【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析

【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析

3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news!💡 2021年電支交易金額首度超越儲值卡,電支轉帳金額疫情下再創新高💡 Line Pay Money首度奪下轉帳&儲值金額冠軍,街口支付穩坐交易規模&總使用人數龍頭💡 「電支機構&純網銀」經營虧損普遍加劇,僅悠遊卡公司實現盈利2021年全台合計共28家開業營業電子支付機構,交易、轉帳及儲值3項核心業務金額合計達新台幣3,124.5億,年增92.3%。其中交易金額年增49.8%至877.4億;轉帳金額年增131.5%至618.6億,為3大業務中成長幅度最顯著的項目;至於儲值金額則年增110.8%至1,628.5億。使用人數方面,2021全年電支機構累計使用人數一舉突破1,500萬,年增34.2%。除了電子支付市場的蓬勃發展外,2021年樂天國際銀行與連線商業銀行(LINE Bank)正式在台開幕,擁有多元股東結構的將來銀行亦於2022年3月開業。純網銀機構參戰台灣數位金融市場,不僅有助於推動金融創新及加速普惠金融發展,也為整體產業帶來更為多元的競合風貌。不過,在行銷補貼競賽持續白熱化的影響下,2021年台灣電支機構與純網銀經營虧損均普遍加劇,僅悠遊卡公司實現盈利。除專營電支機構與銀行外,統一超、全家、全聯、網路家庭(PChome)、樂天等零售通路及電商集團,Line、中華電信、遊戲橘子等電信通訊&網路遊戲企業,以及一卡通、悠遊卡等交通票證機構均積極投入數位金融市場競爭,使「電子支付&純網銀」成為流通產業高度關注的焦點議題。未來流通研究所針對台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據進行調查分析,包括電支業務規模各季度變化、主要電支機構核心業務金額與歷年累計使用人數、以及2021年專營電支機構&純網銀經營損益等關鍵指標,應用數據勾勒出台灣電支產業發展風貌,做為評估整體產業發展的重要基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13 2022【商業數據圖解】台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據解析2022/05/13 2022【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖2022/04/26 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12
【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖

3個台灣零售業「門店科技」產業地圖新情報news! 💡 智慧POS系統+自助結帳機/KIOSK:功能快速進化,普及率持續提高 💡 數位看板+電子標籤/多媒體貨架:應對勞動力不足與消費者期待,市場滲透率穩定攀升 💡 能源管理系統(EMS)+OMO雲端整合平台:應對環境挑戰與產業趨勢,企業導入腳步加快 2016年末,Amazon GO發表智慧無人商店技術方案,掀起全球對於實體零售導入先進門店科技的熱烈討論,也推動大量技術廠商與創投機構關注並投入零售場景科技的應用與研發,為長期以來被視為傳統產業的實體零售業帶來百花齊放的技術開發及投資盛況。 未來流通研究所篩選6項在台已獲得多數零售領導企業正式採用並進入規模化應用的技術類別進行綜整分析,包括第3&4代POS系統、自助結帳機/KIOSK、數位電子看板、電子標籤/多媒體貨架、能源管理系統以及OMO雲端整合平台,同時盤點在門店技術應用上具指標性的超商、超市、量販與專賣業者導入現況、採用動向、主要技術供應商脈絡等資訊,繪製零售業「門店科技」產業地圖,做為觀察台灣零售業門店科技應用的重要參考基礎。 智慧POS系統+自助結帳機/KIOSK:功能快速進化,普及率持續提高 零售業實體門店核心經營系統的銷售時點系統(Point of Sale, POS)為眾多實體零售企業展開數位化轉型進程的第一步。在成熟的IT技術支援下,目前已發展出功能大幅躍進的第3&4代POS,以及深受中小企業青睞的雲端POS及行動POS。以下說明主要超商、超市、量販與專賣業者導入現況: ① 智慧POS:大潤發、三商家購(美廉社)、遠東愛買、誠品生活採用振樺、飛捷、鴻翊等大型本土POS廠商解決方案;屈臣氏POS系統與自助結帳機均採用其全球科技合作夥伴迪堡多富(Diebold Nixdorf)產品。超商領域中,與7-11、全家各據一方的競爭態勢相同,門店技術供應商亦分由富士通與NEC提供。7-11採用之POS系統、自助結帳機、KIOSK均由NEC供應,雙方進一步合資成立統智科技;全家則與富士通於多項技術領域展開長期合作,除POS、自助結帳機與KIOSK外,在電子標籤、智慧貨架、數位看板等應用項目中亦密切配合。全聯門店POS及自助結帳機同樣採用富士通解決方案,做為發展實體電商模式的基礎。 ② 自助結帳機/KIOSK:家樂福旗下274家門市共計導入逾800台自助結帳機,建置數量遙遙領先;大潤發於全台22家門市全數導入自助結帳機,使用人數占整體來客數超過20%。KIOSK在超商門店中擁有極高普及率,為實體零售場域與數位生活服務終端串接的指標範例。其中7-11推出的ibon便利生活站為全台覆蓋率最高的KIOSK機台,其多媒體終端平台服務由安源資訊提供。 台灣深厚的技術基礎孕育出多家在全球擁有高市佔率的大型POS廠商。近年業者在產品開發與銷售上積極轉型,透過場域專案與軟體加值提升獲利表現,例如飛捷科技目標於2028年將軟體營收佔比拉高至50%。指標性業者的轉型發展勢必影響零售場域端應用情境,加上疫情帶來的不確定性,台灣零售企業後續在POS系統、自助結帳機/KIOSK等關聯設備的導入與應用上相當值得關注。 數位看板+電子標籤/多媒體貨架:應對勞動力不足與消費者期待,市場滲透率穩定攀升 數位看板已突破簡易型單向多媒體內容播放功能,結合觸控、聯網、鏡頭感測辨識等技術應用,並提供查詢、販售等服務功能。近年業者進一步推出網管型架構與互動型數位看板,可透過遠端主機實時掌控各端點數位看板播放內容,甚至具備收集消費者收視與動線足跡等功能。 電子標籤(ESL)方面,台灣以門店面積較大、商品種類眾多的超市、量販為主應用場域,部分智慧倉儲、工廠亦有導入。由於目前滲透率仍較低,因此被認為具備由單店導入擴大至區域佈點的巨大成長空間。以下說明主要超商、超市、量販與專賣業者導入現況: ① 數位看板:2020年全聯與鴻海雲智匯展開合作,於全台門店安裝數位看板解決方案;全家與富士通及創利空間合作;7-11與前線媒體PilotTV合作打造自有數位聯網電視OPEN!CHANNEL;友達旗下創利空間與美廉城超、心樸市集、誠品、Tomod‘s、SOGO、Uniqlo等多家知名零售企業合作;威盛電子切入京站、微風百貨、新光三越、三創生活園區、IKEA新莊等零售場域。 ② 電子標籤/多媒體貨架:全聯導入上萬個SES Imagotag電子標籤與14組多媒體貨架標籤,建立台灣首家智慧超市店型;漢朔科技電子標籤切入大潤發與7-11 X-store;寺岡科技提供美廉城超、心樸市集、遠東愛買、誠品知味市集等電子標籤解決方案;棉花田生機園地於旗下69間門市安裝振曜科技5.2萬個小型ESL。 從供應面觀察,可以看到友達、群創等大型面板廠近年積極搶進展場與廣告等大型顯示看板場域商機,應用系統整合出貨策略拉高銷售價格與獲利空間。其中友達進一步分割通用顯示器及公共訊息顯示器事業成立子公司達擎,於智慧零售、醫療等市場提供完整解決方案,2021年營收達400億元;電子標籤方面,元太科技指出,目前全球ESL平均滲透率僅約5%,2022年後將進入高成長期,滲透率有機會攀升至20%~30%。受到導入成本降低及勞動力成本增長的多方推進,台灣零售企業電子標籤滲透率也將逐年提高。 能源管理系統(EMS)+OMO雲端整合平台:應對環境挑戰與產業趨勢,企業導入腳步加快 能源管理系統(Energy Management System, EMS)將電力配送系統與資通訊技術結合,協助企業評估各項用電設備耗能情形、發覺異常狀況及精確掌控能源成本。過往導入EMS企業類型多以高耗能製造業為主,近年逐步擴及至零售、餐飲、物流等服務業領域。 此外,涵蓋全通路會員管理、線上線下運營管理優化、電商平台&APP建置、多元支付工具整合、雲端大數據分析等功能的OMO雲端整合平台近年受到不少企業青睞。部份企業甚至成立專責事業部門,以自建方式發展OMO全通路整合功能。以下說明主要超商、超市、量販與專賣業者導入現況: ① 能源管理系統(EMS):2020年全家便利商店EMS與IoT設備監控管理系統合計裝機率達90%,評估每年可節省近億元電費;屈臣氏採用施耐德電機數據管理系統,主動監測環球業務能源消耗。 ② OMO雲端整合平台:全聯、全家、寶雅等與91APP合作,由初期線上電商平台建置、app開發擴大至結合線上線下銷售循環的深度合作;三井Outlet、遠東愛買、遠東百貨、SOGO、新光三越、SKM Park、京站、家樂福、誠品生活與騰雲科技合作;一之軒、麗嬰國際、阿舍食堂等業者與CYBERBIZ合作;自行建置OMO平台的業者以統一超與屈臣氏為代表,其中統一超旗下AI數位群於2020年重新架構OPEN POINT熟客生態圈系統,串接16家通路線上線下消費資訊。 受惠於政府政策對於企業碳足跡與溫室氣體排放、用電管控、積極推動再生能源等措施及要求,加上企業本身對於能耗監測、能源自給自足等標準提高,零售企業能源管理系統安裝需求量穩步提升。研華科技、明基能源、中華電信、遠傳電信、台達等企業均在多年實務經驗支持下開發出EMS系統;OMO雲端整合平台方面,主要供應商包括由線上開店平台發展至線下營運整合的91APP、CYBERBIZ,以及自線下技術系統轉型的騰雲科技等。此外,通訊軟體商LINE與開店平台商SHOPLINE近期亦積極發展OMO全通路整合解決方案,例如LINE推出LINE熱點功能,SHOPLINE則併購零售POS系統商WAPOS,協助客戶規劃全通路銷售方案。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】A Graph to Understand the Adoption of Retail In-Store Tech Solutions 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖2022/04/26 2022【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖2022/04/26 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15
【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析

【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析

3個台灣零售業「門店密集度&單店營業額」新情報news!💡 便利商店業:門店密集度增至每店覆蓋1,582人,逼近冠軍指標國家南韓💡 超級市場&量販賣場業:門店密集度&單店營業額雙成長,台北市增幅最大💡 百貨公司業:門店數量持續下滑、單店營業額逆勢成長,台中市蟬聯單店營業額冠軍「門店密集度」&「單店營業額」為攸關實體零售業經營成效及企業評價的關鍵數據。尤其連鎖型態實體店商業模式,係以「單店模型」做為可複製擴張、立地選址及成本效益之決策基礎,因此相關量化數據更是策略推進時的重要依據。便利商店、超級市場、量販賣場、百貨公司為台灣營運規模最大的實體綜合零售業別。在門店密集度方面,超商、超市、量販業門店密集度於近兩年疫情期間仍逆勢攀升,反映出大型連鎖企業在疫情下仍維持展店的積極應對策略。其中做為高門店密集度代表的超商業,每間門店平均覆蓋人數自2019年的1,749人降至2021年為1,582人,已十分接近該項指標全球冠軍國南韓(約1,200人)。單店營業額方面,超商、超市與量販業以剛性民生採購需求為銷售主力,支撐單店營業額於疫情下維持增長。其中超市業受惠於近年積極開展的門店大型化戰略,平均單店營業額自2019年的新台幣1億1,516萬成長至2021年達1億3,861萬,增長幅度高達20.4%,遠高於其他實體綜合零售業別。未來流通研究所針對台灣整體及6都地區市場中便利商店、超級市場、量販賣場及百貨公司業別,進行門店密集度&單店營業額指標計算分析。其中門店密集度數據係以台灣該業別全體營業門店數進行計算,與常見的「主要業者門店密集度(如前4大業者門店數)」有所差異;單店營業額則以企業個體營收為計算母體,剔除零售通路主業外之合併營收,更能反應出實際零售產業現況。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Data Analysis for Taiwanese General Merchandise Retailers' Store Density and Average Turnover Per Store 相關文章Relevant Articles 2022【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖2022/04/26 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15
【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

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3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news!💡 2021觀光旅館營運冰火兩極:產業規模重挫16.4%,但風景區指標業者表現亮眼💡 區域差異擴大:南投縣旅館平均房價13,868元再創新高、台北市旅館住用率24.6%持續探底💡 2021海外&本土旅客人次雙降:海外旅客跌至56.6萬歷史新低、國旅退燒本土旅客年減16.2%2021年全球疫情持續延燒,不僅海外觀光旅客來台規模持續縮減,本土旅遊市場也因受三級警戒措施影響出現萎縮,對台灣觀光旅館產業形成雪上加霜的嚴峻衝擊:觀光旅館產業規模在2020年重挫32.4%的基礎上,2021年持續衰退16.4%至新台幣338.6億,不僅規模縮減至1999年的水準,更創下近21年來新低紀錄。2021年台灣觀光旅館產業面臨兩極化的「地區性差異」問題:做為本土旅遊熱點的南投、宜蘭及花蓮地區觀光旅館營運表現亮眼,平均房價甚至超越2019年疫情前水準;但觀光旅館產業規模最為龐大的北部都會地區,由於企業營收高度仰賴境外遊客,雖疫情下業者迅速回防搶攻本土旅遊市場,但營業額及住用率仍持續探底。值得注意的是,涵碧樓、瑞穗天合、北投麗禧等部分具有觀光景點區位優勢的業者,在疫情下深耕頂級客源,塑造出高價精緻旅遊風格,展現出優異平均客房收益(Revenue Per Available Rooms, RevPAR),為觀光產業持續性復甦之路率先開拓出一線曙光。為進一步了解疫情下台灣觀光旅館產業營運情勢,未來流通研究所應用多項產業數據分析2021年觀光旅館業營運實況,除盤點TOP15觀光旅館業者營運績效外,也同步計算歷年旅客人次漲跌趨勢、各地區平均住用率&平均住房價格、以及平均客房收益等關鍵指標,做為觀測觀光旅館產業發展之參考基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Annual Data Overview of Taiwanese Tourist Hotel Industry 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 2022【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15
【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析

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3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news!💡 2021進口快遞小型包裹數量首度衰退4.9%:開罰拆單避稅、取消併袋通關、管控快遞總量💡 旅遊零售市場轉移至跨境電商:跨境物流品質成為消費者首要關注因素💡 台灣代表性跨境出口電商平台:Pinkoi、博客來、露天拍賣&PChomeSea台灣進口快遞小型包裹量以「跨境電商消費」為主要構成,過去10年規模高速成長,2010至2020年期間成長幅度高達551%。不過,2021年受多項政策性管制措施介入影響,進口總量首度創下年減4.9%的衰退走勢。即使如此,2021全年進口及出口快遞小型包裹總金額仍持續創下歷史新高,進口快遞小型包裹每件平均單價亦迎來首度反彈回升的轉捩點。疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升,直接呈現在更多元的商品購買偏好增強之上,食品雜貨、服飾鞋履、美妝保養品等品項更是顯著受惠。此外,消費者對於跨境電商配送服務的重視程度也同步升至新高,是否提前揭露物流費用、是否提供滿額免費配送、是否提供可信賴的退貨機制等服務均十分關鍵。台灣部分電商平台亦掌握此波成長契機,推升海外流量比例至新高水準,包括Pinkoi、博客來、露天拍賣以及採海外落地營運模式的PChomeSea均展現出優異績效。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析,提出歷年「跨境快遞小型包裹」進出口件數&平均單價、疫情下跨境電商購買商品類型偏好變化、消費者對各項跨境電商配送服務的重視程度、以及2021台灣電商平台海外流量佔比TOP5等關鍵指標,做為掌握產業變化動向的參考基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】In Search of Taiwanese Cross-border B2C E-commerce Trade Data 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15
【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行

【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行

3個「2021台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news! 💡 TOP20 成長產業類型:海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 💡 TOP20 衰退產業類型:實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 💡 2018至2021年成長趨勢產業:不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 2021年5月台灣啟動全境三級警戒措施,導致部分消費與生活產業營收遭受重挫。不過第四季疫情趨緩後,諸多內需服務業強勁反彈,使2021全年消費&生活產業歷經更為劇烈的動盪變化。 消費及生活產業涵蓋批發零售、餐飲觀光、運輸物流、生活服務等產業別,承載著最大量的就業人口,並擁有與其他眾多產業類別高度關聯的特性。因此,消費及生活產業的興衰榮枯不僅直接牽動GDP、物價、就業等核心經濟數據表現,更是民眾感知經濟與生活滿意度的敏感訊號。未來流通研究所定期彙整台灣細部產業別營業額及成長率,提出消費及生活產業營業額TOP20變化排名,分析當期主要成長及衰退產業,並提出產業Mega Trend以協助掌握高速變化的產業趨勢。 TOP20 成長產業類型:海空貨運&倉儲、新居家生活消費、數位行銷&通路銷售 ① 海空運輸&倉儲關聯業別 2021年全球海空貨運景氣熱絡,台灣關聯業別中漲幅最驚人的為海洋水運業,2021全年營業額年增180.6%,周邊服務業別營收亦同步上漲,如船務代理業營業規模年增130.8%、海空貨運承攬業年增100.3%、報關服務業年增46.0%、一般倉儲經營業年增26.6%等。 指標業者如長榮海運2021全年營收年增136.1%、陽明海運年增120.2%、萬海航運年增178.5%、裕民航運年增65.3%。報關承攬等物流輔助業者營收亦同步上揚,其中台驊投控營收年增137.9%、中菲行年增71.9%、捷迅年增36.9%。 ② 新居家生活消費關聯業別 應對疫情生活型態而產生的消費意願及市場空缺正逐步形成滋養新型態產業的沃土。例如因應遠距上班上學措施,部分工作型態移轉至數位領域,民眾對於電腦資訊課程的消費意願快速提升,推動2021年產業規模大漲154.1%,電腦套裝軟體零售業同步成長59.1%;受惠於在宅時間延長,居家數位娛樂市場快速成長,帶動線上影片串流服務業規模年增40.0%、數位書籍出版業年增23.4%;此外,2021年宅配快遞業及免洗餐具零售業分別年增35.1%及32.4%,反映出電商市場及外帶外送餐飲服務的旺盛需求。 ③數位行銷&通路銷售關聯業別 疫情下大量消費移轉至線上進行,零售產業電商滲透率在疫情期間快速拉高,自2019年的7.5%攀升至2021年達10.8%。圍繞網路銷售生態的周邊支援產業及通路類型成為疫情下受益最顯著的代表業別。 例如鎖定企業數位轉型與數位行銷需求的行銷管理顧問服務業,2021年營收成長幅度高達98.2%,5-6月三級警戒期間更創下201.5%的驚人同期成長率;商業設計服務業與媒體代理買賣業營業規模分別年增38.0%及36.2%;近年積極結合網路銷售的電視電台購物、直銷/多層次傳銷等業別,2021年同樣獲得強勁增長機會,營業規模分別年增38.9%及29.3%。 值得一提的是,前述數位行銷及通路銷售關聯業別,多數在近年均維持高速成長的明確發展走勢,顯示產業增長基礎穩固,而非僅受惠於疫情激發的短期效益。例如2018至2021年間,媒體代理買賣業營業規模成長幅度高達793.4%、行銷管理顧問服務業增長135.6%、商業設計業增長82.5%。 TOP20 衰退產業類型:實體休閒&內用餐飲、大眾運輸&旅行、疫後退燒產業 ① 實體休閒娛樂&內用餐飲關聯業別 2020年全球疫情爆發後,以實體空間為主要場域的業別成為受創最劇烈的第一線產業型態。其中實體休閒娛樂及內用餐飲業別為台灣2021年營業規模衰退最嚴峻的產業族群。 休閒娛樂各業中,特種視唱/酒吧/茶室營業規模年減48.2%、夜店年減41.4%、豪華理容店年減31.3%、KTV年減18.7%。運動健身方面,游泳池營業規模年減39.9%,健身房/健身中心更打破持續多年的正向成長走勢,營收年減18.7%。 餐飲業方面,以內用型態為主的社交餐飲業別營收遭受嚴重衝擊。如近年營業規模與門店數量均高速成長的吃到飽餐廳,2021年營業額在疫情影響下首度迎來14.7%的衰退幅度。此外,娛樂節目餐廳營收年減34.1%、外燴辦桌承包年減17.4%、茶飲店亦年減11.8%。 ② 大眾運輸&觀光旅行關聯業別 疫情期間多項大眾運輸&觀光旅行關聯業別營業規模顯著衰退。旅行專門業(不含周邊服務及訂票系統等)營業規模在2020年重挫67.7%的基礎上,2021年再度衰退54.1%,為近一年萎縮幅度最大的業別。遊樂園及遊覽車客運業營業規模持續衰退21.4%及14.9%。此外,民宿業2020年雖然在國旅熱潮下逆勢成長15.3%,但2021年仍不敵三級警戒措施,營業規模年減18.0%。大眾運輸產業規模於2020年衰退16.3%後,2021年跌幅進一步擴大至18.3%;公路汽車客運業及鐵路運輸業營業規模跌幅亦增至23.2%及20.2%。 ③ 疫後退燒關聯業別 部分業別因2020年疫情下出現爆發性消費成長浪潮,導致產業短期過度擴張,致使2021年出現較明顯的規模縮減趨勢。例如數位學習(外語補習教育)2020年營業規模在疫情下逆勢成長17.8%,但2021年卻迎來21.3%的衰退挑戰。不過,做為新興教育型態代表,2018至2021年間數位外語學習產業仍穩健成長,近年成長幅度均逾16%。 此外,金銀飾零售業與家事服務業規模也在2020年大幅成長36.5%及23.0%後,於2021年分別衰退22.4%及19.5%。而產業規模曾一度強勢增長的夾娃娃機業,2021年迎來3.6%的衰退,打破近年大幅成長的發展走勢,反映出此前市場短期過熱的現象。 2018至2021年成長趨勢產業:不動產相關、專業訓練、美麗商機、寵物周邊、高齡社會 部分產業別雖因2021年成長幅度較低或規模較小而未納入排行名單,但卻於2018至2021年間展現出明確成長走勢,且有機會形成長期發展的重點產業族群或具代表性的新興產業,特別羅列分析如下: ① 不動產關聯業別:台灣不動產景氣持續高漲,疫情期間亦未見止歇。2018至2021年間,初級市場的不動產代銷業成長173.6%、次級市場的不動產仲介業成長76.2%,規模龐大的不動產投資開發業亦成長48.2%。代表業者如仲介業別的信義房屋2021年營收年增43.9%,代銷業別的海悅國際與愛山林分別年增66.4%及11.5%。 ② 專業訓練關聯業別:受惠於近年線上教學及各式開課平台營運生態圈日益成熟、消費者接受度顯著提升,推升專業訓練課程領域蓬勃發展。2018至2021年間,除前述電腦資訊訓練產業成長171.6%外,專業管理訓練業亦成長60.1%。 ③ 美麗商機關聯業別:以微型企業或個人工作室為主的美甲美睫業、紋身/紋眉服務業,近年同樣迎來亮眼成長表現。2018至2021年間營業規模分別成長55.6%及53.4%。 ④ 寵物周邊關聯業別:台灣寵物登記數量持續成長,2021年全台犬貓數達295萬隻,首度超過0至14歲人口規模(289萬)。帶動2018至2021年間寵物用品及飼料零售業分別成長32.3%及29.4%,寵物照顧訓練服務業亦成長20.5%。 ⑤ 高齡社會關聯業別:依據國發會統計資料,2020年台灣總人口規模首度出現負成長,並將提前於2025年進入65歲人口佔比超過20%的超高齡社會。高齡人口規模持續增長的趨勢下,2018至2021年間居住型高齡照護服務業規模成長201.3%、居家護理機構成長465.1%、殯儀館經營業則成長72.9%。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所【Key Ranking Diagram】A Ranked Listing of Taiwanese Living & Consumer Industries With Percent Change 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15
【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」數據總覽

【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」數據總覽

/ 產業情報, 餐飲產業
3個台灣「餐飲全體次產業結構數據」新情報news!💡 2021年台灣整體餐飲業銷售額創下近20年首度年衰退紀錄💡 便當店、早餐店、手搖飲店逆勢成長;娛樂餐館、外燴、吃到飽餐廳遭受重創💡 餐飲產業雲端化:線上點餐系統、加入外送平台、擴大網路銷售2021年5-7月台灣實施全境三級警戒措施,餐飲業首度面臨全面禁止內用的嚴峻挑戰,加上內用需採梅花座與加裝隔板等防疫措施更延續至10月份,對於餐飲企業營運形成巨大衝擊,2021年整體餐飲業規模創下近20年來首度年衰退紀錄。受疫情衝擊最顯著的次產業別以大型社交性餐飲業態為主,導致部分企業在金流斷鏈及固定成本的負擔下陷入存亡抉擇之際。不僅如此,疫情前營收成長與展店力道強勁的「吃到飽餐廳」2021年也遭受嚴重衝擊,首度陷入營收衰退的艱鉅挑戰,跌幅位居餐飲各業中第3高。另一方面,平價餐飲次產業別受惠於緊扣民生剛需的產業特性以及高外帶外送比例等因素,連續2年營業額於疫情下逆勢增長。「早餐店」與「手搖飲店」營收增幅甚至高於2019年疫情爆發前的成長表現。2021年快餐業(Quick Service Restaurant, QSR)與全服務式餐館業(Full Service Restaurant, FSR)產業規模比例顯著拉近,快餐業態在台灣外食版圖中的重要性提升至前所未有的高度。未來流通研究所每年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽,並以產業樹狀圖方式呈現,為觀測台灣整體餐飲產業結構與脈絡的絕佳工具。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據,藉由各路徑數據間的簡單計算,更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwanese Food Service Industry Data Overview, 2021 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 2022【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2022/04/12 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」數據總覽2022/03/08 2022【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」數據總覽2022/03/08
【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行

【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行

4個「2021台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化」新情報news!💡 產區極端氣候、供應鏈受阻、市場消費下滑:咖啡豆近9年進口量首度衰退💡 海外旅遊採購移轉至進口商品消費:巧克力等境外觀光熱門採買商品進口量增加💡 疫情新生活型態帶動:運動、家居、烹飪相關商品進口走揚💡 長期增長走勢翻轉:冷凍牛肉等生鮮食材進口規模罕見下滑台灣為高貿易依存度的海島型經濟體,擁有對於進口商品具備高接受度的消費群體,加上近年大型零售通路及貿易商社積極引進海外商品銷售,使進口商品在消費市場中的重要性與知名度逐年攀升,商品結構亦趨於豐富多元。例如美國為台灣調製食品最大輸入國,主要進口供病患用之特殊營養食品、高蛋白質調配營養食品等其他食物調製品;日本進口食品以咖哩醬等調味品、甜餅乾等糕餅類食品及其他食物調製品居多;泰國進口食品以蔗糖與其他精製糖為大宗;韓國速食麵、肉類水產調製食品、食用蔬菜等品項近年進口規模大幅攀升,拉高南韓進口比重。進口商品在疫情下的結構變化對於零售通路、貿易商社、在台海外企業營運帶來程度不一的衝擊,但同時也成為創造新一波成長浪潮的寶貴契機,具備極高參考價值。然而台灣受產業結構影響,多數統計偏重於高科技與工業產品進出口領域,對於生鮮食材&快消品著墨甚少。因此未來流通研究所特別抓取生鮮食材&消費性商品進口規模數據,並進一步比較2021單年度及2015-2020多年期成長指標,做為全面觀測生鮮食材&消費性商品進口變化的參考基準。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Ranked Listing of Imported Fresh Produce & FMCG With Percent Change 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2022/02/25 2022【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖2022/02/22 2022【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」數據總覽2022/02/08
【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖

3個台灣實體零售「快商務」產業地圖新情報news!💡 快商務模式帶動2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%,再創歷史新高💡 超商、超市、量販為快商務3大板塊,藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星💡 2021年投資額大增至192億美元,快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場2021年台灣實體零售網路銷售額首度突破1千億元,年增36.5%至新台幣1,219億元,成長幅度高於同期間電子商務產業18.3%的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一,在於近兩年快速普及的「快商務」模式。台灣具備人均可支配所得較高(2020年每戶家庭可支配所得平均數為108.0萬元)、高度都市化(2021年6都人口佔比為69.4%)、單人家庭比例持續攀升(2020年單人家戶佔比達26.0%)、以及擁有全球最高機車持有率(2021年機車持有率達60.6%)等特徵,形成快商務模式發展沃土。以外送平台(如foodpanda、Uber Eats、foodomo等)與快配物流業者(如lalamove、全球快遞等)為核心的快商務市場近年迎來高速成長浪潮。未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報,繪製2022台灣「實體零售快商務」產業地圖,並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據,進一步歸納3項趨勢重點,做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。快商務模式帶動2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%,再創歷史新高實體零售業者立基於綿密的線下門店、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢,結合到宅服務的快商務模式,形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢,店倉合一的發貨模式使快商務成為實體門店的延伸,被稱為實體零售業「關鍵戰略資產的回歸」(The return of a key strategic asset),成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。除以現有門店導入外送服務外,部分零售企業進一步建置外送/電商專門店(dark store)、或是調整門店配置與升級IT系統以提高快商務履行效率。例如全聯2021年啟動「小時達專門店」計畫,採前店後倉或開設全時營運的獨立暗店模式營運;統一超同樣採前店後倉模式,2022年推出快超市概念店,搶攻生鮮快送市場。此外,零售業者與外送平台間在長期配合下形成深入全面的戰略合作關係,甚至觸發併購或交叉持股等資本合作關係,例如統一超2021年收購foodomo並與旗下各品牌超過10,000個據點達成合作。不過值得注意的是,快商務模式與實體零售企業長期發展出的營運邏輯仍存在不小差異,例如搭配外送平台可能降低零售業者對消費者數據的掌握程度、難以提升客戶終身價值、以及必須負擔額外成本等風險。以現階段而言,實體零售企業發展快商務模式的核心更偏重於提供消費者多元採購通路、提高顧客忠誠度與品牌價值等策略性目標,而非單純的獲取銷貨利潤。2020年以來爆炸性成長的快商務市場反映出實體門市未來所扮演的角色將迎來長期且持續性的轉變,除了商品陳列販售外,勢必將更深度地結合線上銷售機制、數位會員經營、甚至轉型成為物流倉儲中心等。超商、超市、量販為快商務3大板塊,藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星以外送平台為主的快商務業者近年積極由餐飲外賣跨足至生鮮雜貨配送,以高商品庫存單位(SKU)優勢提升消費者滲透率外,雜貨日用品配送業務也成為創造新成長動能的關鍵戰場。foodpanda及Uber Eats兩大外送企業在台重複用戶比例達49%,拓展差異度較高的日用品快配市場也成為平台樹立獨特競爭優勢與提高用戶黏著度的有利基礎。2021年foodpanda生鮮雜貨外送業務年增234%,合作商家超過1萬家,帶動台灣成為foodpanda亞太區最大生鮮市場;Uber Eats 2021年上架生鮮雜貨商品數量亦已增至6萬項。值得注意的是,生鮮雜貨外送業務佔foodpanda整體營收貢獻度低於10%,顯示未來發展空間仍十分龐大。進一步分析生鮮雜貨外送市場可以看到,超商、超市、量販為目前佔比最高的3大通路型態,而藥妝藥局、家居用品、寵物用品、烘焙手信等專賣通路則具備極高成長動能,吸引各領域業者均積極投入。例如全聯2021年與Uber Eats、全球快遞、pandago合作推出「小時達」配送服務,2022年進一步擴大上架至foodpanda。目前全聯外送商品數量達2,500-3,000項,共有465家門市導入外送服務(含10間小時達專門店)。2022年全聯預估外送業績將翻漲超過2倍,外送門市預計增至650家,佔全台門市比例將將突破60%,小時達專門店規劃增至50家。量販領域中以最早導入外送服務、同時外送據點最多的家樂福布局最為積極。目前家樂福外送商品數逾5,000項,外送門市(含家樂福超市)達230間,疫情下外送服務帶動家樂福整體業績增長約20%-30%,2022年家樂福預計將外送門市滲透率提高至100%;超商領域中,引起最多注目的快商務動向為統一超收購foodomo及OPEN NOW快超市概念店的推出;而全家便利店外送門市亦已超過1,300家店,佔全台門市比例超過30%;萊爾富外送門市逾800家店,佔全台門市比例超過60%;OK超商於全台500間門市導入外送服務,佔全台門市比例超過60%。藥妝藥局、家居用品、寵物用品、烘焙手信為快商務領域中具備極高成長動能的市場區隔,吸引多家指標性業者積極投入。例如屈臣氏旗下逾400間門市均導入外送平台服務,佔全台門市比例近70%,為台灣首家與外送平台合作的連鎖藥妝品牌,上架商品數量逾10,000項。2021年屈臣氏自營官網及APP推出「閃電送」服務,提供全台90%以上地區3小時快速配送,500間門市提供2小時店取服務。2021年投資額大增至192億美元,快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場得益於大量資本投入,快商務產業近年在台灣與全球市場中均展開大幅擴張。根據CB Insights統計,2021年全球快商務新創企業共獲得192億美元投資,年成長幅度高達82.9%。許多處於不同融資階段的新創企業均以高估值獲得豐厚投資。同期間平均每案融資金額年增79.7%,中位數融資金額年增100.0%,顯示快商務已非小型創業的商業模式,而是全球大型VC與機構投資的新戰場。在資本市場的強勢支援下,foodpanda、Uber Eats、DoorDash等第一代快商務巨擘已在全球各主要市場中建立起穩固的競爭地位。以台灣為例,foodpanda、Uber Eats兩大品牌合計佔外送市場比例推估已超過90%,擁有壓倒性市佔優勢。市場的持續擴大推動部分快商務平台著手進行垂直整合,透過自行採購商品庫存與自建小型倉儲發展自有雲端超市品牌,藉由商品販售爭取更大獲益空間。例如foodpanda旗下「熊貓超市」在台已擁有約40處據點,Uber Eats亦推出自營雲端超市「優市」。做為台灣外送雲端超市指標品牌,foodpanda認為外送平台未來勢必將以雲端方式經營生鮮雜貨業務,並以約5,000項SKU為規模發展。雖然前期投資成本較高,但有助於提高對消費者及商品供應鏈的掌握程度,有利於長期發展。本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫資料來源:未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】A Graph To Understand The Growing Role of Quick Commerce in Taiwanese Retail Sector 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2022/02/25
【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」數據總覽

【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」數據總覽

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news!💡 2021年台灣整體零售業回暖,但實體零售業佔比將首度跌破90%💡 超商產業面臨2009年來最低增長速度、3C家電零售業顯著成長💡 實體零售業網路銷售額增幅再創新高,「綜合零售業」&「食品飲料業」漲勢最為強勁2021年台灣零售業在疫情下展現出堅韌成長力道,整體產業規模年增3.26%,遠高於2020年疫情爆發初期僅0.19%的增長幅度,同時也是自2011年以來最高的單年成長率,反映出疫情下零售產業營運基礎穩定度提高,整體規模恢復至長期成長區間。隨整體零售業規模成長,各次產業別間的發展差異亦持續擴大,其中最顯著的即為實體零售業佔整體零售業規模比例正快速下滑,預期2022年實體零售業佔比將可能首度跌破90%。不過,實體零售企業也在疫情期間快速轉向網路銷售經營,不僅大舉進軍電子商務市場,也活用結合實體據點與網路銷售的「快商務」模式,做為實體零售集團全通路布局的發展契機。2021年台灣實體零售業網路銷售金額與成長幅度雙雙創下新高,顯示網路銷售已成為實體零售企業共同奔赴的下一個關鍵戰場。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據,並透過產業樹狀圖呈現,以快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據,做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwanese Retail & E-commerce Industry Data Overview 相關文章Relevant Articles 2022【商業數據圖解】台灣零售業「門店密集度與單店營業額」六都數據解析2022/04/22 2022【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2022/03/28 2022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行2022/03/15 2022【關鍵排行圖解】2021台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2022/02/25 2022【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖2022/02/22 2022【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」數據總覽2022/02/08
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