【商業數據圖解】台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣

【商業數據圖解】台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣

4個「台灣觀光餐飲&休閒娛樂業成長率」新情報news!💡 剛性需求產業:CAGR>5%;疫情下YoY>0%💡 脆弱成長產業:CAGR<5%;疫情下YoY<0%💡 疫後強彈產業:CAGR>5%;疫情下YoY<-15%💡 疫後重災產業:CAGR<5%;疫情下YoY<-15%2020至2021年全球實體服務業營運在疫情下遭受重創,其中「觀光餐飲&休閒娛樂產業」成為受災最嚴峻的服務業別,與屢創新高的的金融資本市場及製造供應鏈形成兩極化發展。所幸隨疫苗施打覆蓋率提升及疫情控制趨穩,2021年第四季開始台灣消費市場再度迎來強勢反彈。從餐廳聚餐、本土觀光旅遊到健身中心,消費者逐步回流,為2022年內需消費景氣重新點燃成長的火苗。未來流通研究所以疫情前各業別銷售金額年均複合成長率、結合疫情期間銷售額年成長率進行雙軸矩陣分析。研究結果顯示,台灣觀光餐飲&休閒娛樂各業別短中期發展特徵具有顯著差異:部分業別疫情期間雖遭受重挫,但疫情前多年期成長率顯著高於其他次產業別,推估上述業別在疫情後將更有機會強勢反彈至長期成長軌跡。然而部分業別因產業規模於疫情爆發前之中期趨勢即已陷入負成長,因此疫情後反彈成長力道恐較難以持續。本次「觀光餐飲&休閒娛樂業疫後成長率矩陣分析」,以疫情事件短期及事件外中期成長率變化為基礎,觀察產業規模發展特徵,可做為排除特定事件影響、判斷產業基本發展能力的重要依據。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 2021【商業數據圖解】台灣觀光餐飲及休閒娛樂業疫後成長率矩陣2021/12/29 2021【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2021/12/14 2021【產業地圖圖解】台灣綜合零售及電商產業地殼變動2021/11/09 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖2021/10/19
【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜

3個「2020台灣主要零售業別商品結構」新情報news!💡 汽機車銷售佔比持續擴大、電商服飾佔比顯著下滑💡 超商銷售品類集中度最高、超市與量販銷售商品結構最為相近💡 百貨業餐飲化、量販業3C家電化、藥妝業食品化「銷售商品結構」為零售通路最核心的DNA組成要素,主要銷售品項不僅形塑出零售通路的多元服務特徵及消費者購物通路偏好,更構成零售業各次產業間最關鍵的營運差異與產業界線判別基礎。台灣整體零售業銷售商品結構與各次產業別核心銷售品類在2015至2020年5年周期間出現劇變:例如百貨業為迎戰電子商務的高速成長,大幅拉高餐飲服務營收佔比;量販業積極擴大3C家電賣場面積並結合宅配服務,有效提升高單價商品銷售比例;超商業藉由納入彩妝清潔用品、超市業以提升家電與服飾用品銷售比例等方式,實行商品結構多元化策略;藥妝業則拉高食品類商品銷售比例,並跨足居家修繕與生活用品補給服務。未來流通研究所固定彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據,以基因圖譜方式精確呈現各零售次產業別之核心銷售商品組成,包括整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、藥妝藥局業及電子商務業等。並藉由分析2015-2020年間商品結構比例變化、結合TOP 3商品集中度(CR 3)指標,以掌握零售各業別關鍵銷售變化。整體零售業商品結構近5年變化劇烈:汽機車銷售佔比持續擴大、電商服飾佔比顯著下滑零售產業銷售商品類型象徵當地市場整體零售內需消費結構,各類商品銷售比例穩定且變化緩慢,一旦出現明顯變化,即代表長期消費趨勢迎來關鍵轉變。2015至2020年5年期間,台灣整體零售業商品銷售比例歷經重大轉變:首先是冠軍寶座易主,長期佔據整體零售業銷售金額最高的「食品類」商品,過去5年間銷售佔比自18.3%降至15.5%,退居第2;而奪下商品銷售金額佔比最高的新任冠軍則是「汽機車&零件」,過去5年間銷售佔比自14.8%增至20.8%。特別值得一提的是電子商務產業。過去10年間,台灣電商產業規模自新台幣1,100億元翻漲至2,412億元,市場規模超越量販及超市,成為第3大綜合零售通路別。除了量體的擴張外,銷售商品結構亦於2015至2020年5年期間出現顯著變化:首先,「食品類」雖仍為電子商務業商品銷售佔比最高的類別,但銷售佔比自28.9%顯著下滑至25.5%;其次,「3C商品(電腦&周邊設備、通訊產品)」展現驚人成長力道,銷售佔比自7.7%大幅攀升至19.1%,成為電子商務業銷售佔比第2高的核心商品類別;此外,「家用電器商品」在各式小型家電、美容家電銷售帶動下,銷售佔比亦自7.5%大幅增至12.4%,成為佔比第3高的商品類別。至於被取代的品項則為「服飾鞋襪」,銷售佔比自11.5%降至8.3%,為電子商務業中銷售佔比降幅最為顯著的品類,「彩妝保養用品」銷售佔比亦自13.7%降至11.9%。TOP 3商品類別差異顯著:超商銷售品類集中度最高、超市與量販銷售商品結構最為相近進一步分析各零售次產業別銷售商品結構,可觀察到各類型通路多具有相對應的銷售品類特徵,構成該業別獨特的服務特色。例如百貨公司業為台灣唯一以「服飾鞋襪」及「餐飲服務」為核心銷售品類的零售通路,銷售佔比分別高達30.9%及17.2%;超級市場業則是「食品類」商品銷售佔比最高的零售通路別,銷售佔比高達47.1%;而便利商店業則是唯一以「菸草類」及「非酒精飲料」為核心銷售品類的零售通路,銷售佔比分別高達30.6%及27.5%。台灣零售各次產業別中,便利商店業為銷售商品結構集中度最高的通路型態,CR 3高達87.8%,顯示特定商品銷售狀況對於企業營運表現具有極高的槓桿力,提高超商業者在上述商品領域中推出自有品牌商品(Private Brand, PB) 的意願。此外,超市業與量販業間擁有高度近似的核心銷售商品結構,均以食品、飲料、家電、家具&雜貨、彩妝保養等品項為主力,在供應鏈運作與銷售模式上具備較高的共通性,也因此形成了超市及量販跨業整併的有力基礎,有助於提升合併後整體營運綜效。核心商品結構轉變:百貨業餐飲化、量販業3C家電化、藥妝業食品化2015年台灣百貨業餐飲服務銷售佔比約為8.1%,至2020年已大幅增長至17.2%,「餐飲服務」成為百貨業第2大核心收益來源。其中微風百貨旗下各店平均餐飲佔比介於35%-45%間,為台灣餐飲營收佔比最高的百貨企業;鎖定軌道經濟發展模式的京站時尚廣場及環球購物中心,餐飲佔比也高達30%左右;而百貨業龍頭新光三越旗下各店餐飲營收佔比也穩定維持在20%上下。量販業長期以平價大宗民生消費商品為銷售主力,食品、各式飲料、菸酒等品類佔據近半數銷售額。不過,在知名跨國量販企業在台深耕引領下,成功展開創新營運模式並開拓多元化主力銷售品項。例如家電類商品銷售佔比由6.9%翻漲至15.6%,成為量販業第2大核心銷售品類。在2021年不動產市場增溫、居家上班比例提升、小型家電熱銷等趨勢推進下,好市多、家樂福等大型量販企業持續擴增3C家電賣場規模。量販業3C家電化趨勢不僅為量販業抓住新成長契機,也有效提升產業平均銷售單價。2020年台灣藥妝業「食品類」商品銷售比例達11.7%,成為僅次於彩妝保養、藥品醫材的第3大核心銷售商品。在松本清、Tomod’s、札幌藥妝、唐吉軻德(綜合零售商)等日本連鎖藥妝企業的積極佈局下,引進大量日本零食、調理食品、保健食品、泡麵、飲料等多元商品類型,其中松本清、唐吉軻德更以豐富的自有品牌商品做為獨特的販售主張;Tomod‘s則在日本住友商事與三商集團合作下,2021年與美廉社展開藥妝與超市複合店型的轉型戰略;台灣屈臣氏與康是美兩大藥妝龍頭,近年亦積極擴充食品飲料、家庭用品、清潔消毒用具等商品類型。在企業的共同推進下,台灣藥妝藥局業正依循日本產業發展脈絡,不僅銷售商品結構多元化程度快速拉高,產業定位也逐步由專賣零售業朝向綜合零售業發展。本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2021/12/14 2021【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2021/12/14 【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動2021/11/09 2021【產業地圖圖解】台灣綜合零售及電商產業地殼變動2021/11/09 【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28
【商業數據圖解】台灣「B2B及B2C陸運配送產業」關鍵數據解析

【商業數據圖解】台灣「B2B及B2C陸運配送產業」關鍵數據解析

/ 物流產業, 產業情報
💡【趨勢1】汽車貨運長期穩定成長、快遞宅配疫情下營運爆發、倉儲業盈利能力領先💡【趨勢2】機車外送運力大舉參戰,路面配送運力結構迎來轉變💡【趨勢3】自有車隊聚焦中短途配送,3PL營業車輛主營跨縣市長途運輸台灣陸運配送產業多年來穩定成長,為支撐內部經濟活動運作的重要基礎。陸運配送業主要包括以B2B幹線運輸為主的「汽車貨運業」、以B2C最後一哩到府配送為主的「快遞宅配業」與「郵政業」郵務服務、以及「倉儲業」等4項次產業別。當中又以「汽車貨運業」營業規模遙遙領先,同時也是2012-2020年間年均複合成長率(CAGR)最高的業態,做為台灣陸運服務支柱型產業的地位相當穩固。除了傳統物流載具外,機車成為近年台灣路面配送新興載具。相對於貨車,機車配送具備較高的運輸靈活度與停等便利性,適用於交通擁塞的都會地區,加上建置維運成本與駕駛員招聘門檻較低,因此不僅外送平台,3PL物流企業與大型電商平台近年同樣積極建置自有機車車隊,在台灣擁有全球最高的機車持有率、外送平台滲透率與短鏈配送需求規模持續擴大、專業物流業者投入帶動下,預期機車在台灣陸運配送產業中的重要性與貢獻度將持續提高。此外,台灣陸運配送產業各業態盈利能力逐年提升。2020年倉儲業營利率寫下新高外,汽車貨運業與快遞業營利率亦同步增長,郵政業郵務業務更扭轉多年虧損困境。未來流通研究所彙整分析台灣B2B&B2C陸運配送產業關鍵數據,並進一步針對各業別營業規模、盈利能力、機車運力、貨車平均運距等主題進行深入分析,做為會員全面觀測台灣陸運配送產業之參考基準。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2021/11/19 2021【產業地圖圖解】台灣綜合零售及電商產業地殼變動2021/11/09 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖2021/10/19
【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

/ 物流產業, 產業情報
3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news!💡 航空運輸與客運業重挫,2020年台灣物流&交通銷售額降至近4年新低💡 海洋水運業拿下2020年營利率漲幅與盈餘總額雙冠軍,空運輔助業營利率跌幅最深💡 「薪資津貼」持續位居營業支出佔比第1高,反映產業勞動力密集特徵2020年台灣「物流&交通業」項下各業態規模呈現兩極化發展,使長期穩定發展的「物流&交通業」結構迎來劇烈震盪。以陸地運輸服務為例,「汽車客運業」營收年變化幅度自2019年的增長2.8%轉為衰退12.1%;主營企業間B2B物流的「汽車貨運業」由成長4.3%轉為衰退2.4%;以捷運、鐵道為主的「軌道運輸業」由年增3.5%轉為衰退14.2%;不過,受惠於電商市場蓬勃發展,2020年「快遞業」營收續強,漲幅自6.1%擴大至7.7%,「郵政業」郵務收入則由年減2.5%轉為成長3.6%。營收的跌宕變化不僅使台灣整體物流與交通業迎來結構性調整,也反映出疫情下各產業供應鏈運作與民眾生活型態的大幅轉變。未來流通研究所每年固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽,合併盈利能力與營業支出關鍵數據進行分析,並以產業樹狀圖方式呈現,為協助會員觀測整體產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據,藉由各路徑數據間的簡單計算,更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2021/11/19 2021【產業地圖圖解】台灣綜合零售及電商產業地殼變動2021/11/09 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖2021/10/19
【商業數據圖解】2020台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜

【商業數據圖解】2020台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜

3個台灣2020「物流&交通」產業市佔率新情報news!💡 電商&連鎖零售產業需求爆發,快遞宅配、消費性物流重返高速成長💡 全球缺櫃塞港、海空運價飆漲,拉動海洋運輸、承攬報關、倉儲業別逆勢擴張💡 大眾交通系統疫情下全面重挫,航空運輸、汽車客運/計程車、軌道運輸遭遇歷史性跌幅「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據,更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。在物流交通領域中,高市佔企業通常擁有在運配產業中十分關鍵的「規模經濟」優勢,無論是在運作效率與彈性、單位成本、議價能力、覆蓋配送範圍,以及對於客戶及託運人的信賴程度上,都具備較對手更強的競爭優勢。物流&交通業在產業經濟研究領域中,屬於「春江水暖鴨先知」的領先指標(Leading Indicator)型產業。物流業掌握供應鏈運能及存貨水位,其營運狀況對於其他產業景氣皆具有一定的預先判斷參考價值。而交通業更是民眾在工作通勤、觀光消費等核心社會活動中重要的宏觀參考數據。持續觀測追蹤物流&交通業市佔率變化以及產業集中度,有助於更加精確地判斷整體產業與個別企業的經營態勢。尤其2020年全球疫情爆發,物流&交通產業面臨前所未見的經營衝擊,更成為觀察台灣物流&交通產業市佔率變化的極佳時點。未來流通研究所團隊彙整台灣物流&交通業經營數據,結合企業個體營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測產業的判讀基礎。由於統計數據更新時間限制,本文提供數據為台灣物流&交通業2019及2020年市佔率比較。但因考量到2021年疫情影響甚鉅,後續分析段落中結合部分2021年關鍵事件與疫情影響說明評估,供會員進行參照比較。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2021/11/19 2021【產業地圖圖解】台灣綜合零售及電商產業地殼變動2021/11/09 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖2021/10/19
【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動

【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動

3個「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」新情報news!💡 2019-2020電商產業超越超市與量販,成為台灣規模第3大綜合零售通路💡 零售產業界限模糊化,多角化跨業布局成為企業共通性策略💡 跨業併購&聯盟競合加劇,領頭企業規模與經營範疇快速擴張零售各業態規模成長具有長期趨勢性,一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首,其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過,在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下,台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。近年綜合零售通路地殼變動點包括:電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業,成為第3大綜合零售通路,並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業;其次,2020年超商產業規模首度超越百貨業,成為第1大綜合零售通路業態,而超市產業也在同年度首度超越量販業,使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。產業規模變化具有長期趨勢性及延續性特徵,為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」,分析近10年綜合零售與電商產業整體變化,並歸納重點發展方向做為參考基礎。2019-2020電商產業超越超市與量販,成為台灣規模第3大綜合零售通路台灣電商產業2010年營業規模僅新台幣1,021億,與綜合零售各次產業相較敬陪末座。不過,近10年電商產業CAGR高達9.0%,其中3年成長幅度突破雙位數外,2020年成長表現更寫下16.1%的新高,帶動電商產業規模於2019及2020年陸續超越超市及量販業,成為規模第3大的綜合零售通路業別。不僅如此,2021年在疫情影響下,消費行為向線上轉移,使電商產業規模快速逼近百貨業,比較今(2021)年1-9月兩者產業規模可以看到,兩項產業營業總額僅相差117億,差距僅為同期電商產業規模的5.8%。零售產業界限模糊化,多角化跨業布局成為企業共通性策略進一步觀察台灣大型零售與電商集團過去10年佈局策略,更能夠全面理解整體零售產業特色與產業版圖地貌。全通路及OMO布局已成為全球零售產業主要發展趨勢,台灣零售與電商產業在大型企業集團的積極布局下,也逐步打破各類型零售業態及虛實通路間的界線。如超商設立大型店及複合店,突破傳統小型門店SKU的界線,並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售,使超商與超市產業銷售品類界線模糊化;而量販店則藉由開設中型社區店,精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程,打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。此外,台灣前10大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台,同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案,其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前20大的綜合電商平台,大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。跨業併購&聯盟競合加劇,領頭企業規模與經營範疇快速擴張台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力,成為零售產業跨業併購主體,也強化了零售產業強強合併、大者恆大現象,促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。例如2020年家樂福併購惠康百貨,若加計當年度惠康百貨營收,家樂福營收規模一舉由新台幣738億成長至874億,一躍成為台灣第4大零售企業。因此,做為台灣量販業市佔率第2高的通路企業,2021年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。若由遠東集團收購,則遠東百貨、愛買(遠東企業)加計家樂福營收後將達1,317億,成為繼統一超商、全聯實業後台灣第3家營收超越千億量級的零售企業。若由本土電商龍頭業者momo(富邦媒)收購,則雙方營收合計將達1,410億,成為台灣首家營收突破千億的電商企業。若由目前集團持有40%家樂福股份的統一超商進行收購,則統一超商營收規模將大幅擴增至2,419億,不僅守住台灣零售業領導地位,更將成為第1家綜合零售營業規模超越2,000億元的巨型企業。* 上述營收計算基礎均為2020年企業個體營收,不包含合併營收。本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣綜合零售&電商產業地殼變動2021/11/09 2021【產業地圖圖解】台灣綜合零售及電商產業地殼變動2021/11/09 【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖2021/10/19
【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖

【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖

3個「2030台灣電商市場預想圖」新情報news!💡 2030年台灣電商滲透率達20%,市場總規模突破新台幣1兆元💡 2030年電商產業成為台灣最大綜合零售通路,未來10年CAGR達8%💡 網路銷售商品結構趨向多樣化,食品類、個人清潔保養、3C用品佔據TOP3銷售類別2020年疫情爆發後,民眾大量轉向線上購物,電子商務產業成為全球零售業中最耀眼的一顆星。橫跨實體零售通路至線上電商平台,各類型企業的積極參戰以及線上銷售商品類別的大幅擴充,加上疫情的影響,帶動各國電商滲透率快速攀升。其中南韓、中國大陸及英國電商滲透率均逾20%,形成全球電商市場領先集群外,也標示著20%高電商滲透率時代已然來臨。未來流通研究所藉由分析台灣零售及電商產業關鍵數據,同時諮詢多位產業專家市場看法與預測建議後,提出「2030年台灣電商市場預想圖」。並針對台灣電商滲透率達20%模擬情境下,提出產業規模預測、產業結構變化、電商商品銷售結構等影響評估。在全球疫情趨緩、企業重新站定腳步奮力向前的此時,希望「2030年台灣電商市場預想圖」能夠提供做為長期布局之參考依據。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 2021【商業數據圖解】20%電商滲透率時代:2030台灣電商市場預想圖2021/10/28 【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 602021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名2021/09/24
【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60

【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60

4個2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行新情報news! 💡 綜合零售業:連鎖企業平均規模最大,民生消費通路表現優異 💡 專賣零售業:疫情經濟帶動,3C家電與美妝藥局企業脫穎而出 💡 餐飲服務業:疫情迫使連鎖餐飲企業面臨近20年最大衰退 💡 休閒育樂&生活家居業:娛樂業全面重挫,生活家居連鎖通路一枝獨秀 台灣為亞洲連鎖型企業發展最蓬勃的市場之一,尤其在超商、超市、百貨、量販、餐飲等業別,皆已形成規模龐大且獨具特色的連鎖生態體系,不僅吸引許多跨國連鎖企業投資布局,良好的績效表現甚至成為不少外資企業全球經營成效最佳的地區事業體。 2020年因受疫情影響,多數台灣連鎖型企業受創嚴重,但也有部分連鎖企業因在疫情下成為支撐民生流通的重要網絡基礎、或是成功掌握生活型態轉變商機,全年營收迎來逆勢成長。未來流通研究所持續調查台灣「連鎖型企業」營收表現,並區分為綜合零售業、專賣零售業、餐飲服務業、休閒育樂&生活家居業等4項主要產業類別,篩選各業別中營業額TOP15(合計60家)代表性企業,定期發布與分析營收數據與變化幅度,不僅能夠反映出各行業別中民生消費景氣的實際表現,更可做為持續追蹤台灣連鎖型企業領先集群的觀察名單。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24
【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖

3個2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖新情報news! 💡【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場:「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 💡【趨勢2】特化電商趨勢逐步成形:由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 💡【趨勢3】電商集團建構核心生態圈:合資併購擴大市場競爭範疇 電商產業OMO模式更著重在以個別消費者為中心的多元資訊及服務整合,運用各式各樣的數據元素優化消費者體驗,同時有效降低履約成本、提高供應鏈運作效率。 2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖,應用圖像化方式說明電商業者在無店面零售、生鮮電商、數位支付、物流服務、社群商務以及實體據點等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡,並進一步歸納3項關鍵趨勢,完整呈現台灣「OMO電商全通路」布局風貌。 【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場:「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 台灣業者將OMO戰略重心聚焦於「自有物流服務」&「數位支付生態圈」,自營實體據點則以功能性為主,或是透過合資、設立複合店等方式切入,主要是做為線上營運主體的輔助與補充。 自有物流服務體系:本次調查的10家台灣高流量電商平台中,蝦皮、momo、PChome、Yahoo奇摩、博客來、東森購物均已建置自有倉儲體系,其中momo與PChome為台灣電商自建物流的代表性企業,涉入範圍橫跨自營倉儲至末端運輸配送。2020年momo物流技術設備關聯投資金額高達新台幣9,700萬,其中衛星倉擴點投資金額即達4,400萬、自有車隊投資金額達2,500萬;而PChome除自有倉儲與車隊外,更以每年3.3億元向中華郵政承租A7自動化物流園區,同時投資物流新創Pickupp。 數位支付生態圈:數位支付生態圈成為台灣電商企業OMO布局的另一項重要支柱,此次調查企業幾乎全數均已自行或與集團內支付機構合作推出數位支付工具。其中PChome跨足支付領域的腳步最為積極,除自有行動支付外,更進一步切進兼具轉帳與儲值功能的電子支付,包括旗下國際連以及由全家及玉山共同組成的全盈支付,持股15%。應用多元支付場景回饋的數據,搭配持股逾50%的21世紀數位旗下先買後付服務,有助於PChome由電子商務跨足金融領域,不僅符合PChome董事長詹宏志提出的以「支付」為基礎設施的拼圖(piece by piece)策略,也可以看出台灣電商企業將建構支付生態圈做為OMO布局重點的獨特戰略。 【趨勢2】特化電商趨勢逐步成形:由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 隨著產業不斷走向成熟化,電商平台逐步開發出各項特色化服務品牌,一方面希望形成平台差異化競爭特色,同時也希望藉此跳脫「最低價戰爭」,透過培養具有高黏著度的消費基礎,形成優於同業的獲利能力。台灣綜合電商平台特化策略可劃分為2種類型: 「差異化服務」特化策略:包括「快速配送物流服務」及「獨特銷售服務特色」,前者如momo的5h超市、PChome的6小時到貨、蝦皮生鮮的4小時到貨服務,後者則包括蝦皮購物的「月月造節」策略、生活市集的時時查價功能、PChome與海外知名平台合作推出的跨境代標代購服務等。 「差異化商品」特化策略:部分業者選擇投入獨家商品做為差異化特色,例如東森購物推出自營品牌「東森嚴選」,銷售額與獲利貢獻度已分別達到30%與60%。好市多線上購物持續強化線下PB商品優勢基礎,PChome則是針對較高消費力族群推出選物電商品牌「家好選物」,獨家販售與各大知名品牌聯名發布商品。 除大型綜合電商平台外,台灣許多主題性專賣電商平台近年也展現出豐沛成長實力,例如以文創商品銷售為主的「Pinkoi」,獨特的生活風格型電商定位十分成功,近年無論是流量、使用者人數及營運區域均快速擴大,同時成功跨足海外市場;此外,2020年底宣布轉型計畫的「誠品線上」、母嬰團購電商「媽咪愛」、生鮮專賣電商「愛上新鮮」等主題型平台亦均迎來顯著成長。 【趨勢3】電商集團建構核心生態圈:合資併購擴大市場競爭範疇 電商集團藉由積極的跨界布局、投資併購及策略結盟方式,快速滲透各項生活服務需求,也將產業競爭重心由單一市場的佔有率爭奪推進至整體生態圈的對峙。 大型電商集團生態圈:擁有富邦與台哥大集團資源的momo購物,近年積極結合集團內金融、電信等優勢資源做為自有生態圈基礎。母集團台哥大2021年成為「Disney+」在台獨家合作電信營運商、以及投資91 app及LINE Bank等新興數位服務等舉措,都成為momo持續孕育生活服務生態圈的養分。而2018年投入自有點數發行的PChome,在整併支付連、國際連、Pi拍錢包後,截至2020年底Pi拍錢包會員數已突破百萬,P幣使用通路更超過18萬個店點。此外,PChome進一步鎖定金融科技,打造「ONE PChome」集團作戰生態圈,除跨足電子支付外,也陸續投資金融科技新創麻布數據、BNPL業者21世紀、併購保險科技公司易安網、並投資香港物流技術新創Pickupp,所輻射出的生態圈範圍持續擴大。 Line開放式社群電商生態:除了大型電商集團外,通訊軟體Line近年也由社交通訊跨足電商業務,全力建構社群商務生態系,陸續推出直播商務、群組團購、Line Taxi宅配購物、Line禮物、實體商家導購等多元功能,並於2020年上架「LINE購物」獨立app及「LINE購物護照」全新會員服務,同時建置自有支付工具、網路銀行等支援技術基礎,顯示出電商做為Line重點戰略事業的關鍵角色。此次調查企業中,蝦皮購物、PChome、Yahoo奇摩、樂天市場、東森購物、生活市集、松果購物等大型平台均已與Line購物達成合作,顯示社群商務已成為台灣電商OMO布局的重要支柱。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24
【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖

3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news! 💡【趨勢1】線上線下銷售緊密融合:集團電商、社群商務、行動支付 💡【趨勢2】多樣化零售業態/複合店:跨業態通路、無人店與智販機 💡【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」:門店外送、包裹收送、低溫配送 2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」趨勢後,零售業線上線下緊密融合、打造完整流量循環體系成為產業發展主流。歷時3年的嘗試與探索後,2020年驟然爆發的疫情,意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。 觀察台灣產業數據,實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高,2021年Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄,單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團積極多元的疫情因應對策,也成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭。 2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖,以圖像化方式呈現零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡,並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢,深入觀測台灣「OMO零售全通路」布局風貌。 【趨勢1】線上線下銷售緊密融合:集團電商、社群商務、行動支付 集團電商整合:集團電商業務布局最完整的為統一流通次集團,旗下除由線上書店轉型為綜合電商的博客來外,尚有分別應對各通路的7-11線上購及i預購、康是美網購、夢時代線上購及時代百貨線上購,關聯企業統一數網亦於2020年推出生鮮食材線上銷售平台「鮮拾」。此外,全聯PXGo!、全家行動購、家樂福線上購、好市多線上購等綜合零售通路開設的自有線上平台,在疫情下也都成為民眾採購日用品的主要替代通路,其中2020年好市多線上購成為台灣首家擠身前10大電商平台的實體零售企業。 社群商務方案:應用高滲透率的Line平台所推出的各式社群商務方案,近一年成長速度相當值得注目。例如全家2017年即著手經營各店Line群組,並於2021年推出「全+1」行動購;7-11以門市Line群組熟客生態圈為基礎,推出「i划算」社群團購;寶雅、家樂福、康是美與Line購物合作,將社群流量轉化為新客增長來源;全聯則是擁有超過千萬好友數的Line官方帳號及蓬勃的各店Line群組,並將分店(批)取、預購、團購、轉贈等功能內建於自有PXGo!中,全力鎖定「社群商務商機」。 自有行動支付:台灣消費者在各類型零售通路中的行動支付使用率(複選),以超商的71.2%居冠,量販、超市及百貨亦分別達到51.4%、45.3%及39.7%,其他連鎖商店則為34.3%,均擁有一定基礎。因此不少實體零售企業近年積極推出自有行動支付工具,例如遠東集團的HAPPYGO Pay、好市多的Costco Pay、寶雅的POYA Pay、新光三越的skm pay等。部分業者更進一步申設電支機構資格,2021年台灣電支產業兩大新進競爭者均由零售業者主導,分別為由全家、玉山銀行及PChome旗下拍付國際共同合資成立的「全盈支付」,以及由全聯實業100%出資設立的「全支付」;而提供icash Pay的統一超旗下愛金卡公司則為台灣最早布局電支業務的零售企業。 【趨勢2】多樣化零售業態/複合店:跨業態通路、無人店與智販機 跨業態通路布局:近年零售各業別間界限愈趨模糊,競爭也更加激烈,同時也提升了跨業併購及策略結盟的重要性。本次調查的企業集團中,以統一流通次集團的多角化布局最為積極,經營範疇涵蓋統一超商、康是美藥妝、夢時代及時代百貨、K.Seren美妝複合店等,並與母集團統一企業共同持股台灣家樂福達40%,加上家樂福於2020年併購頂好及JASONS超市,使統一流通次集團成為台灣唯一橫跨超商、超市、百貨、量販的零售集團。此外,遠東集團除擁有遠東百貨與SOGO百貨外,旗下尚有愛買量販、遠東巨城與遠企購物中心以及city‘super高級超市,且各事業體間共用HappyGo會員系統及支付工具;而新光三越除了百貨公司本業外,經營觸角也觸及生鮮超市(美麗市場)、3C與文創專賣店(法雅客、[i]Store)、並與小米結盟開設小米之家,此外也著手打造SKM Park,將於2022年正式跨足Outlet經營。 無人店與智販機:各類型零售無人店、智慧型自動販賣機在疫情下再次獲得重視。例如7-11智Fun機逾2018年推出後,預估2021年底將鋪機逾1,500台,此外7-11也同步推出行動購物車,在疫情下為偏鄉地區提供便利購物服務。整體來看,疫情下的無人零售應用型態包括智慧型販賣機(如7-11智FUN機、全家智慧販賣機)、智慧貨架(如美廉社OFFICE Mart),以及主攻封閉型經濟圈的小坪數無人商店(如全家科技簡配店、家樂福i Carrefour)。 【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」:門店外送、包裹收送、低溫配送 門店外送:將覆蓋範圍廣大的門店網絡轉化為小型發貨倉,搭配線上購物共同組成的快速到貨服務,為實體零售業者在疫情下挑戰大型電商平台的最大優勢。包括4大超商、全聯、家樂福、大潤發、愛買、新光三越、SOGO百貨等,不少代表性業者均於疫情期間均開展出與外送平台的合作,推出門店商品或餐點配送服務。部分企業更進一步建置自有最後一哩配送解決方案,例如統一超商於2021年收購本土外送平台foodomo,預計年底將門店外送服務擴展至全台1萬間門市;全聯則是緊扣「實體電商」策略,與全球快遞合作推出小時達服務,並預計於雙北增設多家小時達專門店,以提高運作效率。 包裹收送:疫情爆發後,快速膨脹的電商物流需求雖然成為龐大商機,卻也造成社會流通效能問題。台灣超商業者趁勢應用布局多年的物流基礎設施及店配系統,推出多樣化的包裹收送服務。例如7-11與全家除網購店取外,也提供宅轉店服務,緩解物流士重複配送的負擔,而店到店、店到宅及到府收件服務,則提供民眾更方便的收寄選項。7-11更進一步推出「國際交貨便」,提供海外店取及宅配服務,目前可送達7個國家。不僅如此,超商業者更以包裹收送服務為切入點,將服務範疇擴大推展至開店平台,例如7-11的賣貨便、全家的好開店/好店+/好賣+以及與Shoplus展開的策略合作等。 低溫配送:為因應短期暴增的低溫物流配送與商品採購需求,7-11與全家兩大超商業者2021年陸續推出低溫包裹寄取及銷售關聯服務,包括7-11的「冷凍交貨便」、全家的「冷凍店到店」及低溫電商平台「好生凍生鮮集市」等。此外,統一流通次集團旗下統一速達(黑貓宅急便)同時也是目前台灣低溫宅配市佔率最高的領導企業。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11
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