【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60

【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60

4個2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行新情報news! 💡 綜合零售業:連鎖企業平均規模最大,民生消費通路表現優異 💡 專賣零售業:疫情經濟帶動,3C家電與美妝藥局企業脫穎而出 💡 餐飲服務業:疫情迫使連鎖餐飲企業面臨近20年最大衰退 💡 休閒育樂&生活家居業:娛樂業全面重挫,生活家居連鎖通路一枝獨秀 台灣為亞洲連鎖型企業發展最蓬勃的市場之一,尤其在超商、超市、百貨、量販、餐飲等業別,皆已形成規模龐大且獨具特色的連鎖生態體系,不僅吸引許多跨國連鎖企業投資布局,良好的績效表現甚至成為不少外資企業全球經營成效最佳的地區事業體。 2020年因受疫情影響,多數台灣連鎖型企業受創嚴重,但也有部分連鎖企業因在疫情下成為支撐民生流通的重要網絡基礎、或是成功掌握生活型態轉變商機,全年營收迎來逆勢成長。未來流通研究所持續調查台灣「連鎖型企業」營收表現,並區分為綜合零售業、專賣零售業、餐飲服務業、休閒育樂&生活家居業等4項主要產業類別,篩選各業別中營業額TOP15(合計60家)代表性企業,定期發布與分析營收數據與變化幅度,不僅能夠反映出各行業別中民生消費景氣的實際表現,更可做為持續追蹤台灣連鎖型企業領先集群的觀察名單。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 2021【關鍵排行圖解】2020台灣流通業「連鎖型企業」營收排行TOP 60 2021/10/22 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24
【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖

3個2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖新情報news! 💡【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場:「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 💡【趨勢2】特化電商趨勢逐步成形:由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 💡【趨勢3】電商集團建構核心生態圈:合資併購擴大市場競爭範疇 電商產業OMO模式更著重在以個別消費者為中心的多元資訊及服務整合,運用各式各樣的數據元素優化消費者體驗,同時有效降低履約成本、提高供應鏈運作效率。 2021台灣「OMO電商全通路」產業地圖,應用圖像化方式說明電商業者在無店面零售、生鮮電商、數位支付、物流服務、社群商務以及實體據點等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡,並進一步歸納3項關鍵趨勢,完整呈現台灣「OMO電商全通路」布局風貌。 【趨勢1】台灣電商OMO關鍵戰場:「自有物流服務」&「數位支付生態圈」 台灣業者將OMO戰略重心聚焦於「自有物流服務」&「數位支付生態圈」,自營實體據點則以功能性為主,或是透過合資、設立複合店等方式切入,主要是做為線上營運主體的輔助與補充。 自有物流服務體系:本次調查的10家台灣高流量電商平台中,蝦皮、momo、PChome、Yahoo奇摩、博客來、東森購物均已建置自有倉儲體系,其中momo與PChome為台灣電商自建物流的代表性企業,涉入範圍橫跨自營倉儲至末端運輸配送。2020年momo物流技術設備關聯投資金額高達新台幣9,700萬,其中衛星倉擴點投資金額即達4,400萬、自有車隊投資金額達2,500萬;而PChome除自有倉儲與車隊外,更以每年3.3億元向中華郵政承租A7自動化物流園區,同時投資物流新創Pickupp。 數位支付生態圈:數位支付生態圈成為台灣電商企業OMO布局的另一項重要支柱,此次調查企業幾乎全數均已自行或與集團內支付機構合作推出數位支付工具。其中PChome跨足支付領域的腳步最為積極,除自有行動支付外,更進一步切進兼具轉帳與儲值功能的電子支付,包括旗下國際連以及由全家及玉山共同組成的全盈支付,持股15%。應用多元支付場景回饋的數據,搭配持股逾50%的21世紀數位旗下先買後付服務,有助於PChome由電子商務跨足金融領域,不僅符合PChome董事長詹宏志提出的以「支付」為基礎設施的拼圖(piece by piece)策略,也可以看出台灣電商企業將建構支付生態圈做為OMO布局重點的獨特戰略。 【趨勢2】特化電商趨勢逐步成形:由規模經濟優勢邁向特色服務競爭 隨著產業不斷走向成熟化,電商平台逐步開發出各項特色化服務品牌,一方面希望形成平台差異化競爭特色,同時也希望藉此跳脫「最低價戰爭」,透過培養具有高黏著度的消費基礎,形成優於同業的獲利能力。台灣綜合電商平台特化策略可劃分為2種類型: 「差異化服務」特化策略:包括「快速配送物流服務」及「獨特銷售服務特色」,前者如momo的5h超市、PChome的6小時到貨、蝦皮生鮮的4小時到貨服務,後者則包括蝦皮購物的「月月造節」策略、生活市集的時時查價功能、PChome與海外知名平台合作推出的跨境代標代購服務等。 「差異化商品」特化策略:部分業者選擇投入獨家商品做為差異化特色,例如東森購物推出自營品牌「東森嚴選」,銷售額與獲利貢獻度已分別達到30%與60%。好市多線上購物持續強化線下PB商品優勢基礎,PChome則是針對較高消費力族群推出選物電商品牌「家好選物」,獨家販售與各大知名品牌聯名發布商品。 除大型綜合電商平台外,台灣許多主題性專賣電商平台近年也展現出豐沛成長實力,例如以文創商品銷售為主的「Pinkoi」,獨特的生活風格型電商定位十分成功,近年無論是流量、使用者人數及營運區域均快速擴大,同時成功跨足海外市場;此外,2020年底宣布轉型計畫的「誠品線上」、母嬰團購電商「媽咪愛」、生鮮專賣電商「愛上新鮮」等主題型平台亦均迎來顯著成長。 【趨勢3】電商集團建構核心生態圈:合資併購擴大市場競爭範疇 電商集團藉由積極的跨界布局、投資併購及策略結盟方式,快速滲透各項生活服務需求,也將產業競爭重心由單一市場的佔有率爭奪推進至整體生態圈的對峙。 大型電商集團生態圈:擁有富邦與台哥大集團資源的momo購物,近年積極結合集團內金融、電信等優勢資源做為自有生態圈基礎。母集團台哥大2021年成為「Disney+」在台獨家合作電信營運商、以及投資91 app及LINE Bank等新興數位服務等舉措,都成為momo持續孕育生活服務生態圈的養分。而2018年投入自有點數發行的PChome,在整併支付連、國際連、Pi拍錢包後,截至2020年底Pi拍錢包會員數已突破百萬,P幣使用通路更超過18萬個店點。此外,PChome進一步鎖定金融科技,打造「ONE PChome」集團作戰生態圈,除跨足電子支付外,也陸續投資金融科技新創麻布數據、BNPL業者21世紀、併購保險科技公司易安網、並投資香港物流技術新創Pickupp,所輻射出的生態圈範圍持續擴大。 Line開放式社群電商生態:除了大型電商集團外,通訊軟體Line近年也由社交通訊跨足電商業務,全力建構社群商務生態系,陸續推出直播商務、群組團購、Line Taxi宅配購物、Line禮物、實體商家導購等多元功能,並於2020年上架「LINE購物」獨立app及「LINE購物護照」全新會員服務,同時建置自有支付工具、網路銀行等支援技術基礎,顯示出電商做為Line重點戰略事業的關鍵角色。此次調查企業中,蝦皮購物、PChome、Yahoo奇摩、樂天市場、東森購物、生活市集、松果購物等大型平台均已與Line購物達成合作,顯示社群商務已成為台灣電商OMO布局的重要支柱。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO電商全通路」產業地圖 2021/10/19 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24
【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖

【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖

3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news! 💡【趨勢1】線上線下銷售緊密融合:集團電商、社群商務、行動支付 💡【趨勢2】多樣化零售業態/複合店:跨業態通路、無人店與智販機 💡【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」:門店外送、包裹收送、低溫配送 2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」趨勢後,零售業線上線下緊密融合、打造完整流量循環體系成為產業發展主流。歷時3年的嘗試與探索後,2020年驟然爆發的疫情,意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。 觀察台灣產業數據,實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高,2021年Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄,單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團積極多元的疫情因應對策,也成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭。 2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖,以圖像化方式呈現零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡,並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢,深入觀測台灣「OMO零售全通路」布局風貌。 【趨勢1】線上線下銷售緊密融合:集團電商、社群商務、行動支付 集團電商整合:集團電商業務布局最完整的為統一流通次集團,旗下除由線上書店轉型為綜合電商的博客來外,尚有分別應對各通路的7-11線上購及i預購、康是美網購、夢時代線上購及時代百貨線上購,關聯企業統一數網亦於2020年推出生鮮食材線上銷售平台「鮮拾」。此外,全聯PXGo!、全家行動購、家樂福線上購、好市多線上購等綜合零售通路開設的自有線上平台,在疫情下也都成為民眾採購日用品的主要替代通路,其中2020年好市多線上購成為台灣首家擠身前10大電商平台的實體零售企業。 社群商務方案:應用高滲透率的Line平台所推出的各式社群商務方案,近一年成長速度相當值得注目。例如全家2017年即著手經營各店Line群組,並於2021年推出「全+1」行動購;7-11以門市Line群組熟客生態圈為基礎,推出「i划算」社群團購;寶雅、家樂福、康是美與Line購物合作,將社群流量轉化為新客增長來源;全聯則是擁有超過千萬好友數的Line官方帳號及蓬勃的各店Line群組,並將分店(批)取、預購、團購、轉贈等功能內建於自有PXGo!中,全力鎖定「社群商務商機」。 自有行動支付:台灣消費者在各類型零售通路中的行動支付使用率(複選),以超商的71.2%居冠,量販、超市及百貨亦分別達到51.4%、45.3%及39.7%,其他連鎖商店則為34.3%,均擁有一定基礎。因此不少實體零售企業近年積極推出自有行動支付工具,例如遠東集團的HAPPYGO Pay、好市多的Costco Pay、寶雅的POYA Pay、新光三越的skm pay等。部分業者更進一步申設電支機構資格,2021年台灣電支產業兩大新進競爭者均由零售業者主導,分別為由全家、玉山銀行及PChome旗下拍付國際共同合資成立的「全盈支付」,以及由全聯實業100%出資設立的「全支付」;而提供icash Pay的統一超旗下愛金卡公司則為台灣最早布局電支業務的零售企業。 【趨勢2】多樣化零售業態/複合店:跨業態通路、無人店與智販機 跨業態通路布局:近年零售各業別間界限愈趨模糊,競爭也更加激烈,同時也提升了跨業併購及策略結盟的重要性。本次調查的企業集團中,以統一流通次集團的多角化布局最為積極,經營範疇涵蓋統一超商、康是美藥妝、夢時代及時代百貨、K.Seren美妝複合店等,並與母集團統一企業共同持股台灣家樂福達40%,加上家樂福於2020年併購頂好及JASONS超市,使統一流通次集團成為台灣唯一橫跨超商、超市、百貨、量販的零售集團。此外,遠東集團除擁有遠東百貨與SOGO百貨外,旗下尚有愛買量販、遠東巨城與遠企購物中心以及city‘super高級超市,且各事業體間共用HappyGo會員系統及支付工具;而新光三越除了百貨公司本業外,經營觸角也觸及生鮮超市(美麗市場)、3C與文創專賣店(法雅客、[i]Store)、並與小米結盟開設小米之家,此外也著手打造SKM Park,將於2022年正式跨足Outlet經營。 無人店與智販機:各類型零售無人店、智慧型自動販賣機在疫情下再次獲得重視。例如7-11智Fun機逾2018年推出後,預估2021年底將鋪機逾1,500台,此外7-11也同步推出行動購物車,在疫情下為偏鄉地區提供便利購物服務。整體來看,疫情下的無人零售應用型態包括智慧型販賣機(如7-11智FUN機、全家智慧販賣機)、智慧貨架(如美廉社OFFICE Mart),以及主攻封閉型經濟圈的小坪數無人商店(如全家科技簡配店、家樂福i Carrefour)。 【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」:門店外送、包裹收送、低溫配送 門店外送:將覆蓋範圍廣大的門店網絡轉化為小型發貨倉,搭配線上購物共同組成的快速到貨服務,為實體零售業者在疫情下挑戰大型電商平台的最大優勢。包括4大超商、全聯、家樂福、大潤發、愛買、新光三越、SOGO百貨等,不少代表性業者均於疫情期間均開展出與外送平台的合作,推出門店商品或餐點配送服務。部分企業更進一步建置自有最後一哩配送解決方案,例如統一超商於2021年收購本土外送平台foodomo,預計年底將門店外送服務擴展至全台1萬間門市;全聯則是緊扣「實體電商」策略,與全球快遞合作推出小時達服務,並預計於雙北增設多家小時達專門店,以提高運作效率。 包裹收送:疫情爆發後,快速膨脹的電商物流需求雖然成為龐大商機,卻也造成社會流通效能問題。台灣超商業者趁勢應用布局多年的物流基礎設施及店配系統,推出多樣化的包裹收送服務。例如7-11與全家除網購店取外,也提供宅轉店服務,緩解物流士重複配送的負擔,而店到店、店到宅及到府收件服務,則提供民眾更方便的收寄選項。7-11更進一步推出「國際交貨便」,提供海外店取及宅配服務,目前可送達7個國家。不僅如此,超商業者更以包裹收送服務為切入點,將服務範疇擴大推展至開店平台,例如7-11的賣貨便、全家的好開店/好店+/好賣+以及與Shoplus展開的策略合作等。 低溫配送:為因應短期暴增的低溫物流配送與商品採購需求,7-11與全家兩大超商業者2021年陸續推出低溫包裹寄取及銷售關聯服務,包括7-11的「冷凍交貨便」、全家的「冷凍店到店」及低溫電商平台「好生凍生鮮集市」等。此外,統一流通次集團旗下統一速達(黑貓宅急便)同時也是目前台灣低溫宅配市佔率最高的領導企業。 本文為精彩摘要,欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫。 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 2021【產業地圖圖解】台灣「OMO零售全通路」產業地圖 2021/09/28 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11
【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名

【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名

3個「2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名」新情報news! 💡 TOP 20 銷售成長商品:宅居補給、防護清消、運動保健、疫後反彈 💡 TOP 20 銷售衰退商品:彩妝保養、工作餐食、社交外出、疫後退燒 💡 疫情新生活消費模式成形:快煮烹飪、清潔防護、家居生活 2021H1台灣消費性食飲品&生活用品市場變化幅度巨大,1-4月由於疫情控制穩定,部分此前因疫情導致銷售重挫的商品類別表現逐步回穩,並在2020H1低基期上迎來程度不一的反彈力道,而因疫情效應過度採購的生活用品銷售規模則出現衰退;不過,5月中旬後本土疫情爆發,嚴格的三級警戒措施對消費市場構成直接影響,大量宅居補給品項再度進入成長榜中,與此相對的則是隱形眼鏡等品項銷售持續衰退。 觀測消費性商品銷售動向為協助評估疫情期間民眾生活型態的重要指標,因此未來流通研究所定期爬取追蹤關聯商品內銷數據,涵蓋包裝食飲品、菸酒、日用品、家具家飾、服飾鞋包、育樂用品等商品類別,並彙整發布商品銷售變化排名及銷售金額。因應此次三級警戒措施的發布,本次調查特別將2021H1及5-6月份銷售額變化排名劃分為不同圖表呈現,藉由更精細的區隔協助會員針對期間商品銷售變化進行精確判讀,以全面瞭解整體商品市場變化。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活商品TOP 20銷售變化排名 2021/09/24 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 【商業數據圖解】2020台灣「餐飲&觀光」產業市佔率英雄榜 2021/08/26 2021【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜 2021/08/17
【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名

【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名

3個「2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名」新情報news! 💡 TOP20 成長產業類型:數位行銷、海空貨運、新居家生活消費 💡 TOP20 衰退產業類型:實體空間、大眾運輸&觀光旅行、疫後退燒業別 💡 2020H1-2021H1未入榜特殊業別:少子高齡化、數位化服務 2021年1-4月份台灣市場迎來疫情後的強勁復甦,受惠於民眾高漲的消費熱情,不少零售及餐飲次產業別紛紛創下同期成長幅度的新高紀錄。不過5月中旬本土疫情爆發,台灣首次啟動覆蓋全境的三級警戒措施,導致消費人潮驟減,特定產業項目遭受前所未有的營收重挫。由於2021上半年台灣消費與生活產業較過往呈現更為劇烈的動盪變化,因此本次調查特別將2021H1及2021年5-6月份營收變化排名劃分為不同圖表呈現,藉由更精細的區隔協助會員針對期間產業變化進行精確判讀。 整體而言,2021H1營業額漲幅最高的產業類型,以數位行銷產業、新居家生活消費產業、及海空貨運&周邊服務業為主;衰退幅度最顯著的產業類型,則以實體空間服務業、大眾運輸&觀光旅行業,以及部分疫情後退燒的產業別為主。 未來流通研究所定期彙整台灣細部產業別營業額及成長率,提出消費及生活產業營業額TOP20變化排名,分析當期主要成長及衰退產業,並歸納產業關聯性,提出消費及生活服務產業關鍵趨勢,協助會員掌握高速變化的產業趨勢。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 2021【商業數據圖解】2021H1台灣消費&生活產業TOP20變化排名 2021/09/11 【商業數據圖解】2020台灣「餐飲&觀光」產業市佔率英雄榜 2021/08/26 2021【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜 2021/08/17 2021【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析 2021/08/09 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測 2021/07/28
【商業數據圖解】2020台灣「餐飲&觀光」產業市佔率英雄榜

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3個台灣2020「餐飲&觀光」產業市佔率新情報news!💡 連鎖平價餐廳逆勢成長:路易莎、亞洲藏壽司、cama市佔率持續擴張💡 觀光餐旅經營表現兩極:空廚、宴會廳、觀光飯店營收全面衰退💡 旅遊娛樂疫情下遭受重挫:海外觀光營收比重較高的旅行業者市佔率大幅下滑餐飲及觀光產業為台灣精緻服務型態代表,也是推動服務業海外輸出的重點箭頭產業。台灣餐飲觀光產業近年不僅在全球帶起台式特色餐飲文化熱潮,也間接吸引大量觀光客來台,帶動海外觀光人次屢創新高;不僅如此,活力十足的餐飲觀光市場也成為許多外資企業來台投資對象,加速整體產業蓬勃發展。2020上半年台灣餐飲觀光產業雖因疫情衝擊陷入衰退,但下半年本土疫情獲得控制後,內需餐飲及觀光業不僅迎來報復性消費成長,也湧現外資布局、產業併購與企業上市熱潮。進一步觀察可以發現到,由於餐飲觀光各次產業別主營業務與消費市場迥異,因此疫情下營運表現也呈現兩極化發展,同步導致2020年多家指標性企業市佔率產生大幅度變化差異。未來流通研究所團隊彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據,以關聯企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測台灣餐飲及觀光產業的判讀基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020台灣「餐飲&觀光」產業市佔率英雄榜2021/08/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖2021/07/20 【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2021/07/15 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28
【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜

【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜

3個台灣「零售&電商」產業市佔率新情報news! 💡百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度(CR4)高達55%-91% 💡momo單年市佔率提升近3個百分點,為零售&電商產業成長冠軍 💡台灣零售業數位鴻溝加劇,疫情下中小企業受創嚴峻 「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中,更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構,就是秉持這樣的投資戰略,挹注新創企業充沛資金以換取市佔優勢。 2020年疫情衝擊下,消費行為及經營環境驟變,台灣「零售&電商」產業市佔率變化也更加劇烈。除了疫情下直接受惠的電商領導企業momo(富邦媒)拿下零售&電商產業市佔率成長冠軍外,3C家電、美妝藥局、家具家飾等專賣零售產業中,也可以看到積極進行數位轉型的領導企業藉由網路銷售有效拉高市佔優勢。2020年零售&電商產業的市佔率變化,除了反映出企業競爭勢力的消長,也凸顯出零售業者間線上布局與數位優勢的差距鴻溝正在持續加劇。 未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售與電子商務企業於本地市場的年營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。 百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度(CR4)高達55%-91% 綜觀整體台灣綜合零售業可以看到,2020年產業迎來2項關鍵趨勢變化,首先是超商產業規模達新台幣3,610億元,首度超越百貨業成為第1大綜合零售通路;而超市產業規模達新台幣2,299億元,同樣首度超越量販業,成為第3大綜合零售通路,上述兩項產業變化共同構成台灣綜合零售業次產業規模雙交叉的歷史紀錄。 其次則是台灣綜合零售業在多年產業整併及規模經濟優勢驅動下,已形成高度集中的產業風貌。因此疫情下多數領導企業依舊能夠穩守市佔基礎,甚至進一步成為該業別中率先轉型突圍的成功標竿。各次產業別中,以量販業產業集中度最為驚人,前4大業者集中度(Four-firm Concentration Ratio, CR4)高達91.4%;其次為超商產業,CR4達78.4%;第3為超市產業,CR4達74.5%,特別值得注意的是僅全聯市佔率即高達60.9%,為各零售業別中市佔率最高的單一企業;第4則為百貨產業,雖然排名最末,但CR4仍高達55.1%。 值得注意的是,惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福,使家樂福成為台灣量販及超市產業市佔率皆排名第2的跨通路別集團,若以2020年營運成果計算,集團營收將一舉衝上新台幣874億元,超越全家便利店及新光三越百貨,成為僅次於統一超商、全聯超市、好市多量販的台灣第4大綜合零售企業。 momo單年市佔率提升近3個百分點,為零售&電商產業成長冠軍 台灣電子商務業於2020年取得跳躍式成長,疫情期間消費者購物方式由線下大量轉至線上,促使電商產業全年規模成長至新台幣2,412億元,年增16.1%,創下近10年來新高。市佔率方面,前5大本土電商企業排名與2019年相同,CR5由57.6%增至59.9%。 在這波電商成長浪潮中,以大型綜合電商平台受益最為顯著,例如本土營收規模第一大電商momo(富邦媒),2020全年營收年增29.8%,達新台幣672億元歷史新高,推升市佔率由2019年的24.9%增至27.8%,單年度即擴張2.9個百分點,成為2020年零售&電商產業市佔率成長冠軍。 電商產業為台灣近年產業集中度提升幅度最大的零售業別。前5大本土電商企業2017年至2020年合計市佔率攀升約10個百分點,且市佔率最高的momo同時也是市佔率擴張最快的企業,意味著台灣電商產業與海外成熟的電商市場相同,整體產業正邁向大者恆大的競爭風貌,領先集團的競爭優勢逐漸成為難以跨越的護城河。(*蝦皮購物及Yahoo奇摩購物等部分代表性外資企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率排行調查結果。) 台灣零售業數位鴻溝加劇,疫情下中小企業受創嚴峻 3C家電零售業中,排名第1的燦坤市佔率由2019年的7.9%增至8.1%,而2020年全國電子營收成長率達11.2%,高於燦坤的3.3%,全國電子市佔率由7.4%增至8.1%,首度與燦坤並列第一。(*燦坤仍以0.02%市佔差距微幅領先) 美妝藥局零售業中,2020年寶雅營收年增11.1%,市佔率由2019年的8.0%增至8.8%;屈臣氏因2020年海外觀光客消費驟減及門店調整幅度較大,全年關閉約16家門市,市佔率自8.6%下滑至8.3%。(*屈臣氏係以部分揭露數據推算全年營收,不代表實際營運數據。) 分析以上2020年台灣零售業產業數據與領導企業市佔率變化可以看到,市場競爭態勢不僅呈現出零售業大者恆大的產業風貌,更反映出2020年疫情下業者間數位競爭優勢的差距鴻溝正趨於明顯。具有豐沛資本與數位科技能力的領導業者,近年均已積極布局線上銷售、數位行銷工具、數位會員制度、行動支付、數據分析等多元技術,並成功在疫情期間獲得豐厚回報,營收及市佔率皆有斬獲。與此相對的則是部分數位布局程度較低的中小型零售業者,因固守傳統銷售管道及行銷模式,成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。 * 蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、IKEA等部分代表性外資企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率排行調查結果。 ** 屈臣氏係以部分揭露數據推算全年營收,不代表實際營運數據。頂好(惠康)於2020年6月併入家樂福。 本篇為精彩摘要,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/a9W2L資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜2021/08/17 2021【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜2021/08/17 【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析2021/08/09 2021【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析2021/08/09 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 2021【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28
【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析

【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析

3個「2021H1台灣實體零售業網路銷售數據」新情報news!💡 Q2實體零售業網路銷售額翻漲,線上銷售滲透率站上新高💡 書籍育樂用品線上銷售滲透率持續居冠,藥妝藥局&綜合零售為成長雙箭頭💡 2020年各國電商滲透率顯著增長,疫情影響程度直接牽動線上銷售規模疫情衝擊下,台灣2020全年商品零售業(扣除燃料零售業)銷售總額仍逆勢成長1.6%。在百貨等大型零售場域與觀光消費市場衰退的嚴峻挑戰下,強勢支撐零售市場規模擴張的兩大關鍵支柱,分別為銷售額年增16.1%的電子商務業,以及成長幅度高達22.6%的實體零售通路網路銷售金額。線上銷售規模的高速成長,同步帶動台灣2020全年網路銷售滲透率站上8.9%的新高,較2019年提升1.4個百分點。台灣實體零售業者2020年以來即持續將大量資源投注至線上銷售戰場,積極多元的因應對策加上2021年5月爆發的本土疫情,進一步將台灣實體零售通路網路銷售規模推上高峰。尤其是半數期間為三級警戒措施覆蓋的2021年第二季,實體零售通路網路銷售規模年增幅度更是達到前所未見的高點,帶動台灣第二季網路銷售滲透率首度突破雙位數。網路銷售滲透率被各國實體零售與電商企業視為最關鍵的趨勢數據,以龐大的零售市場為基礎,滲透率每季的細微波動背後都牽動著數百億元的銷售商機及相應的資源配置。因此,未來流通研究所爬取計算台灣實體零售業各業別網路銷售金額與滲透率、零售業營業總額與整體網路銷售滲透率,並進行3年期跨國零售電商滲透率比較,同時提出3項重點情報分析,提供會員參考。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/j8Envy資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析2021/08/09 2021【商業數據圖解】2021H1台灣實體零售業網路銷售數據解析2021/08/09 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 2021【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28
【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測

【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測

3個台灣「餐飲產業」關鍵數據新情報news!💡 台灣餐飲業歷經20年無間斷成長,2021年可能迎來首度衰退💡 台灣餐飲業地域發展差異日益顯著,台北市貢獻全台咖啡館業44%營業額💡 台灣餐飲替代市場高速成長,低溫食品、生鮮電商疫情下逆勢轉強2020年來不斷蔓延的全球疫情,不僅直接衝擊餐飲業賴以為生的消費人流與內用服務,對於長期的餐飲產業核心商業模式,更是構成了無法逆轉的挑戰與變化。短期而言,台灣餐飲產業20年來無間斷的成長趨勢,很可能將於2021年止步,迎來20年來首度衰退。許多近年經營表現亮眼的餐飲型態,在疫情下卻成為受創最深的類別,尤其鎖定較高客單價的觀光休閒及聚餐業態在疫情下遭受毀滅性打擊。長期而言,台灣餐飲產業的替代市場,如生鮮電商、預製料理(以冷凍加工菜餚為主)、低溫鮮食等消費規模,卻在疫情下迎來爆發式成長。因應社交管制、居家辦公而形成的多元飲食消費行為,不僅成為上述替代市場的成長養分,以餐飲替代市場為基礎所醞釀出的「中食商機」及「餐飲零售化」趨勢,也使台灣餐食市場迎來超商、超市、食品製造商等,許多較以往更加多元、參與程度更深的異業競爭對手,正面挑戰了餐飲產業長期以來堅守的經營模式與服務流程,也成為餐飲業者加速轉型的策略方向。未來流通研究所盤點台灣餐飲產業各項關鍵數據,統計各次產業別歷年產業規模及成長趨勢、2021年1-4月份各次產業別營業額變化、主要次產業別營業額地區組成結構,以及近年台灣餐飲替代市場發展狀況等,並提出2021年台灣餐飲市場規模預測,做為會員分析判斷產業趨勢之參照基礎。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://pse.is/3jb65n資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 2021【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2021/07/28 【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖2021/07/20 【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2021/07/15 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28
【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖

【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖

/ 產業情報, 餐飲產業
3個2020台灣「餐飲版圖變動」新情報news! 💡 平價餐飲IPO新勢力成長強勁,帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化 💡 日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態,建構海外第二營收支柱 💡 創新服務結合技術應用,餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略 由於台灣消費者及投資人偏好特性,餐飲業向來是台灣資本市場中備受矚目的民生類股構成,近10年來幾乎每年都有餐飲業者在台IPO。從2010年美食達人、安心食品、王品及瓦城泰統,至近年的豆府、八方雲集、咖碼、路易莎咖啡、揚秦國際,以及籌備中的築間餐飲、橘焱國際、香繼光集團、這一鍋餐飲等,甚至吸引日本藏壽司2020年來台IPO,累計超過20家企業構成豐富多元的餐飲類股族群,不僅使台灣在亞洲各國交易市場中,成為僅次於日本及香港的餐飲類股重鎮,也為台灣餐飲企業塑造了更高的市場能見度。 然而2020年以來持續壟罩的新冠疫情,對餐飲業形成少見的高強度壓力測試,企業在疫情下分歧的營運表現直接牽動著台灣餐飲業劇烈的版圖變動。因此,未來流通研究所爬取彙整台灣餐飲產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖,除區分不同餐飲服務型態外,進一步以緊扣規模經濟效益、品牌影響力與營收市佔率的門店數為劃分指標,搭配年度門店增減數量,透過資訊圖象呈現主要餐飲業者在疫情下的經營情勢變化,並歸納3項觀察重點,做為分析台灣餐飲產業的重要參考佐證。 平價餐飲IPO新勢力成長強勁,帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化 以門店數為觀察指標可以看到,2020年即使受到疫情干擾,不少客單價在600元以下的平價連鎖餐飲品牌仍擁有雙位數拓點規模,展現出豐沛的市場活力。例如雙醬咖哩成長39家、梁社漢排骨與八方雲集各自成長32家與17家、爭鮮旗下定食8成長28家、四海遊龍成長19家、燦坤持股16.6%的五花馬水餃館與米塔集團旗下大河屋均成長15家、與福壽合作的起家雞成長12家、甘泉魚麵則成長11家。 西式速食業態中,以外帶外送店型為主的本土炸雞品牌胖老爹成長42家、必勝客與拿坡里均成長13家、摩斯漢堡成長12家、漢堡王成長11家;咖啡店業態中,星巴克成長30家,為2020年展店數最多的連鎖咖啡品牌;而近年知名度快速提升的黑沃咖啡亦成長15家,2021年總店數目標挑戰100家,可望成為台灣第4大連鎖咖啡品牌。 近年台灣餐飲產業擴張重點在於平價連鎖餐飲業態,主因除了強大的疫情抗性外,更關鍵的是平價連鎖餐飲具備的「高度標準化商品」及「可快速複製擴大」的營運特質。而藉助於資本挹注與疫情消費型態的推波助瀾,路易莎、cama、八方雲集、麥味登等平價餐飲IPO新勢力,已快速發展成為所屬次產業別中門店數量顯著領先的品牌,並在站穩高店數規模經濟與市佔優勢後,向上建構自有供應鏈護城河,再進一步以自建供應鏈支撐品牌規模的快速擴張。伴隨著由上述IPO新勢力組成的領先企業集群快速發展,台灣餐飲產業連鎖化、標準化與資本化的程度顯著拉高,產業發展益加成熟。 日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態,建構海外第二營收支柱 日本餐飲品牌在台布局廣泛,橫跨高價與平價餐廳、咖啡廳、平價快餐與火鍋業等多元業態,其中又以擁有資本市場奧援、以及易於複製擴張特性的平價連鎖餐飲業者為主要輸出箭頭。 2020年雖然面臨疫情挑戰,但不少日系餐飲品牌在台仍維持穩定的展店腳步。例如咖啡店業態中的客美多咖啡成長8家,誠品生活間接投資的猿田彥珈琲成長3家;西式速食業態中,摩斯漢堡不僅門店數成長12家,經營表現甚至優於日本摩斯母公司;火鍋業態中,日本外食產業龍頭雲雀國際旗下涮乃葉成長5家、單價較高的Mo-Mo-Paradise亦成長1家。 平價餐廳業態中,藏壽司2020年在台上櫃後持續站穩擴張腳步,單年度門店數成長10家,壽司郎成長8家;定食拉麵類中,丸龜製麵成長8家、宮武讃岐製麺所成長6家、食其家成長4家、屯京拉麵成長3家、勝博殿與銀座杏子豬排均成長2家、大戶屋、大阪王將與薩利亞均小幅成長1家。 雖然日系餐飲品牌在台展店幅度與本土企業相較仍有一段差距,但相對於2020年日本國內因疫情而掀起的大規模餐飲閉店潮,台灣市場的穩定發展與持續拉高的營收貢獻度,無疑成為日本餐飲集團疫情下重要的第二營收支柱。這樣的做法或許可以提供此刻同樣面臨本土疫情進逼、以及深陷高齡少子化挑戰的台灣餐飲企業做為參考。 創新服務結合技術應用,餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略 疫情大幅提高台灣餐飲業導入新式服務組合與應用各項科技工具的速度與意願。部分原本僅定位為短期求生對策的服務模式,例如建立雲端廚房、架設線上網站、銷售PB商品等,在疫情持續發酵及消費模式大幅轉變的環境下,不少已發展成為企業長期經營的策略方向。 我們可以看到,不僅僅是重新搭配產品組合及轉向外送服務,越來越多餐飲業者已將疫情對策與長期營運方向進行策略性結合,在投入成本較高的基礎設施建置、產品改良研發方面的資源投入規模顯著拉高,加快了台灣餐飲企業轉型速度。此外,在疫情的推波助瀾下,大量緊扣傳統作業流程的新技術解決方案湧入餐飲賽道,橫跨中央工廠、倉儲物流、後場料理備餐、前場門店服務、行銷廣告、交易支付、總部運營等多元範疇。而疫情下顯著加快的軟硬體技術導入速度,也帶動SHOPLINE、Line、Just Kitchen、iCHEF、inline、益欣資訊等關聯供應商蓬勃發展。 特別值得一提的是,餐飲產業加速導入數位科技,除了有助於業者因應疫情帶來的損害外,也讓長期以來資訊透明度較低的餐飲企業呈現出更加清晰真實的數據結構,從食材採購、庫存耗損、成本管理、行銷效益到消費會員資料等,大量分析數據不僅有益於企業本身提升營運效率與擬定戰略決策外,也大幅提高了資本市場對於餐飲業的青睞與信任程度。 本篇為精采摘要,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/ze4qE6 *資料數據皆為主管機關、研究調查企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取及第一手調查整理,部分企業因公開資訊不足未納入研究範疇。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖2021/07/20 【投資評價圖解】2020中日台平價餐飲企業關鍵財務數據排行2021/07/15 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/06疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/07/13 【商業數據圖解】台灣「流通&生活服務業勞動力分布」關鍵數據解析2021/06/28 【商業數據圖解】情報應援系列:2021/05疫情下台灣流通企業營收如何變化?2021/06/14 【商業數據圖解】台灣電子支付產業關鍵數據解析2021/05/27
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