3個「台灣超高齡社會流通業的未來」關鍵情報：💡 產業勞動力：2050年人口總量跌破2000萬，零售/物流/餐飲就業人數合計減少88.3萬人，醫療照護人力需求增加33.3萬人💡 產業成長力：參考日本發展軌跡，核心服務業成長趨緩；電商、超商、藥妝藥局、快餐速食、咖啡館、宅配快遞逆勢擴張💡 產業應變力：正向應對長期缺工新常態，零售業人力資產化、物流業科技賦能化、餐飲業高度連鎖化成為產業共通性戰略在經濟發展歷程中，人口紅利不僅是支撐經濟增長的重要生產要素，亦直接牽動部分特定產業別的興衰榮枯。2020年台灣首度邁入人口負成長階段，並於2025年正式進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)。根據國發會推估，台灣總人口數將於2050年跌破2000萬人，其中工作人口總數(15至64歲)將較2023年縮減572.9萬人至約1060萬人，逼近跌破千萬人門檻，推估2030年整體勞動力市場將面臨高達約48萬的人力缺口。批發零售、運輸物流、餐飲住宿等核心流通服務業具備高度勞動力密集的產業營運特質，2023年就業人數合計高達251.8萬人。適齡勞動人口規模的急遽縮減、加上台灣偏低的勞動參與率勢必將大幅衝擊上述業別的就業供需市場，預期整體服務產業將迎來勞動力嚴重不足以及消費動能趨緩的艱鉅挑戰。參照日本、德國、義大利、法國等全球少數邁入超高齡社會的國家經驗，受高齡人口佔比增加、撫養負擔加重等因素影響，多數地區內需消費量體均無可避免地面臨成長趨緩甚至萎縮挑戰。不過，在整體產業成長基準下調的同時，仍存在令市場驚艷的特定結構性機會。例如日本於過去15年間面臨通縮、可支配收入下滑、人口老齡化等危機，致多項內需型產業成長力道疲弱，但仍有部分企業成功掌握高齡、單身、小家庭化等社會結構與消費需求轉變趨勢，多家特定類型流通企業甚至展現出數十倍以上的增幅。未來流通研究所結合日本邁入超高齡社會至今(2007-2023年)產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估2023-2050年核心流通產業勞動力及成長力趨勢。研究結果顯示，批發零售業方面，預估2050年整體就業人數將較2023年縮減約59.8萬人至110.6萬人，其中電商仍為成長力道最強勁的零售業別，但2023-2050年間產業規模CAGR降至5.8%。增幅下滑主因除了消費景氣之外，尚包括物流資源短缺及運輸成本高漲等供給端因素。實體通路中，預估超市、超商、藥妝藥局將成為增長表現較為優異的三箭頭。運輸物流業方面，預估2050年就業人數將較2023年縮減約10.4萬人至19.3萬人，其中勞動力缺口最大的即為具有年齡限制且尚無替代解決方案的司機駕駛人員。與其他流通產業相較，運輸物流業雖勞動力需求規模不大，但深刻面臨欠缺高齡替代方案、欠缺年輕就業以及欠缺薪資拉升以創造就業流入的三無窘境。因此，導入智慧無人化與省力化技術解決方案，由勞動力密集的傳統物流業轉向科技物流業，將是超高齡社會下物流運輸產業景氣興衰的重要轉折關鍵。餐飲住宿業方面，預估2050年就業人數將較2023年縮減約18.2萬人至33.6萬人。餐飲住宿業長期以來均為台灣勞動力最為不足的核心服務業別。尤其在疫情後景氣復甦、業者擴增營業規模的需求下，2023年職缺率一度創下近8.0%的新高，部分業者甚至因嚴重缺工問題而被迫暫停營業、大幅衝擊營運表現。在產業規模擴張增加勞動力需求、以及較低薪資水準使產業遭受醫療照護等其他服務行業就業磁吸效應等因素影響，餐飲住宿業近年勞動供需失衡情勢持續惡化，勞動力不足將成為未來餐飲住宿業發展的重要瓶頸。產業規模方面，各項餐飲次產業發展軌道與日本市場相似，以高度連鎖化的快餐速食及咖啡館為成長較佳的產業型態，而近年成長力道已逐步趨緩的手搖飲及酒吧行業，則受到年輕目標客群持續萎縮影響，產業發展壓力加劇。整體而言，標準流程化的餐飲服務成為重要發展指標，除滿足高度便捷、平價、品質一致的餐飲需求外，也成為產業應對勞動力不足的重要解方；其次，預估餐飲產業集中度以及連鎖化率將持續攀升，賦予大型連鎖餐飲集團更高成長空間；此外，不斷外擴的市場邊界也成為企業再度成長契機，例如跨足中食市場(日文用語，意指購買後返家食用的成品或半成品)，以及將海外市場布局納入成為長期營收板塊等策略做法。未來流通研究所結合人口規模推估、就業及薪資數據、消費動向、產業成長因子及日本特定產業發展走勢等大量基盤數據，建置台灣「2023-2050年超高齡社會」流通產業的勞動就業變化及產業規模年均複合成長率(CAGR)推估模型，涵蓋批發零售、運輸物流、餐飲住宿3項核心業別。並於2025年台灣邁入超高齡社會的重要時機點提出關鍵數據及趨勢預判，做為企業擘劃長期經營戰略的參考基石。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2022【商業數據圖解】2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】The Future of the Distribution Industry in Taiwan's Super-Aged Society by 2050 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落2024/12/24 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報：💡 第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均💡 第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能💡 第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退💡 第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落餐飲&觀光娛樂業中短期成長數據緊扣社會消費景氣，反映出非商品銷售的消費市場景氣波動。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數餐飲&觀光娛樂業別恢復至由長期供需曲線變動主導的產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡社會下台灣消費性產業長期趨勢的關鍵時點。為避開疫情所導致的數據波動影響，未來流通研究所以疫情前5年中期變化數據(2014-2019年)與2024年疫情影響淡化後的短期變化數據(2024單年度變化率)做為評估指標，藉由雙軸分析呈現各業別在未受疫情影響前以及疫情後的產業成長定位。此外，由於餐飲產業長期以來均為內需消費晴雨指標，產業榮枯緊扣經濟週期與民間消費動能，因此本次調查以整體餐飲業平均數值做為象限原點，藉以衡量在非商品銷售市場中各業別的相對變化，提供做為2025年產業趨勢回顧與展望之評估基礎。第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均位於第一象限的便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心等業別於疫情前已展現優於整體餐飲業水準的擴張動能與收益增長表現，且在穿越疫情影響週期後仍能夠維持(或再度展現)高於產業均值的亮眼成長幅度，顯示上述業別在受眾規模持續擴張帶動下，不僅市場發展空間與產業營運基礎穩固，也展現出強韌的景氣抵禦能力，整體發展潛力與前景相對樂觀，是台灣非商品銷售的內需消費市場中，最具備Alpha(α)成長特質的代表性產業別。不過，雖然同樣位於第一象限，但各業別中短期成長走勢仍存在差異。其中便當/自助餐業為本次調查短期成長幅度最高的業別，亦為唯一進入第一象限的餐飲業別，反映出便當/自助餐業近年持續高於餐飲業整體水準的優異增長力道。此外，便當/自助餐業亦為4項第一象限業別中，唯一短期增幅高於中期成長表現的產業型態，反映出疫情後加速成長擴張的終端市場景氣與高度產業韌性。2024年全台便當/自助餐業營業家數首度突破1萬家門檻，較2019年大增38.0%，且除梁社漢、悟饕、池上等少數知名品牌外，台灣便當/自助餐產業目前仍呈現高度分散的競爭風貌。值得一提的是，除便當/自助餐專賣業者外，大型零售通路及軌道運輸機構亦在綿密的店鋪網絡與自有鮮食工廠的優勢基礎上、大舉跨界搶進「餐盒商機」。例如7-ELEVEN除透過門市銷售多樣化便當餐盒商品外、亦於部分地區鋪設銷售現做熱便當的智FUN機機台，而超市龍頭全聯實業則於全台約647家門市販售自有品牌美味堂熱便當。此外，全家便利商店鮮食便當販售額在健康餐盒穩健增長帶動下，已連續兩年成長逾20%。全家指出，2025年將鎖定壯世代族群需求，透過自有鮮食廠產製多樣化聯名及自有品牌餐盒，除持續強化近年銷售表現亮眼的高蛋白系列健康餐盒外，亦規劃推出有助於提高蔬食纖維含量的鮮食應援策略，以便當鮮食做為型塑差異化競爭優勢的重要關鍵；軌道運輸方面，2024年台鐵便當銷售總量約達920萬個，推估營業額將超過2019年疫情前7.48億元的高點，台鐵並規劃於台北車站籌建中央廚房，預定2026年5月啟用後每日便當產製量可再增加5000個。委託高雄空廚製作的台灣高鐵便當，日均銷售量約4000份。由本次調查可以看出，做為庶民飲食主體的便當/自助餐市場在受眾規模擴大、單位價格提升、剛性消費需求穩定等優勢特徵帶動下呈現加速增長，不僅為支撐整體餐飲產業規模持續擴張的重要基礎，亦吸引大型零售集團跨足搶進，以餐盒中食(購買後返家食用)、熟食經濟做為推進營收增長的重要箭頭。第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能第二象限中，團膳供應、美容美體店、早餐店、麵店&小吃店等業別近年維持穩健溫和成長，疫情前規模成長幅度雖略低於整體餐飲業水準，但疫情後產業規模增速顯著提升，反映出上述業別於疫情後在各項發展際遇影響下獲得加速成長動能。團膳供應業為位於第二象限的業別中、2024年短期成長率最高的產業型態，在台南市團膳業規模翻漲99.1%的帶動下，整體團膳產業2024年營業額年增17.9%，於全調查業別中位居第3。推估主要係受惠於近年台灣荏原、聯詠科技、緯創資通、群聯電子、AMD、美光、東京威力等大廠投資進駐台南科技園區帶動企業供餐膳食需求提升所致；早餐店、麵店/小吃店同屬快餐業領域，本次調查短中期成長表現均十分穩健。其中早餐店業規模2014-2019年間年化成長率約3.3%，2024年短期成長表現翻漲至10.5%。除受惠於消費量體增長外，在麥味登、Q Burger等現代化大型連鎖早餐店品牌的推動下，販售多元品項、全時營業的複合式新型態早餐店營業據點規模與市場滲透率均快速提升，帶動商品販售價格攀升，開闢出不同於過往傳統早餐店的市場區隔。根據主計總處統計，台灣早餐市場CPI自2022年後大幅攀升，2024年中西式早點CPI分別年增3.43%及3.27%至120.39及119.69(2021年=100)，在各項外食類別中增幅位居前列。美容美體業方面，2014-2019年間年化成長率約2.4%，2024年短期增長率攀升至13.6%，企業家數突破9000家，較2019年增長22.3%，反映出產業於疫情後加速成長的明確變化。2023年後做臉、塑身等理容服務費用價格CPI指數陡升，扭轉多年來平緩疲弱的走勢，2023及2024年分別年增3.09%及7.24%，2024年理容服務費用CPI指數達112.19，顯示高價美容美體服務市場的進一步發展。值得一提的是，本次調查中，美甲/美睫/美容/美體/美髮等「五美產業」短中期營業規模均為正向成長，反映出蘊含療癒商機與女性消費力的美業市場疫情後迎來產業加速成長的關鍵契機。第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退第三象限業別涵蓋「有限的穩定增長」以及「陷入中期衰退趨勢」兩種產業型態。其中一般餐廳業與美髮髮廊業成長定位均十分貼近整體餐飲業水準，疫情前後年化成長率維持於3.7%-6.3%間的穩定增長水準，充分展現出民生餐食與生活服務業別的剛性需求特徵。觀光旅館與遊樂園業疫情前年化成長幅度均低於1%，不過2024年在旅遊市場持續復甦帶動下，短期成長率回升至3.5%及1.3%。另一方面，部分業別受民眾生活與消費型態轉變影響，產業規模面臨持續性衰退挑戰，短中期變化幅度均為負值，例如茶館、有娛樂節目餐廳、網咖、酒精飲料店等，突顯出上述業別正面臨需轉型應對新消費型態的營運挑戰。做為餐飲產業最大營收板塊，一般餐廳業2014-2019年間年化成長率約6.3%， 2024年在宴客聚會等內用型態市場復甦及外食價格指數攀升帶動下，一般餐廳業短期成長率在高基數上續增5.8%。不過，2024年受到人事費用、食材採購、房租電價等營運成本大幅攀升影響，壓縮餐廳業者盈利空間同時提高產業競爭強度，致部份中小型業者陸續退出市場，推估2024年餐廳企業家數年增幅降至約1.0%，創下2013年餐廳業統計起始以來新低。惟具備較強成本&供應鏈管控、產品創新、顧客忠誠度與海外擴張等能力與規模經濟優勢的大型連鎖集團仍持續展現優勢，2024年後陸續進入資本市場並積極擴張事業版圖。第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落第四象限業別以餐飲業為主，包括吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館、外燴辦桌等業別，2014-2019年在已具規模的消費量體上展現亮眼中期成長幅度。雖然2024年短期產業規模增幅在高基數上出現回落放緩，但仍維持明確的擴張走勢，吸引業者持續投入。手搖飲&冰果店為第四象限中、中期增幅指標表現最為優異的業別。2014-2019年間年化成長率達16.6%，2019年手搖飲&冰果店業佔整體餐飲業比例達9.6%，反映出台灣餐飲市場獨樹一格的手搖飲文化，並孕育出橫跨全台及深耕地方區域的各式品牌與龐大的連鎖加盟體系，成為餐飲產業相當重要的組成板塊。2024年疫情後產業短期增幅在高基數上回落至約5.6%，手搖飲&冰果店佔整體餐飲業比例同步降至8.9%，形成多家業者積極出海擴張增量市場或跨界併購拉高市場佔有率的競爭背景。咖啡館方面，根據未來流通研究所估算，2024年全台現煮咖啡市場規模有機會達新台幣1,088.5億元，年增6.1%，站穩千億市場規模。本次調查中，咖啡館短中期產業規模分別成長5.6%及8.1%，在咖啡飲料化的市場趨勢帶動下，受眾量體與飲用頻率均顯著提升，2024年全台咖啡館家數年增幅達6.3%、總數突破4800家，為拓點腳步最快的飲料店業別。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Review & Outlook on Trends in Taiwan's Food Service, Tourism, and Entertainment Industries 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！💡 物流貨運產業高點回落：全球運價下跌致海洋水運、貨運承攬、船務代理業規模驟降，僅低溫倉儲&運輸輔助業維持成長💡 交通客運產業創下新高：航空運輸、軌道運輸、計程車業規模創歷史新高，汽車客運業同步大幅回升💡 產業整體收支盈虧變化：公車客運&郵政業陷入虧損外，各次產業別均展現穩定盈利能力，惟整體產業營業盈餘率降至6.9%物流&交通產業在產業經濟研究領域中屬於領先指標(Leading Indicator)型產業。其中物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，對於整體產業景氣具有一定程度的預先判斷參考價值，例如陸地運輸業營運狀況緊扣內需產銷變化、海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易走勢的關鍵輔助指標、交通業則是觀察民眾在進行工作通勤、觀光消費等核心活動時的參考基礎。因此，觀察物流&交通業產業規模變化以及各次產業組成結構等關鍵數據，有助於全面了解台灣整體社會經濟與產業發展趨勢。2023年台灣物流&交通產業規模發展走勢與2022年大相逕庭，展現出「物流貨運高點回落、交通客運強勢復甦」的明確走勢。整體產業規模受海洋水運及貨運承攬業大幅衰退影響，年減18.4%至新台幣1.65兆元。不過，以客運事業為主體的航空運輸&空運輔助、各類型軌道運輸&汽車客運等業別則受惠於疫情後跨境&通勤移動人潮復甦帶動以及疫情期間較低基期上迎來強勢反彈。其中航空運輸業規模年增40.0%，超越水上運輸及運輸輔助&承攬報關業別，重返第2大物流&交通次產業別寶座，僅次於陸地運輸業；倉儲產業疫情前後營運表現均相對穩定，惟一般倉儲業2023年營收規模在2022年較高基期上陷入小幅下滑，但低溫倉儲業仍展現強健增長力道；郵務&快遞外送產業2023年規模小幅縮減，反映出EC物流配送&外送平台市場於疫情後回落至產業長期成長軌道的發展走勢。未來流通研究所固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、變化率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比，可做為觀測整體產業結構與脈絡的重要基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】 2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Annual Overview of 2023 Taiwan's Logistics & Transportation Industry Structure 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落2024/12/24 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024/11/27 【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024/08/22 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07

3個「2023 台灣物流&交通產業市佔率」新情報news！💡陸上運輸&倉儲：大型宅配業者策略性轉進利基服務、永聯物流開發穩居倉儲市佔冠軍、日本三井物產收購台灣夏暉物流💡海空運輸&報關：運價下跌致海運&報關業規模重挫；跨境旅運量大增帶動航空業強勢復甦、星宇/虎航等新進業者表現亮眼💡大眾交通運輸：高鐵市佔穩定擴張、台鐵市佔首度跌破30%；公車&計程車業市佔結構穩定、出行領域吸引大型車商跨足競爭物流&交通產業歷經2020-2022年疫情期間供需變動衝擊形成的劇烈波動後，2023年各次產業領域迎來趨勢相異的復甦回溫及高峰回落。比較2022及2023年各次產業別市佔率結構與變動，有助於深入了解個別企業經營表現及整體產業趨勢，同時也能夠做為判斷各業別是否已走出疫情影響、重回中長期發展脈絡的參考基礎。物流服務領域中，2023年台灣快遞宅配&外送平台及綜合物流業規模在疫情期間形成的較高基數上出現小幅下滑。快遞宅配&外送平台業中，主要宅配業者市佔表現與2022年相較普遍衰退，間接反映出業者近年營運重心自市佔率擴張轉向深耕低溫、醫藥、電商等利基型服務的策略方向；綜合物流業中，全台物流、新竹物流、夏暉物流、嘉里大榮等TOP 4業者維持穩定市佔領先優勢，2024年日本三井物產宣布自美國夏暉集團手中收購日本及台灣夏暉全數持股，全面承接夏暉在日本及台灣市場中的供應鏈業務，並計劃透過聯合採購等方式提升台灣夏暉營運效益；倉儲業別中，做為台灣首批大規模提供自動化及機器人解決方案的物流地產開發商之一，永聯物流開發穩居台灣倉儲產業市佔冠軍。截至2024H1，永聯物流已投入約新台幣500億元興建智慧倉儲設施，目前旗下擁有15座現代化倉儲，並預計於5年內上市進入資本市場；海洋水運及承攬報關業受船舶運量供給增加及全球海空運價下跌等因素影響，2023年市場景氣相較疫情期間明顯回落，為本次調查中跌幅最深的次產業別。陽明、長榮、萬海、中菲行、台驊等主要業者2023年營收表現與2022年相較均出現顯著衰退。不過，2024年後跨境運輸市場景氣再度回穩，支撐業者營業額強勢復甦走揚。客運交通領域中，受惠於跨境旅運量回升，2023年航空運輸業為本次調查中產業規模成長幅度最高的業別。主要業者中，長榮航空與中華航空持續穩居市佔TOP 2外，新進業者星宇航空及台灣虎航分別以精品航空及低成本航空公司的獨特市場定位取得亮眼市佔成長表現；公車客運&計程車以及軌道運輸業因發展較為成熟，業者市佔率組成結構相對穩定。軌道運輸業中，台灣高鐵、台鐵、高雄捷運2023年營業額均已超越2019年疫情前水準。此外，受到用車型態持續轉變影響，近年台灣出行市場迎來蓬勃發展，計程車業中除龍頭業者台灣大車隊持續深耕拓展外，和泰、裕隆等大型車商集團亦陸續跨足競爭。例如2020年和泰集團推出yoxi乘車派遣服務，正式自汽車銷售&保修領域進軍計程車派遣服務。2024年和泰集團宣布與Uber展開結盟，以擴大yoxi服務範圍與車隊規模；裕隆集團旗下裕融於2023年宣布以新台幣9.5億元收購觔斗雲聯網科技50.7%股權成為最大股東，與LINE攜手推出LINE GO一站式整合交通移動服務，提供叫車、租車及機場接送等多元服務等。大型車商集團切入移動服務領域的策略做法，不僅希望藉此帶動集團轉型發展，亦為台灣趨於成熟的交通服務產業塑造出難得一見的競爭熱點。未來流通研究所團隊定期調查彙整台灣物流&交通業經營數據，結合企業本業營收金額(非合併營收)進行計算，定期發布主要次產業別市佔率英雄榜，並針對市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測產業的判讀基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】2023 Taiwan Logistics & Transportation Industry Market Share Rankings 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024/11/27 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24

3個台灣「電商物流」產業地圖新情報news！ 💡第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代化倉儲設施三大箭頭領軍，大型物流企業應用科技工具鞏固電商生態圈核心角色 💡便利商店體系：7-11&全家便利商店建構自有電商物流生態圈；蝦皮店到店逾1600家，於電商賽局中樹立獨特優勢戰略地位 💡開店平台&大型電商自建：momo、PChome、酷澎、亞馬遜打造自有物流戰線；3大智慧開店平台系統推出全方位解決方案 根據未來流通研究所調查估算，台灣電商物流產業規模自2018年的新台幣223.6億元增至2022年達429.8億元，5年期間成長幅度達92.2%，遠高於同期間整體物流業增幅。不過，歷經2020-2022年高速成長後，2023年受到消費回歸實體通路以及高基數影響，產業規模年減1.6%至422.9億元。推估2024全年電商物流產業規模年增幅將回彈至7.4%的長期成長區間，規模約達454.3億元。 做為構建整體電商生態圈的關鍵支柱，電商物流市場近年不僅展現出豐沛穩定的成長動能，在既有大型業者持續強化投入資源與新進競爭者積極參戰的影響下，產業亦同步迎來「三分天下、江山重組」的結構性轉變。本次調查顯示，除深耕已久的大型3PL物流企業持續佔據優勢主導地位外，以大型便利商店為主體所構建的電商物流生態圈、以及由大型電商及開店平台自行打造的物流體系，近年正挾帶豐沛的自有流量、商品流通規模以及實體據點優勢快速瓜分電商物流市場佔比，帶動產業結構風貌劇烈變化。 未來流通研究所爬取彙整台灣電商物流產業情報與企業動向，繪製「台灣電商物流產業地圖」，同步呈現主要業者經營數據&競合關聯，做為觀測整體產業的重要參考基礎。 第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代化倉儲設施三大箭頭領軍，大型物流企業應用科技工具鞏固電商生態圈核心角色 做為物流服務產業長期以來最重要的支柱型業態，不少大型3PL物流企業近年同樣積極轉進具備高成長潛力的電商物流領域，並以「快速配送」、「跨境電商」以及「現代化電商倉儲設施」做為突破產業同質化飽和困境的重要箭頭。例如由B2B運輸積極轉進B2C配送的新竹物流，近年以提升低溫、電商、醫藥物流市場滲透率做為核心策略主軸之一。2021年推出電商物流專屬品牌「電商H+」，結合旗下新瑞佐川與新瑞宅配，建構出橫跨境內宅配、宅轉店與跨境電商輸配送的物流生態圈。2024年前三季新竹物流累計營收191.6億元，較2023年同期增長6.0%。不過新竹物流指出，近兩年宅配事業受主力電商平台客戶持續拓展衛星倉並廣納地方性物流業者合作影響，致運載量出現下滑、業務成長幅度面臨趨緩挑戰，將以開發新客源、拓展中小型電商市場、以及掌握實體零售通路跨足線上購物商機等作法進行應對。 台灣宅配市場持續由統一集團旗下統一速達(黑貓宅急便)及東元集團旗下台灣宅配通佔據主導地位，並積極藉由建構高密度配送網絡及導入即時定位/AI路徑規劃等末端物流技術搶進快速配送戰場。例如擁有最高宅配市佔率的統一速達，2023年營業額達新台幣139.4億元，目前在台擁有4座轉運中心、225個營業據點以及約7800家代收店點，累計配送量超過120億件。除主力電商宅配業務外，疫情後亦大舉推進低溫商品、智慧倉儲及醫藥物流等利基性服務領域。 除蓬勃發展的境內電商物流市場外，跨境物流生態圈亦同步邁向擴張。業者藉由積極布局海外倉儲&物流樞紐、簡化跨境運輸流程、提升清關效率、運費透明化以及開發低成本運輸系統等方式搶進市場，並與EC業者間形成「共同行動策略」，例如同時擁有法國郵政與日本郵政資源的宇迅國際，針對跨境電商提供郵政與快遞雙通道物流服務。2023至2024年10月期間，宇迅日本專線出貨量年增幅逾80%、英國線出貨量年增幅逾30%，美國線出貨量年增幅亦超過70%，並於2023年獲得桃園空港自貿港區FTZ牌照，建置專營跨境B2C電商的保稅物流倉，每月自自貿保稅倉出貨至日本市場的跨境包裹量超過10萬件，持續強化做為全球電商流通觸發器的企業定位。 便利商店體系：7-11&全家便利商店建構自有電商物流生態圈；蝦皮店到店逾1600家，於電商賽局中樹立獨特優勢戰略地位 便利商店通路立基於綿密的實體門市網絡，不僅在電商市場發展初期即以取貨站點的優勢角色搶進電商物流戰場，近年更逆向跨足線上商流領域，深耕以小微型商家為主體的利基型網路銷售與社群電商市場。根據BOXFUL《2024電商物流白皮書》調查顯示，2024年7-ELEVEN與全家便利商店取貨比例分別達87.2%及68.0%，蝦皮店到店取貨比例亦高達65.7%，與2023年相較翻漲17.6個百分點，萊爾富與OK超商取貨比例分別為20.7%及18.6%。 例如擁有超過7000家7-ELEVEN門市的統一超商，2023年顧客使用線上服務及銷售平台比例達總交易筆數的11.43%、線上營收佔個體營收比例約5.8%、2024全年預計淨增加約200-300家據點、門市店取包裹服務與超過6萬家海內外電商平台達成合作。值得一提的是，2024年統一集團宣布認購網家30%股份，此舉除有助於擴張統一線上營運戰線外，亦能夠快速納入PChome旗下A7物流中心量能，結合統一旗下既有物流園區及物流事業儲運資源，建構全台規模最大的零售物流體系。藉由物流事業專業分工、導入自動化設備、擴增DC物流倉等方式，達成支援集團展店目標及奠定EC業務長期穩定發展基礎。2023年統一超商自營平台店取包裹件數年增幅逾40%，佔整體店取包裹總量比例達30%，EC到店取貨佣金收入增至約新台幣80億。此外，為掌握跨境線上消費商機，7-ELEVEN與日本最大二手交易平台Mercari共同推出獨家門市取貨服務，提供消費者便捷跨境取貨管道。另一方面，統計至2024年前三季，統一超商旗下物流事業體營收佔比雖僅有1%(不含統一速達)，但稅前淨利貢獻度高達9%、數倍於營收貢獻度。 擁有近4300家門市的全家便利商店，近年致力於打造跨產業便利生活服務平台，藉由擴展全台物流配送網絡以提升包裹配送效能。截至2024年，全家自有EC平台包裹規模佔整體運配包裹量比例已超過15%。不過，受蝦皮店到店大舉展店影響，全家門市日均EC包裹取件數成長幅度自2020年31.1%的高點逐步縮減，2024H1日均取件數與2023年同期相較衰退約9%。全家便利商店以旗下轉投資子公司全台物流及日翊文化行銷為物流運營主體，2023年物流業務營收佔比約4.8%。截至2024年，全台物流共擁有8座物流中心，並規劃投資32億元於新竹縣湖口鄉興建全溫層大型物流中心。日翊文化行銷旗下擁有5座物流中心，2023年啟用的台中大肚物流中心導入大量自動化理貨設備以應對人力不足挑戰，推動日翊持續朝向全方位電商整合服務公司目標邁進。為搶佔跨境電商物流市場，全家便利商店自2023年後陸續與酷澎、比比昂等跨境電商平台合作推出門市取貨服務，並開放比比昂進駐全家APP，開創便利商店與電商平台業者間彼此導流交易的深度合作模式。 除兩大超商龍頭外，蝦皮購物於2021年在台推出「蝦皮店到店」自有門市後，截至2024下半年，全台蝦皮店到店門市數量已超過1600家、全時營業的智取門市總量近1000家。2024年蝦皮推出蝦皮店到店隔日到貨服務，提供超過150萬種商品隔日到貨物流方案，推出後每日平均包裹量超過10萬個、累積用戶數突破500萬名。除momo與母集團台灣大哥大推出的myfone門市取貨服務外，蝦皮店到店可以說是台灣首度以大型電商平台為主體發起的自有實體據點取貨生態圈，具有線上平台反攻線下實體物流戰場、自建物流護城河的策略意涵。一方面降低2021年後整體電商產業委外物流費用率反彈回升形成的影響，另一方面則藉此強化對於末端物流服務的掌握程度，藉由建構更加完整的電商服務生態圈強化平台對於買賣雙方的黏著度與差異化優勢，成為台灣電商產業中獨樹一格的競爭板塊。 開店平台&大型電商自建：momo、PChome、酷澎、亞馬遜打造自有物流戰線；3大智慧開店平台系統推出全方位解決方案 在momo、PChome、酷澎、亞馬遜等大型電商集團以及SHOPLINE、CYBERBIZ、91APP等智慧開店解決方案提供商陸續投入打造自營物流體系的推動下，電商自營物流生態圈成為台灣電商物流產業中快速崛起的競爭板塊。雖然具備較高資本進入門檻，但電商平台投入自建物流體系不僅有助於強化對於末端物流服務的掌控程度及降低物流費用率與委外資產風險程度外，更能夠以物流服務做為建構差異化競爭優勢與營運護城河的關鍵。例如momo旗下富昇物流與PChome旗下網家速配運能佔比已分別達到26.2%及58%，2023年momo倉儲運送包裹量超過5100萬件、2024Q3網家A7物流園區出貨量佔整體訂單規模比例近60%等，顯示自建物流生態圈已成為支撐平台營運與EC商品流通不可或缺的重要基礎。值得一提的是，大型電商集團立基於優勢資本基礎，大舉投入自動化物流中心、衛星倉儲與運配車隊的建置擴充以進行垂直整合的策略做法，除了提供消費者更便捷快速的物流工具外，更加速整體電商物流產業進入重資本戰爭的競爭型態，進一步重構產業競爭版圖。 除大型本土電商集團外，2015年後蝦皮購物、酷澎、淘寶天貓等境外EC集團亦陸續來台營運。其中酷澎沿襲南韓母公司重資本營運策略，在台總投資額已達新台幣85.3億元，並陸續於桃園設立兩座大型物流中心，並正規劃設置第三座物流中心。2023年酷澎透過火箭跨境模式販售至台灣市場的中小企業夥伴交易金額超過12億韓圜、商品數量超過18萬件、中小企業佔台灣直購賣家比例超過67%。此外，酷澎2023年啟動一站式履約服務Rocket Growth，為賣家提供涵蓋倉儲、包裝、庫存管理、配送及退貨等環節的全方位物流履約服務。截至2024年第三季，Rocket Growth訂單規模、賣家數量及總交易額均較2023年同期增長超過130%；主營跨境電商服務的淘寶天貓，疫情後積極在台構建電商服務生態圈。為達成讓消費者享受與購買本地電商相同的購物體驗，淘寶天貓與新竹物流及統一超商合作，應用阿里巴巴的海運轉運能量、結合新竹物流貫穿全台的物流服務網絡以及超過7000家的7-ELEVEN門市取貨優勢，提升消費者購買便捷度與物流到貨速度。 另一方面，在D2C模式的快速普及帶動下，越來越多實體零售企業藉由開店平台成熟的系統方案跨足線上銷售領域，不少開店平台商亦推出包含物流服務在內的一站式解決方案。例如CYBERBIZ於2015年著手佈建自有倉儲，應用旗下子公司峰潮物流提供品牌客戶專屬電商物流支援服務，除2015年啟用的的林口倉外，2023年進一步啟用佔地4520坪的楊梅電研倉，擴大服務量能並提供全溫層服務。2023年峰潮物流營業額年增54%、佔CYBERBIZ整體營收比例達20%、品牌客戶約60家(EC客戶佔比超過90%)。2015年來台營運的SHOPLINE，目前在台灣共佈建8座大型倉儲。2022年推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統，整合SHOPLINE電商系統與7-ELEVEN、全家便利商店、黑貓宅急便、新竹物流等數十家企業夥伴，提供涵蓋倉儲、快速到貨、客製化包裝&組裝加工、逆物流以及超過200個國家跨境配送服務在內的一站式解決方案。目前使用OneWarehouse服務的客戶中，約80%為SHOPLINE平台商家。可以看出由開店平台系統端發起的全方位解決方案，已成為品牌商跨足線上、甚至是跨境EC銷售的重要基礎。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析 2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測 2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan E-Commerce Logistics Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 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3個台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據新情報news！💡3PL貨運產業景氣：市場維持量穩價增走勢、2024H1每公噸貨物平均運費年增2.3%；2024年其他運費指標CPI增幅趨緩💡低溫&油電車輛增幅領先整體產業：低溫車成長重心自營業車輛轉向自用車輛；2024油電&電能自用小貨車總數首度突破千台💡運輸倉儲業勞動力不足情勢惡化：2024H1職缺數&職缺率雙雙創下新高；駕駛相關工作佔空缺職務比例逾50%2024H1全台營業車輛貨運總量較2023年同期小幅衰退0.3%。但受惠於每公噸貨物平均運費維持明確上漲走勢，支撐2024上半年整體營業貨車市場在運載量微幅衰退的基礎上、總運費收入仍續創同期新高；涵蓋宅急便、一般貨運、機車托運在內的「其他運費」消費者物價指數(CPI)方面，截至2024年10月，較2023年同期增長1.7%至106.3(指數基期：2021年=100)，漲幅低於2023年同期的2.6%，不過仍遠高於整體運輸費用0.1%的年成長水準。2023年全台低溫貨車總數(含自用低溫車輛&營業低溫車輛)續創新高。進一步與2017年相較，至2023年低溫貨車車輛數成長幅度達28.1%，超越同期間整體貨車車輛數5.6%的增幅，反映出台灣低溫運輸市場的蓬勃發展。不過，營業低溫貨車數量在歷經2021及2022連續兩年超過8.5%的成長高峰後，2023年增幅回落至長期成長區間，首度低於整體營業貨車車輛數增幅。另一方面，在綠色減碳物流趨勢引導下，全台純電能&油電混合小貨車登記數量於2022年後顯著攀升。截至2024年10月底，純電能&油電混合自用小貨車首度突破千輛大關，純電能&油電營業小貨車亦超過300輛。台灣即將於2025年步入超高齡社會，適齡勞動人口規模的快速縮減對運輸倉儲業構成巨大挑戰，尤其是勞動力密集程度較高的倉儲及快遞領域。本次調查顯示，2024H1全台運輸倉儲業職缺數與職缺率雙雙創下歷史新高，反映出日益嚴峻的勞動力匱乏挑戰。此外，2023年運輸倉儲業平均空缺時間達5.6個月，不僅高於整體服務業3.9個月的平均水準，亦為三大核心服務業別中空缺時間最長的產業型態。同步分析空缺職務結構可以看到，駕駛相關工作以50.7%的佔比遙遙領先，較2022年45.6%的水準大幅攀升5.1個百分點。未來流通研究所彙整台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」各項關鍵數據並進行分析比較，針對營業貨車運載量規模&收入、整體運輸費&其他運費(宅急便/一般貨運/機車托運等)CPI、低溫車輛&電能/油電貨車車輛數變化、運輸倉儲業職缺結構/職缺數/職缺率等主題進行深入探討，做為觀測台灣第三方汽車貨運產業之參考基準。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data Analysis of Taiwan's 3PL Freight Industry 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024/11/27 【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024/08/22 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024/06/27 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024/02/26 【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2024/01/09

3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！💡 整體零售產業銷售結構：汽機車銷售佔比超越食品重返冠軍寶座；3C家電銷售佔比疫情後持續下滑💡 銷售結構劇變中的通路：電商銷售品類CR3跌破40%、創下歷史新低；超市&量販銷售品類CR3年減逾3個百分點💡 特定零售通路銷售特化：百貨業餐飲銷售佔比再創新高、超商邁向食品特化；美妝藥局通路藥品醫材銷售佔比跌破20%「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素，主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物場域偏好，同時也是構成零售業各項次產業別間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。2023年台灣整體零售業規模年增6.2%至新台幣4兆7,298億元新高，龐大的規模基期意味著各類型商品中每一個銷售百分點即代表著高達473億元的市場板塊變動。2023年在疫情影響明顯轉淡以及持續熱絡的市場景氣影響下，零售業商品銷售結構同步迎來轉變：受到民眾大量囤購食品的趨勢平息以及車業全球供應鏈回穩影響，2023年汽機車&零配件品類銷售佔比睽違兩年後再度超越食品類別，重返台灣零售業最大銷售商品項目冠軍寶座；而3C家電等部份銷售佔比於過去3年間受疫情紅利推升而顯著上漲的商品類別，2023年與消費趨勢同步回復至長期性結構分布軌道。此外，代表各通路別前3大銷售商品類別合計比例的「銷售商品結構集中度(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)」數值，反映出不同零售業別的商品銷售策略、市場定位以及資源挹注重點，為觀測各通路跨年度發展走勢與代表性業者布局的重要指標。其中電商產業在momo/蝦皮/PChome/酷澎等大型綜合電商平台強勢發展、各類型專賣電商網站百花齊放以及大量線下既有品牌拓展線上戰線的趨勢推動下，2023年CR3首度跌破40%、降至歷史新低，成為台灣實質上規模最大的綜合商品零售業別(非主管機關定義)；超級市場與量販賣場業2023年CR3與2022年相較亦均年減超過3個百分點，反映出業者朝向多元化商品結構與一站式購足的營運策略方向。百貨公司、便利商店、免稅商店、美妝藥局等業別商品結構CR3走勢相對穩定，但分析其結構組成細部變化仍可觀察到特定通路業別在代表性業者布局引導下所推展出的銷售特化趨勢：例如2023年百貨業餐飲服務銷售佔比攀升至19.9%新高，反映出百貨公司、購物中心、Outlet業者近年持續強化餐飲布局的餐飲特化戰略；便利商店業食品銷售佔比於2021年首度突破30%後持續攀升，2023年增至34.2%新高，顯示代表性業者近年積極搶進鮮食、熟食、甜點、烘焙品項的差異化策略大有斬獲；美妝藥局業CR3雖仍維持在較高水準，但原本具壓倒性優勢的彩妝保養與藥品醫材品類銷售佔比與2021年相較出現下滑，取而代之的則是佔比持續擴增的食品、家具寢具&雜貨、服飾鞋襪等品類。可以看出美妝藥局業在代表性業者的轉型布局推進下，正積極透過商品結構多元化扭轉長期以來做為目的性採購的專賣通路既定印象，透過轉型為生活補給樞紐以爭取更龐大的客群母體，推升產業發展成長潛力。未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合商品零售業、百貨公司業、超級市場業、便利商店業、量販賣場業、免稅商店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別當年度銷售趨勢關鍵變化。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2022【商業數據圖解】2021台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Product Structures in Taiwan's Major Retail Sectors, 2023 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024/10/29 台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024/10/29

3個「2024台灣零售&電商產業地殼變動」新情報news！💡2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高💡綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局💡零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱台灣零售產業歷經數次產業結構大幅轉變的地殼變動階段，不同業別間的興衰消長形塑出與過往截然不同的競爭風貌。其中電商產業自2015年邁入高速成長階段，2021年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。2023年起，台灣電商、百貨、超商產業規模皆突破新台幣4,000億元門檻，帶動整體零售產業邁入三箭頭時代。三大主要通路共同領軍創造出高達1兆2千億元的龐大市場，除了蘊含豐沛商業機會外，繁榮的市場景氣與旺盛的資本流動也為大型零售集團創造出跨業併購及聯盟競合的戰場。不僅加速產業界限模糊化，實體零售業者布局線上銷售意願也大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，推動台灣零售產業於疫情後迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。未來流通研究所以橫跨15年的時間序列做為基礎，提出「2024台灣零售&電商產業地殼變動」圖解，分析近15年主要零售次產業別規模變化並結合產業重要事件分析，做為觀測台灣零售產業長期趨勢變化的參考基礎。2021-2024電商產業登頂：電商成為台灣最大綜合零售通路，推估2024年產業規模達新台幣4,700億元新高① 借鏡海外：南韓電子商務穩居綜合零售產業冠軍寶座；超商與百貨間差距快速縮減，反映少量即時購買需求以擁有全球第3高電商滲透率與全球最高超商密度的南韓零售產業為例，根據韓國政府針對主要實體綜合零售&電子商務企業流通銷售動向調查結果顯示，2024上半年南韓代表性線上企業銷售總額年增17.5%，遙遙領先同期間實體流通業者僅3.4%的銷售成長表現，且兩者間差距自2023H1的5.1個百分點大幅擴張至14.1個百分點，電子商務持續穩居南韓最大綜合零售通路寶座；實體綜合零售通路中，2024H1南韓代表性百貨公司、便利商店與大型超市/量販店企業銷售額佔比分別達16.6%、16.0%及11.3%，新興的小型量販超市(Super supermarket, SSM)佔比額約2.6%。其中便利商店與SSM在實體通路中展現較佳成長力道，反映出南韓零售市場在小家庭/單身居住、銀髮族群增加等社會趨勢影響下，消費者偏好藉由住家周邊通路進行少量與即時採購的消費模式轉變。值得一提的是，在GS25、CU、7-Eleven和Emart24等指標性超商業者大舉推出小份量熟食、配菜與即食食品的策略帶動下，2024上半年南韓便利商店與百貨公司間的營收比例差距首度縮減至1個百分點以內，反映出兩項通路類型間日益白熱化的競爭態勢。② 台灣路徑：電商產業全面承接疫情成長紅利，超越百貨及超商正式成為全台規模最大綜合零售通路台灣電子商務(純電商)產業承接疫情帶來的產業成長紅利，2021年創下單年度26.6%的年增幅新高紀錄，產業規模一舉超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式成為台灣規模最大的綜合零售通路。2023年電商產業雖面臨疫情後成長幅度回落挑戰，但在業者持續加大投入資源規模的推進下，推估2024全年電商產業成長幅度仍可達4.6%、產業規模有機會達到4,738億元新高。分析2010至2024年間電商產業發展脈絡可以看到，過去15年間電商產業年均複合成長率(CAGR)達11.6%，為台灣所有零售通路中唯一取得雙位數CAGR表現的業別，展現強勁市場成長動能。尤其2015-2020年間產業進入高速成長階段，5年期間產業規模翻漲117.9%，遠高於同期間整體零售產業僅10.3%的增長表現。2020至2024年4年期間電商產業成長幅度達49.0%，推估2024年產業規模可達4,738億元。值得一提的是，雖然面臨疫情紅利褪去的挑戰，但電商產業仍具備長期性擴張的重要契機，主要成長焦點來自於由酷澎、淘寶台灣、Mercari領軍的外資電商集團來台營運與服務深化，以及大型零售流通集團的虛實生態圈整合戰略。例如統一集團收購Yahoo奇摩電商業務與入股PChome、momo強化與最大法人股東台哥大集團間的橫向整合與擴大多元服務內容等，均為台灣電商產業的持續拓展投入豐沛資源。綜合零售三箭頭時代來臨：電商、百貨、超商合計領軍新台幣1兆2千億市場，加速推進OMO整合布局觀察2020年後業者布局動向可以看到，在純電商業者的快速布局與滲透下，台灣實體零售業者布局線上銷售意願大幅提升，加上協助線上線下整合經營的OMO技術解決方案日益成熟，台灣零售產業近年迎來跨業整合及生態圈合作的版圖重組熱潮。例如大型零售集團藉由對電商平台的股份併購或戰略合作，將線上電商戰場拓展至線下的城市物流、門店配送等具有高投資門檻的領域中；而具備先進數位技術能力的智慧開店平台、OMO解決方案服務商，亦協助推進實體零售業者及傳統品牌商爭奪線上市場主導權。過去在單一零售次產業別中穩坐江山的場景不復存在，不僅快速推動產業界限模糊化，更成為關聯業者在台灣已高度成熟的零售市場中、再度獲取爆發性成長的珍貴契機。尤其是在規模龐大的電商、百貨、超商三箭頭通路中，掌握具備綜效的跨業經營能力將能夠有效突破單一零售業別的規模天花板限制，掌握高達新台幣1兆2千億元的市場機會。① 百貨公司2013-2014年間百貨公司陸續超越3C家電及食品專賣業後，除疫情期間(2020-2021)因社交管制面臨衰退困境外，多年來均維持穩定成長力道，穩坐台灣最大綜合零售通路寶座。2010-2024年間CAGR達4.4%，於本次調查實體零售通路中僅次於超市及超商產業，推估2024年產業規模可達4,550億元。觀察指標性業者動向可以看到，雖然受到2023年基數偏高以及民眾恢復出國採購等趨勢影響，致2024年銷售成長面臨較大挑戰，但業者仍積極透過門市改裝、引進新品牌、強化會員經營等做法尋求營收增長。此外，同樣歸屬於百貨公司業的購物中心業態，近年憑藉其結合購物/娛樂/休閒等一站式購足的創新服務型態、以及以三井不動產集團為首的日資集團大舉投資帶動下，在台迎來快速發展，成為支撐整體百貨產業規模增長的重要關鍵。預估2024年三井集團旗下三井Outlet與lalaport總計將創造出新台幣300億元營業額；2023年創造120億元營業額的華泰名品城2024年宣布於嘉義興建新據點，全期開幕營收目標為50至60億元。② 便利商店便利商店產業於2014年後穩居台灣第二大綜合零售通路，並一度於2021年小幅超越百貨公司。2010至2024年15年間CAGR達4.6%，於本次調查實體通路中僅次於超市產業，推估2024全年產業規模約新台幣4,236億元。便利商店為台灣最具服務特色及創新活力的零售業別，7-ELEVEN、全家便利商店等領導業者持續藉由快速展店、跨業併購、服務滲透等方式強化規模優勢，並積極打造生活服務全通路的獨特地位。例如7-ELEVEN近年持續強化OMO整合效益，藉由拓展大型複合店態、商品結構差異化、整合數位平台&會員、以及布局線上銷售&外送商機等策略持續擴大市佔份額。7-ELEVEN指出，2023年消費者使用線上服務及銷售平台比例達到總交易筆數的11.43%、線上營收佔個體營收比例達5.8%。2023年推出的網路商城iOPEN Mall則已吸引近5萬名商家進駐開店、協助上架商品突破300萬件；市占率位居第二的全家便利商店則將深化顧客經營&新客拓展、優化實體&數位通路營運、推進泛鮮食商品結構改革&生態圈建構、以及發展清真&環境永續等差異化商品結構做為重點發展策略。例如透過聯名美食、熱門小吃及隱藏商品三大策略開發超過70款熟食商品。零售通路發展特徵轉變中：超市近15年CAGR達5.0%表現突出、量販業疫情後增長趨緩、3C家電長期趨勢走弱同步觀察本次調查中其他5項零售次產業別長期發展動向可以看到，綜合零售業別中，超級市場業長期成長表現最為優異，量販賣場則在疫情後面臨成長趨緩挑戰；專賣零售業方面，服飾專賣業受惠於線上銷售額顯著增長，疫情後整體產業規模大幅擴張，成為專賣零售業數位轉型的代表性案例。3C家電專賣零售業雖然歷經2020至2022間疫情下的成長高峰，但長期走勢仍微幅衰退，為本次調查業別中唯一近15年CAGR陷入負值的業別。美妝藥局業則展現出長期穩定溫和增長的市場剛性需求特徵。① 超級市場超市業為本次調查中長期增長表現最為優異的實體零售業別，2010至2024年間CAGR達5.0%，並於2023年超越量販業，推估2024年超市產業規模約2,567億元。台灣超市業增長動能主要來自龍頭企業全聯實業的大舉展店與併購行動：2003年全聯以200家門市的規模成為全台最大連鎖超市後持續透過併購中小型超市以及擴大營運覆蓋範疇取得快速增長。包括2004至2007年間併購楊聯社、台灣善美的超市及台北農產超市，2015年承接松青超市經營權、2018年併購白木屋並於2019年協同日本H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包，將營運戰線延伸至麵包烤焙廠。2019年全聯進一步推出行動支付品牌PX Pay與PXGo!全聯線上購，正式跨足線上銷售與數位支付領域。2021年為應對疫情挑戰推出小時達外送服務，以自有及外部合作方式提供以門市為中心的快速配送服務，有效提升單店營運績效。2022年全聯完成收購大潤發量販店95.97%股權並取得全支付電支執照，並於2023年成為全台用戶數第三高的電支品牌。② 量販賣場台灣量販業2010至2024年間CAGR約3.2%，且2020年後成長進一步趨緩，推估2024年產業規模約2,428億元。導致量販業成長趨於平疲主因包括台灣總體人口自2020年後邁入負成長，加上家戶平均人數跌破3人以及高齡人口數快速攀升，消費者購物場域偏好轉向位於生活動線周邊的中小型門店，導致傳統大坪數量販賣場營運遭受衝擊，近年大型指標性量販業者積極轉進中小坪數社區店以及拓展超市店型經營。不過，以低價倉儲式賣場、付費會員制、自有品牌商品為特色的好市多，仍立基於獨特商業模式維持強勁成長，在台門市數量達14家，且其中4家銷售額入榜亞洲區TOP 10門市，展現優異營運績效。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Trends & Changes in Taiwan's Retail & EC Industry (2010-2024) 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 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3個台灣零售業「數位行銷軍火庫」新情報news！ 💡 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 💡 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 💡 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 疫情後台灣零售產業面臨原料&物流成本增加(59.1%)、毛利偏低(56.4%)、勞動成本提高(45.5%)、消費需求多變(42.8%)、人員短缺&流動率高(39.4%)等經營挑戰，驅動業者藉由積極的數位科技佈局以應對營運挑戰及建構競爭優勢。根據主管機關調查，2023年約有63.4%的零售業者已著手經營網路社群，發展會員經濟、導入精準行銷以及開發品牌APP的業者比例亦分別達46.4%、37.8%及25.9%，同步帶動廣告行銷、社群&顧客關係管理、商業銷售、數據應用等行銷科技應用滲透率快速攀升。在大量解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造低成本結構與高營運效益的科技解方。 除台灣市場外，全球行銷科技產業同樣展現豐沛成長力道。根據美國行銷科技研究機構Chiefmartec發布調查顯示，2024年全球行銷科技解決方案數量年增27.8%至14,106項，與2011年調查結果相較增長幅度達9304%，平均CAGR達41.8%。值得一提的是，推動2024年解決方案數高速成長的主因之一在於生成式AI帶來的巨大技術槓桿力，使行銷科技新創企業在過去一年間加速增長。Chiefmartec指出，過去12個月中新增產品數量逾3,000項、超過首度調查前五年內新增商品數量總和。軟體開發與部署成本的持續下降、加上大量解決方案的快速生成與多元化創新實踐，將全球行銷科技產業推進物種快速增加的「寒武紀大爆發」時期。 未來流通研究所以台灣零售業「數位行銷軍火庫」為主題，爬取關聯企業主要解決方案內容，同時搭配服務功能、代表性客戶與亮點案例進行說明，做為觀測台灣零售業數位行銷解決方案整體結構與發展走勢的分析基礎。 邁入行銷科技爆發期：2024全球MarTech產品數量年增27.8%，數據分析&AI/ML系統為台灣業者TOP 2規劃導入工具 ①生成式AI帶動新創企業快速成長、2024全球行銷科技進入「寒武紀大爆發」時期 隨著各式解決方案在短期間內大量問世，「可組合性(Composability)」成為近年全球行銷科技領域的主流趨勢，加上無程式碼/低程式碼AI技術的出現，用戶藉由自然語言描述即可靈活整合各項系統、軟體或元件，創建出符合企業本身需求的自定義解決方案。調查結果顯示，不同於B2B企業高度仰賴客戶關係管理(CRM)系統與行銷自動化(MAP)/顧客互動平台(CEP)的「技術棧」組成，B2C零售企業MarTech技術棧結構分布相對平均，核心技術應用類別以顧客數據平台(26.9%)、資料倉儲(20.9%)、MAP/CEP(19.4%)以及客戶關係管理(17.9%)為主。進一步以導入技術類型區分可以看到，MAP與CRM系統為應用普及率最高的解決方案類別，佔比達88.1%及84.5%；AI/BI分析平台與數位體驗平台應用佔比亦均超過50%，分別達69.1%及53.6%。 ②數據分析&AI/ML(人工智慧/機器學習)系統為台灣業者TOP 2規劃導入行銷科技工具，成本過高為最大應用挑戰 在大量Martech解決方案供應商的投入帶動下，疫情後台灣零售業數位行銷軍火庫快速成形，為零售產業帶來有助於創造出低成本結構、高營運效益的科技解方。根據未來商務發布2024 Martech企業應用趨勢調查報告顯示，多數企業對於未來一年內期望新增的行銷科技工具均已有明確需求方向，近40%的企業表示規劃導入數據分析工具，進一步鞏固數據分析相關解決方案的高滲透率與普及率優勢。計劃導入人工智慧與機器學習系統、顧客關係管理、客戶數據平台、跨通路自動化行銷平台、會員&忠誠度管理系統、聊天&客服機器人、搜尋引擎優化、內容&產品管理系統的業者比例亦均超過20%。 廣告行銷&數據應用：零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長 ①零售媒體網絡(RMN)3.0世代到來，實體通路商跨足廣告媒體戰場 零售媒體網絡(RMN)成為2023年後台灣廣告行銷科技領域中快速崛起的主力戰場。與傳統廣告工具不同的是，零售媒體網絡以第一方零售數據為基礎，因此擁有龐大數據資產與消費者全通路接觸點的大型零售通路企業成為此波RMN浪潮下最重要的新進參與者，包括統一超商、全家便利商店、新光三越、富邦媒體科技(momo購物網)、Pinkoi等大型零售與電商集團均陸續建構自有廣告事業體並推出標準化媒體購買版位，不僅將廣告轉化為零售本業外新的營收成長引擎與獲利來源外，也藉此與品牌端建立更加深度的合作與數據共享關係。 例如統一數網整合統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克等上萬家通路據點以及高達1,800萬的OPENPOINT會員消費者數據，以全台實體通路最密集的會員消費生態圈為優勢基礎，於2024年推出PRESCO零售媒體服務。線上廣告投放應用通路第一手數據精準鎖定受眾並進行個人化推薦，線下則以數位家外媒體聯播網PRESCO DOOH為主(7-ELEVEN門市即覆蓋近2萬台螢幕)，結合零售活動策展、場域租賃、包店、直播、展覽等方式觸及消費者、提升品牌曝光度。此外統一數網亦與擁有龐大數位生態圈的LINE合作，將OPEN!Data應用在LINE LAP平台進行網路廣告投放。 全家便利商店2023年推出Family Ads廣告與RMN服務，以促進店內交易以提升門店銷售額為目標，銷售橫跨實體店鋪電子看板、Line Beacon、直播平台以及社群媒體等管道的廣告版位。目前已有超過2,500家全家店鋪導入電子看板、裝設Line Beacon感應器的門市數量亦已超過1,000家，代表性客戶包括比比昂、台新銀行、加州葡萄、哈根達斯冰淇淋等。 除實體零售通路外，疫情期間滲透率快速攀升的外送&叫車平台亦積極針對旗下大量消費者日常飲食與生活動線數據進行活用。2024年Uber推出Uber RMN全渠道廣告平台服務，協助品牌商精準鎖定消費者並投放客製化廣告。例如針對曾使用毛孩優步或搭車前往寵物展的消費者推播寵物用品廣告；針對曾訂購速食餐點與宵夜的消費者投放茶飲與消化益生菌廣告；以及針對曾搭車前往酒吧、購買家用品或於週末或夜間時段訂購宵夜零食的消費者推播酒品廣告等；foodpanda同樣於2023年推出Panda ads零售媒體聯播網服務，將外送App、合作商家、外送商品袋、社群媒體、電子報以及外送機車車廂全數轉化為內容載體，應用線上線下實體及數位廣告形式針對活躍用戶、外送夥伴及合作商店進行精準行銷投放，構建出全新型態的廣告模式。此外，D2C整合解決方案提供商91APP亦結合旗下獨家AI模型jooii於2024年推出RMN 3.0服務，正式進軍數位廣告市場；禾多移動則推出來客行銷大聯盟(LRMN)服務，以去識別化ID整合多家媒體及電商第一方數據，透過標籤獲取用戶站外足跡並進行精準廣告投放；廣告科技公司OneAD則推出Webb韋伯多通路零售數據智能平台，做為RMN3.0的重要基礎。 ②顧客數據平台(CDP)滲透率穩定成長，做為零售企業行銷科技「技術棧」核心地位優勢穩固 CDP近年持續整合AI/ML技術並支援更加廣泛的數據來源整合，能夠協助用戶自大量顧客數據中自動識別行為模式、預測需求並進行更精準的市場細分以及個性化推薦。加上無程式碼與低程式碼AI的出現，使業務部門能夠更加靈活且快速地應用CDP，帶動滲透率與使用實績穩定增長，做為零售企業行銷科技「技術棧」核心的優勢地位穩固。例如iKala推出的iKala CDP能夠提供顧客畫像、自動化標籤、智慧預測推薦及行銷自動化等功能。beBit旗下OmniSegment平台結合CRM與客戶體驗數據，提供商品會員分析、自動化結標、行銷策略優化等功能，代表性客戶包括天使娜拉、Versuni、茶籽堂、汪喵星球、六月初一等。 社群CRM&商業整合：社群媒體結合CRM展開創新應用，一站式科技解方應對超高齡挑戰 ①聊天訊息與社群媒體平台具高滲透率優勢，企業結合即時溝通、對話銷售、CRM功能展開創新應用 2023年台灣社群平台用戶總數達1,920萬，佔全台人口比例達80.2%，遠高於東亞地區74.0%的平均水準，若以18歲以上人口做為母體，佔比進一步增至85.0%。此外，聊天訊息與社群媒體平台佔民眾主要造訪網站/使用APP類型分別高達98.8%及95.9%。因此，活用聊天訊息&SNS平台做為品牌與消費者即時溝通、對話銷售以及客戶關係整合管理成為近年台灣行銷科技領域中相當重要的應用。 例如國民通訊軟體LINE推出LINE Biz-Solution，涵蓋LINE官方帳號解決方案、廣告解決方案、促銷工具解決方案以及CLOVA人工智慧解決方案等，提供橫跨分眾對話行銷、精準廣告投放、線上線下集點&促銷導購、通用性商業AI服務與熱點定位等功能。2023年LINE進一步推出以企業為中心的LINE企業管理平台，能夠跨品牌/跨平台/跨帳號累積及整合LINE行銷生態圈相關數據。截至2024年8月，LINE企業管理平台開啟帳號數量年增284%，導入企業類型橫跨零售通路、電商、電信、金融、遊戲等，代表性客戶包括The North Face、上山採藥、三星、昇恆昌、好房網等。 聚焦發展全通路對話式商務技術的Omnichat 2023年推出Social CDP顧客社群數據平台與Omni AI對話商務解決方案。其中Social CDP提供跨渠道數據整合、顧客輪廓分析至自動化個人行銷等解決方案，協助品牌方達成提高顧客終身價值的目標。2023年Omnichat與屈臣氏合作，於LINE官方帳號中推出e聊保健室服務，消費者可選擇鄰近門市的藥師與健康顧問進行一對一諮詢並即時獲得健康建議，屈臣氏則可藉由貼標功能更有效率地了解與紀錄客戶需求，並進一步推薦合適的商品與服務訊息。 ②整合管理&商業銷售解決方案推陳出新，一站式科技解方應對超高齡挑戰 本次調查結果顯示，智慧開店平台商近年均陸續推出一站式技術解決方案，做為零售業數位行銷軍火庫的定位益發清晰。例如CYBERBIZ 2023年推出CYBERBIZ APP MARKET服務，整合超過90家行銷科技合作夥伴、提供包括直播購物、網紅行銷管理、AI廣告投放、會員經營、電商代營運等在內逾200項工具或服務。智慧開店平台SHOPLINE亦於2023年推出SHOPLINE擴充功能商店服務(SHOPLINE Apps Store)，並於2024年推出一鍵訂閱夥伴擴充功能服務，持續強化開放生態圈策略。SHOPLINE Apps Store涵蓋約200項自主研發及第三方擴充功能，包括AI自動化行銷、網紅媒合、資安防護、數據管理等，擴充功能安裝滲透率超過70%。 總部位於東京的日商雙贏2019年來台營運，主要為中大型企業及定期訂購企業提供電商系統服務。日商雙贏推出的W2 Cloud 企業方案提供會員管理、商品排名&目標客群管理、一頁式購物商店、商店分析報告、品牌管理、SEO優化管理等超過1000項功能，能夠滿足各種規模企業需求並有助於縮減約60%的工作時數。代表性客戶包括SNIDEL、P.G.C.D.、b.ris、林久右衛門、七福釀造等知名日本企業。 瞄準超高齡社會下勞動力不足形成的挑戰，近年整合管理相關解決方案在行銷科技領域中的重要性與能見度顯著增長，除應對人員不足危機外，亦有助於提升整體營運效率及降低人為疏失。例如日本大創百貨採用鼎新電腦推出的智慧自動化收銀、BI商業智慧、電子表單系統、總部&店鋪營運管理、數據分析等全通路管理工具。長期深耕資訊服務領域的精誠資訊推出OneEC整合管理平台，提供全通路訂單彙整、商品控量、數據分析等功能，並與統一集團旗下iOPEN Mall及SHOPLINE合作提供電商賣家營運工具、網路開店試用方案、線上購物商城開店免年費等服務。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化 2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖 2024【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖 2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 資料來源：未來流通研究所 【Industry Landscape Analysis】Industry Landscape of Digital Marketing Tools in Taiwan's Retail & EC Sector 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖 2024/10/29 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024/10/24 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3個2030台灣「電商產業」板塊變化&市場預測新情報news！💡全球電商滲透率止跌回穩：推估2024年全球電商滲透率達20.1%、台灣達13.6%；2030年台灣網路銷售總額突破新台幣1兆元💡台灣實體零售業網路銷售：2024Q2銷售額佔比再創新高；2030年綜合零售/服飾/3C家電業網路銷售額合計突破NTD2000億💡台灣電商產業的二次革命：酷澎&淘寶領軍、新一波跨境電商戰火煙硝四起，本土零售集團建構跨業生態圈正面迎戰2023年全球B2C電商銷售額較2019年疫情前的3.4兆美元成長71.2%至5.8兆美元，電商滲透率同步自13.9%增至19.4%。在市場持續擴張支撐下，預估2027年全球電商銷售額將達8.0兆美元，2023至2027年間全球零售電商銷售額年均複合成長率(CAGR)達8.1%。台灣電商滲透率自2019年8.6%快速增長至2022年達13.9%創下歷史新高，成長幅度高於同期間全球平均水準。不過，受到疫情後消費回流線下影響，推估2024年台灣電商滲透率微幅回落至13.6%。以全球電商長期產業發展脈絡預估，推估至2030年台灣電商滲透率有機會達到19.8%，帶動整體網路銷售額突破新台幣1兆元大關。相較2023年增加逾4,200億元的銷售規模，約當於4個電商龍頭企業momo購物網的合併營收。台灣當前偏低的電商滲透率與龐大的零售市場母體規模，正是充沛的市場增長潛力來源，亦為大型零售集團在疫情後仍積極佈局與併購網路銷售事業的重要推進力。如此龐大的零售產業板塊變化，所牽動的市場資源重新配置為台灣零售產業未來十年最重要的商機所在。進一步觀察企業具體布局動向可以看到，2022年後，以南韓酷澎及中國淘寶天貓為首，大型外資電商企業再度借重母集團資源強力佈局台灣市場，為歷經2015年蝦皮登台後的台灣電商產業掀起二次革命的劇烈衝擊。台灣本土零售集團則應用集團內部合作&併購佈局策略建構跨業生態圈正面迎戰，例如momo購物強化與最大法人股東台灣大哥大間的雙邊合作；統一集團繼2024年7月併購Yahoo台灣電商業務後，同年10月公告取得PChome約30%股權成為最大股東，在台灣TOP 15電商流量平台中取得5席主導地位(PChome/Yahoo購物/博客來/ iOPEN Mall/家樂福線上購物)。近期海內外大型零售及電商集團佈局動向反映出企業集團間積極進行多角化整合與大型併購、同步拉高市場資本競賽門檻的明確趨勢，宣告台灣電商產業正邁入重資本競賽的發展階段。未來流通研究所長期追蹤台灣零售&電商產業關鍵數據以建構評估模型，並結合多位產業專家寶貴意見，提出「2030台灣電商產業板塊變化&市場預測」，並分析全球產業趨勢變化與台灣企業動向等關鍵情報，做為觀測台灣電商產業長期發展之參考依據。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】The Changing Landscape & Market Forecast of Taiwan's E-commerce Industry by 2030 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024/10/24 台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024/10/24 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18 【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024/09/10