3個台灣「餐飲全體次產業結構年度數據」關鍵情報💡 2024整體餐飲產業走勢：產業規模年增7.6%回落至長期發展區間，飲料店業成為第二個千億量級次產業別💡 2024六都餐飲產業變化：桃園市餐飲產業規模增幅位居六都首位，南科生活圈帶動台南團膳、咖啡館、早餐店市場快速成長💡 2024餐飲業共通性經營困境：食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率及人事成本過高為業者主要經營挑戰2004至2024年間台灣餐飲產業規模年均複合成長率(CAGR)約7.2%，展現穩健成長力道。不過，隨基期持續墊高以及2018年台灣進入高齡社會(65歲以上老年人口佔總人口數比例達14%)後，餐飲產業成長幅度逐年下滑。2020年本土新冠疫情爆發致2020及2021年產業成長表現降至0.6%及-1.0%的近20年新低，2022及2023年產業在低基期上迎來連續兩年年增幅超過17%的報復性成長浪潮後，2024年整體餐飲產業規模年增幅回落至7.6%的長期成長區間、營業規模增至新台幣8463億元。各細項業別中，2024年以便當/自助餐店、團膳承包以及早餐店業成長力道最為強勁，可以看出在歷經疫情期間的營運低谷以及疫後復甦帶來的強勢增長紅利後，整體餐飲產業擴張幅度再度回落至長期成長區間，市場重回理性供需發展也使2024年成為觀察2025年正式進入超高齡社會後(65歲以上老年人口佔總人口數比例達20%)餐飲產業重新發展與定位的重要時機點。未來流通研究所歷年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現，為觀測整體餐飲產業結構與脈絡的絕佳工具。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。2024整體餐飲產業走勢：產業規模年增7.6%回落至長期發展區間，飲料店業成為第二個千億量級次產業別① 快餐&團膳業強勢增長帶動整體餐飲產業擴張，飲料店業規模首破千億大關2024年台灣餐飲產業規模年增7.6%至8463億元新高，年增幅TOP 3細項業別分別為便當/自助餐、團膳承包以及早餐店業，在整體餐飲產業增長幅度顯著回落的大趨勢下，上述業別與連鎖速食店業2024年營收增幅均高於2023年成長水準，反映出強韌的營運實力與市場基礎。2024年增幅位居首位的便當店/自助餐店規模年增21.7%、帶動營業額突破新台幣300億元、營業據點數亦首度超過1萬家，反映出平價餐盒商機的快速發酵；團膳承包業受惠於疫情後大量企業恢復供餐與結束遠距上班措施、以及南部科技產業園區規模持續擴大帶動，營業額年增幅達17.0%、排名第2；早餐店業近年在大型連鎖加盟業者陸續IPO、擴大展店與推出較高單價商品策略推動下，營業規模年增11.2%，為年增幅第3高的餐飲細項業別。值得一提的是，2024年飲料店業(包含手搖飲店、冰果店、咖啡館、飲酒店以及茶館等細項業別)營運規模年增5.6%至1048億元，成為繼餐廳業後、第二個規模突破千億等級的餐飲次產業別，反映出台灣餐飲業結構中獨樹一格的「飲料經濟學」。進一步分析各細項業別可以看到，台灣餐飲產業過去以2大2中業態為核心業別：包括規模逾千億等級一般餐廳&有娛樂節目餐廳業(4277億)與麵店/小吃業(1287億)等2項大型業別；以及連鎖速食店(700億元)與手搖飲店業(568億元)等2項規模逾500億等級的中型業別。不過，近年早餐店與便當店/自助餐店在強勢穩健的增長力道帶動下，2024年營業規模雙雙突破300億元門檻，分別達356億及315億元，成為台灣餐飲產業結構中下一批核心候選業別。②2024年整體外食CPI增幅回落但仍維持高檔，火鍋類CPI年增4.2%最高2024年台灣外食費用物價指數年增3.1%至113.8，雖低於2022及2023年5.7%及4.0%的成長幅度，但高於2024年整體與服務類CPI年增幅。主計處指出，近年外食CPI增幅較顯著，餐飲業成長幅度扣除通膨影響後確實有所縮減，但仍保持微幅成長。主要外食項目中，火鍋類CPI年增4.2%至116.4(2021年平均=100)，為2024年CPI增幅最高的外食類別。若與2021基礎年度相較，CPI增長幅度最高的外食類別則為中式早點(2024年=120.4)及西式早點(2024年=119.7)。2024 六都餐飲產業變化：桃園市餐飲產業規模增幅位居六都首位，南科生活圈帶動台南團膳、咖啡館、早餐店市場快速成長截至2024年底，六都戶籍人口佔全台人口比例年增0.1個百分點至69.8%。在高度都市化的地理分布特徵影響下，六都合計佔全台餐飲產業比例近20年間均穩定維持於80%左右。佔比結構方面，位居首位的台北市比例自2004年的34.8%降至2024年的29.2%，台中市佔比自11.2%增至13.7%、新北市佔比自9.4%增至11.9%、桃園市佔比自9.0%增至9.6%、高雄市佔比自9.6%降至9.5%、台南市佔比則自5.5%增至6.5%。反映出在人口組成結構、長居戶數、家戶消費金額等外部社會因素影響下所形成的市場消長。①台北市：2024年台北市餐飲產業規模年增7.7%至2472億，產業規模在六都中維持顯著領先優勢。主要業別中，一般餐廳、連鎖速食店、麵店小吃店、咖啡館、冰果店、餐食攤販等業別營業額均為六都中最高，尤其咖啡館營業額佔全台比例高達48.4%，使咖啡館業成為台灣單一城市產業規模集中度最高的餐飲業別。②桃園市：2024年桃園市餐飲業規模年增12.2%至813億元，為六都中規模擴張幅度最高地區，增長表現顯著高於2004-2024年約7.7%的年化成長幅度(CAGR)，反映出在人口移入與年齡組成結構相對年輕化的趨勢帶動下，當地餐飲市場近年擁有較強增長動能。桃園市早餐店與一般餐廳業營業額年增幅已連續兩年位居六都之冠，尤其規模較大的一般餐廳業為2024年六都中唯一年增幅逾雙位數的地區。③台南市：2024年台南市餐飲業規模年增7.8%至548億元。受人口結構與總量影響，台南市長期以來均為六都中餐飲市場規模最小的地區，不過，2024年受惠於南科台南園區吸引就業人口移入帶動，團膳承包業規模年增幅達99.9%，成長幅度為六都中最高。園區進駐效應同步帶動2024年台南市早餐店與咖啡館營收同步顯著增長。2024餐飲業共通性經營困境：食材成本波動劇烈、人力短缺、人員流動率及人事成本過高為業者主要經營挑戰①營運挑戰：食材成本波動劇烈及勞動力不足議題持續為2024年餐飲業者最主要共通性困境根據主管機關調查，2024年反映「食材成本波動劇烈」為主要經營困境的餐飲業者比例達65.6%，雖較2023年縮減7.1個百分點，但仍持續蟬連台灣餐飲業者所面臨最嚴峻的共通性困境。其下依序為人力短缺(61.5%)、人員流動率高(55.6%)以及人事成本過高(51.1%)。進一步與2023年相較可以看到，餐廳業者中，同業競爭激烈、找不到合適地點、消費偏好變化快速為增加幅度最大的經營挑戰；飲料店業者中，則以人力短缺、同業競爭激烈、食材品質不易控管為增加幅度最大的經營挑戰。人力配置與熟練勞動力為決定餐飲業營運效率與服務品質的重要關鍵，然而在適齡勞動人口持續縮減的壓力下，2024年指出面臨勞動力匱乏的餐飲業者持續增加，反映出超高齡社會趨勢所導致的勞動力不足危機已成為餐飲產業邁向長期穩定發展的重要課題。同步帶動線上訂位等自動化技術解決方案導入比例持續攀升。根據主管機關調查，2024年導入線上訂位系統的餐廳業者比例達50.5%、導入手機或平板點餐系統業者比例達46.4%、導入線上點餐系統業者比例達43.2%、導入送餐機器人比例達21.6%，均較2023年顯著攀升。②發展規畫：加強控管食品安全、研發新型產品、降低原物料成本為餐飲業者重點發展規畫未來營運發展規畫方面，2024年餐廳業者主要著重於加強控管食品安全(62.9%)、研發新型產品(49.3%)以及降低原材物料成本(43.9%)；飲料店業者著重於研發新型產品(61.5%)、降低原材物料成本(47.0%)以及加強控管食品安全(44.4%)。進一步與2023年相較可以看到，餐廳業者中，加強控管食品安全與開創新品牌/新型態門市為增加幅度最大的發展計畫；飲料店業者以研發新產品與開創新品牌/新型態門市為增加幅度最大的發展計畫。顯見在台灣內需消費量體增長有限以及同業高強度競爭的經營環境中，藉由設立新品牌(多品牌經營)與開發新產品等作法，跨足不同消費區隔及擴張市場天花板已成為餐飲業者突破成長瓶頸與擴大營運規模的關鍵策略。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Overview of Taiwan’s Food Service Industry Structure 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2025/03/18 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24

4個「台灣零售&電商次產業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報：💡 第一象限：汽車零售、自動販賣機、烘焙零售、寵物&用品零售、超市、超商、電商等業別中短期增幅皆優於零售業均值💡 第二象限：家具專賣、免稅商店、消費合作社疫情後短期成長強勁，家具專賣零售業2024年增長14.4%表現亮眼💡 第三象限：服飾專賣、3C家電專賣零售業強化網路銷售布局帶動營運回穩，汽車百貨、運動/戶外用品業面臨轉型挑戰💡 第四象限：百貨公司、TV購物/直銷、中西藥零售業疫情前穩健擴張，2024年疫情後成長表現回落2024年台灣整體零售產業規模創下新台幣4兆8530億元新高，不僅為最具規模的流通服務業別，亦為覆蓋次產業別範圍最廣、服務樣貌最多元的產業型態。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數零售&電商次產業別恢復至長期產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡化社會下消費性產業長期趨勢的關鍵時點。為避開疫情所導致的數據波動影響，本次調查以疫情前5年中期變化數據(2014-2019年各業別CAGR)與2024年疫情影響淡化後的短期變化數據(2024單年度變化率)做為評估指標，藉由雙軸分析呈現各零售業別在未受疫情影響前以及疫情後的產業成長定位。此外，做為最貼近消費者的產業型態之一，零售產業不僅直接反映出終端市場需求變動，亦為驅動民間消費擴張的重要引擎，長期以來均為內需消費晴雨指標，因此本次調查以整體零售業平均數值做為象限原點，藉以衡量在商品銷售市場中各業別的相對變化。本次調查業別中，位於第一象限的汽車零售、自動販賣機、烘焙零售、超級市場、便利商店、寵物&用品零售、電子商務等業別，不僅疫情前中期(2014-2019)年化成長率優於整體零售業水準，在穿越疫情影響週期後仍能夠維持高於產業均值的亮眼成長表現，顯示上述業別具備相對穩健的短中期營運動能與市場基礎，也展現出強韌的景氣抵禦能力，為台灣商品消費市場中最具備Alpha(α)成長特質的代表性零售業別。坐落於第二象限的家具專賣零售、免稅商店、消費合作社等業別，雖然中期成長動能平緩，但2024年短期產業規模增速提升，反映出上述業別於疫情後重新獲得加速成長動能。例如家具專賣零售業受惠於住宅小型化/小家庭化推動具高機能性與收納性的家具需求增長等因素推動，2024年產業年增幅達14.4%；消費合作社產業則掌握生鮮線上銷售發展契機，積極投入電商營運、自有品牌開發、當日配送等新型態服務，成功為產業創造出再次成長突圍的契機。第三象限業別可概略劃分為「產業型態轉變」以及「陷入顯著衰退」兩項產業走勢。其中服飾專賣、3C家電專賣、居家修繕用品專賣等業別雖然中期CAGR變化幅度平緩甚至陷入衰退，但在業者近年強化網路銷售布局的共通性經營戰略推進下，2024年迎來較顯著回升。例如服飾專賣業網路銷售佔比自2019年的6.6%增至2024年達9.1%、3C家電專賣業同樣自6.2%增至8.7%等。不過，第三象限中部份產業型態短中期成長幅度均低於整體零售業平均水準，顯示產業持續面臨轉型挑戰。例如汽車零配件百貨零售、運動&戶外用品零售、文教育樂用品零售等業別，2014-2019年疫情前中期年化成長率呈現負值，疫情後短期產業規模亦陷入衰退，雖然部分係受到疫情期間形成的較高基期回落影響，但仍舊反映出上述業別近年因海外商品來台展開低價競爭、不同類型通路採高折扣戰略跨界競爭等因素導致產品銷售單位價格下滑、業者間競爭強度持續攀升的嚴峻營運挑戰。本次調查中，第四象限業別包含百貨公司、TV購物/直銷以及中西藥局專賣零售業。上述業別2014-2019年中期年化成長率普遍具備優於整體零售產業的亮眼表現，但2024年產業短期變化幅度受疫情期間基期墊高與疫情後民眾消費模式轉變等因素影響，出現較顯著的增幅回落與規模衰退。例如百貨公司業受民眾出國旅遊與購物熱潮所形成的消費排擠效果影響，2024年產業規模年增幅降至1.2%；電視購物/直銷等業別受有線電視用戶規模縮減與產業EC化趨勢影響，產業短期成長幅度衰退3.5%；西藥零售業則在2022及2023連續兩年增長逾11%的高基期上出現約4.1%的下滑，反映出疫情紅利式微後、產業重回長期發展路徑的明確趨勢。未來流通研究所針對主要零售&電商各次產業別，以2014-2019年間中期產業規模年均複合成長率(CAGR)結合2024單年度短期成長率(推估)進行雙軸矩陣分析，並以整體零售業平均數值做為象限原點，藉以評估在商品銷售內需消費市場中各零售業別的中短期發展走勢與成長力道，做為2025年產業趨勢回顧與展望之基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2025【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所2025【Key Data Diagram】Review & Outlook on Trends in Taiwan’s Retail & EC Industries 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商次產業」中短期趨勢回顧與展望2025/02/25 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17

3個「台灣流通產業外資來台近十年關鍵數據」關鍵情報： 💡批發零售&運輸倉儲業：2022年批發零售業外資投資額創歷史新高，美國為2024年零售&物流產業最大投資來源國 💡住宿餐飲&不動產業：2019年住宿餐飲業外資投資額創歷史新高，疫情後住宿餐飲&不動產業海外投資金額&件數陷入衰退 💡外資關鍵動向：外資增強對台批發零售業投資比例達34.5%，高於服務業均值7.8%，2024陸資流通服務業投資佔比降至1.5% 國際資本流動為全球化經濟系統運作的重要特徵，外資挹注帶來的資本累積有助於提升資本存量並帶動生產力與總體經濟成長，並在全球價值鏈中佔據有利位置。因此，外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額長期以來均為評估國家經濟競爭力、產業景氣與市場穩定性的重要指標。 聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新調查報告指出，受到近期地緣政治風險、供應鏈運作以及各國政治局勢等外部因素影響，全球FDI走勢正處於關鍵轉折點。2024年全球FDI總額年減8%，反映出全球經濟格局的轉變與持續的不確定性。做為開發中地區FDI最大接受區域的亞洲，2024年流入資金總額年減7%，其中中國FDI驟降29%，與2022年高峰期相較縮減差距達40%；印度與東南亞國家FDI則逆勢擴增，分別年增13%及2%。UNCTAD指出，受惠於融資環境改善及企業併購活動回溫，預估2025年全球FDI將呈現溫和成長。 觀察台灣批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等主要流通服務業別、以及與商業景氣高度關聯的不動產業外資來台數據可以看到，批發零售業為台灣流通服務業中最大外資投入標的與海外企業尋求增長機會的重要領域，近10年每年均吸引超過7億美元外資挹注。2024年吸引僑外投資挹注總額達8.5億美元，其中美國為最大投資來源國，佔整體批發零售業僑外投資總額比例近40%，加勒比海英國屬地、新加坡、香港與日本分居第2至5位。近年較具代表性外資對台批發零售業投資案例包括新加坡商蝦皮購物2021年推出「蝦皮店到店」自有門市，截至2024下半年全台門市數量已超過1600家；美商COUPANG增資台灣酷澎經營電子商務服務並自行管理倉儲，2023-2024年間合計投資新台幣106.3億元；擁有UNIQLO、GU等品牌的迅銷集團、以及宜得利家居等日系知名零售集團亦持續擴大在台展店。 運輸倉儲業受產業屬性及法規限制等因素影響，為流通服務業中外資投資件數最低的產業型態。2024年僑外投資總額達5340萬美元。其中美國為最大投資來源國，佔整體僑外投資總額比例達43.2%，香港、日本及荷蘭分居第2至4位。近年較具代表性外資對台運輸倉儲業投資案例包括2024年日本三井物產宣布收購夏暉HAVI台灣與鴻進運輸全數股份；2025年日本佐川急便母公司SG控股宣布以9億美元收購鴻霖全球運輸，以強化國際物流業務並拓展海外市場等。 住宿餐飲業2024年僑外投資總額達3543萬美元，其中澳洲位居最大投資來源國，佔整體僑外投資總額比例達39.7%，其下依序為日本及香港。近年較具代表性的投資案例包括2014年來台展店的亞洲藏壽司，長期目標朝百店規模邁進；2017年來台營運的壽司郎，目前在台店數共49家，為壽司郎海外門店數最多的地區；以すき家為切入台灣市場先鋒的台灣善商於2014年來台，並於2016年進一步引進はま寿司品牌；飯店領域中則包括大倉久和、JR東日本、格拉斯麗、和苑三井、索拉利亞西鐵、相鐵飯店等品牌均已陸續來台營運。除日本外，菲律賓快樂蜂餐飲集團繼2021年併購迷客夏後，2025年再度以新台幣1.038億元取得雙月食品社70%的股份。四季酒店等知名連鎖飯店品牌亦陸續宣布來台營運。 此外，2024年陸資對台批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲業合計投資金額年減7.4%至1434.8萬美元，為2020年後連續第5年下滑，與本次調查期間內2015年1.7億美元的高點存在顯著差距。2024年陸資佔整體外資(僑外資+陸資)對台主要流通服務業投資總額比例達1.5%，同樣與調查期間內2014年13.7%的高點存在較大差距，反映出陸資近年對台流通服務業投資佔比快速滑落的明確走勢。 未來流通研究所針對近十年台灣流通產業「外資來台」關鍵數據進行分析，涵蓋僑外資與陸資來台投資金額&案件數變化趨勢、投資來源國結構、外資來台營運成果等指標，並彙整近年較具代表性之外資來台案例，應用具體數據及產業動向勾勒出台灣流通產業「外資來台」實際風貌。 本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2025【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析 2025【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來 2025【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望 2024【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析 2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖 2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Overseas Investment in Taiwan’s Distribution Industries Over the Past Decade 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析2025/02/21 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落2024/12/24

3個2024年台灣「零售&電商全體次產業結構數據」關鍵情報：💡 2024整體零售產業結構：疫後增長紅利結束，零售產業年增幅回落長期發展區間，綜合商品零售業連續三年強勁增長💡 2024實體零售產業結構：免稅商店、寵物用品、超商、超市成長續強；百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩💡 2024網路銷售產業結構：實體店零售網路銷售年增4.3%、純電商年增2.6%均高於零售業平均，TV購物&直銷連續兩年衰退2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4兆8530億元新高，帶動營業額超越千億規模的零售集團首度達到5家，分別為統一超商、全聯實業、好市多、富邦媒體科技(momo購物網)以及全家便利商店。此外，新光三越與家樂福2024營業額亦已逼近千億門檻。不過，整體零售業規模年增幅遠低於2022及2023年8.3%及6.2%的成長水準，顯示疫情後受惠於短期報復性消費及數位轉型紅利帶來的高速增長走勢已趨近尾聲，成長動能重回由人口結構&所得變化、民眾消費習慣等基本面因素驅動的長期成長趨勢。未來流通研究所定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如本次調查中，2024年「便利商店」佔整體「綜合商品零售業」(涵蓋百貨、超商、量販&超市、其他綜合零售)規模比例為27.5%，「綜合商品零售業」 佔整體「實體店零售業」產業規模比例為36.0%，「實體店零售業」佔「總體零售業」產業規模比例則為88.3%。由上述數據即可以推算出，「便利商店」佔「總體零售業」產業規模比例為8.7%(27.5% x 36.0% x 88.3%)。此外，若合計各次產業網路銷售額，並與總體零售業產業規模進行比較，可得知整體零售業的網路銷售比例(亦即電商滲透率)。因此，藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效地獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。2024整體零售產業結構：疫後增長紅利結束，零售產業年增幅回落長期發展區間，綜合商品零售業連續三年強勁增長① 實體店零售業：實體店零售業涵蓋綜合商品零售業及專賣零售業兩大構成板塊，2024年銷售總額年增2.7%至新台幣4兆2851億元新高，惟增幅同樣顯著低於2022及2023年8.3%及7.0%的成長表現，佔整體零售業比例較2023年小幅回升0.1個百分點至88.3%。其中綜合商品零售業2024年受惠於便利商店、超級市場、量販賣場以及以免稅店為主的其他綜合零售業穩健增長帶動，整體產業規模於2022及2023年連續兩年成長幅度均高於7%的高基期上續增4.4%至1兆5420億元，佔整體零售產業比例達31.8%。反映出在統一超商、全聯實業、好市多、全家便利商店、新光三越、遠東百貨、家樂福等具備顯著規模經濟、供應鏈&資本優勢以及市場影響力的大型綜合零售集團推進下，綜合商品零售業的強勢增長不僅是推動整體零售產業規模擴張的重要引擎，也是長期以來引領台灣零售產業創新轉型的關鍵動能所在。其中實體零售業龍頭統一超商2024年合併營收年增6.6%至3379.3億元，並持續朝向建構「亞洲流通生活大平台」的戰略方向邁進。② 非店面零售業：2024年非店面零售業規模年增1.8%至5680億元，成長幅度較2023年0.9%的低點略為回升，但仍為2006年後次低，佔整體零售業比例自11.8%微幅降至11.7%。其中電商&郵購業(純電商)規模達4668億元，佔整體非店面零售業比例達82.2%，產業規模年增3.0%，成長幅度自2023年1.5%的低點回升，顯示純電商產業歷經疫後紅利式微導致的增幅回落後正逐步邁向穩健復甦，吸引統一、酷澎等指標業者持續藉由併購入股、戰略整合、增加資本投入等方式搶佔數位銷售商機。其中電商產業龍頭富邦媒體科技(momo購物網)2024年合併營收年增3.0%至1125.6億元。2024實體零售產業結構：免稅商店、寵物用品、超商、超市成長續強；百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩① 大型指標業者擴張+跨境旅遊人潮復甦：便利商店、超級市場、免稅商店、寵物用品零售業展現出色成長力道各細項業別中，以免稅商店為主的其他綜合商品零售業規模2022年後在跨境旅運人潮復甦帶動下逐步回穩。根據主管機關統計，2024年1-11月來台旅客總數年增22.6%至695.4萬人次、國人出境人次年增44.6%至1552.3萬人次，帶動2024年其他綜合商品零售業規模在2023年翻漲26.9%的基期上續增8.3%至1626億元，已達到2019年疫情前高點的96.1%。涵蓋寵物用品零售的其他專賣零售業2024年產業規模年增8.3%至761億元，雖然成長幅度低於2022及2023年16.4%及14.0%的雙位數表現，但產業走勢仍相當穩健。寵物經濟的蓬勃發展除孕育出東森寵物、萬達寵物等大型連鎖寵物專賣通路外，近年亦吸引7-ELEVEN、全家便利商店、三商家購、全聯、家樂福、屈臣氏、康是美、大樹藥局等綜合零售與藥妝藥局專賣零售業者積極跨界搶進。例如7-ELEVEN於2021年推出OPEN!PETS寵物生活專區，目前已導入超過3000家門市，年均銷售額均穩定成長逾30%；全家便利商店FamiPets同樣積極深耕寵物商品領域，於全台逾4,300間家店舖中設置寵物貨架外，亦針對住宅區及公園周邊店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項。此外，擁有美廉社等通路的三商家購於2024年斥資3億元轉投資寵物好事，持股比例達66%，宣布正式進軍寵物市場。此外，擁有龐大規模量體的便利商店以及量販&超市產業2024年均持續展現超過5%的亮眼成長力道。其中便利商店業規模年增5.4%至4235億元、量販&超市業同樣較2023年攀升5.4%至5082億元。指標性業者中，統一超商2024年積極藉由i預購、i划算等數位通路以及鮮食/咖啡/飲料等差異化商品類別拉高單店經營效益，並透過強化冷凍調理商品銷售、導入複合多元型態熱食區域、推出知名餐廳聯名商品等作法搶佔外食餐飲市場，有效在既有門市基礎上擴大營業規模；全家便利商店2024年合併營收年增5.5%至1051億元，首度突破千億元大關。其中差異化鮮食商品為帶動營業額增長的重要引擎，佔營業總額比例逾30%；全聯2024年以整合超市與量販業務以及擴大全支付會員數為營運重心，全年營業額目標達2100億元(包含大潤發)，年增幅約5%。2024年底全聯整合大潤發及引進上百家品牌供應商後推出全電商(原隔日達)服務，2024年底會員人數目標突破70萬。② 疫情期間高基期效應+疫後民眾消費重心與生活模式轉變：百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩受到疫情期間形成的高基期以及疫情消彌後民眾消費重心與生活模式轉變影響，2024年百貨公司、服飾專賣、汽機車&零配件專賣業增長幅度出現較顯著回落。其中汽機車&零配件專賣業2024年產業規模年增2.6%至9113億，成長幅度較2023年17.4%的水準縮減14.8個百分點，但整體規模仍穩居全台最大零售業別寶座。根據主管機關統計，2024年全台汽機車新車領牌數在2023年年增15.8%的高基期上出現衰退，掛牌總數年減10.2%至121.0萬輛，其中汽車領牌數年減4.0%至45.8萬輛(2023年年增11.0%)、機車領牌數年減13.6%至75.3萬輛(2023年年增18.6%)，顯示疫情期間累積車輛訂單已逐步消化完成。指標性業者和泰車2024年營業額年增0.9%至2757.7億元、裕隆年增4.4%至858.2億元、汎德永業年增13.4%至576.4億元、三陽工業年增1.8%至656.6億元、中華汽車年增2.0%至392.6億元、裕日車年減11.5%至231.3億元。2024年百貨公司業受出國人潮增加削弱內需消費動能影響，成長幅度亦自2023年高基期上出現回落，年增1.2%至4478億元，增幅低於2022及2023年15.5%及11.0%的成長表現。不過，2025年包括三井不動產旗下南港LaLaport購物中心、新光三越進駐南山台南廣場、大巨蛋Garden City全區以及統一集團旗下Dream Plaza在內等多家大型百貨商場將陸續啟用，預期將有助於支撐百貨公司業規模持續增長。不過，2024年以258億元拿下單店銷售額冠軍的新光三越台中中港店，雖已連續14年蟬聯台灣百貨店王，惟該店於2025年2月因氣爆事件遭勒令停業處分，期間所造成的營業額損失預期將影響激烈競爭的百貨業市佔版圖。2024網路銷售產業結構：實體店零售網路銷售年增4.3%、純電商年增2.6%均高於零售業平均，TV購物&直銷連續兩年衰退2024年台灣零售業網路銷售額(含純電商及實體零售業網路銷售額)年增2.7%至新台幣6533億元，佔整體零售產業比例約13.5%(亦即電商滲透率)，雖然較2022年13.9%的高點略為回落，但仍遠高於2019年疫情前8.5%的滲透率水準。此外，2024年實體零售業及純電商產業網路銷售額年增幅分別達4.30%及2.65%，均高於整體零售業2.61%的成長表現，顯示即使實體經濟邁向復甦，但疫情期間形成的線上消費模式已轉化為穩健的產業長期擴張動能，使線上通路自輔助性銷售管道躍升為拉動零售業增長的核心引擎，企業亦持續藉由強化數位通路營運與全通路整合模式以維持市場競爭力。值得一提的是，2019-2022年間台灣網路銷售市場規模年化成長率高達22.7%，強勁成長表現吸引大量資本與專業人才湧入，不僅帶動線上零售產業展開創新與發展，與數位商務關聯的多元科技應用亦迎來百花齊放的蓬勃市場榮景，推動整體線上零售產業生態圈擴張外，也進一步形成網路銷售產業於疫情後維持穩健增長走勢的重要基礎與韌性所在。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2025【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Overview of Taiwan's Retail & E-Commerce Industry Structure 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2025/02/18 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12

3個「台灣2024H2購物季綜合電商流量」關鍵情報：💡TOP 12綜合電商流量變化：2024H2整體流量回升幅度有限，蝦皮、momo、Costco、酷澎、iOPEN Mall復甦相對較強💡實體零售B2C電商流量變化：流量成長表現亮眼，Costco蟬聯冠軍，UNIQLO、誠品、家樂福、GU、屈臣氏流量再創新高💡海外EC網站台灣流量盤點：淘寶海外站台灣流量佔比逾30%，與美國Amazon、日本Amazon/樂天、iHerb並列造訪量TOP5歷經疫情帶來的流量紅利高峰後，2023至2024上半年台灣大型電商平台流量規模顯著下滑，致電商產業同步面對統計起始以來最低成長幅度。不過，2024下半年後產業景氣逐步回暖，帶動部分大型綜合電商、實體電商以及跨境電商平台流量顯著復甦，甚至創下月流量新高紀錄，使2024H2成為台灣電商產業重回長期發展軌跡的重要觀察時機點。以月流量做為觀察指標可以看到，台灣大型電商平台間流量規模差距正持續拉開：TOP 6大型綜合電商平台月流量已全數超越千萬人次量級，排名7-12位平台月流量則大幅降至百萬人次量級，反映出整體流量結構持續朝向大型平台集中的明確趨勢。本次調查顯示，蝦皮購物及momo購物網持續穩居台灣TOP 2高流量平台寶座，其下依序為Yahoo奇摩購物、PChome、博客來以及露天市集，月流量均超過千萬人次，同為台灣最具流量優勢的綜合電商平台。流量成長表現方面，好市多線上購物、誠品線上、酷澎(Coupang台灣)以及統一超商集團旗下iOPEN Mall雖然流量規模低於上述TOP 6大型綜合電商平台，但在獨特的營運策略推進下，2024H2展現亮眼流量增長績效。其中酷澎首度納入調查即進榜本次流量TOP 12綜合電商平台，除象徵酷澎近年在台灣電商市場中重要性與能見度的強勢增長外，也間接反映出台灣消費者對於海外商品的採購熱度正快速提升，對整體線上商品市場的發展具備指標性意義。本次調查結果亦顯示，實體零售企業B2C電商事業不僅營收規模已成為台灣整體網路銷售產業中重要的組成板塊，流量成長幅度亦高於整體電商產業平均水準。包括好市多線上購物、UNIQLO/GU網路商店、誠品線上、家樂福線上購物、屈臣氏網路商店、IKEA線上購物、特力屋線上購物等綜合商品與專賣實體通路在內，2024Q4線上銷售平台流量均創下新高，顯示台灣大型實體零售業者疫情後持續加速「EC化」轉型。尤其是在商品體積較大的量販門店與大型家具&家用品零售通路中，可以看到業者正積極藉由配送到府的線上採購便利性降低大量採購/購買大型商品門檻，以此放大門市中原有的大宗規律採購優勢，推動「電商化」成為量販與家具通路業者近年繼門市小型化後，另一支重要的轉型發展箭頭。受惠於跨境物流/集運/代購服務、多語系網站的蓬勃發展，近年跨境EC直購便利度快速提高，台灣消費者對於透過線上通路採購海外商品的熟悉度與普及率亦同步攀升。因此本次調查首度針對主要海外綜合電商網站的台灣消費者造訪流量與佔比指標進行調查(部分跨國電商因流量難以統計劃分未納入本次排行)，藉由實際流量數據變化剖析台灣民眾海外電商消費動向。調查結果顯示，中國、日本及美國為台灣消費者主要海外商品採購目標市場。其中在台佈署大量行銷資源的淘寶海外站2024Q4以高達32.3%的台灣流量佔比遙遙領先，台灣消費者月均造訪流量逾4.4百萬人次；美國Amazon台灣月均造訪流量同樣達4百萬人次，位居第2；排名第3的日本Amazon台灣月均造訪流量亦達2百萬人次。值得一提的是，若與台灣綜合電商平台相較，上述3大海外綜合電商平台所擁有的台灣造訪流量均能夠入榜TOP12排名，不僅顯示海外跨境直購已成為台灣電商市場中重要的構成板塊，亦逐步瓜分本地電商流量及線上消費總量，為本土電商企業不可忽視的競爭對手。觀察電商平台流量數據不僅可從中發掘龐大網路購物市場的流量冠軍與潛力新星，更可在高競爭強度的數位行銷戰場中，觀察各家企業為獲取流量所進行的戰略布局。未來流通研究所爬取2024H2台灣主要綜合電商平台與實體零售企業B2C電商流量數據，並首度結合主要海外綜合電商網站台灣消費者造訪月均流量進行分析，做為觀察台灣整體電商平台流量變化的重要參照基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「零售與電商企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Analysis of E-Commerce Platform Traffic in Taiwan for 2024H2 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「2024H2購物季綜合電商流量」解析2025/02/03 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12 【產業地圖圖解】台灣零售業「數位行銷軍火庫」產業地圖2024/10/29

3個「台灣超高齡社會流通業的未來」關鍵情報：💡 產業勞動力：2050年人口總量跌破2000萬，零售/物流/餐飲就業人數合計減少88.3萬人，醫療照護人力需求增加33.3萬人💡 產業成長力：參考日本發展軌跡，核心服務業成長趨緩；電商、超商、藥妝藥局、快餐速食、咖啡館、宅配快遞逆勢擴張💡 產業應變力：正向應對長期缺工新常態，零售業人力資產化、物流業科技賦能化、餐飲業高度連鎖化成為產業共通性戰略在經濟發展歷程中，人口紅利不僅是支撐經濟增長的重要生產要素，亦直接牽動部分特定產業別的興衰榮枯。2020年台灣首度邁入人口負成長階段，並於2025年正式進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)。根據國發會推估，台灣總人口數將於2050年跌破2000萬人，其中工作人口總數(15至64歲)將較2023年縮減572.9萬人至約1060萬人，逼近跌破千萬人門檻，推估2030年整體勞動力市場將面臨高達約48萬的人力缺口。批發零售、運輸物流、餐飲住宿等核心流通服務業具備高度勞動力密集的產業營運特質，2023年就業人數合計高達251.8萬人。適齡勞動人口規模的急遽縮減、加上台灣偏低的勞動參與率勢必將大幅衝擊上述業別的就業供需市場，預期整體服務產業將迎來勞動力嚴重不足以及消費動能趨緩的艱鉅挑戰。參照日本、德國、義大利、法國等全球少數邁入超高齡社會的國家經驗，受高齡人口佔比增加、撫養負擔加重等因素影響，多數地區內需消費量體均無可避免地面臨成長趨緩甚至萎縮挑戰。不過，在整體產業成長基準下調的同時，仍存在令市場驚艷的特定結構性機會。例如日本於過去15年間面臨通縮、可支配收入下滑、人口老齡化等危機，致多項內需型產業成長力道疲弱，但仍有部分企業成功掌握高齡、單身、小家庭化等社會結構與消費需求轉變趨勢，多家特定類型流通企業甚至展現出數十倍以上的增幅。未來流通研究所結合日本邁入超高齡社會至今(2007-2023年)產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估2023-2050年核心流通產業勞動力及成長力趨勢。研究結果顯示，批發零售業方面，預估2050年整體就業人數將較2023年縮減約59.8萬人至110.6萬人，其中電商仍為成長力道最強勁的零售業別，但2023-2050年間產業規模CAGR降至5.8%。增幅下滑主因除了消費景氣之外，尚包括物流資源短缺及運輸成本高漲等供給端因素。實體通路中，預估超市、超商、藥妝藥局將成為增長表現較為優異的三箭頭。運輸物流業方面，預估2050年就業人數將較2023年縮減約10.4萬人至19.3萬人，其中勞動力缺口最大的即為具有年齡限制且尚無替代解決方案的司機駕駛人員。與其他流通產業相較，運輸物流業雖勞動力需求規模不大，但深刻面臨欠缺高齡替代方案、欠缺年輕就業以及欠缺薪資拉升以創造就業流入的三無窘境。因此，導入智慧無人化與省力化技術解決方案，由勞動力密集的傳統物流業轉向科技物流業，將是超高齡社會下物流運輸產業景氣興衰的重要轉折關鍵。餐飲住宿業方面，預估2050年就業人數將較2023年縮減約18.2萬人至33.6萬人。餐飲住宿業長期以來均為台灣勞動力最為不足的核心服務業別。尤其在疫情後景氣復甦、業者擴增營業規模的需求下，2023年職缺率一度創下近8.0%的新高，部分業者甚至因嚴重缺工問題而被迫暫停營業、大幅衝擊營運表現。在產業規模擴張增加勞動力需求、以及較低薪資水準使產業遭受醫療照護等其他服務行業就業磁吸效應等因素影響，餐飲住宿業近年勞動供需失衡情勢持續惡化，勞動力不足將成為未來餐飲住宿業發展的重要瓶頸。產業規模方面，各項餐飲次產業發展軌道與日本市場相似，以高度連鎖化的快餐速食及咖啡館為成長較佳的產業型態，而近年成長力道已逐步趨緩的手搖飲及酒吧行業，則受到年輕目標客群持續萎縮影響，產業發展壓力加劇。整體而言，標準流程化的餐飲服務成為重要發展指標，除滿足高度便捷、平價、品質一致的餐飲需求外，也成為產業應對勞動力不足的重要解方；其次，預估餐飲產業集中度以及連鎖化率將持續攀升，賦予大型連鎖餐飲集團更高成長空間；此外，不斷外擴的市場邊界也成為企業再度成長契機，例如跨足中食市場(日文用語，意指購買後返家食用的成品或半成品)，以及將海外市場布局納入成為長期營收板塊等策略做法。未來流通研究所結合人口規模推估、就業及薪資數據、消費動向、產業成長因子及日本特定產業發展走勢等大量基盤數據，建置台灣「2023-2050年超高齡社會」流通產業的勞動就業變化及產業規模年均複合成長率(CAGR)推估模型，涵蓋批發零售、運輸物流、餐飲住宿3項核心業別。並於2025年台灣邁入超高齡社會的重要時機點提出關鍵數據及趨勢預判，做為企業擘劃長期經營戰略的參考基石。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2022【商業數據圖解】2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較2022【關鍵排行圖解】台灣「連鎖型產業」地區規模比較資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】The Future of the Distribution Industry in Taiwan's Super-Aged Society by 2050 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 2050台灣「超高齡社會」流通業的未來2025/01/16 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落2024/12/24 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報：💡 第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均💡 第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能💡 第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退💡 第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落餐飲&觀光娛樂業中短期成長數據緊扣社會消費景氣，反映出非商品銷售的消費市場景氣波動。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數餐飲&觀光娛樂業別恢復至由長期供需曲線變動主導的產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡社會下台灣消費性產業長期趨勢的關鍵時點。為避開疫情所導致的數據波動影響，未來流通研究所以疫情前5年中期變化數據(2014-2019年)與2024年疫情影響淡化後的短期變化數據(2024單年度變化率)做為評估指標，藉由雙軸分析呈現各業別在未受疫情影響前以及疫情後的產業成長定位。此外，由於餐飲產業長期以來均為內需消費晴雨指標，產業榮枯緊扣經濟週期與民間消費動能，因此本次調查以整體餐飲業平均數值做為象限原點，藉以衡量在非商品銷售市場中各業別的相對變化，提供做為2025年產業趨勢回顧與展望之評估基礎。第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均位於第一象限的便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心等業別於疫情前已展現優於整體餐飲業水準的擴張動能與收益增長表現，且在穿越疫情影響週期後仍能夠維持(或再度展現)高於產業均值的亮眼成長幅度，顯示上述業別在受眾規模持續擴張帶動下，不僅市場發展空間與產業營運基礎穩固，也展現出強韌的景氣抵禦能力，整體發展潛力與前景相對樂觀，是台灣非商品銷售的內需消費市場中，最具備Alpha(α)成長特質的代表性產業別。不過，雖然同樣位於第一象限，但各業別中短期成長走勢仍存在差異。其中便當/自助餐業為本次調查短期成長幅度最高的業別，亦為唯一進入第一象限的餐飲業別，反映出便當/自助餐業近年持續高於餐飲業整體水準的優異增長力道。此外，便當/自助餐業亦為4項第一象限業別中，唯一短期增幅高於中期成長表現的產業型態，反映出疫情後加速成長擴張的終端市場景氣與高度產業韌性。2024年全台便當/自助餐業營業家數首度突破1萬家門檻，較2019年大增38.0%，且除梁社漢、悟饕、池上等少數知名品牌外，台灣便當/自助餐產業目前仍呈現高度分散的競爭風貌。值得一提的是，除便當/自助餐專賣業者外，大型零售通路及軌道運輸機構亦在綿密的店鋪網絡與自有鮮食工廠的優勢基礎上、大舉跨界搶進「餐盒商機」。例如7-ELEVEN除透過門市銷售多樣化便當餐盒商品外、亦於部分地區鋪設銷售現做熱便當的智FUN機機台，而超市龍頭全聯實業則於全台約647家門市販售自有品牌美味堂熱便當。此外，全家便利商店鮮食便當販售額在健康餐盒穩健增長帶動下，已連續兩年成長逾20%。全家指出，2025年將鎖定壯世代族群需求，透過自有鮮食廠產製多樣化聯名及自有品牌餐盒，除持續強化近年銷售表現亮眼的高蛋白系列健康餐盒外，亦規劃推出有助於提高蔬食纖維含量的鮮食應援策略，以便當鮮食做為型塑差異化競爭優勢的重要關鍵；軌道運輸方面，2024年台鐵便當銷售總量約達920萬個，推估營業額將超過2019年疫情前7.48億元的高點，台鐵並規劃於台北車站籌建中央廚房，預定2026年5月啟用後每日便當產製量可再增加5000個。委託高雄空廚製作的台灣高鐵便當，日均銷售量約4000份。由本次調查可以看出，做為庶民飲食主體的便當/自助餐市場在受眾規模擴大、單位價格提升、剛性消費需求穩定等優勢特徵帶動下呈現加速增長，不僅為支撐整體餐飲產業規模持續擴張的重要基礎，亦吸引大型零售集團跨足搶進，以餐盒中食(購買後返家食用)、熟食經濟做為推進營收增長的重要箭頭。第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能第二象限中，團膳供應、美容美體店、早餐店、麵店&小吃店等業別近年維持穩健溫和成長，疫情前規模成長幅度雖略低於整體餐飲業水準，但疫情後產業規模增速顯著提升，反映出上述業別於疫情後在各項發展際遇影響下獲得加速成長動能。團膳供應業為位於第二象限的業別中、2024年短期成長率最高的產業型態，在台南市團膳業規模翻漲99.1%的帶動下，整體團膳產業2024年營業額年增17.9%，於全調查業別中位居第3。推估主要係受惠於近年台灣荏原、聯詠科技、緯創資通、群聯電子、AMD、美光、東京威力等大廠投資進駐台南科技園區帶動企業供餐膳食需求提升所致；早餐店、麵店/小吃店同屬快餐業領域，本次調查短中期成長表現均十分穩健。其中早餐店業規模2014-2019年間年化成長率約3.3%，2024年短期成長表現翻漲至10.5%。除受惠於消費量體增長外，在麥味登、Q Burger等現代化大型連鎖早餐店品牌的推動下，販售多元品項、全時營業的複合式新型態早餐店營業據點規模與市場滲透率均快速提升，帶動商品販售價格攀升，開闢出不同於過往傳統早餐店的市場區隔。根據主計總處統計，台灣早餐市場CPI自2022年後大幅攀升，2024年中西式早點CPI分別年增3.43%及3.27%至120.39及119.69(2021年=100)，在各項外食類別中增幅位居前列。美容美體業方面，2014-2019年間年化成長率約2.4%，2024年短期增長率攀升至13.6%，企業家數突破9000家，較2019年增長22.3%，反映出產業於疫情後加速成長的明確變化。2023年後做臉、塑身等理容服務費用價格CPI指數陡升，扭轉多年來平緩疲弱的走勢，2023及2024年分別年增3.09%及7.24%，2024年理容服務費用CPI指數達112.19，顯示高價美容美體服務市場的進一步發展。值得一提的是，本次調查中，美甲/美睫/美容/美體/美髮等「五美產業」短中期營業規模均為正向成長，反映出蘊含療癒商機與女性消費力的美業市場疫情後迎來產業加速成長的關鍵契機。第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退第三象限業別涵蓋「有限的穩定增長」以及「陷入中期衰退趨勢」兩種產業型態。其中一般餐廳業與美髮髮廊業成長定位均十分貼近整體餐飲業水準，疫情前後年化成長率維持於3.7%-6.3%間的穩定增長水準，充分展現出民生餐食與生活服務業別的剛性需求特徵。觀光旅館與遊樂園業疫情前年化成長幅度均低於1%，不過2024年在旅遊市場持續復甦帶動下，短期成長率回升至3.5%及1.3%。另一方面，部分業別受民眾生活與消費型態轉變影響，產業規模面臨持續性衰退挑戰，短中期變化幅度均為負值，例如茶館、有娛樂節目餐廳、網咖、酒精飲料店等，突顯出上述業別正面臨需轉型應對新消費型態的營運挑戰。做為餐飲產業最大營收板塊，一般餐廳業2014-2019年間年化成長率約6.3%， 2024年在宴客聚會等內用型態市場復甦及外食價格指數攀升帶動下，一般餐廳業短期成長率在高基數上續增5.8%。不過，2024年受到人事費用、食材採購、房租電價等營運成本大幅攀升影響，壓縮餐廳業者盈利空間同時提高產業競爭強度，致部份中小型業者陸續退出市場，推估2024年餐廳企業家數年增幅降至約1.0%，創下2013年餐廳業統計起始以來新低。惟具備較強成本&供應鏈管控、產品創新、顧客忠誠度與海外擴張等能力與規模經濟優勢的大型連鎖集團仍持續展現優勢，2024年後陸續進入資本市場並積極擴張事業版圖。第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落第四象限業別以餐飲業為主，包括吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館、外燴辦桌等業別，2014-2019年在已具規模的消費量體上展現亮眼中期成長幅度。雖然2024年短期產業規模增幅在高基數上出現回落放緩，但仍維持明確的擴張走勢，吸引業者持續投入。手搖飲&冰果店為第四象限中、中期增幅指標表現最為優異的業別。2014-2019年間年化成長率達16.6%，2019年手搖飲&冰果店業佔整體餐飲業比例達9.6%，反映出台灣餐飲市場獨樹一格的手搖飲文化，並孕育出橫跨全台及深耕地方區域的各式品牌與龐大的連鎖加盟體系，成為餐飲產業相當重要的組成板塊。2024年疫情後產業短期增幅在高基數上回落至約5.6%，手搖飲&冰果店佔整體餐飲業比例同步降至8.9%，形成多家業者積極出海擴張增量市場或跨界併購拉高市場佔有率的競爭背景。咖啡館方面，根據未來流通研究所估算，2024年全台現煮咖啡市場規模有機會達新台幣1,088.5億元，年增6.1%，站穩千億市場規模。本次調查中，咖啡館短中期產業規模分別成長5.6%及8.1%，在咖啡飲料化的市場趨勢帶動下，受眾量體與飲用頻率均顯著提升，2024年全台咖啡館家數年增幅達6.3%、總數突破4800家，為拓點腳步最快的飲料店業別。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024【產業地圖圖解】台灣「餐飲OMO」產業地圖2024【商業數據圖解】2017-2023台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟產業TOP 60」門店數排行與六都集中度2024【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Review & Outlook on Trends in Taiwan's Food Service, Tourism, and Entertainment Industries 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望2025/01/14 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24 【關鍵排行圖解】2023台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602024/09/18

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！💡 物流貨運產業高點回落：全球運價下跌致海洋水運、貨運承攬、船務代理業規模驟降，僅低溫倉儲&運輸輔助業維持成長💡 交通客運產業創下新高：航空運輸、軌道運輸、計程車業規模創歷史新高，汽車客運業同步大幅回升💡 產業整體收支盈虧變化：公車客運&郵政業陷入虧損外，各次產業別均展現穩定盈利能力，惟整體產業營業盈餘率降至6.9%物流&交通產業在產業經濟研究領域中屬於領先指標(Leading Indicator)型產業。其中物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，對於整體產業景氣具有一定程度的預先判斷參考價值，例如陸地運輸業營運狀況緊扣內需產銷變化、海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易走勢的關鍵輔助指標、交通業則是觀察民眾在進行工作通勤、觀光消費等核心活動時的參考基礎。因此，觀察物流&交通業產業規模變化以及各次產業組成結構等關鍵數據，有助於全面了解台灣整體社會經濟與產業發展趨勢。2023年台灣物流&交通產業規模發展走勢與2022年大相逕庭，展現出「物流貨運高點回落、交通客運強勢復甦」的明確走勢。整體產業規模受海洋水運及貨運承攬業大幅衰退影響，年減18.4%至新台幣1.65兆元。不過，以客運事業為主體的航空運輸&空運輔助、各類型軌道運輸&汽車客運等業別則受惠於疫情後跨境&通勤移動人潮復甦帶動以及疫情期間較低基期上迎來強勢反彈。其中航空運輸業規模年增40.0%，超越水上運輸及運輸輔助&承攬報關業別，重返第2大物流&交通次產業別寶座，僅次於陸地運輸業；倉儲產業疫情前後營運表現均相對穩定，惟一般倉儲業2023年營收規模在2022年較高基期上陷入小幅下滑，但低溫倉儲業仍展現強健增長力道；郵務&快遞外送產業2023年規模小幅縮減，反映出EC物流配送&外送平台市場於疫情後回落至產業長期成長軌道的發展走勢。未來流通研究所固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、變化率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比，可做為觀測整體產業結構與脈絡的重要基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】 2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽 資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Annual Overview of 2023 Taiwan's Logistics & Transportation Industry Structure 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽：貨運高點回落2024/12/24 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024/11/27 【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024/08/22 【產業地圖圖解】海外直擊「2024亞洲零售科技展」產業地圖2024/07/07

3個「2023 台灣物流&交通產業市佔率」新情報news！💡陸上運輸&倉儲：大型宅配業者策略性轉進利基服務、永聯物流開發穩居倉儲市佔冠軍、日本三井物產收購台灣夏暉物流💡海空運輸&報關：運價下跌致海運&報關業規模重挫；跨境旅運量大增帶動航空業強勢復甦、星宇/虎航等新進業者表現亮眼💡大眾交通運輸：高鐵市佔穩定擴張、台鐵市佔首度跌破30%；公車&計程車業市佔結構穩定、出行領域吸引大型車商跨足競爭物流&交通產業歷經2020-2022年疫情期間供需變動衝擊形成的劇烈波動後，2023年各次產業領域迎來趨勢相異的復甦回溫及高峰回落。比較2022及2023年各次產業別市佔率結構與變動，有助於深入了解個別企業經營表現及整體產業趨勢，同時也能夠做為判斷各業別是否已走出疫情影響、重回中長期發展脈絡的參考基礎。物流服務領域中，2023年台灣快遞宅配&外送平台及綜合物流業規模在疫情期間形成的較高基數上出現小幅下滑。快遞宅配&外送平台業中，主要宅配業者市佔表現與2022年相較普遍衰退，間接反映出業者近年營運重心自市佔率擴張轉向深耕低溫、醫藥、電商等利基型服務的策略方向；綜合物流業中，全台物流、新竹物流、夏暉物流、嘉里大榮等TOP 4業者維持穩定市佔領先優勢，2024年日本三井物產宣布自美國夏暉集團手中收購日本及台灣夏暉全數持股，全面承接夏暉在日本及台灣市場中的供應鏈業務，並計劃透過聯合採購等方式提升台灣夏暉營運效益；倉儲業別中，做為台灣首批大規模提供自動化及機器人解決方案的物流地產開發商之一，永聯物流開發穩居台灣倉儲產業市佔冠軍。截至2024H1，永聯物流已投入約新台幣500億元興建智慧倉儲設施，目前旗下擁有15座現代化倉儲，並預計於5年內上市進入資本市場；海洋水運及承攬報關業受船舶運量供給增加及全球海空運價下跌等因素影響，2023年市場景氣相較疫情期間明顯回落，為本次調查中跌幅最深的次產業別。陽明、長榮、萬海、中菲行、台驊等主要業者2023年營收表現與2022年相較均出現顯著衰退。不過，2024年後跨境運輸市場景氣再度回穩，支撐業者營業額強勢復甦走揚。客運交通領域中，受惠於跨境旅運量回升，2023年航空運輸業為本次調查中產業規模成長幅度最高的業別。主要業者中，長榮航空與中華航空持續穩居市佔TOP 2外，新進業者星宇航空及台灣虎航分別以精品航空及低成本航空公司的獨特市場定位取得亮眼市佔成長表現；公車客運&計程車以及軌道運輸業因發展較為成熟，業者市佔率組成結構相對穩定。軌道運輸業中，台灣高鐵、台鐵、高雄捷運2023年營業額均已超越2019年疫情前水準。此外，受到用車型態持續轉變影響，近年台灣出行市場迎來蓬勃發展，計程車業中除龍頭業者台灣大車隊持續深耕拓展外，和泰、裕隆等大型車商集團亦陸續跨足競爭。例如2020年和泰集團推出yoxi乘車派遣服務，正式自汽車銷售&保修領域進軍計程車派遣服務。2024年和泰集團宣布與Uber展開結盟，以擴大yoxi服務範圍與車隊規模；裕隆集團旗下裕融於2023年宣布以新台幣9.5億元收購觔斗雲聯網科技50.7%股權成為最大股東，與LINE攜手推出LINE GO一站式整合交通移動服務，提供叫車、租車及機場接送等多元服務等。大型車商集團切入移動服務領域的策略做法，不僅希望藉此帶動集團轉型發展，亦為台灣趨於成熟的交通服務產業塑造出難得一見的競爭熱點。未來流通研究所團隊定期調查彙整台灣物流&交通業經營數據，結合企業本業營收金額(非合併營收)進行計算，定期發布主要次產業別市佔率英雄榜，並針對市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測產業的判讀基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測2024【商業數據圖解】台灣流通產業「海外投資」近十年關鍵數據解析2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】2023 Taiwan Logistics & Transportation Industry Market Share Rankings 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2023台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜2024/12/19 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024/11/27 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【商業數據圖解】台灣網路使用行為：「流量紅利」疫後變化2024/10/14 【商業數據圖解】2023台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜2024/09/24

3個台灣「電商物流」產業地圖新情報news！ 💡第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代化倉儲設施三大箭頭領軍，大型物流企業應用科技工具鞏固電商生態圈核心角色 💡便利商店體系：7-11&全家便利商店建構自有電商物流生態圈；蝦皮店到店逾1600家，於電商賽局中樹立獨特優勢戰略地位 💡開店平台&大型電商自建：momo、PChome、酷澎、亞馬遜打造自有物流戰線；3大智慧開店平台系統推出全方位解決方案 根據未來流通研究所調查估算，台灣電商物流產業規模自2018年的新台幣223.6億元增至2022年達429.8億元，5年期間成長幅度達92.2%，遠高於同期間整體物流業增幅。不過，歷經2020-2022年高速成長後，2023年受到消費回歸實體通路以及高基數影響，產業規模年減1.6%至422.9億元。推估2024全年電商物流產業規模年增幅將回彈至7.4%的長期成長區間，規模約達454.3億元。 做為構建整體電商生態圈的關鍵支柱，電商物流市場近年不僅展現出豐沛穩定的成長動能，在既有大型業者持續強化投入資源與新進競爭者積極參戰的影響下，產業亦同步迎來「三分天下、江山重組」的結構性轉變。本次調查顯示，除深耕已久的大型3PL物流企業持續佔據優勢主導地位外，以大型便利商店為主體所構建的電商物流生態圈、以及由大型電商及開店平台自行打造的物流體系，近年正挾帶豐沛的自有流量、商品流通規模以及實體據點優勢快速瓜分電商物流市場佔比，帶動產業結構風貌劇烈變化。 未來流通研究所爬取彙整台灣電商物流產業情報與企業動向，繪製「台灣電商物流產業地圖」，同步呈現主要業者經營數據&競合關聯，做為觀測整體產業的重要參考基礎。 第三方物流業：快速配送、跨境電商、現代化倉儲設施三大箭頭領軍，大型物流企業應用科技工具鞏固電商生態圈核心角色 做為物流服務產業長期以來最重要的支柱型業態，不少大型3PL物流企業近年同樣積極轉進具備高成長潛力的電商物流領域，並以「快速配送」、「跨境電商」以及「現代化電商倉儲設施」做為突破產業同質化飽和困境的重要箭頭。例如由B2B運輸積極轉進B2C配送的新竹物流，近年以提升低溫、電商、醫藥物流市場滲透率做為核心策略主軸之一。2021年推出電商物流專屬品牌「電商H+」，結合旗下新瑞佐川與新瑞宅配，建構出橫跨境內宅配、宅轉店與跨境電商輸配送的物流生態圈。2024年前三季新竹物流累計營收191.6億元，較2023年同期增長6.0%。不過新竹物流指出，近兩年宅配事業受主力電商平台客戶持續拓展衛星倉並廣納地方性物流業者合作影響，致運載量出現下滑、業務成長幅度面臨趨緩挑戰，將以開發新客源、拓展中小型電商市場、以及掌握實體零售通路跨足線上購物商機等作法進行應對。 台灣宅配市場持續由統一集團旗下統一速達(黑貓宅急便)及東元集團旗下台灣宅配通佔據主導地位，並積極藉由建構高密度配送網絡及導入即時定位/AI路徑規劃等末端物流技術搶進快速配送戰場。例如擁有最高宅配市佔率的統一速達，2023年營業額達新台幣139.4億元，目前在台擁有4座轉運中心、225個營業據點以及約7800家代收店點，累計配送量超過120億件。除主力電商宅配業務外，疫情後亦大舉推進低溫商品、智慧倉儲及醫藥物流等利基性服務領域。 除蓬勃發展的境內電商物流市場外，跨境物流生態圈亦同步邁向擴張。業者藉由積極布局海外倉儲&物流樞紐、簡化跨境運輸流程、提升清關效率、運費透明化以及開發低成本運輸系統等方式搶進市場，並與EC業者間形成「共同行動策略」，例如同時擁有法國郵政與日本郵政資源的宇迅國際，針對跨境電商提供郵政與快遞雙通道物流服務。2023至2024年10月期間，宇迅日本專線出貨量年增幅逾80%、英國線出貨量年增幅逾30%，美國線出貨量年增幅亦超過70%，並於2023年獲得桃園空港自貿港區FTZ牌照，建置專營跨境B2C電商的保稅物流倉，每月自自貿保稅倉出貨至日本市場的跨境包裹量超過10萬件，持續強化做為全球電商流通觸發器的企業定位。 便利商店體系：7-11&全家便利商店建構自有電商物流生態圈；蝦皮店到店逾1600家，於電商賽局中樹立獨特優勢戰略地位 便利商店通路立基於綿密的實體門市網絡，不僅在電商市場發展初期即以取貨站點的優勢角色搶進電商物流戰場，近年更逆向跨足線上商流領域，深耕以小微型商家為主體的利基型網路銷售與社群電商市場。根據BOXFUL《2024電商物流白皮書》調查顯示，2024年7-ELEVEN與全家便利商店取貨比例分別達87.2%及68.0%，蝦皮店到店取貨比例亦高達65.7%，與2023年相較翻漲17.6個百分點，萊爾富與OK超商取貨比例分別為20.7%及18.6%。 例如擁有超過7000家7-ELEVEN門市的統一超商，2023年顧客使用線上服務及銷售平台比例達總交易筆數的11.43%、線上營收佔個體營收比例約5.8%、2024全年預計淨增加約200-300家據點、門市店取包裹服務與超過6萬家海內外電商平台達成合作。值得一提的是，2024年統一集團宣布認購網家30%股份，此舉除有助於擴張統一線上營運戰線外，亦能夠快速納入PChome旗下A7物流中心量能，結合統一旗下既有物流園區及物流事業儲運資源，建構全台規模最大的零售物流體系。藉由物流事業專業分工、導入自動化設備、擴增DC物流倉等方式，達成支援集團展店目標及奠定EC業務長期穩定發展基礎。2023年統一超商自營平台店取包裹件數年增幅逾40%，佔整體店取包裹總量比例達30%，EC到店取貨佣金收入增至約新台幣80億。此外，為掌握跨境線上消費商機，7-ELEVEN與日本最大二手交易平台Mercari共同推出獨家門市取貨服務，提供消費者便捷跨境取貨管道。另一方面，統計至2024年前三季，統一超商旗下物流事業體營收佔比雖僅有1%(不含統一速達)，但稅前淨利貢獻度高達9%、數倍於營收貢獻度。 擁有近4300家門市的全家便利商店，近年致力於打造跨產業便利生活服務平台，藉由擴展全台物流配送網絡以提升包裹配送效能。截至2024年，全家自有EC平台包裹規模佔整體運配包裹量比例已超過15%。不過，受蝦皮店到店大舉展店影響，全家門市日均EC包裹取件數成長幅度自2020年31.1%的高點逐步縮減，2024H1日均取件數與2023年同期相較衰退約9%。全家便利商店以旗下轉投資子公司全台物流及日翊文化行銷為物流運營主體，2023年物流業務營收佔比約4.8%。截至2024年，全台物流共擁有8座物流中心，並規劃投資32億元於新竹縣湖口鄉興建全溫層大型物流中心。日翊文化行銷旗下擁有5座物流中心，2023年啟用的台中大肚物流中心導入大量自動化理貨設備以應對人力不足挑戰，推動日翊持續朝向全方位電商整合服務公司目標邁進。為搶佔跨境電商物流市場，全家便利商店自2023年後陸續與酷澎、比比昂等跨境電商平台合作推出門市取貨服務，並開放比比昂進駐全家APP，開創便利商店與電商平台業者間彼此導流交易的深度合作模式。 除兩大超商龍頭外，蝦皮購物於2021年在台推出「蝦皮店到店」自有門市後，截至2024下半年，全台蝦皮店到店門市數量已超過1600家、全時營業的智取門市總量近1000家。2024年蝦皮推出蝦皮店到店隔日到貨服務，提供超過150萬種商品隔日到貨物流方案，推出後每日平均包裹量超過10萬個、累積用戶數突破500萬名。除momo與母集團台灣大哥大推出的myfone門市取貨服務外，蝦皮店到店可以說是台灣首度以大型電商平台為主體發起的自有實體據點取貨生態圈，具有線上平台反攻線下實體物流戰場、自建物流護城河的策略意涵。一方面降低2021年後整體電商產業委外物流費用率反彈回升形成的影響，另一方面則藉此強化對於末端物流服務的掌握程度，藉由建構更加完整的電商服務生態圈強化平台對於買賣雙方的黏著度與差異化優勢，成為台灣電商產業中獨樹一格的競爭板塊。 開店平台&大型電商自建：momo、PChome、酷澎、亞馬遜打造自有物流戰線；3大智慧開店平台系統推出全方位解決方案 在momo、PChome、酷澎、亞馬遜等大型電商集團以及SHOPLINE、CYBERBIZ、91APP等智慧開店解決方案提供商陸續投入打造自營物流體系的推動下，電商自營物流生態圈成為台灣電商物流產業中快速崛起的競爭板塊。雖然具備較高資本進入門檻，但電商平台投入自建物流體系不僅有助於強化對於末端物流服務的掌控程度及降低物流費用率與委外資產風險程度外，更能夠以物流服務做為建構差異化競爭優勢與營運護城河的關鍵。例如momo旗下富昇物流與PChome旗下網家速配運能佔比已分別達到26.2%及58%，2023年momo倉儲運送包裹量超過5100萬件、2024Q3網家A7物流園區出貨量佔整體訂單規模比例近60%等，顯示自建物流生態圈已成為支撐平台營運與EC商品流通不可或缺的重要基礎。值得一提的是，大型電商集團立基於優勢資本基礎，大舉投入自動化物流中心、衛星倉儲與運配車隊的建置擴充以進行垂直整合的策略做法，除了提供消費者更便捷快速的物流工具外，更加速整體電商物流產業進入重資本戰爭的競爭型態，進一步重構產業競爭版圖。 除大型本土電商集團外，2015年後蝦皮購物、酷澎、淘寶天貓等境外EC集團亦陸續來台營運。其中酷澎沿襲南韓母公司重資本營運策略，在台總投資額已達新台幣85.3億元，並陸續於桃園設立兩座大型物流中心，並正規劃設置第三座物流中心。2023年酷澎透過火箭跨境模式販售至台灣市場的中小企業夥伴交易金額超過12億韓圜、商品數量超過18萬件、中小企業佔台灣直購賣家比例超過67%。此外，酷澎2023年啟動一站式履約服務Rocket Growth，為賣家提供涵蓋倉儲、包裝、庫存管理、配送及退貨等環節的全方位物流履約服務。截至2024年第三季，Rocket Growth訂單規模、賣家數量及總交易額均較2023年同期增長超過130%；主營跨境電商服務的淘寶天貓，疫情後積極在台構建電商服務生態圈。為達成讓消費者享受與購買本地電商相同的購物體驗，淘寶天貓與新竹物流及統一超商合作，應用阿里巴巴的海運轉運能量、結合新竹物流貫穿全台的物流服務網絡以及超過7000家的7-ELEVEN門市取貨優勢，提升消費者購買便捷度與物流到貨速度。 另一方面，在D2C模式的快速普及帶動下，越來越多實體零售企業藉由開店平台成熟的系統方案跨足線上銷售領域，不少開店平台商亦推出包含物流服務在內的一站式解決方案。例如CYBERBIZ於2015年著手佈建自有倉儲，應用旗下子公司峰潮物流提供品牌客戶專屬電商物流支援服務，除2015年啟用的的林口倉外，2023年進一步啟用佔地4520坪的楊梅電研倉，擴大服務量能並提供全溫層服務。2023年峰潮物流營業額年增54%、佔CYBERBIZ整體營收比例達20%、品牌客戶約60家(EC客戶佔比超過90%)。2015年來台營運的SHOPLINE，目前在台灣共佈建8座大型倉儲。2022年推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統，整合SHOPLINE電商系統與7-ELEVEN、全家便利商店、黑貓宅急便、新竹物流等數十家企業夥伴，提供涵蓋倉儲、快速到貨、客製化包裝&組裝加工、逆物流以及超過200個國家跨境配送服務在內的一站式解決方案。目前使用OneWarehouse服務的客戶中，約80%為SHOPLINE平台商家。可以看出由開店平台系統端發起的全方位解決方案，已成為品牌商跨足線上、甚至是跨境EC銷售的重要基礎。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析 2024【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂 2024【商業數據圖解】台灣電商產業的二次革命：2030台灣「電商產業」板塊變化與市場預測 2024【商業數據圖解】台灣與全球主要市場「電商滲透率」趨勢解析 2024【商業數據圖解】台灣「冷鏈物流」關鍵數據與市場預測 2024【商業數據圖解】2023台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2024【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析 2024【產業地圖圖解】台灣「物流數位科技」產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「物流與交通」產業市佔率英雄榜 資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan E-Commerce Logistics Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 台灣「電商物流」產業地圖：三分天下、江山重組2024/12/17 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2024/11/27 【商業數據圖解】2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 2023台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2024/11/20 【產業地圖圖解】2024台灣零售與電商產業地殼變動：電商登頂2024/11/12