3個台灣「零售&電商企業」營收成長率熱力圖新情報news！💡 民生通路展現穩健營運特質：超商雙雄&超市量販3強展現出色景氣抵禦能力，大樹/寶雅/杏一/康是美成長表現亮眼💡 百貨&電商成長走勢呈現反向波動：漢神百貨/台北101成長表現優於產業平均水準，momo/米斯特長期成長績效優異💡 2023年本業獲利能力排名：寶雅/漢神購物中心/東森得易購獲利能力優異，台灣家樂福近年首見虧損台灣零售產業早已邁入相對成熟的產業生命階段，但各次產業間仍展現出迥異的發展風貌。追蹤各零售次產業別代表性業者的營收成長率變化，不僅可掌握特定類型企業的市場滲透優勢，亦可詳實呈現出產業景氣趨勢的中長期變化以及景氣循環的脈絡動向。本次「營收成長率熱力圖」調查採取熱力圖視覺化方式，歸納綜整代表性零售企業於2017至2023年間歷年營收變化幅度，以清晰呈現各零售版塊的規模起伏與變化走勢。本次調查結果顯示，超商及超市量販等民生通路展現穩健營運特質，尤其超商雙雄(統一超商、全家便利商店)及超市量販3強(全聯、好市多、家樂福)營收長期穩定成長，展現優異景氣抵禦能力；領導性藥妝藥局企業成長表現最為亮眼，大樹、寶雅、杏一、康是美等代表性業者均展現出色成長績效，其中大樹藥局2017-2023年間本業營收成長率為本次所有調查業者中營收增幅最高的企業；百貨商場方面，以精品為主的漢神百貨及台北101調查期間本業營收成長率領先其他競爭對手；電商方面，大型綜合電商富邦媒體科技及品牌電商米斯特營收長期增長優勢顯著。本次調查同步結合主要零售次產業別各項平均成本費用率(包括銷貨成本比例、薪資福利費用率、租金支出比例、折舊比例、呆帳損失比例等)及營業利益率。藉由比較參照產業各項平均成本結構與代表性業者經營數據，進一步呈現各次產業經營特色以及特定業者經營優劣勢所在。尤其經營指標能夠與產業平均數值拉開顯著差異的企業，更是具備極高分析價值。未來流通研究所彙整24家零售&電商代表性企業於2017-2023年間本業營收成長率(涵蓋便利商店/超市量販/藥妝藥局/百貨商場/電商網購)，並結合各項產業平均費用率及營利率指標進行分析，做為分析零售&電商代表性企業經營表現及產業版圖變化之參考。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Heatmap of Revenue Growth Rates for Retail and E-Commerce Companies in Taiwan (2017-2023) 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024/07/17 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27

3個「2024亞洲零售科技展」新情報news！💡 數位轉型&數據分析：科技巨擘、新創企業、金融集團共同參戰，搶佔亞太區百億美元商機💡 零售媒體&電子標籤：活化店鋪資源+提升經營效能+降低勞力負荷，疫情後普及率快速提升💡 智慧零售&減碳永續：單點突破+整合性解決方案，應對勞動力不足&永續環境挑戰各項科技解決方案的百花齊放將零售業快速推向由AI、IoT等先進技術引領的革命浪潮，做為擁有龐大人口規模與市場量體的亞洲地區更是全球關注的熱點戰場。根據Mordor Intelligence估算，2024年亞太零售分析市場規模高達92.8億美元。為掌握亞太地區零售科技解決方案最新發展情勢，未來流通研究所團隊於2024上半年分別赴日本及新加坡參加日本零售科技展(RETAILTECH JAPAN 2024)及NRF 2024亞太零售展(NRF Retail‘s Big Show APAC 2024)兩場展會。其中日本零售科技展由日本經濟新聞社主辦，為日本規模最大且最具影響力的零售科技展會之一，為期四天的展會共吸引約220家企業及超過8.7萬人共同參加；NRF Retail‘s Big Show(全美零售業聯盟展)由美國零售協會主辦，為北美TOP 200活動之一。本次NRF Retail‘s Big Show APAC 2024為該展會首度跨出美國、移師亞洲舉辦，為期三天的活動共吸引238家參展企業及超過7,000名註冊參觀者前往，反映出亞太區零售產業的關鍵戰略地位。未來流通研究所結合兩場展會展出內容，劃分為無人設備&智慧零售、數位轉型&全通路OMO經營、人工智慧&數據分析、數位行銷&零售媒體(RMN)、電子標籤&數位看板以及減碳永續等6大技術領域，並選取部分代表性業者同時結合實際應用案例說明，首度發布海外直擊「零售科技展」產業地圖，期望將第一手海外零售科技情報提供予業者參考。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2022【產業地圖圖解】台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖 資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】2024 Asia Retail Technology Expo On-Site Coverage 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20

3個「台灣流通產業海外投資關鍵數據」新情報news！💡零售&物流業海外投資：海外投資金額疫後上攻，新加坡/美國/泰國為TOP3投資目的地💡餐飲&休閒業海外投資：海外投資疫後復甦有限，歐洲/日本/美國為TOP3投資目的地💡核心流通產業對中國大陸投資：經營環境惡化&消費緊縮致疫後對中投資崩跌，上海/江蘇/廣東為主要投資地區流通服務業為國際貿易中「服務輸出」的重要箭頭，橫跨連鎖加盟、區域代理、合資經營、品牌授權等多樣化經營模式，創造出台灣服務業國際化布局的重要基礎。過去十年間(2013-2023)，台灣流通服務各業別展現出迥然不同的海外投資走勢，其中批發零售業對外投資金額及投資案件數量最高，亦為本次調查中海外投資金額增長最為顯著的產業型態。此外，2020-2023年間批發零售業每案件平均投資金額增至1,588萬美元，反映出業者海外布局的積極程度。近年批發零售業主要投資目的地包括美國、新加坡、泰國、馬來西亞以及菲律賓等。運輸倉儲業以特定大型投資個案為主，歷年主要投資目的地包括新加坡、巴拿馬、美國及香港等地，近年亦可以看到越南、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家投資金額及案件數增長。住宿餐飲及休閒娛樂業海外投資疫情後復甦程度相對有限，不過2024年後瓦城與揚秦將於美國開設首店、乾杯預定於英國展店、築間陸續布局香港及日本市場、路易莎規劃進軍印尼與埃及等地，顯示餐飲產業海外布局正轉趨熱絡。另一方面，中國大陸為疫情前台灣流通服務業者布局最深的對外投資所在，然而疫情後(2021-2023)受到當地內需消費緊縮、經營環境惡化等因素影響，衝擊實體零售、高端餐飲終端市場景氣及物流供應鏈運作，連帶影響業者持續布局意願。未來流通研究所針對近十年台灣流通服務各業別「海外投資」關鍵數據進行分析，包括投資金額&案件數變化趨勢與投資地區比例結構，並結合流通企業對外投資代表案例，以具體數據及產業動向勾勒出台灣流通產業近年海外布局的實際風貌。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data Analysis of Overseas Investments in Taiwan's Distribution Industry Over the Past Decade 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024/06/27 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15

3個「2019-2023台灣生鮮食材&快速消費品FMCG進口量變化排行」新情報news！ 💡2019-2023進口成長TOP 20：無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵、香皂 💡2019-2023進口衰退TOP 20：嬰幼兒食品&服飾、戶外運動用品、男性服飾、褲襪、鞋靴、珠寶首飾、化妝品、隱形眼鏡 💡2023年疫情後進口成長亮眼：禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料 2019-2023年間受疫情影響，跨國供應鏈受阻、民眾生活型態&購物偏好轉變、出境旅遊人次下滑，使生鮮食材與快速消費品(FMCG)進口規模迎來多元歧異的變化走勢。 本次調查結果顯示，2019-2023年間輸入規模(重量)成長幅度較高的商品類別包括無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵等。此外，2023年疫情過後，民眾生活與企業營運恢復常態，亦帶動部分商品進口規模強勁成長，例如禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料等。商品進口規模變化不僅反映出民眾於疫情期間生活型態與消費偏好的轉變，以及餐飲、零售等企業大宗採購走勢，也可以同步看出品牌商與跨境貿易集團的商品布局策略。 值得一提的是，本次調查中，南韓多項生鮮食材與快速消費品進口規模展現亮眼成長力道、躋身主要進口來源國外，部分進口商品結構亦朝向高單價品類集中。例如含糖或香料汽水/氣泡水、天然果汁&果汁飲料、冰淇淋/冰棒、速食麵、香皂、嬰幼兒食品、化妝粉/粉餅、眼部化妝品、唇部化妝品等。且受惠於近年韓式餐廳市場快速成長，南韓進口生鮮食材與醬料規模亦顯著提升。例如2019-2023年間南韓泡菜(酸漬外之調製或保藏泡包心菜)進口規模增長81.0%、胡椒粉/辣椒粉進口規模增長66.6%、清酒進口規模成長218.8%等。 未來流通研究所定期抓取生鮮食材&消費性商品進口規模數據(以商品重量為統計基準，排除通貨膨脹及貨幣匯率偏誤)，並依據2019-2023年疫情前後多年期成長指標進行排名，發布進口規模成長與衰退幅度前20大商品類別排名(排名資料已剔除進口規模極小之商品類別)，並結合2023年單年度變化幅度，做為全面觀測生鮮食材&消費性商品進口變化的參考基準。 2019-2023進口成長TOP 20：無酒精啤酒&啤酒、汽水/氣泡水/氣泡酒/清酒/天然果汁、腰果/堅果、冰淇淋、速食麵、香皂 2019-2023年間生鮮食材與快速消費品進口規模成長TOP 20中，食品飲料類商品即囊括11席，且2019-2023年成長性TOP 4商品均為食品飲料類別，包括無酒精啤酒(+2839%)、禽蛋(+886.5%)、無糖或香料汽水/氣泡水(+270.3%)以及含糖或香料汽水/氣泡水(+160.6%)。 無酒精啤酒：無酒精啤酒2019年輸入規模僅45公噸，至2023年輸入總量已翻漲至1,326公噸，主要係受惠於2020年後荷蘭輸入規模大幅攀升帶動。2023年荷蘭進口無酒精啤酒重量佔整體進口規模比例高達93.3%、金額佔比達90.0%，遙遙領先位居第2、3位的瑞士與德國。全球無酒精啤酒市場規模快速增長，包括百威、海尼根、朝日、可口可樂等大型集團均積極布局。其中總部位於荷蘭的海尼根2020年將旗下海尼根0.0零酒精產品引進台灣後，3個月內即創下200萬瓶的銷售佳績。 汽水/氣泡水：無糖或香料汽水/氣泡水在2022年澳洲進口規模大增帶動下，進口規模自2019年的1,179公噸增長至2023年達4,365公噸。2023年無糖或香料汽水/氣泡水主要進口國為澳洲與日本，進口重量佔比分別達57.2%及24.1%。含糖或香料汽水/氣泡水2023年主要進口國家為奧地利、南韓及日本，進口重量佔比分別達36.4%、35.1%及10.2%。其中自南韓進口含糖或香料汽水/氣泡水規模於2022年後大幅增長，2023年進口總重與2019年相較翻漲幅度高達3091.4%(+5813公噸)，奧地利與日本進口規模亦分別增長82.0%及108.0%。顯見近年在海外大受歡迎的氣泡水風潮已吹進台灣，不僅進口規模顯著攀升，更帶動泰山、金車、味丹、大江等知名本土企業積極布局，7-ELEVEN、全家便利商店、好市多等零售通路業者也紛紛推出自有品牌氣泡水商品搶佔市場商機。 天然果汁&果汁飲料：2019-2023年間進口規模成長47.5%，2023年主要輸入國為日本、越南及馬來西亞，進口重量佔比分別達34.5%、12.8%及11.7%。值得一提的是，日本雖持續穩居天然果汁&果汁飲料最大來源國寶座，但近年受到東南亞國家、南韓與澳洲進口規模大增影響，佔比逐年縮減(2019-2023年間進口總重維持增長32.7%)。 盥洗用香皂/藥皂/化妝皂：為本次調查TOP 20成長商品中唯一入榜的美妝保養類商品，2019-2023年間進口規模成長50.5%。2023年主要進口國家為中國大陸、印尼與南韓，進口重量佔比分別為30.3%、20.8%及15.9%。除做為主要代工生產基地的中國進口規模持續增長281.6%(+3134公噸)外，2023年南韓進口香皂總重與2019年相較顯著增長1911.6%(+2125公噸)，帶動進口金額同步成長，並於2022年超越中國大陸，成為台灣進口香皂總金額最高的來源國家。 2019-2023進口衰退TOP 20：嬰幼兒食品&服飾、戶外運動用品、男性服飾、褲襪、鞋靴、珠寶首飾、化妝品、隱形眼鏡 2019-2023年間生鮮食材與快速消費品進口規模衰退TOP 20中，服飾鞋包類商品佔據9席、食品飲料與美妝保養品各佔據3席、珠寶鐘錶佔據2席、育樂用品、個人用品及酒精飲料各據1席，在一定程度上反映出疫情期間消費者大幅減少外出的生活型態。 嬰幼兒食品：2019-2023年間進口嬰幼兒食品重量下滑57.3%、2023單年度進口規模同步下挫48.5%，主要係受到輸入規模佔比超過80%的最大來源國西班牙進口量大幅衰退所致。2019-2023年西班牙進口嬰幼兒食品總重量下滑61.8%、2023單年度進口規模年減54.2%。2023年嬰幼兒食品輸入國家中，南韓為唯一2019-2023年間進口規模增長地區，至2023年已躍升為台灣第3大嬰幼兒食品進口國，惟量體與TOP 2輸入國家(西班牙、荷蘭)相較仍存在顯著差距。 戶外運動用品：2019-2023年間進口規模下滑31.1%。台灣運動用品主要進口國為中國大陸，2023年進口重量佔比達82.8%，遙遙領先位居第2的越南(7.0%)。與2019年相較，中國大陸運動用品輸入量下跌33.6%，其中佔輸入大宗的一般體能運動用品進口規模下跌39.1%，為整體運動用品進口量萎縮主因。 美妝保養品：2019-2023年間化妝粉/粉餅/爽身粉、指甲彩妝與眼部彩妝進口規模均出現下滑，分別衰退25.0%、19.5%及18.3%。其中化妝粉/粉餅/爽身粉2023年主要進口國為日本、中國大陸及泰國，進口重量佔比介於16.0%至19.7%，金額佔比則以法國、日本及南韓最高，佔比介於19.5%至24.6%間。與2019年相較，雖然TOP 3輸入重量來源國價量齊跌，但南韓與法國展現亮眼成長力道，反映出高單價商品進口比例攀升趨勢。 2023年疫情後進口成長亮眼：禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料 2023年疫情過後，民眾生活與企業營運恢復常態，帶動部分商品進口規模強勁成長，包括禽蛋、二手服飾&配件、公事包/旅行箱包/旅遊備品、口香糖、寢具、唇部化妝品、香料等。 二手服飾&配件：2023年進口總重年增65.5%，主要係受到TOP 3進口國日本、南韓、中國大陸進口規模增長38.2%至92.6%的帶動。2021年後在日本進口貨品單價大幅提升推動下，進口總金額逐年攀升，至2023年全台二手服飾&配件進口總價年增47.2%至133.1萬美元，不僅首度突破百萬美元大關，更創下2003年統計起始以來新高。其中日本進口金額佔比達74.8%，遙遙領先南韓(12.1%)與中國大陸(4.4%)，反映出日本在高價進口二手商品市場中的顯著優勢。代表性業者中，日本知名二手店業者2nd Street於2020年來台布局，目前全台已有30家門市。日本二手精品專賣店Brand Off在台已設立4家分店，並與PopChill拍拍圈展開跨境電商合作，每月上架超過1,000件日本商品。日本大型連鎖二手品牌海德沃福(Hard off)亦於2018年來台，目前在台共4家分店，2023年銷售額突破2億元。看好快速成長的二手市場規模，海德沃福已開放台灣地區加盟，預計至2035年全台將展店至100家門市，其中直營與加盟各30與70家。 旅行用品：受疫情後民眾恢復旅遊出行風潮帶動，2023年公事包/旅行箱包與旅遊備品進口規模大幅成長。其中旅遊備品(成套)2023年進口總量年增167.9%，並以中國大陸為主要來源國。公事包/旅行箱包2023年進口總量年增36.5%，若以進口重量做為衡量指標，以中國大陸為最主要來源國，2023年進口佔比達88.4%。若以金額做為指標，則以義大利、中國大陸及法國為主要進口國家，佔比介於21.3%至31.5%，反映出義大利及法國進口商品結構集中於高單價品類的組成特色。 唇部化妝品：受惠於口罩禁令解除，唇部化妝品突破連續3年的低迷進口走勢，2023年進口總量年增39.6%，超越2019年疫情前水準。若以進口重量做為衡量指標，2023年主要進口國為中國大陸、法國與日本，進口重量佔比分別為42.6%、14.2%及9.8%。若以金額做為指標，則以法國、中國大陸及南韓為主要進口國，佔比介於13.2%至34.3%間。與2022年相較，TOP 5進口國中，進口重量以日本年增54.7%最為顯著、進口金額則以南韓年增64.2%最高。 辛香料：2023年進口規模年增幅度較高的品類中，有多項辛香料入榜，例如肉荳蔻進口規模年增52.2%、番紅花/咖哩辛香料/薑黃年增35.2%、丁香年增26.6%、茴香子/胡荽子等年增24.0%、肉桂年增11.1%等，推估部分原因係受惠於疫情後餐飲產業規模顯著復甦，以及韓式、泰式、印度等異國料理餐廳日益普及帶動。 此外，本次調查中2019-2023年進口規模衰退TOP 20品項中，不少商品於2023年進口總量已逐步復甦，如眼部化妝品、褲襪/壓力襪、披巾/圍巾/頭紗、珠寶首飾&鑄幣、男用上衣/襯衫、嬰兒服飾/用品及隱形眼鏡等，反映出在疫情後民眾生活與企業採購恢復常態，商品市場重新趨於熱絡。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析 2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析 2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析 2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽 2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析 2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望 資料來源：未來流通研究所 【Key Ranking Diagram】Ranking of Changes in Import Volumes of Fresh Produce and FMCG in Taiwan (2019-2023) 相關文章 Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 2019-2023台灣生鮮食材與快速消費品FMCG進口量變化排行 2024/06/18 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度 2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27 台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2024/05/27

4個2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行&六都集中度新情報news！💡 連鎖零售業：便利商店、服飾專賣、3C專賣店數維持領先；便利商店、寵物用品、烘焙專賣店據點數增幅最高💡 餐飲服務業：麵店/小吃店、一般餐廳、手搖飲、早餐店據點數遙遙領先；便當/自助餐、咖啡廳店數強勁攀升💡 休閒娛樂業：美髮院/髮廊業門店數量一枝獨秀；美甲美睫、健身房、民宿據點數強勢增長💡 生活服務業：汽車、機車維修行位居據點數TOP 2；居住照護、瑜珈班、手工藝班、自助洗衣店據點數翻漲相較於營業規模及單店營業額對於產業景氣的直接表述，門店數量的規模與變化更包含著大型企業及加盟主對於市場走向與成長性的看法及期待，不僅是結合租金、人力、原物料成本、利潤、機會成本以及風險測量等龐雜經營要素後的綜合性評估成果，亦為全方位觀測流通服務業景氣變化的重要指標。本次調查鎖定連鎖零售業、餐飲服務業、休閒娛樂業以及生活服務業等4項連鎖加盟重點服務業態，同步盤點2019至2023年疫情前後各業別門店數變化，並針對門店規模前60大業別進行六都集中度分析。由本次調查結果可以看出數項獨特產業動向：連鎖零售業方面，服飾專賣店銷售額於2022及2023年大幅成長，但同期間門店數量逐年下滑，反映出大型業者快速擴張、小微型服飾專賣業者撤離市場的競爭風貌。此外，便利商店、寵物用品專賣店、烘焙專賣店為本次入榜業別中疫情前後據點數增幅TOP 3零售業別，其中便利商店在龐大基數上續增19.5%，疫情期間拓點超過2,600家至16,125家門店；餐飲服務業中，麵店/小吃店2023年據點數較2019年攀升7,946家，首度突破6萬家，為台灣所有實體門店型態產業中據點數最高的業別，便當/自助餐、咖啡廳為疫情前後據點數擴張幅度最高的餐飲業別；休閒娛樂業別中，美甲美睫、健身房、民宿門店數增幅位居前3高，反映出上述業別強勢擴張與業者積極投入的產業走勢；生活服務業方面，自助洗衣店疫情前後據點數翻漲75.5%、增長1,211家，明確反映出具備較低人力需求優勢的自助洗衣店已成為生活新創事業及連鎖加盟的新興版塊。未來流通研究所定期調查台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數變化，區分為4項主要產業類型進行排名，並篩選各產業型態中門店數TOP15(合計60家)次產業別，結合六都集中度及各地區門店數佔比指標進行分析，做為觀測連鎖加盟產業動向的基礎情報。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Top 60 Franchise Chains in Taiwan by Number of Stores in 2023 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06 2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024/06/06 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20

3個「台灣電子支付&純網銀產業關鍵數據」新情報news！💡NT$10兆元非現金支付戰爭：電子支付使用人數&業務金額快速攀升、儲值卡消費卡數&金額成長趨緩💡TOP 8電支機構用戶價值：玉山銀行&全支付人均交易額最高、一卡通iPASS MONEY人均匯兌額遙遙領先💡電支&純網銀經營損益：純網銀&專營電支機構持續虧損、 準電支機構獲利表現穩定在信用卡、儲值卡、電子支付等多元支付解決方案快速普及帶動下，台灣非現金支付金額佔民間消費比例已逾60%。金管會2024年公布未來3年非現金支付目標，為至2026年非現金支付交易筆數達80億筆、交易金額達新台幣10兆元。與2023年非現金支付交易筆數69.1億筆、交易金額7.3兆元的現況相較，兩項指標需分別增長達15.8%及37.0%。為爭奪龐大的非現金支付市場，近年除金融機構外，零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台企業及交通票證機構亦積極跨界進入支付領域展開布局，以門市據點與會員基礎做為優勢資源，將數位金融推進成為流通產業下一個關鍵戰場。做為新興非現金支付工具，電子支付與儲值卡業者近年積極拓展用戶規模與承作業務金額。截至2024年第一季底，全台電支使用者未歸戶總數年增20.4%至2,808.3萬人、單季交易及匯兌總額分別年增27.7%及12.0%至444.2及454.8億元，其中匯兌總額在一卡通單季匯兌額突破300億元帶動下，總額創下單季歷史新高；兼具交通票證與小額消費功能的儲值卡(原電子票證)方面，2024年第一季底總消費卡數達1380.0萬張、單季消費額達189.5億元。4家儲值卡機構中，悠遊卡消費卡數與金額顯著領先，2024Q1佔比分別達76.1%及78.1%。相較於電子支付的高速成長，儲值卡因消費場域有限，加上悠遊卡、一卡通、愛金卡等主要業者積極轉戰電支領域，致近年消費卡數與金額成長顯著趨緩，反映出不同非現金支付工具歧異的發展走勢與彼此間的替代效應。未來流通研究所針對台灣「電子支付&純網銀」產業關鍵數據進行調查分析，包括主要電支機構累計使用人數&業務金額、儲值卡消費卡數&消費金額、2020-2024Q1電支業務金額各季度變化、TOP 3電支機構交易&匯兌金額、以及專營電支機構/準電支機構/純網銀經營損益等關鍵指標，應用數據勾勒出台灣電支產業發展風貌，做為評估整體產業發展的重要基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Key Metrics in Taiwan's Electronic Payments and Digital Banks 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析2024/05/27 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15

3個台灣「生活次產業」六都結構&單店營業額新情報news！💡 大型連鎖業別：健身房&不動產仲介業疫情期間持續增長；KTV產業疫情後強勢反彈、台中市成長表現亮眼💡 美麗經濟業別：美髮院/髮廊&美容美體服務業溫和成長，台北市佔比近30%、規模優勢顯著💡 新興加盟業別：課業補習班&自助洗衣店新進加盟成長亮眼；夾娃娃機店業規模增長趨緩生活產業涵蓋範疇多元廣袤，緊扣民眾日常需求動向與生活型態，不僅是觀察民間消費與剛性需求走勢的重要指標，近年在機構投資人及大型連鎖集團的布局帶動下，多項生活業別轉進成為現代化連鎖加盟及創新創業的重要戰場，產業經濟價值大幅提升。本次調查結果顯示，8項生活次產業別2023年營業規模已全數超越2019年疫情前水準，其中不動產仲介、課業補習班、健身房以及美容美體等業別疫情前後更增長逾20%。顯示生活產業雖然在規模上未能與零售、餐飲等大型核心服務業別競爭，但其所展現的成長力道與蘊含的獨特生活型態價值，為觀察終端消費趨勢與偏好變化的重要參照基礎。本次調查中，台北市在7項業別中位居規模佔比首位，其中美容美體業、課業補習班業、KTV業、美髮院/髮廊業中，台北市佔比均近30%，反映出台北市於全台生活產業中的顯著優勢地位；而近年快速發展的台中市則於4項業別中取得次高佔比，同時在健身房業、KTV業、美容美體服務業、不動產仲介業中展現六都最高成長力道，成為近年生活產業成長動能最強勁的地區；其他地區中，新北市為夾娃娃娃機業中佔比最高地區、桃園市於一般洗衣/自助洗衣店業中成長力道顯著、高雄市美髮院/髮廊產業強勁成長，不同地區各異其趣的生活產業結構與發展走勢反映出當地民眾多元生活型態與消費偏好。單店營業額方面，台北市於7項業別中位居首位，僅健身房業由新北市及台中市拿下第1、2名。全台平均單店營業額TOP 2為健身房及不動產仲介業，分別達新台幣1,735萬及1,220萬元，KTV及課業補習班業以881萬及811萬元分居第3、4名，其他業別單店營業額均未逾200萬元。未來流通研究所彙整2019&2023年疫情前後8項生活次產業別整體產業規模、變化幅度與六都組成結構，並結合單店營業額指標進行分析，做為深入觀測台灣生活產業細部地理區域組成的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2022【商業數據圖解】2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較2022【關鍵排行圖解】2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP602022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Geographic Structure of the Living Industry in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23

3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ 💡 電子支付：街口支付&一卡通使用人數突破600萬；全支付使用人數&交易金額強勁成長 💡 第三方支付：第三方支付產業迎來IPO熱潮；Uber Eats宣布併購foodpanda台灣業務，成為下一位電支預備軍 💡 產業突圍：電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機；純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務 支付與金融不僅為商業交易底層基礎設施，其中所蘊含的數據更具備極高商業價值，近年吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰，使電子支付與純網銀成為流通產業與資本市場高度關注的新戰場。 2024年第一季全台共有10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，未歸戶總使用人數年增20.4%至2,808.3萬人。依使用人數排名，前3大電子支付業者分別為街口支付(使用人數647.2萬、年增7.3%)、一卡通票證(使用人數627.6萬、年增11.1%)以及全支付(使用人數474.7萬、年增51.3%)。 此外，據金管會調查，2023年共有7家第三方支付業者代收付款日平均餘額超過新台幣10億元，分別為LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats以及91APP。根據現行規範，第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元即需申請電支執照，因此上述業者均為未來潛在符合申請電支執照資格的企業。值得一提的是，2024年5月Uber宣布將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核)，兩大巨擘的實質合併不僅將大幅改變台灣外送產業版圖，在Uber Eats併入foodpanda經營規模後，更可望一舉超越全年日均餘額新台幣20億元的電支審理門檻，成為下一位備受矚目的電支產業預備軍。 未來流通研究所爬取台灣主要電支&純網銀業者營運數據與競合脈絡，繪製「電子支付&純網銀」產業地圖，做為觀測整體產業走向的重要基礎。 電子支付：街口支付&一卡通使用人數突破600萬；全支付使用人數&交易金額強勁成長 2023年全台非現金支付交易筆數達69.12億筆、支付交易金額達新台幣7.27兆元。做為非現金支付領域的重要支柱，電子支付機構近年不僅用戶規模與承作業務金額快速成長，在電子支付跨機構共用平台的普及與推動下，電支商業模式也自單純的使用者招募及支付據點擴增推進至更加完整的深化會員經營與支付生態體系建構。 2023年街口支付與一卡通使用人數雙雙突破600萬大關，其中街口支付用戶數年增7.9%至639.7萬人、一卡通用戶數年增12.4%至607.1萬人，與競爭對手形成顯著差距，龐大的用戶基礎亦構成難以跨越的護城河優勢。不過，2022年開業的全支付受惠於全聯福利中心龐大的店鋪網絡與會員基礎，用戶數與交易金額均快速增長。2023年全支付用戶數與2022年相較增長63.2%，達454.7萬人，位居第3。悠遊卡及玉山銀行電子支付以271.0萬及209.2萬名用戶數分居第4、5名，年增幅分別達32.0%及21.3%。此外，2023年用戶數超過百萬的8家電支機構中，以全盈支付增長幅度最為顯著，與2022年相較翻漲91.2%，達191.1萬人。 做為全台用戶規模最大、交易金額最高的電支機構，街口支付自2021年開始發展嵌入式金融服務，2023年與台新銀行合作推出街利存帳戶，為其發展微金融商品的基石。街口支付於2023年4月啟動會員分級制度，除深化會員經營外，亦有助於改善盈利能力。2023年街口支付年度淨損較2022年降低30.8%至1.80億元，目標於2025年底前藉由擴大業務規模達成轉虧為盈。 全家便利商店旗下全盈支付於2022年4月開業後，象徵著台灣兩大便利商店巨擘均正式跨足電子支付戰場。全盈支付藉由嵌入式金融服務模式降低會員經營成本並建構支付生態圈，近年陸續推出微型企業薪資轉帳、碳資產帳戶與小額信貸微金融服務等多元商品，活躍用戶數比例約70%。統一超旗下愛金卡主要產品包括儲值卡與電支服務愛金付。2023年愛金卡年度淨損較2022年降低9.1%至0.47億元。愛金卡指出2024年將持續結合OPEN POINT會員生態系，與合作機構共同發展點數生活圈，同時積極拓展多元支付場域。 第三方支付：第三方支付產業迎來IPO熱潮；Uber Eats宣布併購foodpanda台灣業務，成為下一位電支預備軍 根據金管會調查，2023年全台共有7家第三方支付業者代收付款日均餘額超過新台幣10億元，分別為LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats以及91APP。根據現行規範，第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元即需申請電支執照，因此上述大型支付業者均為未來潛在符合申請電支執照資格的企業。值得一提的是，2024年1月LINE Pay正式興櫃、智冠集團旗下藍新科技公開發行、大宇資訊旗下紅陽科技亦於4月申請公開發行，加上已於2021及2022年掛牌上櫃的91APP及綠界科技，第三方支付產業於近年掀起IPO熱潮，成為資本市場高度關注的新族群。 此前備受矚目的樂購蝦皮因藉由蝦皮店到店發展自有實體收付業務，2022及2023年線上代收付年日均餘額均低於10億元門檻；另一方面，2023年foodpanda、UberEats以及91APP分別以外送平台及網路開店解決方案商之姿，達到代收付款全年日均餘額超過10億元里程碑，間接反映出台灣外送平台及電商D2C市場的蓬勃發展。 此外，2024年5月Uber宣布與foodpanda母公司Delivery Hero達成協議，將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核)，預計2025上半年完成交易後，foodpanda台灣市場消費者、商家及外送人員將全數移轉至Uber Eats平台。兩大巨擘的實質合併不僅將大幅改變台灣外送產業版圖，在Uber Eats併入foodpanda經營規模後，可望一舉超越一年日平均餘額新台幣20億元的電支審理門檻，成為備受矚目的電支產業預備軍。 產業突圍：電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機；純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務 隨電子支付產業發展逐步趨於成熟，指標性業者策略重點自用戶規模拓展轉進至會員經營與生態體系建構，藉由推出多元金融商品與服務型態樹立差異化競爭優勢、提升用戶黏著度。 例如看準疫情後民眾出境旅遊熱潮帶來的潛在商機，街口支付、全支付及玉山銀行均與擁有超過6,200萬用戶、數百萬特約商店的日本最大支付業者PayPay合作，於2023Q4後陸續開通跨境支付功能(正反掃支付全面開通)，將台灣電子支付戰線延伸至海外市場，同步帶動交易金額顯著攀升。據金管會統計，2024Q1街口支付、全支付及玉山銀行交易金額分別年增15.8%、38.3%及15.0%。若觀察正反掃全面開通的3月數據，則分別年增14.0%、42.8%及1.3%。此外，財金公司亦以民眾熱門旅遊地為目標，積極將掃碼支付服務TWQR推展至海外。例如2021年與NTT DATA合作，將TWQR推展至日本；2024年進一步與南韓最大收單機構BC Card合作，開通韓國掃碼支付服務，支付據點涵蓋CU及GS25兩大韓國便利超商及新世界百貨等3.5萬家特約商店，提升民眾海外支付便利度。 受惠於管制措施逐步放寬，2023年後純網銀業務範疇逐步自個人存放款業務拓展至涵蓋外匯、財管、貸款等具較高收益的金融商品組合，同時借重股東生態圈優勢與策略夥伴合作，積極擴張業務規模與客戶數量。3家純網銀中，擁有最高帳戶數量及存放比例的LINE Bank已取得外匯執照。目前LINE Bank快金融平台可提供轉帳、帳戶與快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期與循環信貸、聯名信用卡、網路投保等多項服務。2024年LINE Bank將持續強化橫跨信貸、保險至信用卡業務的消金事業競爭優勢，目標2025年達成損益兩平，有機會成為3家純網銀中最快達到損益平衡目標的銀行。樂天銀行2023年與線上基金交易平台基富通合作推出一鍵開戶服務，藉由基金帳戶的申辦便利性吸引民眾開通帳戶。2024年樂天銀行將加強爭取法人授信、並積極拓展企金及房貸業務，目標2024Q3將存放比自2023年的27.7%拉高至近50%，並規劃推出房貸、外匯與財管等業務。 將來銀行著重擴張財管、房貸、保險、聯貸、外匯與信託等業務，近年陸續獲准參貸聯貸案並取得信託執照。2024年3月將來銀行推出財管業務後，目前已有逾100檔基金上架銷售。房貸業務為將來銀行重點營業項目，目前規模已超過70億元，與信貸業務規模相當。保險部分則已提供汽機車險、旅平險、房貸住宅火險及短期租借車保險等商品，目標2026年達成全年獲利轉正。中華信評指出，將來銀行兩大主要股東中華電信與全聯福利中心在台均擁有強大零售客戶群，有助於該行進行交叉銷售與拓展個金業務商機，預期未來2-3年將來銀行的利差與手續費收入將持續改善，具更高利潤率的新業務亦將有所成長。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析 2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖 2023【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2023【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan Electronic Payment and Pure Online Banking Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ 💡觀光旅館產業挑戰新高：產業規模與2019年歷史高點僅差距0.3%，60%進榜業者營收超越疫情前水準 💡都會區飯店業重返榮景：海外旅客回流+商務交流增溫，雙北地區強勢反彈，南投&花蓮近年首見衰退 💡平均客房收益(RevPAR)：觀光區旅館住用率衰退、涵碧樓/瑞穗天合數值下跌；都會區價量齊漲、寒舍艾美/W Hotel強勢進榜 相對於2022年以觀光區飯店為主要成長重心的復甦走勢，2023年台灣都會區觀光旅館營運規模展現強勁反彈力道，為整體產業及機構投資人注入強心針：台灣觀光旅館產業終於走出疫情陰霾，重返疫情前產業長期成長路徑。 2023年台灣觀光旅館產業規模年增30.1%至新台幣594.9億元，與2019年歷史高點相較僅小幅落後0.3%。本次調查結果亦顯示，全台營收排行TOP 15大型觀光旅館業者中，已有9家企業2023年營收總額超越2019年疫情前水準，佔進榜業者比例達60%。進一步觀察進榜業者名單可以看到，在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下，都會區旅館為2023年觀光旅館產業中成長力道最為強勁的版塊；與此相對的則是疫情期間受本土旅遊熱潮帶動的觀光風景區旅館業者，2023年受到出境旅遊復甦、國旅人數下滑影響，成長表現未如預期，部分業者營收甚至陷入衰退。 觀光旅館產業重要指標「平均客房收益(Revenue Per Available Rooms, RevPAR)」方面，2023年仍以平均房價較高的風景區業者表現最佳，TOP 10業者中有7家位於風景區，惟進榜業者表現漲跌互見。本次調查中，瑞穗天合、涵碧樓、日月潭雲品溫泉酒店2023年RevPAR指標與2022年相較顯著下滑；北投麗禧、台北寒舍艾美、台北W飯店等都會區旅館則展現亮眼成長績效。 為進一步了解觀光旅館產業疫後復甦趨勢，未來流通研究所應用多項產業數據分析2023年觀光旅館業營運情勢。除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外，亦同步計算歷年海外&本土旅客入住觀光旅館人次變化、各地區平均住用率&平均住房價格、平均客房收益(RevPAR)等關鍵指標，做為觀測觀光旅館產業發展之參考基礎。 本篇為會員限定圖解，下載文章完整內容與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望 2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜 2023【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Annual Overview of Operational Data for Taiwan's Tourist Hotels 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26

3個台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖新情報news！💡 藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢💡 第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局💡 數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機2023年台灣65歲以上老年人口佔總人口數比例達18.4%，推估將於2025年正式邁入超高齡社會。此外，2022年國民醫療保健支出(NHE)達新台幣1兆6,951億元，年增6.82%，高於當年度GDP成長幅度。2022年NHE佔GDP比例達7.47%、藥品消費支出占GDP比例達1.27%，均創下歷史新高。為迎戰即將到來的超高齡社會，除公部門持續整備相關醫療&長照服務量能及基礎環境設施外，企業亦積極展開相關布局以掌握商機。2013至2023年間，台灣美妝藥局零售業規模自新台幣1,178.6億增至2,305.0億元，成長幅度達95.6%。單店營業額亦同步自719.5萬增至1,302.3萬元，產業成長趨勢相當明確。在大型流通企業、製造&科技巨擘、海外連鎖品牌的積極參戰下，台灣藥妝藥局產業已正式邁入資本化、連鎖化、大型化的競爭階段。未來流通研究所彙整藥妝藥局&美妝雜貨業關聯情報與企業動向，繪製台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖，應用圖像化方式呈現主要業者經營數據及競合關聯，同時結合日本藥妝藥局產業在應對高齡化社會方面的策略佈局，做為台灣產業參照標竿，提供觀測整體市場脈絡與產業發展趨勢的參考基礎。藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢①日本產業趨勢&企業動向：產業規模持續擴張，商品結構多元化&自有品牌戰略強化競爭優勢2023年日本藥妝藥局產業銷售額年增8.2%至8.34兆日圓(約新台幣1.75兆)新高。在藥妝藥局企業普遍採用「以平價食品吸引顧客進店採購、再利用定價藥品賺取利潤」的營運方程式推進下，食品已成為目前日本藥妝藥局產業銷售規模最高的商品類別。2023年一般食品與健康食品合計佔藥妝藥局業整體銷售額比例達35.5%，較2014年成長7.7個百分點，為所有品類中成長幅度最大的商品類別；處方藥與OTC藥品合計佔比達21.4%，位居第二；家庭用品/日用品/寵物用品銷售佔比達14.5%，名列第三；美妝保養品則以12.6%的銷售佔比排名第四。多樣化的商品構成不僅反映出日本藥妝藥局產業持續朝向綜合零售通路的方向邁進，亦成為業者在高度競爭的產業版圖中塑造差異化優勢的競爭利基。例如以「食品特化」為獨特營運方略的Cosmos，2023年食品佔Cosmos營業額比例近60%，但毛利率僅約14%，反映出Cosmos藉由廉宜食品販售服務擴大客戶基礎的經營方向。此外，亦有部分業者以自有商品(PB)做為競爭優勢。例如擁有matsukiyo、matsukiyo LAB、nake、Exstrong等知名自有品牌的松本清，目前PB商品項目數已逾1,900項，佔整體營收比例約12.7%(2026年目標增至15%)，為日本藥妝藥局產業中PB銷售佔比最高的企業。②台灣產業趨勢&企業動向：產業規模穩健成長，TOP 2商品銷售佔比自82.7%降至66.9%台灣藥妝藥局產業近年規模持續穩定增長，銷售商品結構亦同步走向多元化。根據主管機關調查，2022年藥妝藥局產業以彩妝保養品為佔比最高的銷售品類，佔比達45.6%；藥品&醫材銷售佔比達21.3%，位居第二；排名第三的食品飲料銷售佔比達13.6%。若與2014年相較可以看到，TOP 2商品銷售佔比已自82.7%大幅降至66.9%，其中以藥品醫材銷售佔比下滑12.6個百分點最為顯著。與此相對的則是其他品類銷售佔比的顯著攀升，例如食品飲料與家庭器具/用品類銷售佔比增長7.1及6.7個百分點，服飾配件類增長4.5個百分點等，顯示台灣藥妝藥局企業在滿足消費者一站式購足需求、掌握全齡化商機等因素驅動下，持續調整商品銷售結構並朝向綜合零售通路發展的策略方向。指標性業者中，統一集團旗下康是美近年以「生活的店」為定位，突破過往以美妝保健商品為主的銷售定位，強化成人照護、婦嬰&寵物商品、處方箋領藥等服務。並於2022年啟動藥局複合店布局，目前據點數約百家，聖德科斯有機食品店中店逾20家；藥妝龍頭業者屈臣氏銷售商品結構包括美麗、健康及個人用品3大類型，銷售佔比分別為40%、40%及20%。2023年屈臣氏亦啟動全齡化健康策略，陸續推出長照店型並跨足處方籤市場；大樹藥局近年持續強化毛利率較高的保健藥品及健康照護用品銷售，與2019年相較，2023Q3婦嬰用品銷售佔比降低12.5個百分點至36.3%、保健藥品及健康照護用品佔比分別提升5.9及5.4個百分點至26.9%及16.7%，帶動毛利率自24%增至逾27%。此外，大樹藥局亦於超過130家門市中設立SUGI自有品牌專區，銷售日本SUGI藥局自有商品；2022年後積極跨足自有品牌領域的寶雅，目前PB商品營收貢獻度達1.7%。第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局①日本產業趨勢&企業動向：企業藉由併購及加速海外布局突破經營困境，藥妝藥局業新外需戰略啟動雖然日本藥妝藥局產業穩定增長，但受到人口規模持續縮減影響，新增展店空間受到壓縮。根據瑞銀證券估算，2025年日本每家藥妝藥局店鋪服務人數為5,993人，較2014年減少約40%。為突破市場困境，不少企業開始採取加速海外版圖擴張以及藉由併購達成高效率營運與規模經濟等方式進行應對。例如松本清與Cocokara Fine於2021年10月合併，2024年日本規模最大的Welcia(永旺集團旗下)與排名第二的鶴羽藥妝店亦正式進入經營合併協議階段。兩大藥妝集團合併不僅將衝擊日本國內藥妝藥局產業，Welcia-鶴羽聯盟更將目標瞄準以中國與東南亞為主的亞洲市場。②台灣產業趨勢&企業動向：2009年後整併潮持續翻湧，產業朝向大型化、連鎖化、集團化發展台灣藥妝藥局產業亦於2009年後啟動整併潮，朝大型化、連鎖化、集團化的方向發展，目標藉由擴大採購與物流規模、系統化管理、資源共享等方式提高營運效能。例如2019年大樹藥局與美吾華旗下博登藥局策略聯盟；2021年佳世達集團透過子公司明基健康生活入股正光藥局、承業醫取得富康活力藥局51%股權；2022年日本藥妝店SUGI藥局策略投資大樹藥局、台安藥局併購盛康藥局、健喬子公司優良生醫併購順儷藥局；2023年佳世達取得丁丁藥局(諾貝兒)28.54%股權、康是美與屈臣氏正式進軍處方藥局市場；2024年諾貝兒與佑全藥品相繼掛牌上櫃等。目前台灣藥局連鎖化比例僅約20%，遠低於日本與歐美國家約55%-65%的水準，顯示產業仍存在持續併購與擴張成長的空間。此外，企業積極的拓點擴張計劃亦反映出熱絡蓬勃的產業景氣，例如屈臣氏計劃在台展店至600家，2023年推出長照店型並鎖定住宅社區&醫療機構周邊設立藥局門市，2024年規劃設立8-10家藥局門市，長期目標設立200家；寶雅2027年展店目標近600家，長期門市目標達800家，包含500家一般寶雅店、200家美妝店以及100家寶雅寶家複合店等。數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機①日本產業趨勢&企業動向：企業加速導入技術解決方案，應對勞動力不足困境並開拓嶄新營收來源日本藥妝藥局業者近年積極導入數位技術解決方案應用。例如SUGI藥局採用AI技術服務商ExaWizards的商品組合最佳化AI解決方案，能夠自龐大的商品數量中自動計算出可提高銷售表現的最佳化商品組合、以及在不影響銷售額前提下降低商品種類的解決方案；鶴羽藥妝店與廣告技術開發商AdInte合作推出Tsuruha Group Ads服務，提供品牌商於鶴羽藥妝平台上的廣告投放服務。2021年鶴羽旗下廣告營收已突破1億日圓，成功開拓出非傳統藥妝店的營收來源；Sundrug與Welcia均與Criteo合作，於線上銷售網站推出零售媒體服務，品牌合作夥伴可使用第一方數據進行更高效率的行銷活動。不僅如此，2024年Welcia宣布全資併購資訊科技公司Xchange，此舉為Welcia首度併購IT類型企業，目標做為加速推動集團內數位轉型的關鍵。日本藥妝藥局業蓬勃的數位轉型趨勢亦孵育出知名藥局特化型SaaS新創業者Kakehashi(カケハシ)。Kakehashi旗下主要產品藥局軟體Musubi提供庫存與訂購、經營數據紀錄等功能，目前已獲得日本境內逾7,000家藥局使用，市佔率超過10%，不僅為日本藥局產業邁向數位化奠定基礎，也成為新創界的亮眼指標案例。②台灣產業趨勢&企業動向：指標性企業領軍導入，藥妝藥局產業成為數位科技新戰場台灣藥妝藥局業者近年亦著手導入多元化數位技術解決方案，以應對勞動力不足挑戰及提升營運效益。例如無印良品、唐吉軻德、大創、屈臣氏等業者均已導入無人結帳機技術；2022年屈臣氏於官方APP中推出行動藥師線上諮詢服務，提供真人藥師一對一線上回應藥品、保健食品及醫療器材等諮詢問題外，亦結合機器學習、人工智慧等尖端技術，推出AI肌膚檢測、AI粉底配對、AR虛擬試妝等APP功能，目標藉由科技服務帶動商品銷售。佳士達旗下丁丁藥局預計2024年將線上虛擬藥局及AI藥師導入旗艦店型；日藥本舖與群創光電合作，於2022年推出藥妝科技示範店外，亦與阿物科技合作，於自有電商平台導入awoo AMP服務，運用AI技術即時掌握消費者意圖；杏一則於2022年啟動OMO醫療零售模式，藉由大數據分析顧客行為同時辨識客戶價值，再藉由分眾分群精準行銷與客戶溝通。預期在門市快速擴張、藥師短缺、消費者購買管道多元化、大型集團入股參戰等趨勢下，藥妝藥局產業將成為綜合零售與餐飲服務外，數位服務科技下一個關鍵戰場。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan's Pharmacy and Cosmetics Retail Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26