3個台灣「主要零售業別商品結構」新情報news！ 💡 實體復甦影響整體零售業商品銷售結構：服飾鞋襪、餐飲服務銷售佔比增長顯著，3C商品、汽機車、食品佔比下滑 💡 量販、免稅店、美妝藥局、電商銷售品類多元化：量販店銷售商品CR3降幅最大，電商CR3指標寫下新低 💡 百貨、超市、便利商店銷售結構相對穩固：百貨業餐飲銷售佔比&便利商店食品銷售佔比雙雙突破歷史新高 2022年台灣整體零售業銷售額年增7.4%至新台幣4.28兆元，銷售佔比TOP 3商品類型與2021年相同，分別為食品(19.0%)、汽機車&零件(16.2%)以及服飾鞋襪(11.3%)。不過，在消費力道回流實體通路、疫情後民眾生活型態轉變等因素影響下，各類型商品銷售佔比迎來幅度不一的漲跌走勢。 例如服飾鞋襪類商品受惠於免稅店銷售增加帶動，於整體零售業中銷售佔比年增0.9個百分點至11.3%，為2022年增長力道最為顯著的商品類別；餐飲服務在百貨公司與免稅店銷售提升推進下，銷售佔比年增0.4個百分點至2.3%；此外，非酒精飲料&即飲乳品、家具/廚具/寢具/清潔用品、珠寶首飾、寵物&水族用品銷售佔比與2021年相較亦均成長超過0.2個百分點。另一方面，3C資通訊商品、汽機車&零件、食品、運動器材&娛樂用品等品項銷售佔比與2021年相較出現較顯著下滑，跌幅介於0.3%至1.1%間。 進一步觀察代表各通路「商品結構集中度」的前3大銷售商品類別合計比例指標(TOP 3 Concentration Ratio, CR3)可以看到，與2021年相較，量販、免稅店、美妝藥局、電子商務銷售品類集中度降幅較顯著，顯示上述通路中銷售商品結構趨於多元化&分散化；而百貨、超市、超商等通路銷售商品CR3水準相對穩定，反映出消費者於上述通路中展現出較高的特定商品採購慣性。 未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標(CR3)進行分析，以掌握各零售通路別於疫情後復甦期間的銷售趨勢關鍵變化。 實體復甦影響整體零售業商品銷售結構：服飾鞋襪、餐飲服務銷售佔比增長顯著，3C商品、汽機車、食品佔比下滑 2022年台灣零售業銷售額達新台幣4兆2,815億元，與2021年3兆9,855億元相較成長7.4%，龐大的規模基期意味著各類型銷售商品中每一個百分點的變化，即代表著高達428億元的市場版圖變動。 2022年整體零售業銷售佔比TOP 3商品類型為食品、汽機車&零件以及服飾鞋襪。其中長期位居首位的食品銷售佔比在2021年大幅成長3.8個百分點的基礎上，2022年小幅下滑0.3個百分點至19.0%，但仍遠高於2019年疫情前15.5%的佔比水準，反映出疫情期間興起的食材囤購消費趨勢正逐步回歸常態化。 位居第二的汽機車&零件類商品，銷售佔比與2021年相較下滑0.5個百分點。受車用晶片短缺導致車源匱乏影響，2022年全台新車(含營業&自用)領牌數年減4.5％至42.97萬輛，不僅降幅創下2012年統計以來新高，領牌數亦為2015年後新低。前十大車輛銷售品牌中，僅Hyundai銷售規模正向成長。但值得一提的是，2022年Tesla新增掛牌數年增108.2%至11,521輛，成為首家銷售跨越萬輛的電動車品牌。 排名第三的為銷售佔比年增0.9個百分點至11.3%的服飾鞋襪類商品，為2022年銷售佔比增長最為顯著的商品類別。本次調查銷售中以免稅商店及電子商務服飾商品銷售佔比增長最為顯著，反映出疫情管制措施解除後，民眾外出頻率與社交場合增加等生活型態的轉變。 另一方面，涵蓋多項商品類別的3C資通訊商品為2022年銷售佔比下滑幅度最為顯著的類別，合計銷售佔比自2021年8.1%降至2022年的7.0%。根據經濟部產業通報指出，2022年受疫情後遠端視訊相關設備需求減少及消費型電子產品買氣偏弱影響，導致銷售規模降低，銷售佔比亦同步變動。其中電腦&攝影周邊設備於整體零售業銷售佔比年減0.5個百分點、通訊產品&配件年減0.4個百分點、電子遊樂器&遊戲軟體年減0.2個百分點。本次調查中以電子商務的3C資通訊商品銷售佔比自34.0%降至28.3%、年減5.7個百分點最為顯著。 量販、免稅店、美妝藥局、電商銷售品類多元化：量販店銷售商品CR3降幅最大，電商CR3指標寫下新低 與2021年相較，量販賣場、免稅商店、美妝藥局及電子商務通路中，銷售佔比前3大商品合計比例(CR3)出現較顯著下滑，反映出上述通路銷售商品結構趨向多元化&分散化。 例如長期擔任食品及日用品主要販售通路的量販賣場，做為銷售主力的食品類商品銷售佔比自2021年的53.6%降至2022年的49.9%、家電類商品亦自8.1%降至6.9%，與此相對的則是藥品&醫療用品、汽柴油、珠寶首飾、住宅裝修材料、電腦&攝影器材及周邊、寵物&水族用品銷售佔比的提升，反映出大型領導業者應用大坪數實體通路優勢，積極建構「一站式購足」服務特徵的產業發展趨勢。 美妝藥局雖然目前仍以彩妝保養及藥品醫材銷售佔比遙遙領先，但商品結構亦快速走向多元化，與日本藥妝店發展脈絡相當類似，包括家具/廚具/寢具/清潔用品、食品、書報文具及隱形眼鏡等商品銷售佔比均逐年提升，其中食品類銷售佔比已達16.8%，躍居藥妝零售業第三大銷售品項。 電子商務2022年CR3僅45.1%，年減4.5個百分點，取代免稅商店成為本次調查中商品集中度最低的通路型態。反映出在大型綜合電商企業領軍及突破實體展示空間的優勢基礎上，電子商務已成為銷售商品結構最為分散多元的零售通路類型。 百貨、超市、便利商店銷售結構相對穩固：百貨業餐飲銷售佔比&便利商店食品銷售佔比雙雙突破歷史新高 不同於量販、電商、藥妝店等通路商品結構走向多元化的發展趨勢，百貨公司、超級市場、便利商店則展現出相對穩固的銷售品類結構，反映出消費者於上述通路中展現出較高的特定商品採購慣性。不過，在大型指標性業者的競爭策略引導下，部分通路仍展現出具差異化的商品銷售特徵。例如百貨業餐飲銷售佔比&便利商店食品銷售佔比雙雙突破歷史新高，反映出疫情後實體零售通路消費復甦的顯著趨勢。 ①實體消費場域人潮回流，餐飲銷售成為百貨業人潮集客關鍵要素 近年百貨業者積極藉由擴展餐廳招商與美食街布局吸引消費人潮，餐飲服務已晉身百貨業銷售佔比第二高的商品類別，部分百貨業者更依據商圈消費特性，調整美食街營業時段吸引人潮駐留，突破傳統經營框架。例如SOGO忠孝店看準通勤族早餐需求，位於B1的美食街輕食區提前至上午9點開始營業；鄰近捷運轉運站的統一時代百貨，自上午7點半起營業「早餐一條街」；新光三越台北信義新天地配合信義商圈獨特的夜間經濟特色，首創結合美食與餐酒館的「深夜食堂」，許多餐飲品牌營業至午夜12點；即將改裝的新光三越台北車站站前店，規劃與地下街商場連通搶進早餐商機；遠東SOGO CITY大巨蛋規劃配合夜間賽事與活動，將部份餐飲品牌營業時間延長至午夜；2023年甫開幕的大直忠泰樂生活，將高達30%的商場面積做為餐飲使用；環球購物中心2023年進行的春季改裝中，高達80%的新櫃為特色餐飲品牌；竹北遠百店則以客家風格大街集結逾40個美食生活品牌做為獨特營運優勢等。 ②疫情後便利商店鮮食&低溫即食品回暖，「鮮食供應鏈」成為關鍵戰場。 2022年疫情管制措施放寬後，通勤&實體消費人潮回流，鮮食&低溫即食品重新成為便利商店主力成長品類。統一超商(7-ELEVEN)近年積極投入鮮食新品及聯名商品開發，近三年鮮食銷售規模增長約百億元，2023年總體鮮食銷售規模目標達400億元。近年亦引進多家知名品牌冷凍調理食品上架販售，並於2022年擴展「OPEN NOW」便利快超市，應用門市串接外送服務以拓展生鮮品到宅消費商機。全家便利商店亦鎖定具備高頻消費優勢的「即食型自有鮮食」做為塑造差異化的主要戰場，全家葉榮廷董事長指出，2023年全家泛鮮食營收比例首度突破30%，成為疫情後成長力道最為顯著的商品類別。目前全家已投入百億元強化鮮食供應鏈基礎建設布局，同時加速導入門市調理機台及冷凍冷藏設備等，目標2023年創造出50款銷售逾億元的鮮食商品。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析 2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖 2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析 2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2022【商業數據圖解】2021台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 2021【商業數據圖解】2020台灣主要零售業別商品結構基因圖譜資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the 2022 Retail Industry Commodity Structure in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023/11/28 2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023/11/28 【商業數據圖解】台灣「文創商品與出版產業」關鍵數據解析2023/11/16 台灣「文創商品與出版產業」關鍵數據解析2023/11/16 台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023/11/09 【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30

3個台灣「文創商品&出版產業」關鍵數據新情報news！💡 6項文創關聯產業疫情後顯著復甦，2022年合計營業規模年增9.0%至NT$3,208億歷史新高💡 台北市6項產業規模佔全台比例均逾40%，新北市以出版業佔比最高、新竹縣市以產品設計業佔比最高💡 文創產業微型企業特徵顯著，資本額低於500萬元企業家數佔比逾80%，產品設計業平均營業額最高台灣文創產業近年蓬勃發展，橫跨視覺藝術、藝文展演、工藝製作至數位創作、IP授權等產業類別，近年更進一步與科技製造、數位工具、建築設計、創意生活、出版、休閒娛樂、流行文化週邊商品&品牌設計販售等工商領域結合，培育出具備高經濟價值的衍生性文化商品。軟硬實力結合的產業發展趨勢不僅為創作者開拓出更為廣袤的疆界，同時也大幅提升文創產業的市場消費及產值成長潛力，成為近年零售、電商、跨境出口貿易等商業流通活動的重要支援服務。本次調查著重鎖定與消費性文創商品高度關聯的6項次產業別進行調查，包括出版產業、工藝產業、設計品牌時尚產業、產品設計產業、視覺藝術產業以及視覺傳達產業，併稱為「文創商品&出版產業」。文創商品&出版產業於疫情管制措施放寬後逐步復甦，2022年整體產業規模年增9.0%至新台幣3,208億元，創下歷史新高。2023H1產業規模較2022年同期續增0.5%，整體營業額達1,592億元。2022年各項次產業別中，以出版業營業規模最為龐大，亦為本次調查中唯一規模突破千億元的產業類別，工藝產業與設計品牌業分居第2、3名，前三大業別合計佔本次調查整體文創商品&出版產業比例達80.4%。反映國際競爭力的外銷比例方面，不同於多數文創業別以內需市場為主的銷售結構，產品設計業多年來均以超過65%的外銷佔比遙遙領先其他次產業別，反映出優異的國際競爭力。比較地域性發展可以看到，本次調查「文創商品&出版產業」營業規模以台北市最高，以下依序為新北市、桃園市、台南市、台中市及高雄市，反映出文創商品&出版產業以北台灣為重鎮的結構特徵。值得一提的是，雖然整體產業現階段仍以北台灣為發展重鎮，但中南部地區近年在政策資源挹注推動、原生產業聚落轉型發展、週邊關聯產業發展等因素帶動下，亦發展出各具特色的優勢文創產業型態。例如台中市視覺傳達業規模佔全台比例達19.9%，僅次於台北市。未來流通研究所綜整分析台灣「文創商品&出版產業」各項關鍵數據，統計6項關聯次產業別歷年產業規模及成長趨勢、營業額年變化率、業者資本額、六都佔比及外銷營收比例等，做為整體觀測零售&電商消費市場潛力領域之補充參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2023【關鍵排行圖解】台灣「2022Q4購物季電商平台流量」解析2022【商業數據圖解】2021台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2022【產業地圖圖解】台灣「觀光復甦」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data of Taiwan's Cultural & Publishing Industries 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「文創商品與出版產業」關鍵數據解析2023/11/16 台灣「文創商品與出版產業」關鍵數據解析2023/11/16 【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023/11/09 台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023/11/09 【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30 台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30

3個台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！💡 2022年整體產業規模達NT$2.02兆，最後一哩&外送平台規模翻漲，帶動快遞外送業3年期間強勢增長79.49%💡 航空運輸、陸地客運業營業規模尚未完全復甦，公車客運、空運輔助業持續面臨虧損💡 汽車貨運、海洋水運、航空運輸營業支出額最高，海運承攬、快遞外送、空運承攬支出金額增長幅度最顯著在產業經濟研究領域中，物流&交通產業屬於領先指標(Leading Indicator)型產業。其中物流業掌握供應鏈運能及存貨水位，對於整體產業景氣具有一定程度的預先判斷參考價值，例如陸地運輸業緊扣內需產銷變化、海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易走勢的關鍵輔助指標、交通業則是觀察民眾進行工作通勤、觀光消費等活動時的參考基礎。因此，比較疫情前後物流&交通業營業規模、各次產業組成結構與變化幅度等關鍵數據，有助於更加全面了解疫情後台灣整體社會經濟與產業變化趨勢。2022年台灣物流&交通產業規模達新台幣2.02兆元，與2019年疫情前相較增長36.92%，不過各細部領域營運表現受疫情影響，展現兩極化發展走勢。例如在海洋水運業強勢增長帶動下，2022年整體水上運輸業營收貢獻度創下27.6%新高，首度超越陸地運輸及運輸輔助業，成為物流&交通業中佔比最高的次產業別；受惠於半導體、科技產品、汽車、跨境電商包裹貿易景氣熱絡帶動，貨運承攬業規模較2019年大幅增長122.00%，推升整體運輸輔助業營業額增長59.88%；此外，快遞外送業在近年外送平台與電商包裹最後一哩配送需求快速成長的推進下，營業規模較疫情前增長79.49%，一舉突破980億元大關。未來流通研究所固定彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、變化率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比，可做為觀測整體產業結構與脈絡的重要基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析2023【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2022【商業數據圖解】 台灣「零售電商及快遞宅配業」疫後復甦解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Taiwanese Logistics and Transportation Industry Data Overview 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023/11/09 台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽2023/11/09 【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30 台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30 【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023/10/24 台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023/10/24

3個台灣「電商物流關鍵數據&市場預測」關鍵數據新情報news！💡 歷經2020-2022年高速增長，電商物流產業2023年增幅回落，產業規模達NT$431.4億💡 2020年後電商物流費用率反彈回升至8.7%，推升電商物流產業規模穩定擴張💡 2022年全球多數國家包裹量下滑，中國、美國、日本合計包裹量佔全球包裹總量比例達87%電商物流產業依主管機關認定營業項目區分，劃分為汽車貨運、快遞宅配、郵務包裹、其它快遞、普通倉儲及低溫倉儲6大領域。根據未來流通研究所調查估算，2022年台灣電商物流產業規模約達429.8億元，5年期間成長幅度達92.2%，遠高於同期間整體物流業增幅。不過，2023年受到消費回歸實體通路趨勢影響，成長幅度預期將回落至0.4%，產業規模達431.4億元。推估至2024年整體規模將成長至437.0億至471.1億元間，與2023年相較，增長幅度介於1.3%至9.2%間。此外，代表物流費用佔整體網路銷售額比例的電商物流費用率指標於2020年後反彈回升，自2020年8.4%的低點增至2022年達8.7%，推估2023年電商物流費用率約為8.6%。海外市場方面，全球包裹遞送量自2013年的360億件增至2022年達1,610億件，10年期間增長幅度達347.2%。不過2022年受到中國實施清零措施、各國消費通路結構回歸常態化等因素影響，增長幅度回落至1.3%，包裹總量達1,610億件，預期至2028年全球包裹量將達2,000億至2,250億件。未來流通研究所集結分析關聯產業數據及業界專家意見，以產值模型推估計算台灣電商物流整體與各次產業規模、電商物流費用率(委外)等關鍵指標，並結合全球主要國家包裹運配市場趨勢進行分析，做為完整觀測整體電商物流產業結構之基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】 2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析2023【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2023【產業地圖圖解】台灣「生鮮與食品電商」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data & Market Forecast for E-commerce Logistics in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30 台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023/10/30 【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023/10/24 台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023/10/24 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2023/10/05 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023/09/26

3個台灣「零售業AI解決方案」新情報news！ 💡 行銷銷售&門店管理/OMO：AI解決方案百花齊放，孕育多家高成長新創企業 💡 客戶服務&客戶關係管理：AI應用快速發展，迎戰獲客成本攀升與Cookieless時代 💡 供應鏈物流&行政管理：AI導入速度穩步提升，大型科技業者領軍投入商用化 市調機構Precedence Research報告指出，2022年全球零售業AI技術導入規模約達84.1億美元，預估至2032年將增至457.4億美元，年均複合成長率(CAGR)達18.45%。此外，美國零售聯合會(NRF)亦表示，AI技術正在重組零售業營運方式，有助於提高零售企業在客戶鎖定、營運作業、價格制定、銷售預估與廣告行銷方面的準確度與效率。 台灣方面，根據人工智慧科技基金會(AIF)發布的「2022產業AI化大調查」結果顯示，處於「Unknowing AI」階段的零售企業佔比達62.3%，遠高於全體產業42.1%的平均水準，意味著市場仍具備廣大探索空間。已導入AI技術的零售貿易企業中，以銷售、倉儲物流、行銷為TOP 3應用情境，導入技術別集中於機器學習(ML)與自然語言處理(NLP)，近年蓬勃發展的電腦視覺技術位居第3。 如何採用符合成本效益的AI解決方案以提升消費者體驗、強化銷售轉換效率及降低成本，成為貫穿2023年後零售企業策略制定的關鍵主題。因此，未來流通研究所首度以「零售業AI解決方案」為主題，爬取關聯企業主要AI解決方案內容，並區分為行銷銷售、門店管理/OMO、客戶服務、客戶關係管理(CRM)、供應鏈物流以及行政管理等六項領域進行歸納說明。 行銷銷售&門店管理/OMO：AI解決方案百花齊放，孕育多家高成長新創企業 ① 行銷/銷售/廣告領域：結合分析/預測/生成式AI技術，展開新一波零售科技軍備競賽 台灣零售企業在行銷/銷售/廣告領域中的AI應用相對普及，加上沛星、阿物、iKala、萬里雲、潮網科技、行動貝果等眾多高成長新創企業積極投入，建構出百花齊放的產業風貌。其中指標性零售業AI解決方案提供商沛星互動，以行銷漏斗各階段為基礎，提供多元解決方案，例如著重於顧客獲取的CrossX與AIXPERT、主攻線上轉單的AiDeal、強調互動式行銷的AIQUA與BotBonnie等。代表性客戶包括家樂福、全聯、鮮乳坊等。電通集團旗下媒體代理商貝立德，近年藉由自主開發自動化工具及外部策略合作方式投入AI應用領域，提供行銷自動化、社群客戶關係管理(Social CRM)等服務。代表性客戶包括家樂福、萬達寵物公園、東森得易購等。據貝立德統計，客戶在導入Social CRM後平均新客成長幅度達60%、銷售額同期成長率逾14%、線上首購轉換率平均提升68%、OMO業績增長幅度達48%。 協助品牌商家直接觸及消費者的開店平台服務商近年亦積極開發多元AI工具模組。例如CYBERBIZ推出CYBERBIZ Automation自動化行銷工具，協助客戶將營業、銷售、行銷活動等流程轉化為可依照情境執行的步驟，透過平台即可進行自動化設定與執行，亦規劃進一步發展銷售預測模型；91APP推出針對零售業開發訓練的AI模型jooii，並以此為基礎提供一鍵文案、一鍵洞察、一鍵生成分類描述等服務；中華電信以電信數據結合AI技術，發展出文字解析、人潮分析、廣告應用、智慧預測等創新服務，並規劃成立具商業營運實力的獨立公司。 ② 門店管理/OMO領域：以消費者為中心，應用AI技術提供個人化跨通路銷售服務 以實體門店營運為核心的AI技術應用近年發展相當蓬勃。例如Google Cloud 2023年推出貨架檢視AI解決方案，藉由產品與價格標籤辨識機器學習模型，透過產品圖像與文字特徵即可辨識所有類型產品，並能夠將所得資料轉換為洞察資訊。富士通集團2023年推出Fujitsu Kozuchi AI平台，其中的智慧商店購買行為分析組件導入行動分析技術Actlyzer，可識別消費者行為/視線、貨架手部觸及率分布、店內足跡熱度等，將消費者動作轉化為數據與資訊，藉以改善實體店鋪營運效率；日本NEC One ID 解決方案應用遠距虹膜辨識、視線推定等技術，結合電子標籤 與攝影機等設備，打造個人化全通路購物體驗；凌群電腦旗下VIAMaster人工智慧影像分析平台，應用機器深度學習進行自主學習與特徵辨識，提供人流方向統計等即時影像分析偵測服務。 客戶服務&客戶關係管理AI應用快速發展，迎戰獲客成本攀升與Cookieless時代 ① 客戶關係管理領域：以顧客數據平台(CDP)為應用基礎，提升顧客關係&行銷銷售效益 Precedence Research調查顯示，客戶關係管理&客戶服務為全球零售企業最主要的AI技術應用領域，反映出在獲客成本不斷提升及即將到來的Cookieless挑戰下，企業對於優化客戶關係管理效益、提升既有客戶價值的迫切需求。 台灣市場中，以CDP為核心解決方案的供應商正持續擴增，例如beBit TECH推出的OmniSegment CDP，提供顧客自動化貼標、顧客旅程設計、行銷自動化等功能。代表性客戶包括茶籽堂、Versuni、Ann‘S女鞋等。其中Ann’S女鞋導入OmniSegment後，行銷訊息開信率增長24%、點擊率提升60%、整體ROAS提高30%；精誠資訊推出的One CDP，建立獨家演算模型掌握單一會員畫像，提供購物偏好預測、動態標籤、個人化推薦、銷售額預測等功能。Salesforce以CRM專用AI大型語言模型(LLM)Einstein為核心，推出商務雲、電商雲、AI雲等多元解決方案，代表性客戶包括家樂福、資生堂等；Omnichat推出的Social CDP顧客社群數據平台，可整合多元渠道顧客資訊與行為，自動新增興趣標籤及發送客製化互動訊息；獲軟銀集團注資2.34億美元的Treasure Data，內建超過170項數據串接源，在台導入客戶類型橫跨時尚出版、餐飲及金融服務業。 ② 客戶服務領域：智慧型聊天機器人開啟對話式商務新時代 國民通訊軟體LINE推出的CLOVA Chatbot聊天機器人解決方案，透過NLP、ML、文字探勘等技術了解用戶提問意圖並提供最佳答案。資生堂導入CLOVA Chatbot後，官方帳號好友綁定數成長40%、連結專屬顧問比例成長735%、封鎖率降低40%，並帶動2022年回櫃率年增108%；Omnichat推出的Omni AI對話商務解決方案，可自動生成符合品牌風格的內容與用詞，並處理顧客查詢、產品推薦及營銷活動規畫。 供應鏈物流&行政管理：AI導入速度穩步提升，大型科技業者領軍投入商用化 ① 行政管理領域：科技巨擘結合AI功能推出虛擬助手與線上會議工具，提升企業作業效率及生產力 根據Precedence Research研究顯示，有助於應對人力成本攀高的的虛擬助手技術預期將迎來顯著成長，尤其是在零售業發票請款、訂單&庫存管理、文書簿記等繁瑣且重複的作業環節中，預估將有豐富應用機會。因此，Google、微軟、SAP等全球科技巨擘及本土ERP廠商鼎新電腦近期均陸續推出AI助理工具。例如2023年微軟於Windows 11系統中全面導入AI助理Copilot，並針對企業用戶推出Microsoft 365 Copilot；Google 2023年亦推出整合於Workspace企業生產力套件中的AI助理Duet AI。值得一提的是，微軟與Google推出的企業版AI助理工具均採用每人每月30美元的訂閱收費制度，預期在導入門檻大幅降低的推進下，有機會提升AI助理於包括零售業在內的各項產業中導入使用。 鼎新電腦2023年推出結合Azure OpenAI的METIS平台，包含個人AI助理、智慧大腦及程式開發助手3大服務。其中個人助理能夠協助完成資訊彙整、工作溝通、專案進度追蹤等任務；智慧大腦功能應用知識交互機器人ChatFile，使用者透過自然語言即可獲取專業知識或文件數據。因應遠距工作趨勢，思科2023年於其線上會議解決方案Webex中加入多項AI功能，並推出以LLM為基礎的客服中心解決方案，提供主題分析及對話摘要等功能。 ② 供應鏈&物流領域：AI技術提升供應鏈作業效率、透明度與可視性，有效應對疫情後供應鏈混亂挑戰 AI技術能夠協助企業提高在庫存管理、需求預測、運輸優化、倉儲自動化、客戶服務等環節的運作效率並降低成本，包括Google Cloud、AWS、微軟等指標性業者均提供結合分析、ML與自動化等技術的智慧供應鏈解決方案。 近年持續強化AI技術開展的Uber，旗下Uber Direct為Uber結合內部各項AI技術後在台推出的隨選30分鐘物流服務，涵蓋運能分佈、供需媒合/預測、路徑規劃等各項功能，零售與電商企業能夠以較低門檻導入AI物流服務方案；近年積極嵌入生成式AI功能的Oracle，旗下Oracle NetSuite雲端ERP系統內建報告及分析工具，用戶能夠即時監控銷售、庫存水位以及客戶數據，並基於數據制定即時決策。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2023【商業數據圖解】2022 台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析 2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖 2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析 2023【產業地圖圖解】台灣「餐飲科技」產業地圖 2023【商業數據圖解】2022 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2022【商業數據圖解】台灣主要零售業別商品結構基因圖譜 2022【產業地圖圖解】台灣「零售業數位行銷工具」產業地圖 2022【產業地圖圖解】台灣零售業「門店科技」產業地圖 2022【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖 資料來源：未來流通研究所 【Industry Landscape Analysis】Taiwan Retail Industry AI Solutions Map 相關文章 Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 2023/10/24 台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 2023/10/24 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析 2023/10/05 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2023/09/26 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2023/09/13 【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60 2023/08/29

3個台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據新情報news！💡 3PL貨運結構朝向中短距配送集中：行車次數超越疫情前水準，行車里程數、每噸貨物運距持續縮減💡 低溫運輸維持強勁成長動能：2022年3PL低溫車輛數強勢增長，乳製品、蔬菜、肉類加工品為TOP 3載運品項💡 2050淨零排放目標下，綠色減碳物流漸受關注：純電能/油電小貨車數量2022年後顯著攀升台灣公路交通網絡綿密，高效率的汽車貨運服務不僅為最主要的內需物流方案，亦承擔著整體產業發展及社會流通安全網的重要支柱責任。分析第三方(3PL)汽車貨運產業關鍵數據與趨勢變化，可以做為觀察與推估流通市場長期需求之參考基礎。2023H1全台營業車輛貨運總量達2.54億公噸，總運費收入達新台幣934.8億元，每公噸貨物平均運費維持上漲走勢。2023H1營業車輛行車次數已超過2019H1疫情前同期水準，惟行車里程與疫情前相較仍衰退17.9%，在車輛數持續增加的條件下，累計行車里程數的降低及每噸貨物運距縮減反映出中長程貨物運輸趟次持續下降，顯示整體汽車貨運結構正朝向中短距配送服務集中。此外，2022年全台營業用低溫車輛數成長幅度創下近年新高，顯示低溫運輸持續做為物流市場中重要的成長引擎；另一方面，在綠色減碳物流趨勢引導下，全台純電能&油電混合小貨車(含1PL與3PL)登記數量於2022年後顯著攀升，自燃油引擎轉型為純電動力已成為近年乘用車商致力發展的共同目標。未來流通研究所彙整台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」各項關鍵數據並進行分析比較，針對整體貨運規模、貨運收入、平均每噸貨物運距、低溫車輛數量變化、低溫載運商品別、電能/油電貨車數量變化&六都分布結構等主題進行深入探討，做為觀測汽車貨運產業之參考基準。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2023【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖2022【商業數據圖解】2022台灣「零售電商及快遞宅配業」疫後復甦解析2022【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」疫情前後比較2022【產業地圖圖解】台灣實體零售「快商務」產業地圖2022【商業數據圖解】台灣「低溫食品與冷鏈物流」關鍵數據解析2022【產業地圖圖解】台灣「食品與醫藥冷鏈物流」產業地圖資料來源：未來流通研究所 【Key Data Diagram】Key Data Analysis of Taiwan's Freight Industry 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「第三方(3PL)汽車貨運產業」關鍵數據解析2023/10/05 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023/09/26 【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023/06/28 【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2023/03/21 【產業地圖圖解】台灣「跨境電商物流」產業地圖2023/02/24 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2023/02/21

3個「台灣流通 & 生活服務業勞動力變化」新情報news！💡 2019H1-2023H1全台服務業平均薪資成長7.7%，海運航空、鐵道捷運、醫療保健、快遞業展現較高薪資水準💡 新北市服務業雇用員工數居全台之冠，批發零售業佔六都服務業雇用員工數比例均逾20%💡 住宿餐飲業職缺率於疫情後創下新高，製造業、批發零售業、醫療保健業為近五年大專生就業流向TOP 3流通及生活服務業為支撐民眾日常生活的重要基礎，不僅容納大量就業人口，其所蘊含的勞動供需變化、薪資成長及青年就業流向等關鍵數據，更直接牽動全台整體勞動力市場的分布結構，為整體核心服務業永續發展及提升產業競爭力的關鍵所在。2023H1服務業佔全台就業結構比例達60.33%，不僅首度突破60%，服務業總就業人數(含受雇員工、雇主、自營作業者、無酬家屬工作者)亦創下新高。各縣市中以新北市服務業就業人數最多，其下依序為台北市、台中市及高雄市。與2019H1疫情前同期相較，2023H1流通及生活服務業勞動市場在受雇員工人數、平均薪資等各項指標上均重新邁向成長，但受到各業別職業特性、人力聘用結構等面向迥異的影響，各產業別勞動力組成型態與變化趨勢存在顯著差異。例如做為近五年大專生就業流向第3大業別醫療保健服務業，2019H1至2023H1期間淨增3.7萬人，為本次調查中員工人數增加最多的業別；然而運輸倉儲、住宿餐飲等業別近年卻面臨勞動人口持續流失的困境。與2019H1相較，2023H1運輸倉儲及住宿餐飲業受雇員工總數分別降低9,230人及5,717人；旅行及相關服務業在歷經疫情衝擊後，受雇員工數與疫情前相較亦下滑7,934人，跌幅達24.8%。薪資指標方面，2023H1多數服務業別薪資水準與2019H1疫情前同期相較均有顯著成長。例如批發業及零售業薪資成長幅度分別達3.2%及9.0%，餐飲業及住宿業薪資成長幅度達10.3%及9.1%，同屬物流業的汽車貨運業、快遞業、倉儲業薪資成長幅度達4.0%、17.7%及20.0%，近年受惠於運價高漲帶動產業高速成長的海洋水運業，薪資成長幅度更高達79.6%。不過，結合前述就業人數與職缺率指標可以看到，除批發零售業就業人數小幅成長0.1%外，運輸倉儲業、餐飲住宿業就業人數均持續降低，反映出業者同時面臨人事成本攀升及勞動力不足的雙重困境。未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力變化」關鍵數據進行調查，以每人每月總工時(X軸)、每人每月總薪資(Y軸)、受雇員工人數(圓圈大小)等3項指標為基礎，並以服務業整體工時&薪資水準進行劃分，進行象限圖綜合分析。同時結合六都主要服務業別雇用員工數、各細項職務別缺工比例以及近五年大專生就業業別流向數據，自多元角度勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態及趨勢變化。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2022【商業數據圖解】2022台灣「觀光餐飲及休閒娛樂業」疫後復甦解析2022【商業數據圖解】2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較2022【關鍵排行圖解】2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP602022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Labor Force Trends in Taiwan's Distribution Services Industry 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023/09/26 台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023/09/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023/09/20 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023/09/13 台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023/09/13 【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023/08/29

3個台灣「餐飲產業關鍵數據 & 市場預測 」新情報news！💡 全台餐飲業規模強勢反彈：聚會型餐飲場所全面復甦，帶動2023H1餐飲業規模年增24.1%創下新高💡 六都餐飲市場全面復甦：2023H1六都合計佔全台產業比例達80.0%，台北市餐飲業規模首破千億元大關💡 餐飲業者疫後穩健展店：2023H1餐飲業家數年增2.7%，咖啡館/吃到飽/速食店擴張幅度顯著、手搖飲/冰果店數首度衰退餐飲產業容納大量就業人口及中小微型創業機會，為各國核心服務業重要組成業別，產業發展路徑亦與人口規模/結構、人均消費力等關鍵經濟因子高度相關。因此，各國餐飲產業多被視為穩健成長的防禦性類股，具有對抗景氣循環的穩定特質。疫情管制措施放寬後，長期壓抑的內用聚餐、工商宴會需求於2022下半年開始顯著復甦。2023H1全台餐飲產業規模年增24.1%至新台幣3,825.4億元，項下所有次產業別營業額全面成長，增幅介於5.7%-51.1%間，其中成長率TOP 3業別為吃到飽餐廳、餐廳餐館以及外燴辦桌業。2023H1餐飲產業家數年增2.7%至16.6萬家，以咖啡館及吃到飽餐廳擴張幅度最為顯著，其中咖啡館家數年增率更創下2016年後新高。不過，手搖飲/冰果店在歷經2015-2016年的高速展店浪潮後拓點腳步逐步放緩，2023H1據點數年減0.9%，為2007年該業別統計起始以來首度衰退，但台中市手搖飲/冰果店家數逆勢年增70家，展現出獨特的「解渴商機」。觀察單店營業額成長指標可以看到，2023H1多數主要餐飲業別單店營業額增幅均高於2022年同期，其中年增幅最高的為吃到飽餐廳與餐廳餐館業，再度印證內用聚餐型市場的顯著復甦。此外，連鎖速食店及吃到飽餐廳單店營業額遙遙領先其他次產業別，顯示出優異的單店營運能力。未來流通研究所盤點台灣餐飲產業各項關鍵數據，統計各次產業別歷年產業規模及成長趨勢、主要次產業別營業額年變化率與單店營業額、以及門店數六都佔比等，並提出2023全年餐飲市場規模預測，做為分析判斷餐飲產業趨勢之參照基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣「餐飲門店數與餐飲科技」市場評估2023【產業地圖圖解】台灣「餐飲科技」產業地圖2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2023【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data & Market Forecast for the Taiwanese Food Service Industry 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023/09/20 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023/09/13 【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023/08/29 【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023/08/11 【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023/07/27 【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023/06/08

4個2012-2022台灣「家庭消費結構」六都數據解析新情報news！💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4%💡 民生通路消費：近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元💡 餐飲/休閒文化消費：休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元再創新高💡 新興經濟消費：在宅經濟、健身經濟、寵物經濟成長表現亮眼，台北/台中/台南分居各類型每戶消費金額最高家庭消費結構的長期變化不僅精確反映出各類型消費市場規模的消長，亦為觀測消費偏好轉變、消費族群異動以及新興經濟發展的重要指標。此外，以總體數據結合六都地區消費數據變化，更能夠進一步呈現地域消費重心的差異與特色。此外，分析各類型支出金額變化可以看出各細分消費型態的漲跌與轉變。例如受到高齡少子化趨勢影響，台灣將於2025年正式邁入超高齡社會，推升每戶醫療保健支出於2012-2022年間翻漲40.4%至新台幣14.9萬元新高；民生通路消費類型中，受到小家庭、單身與獨居比例提高等因素影響，民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢，尤其以主打小包裝及便利性商品的門店型態成長性較高，帶動近十年超級市場及便利商店每戶消費支出分別大幅成長67.0%及37.5%。新興經濟消費方面，則以在宅經濟、健身經濟以及寵物經濟為近十年成長表現最為亮眼的消費板塊。未來流通研究所以近十年(2012-2022)每戶家庭消費數據為基礎，提出台灣「家庭消費結構」六都數據解析。涵蓋家庭基礎消費、民生通路消費、餐飲/休閒文化消費、新興經濟消費等4種類型，總計12項消費支出項目。自各面向詳細解析台灣家庭消費類型變化及六都地域性消費差異，做為觀測整體消費市場變化的基礎。家庭基礎消費：近10年每戶消費總額成長14.7%達83.5萬元、醫療保健支出翻漲40.4%受到高齡少子化及小家庭、獨居比例日益攀升影響，近十年(2012-2022)台灣家庭人口規模逐年降低，但每戶家庭總體消費支出卻逆勢成長14.7%。除受到物價提升影響外，總體支出上揚也反映出市場正展現出與日本經濟新聞社近年提出的「攻勢型消費(攻めの消費)」趨勢近似的特質。相對於重視儲蓄、僅購買滿足基本需求之商品、追求低價的防禦型消費，攻勢型消費者更加注重購物投資報酬率(ROI)，在消費時願意以較高價格換取更符合個人需求或追求的服務與商品，這樣的消費走勢不僅有助於促進市場發展與經濟成長，同時也拉高家戶及個人平均消費水準。家庭總體消費支出(每戶)：全台平均家庭總體消費支出除2020年受疫情影響小幅下滑1.7%外，近十年多呈現穩定成長走勢，自2012年的新台幣72.8萬元成長至2022年達83.5萬元，期間增長幅度達14.7%。六都中以台北市消費支出額遙遙領先，2022年總體消費額達109.7萬元，為2013年至今全台唯一家庭總體消費突破百萬元規模的地區。家庭人口數(每戶)：受到高齡少子化以及小家庭/獨居比例日益攀升影響，近十年家庭人口規模逐年降低，全台平均水準自2012年每戶3.23人持續下滑，2020年首度跌破3人後持續降低，至2022年每戶平均僅2.83人。桃園市為六都中每戶人口數最多的地區，2022年達3.06人，為六都中唯一每戶人數突破3人的地區。若以家庭總體消費金額除以每戶人口數，可以觀察到近十年個人消費支出金額增長幅度高達30.9%，尤其2022單年度消費增幅達4.5%，創下近十年新高。反映出隨著家庭人數的減少，扶養負擔降低使民眾更加重視個人追求的消費升級趨勢。醫療保健支出(每戶)：台灣近十年每戶醫療保健支出持續翻漲，於2018年超越食品飲料及菸草，成為家庭支出結構中佔比第2高的項目。2012-2022年間全台每戶醫療保健支出成長率高出同期間家庭總體消費成長率近2倍，2022年支出總額達14.9萬元新高，佔總體家庭消費支出比例達17.8%。六都中以全台平均壽命最長的台北市(83.75歲)每戶醫療保健支出額最高，2022年達17.0萬元。台中市(平均壽命80.82歲)以15.5萬元超越高雄市(平均壽命79.67歲)的15.3萬元位居第2，台南市(平均壽命80.14歲)每戶醫療保健支出為13.1萬元，為六都中最低。民生通路消費：近10年每戶超市消費額成長67.0%最高、台北市超商&超市每戶消費額均突破10萬元民生通路消費為台灣家庭日常支出基礎項目，歷年均維持穩健成長走勢。不過，受到家庭人口結構異動、主力消費族群變遷、消費通路偏好轉變等因素影響，各類型民生通路消費金額與變化趨勢仍存在不小差異。主要民生消費通路中，便利商店為全台每戶消費支出金額最高的通路型態，2022年每戶消費額達4.4萬元；超級市場則為成長幅度最為顯著的通路類型，2012-2022年間每戶消費額翻漲67.0%，顯示受到小家庭、單身獨居比例提高等因素影響，民生消費出現朝向中小型社區通路集中的趨勢。此外，超市與超商項目中均出現台北市消費金額遙遙領先其他地區的顯著趨勢，反映出台北市在上述兩項民生通路中的關鍵戰略地位。便利商店消費支出(每戶)：做為門店網路最綿密、生活服務功能最多元的強勢通路，每戶家庭於便利商店消費支出額歷年穩健成長，自2012年的3.2萬元增至2022年達4.4萬元。六都中以台北市消費金額遙遙領先，2022年每戶消費額達10.4萬元，超越全台平均值137.0%外，亦首度突破十萬元大關，成為全台唯一每戶便利商店消費額突破十萬元的地區。超級市場消費支出(每戶)：在大型領導業者全聯實業的積極佈局推進下，近十年超級市場業態不僅據點數量及營業規模大幅增長，更藉由橫向跨業併購及創新服務/販售品項的多元開拓，大幅推升超級市場在民生通路中的市場佔比。近十年全台每戶家庭於超級市場的平均消費支出自2012年2.3萬元增至2022年達3.7萬元，高達67.0%的成長幅度使超市成為主要民生通路中成長力道最為強勁的類型。六都中以擁有多家高價進口超市的台北市平均消費額遙遙領先，2021年每戶超市消費額首度突破十萬元後持續增長，2022年達11.8萬元新高。量販商場消費支出(每戶)：雖然在台擁有最高量販市佔率的業者好市多(Costco)持續擴張據點且營業額屢創新高，但相對於便利商店與超級市場等小型通路的快速擴張，以大型購物場所、大包裝商品為經營特色的量販商場成長幅度相對平緩，每戶平均消費金額自2012年的1.2萬增至2022年達1.6萬，期間成長幅度僅28.3%。六都中以台北市每戶平均消費額2.8萬元最高，台中市則受惠於2022年單年度消費額年增47.9%的支撐，平均消費額站上2.4萬元，超越桃園市，位居全台第2。餐飲/休閒文化消費：休閒文化類消費額持續受疫情影響、餐飲住宿類每戶消費額達11.5萬元再創新高本次調查篩選休閒文化、餐飲住宿、服飾衣著等三項受疫情影響程度較顯著的消費類別進行觀察，以瞭解近十年家庭消費趨勢及疫情後消費復甦樣貌。2012-2019年間穩定成長31.5%的休閒文化類消費支出，因受疫情影響，2020及2021年全台平均家戶消費額分別重挫32.8%及26.4%，雖然2022年小幅回升8.3%，但與2019年疫情前消費額相較差距仍高達46.4%，反映出做為非必要性的軟性支出，休閒文化消費支出於疫情爆發後至今仍尚未回升至過往水準。休閒文化消費支出(每戶)：休閒文化類消費支出涵蓋娛樂活動、套裝旅遊、藝文表演等多元型態。全台每戶休閒文化消費支出額於疫情期間大幅下跌，受2019-2022年間支出額重挫46.4%的影響，2012-2022年期間跌幅達29.5%，自2012年的每戶3.8萬元降至2022年僅2.7萬元。不過值得一提的是，休閒文化類消費支出於疫情爆發前擁有強勁成長力道，2012-2019年間全台平均消費額攀升31.5%至5.1萬元新高，其中台北市更大幅成長56.7%至10.9萬元，首度突破10萬元大關，台中市與高雄市成長幅度亦均逾44%，顯示雖然疫情後復甦速度相對緩慢，但市場仍擁有穩健消費基礎與成長潛力。餐飲住宿消費支出(每戶)：除2021年受疫情影響小幅下滑2.2%外，全台每戶餐飲住宿類消費額於2012-2022年期間均呈現穩定成長。2022年受惠於疫後復甦消費力道，每戶餐飲住宿類支出額強勢反彈10.3%至新台幣11.5萬元新高，2012-2022年期間增長幅度達49.2%，其中台北市成長幅度更高達82.4%，2022年創下平均每戶支出額達15.8萬元的新高，金額與成長幅度均為六都之冠。服飾衣著消費支出(每戶)：2012-2022年期間全台平均每戶服飾衣著類消費額約在2.2萬至2.3萬間小幅波動，近十年成長率僅2.9%。受疫情影響，2020及2021年全台每戶服飾衣著類消費額分別下滑3.5%與0.4%，2022年平均消費額仍低於2019年疫情前水準約2.3%。六都中以台北市2022年每戶消費額2.8萬元最高，但與2019年疫情前的3.3萬元相較差距達15.4%，為六都中疫情前後差距幅度最大的地區。新興經濟消費：在宅經濟、健身經濟、寵物經濟成長表現亮眼，台北/台中/台南分居各類型每戶消費金額最高本次調查篩選三項近年家戶消費額成長表現相對亮眼的新興經濟類別，以突顯社會變遷下的消費偏好轉移及創新商機方向。2012-2022年間全台平均每戶在宅經濟消費支出額增長34.7%至2.4萬元，2019-2022年疫情期間持續逆勢增長13.2%；每戶平均健身經濟消費支出額受惠於全民運動觀念日益普及與基期較低影響，2012-2022年間增幅高達440.9%；每戶平均寵物經濟消費支出2012-2022年間增幅達36.2%，尤其2019-2022年疫情期間增幅達30.9%，遠高於疫情前2012-2019年間僅4.0%的成長表現，反映出疫情下寵物消費市場的加速發展。在宅經濟消費支出(每戶)：在宅經濟消費支出包含各式傢俱、家電設備及家務服務等消費類別。全台平均每戶在宅經濟消費支出額自2012年1.8萬元成長至2022年達2.4萬元，近十年成長幅度達34.7%，2019-2022年疫情期間持續逆勢增長13.2%。六都中以台北市2022年每戶消費額3.9萬元遙遙領先，較2012年成長53.0%，新北市則為六都中近十年增幅最高的地區。健身經濟消費支出(每戶)：台灣健身產業近年蓬勃發展，不僅產業規模大幅翻漲，也孕育出不少知名品牌業者展開規模化及資本化擴張，成為各消費類別中成長力道最為亮眼的新星。全台平均每戶健身經濟消費支出額自2012年的316元成長至2022年達1,710元，期間成長幅度高達440.9%。除2021年受疫情影響陷入衰退外，近十年平均每戶消費支出額年增率均逾15%，雖然部分係因較低計算基期墊高成長率表現，但仍反映出整體健身市場規模的高成長性與消費實力。六都中台中市每戶消費額於2021年超越台北市後持續領先，2022年每戶消費額達2,744元新高，近十年成長率高達1762.2%，金額與成長幅度均為六都之冠；台北市以每戶消費額2,618元排名第二，與台中市同為六都中唯二每戶消費額突破2,000元的地區，2012-2022年間成長幅度達142.3%。寵物經濟消費支出(每戶)：2018年寵物犬貓新增登記數量超越當年度新生兒數量後，寵物經濟即成為台灣近年最受注目的新興消費類別之一。全台每戶平均寵物經濟消費支出自2012年的1,799元成長至2022年達2,449元，期間增長幅度達36.2%。值得一提的是，每戶寵物經濟消費支出於2019-2022年疫情期間增幅達30.9%，遠高於疫情前2012-2019年間僅4.0%的成長表現，反映出疫情下寵物消費市場的加速發展。此外，寵物經濟市場消費力更集中於中南部地區，例如六都中以台南市每戶寵物經濟消費額3,579元位居第一，2019-2022年疫情期間增幅達51.6%，為六都中最高；台中市則以每戶3,070元排名第二；台北市與新北市以2,909元及2,439元分居第3、4名，但同為近十年成長幅度最高的地區。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 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4個2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 60新情報news！💡 綜合零售業：多數業者營業額已突破疫情前水準、2022年經營規模再創新高💡 專賣零售業：通訊維修&3C家電業營業規模領先、美妝&藥局業展現強勁成長力道💡 餐飲服務業：連鎖餐飲業走出疫情陰霾、大型餐飲集團營收創下歷史新高💡 休閒育樂&生活家居業：家居雜貨業迎來復甦反彈、休閒育樂業仍陷困境乘載多元化民生消費服務的連鎖加盟產業，不僅為台灣最重要的服務流通網絡，亦創造出豐富大量的中小型創業及就業機會。相較於總體經濟數據，觀察連鎖加盟企業經營成果，往往能夠更加準確地掌握民生消費景氣。觀察2022年連鎖加盟企業營收排行可以看到，多數企業已走出疫情帶來的陰霾、營運表現逐步迎來復甦。主要產業型態中，涵蓋百貨/超商/量販/超市等連鎖通路類型的「綜合商品零售業」，不少業者2022年營業額已突破2019年疫情前水準、經營規模創下新高。其中統一超商、全聯實業、好市多為全台唯三本業營收突破新台幣千億元里程碑的連鎖零售企業，為連鎖企業規模化經營的領頭羊。此外，家樂福在併入惠康百貨後，2022年營收規模站上900億元，超越全家便利商店與新光三越，成為千億級連鎖零售企業預備軍。「專賣零售業」中，通訊維修及3C家電連鎖業者營業規模持續大幅領先其他業別。值得一提的是，藥局醫材零售通路集團近年展現強勁成長力道，為連鎖加盟產業中的亮眼新星。本次排名中，大樹藥局、杏一、諾貝兒寶貝(丁丁藥局)、佑全藥品(佑全保健藥妝/健康人生藥局/札幌藥妝)全數進榜，反映出藥局醫材通路業在連鎖加盟產業中版圖規模的顯著擴張。其中大樹藥局2019-2022年間營收增幅達117.1%，為本次調查所有進榜業者中的成長率冠軍。此外，連鎖餐廳、快餐速食、咖啡館、飲料店、家居雜貨業中多數進榜業者均已走出疫情陰霾，但休閒育樂、生活品牌及美容保養業者營業規模則普遍未回升至2019年疫情水準。未來流通研究所持續調查台灣「連鎖加盟企業」經營表現，並區分為4項主要產業類別進行排名。篩選各業別中本業營收TOP15(合計60家)代表性企業，定期發布分析營收數據與變化幅度，做為持續追蹤台灣連鎖加盟企業領先集團的觀察名單。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Top 60 Revenue Ranking of Taiwan's Chain Franchise Enterprises in 2022 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023/08/29 2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023/08/29 【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖2023/08/22 台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖2023/08/22 【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023/08/11 【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023/07/27