3個台灣「零售次產業」六都門店數&門店密度關鍵情報：💡2019-2024門店增幅強勁：寵物&飼料用品專賣店增長27.5%；便利商店攀升21.1%、晉身全台門店密度最高零售通路💡2019-2024門店增幅穩定：超市&量販店增長8.0%、都會區滲透率提升；藥局&醫材專賣店增長5.5%、新北市淨增家數領先💡2019-2024門店數陷衰退：百貨公司、服飾專賣、新車專賣、登山露營&體育用品專賣業門市數量縮減不同於「產業營收規模」反映市場景氣與短期成長動能，「產業門店家數」變化反映的則是經營與投資方對於市場前景的預判與投資信心，更加貼近中長期資本挹注潛力及業者布局意向。零售業門店數量為衡量地方消費強度、生活機能與經濟活力的重要熱度指標，同時也蘊含區域發展、產業轉型與社會結構變遷等意涵。在數位時代與超高齡社會環境中，零售業門市定位已自單純的交易場所快速朝向融合商業與社會價值的「混合型公共樞紐」發展 ，自銷售端點延伸至承載品牌體驗、高齡支援、物流最後一哩、生活&公共服務、減碳基礎設施、緊急防災等複合性功能的服務生態節點。本次調查範疇涵蓋2019-2024年主要零售業別在台門店數量與變動幅度。調查期間內台灣整體零售業門店數增長3萬7517家、擴張幅度達10.2%(CAGR約2.0%)。本次調查業別中，以寵物&飼料用品專賣及連鎖便利商店業門店數分別增長27.5%及21.1%最為顯著。另一方面，門店密度(每萬人擁有店鋪數量)為衡量生活產業於特定地區市場飽和度與服務可及性的重要指標，亦為觀測地區商業潛力或市場成熟度的主要工具，可做為業者門店立地佈局或經營模式的策略參考基礎。本次調查顯示，便利商店業門店密度自2019年的每萬人5.72家增至2024年達每萬人6.98家，超越成衣服飾專賣業，成為台灣門店密度最高的零售通路。未來流通研究所彙整2019-2024年間台灣&六都主要零售業別門店數量與門店密度指標變化，涵蓋百貨公司、連鎖超商、連鎖超市&量販、成衣服飾專賣、全新汽車專賣、藥局&醫療耗材專賣、寵物&飼料用品專賣、登山露營&體育用品專賣業等8項業別，做為深入觀測台灣實體零售產業營運與細部地理區域組成的參考基礎。2019-2024門店增幅強勁：寵物&飼料用品專賣店增長27.5%；便利商店攀升21.1%、晉身全台門店密度最高零售通路① 便利商店業：2019-2024年間門店數增長21.1%，台中市/桃園市淨增家數逾400家最多、台南市增幅31.8%最高2024年全台便利商店業門店數自2019年的1萬3498家增長21.1%至1萬6340家，淨增2842家，為本次調查中淨增門店數最多的零售業別。帶動便利商店超越成衣服飾專賣業，成為台灣門市數量最多、門店密度最高的實體零售通路型態，六都中以新北市(3182家)與台中市(2016家)門店數量位居領先，顯示業者近年為滿足民眾高頻率、碎片化的消費與生活需求，持續採取高密度展店策略，深入住宅區、學區、醫院、交通節點等微型商圈設置據點，不僅大幅提升門市覆蓋率，也藉由緊密連結區域型消費及生活動線，提升顧客到店頻率與地緣忠誠度。成長表現方面，六都中以台中市及桃園市分別增長475及401家門店位居領先，成長幅度則以台南市(+31.8%)及台中市(+30.8%)最為顯著。值得一提的是，雖然門市總量持續攀升，但便利商店業六都集中度自2019年的74.1%縮減1.2個百分點至72.9%，為本次調查中都會區集中度下滑最多的通路型態。顯示連鎖超商業者近年積極透過靈活的加盟制度提升於二級城市及鄉鎮地區的展店速度，貫徹高密度與高覆蓋率雙軸並行的擴張策略。例如7-ELEVEN於2019年啟動全鄉全店專案，截至2024年底總門市量達7077家，較2023年淨增218家門市，其中多處鄉鎮為7-ELEVEN首度進駐。門店密度方面，全台便利商店門店密度自2019年的每萬人5.72家增至2024年達每萬人6.98家，為本次調查中門店密度最高的零售業別。其中桃園市以每萬人8.50家位居六都首位，台北市與新北市以每萬人7.92家及7.86家分居第2、3位。近年台灣指標性超商業者除實體門市外，亦積極鋪設智慧型自動販賣機搶攻縫隙經濟。例如7-ELEVEN於2018年推出採IOT系統與母子店運作模式的智FUN機，僅需半坪空間即可陳列高達120項商品。目前全台鋪機數已超過1800台，除有助於擴增販售通路外，也被視為突破現階段便利商店門店密度天花板的重要方案。② 寵物&飼料用品專賣業：2019-2024年間門店數增長27.5%，新北市/高雄市淨增家數最多、高雄市/台南市門市數量增幅最高2024年全台寵物&飼料用品專賣業門店數自2019年的4180家增長27.5%至5328家，淨增1148家，為本次調查中門店數量增幅最高的零售業別，顯示寵物產業正逐步自過去的小眾市場轉型為主流消費市場。六都中以新北市(865家)位居首位，台中市(699家)與高雄市(655家)分居第2、3位。成長表現方面，六都中以新北市及高雄市均淨增177家門店最多、成長幅度以高雄市(+37.0%)及台南市(+33.5%)最為顯著，可以看出中南部城市新興重劃區與社區型商圈快速崛起成為寵物零售門店新設的重要推進力。2020下半年全台犬貓隻數首度超過15歲以下孩童數量，正式進入「寵物黃金時代」。尤其近年在寵物飼養數量增加與寵物家人化的趨勢帶動下，過去以基本飼養為主的消費模式已轉變為涵蓋特殊營養、醫療保健、美容護理、休閒娛樂與專業訓練等多元領域的綜合型需求，帶動產業結構自傳統獨立寵物用品店轉向結合商品銷售、醫療保健、美容照護等服務的複合式經營模式與精品化/專業化品牌連鎖體系。門店密度方面，寵物&飼料用品專賣業門店密度自2019年的每萬人1.77家增至2024年達每萬人2.28家。六都中台南市以每萬人2.81家最為領先，台中市與高雄市以每萬人2.44家及2.40家分居第2、3位，寵物產業除直接促進零售、服務、物流等相關產業成長外，也間接推動關聯食品科技、生物醫療、生活風格設計等周邊產業擴張，展現高度外溢效益。加上寵物產業具抗景氣循環特性，進一步鞏固其近年做為台灣內需市場擴張引擎的重要地位。2019-2024門店增幅穩定：超市&量販店增長8.0%、都會區滲透率提升；藥局&醫材專賣店增長5.5%、新北市淨增家數領先① 超市&量販業：2019-2024年間門店數增長8.0%，新北市/高雄市淨增家數逾50家最多、桃園市/高雄市門市數量增幅最高2024年全台超市&量販業門店數自2019年的2887家增長8.0%至3118家，增幅略低於整體零售產業10.2%的平均水準，顯示產業已進入相對成熟穩定的低速擴張階段外，也反映出業者擴張策略趨於謹慎，營運重心轉向優化既有據點、提升單店經營效能以及推動多元服務整合等，展現出「穩健成長、深化經營」的市場特徵。六都中以新北市(467家)、台中市(420家)以及高雄市(406家)超市&量販業門店數量最多，與地方居住人口規模呈現高度正相關，反映出超市&量販產業做為民生補給通路與人口紅利分布緊密相扣的特徵。具有較高人口基數的地區對於日常生活採購需求的規模化支撐，為超市&量販業展店布局的重要依據。成長表現方面，六都中以新北市及高雄市分別增長53及52家門市較多，成長幅度則以桃園市(+15.0%)及高雄市(+14.7%)最為顯著。值得注意的是，雖然據點數增幅有限，但六都中除台北市外，其他地區據點數增幅均達雙位數、高於全台平均水準，推動2024年超市&量販業六都合計家數佔比較2019年增長1.7個百分點至68.2%，增幅於本次調查中僅次於百貨公司業。顯示近年業者立基於對高人口密度區域的經營效率偏好、都會型消費習慣的可預測性與物流配送的規模經濟效益等因素，持續提升都會區展店密度與服務覆蓋率。此外，都會區居民對於生活品質、多元商品與即時服務的需求持續上升，亦促使業者採取更細緻的市場區隔與更綿密的據點設置策略，帶動超市&量販業態自傳統大型採購轉向更符合日常即時性需求的模式。例如不少連鎖品牌近年積極於具完善交通網絡與新興住宅區的衛星城市中設置社區中小型超市並強化生鮮品項。② 藥局&醫材專賣業：2019-2024年間門店數增長5.5%，新北市淨增161家遙遙領先、新北市/桃園市門市數量增幅最為顯著藥局&醫療耗材專賣業屬於典型的需求導向型產業，與人口結構、高齡化程度、慢性病普及率及醫療保健意識提升密切相關。2024年全台藥局&醫材耗材專賣業門店數自2019年的8803家增長5.5%至9284家，增幅低於整體零售產業平均水準。六都中新北市(1342家)、台中市(1234家)、台北市(1129家)及高雄市(1062家)藥局&醫療耗材專賣店數均逾千家。成長表現方面以新北市2019-2024年間淨增161家遙遙領先，其次為桃園市(+85家)。成長幅度則以新北市(+13.6%)及桃園市(+12.8%)最為顯著。台灣藥局&醫材專賣業近年拓點力道趨緩主因除專業藥師人力短缺、醫材販售需特定許可等法規限制外，亦受低連鎖率、高密集度的產業特徵影響。尤其在六都等主要都會區中，藥局已成為僅次為便利商店及服飾專賣店的高密度業別，六都中台南市以每萬人4.59家位居首位，台北市與台中市以每萬人4.53家及4.31家分居第2、3位。此外，台灣大型連鎖藥局與醫材品牌近年積極透過併購整合樹立規模經濟優勢，並藉由密集展店拉開與個體藥局的競爭差距，使產業內部呈現家數穩定但集中度提高的特殊趨向。 不過長期來看，台灣於2025年邁入超高齡社會後，高齡與慢性病人口基數擴大以及健保特約藥局制度仍為藥局通路提供穩定的基本盤需求，支撐門店數維持小幅成長。但產業競爭焦點將不再單純以展店數量做為主要成長指標，增長重心轉向藉由強化健康管理、慢性病照護、疫苗施打、保健品銷售等多元服務能力，提升單店效能及強化既有門市專業服務深度。例如大樹藥局繼與日本SUGI藥局合組戰略聯盟後，再度取得日本知名母嬰品牌阿卡將台灣區經營權，並同步跨足寵物零售領域，目標創造出有別一般藥局&醫材零售通路的競爭利基。在都會區藥局家數接近飽和水準後，預期未來台灣藥局&醫材專賣業成長動能將集中於中小型城市或新興重劃區，透過精準掌握社區需求，發展細緻化及在地化的健康服務模式，並在台灣社區醫療體系中扮演更為關鍵的前端角色。2019-2024門店數陷衰退：百貨公司、服飾專賣、新車專賣、登山露營&體育用品專賣業門市數量縮減2024年全台百貨公司業(含生活百貨)門店數自2019年的744家縮減12.9%至648家，為本次調查業別中跌幅第2高的零售業別。百貨公司門店地理結構組成高度集中於雙北地區，2024年台北市與新北市分別以133家及127家遙遙領先，合計家數佔比達40.1%。不過2019-2024年間，六都中僅台中市淨增1家，其他地區百貨據點數均低於2019年，其中台南市縮減19家、新北市縮減14家、桃園市縮減13家。不過，雖然整體據點數下滑，但都會區集中度逆勢攀升。六都合計家數佔比自2019年的71.5%增長2.0個百分點至73.5%，為本次調查中都會區集中度增幅最高的零售業別。結合業者動向可以看出，位於都會區的大型現代化百貨公司與複合式購物中心近年仍積極拓展據點及進行門店翻修升級，推估調查期間內門市淨減主要係來自位於非核心商圈內規模有限、功能單一、老化程度較高的社區型/地方型生活百貨退場所致。換言之，百貨公司業門店數量縮減所反映出的並非整體產業與市場規模萎縮，而是產業內部愈趨顯著的業態分化效應，產業結構重心自小型傳統門店轉向現代化、大型化以及具備資本規模與場域優勢的大型百貨業者。2024年全台成衣服飾專賣業門店數自2019年的1萬7191家縮減13.4%至1萬4888家，淨減2303家，為本次調查業別中門店數跌幅最高與淨減門店最多的零售業別，整體產業門店密度同步自2019年每萬人7.28家降至2024年為每萬人6.36家。六都中台北市以2972家位居首位，其下依序為台中市(1982家)及高雄市(1578家)。不過，2019-2024年間，台北市在高基數上縮減463家，減幅達13.5%，為六都中淨減家數最多的地區。成衣服飾專賣業據點數的大幅縮減主要反映出服飾專賣業網路銷售滲透率提升(自2019年的6.6%增至2024年達9.1%)、以及大型快時尚品牌強勢競爭形成的市場集中化與淘汰效應。門店密度方面，台北市門店密度自2019年每萬人12.99家降至11.93家，但仍穩居六都首位。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都門店數與門店密度解析2025【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【商業數據圖解】 2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Distribution & Density of Retail Industry Stores in Taiwan’s Six Special Municipalities 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都門店數與門店密度解析2025/05/06 【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025/04/29 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都門店數與門店密度解析2025/04/21 【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025/04/16 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2025/03/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025/03/25

3個台灣「餐飲次產業」六都門店數&門店密度關鍵情報：💡 2019-2024門店增幅強勁：便當/自助餐店大漲39.5%、新北&桃園市增幅最高；咖啡館成長36.5%、新北市淨增182家最多💡 2019-2024門店增幅穩健：餐酒館/酒吧、手搖飲/冰果店、早餐店、麵店/小吃店穩定擴張，展現平價剛需市場特徵💡 2019-2024門店增幅較緩：一般餐廳業增長13.8%、新北市淨增1038家最多；連鎖速食店增長13.4%、台中市淨增50家最多不同於「產業營收規模」主要反映市場景氣與短期成長動能，「產業門店家數」變化反映的則是企業與投資方對於市場前景的預判與投資信心，更加貼近中長期資本挹注潛力及業者布局意向，不僅可做為觀察整體產業生命週期、競爭態勢與市場成熟度的重要指標，對於商業地產、軟硬體設備商、原物料供應及人力服務業者亦具有高度參考價值。本次調查餐飲產業為民生消費核心載體，其營業規模、門店數量與地理分布結構緊扣區域人口結構、都市化程度、人均消費等經濟&社會基礎指標動態變化。不僅可做為衡量內需消費動能與服務業發展潛力的前端指標，觀察門店數量及密度變化亦有助於分析所在地區產業競爭飽和度、經濟活絡程度、民眾生活型態、餐飲偏好以及消費信心強弱變化等關鍵因子。本次調查範疇涵蓋2019-2024年間(穿越疫情期間)主要餐飲業別在台門店數量與變動幅度。調查期間內台灣整體餐飲產業門店數合計淨增加2萬7337家、擴增幅度達18.7%(CAGR約3.5%)。主要次產業別中以便當/自助餐店及咖啡館門店數成長39.5%及36.5%最為顯著，間接反映出台灣餐食及飲料業近年最受消費者偏好的業別；餐酒館/酒吧、手搖飲/冰果店、早餐店、麵店/小吃店2019-2024年間門店數穩健擴張，增幅介於18.3%至25.6%間，顯示緊扣日常高頻消費情境的產業類別，因具備穩定客群與營收模式，在疫情後期及經濟波動下仍展現高度抗壓韌性與成長潛力；一般餐廳業及連鎖速食店業於調查期間內分別增長13.8%及13.4%，均低於整體餐飲業門店數成長幅度，主因除基數較高(一般餐廳業)外，也象徵市場發展進入相對成熟飽和階段。值得注意的是，2024年整體餐飲業門店數年成長幅度較2023年下滑1.3個百分點至2.3%，創下2008年後次低。其中一般餐廳業展店幅度更降至0.7%，為2013年統計起始以來新低，全年僅淨增264家，顯示在人力匱乏、人事&原物料成本高漲壓縮獲利空間、難以尋覓合適地點等因素影響下，部分餐飲業別展店腳步顯著趨緩。另一方面，門店密度(每萬人擁有店鋪數量)為衡量生活產業於特定地區市場飽和度與服務可及性的重要指標，亦為觀測地區商業潛力或市場成熟度的主要工具，可做為業者門店立地佈局或經營模式的策略參考基礎。本次調查結果顯示，2024年以街邊店為主要構成型態的麵店/小吃店以每萬人高達26.74家成為門店密度最高的餐飲業別，且遙遙領先其他餐飲型態，反映出麵店/小吃店業高需求頻率、低進入門檻、高在地生活依賴性與高服務可及度等特徵，為台灣生活型基礎餐飲服務核心；其下依序為一般餐廳業(每萬人15.96家)、手搖飲/冰果店業(每萬人9.58家)以及早餐店業(每萬人8.39家)。其他餐飲業別門店密度均低於每萬人4.35家，其中連鎖速食店及餐酒館/酒吧密度甚至低於每萬人1家的水準。可以看出相較於零售、生活等業別，餐飲業門店密度指標分布趨於兩極化，反映出各次產業別在營運型態、區位展店策略與鎖定消費市場上的高度差異。高密度業種多具有在地化特性強、客單價低、周轉率高、服務半徑小等特徵，藉由門店大量分布與貼近生活圈以滿足即時需求；低密度業種則屬於精準錨定的目的地型消費型態，消費者可接受較遠距離移動、且單店服務更多人口，據點擴展更仰賴選址精準與商圈條件。進一步觀察六都地區性指標變化可以看到，台北市一般餐廳、連鎖速食店、咖啡館以及餐酒館/酒吧的門店數量位居六都中最高；台中市在麵店/小吃店與便當/自助餐店業中門店數表現最佳；高雄市與新北市則分別擁有最多手搖飲/冰果店以及早餐店門店數。門店數成長幅度方面，2019-2024年間新北市便當/自助餐店、一般餐廳、咖啡館業門店數增幅位居六都首位；桃園市以早餐店、手搖飲/冰果店業門店數增幅領先；台南市於連鎖速食店、餐酒館/酒吧業中展現優異門店擴張力道；高雄市則以麵店/小吃店門店數成長幅度領先。可以看出除擁有最大人口量體的新北市外，具有新興開發區優勢的桃園市與台南市近年在青年白領人口大量移入與科技產業聚集紅利等因素帶動下，成為餐飲業者展店拓點的重要戰場。再度印證餐飲業做為地方經濟活動指標的重要角色，能夠快速反映區域生活與消費市場發展動能及生活密度變化。未來流通研究所彙整2019-2024年間台灣&六都主要餐飲業別門店數量與門店密度指標變化，涵蓋一般餐廳、麵店/小吃店、連鎖速食店、便當/自助餐店、手搖飲/冰果店、早餐店、咖啡館、餐酒館/酒吧等8項業別，做為深入觀測台灣餐飲產業營運與細部地理區域組成的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都門店數與門店密度解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Distribution & Density of Food Service Industry Stores in Taiwan’s Six Special Municipalities 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都門店數與門店密度解析2025/04/29 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都門店數與門店密度解析2025/04/21 【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025/04/16 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2025/03/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025/03/25 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025/03/18

3個台灣「生活次產業」六都門店數&門店密度關鍵情報：💡2019-2024門店增幅強勁：健身房翻漲71.3%、台中/台北/桃園淨增家數最多；課業補習班增42.1%、不動產仲介增36.4%💡2019-2024門店增幅穩定：美容美體店成長24.1%、新北/台中門店增開最積極；洗衣店增15.0%、夾娃娃機店增14.1%💡2019-2024門店增幅疲弱/衰退：美髮院業成長10.7%、桃園市展現最高增幅；KTV業店數下滑13.5%、為調查中唯一衰退業別不同於「產業營收規模」主要反映市場景氣與短期成長動能，「產業門店家數」變化反映的則是企業與投資方對於市場前景的預判與投資信心，更加貼近中長期資本挹注潛力及業者布局意向，不僅可做為觀察整體產業生命週期、競爭態勢與市場成熟度的重要指標，對於商業地產、軟硬體設備商、原物料供應及人力服務業者亦具有高度參考價值。本次調查生活產業涵蓋範疇多元廣袤，緊扣民眾日常需求動向與生活型態，能夠透過細微但真實的營運動向反映民間消費信心與經濟活力，甚至可較CPI、GDP或失業率等指標更早反映產業與市場潛在走向，發揮「隱形經濟指標」功能。此外，多數生活產業型態奠基於平價剛需市場，即使面臨較大幅度的經濟波動仍展現高度需求韌性，能夠創造出抗週期性的穩定現金流入，被視為服務業中的防禦型資產，因此近年吸引不少機構投資人及大型連鎖集團積極布局，成為現代化連鎖加盟及創新創業的重要戰場。本次調查範疇涵蓋2019-2024年間(穿越疫情週期)主要生活業別在台門店數量與變動幅度。調查期間內以健身房門店數翻漲71.3%最為顯著，自620家增至1062家；課輔補教與不動產仲介業門店數量以42.1%及36.4%的增幅分居第2、3位。門店成長幅度相對平緩的業別包括美容美體店(+24.1%)、一般/自助洗衣店(+15.0%)、夾娃娃機店(+14.1%)以及美髮院/髮廊(+10.7%)。KTV於2019-2024年間門店數自1845家降至1596家，衰退幅度達13.5%，為本次調查中唯一門店數量下滑的生活產業型態。此外，門店密度(每萬人擁有店鋪數量)不僅為衡量生活產業於特定地區市場飽和度與服務可及性的重要指標，亦為觀測地區商業潛力或市場成熟度的主要工具，可做為業者門店立地佈局或經營模式的策略參考基礎。本次調查結果顯示，2024年美髮院/髮廊以每萬人7.41家成為門店密度最高的生活業別，展現出高度密集與規模小型的產業特徵。其下依序為夾娃娃機店(每萬人4.34家)、美容美體服務(每萬人3.91家)、一般/自助洗衣店(每萬人3.17家)以及不動產仲介(每萬人3.13家)等，各業別門店密度普遍高於2019年疫情前水準。值得一提的是，門店總數增幅最高的健身房業，門店密度僅達每萬人0.45家，顯示市場仍存在潛力成長空間。進一步觀察六都地區性指標變化可以看到，台北市健身房、美髮院/髮廊以及課業補習班門店數量位居全台最高，高雄市以KTV、一般/自助洗衣店門店數表現最佳，台中市則在不動產仲介與夾娃娃機店業領域中展現領先優勢，人口數最多的新北市則以美容美體業門店數位居全台最高。門店數量成長幅度方面，2019-2024年間桃園市於不動產仲介、健身房、夾娃娃機店、美髮院/髮廊業中門店數增幅位居六都首位，台南市則於課業補習班、自助洗衣店、美容美體服務業中展現最高成長力道。推動上述兩地門店增幅強勁的主因除了市場規模基數較低、具備較高成長潛力外，亦反映出特定地區在產業園區進駐、新興重劃區效益帶動年輕家庭&高消費人口移入、人口總量擴張等有利基礎之上，成為生活業別強化門店拓展力道的重要核心標的。未來流通研究所彙整2019-2024年間台灣&六都主要生活業別門店數量與門店密度指標變化，涵蓋健身房/健身俱樂部、KTV、一般洗衣/自助洗衣店、美髮院/髮廊、美容美體服務、課業輔導/專業考試補習、不動產仲介以及夾娃娃機店等8項業別，做為深入觀測台灣生活產業營運與細部地理區域組成的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2024【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Distribution & Density of Life Industry Stores in Taiwan’s Six Special Municipalities 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都門店數與門店密度解析2025/04/21 【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025/04/16 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2025/03/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025/03/25 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14

3個台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖關鍵情報：💡 北台灣軌道經濟：2024台灣整體軌道旅客人次突破歷史新高，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊💡 中南部軌道經濟：高鐵站點周邊腹地成為大型商場新戰場，新線段站點開發優勢挹注高雄、台中軌道經濟生態圈新興動能💡 人潮創新高商圈：中山、北門、國父紀念館、南京復興站周邊商圈具備高消費力優勢；三重站、高鐵桃園站假日消費力較佳在2025年全球關稅競爭對進出口貿易表現帶來高度不確定性的挑戰下，具有龐大資本投資乘數效益、高產業關聯性帶動效果(如推動民間參與公共建設、增強民間消費動能)及創造大量就業潛力的「軌道經濟」產業，成為推動內需經濟與消費成長的重要選項。軌道經濟係指將軌道系統視為區域整合與開發軸心，結合周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，不僅能夠藉由納入商業、辦公、旅館、娛樂、住宅等設施開發及商機推動、構築「軌道+」多元生態圈外，亦可做為推動地方創生以及為台灣邁入超高齡社會進行整備的重要基礎設施，成為帶動內需經濟再次成長的火車頭產業。根據交通部統計，目前全台鐵路&捷運設計及施工中計畫共27項、規劃中計畫共31項。除軌道設施的持續推進外，2022年立法院通過修正鐵路法部分條文，允許台鐵可針對旗下土地與建物資產進行活化，加上冠德建設(環球購物中心母集團)、日勝生集團(間接持股京站實業)、潤泰集團(CITYLINK母集團)、日本三井不動產(Mitsui Outlet Park/LaLaport母集團)、國泰人壽(置地廣場)、墨凡商場等代表性企業積極布局軌道樞紐周邊商業設施與土地開發案，掌握民間參與公共建設商機，使過去發展相對緩慢的台灣軌道經濟體系近年進入高速成長階段。未來流通研究所以軌道經濟為主題，進行台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖調查，全面盤點站體周邊(或共構)大型商業設施密度較高或大型業者預計投入布局的軌道站點外，亦針對北台灣各軌道站點人流量成長率進行排名，並進一步以具備高成長優勢的站點為軸心，針對周邊覆蓋500公尺半徑商圈進行消費數據、偏好與消費者特性調查，藉以完整說明台灣軌道經濟圈發展風貌與潛力站點商圈。北台灣軌道經濟：2024台灣整體軌道旅客人次突破歷史新高，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊①全台軌道載運旅客總量創下12.1億人次歷史新高，高雄捷運有機會超越高鐵晉身全台第三大軌道系統台灣軌道載運旅客人次於疫情前逐年穩定成長，自2015年的10.6億人次增至2019年達11.9億人次，4年間成長幅度達12.2%。惟2020及2021年受疫情影響，旅客人次分別年減13.5%及23.5%，致2021年軌道系統載運旅客總量降至7.9億人次的低點。不過，2022年後運載人次總量再度邁入成長，2024年全台整體軌道系統載運旅客總量年增7.1%至12.1億人次，與2019年疫情前相較亦增長2.1%，創下歷史新高。2024年各軌道系統中，台北捷運持續以7.4億人次的載運旅客量遙遙領先，佔全台軌道系統載運人次總量比例達61.1%；台鐵以2.4億人次位居第2，佔比達19.4%。成長力道方面，2024年以機場捷運及高雄捷運載運旅客人次增長幅度最為顯著，年增幅分別達27.2%及20.4%。值得一提的是，高雄捷運載運人次在近3年年增幅均超過14%的帶動下，載運量與台灣高鐵間差距已縮小至僅約23萬人次，推估2025年後在科技園區陸續落成、軌道商場與新建軌道系統陸續啟用推動下，高雄捷運將有機會超越高鐵、成為全台運載量第三高的軌道系統。②配合軌道機構資產活化戰略，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊台北捷運做為全台載運量體最高的軌道系統，人流量較高或具共構優勢的大型站點周邊均已形成涵蓋百貨商場、高級飯店以及觀光熱點的軌道經濟體系。包括台北車站、西門、市政府、中山以及忠孝復興在內，2024年北捷進出站人次TOP 5站點周邊皆為軌道經濟發展熱點所在。此外，南港站與松山站近年憑藉優異的人流成長表現與東區門戶開發計畫備受矚目，除與CITYLINK及環球購物中心共構外，位於南港站周邊的南港LaLaport(日商三井不動產旗下)於2025年開幕，商場面積達4.7萬坪；南港輪胎推出的世界明珠建案，商場部分預定由微風百貨進駐，雙方租約長達20年，商場面積約2500坪；預計2030年完工的南港之星為潤泰集團近年最大開發投資案件，商場部分預定由CITYLINK經營。松山站周邊則擁有南港調車場、台電AR-1案以及FUBON HILLS等大型開發計畫。其中南港調車場案總投資額逾300億元，預估2029年完工；由冠德建設負責的台電AR-1案同樣預定2029年完工，高達4400坪的商業面積將由環球購物中心進駐，將成為環球購物中心台北市最大營運據點。中南部軌道經濟：高鐵站點周邊腹地成為大型商場新戰場，新線段站點開發優勢挹注高雄、台中軌道經濟生態圈新興動能①高鐵帶動西部走廊一日生活圈成形，站體周邊特定區開發優勢吸引大型企業積極投入2024年台灣高鐵運載總量年增7.1%至7825萬人次，透過高鐵構築的西部走廊一日生活圈已成為支撐民眾商務、旅遊與日常通勤往來的重要基礎。目前高鐵沿線特定區區段徵收作業後取得賸餘可建地總面積約305公頃，具備公共設施完備及無土地取得課題等優勢，已完成招商案件總量共17件。做為聯外門戶首站的桃園站周邊目前擁有華泰名品城、國泰置地廣場桃園(B區預定2026Q2開幕)、全台樓地板面積最大的IKEA商場、環球購物中心桃園A19等商業設施，2022年國泰人壽再度取得桃園前站約3.2萬坪事業發展用地地上權開發權利，將規劃做為辦公室、百貨商場等用途。2023年臻鼎科技完成桃園站鄰2354坪基地簽約，除做為企業總部外，亦與誠品生活共同打造近5000坪獨棟大店，預計2028年底開業；高鐵新竹站周邊擁有由暐順營造打造的複合式暐順經貿大樓(6+Plaza購物廣場)與聯發科投入90億元設置的企業辦公大樓外，宏匯企業聯盟2023年取得1.5萬坪新竹站前最大地上權案，規劃以未來之心Gateway Plaza為定位，設置複合式商辦大樓與車站型智能商場，南北雙塔預計分別於2027及2029年完工。台中站周邊擁有國泰人壽與永聯物流共同投資設立物流共和國園區及教育訓練中心外，第一大國際公司亦於站前開發全台最大百貨購物中心D-ONE第一大天地，全案總投資金額達260億元，預計2026年底啟用。富旺國際開於台中站特區推出首座高鐵商場F Plaza，總開發面積5429坪。國泰人壽2023年以約33.05億元取得烏日區近5900坪土地，規劃打造複合式商業大樓，預計2028年完工；此外，華泰名品城預計投入48億元於嘉義站周邊設置地上2至3層的OUTLET商場，預計2025年動工，首期預定2028年營運；台南站特定區內三井OUTLET PARK 2024年營業額達45億元，二期工程已於2024年動土，目標2025年完工開幕，擴張規模相當於林口三井OUTLET PARK。②新線段站點開發優勢帶動高雄、台中軌道經濟急起直追，TOD成為中南部城市發展新引擎2024年高雄捷運載運旅客總量年增20.4%至7802萬人次。高雄市府指出，捷運場站開發可同時兼顧政府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給以及地方建設公益外溢效果。近年透過捷運聯開政策已吸引超過250億元民間投資，預估2030年高雄捷運路網將增至114個站點。此外，高雄市政府自2010年起啟動環狀輕軌、岡山路竹延伸線、捷運黃線、小港林園線等4線齊發計畫，盤點評估標的約40餘處潛力點，包括O13大東站、黃線Y10站/Y15站、R20後勁站、O9苓雅運動園區站、RK1岡山站、R17世運站等大型聯開案件，預計可吸引超過686億元民間投資金額挹注。目前高雄捷運主要站點中，不僅左營、巨蛋、三多商圈等大型站體周邊均已形成大型百貨林立的軌道商圈外，高雄車站、凹子底站亦展現出亮眼人流成長潛力，吸引大型百貨商場、建設公司及金融機構進駐周邊。例如深耕南區轉運型商場建置的墨凡企業，近年陸續取得美麗島站、高雄車站、三多商圈站商場經營權。其中位於R11高雄車站的高雄駅一番街商場，以動漫為主題的特色營運策略加上與鐵道共構優勢有效活絡地下街經濟，帶動2024年R11高雄車站進出站人次首次超越巨蛋站，成為高捷系統中運量第2高的站點，僅次於左營站。此外，2025年2月高雄車站4個出入口首度全數投入運作，高達1300坪的商業空間超越目前高捷所有地下街空間，潛力商業價值成長空間龐大。2022-2024年間進出站人次翻漲95.1%的凹子底站，周邊除擁有義享廣場、誠品生活、好市多等商場外，備受矚目的富邦凹子底聯開案預計於2027年完工，漢神百貨三館、南仁湖營運高雄海洋館以及柏文旗下運動娛樂事業均已確定進駐；位於鳳山西站周邊國泰重劃區內的LaLaport高雄則預計於2026Q3正式開幕，商場面積高達6.3萬坪。2021年開始逐步通車的台中捷運系統，軌道沿線周邊在台中城市經濟快速發展與政策積極推動下吸引不少大型企業投入開發。例如人流量僅次於高鐵台中站的市政府站，周邊除擁有新光三越、大遠百、誠品生活、老虎城等大型商場外，市政府站G9-1場站聯合開發案2023年與冠德建設完成簽約，商場空間委由環球購物中心統一經營。2025年台北101宣布與國泰人壽合作，共同打造鄰近市政府站的置地廣場台中，總面積達4.7萬坪，預期2030年正式開幕。位於市政惠中路口的豐邑建設旗下豐邑塔規劃建為地下10層、地上53層摩天大樓，其中商場部分規劃委由旗下豐邑百貨招商營運，打造豐生活購物中心。人潮創新高商圈：中山、北門、國父紀念館、南京復興站周邊商圈具備高消費力優勢；三重站、高鐵桃園站假日消費力較佳除上述具備高流量規模優勢站點外，本次調查同步選取人潮流量創下新高的高成長站點，以北捷中山、北門(覆蓋部分台北車站商圈)、國父紀念館、南京復興、松山、三重、南港、南港軟體園區、紅樹林站以及高鐵桃園站等北台灣高成長軌道站點為軸心，針對周邊覆蓋500公尺半徑商圈進行消費數據、偏好與消費者特性調查，藉由觀察消費時段與消費水準特質差異，提供百貨商場及品牌業者進駐布局參考。調查結果顯示，中山、北門、國父紀念館、南京復興、松山等站點周邊商圈無論平假日具展現高消費力優勢；南港、南港軟體園區周邊高消費力優勢集中於平日時段，反映出當地商圈主力消費市場由上班族群組成的結構特徵；三重站、高鐵桃園站周邊高消費力優勢則集中於假日時段，顯示當地商圈以居住、旅遊、交通轉運等機能為主。其中國父紀念館站近年受惠於誠品松菸園區、大巨蛋以及遠東Garden City等大型商業設施與運動場館陸續開幕帶動，不僅進出站人次穩健攀升，人潮停留時間亦持續拉長。平假日停留時間逾30分鐘以上人潮佔比分別達66%及69%；北捷南京復興站周邊擁有慶城街、微風南京、IKEA等商場，以及兄弟飯店、JR東日本大飯店、東方文華酒店、茹曦酒店等大型飯店，屬於辦公/觀光住宿/居住生活機能複合式商圈，平假日停留時間逾30分鐘以上人潮佔比分別達70%及72%，且周邊商圈以每月消費金額超過4萬元的中高階消費力為主要構成。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖 資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan's Rail Economy Industry Landscape 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖2025/04/16 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2025/03/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025/03/25 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025/03/18 【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025/02/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據關鍵情報：💡 都會區旅館業再創新高：整體產業增幅回落至2.9%，但晶華、君悅、喜來登、萬豪、漢來等大型都會區業者營收續創新高💡 風景區旅館業價量齊跌：本土旅客流失+海外旅客復甦緩慢，花蓮、南投、宜蘭風景區住房率&平均房價雙雙下跌💡 平均客房收益(RevPAR)：涵碧樓、北投麗禧、蘭城晶英、太魯閣晶英RevPAR下滑；礁溪老爺、寒舍艾美、雲品酒店穩健增長2024年台灣觀光旅館產業規模年增2.9%至新台幣612.0億元，與2019年疫情前相較小幅成長2.6%。平均房價、住用率及平均客房收益(RevPAR)三大關鍵營運指標方面，2024年整體觀光旅館平均房價年減2.8%至4,531元，但與2019年疫情前3,756元的平均房價相較大幅增長20.6%，反映出房價持續攀升與精品酒店&豪華飯店在台積極拓展深耕的明確趨勢；住用率年增0.2個百分點至61.0%，重返疫情前約60%-70%的長期水位；RevPAR年減2.4%至2,763元，與2019年疫情前2,528元相較攀升9.3%。2024年都會區旅館在海外旅客回流、商務活動增溫帶動下持續做為台灣觀光旅館業中成長力道最為強勁的構成版塊。本次調查2024年營業額TOP 15排名中，台北旅館業者即入榜11家，TOP 3持續由台北晶華酒店(營業額年增6.1%至33.7億元)、台北君悅酒店(營業額年增14.4%至33.0億元)以及台北寒舍喜來登飯店(營業額年增10.8%至27.8億元)三大龍頭品牌蟬聯，若加計排名第4的台北萬豪酒店，已形成年營業額超過20億元的領先集團。本次進榜業者中，包括前述四家以及高雄萬豪、高雄漢來、台北遠東香格里拉、台北圓山大飯店、台北漢來、台北寒舍艾美、台北福華、台北美福、新竹喜來登等業者營業額均創下新高。不過，風景區旅館業者2024年受到出境旅遊復甦及天然災害衝擊等影響，營運成長力道趨於平緩。例如本次調查中唯一一家進榜的風景區業者宜蘭蘭城晶英酒店，2024年營業額與2023年相較衰退11.7%，為TOP 15業者中營收跌幅最為顯著的企業。此外，花蓮縣、宜蘭縣、南投縣觀光旅館整體住用率均低於2023年，花蓮縣更因天然災害致多家旅館被迫停業，住用率年減16.0個百分點至34.4%，創下調查以來新低。風景區旅館平均房價與2023年相較亦全面下跌，減幅介於18.6%至6.3%間。平均客房收益(RevPAR)方面，2024年仍以涵碧樓、北投麗禧、雲品溫泉酒店日月潭、蘭城晶英等具有高房價優勢的風景區觀光旅館業者位居前列，不過在住用率及平均房價指標雙雙縮減影響下，本次調查TOP 10進榜業者中，僅雲品溫泉酒店日月潭、台北寒舍艾美以及礁溪老爺酒店2024年RevPAR高於2023年水準，其他業者均陷入衰退或持平。值得一提的是，近年台灣大型觀光旅館集團以多品牌、數位化、國際化以及多元營收來源為策略箭頭的布局已逐步取得成效。例如擁有晶華軒、栢麗廳等知名館內餐飲品牌的台北晶華酒店，2024年餐飲營收佔比達63.4%。晶華零售事業亦擁有出色表現，旗下麗晶精品2024年營業額年增逾6%至75億元，創下6年新高，成功為集團建構新成長引擎；此外，晶華自創品牌捷絲旅2023年於日本大阪成立首家海外據點，北投晶泉丰旅、頭城晶泉丰旅、林口晶英薈旅、林口捷絲旅及墾丁捷絲旅亦將於近年陸續加入營運版圖；寒舍集團旗下台北喜來登2024年住房率與平均房價持續增長，餐飲業務則涵蓋獲米其林一星的請客樓餐廳，2024年餐飲營收佔比達55.4%；雲品溫泉酒店母集團雲品國際館外餐飲事業包括頤品大飯店、丼飯屋米崙等品牌、委託經營管理事業涵蓋知名高端宴會平台君品Collection、雲品Collection以及預定於2025下半年營運的杭州雲品酒店。同集團台北君品酒店(本次調查排名第17位)旗下頤宮中餐廳首家海外據點預計2026年於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比開幕，共同支撐起雲品國際龐大的觀光餐飲事業版圖。不僅如此，過去以內需市場經營為主的觀光旅館業者，近年陸續著手開拓海外市場。例如敦謙國際集團旗下品牌雀客旅館以及晶華酒店集團旗下捷絲旅均在日本設有據點。雀客國際2025年進一步宣布以蘇比克雀客國際酒店品牌進軍菲律賓高端度假市場，為雀客國際首度以授權管理模式拓展海外市場的里程碑，與晶華集團、雲品酒店同樣採能夠有助於品牌快速擴張、提升市場覆蓋密度與取得規模經濟效益的輕資產擴張模式，為台灣觀光旅館創造出更多元化的營收來源與強韌獲利能力。為深入了解觀光旅館產業發展走勢，未來流通研究所應用多項產業數據分析2024年觀光旅館業營運情勢。除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外，亦同步計算歷年海外&本土旅客入住觀光旅館人次變化、各地區平均住用率&平均住房價格、平均客房收益(RevPAR)等關鍵指標，做為觀測觀光旅館產業發展之參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2024【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖2023【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Overview of Industry Data on Tourist Hotels in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2025/03/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025/03/25 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025/03/18 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！💡 2024台灣跨境電商進口趨勢：進口包裹總量年增13%、扭轉連續三年衰退走勢，進口金額年增12%達656億元創下歷史新高💡 2024台灣跨境電商出口趨勢：出口包裹總量年減2.6%連續4年衰退，近20年出口包裹價量CAGR均低於2%，成長動能平緩💡 中日美三邊跨境EC市場：跨境EC進出口規模持續增長，跨境電商平台托管模式成為中小企業對外貿易推進引擎根據statista推估，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。此外，根據DHL發布2024年跨境電商調查報告顯示(針對24國1.2萬名消費者進行調查)，高達55%的消費者曾於海外電商平台購物，其中約48%的消費者每月於海外網購平台至少消費1次、16%的消費者為每週甚至更加頻繁的從事海外網購。報告中指出，雖然消費者更經常透過國內電商平台購買，但對於海外商品的需求規模與走勢仍相當明確，約有27%的消費者計劃於未來一年內更加頻繁的進行海外網購、約有47%的消費者表示將維持目前的海外網購頻率。消費來源國方面，中國為全球消費者最常進行海外購物的市場，佔比達57%，美國以37%位居第二。購買商品類別方面，服飾鞋履以57%的佔比遙遙領先，其下依序為3C電子產品(30%)、運動娛樂與休閒用品(26%)、美妝保養品(25%)、家庭用品(18%)、家具家飾(15%)、書籍(15%)、保健品(14%)以及食品飲料(11%)等。消費者選擇海外網購的主因以價格優勢為主，佔比達53%，其下為商品選擇更多(42%)、國內無法取得(40%)以及產品品質更好(32%)等。另一方面，調查消費者未曾從事海外網購的主因，多為擔心詐騙/假貨(49%)以及配送時間較長(48%)，其他原因包括需額外負擔關稅(41%)、退貨成本高昂(31%)以及退貨程序複雜(30%)等。台灣方面，2014至2024年十年期間，進口小型包裹總量自1582萬件翻漲至5847萬件，成長幅度高達269.5%；同期間進口包裹金額自221億元增長至656億元，十年期間成長幅度達196.8%。2024年進口包裹總量在大型電商業者積極布局推進下，較2023年增長13%，成功扭轉自2020年實施進口包裹實名認證與預先委任制度後連續三年進口量下滑的衰退走勢，進口包裹金額同步年增12%至656億元新高，首度突破600億元大關。顯著的價量增長幅度反映出2024年台灣進口跨境電商穩健的消費能量。不過，雖然進口包裹總量與金額均大幅攀升，但進口包裹單價自2014年的1396元降至2024年僅1122元。關務署指出，2024年完稅價格低於2000元免稅門檻的低價包裹約5500萬件，佔整體包裹進口總量比例超過90%，顯示目前台灣進口包裹組成結構以低價小型包裹為主，政府承諾將持續監控低價商品進口情形，並研擬適當措施以防止市場受到不公平競爭影響。另一方面，不同於進口包裹近十年的強勢增長走勢，同期間台灣出口小型包裹價量規模與增幅均相對較低，間接反映出業者取道跨境電商(包裹直送模式)銷往海外市場的成長力道相對有限。本次調查顯示，2014至2024年十年期間，出口包裹總量自553萬件增至570萬件，增幅僅3.2%(CAGR約0.3%)；同期間出口包裹金額自152億元增至178億元，增幅約17.5%(CAGR約1.6%)，顯示業者現階段尚未充分掌握全球跨境電商蓬勃發展的旺盛增長力道。不過主要綜合電商平台中，Pinkoi、誠品線上及博客來仍擁有相對出色的海外流量佔比表現。其中位居首位的Pinkoi 2024Q4海外流量佔比達29.8%，領先優勢顯著，並於2025年推出Pinkoi Direct跨境直送服務，採取由Pinkoi承攬跨境物流配送、負擔國際運費、進口關稅及目的地物流配送的全托管與半托管服務模式，有效帶動直送航線所在地區的跨境訂單量顯著增長。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，並持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額，及每件包裹平均單價變化，結合大型綜合電商平台海外流量佔比變化、中美日跨境電商消費額等關鍵指標進行分析，做為掌握產業變化動向的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2024【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Taiwan's Cross-Border E-Commerce Trade Data 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2025/03/25 【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025/02/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16

3個台灣「餐飲全體次產業結構年度數據」關鍵情報💡 2024整體餐飲產業走勢：產業規模年增7.6%回落至長期發展區間，飲料店業成為第二個千億量級次產業別💡 2024六都餐飲產業變化：桃園市餐飲產業規模增幅位居六都首位，南科生活圈帶動台南團膳、咖啡館、早餐店市場快速成長💡 2024餐飲業共通性經營困境：食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率及人事成本過高為業者主要經營挑戰2004至2024年間台灣餐飲產業規模年均複合成長率(CAGR)約7.2%，展現穩健成長力道。不過，隨基期持續墊高以及2018年台灣進入高齡社會(65歲以上老年人口佔總人口數比例達14%)後，餐飲產業成長幅度逐年下滑。2020年本土新冠疫情爆發致2020及2021年產業成長表現降至0.6%及-1.0%的近20年新低，2022及2023年產業在低基期上迎來連續兩年年增幅超過17%的報復性成長浪潮後，2024年整體餐飲產業規模年增幅回落至7.6%的長期成長區間、營業規模增至新台幣8463億元。各細項業別中，2024年以便當/自助餐店、團膳承包以及早餐店業成長力道最為強勁，可以看出在歷經疫情期間的營運低谷以及疫後復甦帶來的強勢增長紅利後，整體餐飲產業擴張幅度再度回落至長期成長區間，市場重回理性供需發展也使2024年成為觀察2025年正式進入超高齡社會後(65歲以上老年人口佔總人口數比例達20%)餐飲產業重新發展與定位的重要時機點。未來流通研究所歷年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現，為觀測整體餐飲產業結構與脈絡的絕佳工具。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。2024整體餐飲產業走勢：產業規模年增7.6%回落至長期發展區間，飲料店業成為第二個千億量級次產業別① 快餐&團膳業強勢增長帶動整體餐飲產業擴張，飲料店業規模首破千億大關2024年台灣餐飲產業規模年增7.6%至8463億元新高，年增幅TOP 3細項業別分別為便當/自助餐、團膳承包以及早餐店業，在整體餐飲產業增長幅度顯著回落的大趨勢下，上述業別與連鎖速食店業2024年營收增幅均高於2023年成長水準，反映出強韌的營運實力與市場基礎。2024年增幅位居首位的便當店/自助餐店規模年增21.7%、帶動營業額突破新台幣300億元、營業據點數亦首度超過1萬家，反映出平價餐盒商機的快速發酵；團膳承包業受惠於疫情後大量企業恢復供餐與結束遠距上班措施、以及南部科技產業園區規模持續擴大帶動，營業額年增幅達17.0%、排名第2；早餐店業近年在大型連鎖加盟業者陸續IPO、擴大展店與推出較高單價商品策略推動下，營業規模年增11.2%，為年增幅第3高的餐飲細項業別。值得一提的是，2024年飲料店業(包含手搖飲店、冰果店、咖啡館、飲酒店以及茶館等細項業別)營運規模年增5.6%至1048億元，成為繼餐廳業後、第二個規模突破千億等級的餐飲次產業別，反映出台灣餐飲業結構中獨樹一格的「飲料經濟學」。進一步分析各細項業別可以看到，台灣餐飲產業過去以2大2中業態為核心業別：包括規模逾千億等級一般餐廳&有娛樂節目餐廳業(4277億)與麵店/小吃業(1287億)等2項大型業別；以及連鎖速食店(700億元)與手搖飲店業(568億元)等2項規模逾500億等級的中型業別。不過，近年早餐店與便當店/自助餐店在強勢穩健的增長力道帶動下，2024年營業規模雙雙突破300億元門檻，分別達356億及315億元，成為台灣餐飲產業結構中下一批核心候選業別。②2024年整體外食CPI增幅回落但仍維持高檔，火鍋類CPI年增4.2%最高2024年台灣外食費用物價指數年增3.1%至113.8，雖低於2022及2023年5.7%及4.0%的成長幅度，但高於2024年整體與服務類CPI年增幅。主計處指出，近年外食CPI增幅較顯著，餐飲業成長幅度扣除通膨影響後確實有所縮減，但仍保持微幅成長。主要外食項目中，火鍋類CPI年增4.2%至116.4(2021年平均=100)，為2024年CPI增幅最高的外食類別。若與2021基礎年度相較，CPI增長幅度最高的外食類別則為中式早點(2024年=120.4)及西式早點(2024年=119.7)。2024 六都餐飲產業變化：桃園市餐飲產業規模增幅位居六都首位，南科生活圈帶動台南團膳、咖啡館、早餐店市場快速成長截至2024年底，六都戶籍人口佔全台人口比例年增0.1個百分點至69.8%。在高度都市化的地理分布特徵影響下，六都合計佔全台餐飲產業比例近20年間均穩定維持於80%左右。佔比結構方面，位居首位的台北市比例自2004年的34.8%降至2024年的29.2%，台中市佔比自11.2%增至13.7%、新北市佔比自9.4%增至11.9%、桃園市佔比自9.0%增至9.6%、高雄市佔比自9.6%降至9.5%、台南市佔比則自5.5%增至6.5%。反映出在人口組成結構、長居戶數、家戶消費金額等外部社會因素影響下所形成的市場消長。①台北市：2024年台北市餐飲產業規模年增7.7%至2472億，產業規模在六都中維持顯著領先優勢。主要業別中，一般餐廳、連鎖速食店、麵店小吃店、咖啡館、冰果店、餐食攤販等業別營業額均為六都中最高，尤其咖啡館營業額佔全台比例高達48.4%，使咖啡館業成為台灣單一城市產業規模集中度最高的餐飲業別。②桃園市：2024年桃園市餐飲業規模年增12.2%至813億元，為六都中規模擴張幅度最高地區，增長表現顯著高於2004-2024年約7.7%的年化成長幅度(CAGR)，反映出在人口移入與年齡組成結構相對年輕化的趨勢帶動下，當地餐飲市場近年擁有較強增長動能。桃園市早餐店與一般餐廳業營業額年增幅已連續兩年位居六都之冠，尤其規模較大的一般餐廳業為2024年六都中唯一年增幅逾雙位數的地區。③台南市：2024年台南市餐飲業規模年增7.8%至548億元。受人口結構與總量影響，台南市長期以來均為六都中餐飲市場規模最小的地區，不過，2024年受惠於南科台南園區吸引就業人口移入帶動，團膳承包業規模年增幅達99.9%，成長幅度為六都中最高。園區進駐效應同步帶動2024年台南市早餐店與咖啡館營收同步顯著增長。2024餐飲業共通性經營困境：食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率及人事成本過高為業者主要經營挑戰①營運挑戰：食材成本波動劇烈及勞動力不足議題持續為2024年餐飲業者最主要共通性困境根據主管機關調查，2024年反映「食材成本波動劇烈」為主要經營困境的餐飲業者比例達65.6%，雖較2023年縮減7.1個百分點，但仍持續蟬連台灣餐飲業者所面臨最嚴峻的共通性困境。其下依序為人力短缺(61.5%)、人員流動率高(55.6%)以及人事成本過高(51.1%)。進一步與2023年相較可以看到，餐廳業者中，同業競爭激烈、找不到合適地點、消費偏好變化快速為增加幅度最大的經營挑戰；飲料店業者中，則以人力短缺、同業競爭激烈、食材品質不易控管為增加幅度最大的經營挑戰。人力配置與熟練勞動力為決定餐飲業營運效率與服務品質的重要關鍵，然而在適齡勞動人口持續縮減的壓力下，2024年指出面臨勞動力匱乏的餐飲業者持續增加，反映出超高齡社會趨勢所導致的勞動力不足危機已成為餐飲產業邁向長期穩定發展的重要課題。同步帶動線上訂位等自動化技術解決方案導入比例持續攀升。根據主管機關調查，2024年導入線上訂位系統的餐廳業者比例達50.5%、導入手機或平板點餐系統業者比例達46.4%、導入線上點餐系統業者比例達43.2%、導入送餐機器人比例達21.6%，均較2023年顯著攀升。②發展規畫：加強控管食品安全、研發新型產品、降低原物料成本為餐飲業者重點發展規畫未來營運發展規畫方面，2024年餐廳業者主要著重於加強控管食品安全(62.9%)、研發新型產品(49.3%)以及降低原材物料成本(43.9%)；飲料店業者著重於研發新型產品(61.5%)、降低原材物料成本(47.0%)以及加強控管食品安全(44.4%)。進一步與2023年相較可以看到，餐廳業者中，加強控管食品安全與開創新品牌/新型態門市為增加幅度最大的發展計畫；飲料店業者以研發新產品與開創新品牌/新型態門市為增加幅度最大的發展計畫。顯見在台灣內需消費量體增長有限以及同業高強度競爭的經營環境中，藉由設立新品牌(多品牌經營)與開發新產品等作法，跨足不同消費區隔及擴張市場天花板已成為餐飲業者突破成長瓶頸與擴大營運規模的關鍵策略。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Overview of Taiwan’s Food Service Industry Structure 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025/03/18 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24

4個「台灣零售&電商次產業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報：💡 第一象限：汽車零售、自動販賣機、烘焙零售、寵物&用品零售、超市、超商、電商等業別中短期增幅皆優於零售業均值💡 第二象限：家具專賣、免稅商店、消費合作社疫情後短期成長強勁，家具專賣零售業2024年增長14.4%表現亮眼💡 第三象限：服飾專賣、3C家電專賣零售業強化網路銷售布局帶動營運回穩，汽車百貨、運動/戶外用品業面臨轉型挑戰💡 第四象限：百貨公司、TV購物/直銷、中西藥零售業疫情前穩健擴張，2024年疫情後成長表現回落2024年台灣整體零售產業規模創下新台幣4兆8530億元新高，不僅為最具規模的流通服務業別，亦為覆蓋次產業別範圍最廣、服務樣貌最多元的產業型態。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數零售&電商次產業別恢復至長期產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡化社會下消費性產業長期趨勢的關鍵時點。為避開疫情所導致的數據波動影響，本次調查以疫情前5年中期變化數據(2014-2019年各業別CAGR)與2024年疫情影響淡化後的短期變化數據(2024單年度變化率)做為評估指標，藉由雙軸分析呈現各零售業別在未受疫情影響前以及疫情後的產業成長定位。此外，做為最貼近消費者的產業型態之一，零售產業不僅直接反映出終端市場需求變動，亦為驅動民間消費擴張的重要引擎，長期以來均為內需消費晴雨指標，因此本次調查以整體零售業平均數值做為象限原點，藉以衡量在商品銷售市場中各業別的相對變化。本次調查業別中，位於第一象限的汽車零售、自動販賣機、烘焙零售、超級市場、便利商店、寵物&用品零售、電子商務等業別，不僅疫情前中期(2014-2019)年化成長率優於整體零售業水準，在穿越疫情影響週期後仍能夠維持高於產業均值的亮眼成長表現，顯示上述業別具備相對穩健的短中期營運動能與市場基礎，也展現出強韌的景氣抵禦能力，為台灣商品消費市場中最具備Alpha(α)成長特質的代表性零售業別。坐落於第二象限的家具專賣零售、免稅商店、消費合作社等業別，雖然中期成長動能平緩，但2024年短期產業規模增速提升，反映出上述業別於疫情後重新獲得加速成長動能。例如家具專賣零售業受惠於住宅小型化/小家庭化推動具高機能性與收納性的家具需求增長等因素推動，2024年產業年增幅達14.4%；消費合作社產業則掌握生鮮線上銷售發展契機，積極投入電商營運、自有品牌開發、當日配送等新型態服務，成功為產業創造出再次成長突圍的契機。第三象限業別可概略劃分為「產業型態轉變」以及「陷入顯著衰退」兩項產業走勢。其中服飾專賣、3C家電專賣、居家修繕用品專賣等業別雖然中期CAGR變化幅度平緩甚至陷入衰退，但在業者近年強化網路銷售布局的共通性經營戰略推進下，2024年迎來較顯著回升。例如服飾專賣業網路銷售佔比自2019年的6.6%增至2024年達9.1%、3C家電專賣業同樣自6.2%增至8.7%等。不過，第三象限中部份產業型態短中期成長幅度均低於整體零售業平均水準，顯示產業持續面臨轉型挑戰。例如汽車零配件百貨零售、運動&戶外用品零售、文教育樂用品零售等業別，2014-2019年疫情前中期年化成長率呈現負值，疫情後短期產業規模亦陷入衰退，雖然部分係受到疫情期間形成的較高基期回落影響，但仍舊反映出上述業別近年因海外商品來台展開低價競爭、不同類型通路採高折扣戰略跨界競爭等因素導致產品銷售單位價格下滑、業者間競爭強度持續攀升的嚴峻營運挑戰。本次調查中，第四象限業別包含百貨公司、TV購物/直銷以及中西藥局專賣零售業。上述業別2014-2019年中期年化成長率普遍具備優於整體零售產業的亮眼表現，但2024年產業短期變化幅度受疫情期間基期墊高與疫情後民眾消費模式轉變等因素影響，出現較顯著的增幅回落與規模衰退。例如百貨公司業受民眾出國旅遊與購物熱潮所形成的消費排擠效果影響，2024年產業規模年增幅降至1.2%；電視購物/直銷等業別受有線電視用戶規模縮減與產業EC化趨勢影響，產業短期成長幅度衰退3.5%；西藥零售業則在2022及2023連續兩年增長逾11%的高基期上出現約4.1%的下滑，反映出疫情紅利式微後、產業重回長期發展路徑的明確趨勢。未來流通研究所針對主要零售&電商各次產業別，以2014-2019年間中期產業規模年均複合成長率(CAGR)結合2024單年度短期成長率(推估)進行雙軸矩陣分析，並以整體零售業平均數值做為象限原點，藉以評估在商品銷售內需消費市場中各零售業別的中短期發展走勢與成長力道，做為2025年產業趨勢回顧與展望之基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所2025【Key Data Diagram】Review & Outlook on Trends in Taiwan’s Retail & EC Industries 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025/02/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17

3個「台灣流通產業外資來台近十年關鍵數據」關鍵情報： 💡批發零售&運輸倉儲業：2022年批發零售業外資投資額創歷史新高，美國為2024年零售&物流產業最大投資來源國 💡住宿餐飲&不動產業：2019年住宿餐飲業外資投資額創歷史新高，疫情後住宿餐飲&不動產業海外投資金額&件數陷入衰退 💡外資關鍵動向：外資增強對台批發零售業投資比例達34.5%，高於服務業均值7.8%，2024陸資流通服務業投資佔比降至1.5% 國際資本流動為全球化經濟系統運作的重要特徵，外資挹注帶來的資本累積有助於提升資本存量並帶動生產力與總體經濟成長，並在全球價值鏈中佔據有利位置。因此，外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額長期以來均為評估國家經濟競爭力、產業景氣與市場穩定性的重要指標。 聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新調查報告指出，受到近期地緣政治風險、供應鏈運作以及各國政治局勢等外部因素影響，全球FDI走勢正處於關鍵轉折點。2024年全球FDI總額年減8%，反映出全球經濟格局的轉變與持續的不確定性。做為開發中地區FDI最大接受區域的亞洲，2024年流入資金總額年減7%，其中中國FDI驟降29%，與2022年高峰期相較縮減差距達40%；印度與東南亞國家FDI則逆勢擴增，分別年增13%及2%。UNCTAD指出，受惠於融資環境改善及企業併購活動回溫，預估2025年全球FDI將呈現溫和成長。 觀察台灣批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等主要流通服務業別、以及與商業景氣高度關聯的不動產業外資來台數據可以看到，批發零售業為台灣流通服務業中最大外資投入標的與海外企業尋求增長機會的重要領域，近10年每年均吸引超過7億美元外資挹注。2024年吸引僑外投資挹注總額達8.5億美元，其中美國為最大投資來源國，佔整體批發零售業僑外投資總額比例近40%，加勒比海英國屬地、新加坡、香港與日本分居第2至5位。近年較具代表性外資對台批發零售業投資案例包括新加坡商蝦皮購物2021年推出「蝦皮店到店」自有門市，截至2024下半年全台門市數量已超過1600家；美商COUPANG增資台灣酷澎經營電子商務服務並自行管理倉儲，2023-2024年間合計投資新台幣106.3億元；擁有UNIQLO、GU等品牌的迅銷集團、以及宜得利家居等日系知名零售集團亦持續擴大在台展店。 運輸倉儲業受產業屬性及法規限制等因素影響，為流通服務業中外資投資件數最低的產業型態。2024年僑外投資總額達5340萬美元。其中美國為最大投資來源國，佔整體僑外投資總額比例達43.2%，香港、日本及荷蘭分居第2至4位。近年較具代表性外資對台運輸倉儲業投資案例包括2024年日本三井物產宣布收購夏暉HAVI台灣與鴻進運輸全數股份；2025年日本佐川急便母公司SG控股宣布以9億美元收購鴻霖全球運輸，以強化國際物流業務並拓展海外市場等。 住宿餐飲業2024年僑外投資總額達3543萬美元，其中澳洲位居最大投資來源國，佔整體僑外投資總額比例達39.7%，其下依序為日本及香港。近年較具代表性的投資案例包括2014年來台展店的亞洲藏壽司，長期目標朝百店規模邁進；2017年來台營運的壽司郎，目前在台店數共49家，為壽司郎海外門店數最多的地區；以すき家為切入台灣市場先鋒的台灣善商於2014年來台，並於2016年進一步引進はま寿司品牌；飯店領域中則包括大倉久和、JR東日本、格拉斯麗、和苑三井、索拉利亞西鐵、相鐵飯店等品牌均已陸續來台營運。除日本外，菲律賓快樂蜂餐飲集團繼2021年併購迷客夏後，2025年再度以新台幣1.038億元取得雙月食品社70%的股份。四季酒店等知名連鎖飯店品牌亦陸續宣布來台營運。 此外，2024年陸資對台批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲業合計投資金額年減7.4%至1434.8萬美元，為2020年後連續第5年下滑，與本次調查期間內2015年1.7億美元的高點存在顯著差距。2024年陸資佔整體外資(僑外資+陸資)對台主要流通服務業投資總額比例達1.5%，同樣與調查期間內2014年13.7%的高點存在較大差距，反映出陸資近年對台流通服務業投資佔比快速滑落的明確走勢。 未來流通研究所針對近十年台灣流通產業「外資來台」關鍵數據進行分析，涵蓋僑外資與陸資來台投資金額&案件數變化趨勢、投資來源國結構、外資來台營運成果等指標，並彙整近年較具代表性之外資來台案例，應用具體數據及產業動向勾勒出台灣流通產業「外資來台」實際風貌。 本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析 2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來 2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望 2024【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析 2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Overseas Investment in Taiwan’s Distribution Industries Over the Past Decade 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落2024/12/24

3個2024年台灣「零售&電商全體次產業結構數據」關鍵情報：💡 2024整體零售產業結構：疫後增長紅利結束，零售產業年增幅回落長期發展區間，綜合商品零售業連續三年強勁增長💡 2024實體零售產業結構：免稅商店、寵物用品、超商、超市成長續強；百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩💡 2024網路銷售產業結構：實體店零售網路銷售年增4.3%、純電商年增2.6%均高於零售業平均，TV購物&直銷連續兩年衰退2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4兆8530億元新高，帶動營業額超越千億規模的零售集團首度達到5家，分別為統一超商、全聯實業、好市多、富邦媒體科技(momo購物網)以及全家便利商店。此外，新光三越與家樂福2024營業額亦已逼近千億門檻。不過，整體零售業規模年增幅遠低於2022及2023年8.3%及6.2%的成長水準，顯示疫情後受惠於短期報復性消費及數位轉型紅利帶來的高速增長走勢已趨近尾聲，成長動能重回由人口結構&所得變化、民眾消費習慣等基本面因素驅動的長期成長趨勢。未來流通研究所定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如本次調查中，2024年「便利商店」佔整體「綜合商品零售業」(涵蓋百貨、超商、量販&超市、其他綜合零售)規模比例為27.5%，「綜合商品零售業」 佔整體「實體店零售業」產業規模比例為36.0%，「實體店零售業」佔「總體零售業」產業規模比例則為88.3%。由上述數據即可以推算出，「便利商店」佔「總體零售業」產業規模比例為8.7%(27.5% x 36.0% x 88.3%)。此外，若合計各次產業網路銷售額，並與總體零售業產業規模進行比較，可得知整體零售業的網路銷售比例(亦即電商滲透率)。因此，藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效地獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。2024整體零售產業結構：疫後增長紅利結束，零售產業年增幅回落長期發展區間，綜合商品零售業連續三年強勁增長① 實體店零售業：實體店零售業涵蓋綜合商品零售業及專賣零售業兩大構成板塊，2024年銷售總額年增2.7%至新台幣4兆2851億元新高，惟增幅同樣顯著低於2022及2023年8.3%及7.0%的成長表現，佔整體零售業比例較2023年小幅回升0.1個百分點至88.3%。其中綜合商品零售業2024年受惠於便利商店、超級市場、量販賣場以及以免稅店為主的其他綜合零售業穩健增長帶動，整體產業規模於2022及2023年連續兩年成長幅度均高於7%的高基期上續增4.4%至1兆5420億元，佔整體零售產業比例達31.8%。反映出在統一超商、全聯實業、好市多、全家便利商店、新光三越、遠東百貨、家樂福等具備顯著規模經濟、供應鏈&資本優勢以及市場影響力的大型綜合零售集團推進下，綜合商品零售業的強勢增長不僅是推動整體零售產業規模擴張的重要引擎，也是長期以來引領台灣零售產業創新轉型的關鍵動能所在。其中實體零售業龍頭統一超商2024年合併營收年增6.6%至3379.3億元，並持續朝向建構「亞洲流通生活大平台」的戰略方向邁進。② 非店面零售業：2024年非店面零售業規模年增1.8%至5680億元，成長幅度較2023年0.9%的低點略為回升，但仍為2006年後次低，佔整體零售業比例自11.8%微幅降至11.7%。其中電商&郵購業(純電商)規模達4668億元，佔整體非店面零售業比例達82.2%，產業規模年增3.0%，成長幅度自2023年1.5%的低點回升，顯示純電商產業歷經疫後紅利式微導致的增幅回落後正逐步邁向穩健復甦，吸引統一、酷澎等指標業者持續藉由併購入股、戰略整合、增加資本投入等方式搶佔數位銷售商機。其中電商產業龍頭富邦媒體科技(momo購物網)2024年合併營收年增3.0%至1125.6億元。2024實體零售產業結構：免稅商店、寵物用品、超商、超市成長續強；百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩① 大型指標業者擴張+跨境旅遊人潮復甦：便利商店、超級市場、免稅商店、寵物用品零售業展現出色成長力道各細項業別中，以免稅商店為主的其他綜合商品零售業規模2022年後在跨境旅運人潮復甦帶動下逐步回穩。根據主管機關統計，2024年1-11月來台旅客總數年增22.6%至695.4萬人次、國人出境人次年增44.6%至1552.3萬人次，帶動2024年其他綜合商品零售業規模在2023年翻漲26.9%的基期上續增8.3%至1626億元，已達到2019年疫情前高點的96.1%。涵蓋寵物用品零售的其他專賣零售業2024年產業規模年增8.3%至761億元，雖然成長幅度低於2022及2023年16.4%及14.0%的雙位數表現，但產業走勢仍相當穩健。寵物經濟的蓬勃發展除孕育出東森寵物、萬達寵物等大型連鎖寵物專賣通路外，近年亦吸引7-ELEVEN、全家便利商店、三商家購、全聯、家樂福、屈臣氏、康是美、大樹藥局等綜合零售與藥妝藥局專賣零售業者積極跨界搶進。例如7-ELEVEN於2021年推出OPEN!PETS寵物生活專區，目前已導入超過3000家門市，年均銷售額均穩定成長逾30%；全家便利商店FamiPets同樣積極深耕寵物商品領域，於全台逾4,300間家店舖中設置寵物貨架外，亦針對住宅區及公園周邊店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項。此外，擁有美廉社等通路的三商家購於2024年斥資3億元轉投資寵物好事，持股比例達66%，宣布正式進軍寵物市場。此外，擁有龐大規模量體的便利商店以及量販&超市產業2024年均持續展現超過5%的亮眼成長力道。其中便利商店業規模年增5.4%至4235億元、量販&超市業同樣較2023年攀升5.4%至5082億元。指標性業者中，統一超商2024年積極藉由i預購、i划算等數位通路以及鮮食/咖啡/飲料等差異化商品類別拉高單店經營效益，並透過強化冷凍調理商品銷售、導入複合多元型態熱食區域、推出知名餐廳聯名商品等作法搶佔外食餐飲市場，有效在既有門市基礎上擴大營業規模；全家便利商店2024年合併營收年增5.5%至1051億元，首度突破千億元大關。其中差異化鮮食商品為帶動營業額增長的重要引擎，佔營業總額比例逾30%；全聯2024年以整合超市與量販業務以及擴大全支付會員數為營運重心，全年營業額目標達2100億元(包含大潤發)，年增幅約5%。2024年底全聯整合大潤發及引進上百家品牌供應商後推出全電商(原隔日達)服務，2024年底會員人數目標突破70萬。② 疫情期間高基期效應+疫後民眾消費重心與生活模式轉變：百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩受到疫情期間形成的高基期以及疫情消彌後民眾消費重心與生活模式轉變影響，2024年百貨公司、服飾專賣、汽機車&零配件專賣業增長幅度出現較顯著回落。其中汽機車&零配件專賣業2024年產業規模年增2.6%至9113億，成長幅度較2023年17.4%的水準縮減14.8個百分點，但整體規模仍穩居全台最大零售業別寶座。根據主管機關統計，2024年全台汽機車新車領牌數在2023年年增15.8%的高基期上出現衰退，掛牌總數年減10.2%至121.0萬輛，其中汽車領牌數年減4.0%至45.8萬輛(2023年年增11.0%)、機車領牌數年減13.6%至75.3萬輛(2023年年增18.6%)，顯示疫情期間累積車輛訂單已逐步消化完成。指標性業者和泰車2024年營業額年增0.9%至2757.7億元、裕隆年增4.4%至858.2億元、汎德永業年增13.4%至576.4億元、三陽工業年增1.8%至656.6億元、中華汽車年增2.0%至392.6億元、裕日車年減11.5%至231.3億元。2024年百貨公司業受出國人潮增加削弱內需消費動能影響，成長幅度亦自2023年高基期上出現回落，年增1.2%至4478億元，增幅低於2022及2023年15.5%及11.0%的成長表現。不過，2025年包括三井不動產旗下南港LaLaport購物中心、新光三越進駐南山台南廣場、大巨蛋Garden City全區以及統一集團旗下Dream Plaza在內等多家大型百貨商場將陸續啟用，預期將有助於支撐百貨公司業規模持續增長。不過，2024年以258億元拿下單店銷售額冠軍的新光三越台中中港店，雖已連續14年蟬聯台灣百貨店王，惟該店於2025年2月因氣爆事件遭勒令停業處分，期間所造成的營業額損失預期將影響激烈競爭的百貨業市佔版圖。2024網路銷售產業結構：實體店零售網路銷售年增4.3%、純電商年增2.6%均高於零售業平均，TV購物&直銷連續兩年衰退2024年台灣零售業網路銷售額(含純電商及實體零售業網路銷售額)年增2.7%至新台幣6533億元，佔整體零售產業比例約13.5%(亦即電商滲透率)，雖然較2022年13.9%的高點略為回落，但仍遠高於2019年疫情前8.5%的滲透率水準。此外，2024年實體零售業及純電商產業網路銷售額年增幅分別達4.30%及2.65%，均高於整體零售業2.61%的成長表現，顯示即使實體經濟邁向復甦，但疫情期間形成的線上消費模式已轉化為穩健的產業長期擴張動能，使線上通路自輔助性銷售管道躍升為拉動零售業增長的核心引擎，企業亦持續藉由強化數位通路營運與全通路整合模式以維持市場競爭力。值得一提的是，2019-2022年間台灣網路銷售市場規模年化成長率高達22.7%，強勁成長表現吸引大量資本與專業人才湧入，不僅帶動線上零售產業展開創新與發展，與數位商務關聯的多元科技應用亦迎來百花齊放的蓬勃市場榮景，推動整體線上零售產業生態圈擴張外，也進一步形成網路銷售產業於疫情後維持穩健增長走勢的重要基礎與韌性所在。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Overview of Taiwan's Retail & E-Commerce Industry Structure 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12