零售」模式的重點戰場,也讓中國成為亞洲主要國家中生鮮電商滲透率領先的市場。 2020日本「生鮮電商」產業競爭地圖 強勢的實體通路壓制與人口高齡化限制下,日本電商滲透率在已開發國家中始終偏低,與居高不下的網路滲透率形成對比。然而2020年疫情壓境,實體消費活動被迫大幅度降低,轉而帶動日本線上購物產業高速發展,尤其是做為提供重要生活物資的生鮮電商平台,也在這波趨勢下順勢取得顯著成長。例如日本各地食品&生鮮會員制組織「生活協同組合」,2020年以來線上銷售金額不斷逆勢成長,亮眼的表現受到相當多媒體注目。 事實上,日本3大電商平台早已全數跨足生鮮食品經營,例如Amazon Fresh在2017年將日本做為亞洲生鮮業務上線的第一站、同年日本Yahoo旗下LOHACO平台與伊藤洋華堂共同開設「IY Fresh」線上超市(但2019年停止營運)、2018年樂天與西友超市亦合資開設線上超市。2020年疫情影響下,長期受到線下生鮮零售網絡壓制的線上生鮮電商產業,或許有可能成為下一個帶動日本電商產業成長的力量。 說明:各產業地圖資訊為發佈當月狀況,惟因產業變化快速,或有更新不及之處,敬請見諒!資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?2020/12/22 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?2020/12/22 【商業數據圖解】台灣物流&交通業市佔率英雄榜2020/12/18 2020【商業數據圖解】台灣物流&交通業市佔率英雄榜2020/12/18 【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊2020/12/08 2020【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊2020/12/08
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【商業數據圖解】台灣物流&交通業市佔率英雄榜

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3個台灣「物流&交通業市佔率英雄榜」新情報news! 💡 綜合物流業者跨足搶進+宅配業者主動總量控制+電商委外配送費用率降低,台灣宅配快遞產業規模與市場集中度成長趨緩 💡 大型綜合物流企業跨足高成長電商與冷鏈物流服務,產業市佔集中度提升 💡 2020疫情衝擊國際運輸&外貿物流市佔排行,產業發展走勢冰火極端 「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據,更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中,高市占企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢,無論是在運作效率/彈性、單位成本、議價能力、以及對於客戶/託運人的吸引力上,都具備較對手更強的競爭優勢。 例如以「物流共和國」為品牌的永聯物流開發,在台物流設施投資總額超過300億台幣,擁有15.5萬坪的倉儲空間,就是以規模經濟優勢做為主競爭策略的典型代表企業之一。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度,有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。 我們可以看到,2020年受到疫情衝擊的各項產業中,物流&交通運輸正是受影響幅度最大的產業領域之一。不過,不同於其他產業別遭受衝擊方向一致的情勢,物流交通各次產業別間因載運對象、主營服務項目、服務地理區域範圍等差異,營收表現迥然不同,不同次產業各自走向大幅成長與顯著衰退兩端。 暴漲暴跌的運載量不僅是對於企業營運能力的一次壓力測試,也很可能使台灣過去市佔變化幅度較小的物流交通業迎來轉變。未來流通研究所抓取台灣物流及交通業關聯產業數據,結合企業在台灣市場營運規模進行計算,發布物流及交通業市佔率英雄榜,並結合2020年疫情影響分析,提出3點關鍵情報分析,做為深入觀測台灣物流及交通產業的判讀基礎。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/gmVj0b資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣物流&交通業市佔率英雄榜2020/12/18 2020【商業數據圖解】台灣物流&交通業市佔率英雄榜2020/12/18 【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊2020/12/08 【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 2020【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 2020【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣外送平台產業版圖2020/11/24
【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊

【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊

3個台灣「實體零售業的網路銷售」數據新情報news! 💡 實體零售業「網路銷售額」前3季合計年增22%,2020全年可望突破800億元 💡 整體零售業「網路銷售滲透率」第二季衝上8.9%,創下歷史新高 💡 書籍育樂、3C家電、藥妝藥局拿下實體零售業「網路銷售滲透率」前3高 在電子商務的蓬勃發展下,全球實體零售業近年積極朝向網路銷售進行大幅度的擴張與變革。不過轉型之路悲喜交織:轉型成功標竿例如全球零售龍頭Walmart,在經過多年投入後,已成功晉升為美國第3大電商企業。Walmart 2020財年第三季電商銷售額年成長高達79%,已有研究機構認為Walmart將於近期超越純電商起家的eBay,正式成為全美第2大電商平台。 不過,同時間卻也有不少實體零售業者在電商轉型之路上窒礙難行,例如擁有百年歷史的美國知名百貨JCPenney,2010年後即面臨營運赤字,最終高達50億美元的虧損金額迫使JCPenney於今年5月聲請破產保護。 2020年疫情帶來的長期社交管制重擊實體門市營運,與此相對的則是同期間快速成長的線上銷售金額。因此,實體零售通路紛紛大舉跨入網路銷售或是強化線上通路投注資源,著手開設購物網站與自建APP、運用開店平台與線上社群團購,以及聯手外送平台推出門市宅配等多元方案,希望能夠大幅拉高網路銷售金額,提升線上通路營收貢獻度。 線上通路的高速成長加上疫情的推波助瀾,帶動2020前三季台灣實體零售業「網路銷售額」與去年同期相較大幅攀升22%,全年規模有望創下超過新台幣800億元的新高紀錄。不僅如此,在「電商產業」及「實體零售業網路銷售」雙劍合擊下,2020年Q2台灣整體零售業的網路銷售滲透率站上8.93%,同樣成為歷史新高點。 未來流通研究所抓取台灣各零售次產業別網路銷售數據進行歸納解析,計算「實體零售各業別的網路銷售額」、「網路銷售滲透率」以及「實體零售各業別網路銷售滲透率排名」,並提出3項重點情報分析,提供會員參考。 關鍵情報 1 :2020年前三季實體零售業「網路銷售額」年成長22%,全年有望突破新台幣800億元 2020年疫情影響下,全球實體零售通路紛紛大舉跨入網路銷售或強化線上通路投注資源,著手開設購物網站與自建APP、運用開店平台與線上社群團購,以及聯手外送平台推出門市宅配等多元方案,希望能夠大幅拉高網路銷售金額,提升線上通路營收貢獻度,彌補線下通路受到的衝擊。 相較於海外其他國家,台灣消費型態受疫情影響程度相對輕微,但與去年同時期相比,2020年前三季實體零售業「網路銷售額」仍創下22%的亮眼成長表現,不僅迥異於整體零售業營收小幅衰退0.6%的趨勢,相較電子商務產業16.6%的同期成長率,甚至更顯突出。 2020年實體零售業「網路銷售額」於疫情影響最為嚴峻的Q1及Q2大幅成長18.3%及21.4%後,在疫情趨緩後的第三季持續創下年增26.4%的新高紀錄,意味著民眾消費模式向線上移轉、實體零售業轉型並深度結合網路銷售已成為強勢穩定的產業浪潮。預估台灣2020全年實體零售業「網路銷售額」將會突破800億元新台幣,創下歷史新高。 觀察2020前三季數據,台灣實體零售各次產業別中,「網路銷售額」同期成長率最高的業別分別為綜合零售業(百貨/量販/超市/超商)的43.1%、藥妝藥局零售業的37.5%、以及生活日用零售業的19.8%;成長幅度最低的則為食品零售業,僅微幅成長2.3%。 推升線上銷售額成長的關鍵力道主要來自於該項產業別中龍頭業者的大力投入與推動:以綜合零售業中的量販業為例,台灣4大量販集團近年均已全數跨足線上銷售,其中遠東集團旗下愛買除自建購物網站外,也在FriDay購物、蝦皮商城、樂天市場、Yahoo!奇摩超級商城同步上架,並於2019年底與foodpanda合作,將外送服務納入成為線上銷售資源。 而擁有統一集團投資的家樂福除自建線上購物網外,亦於2019年底於Uber Eats、foodpanda兩大外送平台上架。目前外送訂單佔家樂福整體網路銷售額佔比已高達40%。此外,家樂福線上購物規模2020年以來已成長3倍,線上會員突破200萬人次,雖然因運送成本較高,目前電商業務仍處於虧損階段,但線上通路驚人的成長力道,仍使家樂福決定持續加大在線上銷售與配送服務方面的投入資源。 觀測同為綜合零售業中的超市產業,則可以看到龍頭業者全聯大力投入實體電商的戰略版圖,在「PXGo!全聯線上購」以及「PX Pay支付」的成功推出後,消費者「線上訂購、到店取貨」的跨通路購物模式逐步成形。2020年底全聯進一步宣布與兩大外送平台展開合作,補足最後一哩短鏈配送服務,宣告「線上訂購、宅配到府」的實體電商模式正式進場,不僅大幅牽動生活日用品電商的市場版圖,以全聯的市占率來看,很可能帶動台灣實體零售業「網路銷售額」再度站上高峰。 至於已連續多年營收正向成長的便利商店,受到遠距上班措施的影響,今年2月營收陷入微幅衰退。業者為突破實體陳列空間限制以及掌握在宅商機,積極投注資源於線上通路經營。以7-11與全家便利店為例,除各自經營的線上購物網站外,2020年則是進一步在社群電商領域中密集交火。例如全家於今年9月宣布推出「全+1行動購」服務,結合線上支付、會員集點、發票存入功能,就是要正面迎戰7-11經營有成的「熟客LINE群組」,透過電子商務所創造出的「虛擬二樓」特性帶動單店業績成長。 關鍵情報2:整體零售業Q2「網路銷售滲透率」衝上8.9%,創下歷史新高 網路銷售滲透率(網路銷售占整體零售業營收比例)被全球零售與電商企業視為最關鍵的趨勢數據,每季的細微波動背後都牽動著數百億元的銷售商機及相應的資源配置調整。 觀測亞洲各國網路銷售滲透率分布可以看出3大序列陣營:亞洲國家中以南韓及中國大陸為遙遙領先的市場,滲透率約落在25%至28%之間,兩國無論是在滲透率的成長速度或線上銷售規模方面均大幅領先;其次則為台灣、日本、新加坡,滲透率約落在6%至12%之間;最後則是近年急起直追的馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等東南亞新興市場,滲透率約在5%上下。 2020年台灣整體零售業網路銷售規模在「電商產業」及「實體零售業網路銷售」雙劍合擊下大幅攀升,整體零售業網路銷售滲透率自2019年初的7.33%,至2020年Q2衝上8.93%,創下歷史新高。滲透率百分比的變化幅度雖然看似不大,但由於所涉及的母體市場是台灣第一大服務業「零售產業」,因此實際帶動的交易規模相當驚人。 台灣2019全年零售產業規模達3兆8,523億元新台幣,因此網路銷售滲透率每1個百分點的提升,背後代表的實際上是高達385億元新台幣的網路銷售規模,等同於PChome集團全年合併營業收入,而這樣巨大的營業規模無論是透過線上通路所創造出的新增消費、或是自實體通路移轉至線上通路的替代型消費,所牽動的關聯產業動態與資源配置都相當值得關注。 2019年台灣網路滲透率已高達85.6%,推估上網人數超過2,000萬人,在高網路滲透率基礎的推動下,網購市場發展已進入指數型增長的蛙跳階段,未來成長速度預期將持續加快。若以網路銷售先進國家25%的滲透率為目標計算,未來台灣網路銷售市場將有高達6,190億元新台幣的龐大成長空間,如何攫取這塊線上銷售商機,將是所有台灣零售業者下階段的重要戰略目標。 關鍵情報 3:書籍育樂、3C家電、藥妝藥局拿下實體零售業「網路銷售滲透率」前3高 2020年實體零售產業風起雲湧的網路銷售大進擊之下,哪些次產業別的「網路銷售滲透率」最高? 拿下首位的是「書籍育樂零售業」,在各國電商市場中,書籍類商品均為率先成功開拓網路銷售的品類之一,不少網路書店均已成長成為電商巨擘,例如美國電商龍頭Amazon便是由書籍專賣的垂直型電商網站出發,發展至今日已成為市值達1.6兆美元的全方位電商平台。 台灣統一超轉投資的博客來亦擠身前10大電商平台之列,推出3年的電子書服務營收規模,也在2020年疫情帶動數位閱讀的風潮下一路挺進,預估將上看2億新台幣。書籍育樂零售業不斷攀升的網路銷售滲透率,驅動關聯實體零售業者進行大幅度轉型。例如2020年誠品書店一舉關閉9家實體門市,轉而投入5億元打造「誠品線上」購物網站,藉由強化線上通路以支援2021年後轉以小型社區店為主的展店方向,從虛實通路資源配置比例的調整不難看出,誠品書店的轉型腳步已踏上征程。 滲透率第2高的是「3C家電零售業」,與書籍商品同樣身為先期成功開拓網路銷售的品類,3C家電品類電商企業已形成豐富完整的產業生態,從團購社群、比價網站、開箱評測、購物平台到維修及二手市場,皆有豐富的服務團隊及信賴的消費流程。在疫情影響下,消費者降低前往大型家電賣場、百貨商場的頻率,更成為實體3C家電零售業者向網路銷售邁進的推力。 滲透率第3高的則為「藥妝藥局零售業」,由2019年的4.05%成長至5.40%。受限於商品特性與法規限制,藥妝藥局零售業過去並未進入網路銷售滲透率前3高的產業行列。然而在疫情催化下,不少家庭大量透過線上通路採購各類防疫關聯商品,加上業者在線上通路端的大舉進軍,推升網路銷售滲透率大幅提升,2020年首度超越服飾零售業,成為台灣網購滲透率第3高的業別。 下載完整圖解情報及數據請前往:https://reurl.cc/Ezdm61 資料註記: *研究資料皆為政府公開數據、企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取整理。部分數據可能因統計定義調整而有所差異。 *其他零售業包含建材零售業、燃料及相關產品零售業、汽機車及其零配件及用品零售業、其他專賣零售業資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊2020/12/08 【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖2020/11/24 【商業數據圖解】高哩程購物時代:進口跨境包裹量十年大增541%2020/11/04 【商業數據圖解】台灣、日本零售&電商企業獲利能力PK2020/10/20 【商業數據圖解】台灣連鎖餐飲&觀光旅遊市佔率英雄榜2020/10/15
【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵

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3個「台灣餐飲外送平台」商業數據新情報news!💡 台灣餐飲外送平台滲透率僅1.6%,具高成長潛力💡 2020上半年高黏著度用戶數翻漲超過800%,帶動會員制度進場💡 2020 Q3台灣餐飲業全面復甦,吃到飽餐廳產業規模同期爆增14.4%最高2020年疫情爆發,民眾在宅時間拉長、外出用餐頻率下滑,導致長期以實體門店做為服務基礎的餐廳與零售產業遭受到龐大衝擊,如何在削減門店端營運費用的同時開拓新的營收來源,成為零售與餐飲業者今年以來的共通課題。也因此,能夠快速在既有門店與設備基礎上延伸觸及消費者的「配送到宅服務」受到前所未有的注目,甚至被稱為是在疫情高壓下「別無選擇」的求生方案。餐飲業導入外送服務的比例在2020年迎來大幅度成長。以外送平台為核心,餐飲業的經營模式、店鋪型態、以及整體服務鏈上的勞動力配置都正在經歷前所未有的轉折。台灣外送平台滲透率(外送平台在整體餐飲產業中的占比)由2019年初的0.24%,至2019年底已攀升至1.02%。2020年疫情意外爆發,帶動外送平台消費金額於2020上半年同期成長近300%、單季消費金額也首度突破30億新台幣、單季消費筆數超過1,500萬筆,外送平台滲透率更是於2020年4月份創下2.79%的歷史新高。不過,雖然近兩年滲透率快速攀升,但2020上半年外送平台平均滲透率仍僅有1.6%,以全年高達7,000億新台幣的餐飲消費市場為基礎,仍具有極大的規模成長潛力,而這也是foodpanda、Uber Eats兩大外送平台積極「燒錢搶市佔」的主因之一。未來流通研究所抓取台灣餐飲外送平台產業關鍵數據,包含各國餐飲外送服務滲透率排行、外送平台每單均價分布、各消費區間成長率、主要縣市外送平台消費特徵、以及今年前三季主要餐飲次產業別規模同期變化率等,並歸納3項重點情報說明,提供會員參考。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/D62L6資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣實體零售業的網路銷售大追擊2020/12/08 【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 2020【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 2020【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣外送平台產業版圖2020/11/24 【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖2020/11/24 【商業數據圖解】高哩程購物時代:進口跨境包裹量十年大增541%2020/11/04
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