【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測

【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測

3個台灣「餐飲產業」關鍵數據新情報news!💡 台灣餐飲業歷經20年無間斷成長,2021年可能迎來首度衰退💡 台灣餐飲業地域發展差異日益顯著,台北市貢獻全台咖啡館業44%營業額💡 台灣餐飲替代市場高速成長,低溫食品、生鮮電商疫情下逆勢轉強2020年來不斷蔓延的全球疫情,不僅直接衝擊餐飲業賴以為生的消費人流與內用服務,對於長期的餐飲產業核心商業模式,更是構成了無法逆轉的挑戰與變化。短期而言,台灣餐飲產業20年來無間斷的成長趨勢,很可能將於2021年止步,迎來20年來首度衰退。許多近年經營表現亮眼的餐飲型態,在疫情下卻成為受創最深的類別,尤其鎖定較高客單價的觀光休閒及聚餐業態在疫情下遭受毀滅性打擊。長期而言,台灣餐飲產業的替代市場,如生鮮電商、預製料理(以冷凍加工菜餚為主)、低溫鮮食等消費規模,卻在疫情下迎來爆發式成長。因應社交管制、居家辦公而形成的多元飲食消費行為,不僅成為上述替代市場的成長養分,以餐飲替代市場為基礎所醞釀出的「中食商機」及「餐飲零售化」趨勢,也使台灣餐食市場迎來超商、超市、食品製造商等,許多較以往更加多元、參與程度更深的異業競爭對手,正面挑戰了餐飲產業長期以來堅守的經營模式與服務流程,也成為餐飲業者加速轉型的策略方向。未來流通研究所盤點台灣餐飲產業各項關鍵數據,統計各次產業別歷年產業規模及成長趨勢、2021年1-4月份各次產業別營業額變化、主要次產業別營業額地區組成結構,以及近年台灣餐飲替代市場發展狀況等,並提出2021年台灣餐飲市場規模預測,做為會員分析判斷產業趨勢之參照基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://pse.is/3jb65n資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 2021【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖2021/07/20 【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2021/07/15 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28
【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖

【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖

/ 產業情報, 餐飲產業
3個2020台灣「餐飲版圖變動」新情報news! 💡 平價餐飲IPO新勢力成長強勁,帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化 💡 日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態,建構海外第二營收支柱 💡 創新服務結合技術應用,餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略 由於台灣消費者及投資人偏好特性,餐飲業向來是台灣資本市場中備受矚目的民生類股構成,近10年來幾乎每年都有餐飲業者在台IPO。從2010年美食達人、安心食品、王品及瓦城泰統,至近年的豆府、八方雲集、咖碼、路易莎咖啡、揚秦國際,以及籌備中的築間餐飲、橘焱國際、香繼光集團、這一鍋餐飲等,甚至吸引日本藏壽司2020年來台IPO,累計超過20家企業構成豐富多元的餐飲類股族群,不僅使台灣在亞洲各國交易市場中,成為僅次於日本及香港的餐飲類股重鎮,也為台灣餐飲企業塑造了更高的市場能見度。 然而2020年以來持續壟罩的新冠疫情,對餐飲業形成少見的高強度壓力測試,企業在疫情下分歧的營運表現直接牽動著台灣餐飲業劇烈的版圖變動。因此,未來流通研究所爬取彙整台灣餐飲產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖,除區分不同餐飲服務型態外,進一步以緊扣規模經濟效益、品牌影響力與營收市佔率的門店數為劃分指標,搭配年度門店增減數量,透過資訊圖象呈現主要餐飲業者在疫情下的經營情勢變化,並歸納3項觀察重點,做為分析台灣餐飲產業的重要參考佐證。 平價餐飲IPO新勢力成長強勁,帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化 以門店數為觀察指標可以看到,2020年即使受到疫情干擾,不少客單價在600元以下的平價連鎖餐飲品牌仍擁有雙位數拓點規模,展現出豐沛的市場活力。例如雙醬咖哩成長39家、梁社漢排骨與八方雲集各自成長32家與17家、爭鮮旗下定食8成長28家、四海遊龍成長19家、燦坤持股16.6%的五花馬水餃館與米塔集團旗下大河屋均成長15家、與福壽合作的起家雞成長12家、甘泉魚麵則成長11家。 西式速食業態中,以外帶外送店型為主的本土炸雞品牌胖老爹成長42家、必勝客與拿坡里均成長13家、摩斯漢堡成長12家、漢堡王成長11家;咖啡店業態中,星巴克成長30家,為2020年展店數最多的連鎖咖啡品牌;而近年知名度快速提升的黑沃咖啡亦成長15家,2021年總店數目標挑戰100家,可望成為台灣第4大連鎖咖啡品牌。 近年台灣餐飲產業擴張重點在於平價連鎖餐飲業態,主因除了強大的疫情抗性外,更關鍵的是平價連鎖餐飲具備的「高度標準化商品」及「可快速複製擴大」的營運特質。而藉助於資本挹注與疫情消費型態的推波助瀾,路易莎、cama、八方雲集、麥味登等平價餐飲IPO新勢力,已快速發展成為所屬次產業別中門店數量顯著領先的品牌,並在站穩高店數規模經濟與市佔優勢後,向上建構自有供應鏈護城河,再進一步以自建供應鏈支撐品牌規模的快速擴張。伴隨著由上述IPO新勢力組成的領先企業集群快速發展,台灣餐飲產業連鎖化、標準化與資本化的程度顯著拉高,產業發展益加成熟。 日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態,建構海外第二營收支柱 日本餐飲品牌在台布局廣泛,橫跨高價與平價餐廳、咖啡廳、平價快餐與火鍋業等多元業態,其中又以擁有資本市場奧援、以及易於複製擴張特性的平價連鎖餐飲業者為主要輸出箭頭。 2020年雖然面臨疫情挑戰,但不少日系餐飲品牌在台仍維持穩定的展店腳步。例如咖啡店業態中的客美多咖啡成長8家,誠品生活間接投資的猿田彥珈琲成長3家;西式速食業態中,摩斯漢堡不僅門店數成長12家,經營表現甚至優於日本摩斯母公司;火鍋業態中,日本外食產業龍頭雲雀國際旗下涮乃葉成長5家、單價較高的Mo-Mo-Paradise亦成長1家。 平價餐廳業態中,藏壽司2020年在台上櫃後持續站穩擴張腳步,單年度門店數成長10家,壽司郎成長8家;定食拉麵類中,丸龜製麵成長8家、宮武讃岐製麺所成長6家、食其家成長4家、屯京拉麵成長3家、勝博殿與銀座杏子豬排均成長2家、大戶屋、大阪王將與薩利亞均小幅成長1家。 雖然日系餐飲品牌在台展店幅度與本土企業相較仍有一段差距,但相對於2020年日本國內因疫情而掀起的大規模餐飲閉店潮,台灣市場的穩定發展與持續拉高的營收貢獻度,無疑成為日本餐飲集團疫情下重要的第二營收支柱。這樣的做法或許可以提供此刻同樣面臨本土疫情進逼、以及深陷高齡少子化挑戰的台灣餐飲企業做為參考。 創新服務結合技術應用,餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略 疫情大幅提高台灣餐飲業導入新式服務組合與應用各項科技工具的速度與意願。部分原本僅定位為短期求生對策的服務模式,例如建立雲端廚房、架設線上網站、銷售PB商品等,在疫情持續發酵及消費模式大幅轉變的環境下,不少已發展成為企業長期經營的策略方向。 我們可以看到,不僅僅是重新搭配產品組合及轉向外送服務,越來越多餐飲業者已將疫情對策與長期營運方向進行策略性結合,在投入成本較高的基礎設施建置、產品改良研發方面的資源投入規模顯著拉高,加快了台灣餐飲企業轉型速度。此外,在疫情的推波助瀾下,大量緊扣傳統作業流程的新技術解決方案湧入餐飲賽道,橫跨中央工廠、倉儲物流、後場料理備餐、前場門店服務、行銷廣告、交易支付、總部運營等多元範疇。而疫情下顯著加快的軟硬體技術導入速度,也帶動SHOPLINE、Line、Just Kitchen、iCHEF、inline、益欣資訊等關聯供應商蓬勃發展。 特別值得一提的是,餐飲產業加速導入數位科技,除了有助於業者因應疫情帶來的損害外,也讓長期以來資訊透明度較低的餐飲企業呈現出更加清晰真實的數據結構,從食材採購、庫存耗損、成本管理、行銷效益到消費會員資料等,大量分析數據不僅有益於企業本身提升營運效率與擬定戰略決策外,也大幅提高了資本市場對於餐飲業的青睞與信任程度。 本篇為精采摘要,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/ze4qE6 *資料數據皆為主管機關、研究調查企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取及第一手調查整理,部分企業因公開資訊不足未納入研究範疇。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖2021/07/20 【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2021/07/15 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/05疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27
【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行

【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行

/ 產業情報, 餐飲產業
3個「2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行」新情報news!💡 中港平價餐飲產業:平價餐飲營收衰退,「百勝中國」獲利能力一枝獨秀💡 日本平價餐飲產業:2020疫情重擊,咖啡館等內用型業態別衰退嚴峻💡 台灣平價餐飲產業:IPO連鎖品牌新勢力大獲全勝,成長力及獲利力兼具2020年疫情對全球餐飲產業的核心商業模式形成龐大衝擊。不過,在普遍低迷的餐飲產業中,各國連鎖平價餐飲業態經營表現卻相對穩定,成為疫情下受創幅度較輕的業態別。主因在於連鎖平價餐飲具備數項天然特質,包括貼近個人飲食剛性需求(如早餐、便當)而非聚餐娛樂服務,連鎖家數較多因此可覆蓋更大外帶外送範圍(如速食、飲料)等,均成為連鎖平價餐飲在疫情環境下成功求生的關鍵特色。由於市場預期疫情仍將持續延燒,連鎖平價餐飲也成為各國餐飲產業中轉型最快、且經營表現復甦最快的業態別,其營運策略不僅為全球仍深陷衰退的餐飲產業指出經營調整方向,也成為餐飲企業在谷底中少數提前啟動投資布局的業態族群。未來流通研究所彙整2020年中港、日本、台灣的平價餐飲企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業,少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業),針對業務成長能力、經營獲利能力、投資回報能力分析比較,篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)以及股東權益報酬率(ROE)等數據進行排名分析,以此觀察中(港)日台平價餐飲產業發展特性及疫情下業者經營成果,並可做為投資評價參照基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/zeXrVk資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2021/07/15 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/05疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?2021/05/24
【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?

【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?

2021年6月份為台灣境內首度全月份覆蓋三級警戒的新紀錄。與5月份相較,消費行為與經營環境變化幅度加劇,企業無法再遵循過往經驗法則進行評估與決策。受創業態衰退加劇,甚至開始湧現關店潮,而意外獲益的業態雖取得驚人營收成長,但也有部分企業陷入營運量能無法負荷的挑戰中。 以零售、電商、餐飲、物流等產業別為核心的流通型企業,在疫情下優異的應對能力,不僅象徵著台灣核心服務業強韌且富有彈性的經營實力,也成為台灣社會度過疫情管制的關鍵供應鏈,支撐著民生物資、居家飲食、醫療配送等重要社會命脈。 未來流通研究所繼5月份盤點流通企業營收變化後,再度整理分析台灣零售、電商、餐飲、物流等流通型企業6月份營收數據,並進行三年期(2019-2021)同期比較。藉由營收年變化率觀測疫情衝擊下各類型企業受到的具體影響。哪些類型企業相較2020年已做足因應對策並抓住發展契機,而哪些類型企業則再次遭受嚴峻打擊? 實體零售業漲跌加劇:3C家電零售持續爆發、百貨賣場營收跌幅擴大 連鎖實體零售業為台灣規模最大的內需服務業別,在嚴格的警戒措施下,6月份不同零售次業態的營收變化更加劇烈。例如因應居家上班與遠距上課的設備採購需求,加上在宅娛樂市場成長推升,3C家電專賣零售業6月份營收成長力道持續拉高,順發營收成長率由5月份的71.0%增至6月份的80.0%,燦坤、集雅社與全國電子營收也分別年增28.1%、9.5%及7.4%。然而另一方面,百貨賣場營收跌幅則持續擴大,以軌道商場經營為特色的京站營收跌幅由5月份的40.9%擴大至6月份的75.1%,中友百貨及遠百營收衰退幅度也分別增至68.0%及34.2%。 電商生態圈持續高成長:整體產業再創成長高峰,少數專賣電商受到衝擊 電子商務做為產業火車頭,拉動整體線上商務生態圈於疫情期間連續兩年高速成長。電商平台中,以富邦媒(momo)6月份營收年增48.7%、創業家兄弟年增34.7%、東森年增20.3%、以及網路家庭(PChome)年增19.5%最為顯著。主營線上金流處理與電子支付業務的綠界科技及歐買尬(歐付寶母公司),6月份營業額亦分別年增51.8%及44.9%。網路服務類別中,由交友、直播轉進至保健食品販售的尚凡國際營收年增72.6%、甫上櫃的新零售系統解決方案91APP營收年增39.9%,漲幅均高於5月份。不過,仍有少部分消費品類電商受疫情影響,營收與去年同期相比陷入衰退,例如主營餐飲娛樂票券銷售的夠麻吉(GOMAJI),6月營收跌幅由5月份的47.9%擴大至75.0%,服飾專賣電商米斯特(Life 8)則由5月份營收小幅成長9.2%,轉為年減35.4%。 餐飲產業面臨存亡關頭:宴會廳&高價餐廳營收跌幅擴大,外帶型業者逆勢成長 餐飲觀光關聯業態為遭受疫情衝擊的第一線產業。雖然許多企業陸續積極轉型並展開自救對策,例如強化外帶外送業務、銷售自有品牌商品、開拓線上銷售通路等措施,但在嚴格的三級警戒措施下,整體餐飲產業仍面臨存亡挑戰。其中又以聚會內用型態為主的宴會廳與高價餐廳受創最深,例如新天地及御頂(晶宴)營收衰退幅度分別高達90.5%及89.3%,相當於僅有去年同期一成的營收規模,而漢來美食營收年減幅度亦高達80%。不僅如此,由於全面禁止餐飲內用,2020年疫情下表現相對較佳的連鎖平價餐飲6月份營收亦出現下跌,例如亞洲藏壽司營收跌幅即高達88.0%。各餐飲業態中僅少數高外帶外送比例品牌仍維持營收成長,例如咖碼(cama)、八方雲集及美食達人(85度C)。值得注意的是,咖啡店中以較大內用空間為特色、鎖定「第三場所(Third Place)」策略發展的路易莎咖啡,6月份營收寫下51.8%的衰退紀錄,迥異於長期以來快速成長的發展路徑。 物流運輸業營收漲幅擴大:產業集體迎來強勁復甦,陸海空營收全線大漲 2021年6月份台灣整體物流運輸業持續迎來強勁復甦。尤其國際海運受惠於全球運價高漲,歐美城市逐步解封、客戶庫存回補急單等利多因素,業務量迎來驚人成長,指標業者如萬海、陽明、長榮、裕民等,6月營收成長幅度與去年同期相較均超過100%。報關承攬等物流輔助業營收亦同步上揚,其中台驊投控營收年增171.7%、中菲行營收年增41.4%。此外,新竹物流、宅配通及嘉里大榮等陸運型企業也在電商宅配運能需求爆發帶動下,營收年成長幅度分別達到24.2%、19.7%及9.8%。 【資料註記】 資料來源為公開發行企業財務資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。 為避免比較性失真及代表性不足,資料剔除少數營收來源多元及營收規模較低之企業,敬請見諒。 企業營收為合併財務數據,除本業營收外,亦涵蓋子公司應計合併營收比重。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收變化如何? 2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析 2021/06/28 2021【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析 2021/06/28 【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行 2021/06/17 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌 2021/06/15 2021【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖 2021/06/15
【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析

【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力分布」新情報news! 💡 批發零售業胃納服務業最多就業人口,住宿餐飲業青年就職比例近六成 💡 2021H1核心服務業職缺率迎來劇變,運輸倉儲業平均空缺時間超過5個月 💡 2020核心服務業薪資變化兩極,運輸倉儲業為唯一時薪下跌業別 台灣流通及生活服務產業以批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲為3大核心服務業別,並涵蓋豐富多元的生活支援服務產業,不僅承載著台灣大量就業人口,也直接反映出民眾的生活型態與消費模式。 2020全年台灣服務業就業人口占比達59.8%,較10年前(2010年)微幅上升1個百分點。龐大的服務業就業人口中,以「批發零售業」胃納最多就業人口,占比高達16.5%。而「住宿餐飲」、「醫療保健及社工服務」業就業人口則為10年來台灣服務業中就業人數成長幅度最顯著的業別。 2020年疫情爆發以來,台灣流通及生活服務產業經營面臨劇烈動盪,同步牽動著各項勞動力指標的轉變。例如受到大眾客運及航空減班影響,2020全台運輸倉儲業總薪資與就業人口均應聲下跌,其中薪資為自2013年連續成長7年後首度下跌,同時也是近10年最大跌幅,就業人口總數亦在連續正向成長10年後罕見地陷入衰退。 不僅如此,2020全台零售業就業人口總數成長幅度亦為近11年來最小漲幅;而受疫情衝擊最顯著的住宿及餐飲業,2020年就業人口總數更是顯著縮減,住宿業與餐館業雙雙寫下統計期間內最大跌幅,使2020年住宿餐飲業由就業人口成長幅度最高的產業別,意外成為跌幅最深的領域。 工時方面,由於2020上半年疫情衝擊各營業場所縮短營業時間、加上客運大幅減班,因此3大核心服務業2020年工作時數全面縮減。不過運輸倉儲業項下各細產業別間工時漲跌歧異,例如雖然客運服務類業別工時普遍縮短,但物流類業別工時則全面上升,快遞業工時成長幅度甚至寫下40年來新高。 未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據進行調查,並以每人每月總工時、總薪資、聘僱員工人數等3項指標為基礎,針對各產業別勞動力與薪資分布進行綜合分析,同時抓取台灣核心服務業別歷年職缺率走勢,並計算各細項產業別2020年總薪資變化率及時薪數值,應用關鍵數據勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態,做為會員評估觀測整體產業發展的重要基礎。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/9r3W5V資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28 2021【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28 【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行2021/06/17 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌2021/06/15 2021【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖2021/06/15 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/06/14
【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行

【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行

3個「2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行」新情報news!💡 中國大陸電商物流產業:以加盟模式與資本槓桿快速擴張,劇烈競爭打擊獲利能力💡 日本電商物流產業:宅配巨擘佔據絕對優勢,中小型業者與電商龍頭策略結盟💡 台灣電商物流產業:經營規模無法匹敵,但獲利能力與投資回報優異回顧亞洲電商物流產業發展路徑,始終與電商產業發展脈絡交錯前進。電商產業自線上拍賣市場出發,逐步發展成為極具規模的大型電商平台,經營範圍也從本土交易擴大至海外商品進出口銷售;同一期間,電商物流運作模式亦依循相同的路徑更迭轉變,一路自2005年點對點(C2C)配送模式,至2010年後大型電商履約解決方案(Fulfillment Solution)進入市場,2015年跨境電商興起,帶動海外直送等創新跨境物流方式誕生,到近年配合電商「速度經濟」趨勢,應運而生的短鏈快速到貨倉揀配高度自動化發展。電商物流產業的高速成長與轉型,不僅帶來了豐沛的投資機會,也匯聚了大量亞洲服務業數位化人才、技術與資金。不過,亞洲市場迥異多元,各國電商物流產業發展至今,已形成了各具特色的經營模式與產業特徵,並直接反映在企業各項經營指標上:例如做為亞洲規模最龐大的電商物流市場,中國大陸物流企業善於運用加盟模式與資本槓桿,以「浴血狂奔、野蠻生長」的態勢快速崛起,不少企業均擁有驚人營收成長表現;日本則為亞洲國家中最早發展出宅配產業的市場,多數企業獲利表現與投資回報長期穩健,每股盈餘(EPS)與股東權益報酬率(ROE)表現均相對優異。而台灣電商物流產業則展現出小而美的產業特色,企業在多項經營獲利能力及投資回報能力方面,均呈現長期穩健優異的成果。未來流通研究所彙整2020年中國大陸、日本、台灣電商物流企業關鍵財務數據(涵蓋公開發行企業,少數為上市企業旗下合併報表之關聯企業),針對各企業業務成長能力、經營獲利能力、投資回報能力進行分析比較。並篩選營收成長率、淨利率、每股盈餘(EPS)及股東權益報酬率(ROE)等關鍵數據指標進行排名分析,以此觀察中日台電商物流產業發展特性以及業者經營成果,做為會員進行電商物流產業投資評價之參照基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/zeAXAe資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行2021/06/17 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌2021/06/15 2021【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖2021/06/15 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27 2021【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27
【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌

【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌

3個台灣「電商物流」產業地圖新情報news!💡 台灣電商物流產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展💡 電商平台啟動重資本戰略構築自建物流護城河,委外經營配送比例降低💡 超商快速推進電商物流與支援服務,晉身台灣電商物流產業第3支柱2020年疫情在台爆發後,消費行為快速轉向線上。因此,拓展線上銷售不僅已成為零售業共通性因應對策,在益發成熟的支援服務生態圈支撐下,電子商務正快速發展成為台灣零售業的「第二營收支柱」,同時也是創造高成長銷售的重要戰場。我們可以看到,2020年以來,電子商務在許多零售集團布局中,已由對策型輔助戰略轉變為進攻型關鍵策略,企業大幅拉高在電商關聯領域中的投注資源與團隊配置規模,對於相關服務的品質要求與標準與過往相較亦明顯提高。在各項支援服務中,「電商物流」具有可直接觸及消費者的不可取代性,無疑是最關鍵的支援角色。不過物流服務具備極高重資本進入門檻,加上對於規模經濟的高度需求,使高品質電商物流服務近年在台始終屬於稀缺資源。尤其2020年疫情爆發以來,短時間內大量湧入的訂單使產業經常陷入運能過載局面,反映出的正是電子商務市場長期以來對物流配送服務的高度依賴與快速膨脹的需求量。正因如此,「電商物流」自2020年以來即成為各家企業競相投入的戰場,拉高競爭強度的同時也為整體產業風貌帶來顯著轉變。為協助會員完整觀測台灣電商物流產業競爭脈絡,未來流通研究所繼2020年發布「台灣電商物流產業競爭地圖」後,再度爬取彙整產業數據情報,繪製2021台灣「電商物流」產業地圖,透過資訊圖象呈現台灣電商物流產業主要業者經營數據與競合脈絡,並進一步歸納出3項觀察重點,做為會員分析台灣電商物流產業的重要參考佐證。台灣電商物流產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展2020至2021年間,受惠於疫情帶動網購市場擴大,台灣電商物流產業規模迎來高速成長,多家大型3PL物流企業電商業務貢獻度顯著攀升,同步帶動營收翻漲。例如過去著重於B2B物流服務的嘉里大榮,2020年以嘉里快遞為主體,積極搶進都會區電商宅配市場,在運載規模與經濟效益同步攀高帶動下,2020全年電商宅配業務貢獻度一舉由低於10%拉高至近30%。2021Q1嘉里快遞盈利達1,076.5萬,年增15.7%。在疫情最為嚴峻的5月份,嘉里大榮來自電商端的物流規模年增35%,遠高於民生通路企業客戶15%的漲幅。同樣由B2B物流出發的新竹物流,近年積極發展電商物流業務,不僅提供最後一哩配送服務,亦協助大型電商平台進行電商倉儲代管營運,並於2013年轉投資電商代營運企業欣新網,奠定了橫跨運輸倉儲至流通加工與物流資訊處理的多元服務基礎。新竹物流2020全年電商業務占比逾50%,凌駕許多物流競爭對手。2021年在疫情升溫帶動下,累計2021年1-5月營收金額達82.1億元,年增13.3%,疫情最嚴峻的5月份單月營收達18.4億元,年成長幅度高達31.0%。此外,東元集團旗下物流品牌宅配通,2020全年營業額為新台幣39.8億,宅配事業營收佔比達73.4%,來自電商平台的宅配業務營收貢獻度提升至30%。2021Q1宅配通營業額達10.5億元,年增8.3%,其中2月單月電商物流營收成長幅度即超過22%。累計2021年1-5月,宅配通營收總額達17.6億元,年增幅達10.1%,疫情最為嚴峻的5月份營業額年增幅達18.5%,亮眼的成長表現吸引伊藤忠商事於2021年3月宣布針對宅配通進行戰略性商業投資,持股比重自7%提高至19%。除了產業規模的高速成長外,2020年以來台灣電商物流產業另一項值得關注的趨勢為企業耕耘多年的「品質革命」獲得成效。在電商高速成長帶動下,市場過去將物流服務視為「隱形成本」的觀念逐步轉變,客戶願意為高品質服務支付較高溢價,並直接反映在物流企業各項盈利指標上。例如統一速達2020全年營收雖僅年增8.1%,但稅後淨利卻大幅成長超過50%,新竹物流與嘉里大榮營業淨利亦分別年增14.7%與14.8%,顯示台灣物流企業盈利能力正在快速提升,產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展。電商平台啟動重資本戰略構築自建物流護城河,委外經營配送比例降低包括亞馬遜、京東物流、日本樂天在內,全球不少大型電商平台正以重資本策略積極布局自建物流,以降低委外經營及配送比例。台灣方面則以網路家庭(PChome)與富邦媒(momo)為代表,兩家企業均橫跨自營倉儲至末端運輸配送,積極展開電商自建物流之路。值得注意的是,台灣由於幅員狹小且城鎮化程度高,加上訂單密度多集中於特定都會區,因此電商平台自建物流設施重點除大型自動化物流中心外,緊扣「短鏈配送」的衛星倉與自有快配車隊建置也是相當關鍵的拓展領域。以PChome為例,目前網家擁有15座倉儲設施,總面積超過7.7.萬坪,在庫商品超過200萬項。2018年PChome成立子公司網家速配,成為台灣首家跨足末端物流配送的電商集團。目前網家速配旗下營運車輛超過200輛,已能夠承載PChome約20%訂單規模。此外,網家向中華郵政承租的A7自動化物流園區預計將打造成為跨境電商智慧物流中心,為台灣電商平台自建物流服務中極具代表性的投資項目。從橫跨大型物流園區到最後一哩配送的多元佈局,不難看出PChome將發展高品質電商物流服務視為下階段營運重點的策略意向。另一家大舉投入自建物流服務的電商平台則為momo,目前momo已擁有35座自有倉儲設施,合計倉儲面積超過9.5萬坪。2020年momo在物流技術與設備的關聯投資金額高達新台幣9,700萬元,其中以短鏈物流倉儲(衛星倉)擴點投資金額最高,總計達4,400萬元,此外還包括投資2,100萬元進行倉儲自動化設備升級,以及投資2,500萬元建置自有運配車隊與設備研發投入的富昇物流(2020年5月成立)。除綜合電商平台外,部分垂直型電商亦積極布建自有物流網絡,例如2015年成立的熊媽媽買菜網,擁有覆蓋80%雙北區域的全自營冷鏈物流網絡。2020年東森購物以7,500萬元併購熊媽媽買菜網,持股75%,一方面著眼於生鮮電商市場可觀的成長潛力,也能夠藉此納入熊媽媽買菜網的冷鏈物流能量,藉由倉儲空間與車隊運能共用,提高整體營運綜效。不過,2020年富昇物流與網家速配均為虧損狀態,意味著無論是物流中心或運配車隊建置,均需大規模資金投入與足夠的風險承擔能力做為支撐,同時亦需要足夠訂單量才能夠發揮規模經濟效益,因此各家電商企業在擴充自有物流設施的決策過程均十分謹慎。超商快速推進電商物流與支援服務,晉身台灣電商物流產業第3支柱電商平台與物流企業外,台灣超商業者以綿密門店為基礎,已架構出以店寄店取為主體的電商物流體系,並更進一步切進電商開店銷售支援服務,不僅晉身台灣電商物流產業第3支柱,也成功樹立起台灣超商獨步全球的物流特色。以擁有超過6,000家門店的台灣超商龍頭企業統一超(7-Eleven)為例,我們可以看到,7-Eleven於2020年後門店策略重心定調為打造「依賴型服務平台」,其中以門店寄取業務為主體的E-Service服務為7-Eleven發展差異化服務類別的核心。2020年7-Eleven全年ES寄取件數年增15%-20%,寄取貨件數達2.5億件,ES佣金收入亦顯著提升。除與電商平台合作的店取服務外,7-Eleven目前擁有賣貨便、國際交貨便、冷凍交貨便、快收便等多元電商經營與物流支援服務,旗下大智通也於2020年走出集團內ES物流提供方的角色,開始向外部客戶提供3方電商物流服務。此外,在台灣超商漸趨飽和的高強度競爭下,7-Eleven也將整合統昶行銷7座物流中心、並與統一數網合作,於2020年共同推出的「冷凍店取」業務,確立為營收第二成長曲線,重要性不言可喻。全家便利店在電商物流服務方面的投注資源亦相當龐大。2020年全家將電商物流關聯服務與鮮食商品並列,做為未來兩大營收成長動能。相關策略布局包括強化建構全溫層冷鏈服務網絡,以冷藏與冷凍物流能量做為其EC店取服務優勢;導入多元商流,推出宅轉店、店到宅、店寄宅(郵局)等服務;以及藉由旗下三大分眾化電商開店平台與自有「好生凍生鮮集市」打造賣家生態圈等。2020年全家便利店EC交易量年增34%,達1.45億元,EC包裹件數年增超過10%,總量達1億件。不僅如此,萊爾富、OK便利店等門店數量較少的超商業者,也將與電商平台合作的店取服務視為突圍的關鍵動能。可以看出在台灣超商高強度競爭,以及疫情下整體消費渠道向線上轉移的驅動下,以門店為基礎所提供的電商物流服務,正成為超商業者為消費者建構生活服務支柱的關鍵資源,並以此拉高消費者黏著度,營造出差異化競爭優勢。本篇為精彩摘要,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/lRZ4yd資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【投資評價圖解】2020中日台電商物流企業關鍵財務數據排行2021/06/17 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」產業風貌2021/06/15 2021【產業地圖圖解】台灣「電商物流」產業地圖2021/06/15 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27 2021【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27
【商業數據圖解】情報應援系列:2021/05疫情下台灣流通企業營收如何變化?

【商業數據圖解】情報應援系列:2021/05疫情下台灣流通企業營收如何變化?

2021年5月,台灣疫情驟然升溫,民眾消費行為與整體經營環境迎來劇變,企業難以再遵循過往經驗法則進行決策,各種挑戰接踵而來:現有資源是否足以支撐至消費回暖?應該迅速止血或是積極轉型?即使為疫情下業務受益業別,亦難以評估該如何適切投入資源,以因應短期內非理性爆量的市場需求?企業永續經營能力充滿了未知變數。 以零售、電商、餐飲、物流等產業別為核心的流通型企業,在疫情進逼下的應對能力,不僅象徵著台灣核心服務業別強韌且富有彈性的經營實力,也成為台灣社會度過疫情管制的關鍵供應鏈,支撐著民生物資、居家飲食、醫療配送等重要社會命脈。 未來流通研究所盤點台灣零售、電商、餐飲、物流等流通型企業今(2021)年5月份營收數據,並進行3年期(2019-2021)同期比較,藉由營收年變化率觀測疫情衝擊下各類型企業受到的具體影響。哪些類型企業相較2020年已做足因應對策並抓住發展契機,而哪些類型企業則再次遭受嚴峻打擊? 實體零售業冰火兩極:3C家電零售爆發成長,百貨賣場全面衰退 連鎖實體零售業為台灣規模最大的內需服務產業,但在疫情社交管制下形成冰火兩極營收變化。例如3C家電零售業受惠於居家上班與遠距上課帶來的設備採購需求,加上在宅娛樂市場成長推升,2020及2021年5月營收均迎來大幅成長。其中順發2021年5月營收年成長幅度高達71.0%,燦坤及全國電子也分別成長40.9%及14.0%。而做為民生物資主要供給通路,三商家購(美廉社)營收亦年增30.9%。然而另一方面,百貨賣場營收卻全面陷入衰退,例如以軌道商場經營為特色的京站2021年5月營收年減40.9%,中友百貨及遠百亦分別下跌37.7%及13.8%。 電商生態圈連續兩年高速成長:電商平台、品牌電商、線上支付、網路服務業營收大漲 2020年疫情爆發以來,電子商務一直扮演著火車頭角色,拉動整體線上商務生態圈蓬勃發展,多家企業連續兩年營收均有顯著成長。其中富邦媒(momo購物)5月營收年增46.7%、東森營收年增34.8%、網路家庭(PChome)營收年增13.1%,為2021年5月份營收成長TOP 3綜合電商平台。此外,主營線上金流處理與電子支付業務的綠界科技與歐買尬(歐付寶母公司),5月營收與2020年同期相較亦分別成長52.0%及43.9%。而網路服務類別中,營收成長幅度較顯著的企業則有由交友直播跨足保健食品銷售的尚凡國際,5月營收大幅成長68.7%;以及甫於6月份上櫃,被稱為疫情電商新星的新零售系統解決方案商91APP,營收年增33.6%。 餐飲業整體下挫:中西速食企業表現較佳,聚餐宴會型場所跌幅最深 受到邊境與社交管制影響,餐飲觀光業為台灣核心服務業別中遭遇疫情衝擊最顯著的產業類別。當中又以主營聚餐與宴會型企業營收衰退幅度最顯著,例如韓式連鎖餐飲集團豆府(涓豆腐)、泰式連鎖餐飲集團瓦城泰統、以及主攻高級自助餐/宴會廳/餐廳的漢來美食,2021年5月營收重跌50.6%、24.5%及23.8%。不過,中西式速食業別受惠於易於外帶的商品結構特色,以及2020年即積極展開的外送服務佈局見效,受損程度相對輕微。咖碼(cama)、八方雲集、揚秦國際(麥味登)營收與2020年5月相較均正向成長。此外,部分企業因2020年國際疫情重挫營收基礎,2021年5月迎來逆勢成長,例如六角國際(日出茶太)及美食達人(85度C)。 物流運輸業逆轉勝:突破2020年經營挑戰,2021陸海空運全線噴發 台灣整體物流運輸業2021年5月在各方面有利因素推升下迎來驚人營收成長。尤其國際海運受惠於全球運價高漲,歐美城市逐步解封、客戶庫存回補急單,業務量復甦成長推動,萬海、長榮、陽明、裕民今年5月營收成長均超過100%,大型承攬業者台驊投控營收亦年增82.0%。而新竹物流、宅配通及嘉里大榮也在電商物流需求大幅成長帶動下,2021年5月營收分別年增31.0%、18.5%及18.5%。此外,科技園區專業供應鏈物流業者科學城物流(嘉里大榮持股60%),則因受惠於半導體及電子製造業物流需求持續高漲,5月營收年增22.6%。 【資料註記】 資料來源為公開發行企業財務資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。 為避免比較性失真及代表性不足,資料剔除少數營收來源多元及營收規模較低之企業,敬請見諒。 企業營收為合併財務數據,除本業營收外,亦涵蓋子公司應計合併營收比重。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情下台灣流通企業營收如何變化? 2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析 2021/05/27 2021【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析 2021/05/27 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化? 2021/05/24 【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行 2021/05/21 2021【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行 2021/05/21
【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析

【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析

3個「台灣電子支付產業關鍵數據」新情報news!💡 高用戶留存率支撐台灣電支市場逐年穩定成長,2021Q1三大業務總額年增超過一倍💡 台灣行動支付使用比例高度集中綜合零售通路,吸引關聯業者積極參戰💡 「燒錢搶市佔」戰略形成鉅額虧損,僅兩大票證機構實現盈利2021Q1台灣電支市場規模依舊穩定成長,3大電支業務總額年增超過一倍,儲值金額首度突破300億元,街口支付、LINE Pay Money、玉山銀行等TOP 3電支機構業務金額全面攀高。值得注意的是,疫情趨緩後的2020H2至2021Q1,全台電支總額仍持續增長。且因受惠於疫情平穩後消費市場回溫,2020下半年後與商業行為高度關聯的「轉帳及交易總額」增幅顯著拉高,反映出疫情雖為觸發電支市場邁入快速成長軌道的關鍵,但高用戶留存率更是支撐整體市場規模在後疫情期間持續擴大的重要支柱,也為台灣電支產業接下來的發展提供了穩定基礎。持續擴大的市場規模、即將於2021年7月實施的電支條例、兩強獨大的獨特競爭態勢、以及積極參戰的大型零售集團,加上疫情下企業積極發展數位對策的外部環境,都使「電子支付」成為台灣流通產業下一個高度關注的焦點議題。因此,未來流通研究所針對台灣「電子支付產業」關鍵數據進行調查分析,包括電支業務規模各季變化、主要電支機構業務金額、台灣消費者於各通路行動支付使用率、以及2020全年專營及電票兼營電支機構經營損益等,應用關鍵數據勾勒出台灣電支產業發展風貌,做為會員評估觀測整體產業發展的重要基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/9rzA5X資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27 2021【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?2021/05/24 【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行2021/05/21 2021【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行2021/05/21 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化?2021/05/18
【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?

【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?

2020上半年,台灣內需消費與生活產業經歷了前所未見的壓力測試。疫情峰期下接踵而來的社交管制、邊境封鎖、網購塞車及民生物資搶購等突發事態,對許多既有商業模式形成衝擊,但同時也為部分產業帶來意外的發展契機。2021年5月,疫情再次侵襲台灣。面對未知的環境,未來流通研究所抓取2020上半年,同樣處於疫情高峰期間的消費&生活產業數據變化,發布第2則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢,為同樣正在奮戰的夥伴們提供一點參考方向。💡2020上半年TOP 20 成長產業:網路購物、數位內容、在宅生活服務全面迎來高成長疫情下台灣流通生活產業中收穫最豐厚的業別無疑是電子商務全生態圈:做為產業火車頭的電子購物業2020H1營業額年增17.45%;協助零售與品牌業者進行數位行銷與廣告投放的媒體代理及買賣業,產業規模同期成長20.86%;同屬於非店面零售的單層直銷業,因受益於近年成功轉向網路營銷,營業額年增22.77%;此外,支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業、以及切入生鮮日用品宅配的餐飲外送平台,在疫情帶來的無接觸商機下,營業額同期分別成長43.30%及293.78%,驚人的漲幅推升相關業別成為疫情下最耀眼的明星。另一項大放異彩的產業族群,是以數位內容為核心的在宅生活服務業別。例如因為在宅時間大幅拉長所增加的娛樂需求,拉動數位書籍出版、電子遊樂器及套裝軟體零售、遊戲軟體出版等關聯產業大幅成長。居家辦公及在宅學習的需求增溫,也促進了外語補習班(數位)以及商業、資訊及專業管理教育訓練的成長,並間接拉動電腦及週邊設備零售業。值得一提的是,2020H1唯一進榜的休閒服務業別,為已持續5年均以雙位數成長的健身中心(健身房)產業,而進口家具與登山露營用品等專賣零售業2020上半年銷售額亦分別年增14.16%與13.76%,可以看出疫情下越來越多民眾拉高在健康生活與家庭休閒方面的資源投入,帶動關聯產業別同步成長。此外,受惠於疫情帶來的民生物資搶購潮,2020H1台灣超市與量販業別營業額亦分別年增14.98%及10.93%,為綜合零售通路中成長率最高的兩項次產業別。💡2020上半年TOP 20 衰退產業:觀光、交通、3密型實體服務遭受直接衝擊2020上半年在邊境封鎖、社交管制等疫情對策下,觀光旅遊、餐飲服務及大眾交通運輸等長期以來被視為成長穩健的產業別,反而成為疫情下重災區。例如首當其衝的旅行業,2020H1營業額跌幅高達62.84%,以旅客跨境運輸為主的航空運輸業,2020上半年營收衰退幅度亦高達46.29%。此外,具有密閉、密集、密切接觸特徵的「3密型實體服務業」營業規模同樣陷入嚴重衰退。例如同時受到社交距離與總量管制措施影響的電影院,2020H1營收規模銳減61.92%。進一步觀察2020H1產業衰退排名可以看到,旅行業、展演空間經營、航空運輸(客運)、觀光旅館、工商展覽籌辦、遊覽車客運、免稅店以及遊樂園等觀光生態圈全面衰退;以實體空間為主要服務場域的餐飲業、以及具備三密特徵的休閒服務業亦普遍重挫,例如電影院、配有侍者的酒吧/茶室/視唱中心、夜店、外燴(辦桌)承辦以及有娛樂節目的餐廳等,2020H1均陷入19%-62%不等的衰退幅度。由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻,警戒等級與管制範圍仍在持續升高擴大,預估在民眾消費及生活型態全面恢復前,上述產業所受影響將可能進一步蔓延至周邊產業,更需業者謹慎以對。【資料註記】1. 資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現。若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。2. 為避免成長率失真及排名代表性不足,排名資料剔除產業規模過低之產業別,部分關聯性極高之產業別則合計為同一業別。3. 調查數據涵蓋在台灣進行公司登記之全部企業數量,不包含在台灣提供服務但未進行公司登記之跨境公司。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化?2021/05/24 【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行2021/05/21 2021【投資評價圖解】2020台灣流通企業關鍵財務數據排行2021/05/21 【商業數據圖解】情報應援系列:疫情峰期台灣消費商品內銷如何變化?2021/05/18 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電子支付」產業生態2021/05/11 2021【產業地圖圖解】台灣「電子支付」產業地圖2021/05/11
Loading...
Scroll to Top