【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電子支付」產業生態

【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電子支付」產業生態

3個台灣「電子支付」產業地圖新情報news!💡 2020年台灣電支產業規模翻漲,3大業務金額與使用人數成長106.1%及70.2%💡 街口支付與Line Pay Money競爭優勢鮮明,台灣電支產業形成兩強爭戰💡 大型零售通路與電商平台跨界搶進,拉升產業競爭強度2020年受到疫情影響,民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離,選擇不需任何實體媒介即可完成交易的行動支付比例大幅提高,加上數位金融技術成熟度提高,帶動2020年台灣行動支付與電子支付普及與應用速度顯著攀升。根據金管會統計,2020全年台灣行動支付交易額突破新台幣4,230億,年增132%,消費規模寫下歷史新高。引領行動支付金額大幅增長主因,除了疫情醞釀出的低接觸生活型態外,另一項關鍵支柱來自於全聯、全家、7-11、新光三越、家樂福、蝦皮等大型零售通路與電商業者近兩年啟動的通路自營支付戰爭,加上外送平台服務的蓬勃發展,匯集形成越來越豐富的應用場景基礎,使2020年成為觸發台灣行動支付與電子支付產業進入快速成長軌道的關鍵點。在各式行動支付中,「電子支付」涵蓋的金流服務範疇最為齊備,可於付款及收款方間經營「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」以及「收受儲值款項」3大核心業務,功能近似於簡易版銀行。目前台灣共有28家業者擁有電支執照,包括街口、橘子支、簡單支付、歐付寶、國際連等5家專營電支機構,悠遊卡、愛金卡、一卡通等3家電子票證兼營電支機構,以及19家銀行與中華郵政均兼營電支業務。除上述業者外,大型零售企業如全聯、全家以及電商平台業者蝦皮購物,亦於原有行動支付工具與龐大的會員基礎上,開始跨界搶進電子支付市場。加上即將於2021年實施的電支機構管理修正條例,賦予電支業者更廣闊的業務發展空間與服務彈性,使「電子支付」產業受到的關注熱度不斷提升,市場競爭強度也同步拉高。未來流通研究所爬取彙整台灣電子支付產業數據情報,繪製2021台灣「電子支付」產業競爭地圖,透過資訊圖象呈現主要業者經營數據與競爭脈絡,並進一步歸納出3項觀察重點,做為會員分析台灣電子支付產業的重要參考佐證。2020年台灣電支產業規模翻漲,3大業務金額與使用人數成長106.1%及70.2%2020年台灣28家電子支付機構「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」及「收受儲值款項」3項業務金額總計達新台幣1,625億,年增106.1%;若計算與商業行為高度關聯的交易與轉帳總額,則為852.7億元,年增59.5%。使用人數方面,2020全年未歸戶使用人數累計達1,178萬人,年增70.2%。無論是使用人數或金額成長幅度均相當顯著,分項說明如下:未歸戶使用人數:全台28家電支機構2020全年使用人數合計突破1,178萬人,年增70.2%。累計至2021年3月使用人數成長至1,282萬人,年增62.2%。其中街口支付使用人數最多,截至2021年3月達432.6萬人,其次為經營Line Pay Money的一卡通,使用人數達341.4萬人,排名第3的為玉山銀行,使用人數達132.1萬人。此外,悠遊付累計至2021年3月的使用人數已突破96萬人,超越歐付寶,正式成為台灣使用人數第4高的電支平台。代理收付實質交易款項金額:2020全年台灣電支交易總額達585.5億元,年增38.9%。街口支付以247.0億元居冠,市佔率達42.2%;其次為一卡通142.9億元,市佔率為24.4%;玉山銀行則以137.7億元位居第3,市佔率為23.5%。TOP 3平台合計占全台電支交易總額比例達90.1%。2021年Q1全台電子支付交易總額累計達185.9億元,年增89.7%,前3大平台交易金額分別為街口73.1億元、一卡通52.7億元、玉山37.8億元,TOP 3合計市佔比例略降至88.0%。電子支付帳戶間款項移轉金額:2020全年台灣電支轉帳總額達267.2億元,年增136.8%。電支轉帳金額組成以專營與電票兼營電支機構為主,2020全年街口轉帳金額總計達161.6億元,市佔率達60.5%;一卡通為102.9億元,市佔率達38.5%。2021年Q1全台電子支付轉帳總額為104.8億元,年增50.7%,其中一卡通55.7億元最高,其次為街口48.4億元。收受儲值款項金額:2020全年台灣電支儲值總額達772.4億元,年增204.2%,為電子支付3項核心業務中漲幅最高的類別。2020年電支儲值市場主要由前2大平台瓜分,分別為街口389.0億元及一卡通368.1億元,兩者合計市場占比高達98.1%。2021年Q1全台電支儲值總額累計達321.0億元,年增134.1%,其中一卡通174.8億元最高,其次為街口137.1億元。值得注意的是,2021年Q1前2大平台儲值金額合計市場占比降至82.0%,主因為悠遊付、玉山銀行、icash Pay等3家平台儲值金額顯著成長,合計市佔超過16%。其中悠遊付2021年Q1累計儲值金額達44.6億元,市佔率升高至7.3%,超越愛金卡成為全台電支儲值金額第3高的平台。走過2020年因疫情帶來的強勢成長浪潮後,2021年Q1台灣電支產業規模仍持續擴大,不僅3項業務總金額與使用人數全面以超過50%的幅度快速成長,與商業行為高度關聯的交易與轉帳總額年成長幅度也達到73.5%,超越2020全年59.5%的成長表現。可以看出消費者對於電子支付的偏好日益顯著,高用戶留存率成為2021年持續帶動台灣電支產業整體規模成長的重要基礎。街口支付與Line Pay Money競爭優勢鮮明,台灣電支產業形成兩強爭戰台灣電支產業TOP 3平台競爭優勢顯著,尤其是街口支付與經營Line Pay Money的一卡通間互有高低的激烈競逐,形成台灣電支產業兩強爭戰的獨特局面。以使用人數來看,街口支付自2020年4月超越Line Pay Money後即持續拉大差距,截至2021年3月,街口使用人數領先Line Pay Money已達91.2萬人,成為台灣用戶滲透率最高的電子支付平台。交易金額方面,2020全年街口交易金額市佔率達42.2%,年增15.5個百分點,Line Pay Money交易金額市佔率則為24.4%,年增18.3個百分點,兩者市佔規模提升幅度均相當顯著。此外,由於兼營電支業務的金融機構鮮少涉入轉帳與儲值業務,因此上述業務範疇中街口支付與Line Pay Money兩強割據的情勢更加顯著。2020全年電支轉帳總額中,街口與Line Pay Money合計占比高達99.0%;儲值金額方面,街口與Line Pay Money合計占比亦高達98.1%,幾乎完全瓜分整體市場。2020年街口支付在3項電支業務市佔率與使用人數方面均拿下冠軍,不過2021年Q1成長力道相對放緩。2021年第一季全台電支交易市佔冠軍仍為拿下39.3%市場份額的街口支付,但Line Pay Money轉帳與儲值金額市佔率分別上升至53.2%與57.2%,超越街口支付,拿下2021年Q1台灣電支轉帳與儲值業務的市佔冠軍寶座。特別值得一提的是,觀察全台28家電支機構2020全年與2021年第一季營運數據可以看到,雖然整體產業規模持續擴大,但成長力道高度集中於TOP 3平台,其餘大部分電支機構的業務金額與市佔比例均反向陷入衰退,顯示台灣電支產業在不斷擴大的同時,正快速走向高度集中的競爭局勢。大型零售通路及電商平台跨界搶進,拉升產業競爭強度「電子支付機構管理條例」修正草案通過後,新版條例可望在6月施行。新條例不僅整合電支與電票二元管理法制,也擴大了電支機構業務經營範圍,除現行3項核心業務外,新增國外小額匯兌、外幣買賣等9項服務項目。此外,政府也將著手建置電支跨機構共用平台與增訂跨機構支付款項帳務清算管理機制,以實現不同電支機構帳戶間的相互轉帳,同時也允許台灣電支機構與境外機構合作。新版條例有助於電支機構發展出收取手續費外新的營運與獲利模式,加上2020年以來不斷攀高的電支使用率,吸引不少來自不同領域的業者跨界投入經營電子支付業務,而其中最引起注目的趨勢即為大型零售集團的參戰。2020年台灣大型實體零售通路全聯、全家及電商龍頭業者蝦皮購物,均已陸續申請電支機構經營執照,若加計2019年即推出電支服務的統一集團旗下愛金卡公司,目前全台已有4家零售電商企業跨界參戰。再加上同樣積極經營電支業務的交通系業者一卡通與悠遊卡、與一卡通合作的通訊軟體商Line、以及原生支付業者(如街口)與多家銀行業者,可以看到各方企業的大力投入與推進正快速拉高台灣電支賽局競爭強度。2020年在疫情壓迫下,台灣零售業者將線上購物、電子錢包等數位應用對策視為第二營收戰場,在積極的數位轉型策略推進下,業者對於全面掌握消費者數據的需求度與迫切度快速提高。而能夠跨通路、跨情境使用的電子支付,所蘊含的數據可反映民眾在各通路平台的消費動向及交通生活動線,自然具備極高的應用價值。此外,擁有電子支付工具對於零售企業而言,不僅能夠產生龐大的數據分析應用效益,也助於打造出以自有通路或平台為核心的支付生態體系,強化在產業中的主導地位並樹立差異化競爭優勢。而這樣的戰略布局,也形成了台灣零售、電商企業大舉參戰電子支付與金融科技發展的獨特趨勢。台灣擁有相對單純穩定的支付環境,現金與信用卡使用情境流程安全且純熟,但因此也導致過去多年電子支付推動遲滯。雖然2020年在疫情推進下,電子支付市場規模快速擴大,但產業持續性發展基礎在於是否能夠打造出與民眾生活動線流暢接合的支付生態體系,包括流暢成熟且高安全的金融科技、多元便利的使用情境、一元化的通用管理機制等,才能夠促使消費者願意在各項情境中以電子支付取代現金與實體卡片的使用。以支付生態體系的角度觀察,擁有大量通路據點與會員基礎的大型零售通路及電商平台參戰,對於提升電支滲透率與整體產業發展可望發揮相當關鍵的助益。不過台灣零售集團間涇渭分明,彼此開放不易,加上通路自有支付與電子錢包轉化為電子支付仍需要經過實名制認證等相對複雜的程序,後續通路業者是否能夠順利串接出完整豐富的電子支付生態圈,仍需要持續觀察,但也相當值得市場予以期待。本篇為精彩摘要,下載完整圖解情報與詳細數據請前往:https://reurl.cc/E23n6資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電子支付」產業生態2021/05/11 2021【產業地圖圖解】台灣「電子支付」產業地圖2021/05/11 【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測2021/04/29 2021【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測2021/04/29 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「生鮮&食品電商」產業風貌2021/04/20 2021【產業地圖圖解】台灣「生鮮&食品電商」產業地圖2021/04/20
【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測

【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測

3個台灣「生鮮&食品電商」關鍵數據新情報news! 💡 2020年台灣生鮮&食品電商規模大漲21.5%,達新台幣862億元寫下歷史新高 💡 2020年生鮮&食品電商滲透率同步創新高,冷凍水產品近10年成長最快 💡 生鮮宅配履約成本居高不下、每單消費金額成為盈利關鍵因子 2020年疫情推升全球電商產業規模大幅增加,尤其向來以實體零售通路為主要銷售管道的食品及日用品類,受到消費者購物通路移轉影響,網路銷售佔比大幅攀升。「生鮮&食品電商」意外成為疫情下逆勢成長的獲益業別,吸引零售企業及機構投資人關注。 台灣「生鮮&食品電商」產業規模2020年受惠於疫情刺激,年成長率翻漲至21.5%,高於整體電商產業年增率16.1%,漲幅相當驚人。高速成長的市場吸引許多企業積極投入,包括momo、PChome及蝦皮購物等大型綜合電商,以及全聯、家樂福、全家等實體零售業者,2020年紛紛重兵布局生鮮網購戰場。不僅如此,台灣也首度出現營業額突破新台幣10億元大關的「生鮮專賣電商」業者,可以看出在疫情的推波助瀾下,台灣「生鮮&食品電商」產業已正式進入快速成長階段。 台灣「生鮮&食品電商」滲透率於2020年同步創下新高,但仍低於台灣整體電商滲透率,主因在於居高不下的生鮮食品宅配履約成本擠壓業者獲利空間,因此限制了市場成長速度。冷鏈物流費用、商品損耗率、重配率及退貨率等環節的運作數據表現,不僅是生鮮食品電商產業發展路上需持續面臨的重要挑戰,也牽動著整體生態圈永續營運的能力。 未來流通研究所針對台灣「生鮮&食品電商產業」關鍵數據進行調查分析,包括生鮮食品電商產業規模、成長率、產業結構,以及生鮮食品電商滲透率、低溫商品銷售品類、以及台灣生鮮宅配履約成本敏感性分析等,並提出台灣生鮮食品電商產業規模預測,應用關鍵數據勾勒出整體產業發展風貌。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/jqKNvm資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測2021/04/29 2021【商業數據圖解】台灣「生鮮食品電商」關鍵數據與市場預測2021/04/29 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「生鮮&食品電商」產業風貌2021/04/20 2021【產業地圖圖解】台灣「生鮮&食品電商」產業地圖2021/04/20 【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析2021/04/15 2021【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析2021/04/15
【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「生鮮&食品電商」產業風貌

【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「生鮮&食品電商」產業風貌

3個台灣「生鮮&食品電商」產業地圖新情報news!💡 2020年台灣生鮮&食品電商市場規模大漲21.5%:電商平台布局關鍵「未來戰場」💡 實體零售、外送平台、製造貿易商參戰:異業跨足撐起台灣生鮮食品電商半壁江山💡 低溫店取、衛星倉儲、短鏈配送崛起:創新物流服務成為生鮮食品電商強弓勁弩2020年台灣民生消費市場受到疫情影響,實體門店消費快速向線上移動,相對於整體零售業2020年僅0.2%的成長表現,電商通路銷售規模逆勢勁揚16.1%。而2020年線上銷售金額年增21.5%的生鮮與食品類商品,正是帶動電商產業高速成長的重要箭頭。疫情期間台灣生鮮與食品線上零售迎來交易規模與用戶數量的爆發成長,使生鮮電商產業一躍成為各界注目的話題產業,同時也是零售集團、電商平台以及物流業者共同爭奪的「未來戰場」。未來流通研究所爬取彙整台灣生鮮食品電商產業數據情報,繪製2021台灣「生鮮&食品電商」產業競爭地圖,透過資訊圖象呈現業者經營數據、投入時間點、多邊競合脈絡等,並歸納出3項觀察重點,做為會員分析台灣生鮮電商產業的參考基礎。2020年台灣生鮮&食品電商市場規模大漲21.5%:電商平台積極布局關鍵「未來戰場」台灣生鮮電商產業於2010年逐步紮根成長,愛上新鮮、悠活農村、好魚網(現為生活市集)等生鮮專賣型電商平台陸續成立,生鮮食品線上零售服務進入商業化競爭與企業化經營體系。2015年後,實體生鮮專賣企業開始跨足線上通路經營,例如里仁、棉花田、主婦聯盟等。於此同時,熊媽媽買菜網、鮮食家、果物配等更多生鮮專賣電商、以及量販巨擘家樂福的線上購物服務也在2015年後陸續推出,為台灣生鮮電商產業帶來第一波成長高峰。不過,生鮮品線上通路經營難度極高,2016年後開始有企業逐步退出市場。但同年亦可以看到好市多宣布推出包含大量低溫食品販售在內的線上零售服務,意味著生鮮電商市場競爭強度開始拉高,產業進入滾動式的汰弱留強階段。2018年後,東森購物、momo等綜合電商平台開始嘗試布局生鮮食品線上銷售,卜蜂、台畜等製造加工業者也投入自建線上零售平台。2020年在疫情的推波助瀾下,除了電商業者外,實體零售通路商、外送平台、餐飲業者、貿易集團等也陸續進軍生鮮食品線上銷售市場,將台灣生鮮與食品零售電商產業推進煙硝四起的戰國時代。2020年台灣生鮮及食品線上銷售金額高達新台幣862億元,年增21.5%,吸引不少電商企業投入。例如蝦皮購物展開「蝦皮生鮮」試營運;PChome 24h以選物品牌「PChome X 家好選物」角度切入,推出各式冷凍即食料理;momo則宣告將生鮮商品定位為未來重點擴張品類,並表示不排除以自建物流服務模式切入冷藏商品電商與配送。2020年台灣生鮮電商產業也迎來大型併購計畫,東森購物宣布併購「熊媽媽買菜網」,持股75%。在納入熊媽媽北北基3小時快配的低溫儲配資源後,東森購物將能夠以更高涉入程度的自有電商倉配模式參與生鮮電商經營,為台灣綜合電商平台跨足生鮮銷售的重要指標。不過從這項併購案也可以看到,重資本投入以及對於規模經濟的高度需求,依舊是生鮮電商產業邁向永續性經營的關鍵門檻。此外,生鮮專賣電商「愛上新鮮」2020年也迎來上線至今的營收高峰,銷售金額高達新台幣12億元,年增超過70%。而Pinkoi、誠品線上等特色電商,也不約而同於2020年將低溫食品納入銷售範疇。從大型綜合電商平台到專賣電商業者的積極投入,顯示生鮮食品線上銷售已成為各家企業共同爭奪的關鍵「未來戰場」,越來越多元化的通路與商品選擇也有助於消費市場規模持續擴大。實體零售、外送平台、製造貿易商參戰:異業跨足撐起台灣生鮮食品電商半壁江山2019年全聯推出實體電商以及foodpanda自建生鮮超市後,企業跨界腳步持續加快。時至今日,實體零售、外送平台、製造貿易商已全數參戰台灣生鮮食品電商產業,異業跨足撐起產業半壁江山。生鮮食品向來是觸發消費者持續高頻購買的關鍵品項,以生鮮食品做為流量生成、引導與持續再利用的入口,受到越來越多各種不同類型的企業重視。加上台灣生鮮電商在歷經十多年摸索與積累後,市場規模、支援服務與消費者信任均已逐步成形,尤其疫情快速擴大消費潛力,足夠大的市場規模意味著存在能夠容納更多大型集團進入的空間。正因如此,近兩年全聯、7-11、全家、好市多、家樂福等實體零售巨擘,大成、台畜、卜蜂、美福等大型製造貿易商、以及2021年甫取得新台幣50億元增資的外送平台foodpanda等,均大力投入資源經營線上生鮮食品銷售,並快速發展成為市場重要支柱。其中特別值得注意的是擁有大量實體據點及豐富線下生鮮供應鏈經驗的實體零售業者。2021年1月,全聯福利中心推出「小時達」快速配送服務,並在首波上線的超過2,000件商品品項中,提供約至少25%的蔬果魚肉生鮮商品。全聯將門店轉做為倉店合一的衛星發貨倉,並結合外送平台快速配送服務的做法,能夠達成生鮮電商中原本難以攻克的高度「即時性」要求 ,加上合併實體門店銷售管道,在商品備貨上擁有更高的彈性。此外,將線上訂單前端備貨與店配物流結合的集約化生鮮供應鏈運作,也有助於降低物流履約成本,形成具高度專屬性的競爭優勢。除了全聯外,美廉社也宣布將與外送平台合作,於2021年推出門店外送服務,可以看到台灣實體零售業者大舉跨足線上生鮮零售的征程已然展開。特別值得一提的還有2019年底開始自建營運、並於2020年4月進一步擴大生鮮品銷售的foodpanda「熊貓超市」。以30處小型衛星倉為發貨點的熊貓超市,目前線上品項數約5,000-6,000項,其中低溫生鮮食品占比約30%,同樣是藉由30分鐘內的快速配送服務滿足消費者對於生鮮採購的即時性需求,2020年底訂單數量與2020年初相較,翻漲達400倍,成長幅度相當驚人。低溫店取、衛星倉儲、短鏈配送崛起:創新物流服務成為生鮮食品電商強弓勁弩台灣整體生鮮食品銷售市場雖然十分巨大,但線上滲透率與產業集中度仍偏低,產業未被中心化,形成相對零散的競爭局面。導致上述情勢的主因在於長期以來橫亙於生鮮食品線上銷售流程中,高難度、高成本、高風險的物流履約環節,導致企業營運規模較難複製擴大。雖然高難度的生鮮供應鏈運作並不會因為突如其來的疫情而獲得解圍,但近兩年在持續推陳出新的物流履約服務與技術突破下,台灣生鮮電商產業逐步迎來較高品質、多元化、且成本較低的低溫物流支援體系,例如超商冷凍店取服務、「消費立地型」衛星倉儲、以及結合外送平台等方式。多元生鮮電商履約模式也成為支撐台灣生鮮食品電商市場規模快速成長的重要基礎。例如便利商店看好台灣龐大的生鮮電商市場潛力,加速投入「冷凍店取」戰場。2015年率先推出冷凍店取服務的全家超商,已與momo、蝦皮、生活市集、愛上新鮮、天和鮮物等多家電商平台鋪陳出穩定的合作關係。7-ELEVEN也積極整合集團內資源,與統昶行銷及統一數網合作推出冷凍店取服務,並與統一生機、momo、東森購物、愛上新鮮等平台達成合作。萊爾富也積極切入生鮮電商供應鏈運作,與東森購物達成合作。益發成熟多元的低溫物流支援體系,有助於將台灣生鮮食品電商推向普及化,平台業者可望取得追求以久的規模經濟優勢,也成為產業邁向永續性經營的關鍵。本文為精彩摘要,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/R6l33n資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「生鮮&食品電商」產業風貌2021/04/20 2021【產業地圖圖解】台灣「生鮮&食品電商」產業地圖2021/04/20 【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析2021/04/15 2021【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析2021/04/15 【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/16 【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16
【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析

【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析

3個「生鮮電商最後一哩」4種模式履約成本新情報news! 💡 「生鮮電商最後一哩」4種履約模式競賽:電商倉配、衛星倉、外送平台、社區團購 💡 生鮮電商市場區隔浮現:「多(品項)、好(品質)、快(速度)、省(成本)」 💡 不同模式間履約成本差異顯著,最高差距達48.4% 台灣生鮮電商產業於2010年前後逐步紮根生長,包括貿易製造商、生鮮專賣電商、綜合電商平台、實體零售門店(含生鮮專賣與綜合零售)、農漁會等生產聯盟在內,各類型企業均陸續跨足涉入。我們可以看到,台灣生鮮電商產業歷經十多年市場浮沉,當中的創業經營團隊及幕後投資人,在積累了大量多元的商業模式及營運經驗後,終於在2020年再次迎來高漲的產業浪潮與市場關注。 2020年民生消費市場受到疫情影響,實體門店消費快速向線上移動,帶動台灣各類型商品網路銷售額普遍上漲。特別值得注意的是,原本網路銷售滲透率極低的生鮮及食品類別,在消費趨勢移轉及偏低的市場規模基期之上,2020年線上銷售金額年成長幅度達到21.5%,超越整體電商產業16.1%的成長表現。 網路生鮮食品銷售規模的快速成長,促使2020年台灣大型零售集團與電商平台均不約而同將大量資源挹注於生鮮食品類的線上銷售戰場,例如蝦皮購物、PChome、momo購物、東森購物、全聯、以及foodpanda自營的熊貓超市等。而7-11、全家、萊爾富等超商業者,則是積極擴大低溫店取服務,以綿密的實體門店做為切入生鮮食品電商產業鏈的獨特基礎。 放眼海外,則可以看到中國大陸京東、阿里巴巴、美團、蘇寧、拚多多等網路及零售巨擘也紛紛大舉自建或積極參股生鮮電商及社區團購項目,使生鮮食品電商在睽違多年後,再度重新成為亞洲電商產業中受到熱切注目的投資賽道。 不僅市場規模顯著成長,業者的積極投入也使生鮮電商履約模式迎來豐富多元的產業風貌,以低溫生鮮與冷凍食品儲存運配為中心,各類型生鮮電商履約服務模式紛紛啟動,同時在3PL物流企業益加純熟的低溫載運能力上,生鮮電商的物流運作效率與服務品質近年亦逐步提升。 不過,低溫生鮮電商與一般常溫電商品類相比,具有高時效性、高耗損率、高儲配成本等特性,運作難度與成本均高度集中於最後一哩物流履約環節,為生鮮電商產業成長之路上需反覆突破的限制,但亦使多元履約模式成為近年商業模式創新及集團間角逐競賽的主戰場,獨特出眾的履約模式甚至會轉化成為支撐線上銷售的差異化競爭優勢。 未來流通研究所篩選並歸納出目前台灣最主要的4種生鮮電商最後一哩履約模式:電商倉配、衛星倉、外送平台、社區團購,並以上述4項模式區隔為基礎,分別說明模式特色、服務流程以及各節點履約成本拆解比較,分析現行台灣生鮮電商履約模式成本結構及各類市場區隔適用性,以協助會員評估觀測生鮮電商最後一哩運配服務樣態。 本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/rajn81資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析2021/04/15 2021【創新個案圖解】生鮮電商最後一哩4種模式履約成本解析2021/04/15 【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/16 【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16 2021【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16 2021【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/15
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2021【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽

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3個台灣「餐飲全體次產業結構數據」新情報news!💡 2020年台灣整體餐飲業銷售額年成長率降至0.63%,創下19年新低💡 早餐店、速食店、手搖飲店營收逆勢成長;外燴、飲酒店、娛樂餐館受創嚴重💡 本土消費已完全彌補海外旅客缺口,2021年台灣餐飲產業復甦在即2020年全球餐飲及觀光產業在疫情肆虐下,成為消費衰退幅度最顯著的前線受創產業。觀測2020年台灣餐飲業經營數據可以看到,疫情最為嚴峻的第二季,同時也是台灣餐飲業各業別普遍受損最嚴重的時期,多數細項產業別均陷入衰退,使第二季整體餐飲業營收金額與2019年相較衰退14%。雖然下半年在報復性消費刺激下,產業景氣快速反彈,但在上半年龐大的衰退缺口影響下,2020全年餐飲業銷售金額年成長率仍僅有0.63%,創下自2001年以降,台灣餐飲業19年來最低成長率。不過,在低迷的消費氛圍下,仍有部分細項產業別營收表現堅挺,例如早餐店、速食店及手搖飲店業營收在疫情影響下仍逆勢成長,但另一方面,外燴辦桌、飲酒店及全服務式餐館衰退幅度則相對顯著。不同餐飲業別間迥異的經營表現,不僅代表民眾在疫情期間的飲食偏好與用餐模式轉變,也凸顯出疫情下結合宅配到府外送服務,以及開發易於外帶外送的產品組合,成為2020年餐飲業者突圍而出的關鍵策略。特別值得注意的是,2020年第三季為觀察台灣內需消費成長是否足以替代海外觀光消費減少的最佳時間點。而觀測2020年Q3台灣多數餐飲業別成長率可以發現到,即使在缺乏海外遊客消費的限制下,台灣餐飲產業僅依靠本土內需消費成長力,仍足以替代境外觀光消費減少所造成的缺口。因此,只要台灣境內疫情控制得宜,在疫情走向樂觀情境下,即使全球觀光旅遊動能未能於短期內恢復,仍可樂觀期待2021年台灣餐飲產業的復甦趨勢。未來流通研究所每年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽,並以產業樹狀圖方式呈現,為協助會員觀測台灣整體餐飲產業結構與脈絡的絕佳基礎。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據,藉由各路徑數據間的簡單計算,便能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如「連鎖速食店」佔「台灣整體餐飲業」中的比例計算,即為9.18%(27.9% x 40.7% x 80.8%)。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/WEW2jL資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 2021【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2021/03/30 【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/16 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2021/02/25 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變?2020/12/22 【商業數據圖解】解析台灣餐飲外送平台關鍵數據的商業意涵2020/12/02 【產業地圖圖解】一張圖看懂2020台灣「餐飲外送平台」產業版圖2020/11/24
【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名

【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名

3個台灣「2020全年台灣消費&生活產業TOP 20變化排名」新情報news! 💡 TOP 20成長產業類型:非店面購物、疫後生活型態、不動產關聯服務 💡 TOP 20衰退產業類型:交通運輸、旅遊零售、3密型服務業 💡 近5年高速成長產業別:媒體代理及買賣、活動售票、中古汽機車零售、數位新聞 消費及生活產業涵蓋批發零售、餐飲觀光、運輸物流等產業別,承載著最大量的就業人口,並擁有與其他眾多產業別高度關聯的產業特性。因此,消費及生活產業的興衰榮枯不僅直接牽動GDP、物價與就業等核心經濟數據表現,更是民眾感知經濟與生活滿意度的敏感訊號。 2020年在疫情衝擊下,台灣消費及生活產業出現了較過往數年更為劇烈的動盪變化,許多向來被視為成長穩健的防禦性產業反而成為疫情下重災區。但同一時間,疫情也開啟了整體社會對於消費與生活型態的反思,對於成功抓住新趨勢變化的產業別而言,疫情反而成為逆勢成長的契機,例如非店面購物零售關聯業別、以及宅配快遞等與疫後新生活型態密切吻合的服務業別等。不僅如此,我們也觀察到,不動產代銷、買賣仲介及不動產投資開發等住商不動產關聯業別,也因受惠於台灣優異的防疫成效,吸引內外資加碼布局,帶動2020年產業規模顯著擴大。 未來流通研究所每年定期彙整台灣細部產業別營業額及歷年成長率,提出台灣消費及生活產業營業額TOP 20變化排名,分析主要成長及衰退產業,並歸納產業關聯性及提出台灣消費及生活服務年度Mega Trend,協助掌握高速變化的產業趨勢。 TOP 20 成長產業類型:非店面購物、疫後生活型態、不動產關聯服務 2020年率先擺脫疫情陰霾晉身前20名高成長的消費及生活產業別,營業額年成長率均超過16%,前10名產業別更是在疫情壓制整體經濟與產業成長動能的環境中成功取得超過30%以上的營業規模漲幅,相當值得注目。 觀察2020年台灣高成長產業型態結構可以發現到,進榜業別多為成功掌握住疫後新消費及生活型態的產業項目,可進一步歸納為非店面購物零售關聯業別、疫後新生活型態服務業別、以及不動產買賣投資關聯服務業別等3項趨勢型態: ① 非店面購物零售關聯業別 2020年台灣電子購物業營業額年增16.09%,達新台幣2,412億,不僅成為疫情中受益顯著的產業代表,同時也扮演著非店面零售關聯產業鏈的火車頭,拉動眾多周邊支援服務業高速成長。 例如做為線上零售生態圈的關鍵角色,協助零售及品牌業者進行數位行銷與廣告投放的媒體代理及買賣業,2020年營收年增幅高達42.23%;而同屬於非店面零售的單層直銷業(收入來源以產品銷售規模為主、不會透過發展下線組織賺取業績),也受益於近年成功轉向網路營銷以及民眾降低至實體門市消費的購物模式轉變,取得56.46%的驚人成長;此外,支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業,產業規模年成長幅度也達到35.67%。 值得注意的是,「單層直銷」與「媒體代理買賣」分別為2020年台灣消費生活產業第2與第3大高成長業別,不難看出以線上購物為中心,台灣非實體零售產業生態圈的全體強勢成長。 ② 疫後新生活型態服務業別 2020年不少與疫後新生活型態密切吻合的服務業別也成功取得經營佳績。所謂疫後新生活型態包含了2020年民眾為應對疫情而於短時間產生驟變的生活方式,以及在疫情影響催化下逐步發展出的中長期生活型態。 例如因在宅時間大幅增加,推升民眾對於家庭娛樂及生活品質的重視,帶動遊戲軟體出版業營收規模年增27.62%、電子遊樂器及相關套裝軟體零售業年增23.81%,居家清潔家事服務業及進口家用家具零售業也分別成長22.96%及16.46%。此外,疫情也使越來越多民眾提高在健康生活與家庭休閒方面的資源投入,帶動相關產業別持續成長,例如近年蔚為風潮的登山露營活動,2020年因其具備有效保持社交距離、非位於密閉空間的特性而受到不少民眾青睞,帶動登山露營用品零售業營收規模年增24.34%;而在健身抗疫概念的快速傳播下,健身族群進一步擴及至各年齡層,使台灣健身中心與健康俱樂部產業營收成長17.19%。 ③ 不動產代銷、買賣仲介、投資開發等服務業別 特別值得注意的是,住商用不動產關聯服務業別意外成為2020年台灣疫情下強勢成長的黑馬產業之一。不動產關聯業別高速成長主要受益於台灣優異的防疫成果,在全球產業動盪不安的環境下,台灣不動產內需市場卻展現出穩定成長的優異表現,吸引不少台商返台投資及大型外資集團來台布局,帶動相關產業全數躍升。例如2020年不動產代銷業營收規模年增40.16%、不動產買賣仲介業年增31.19%,不僅如此,不動產投資開發業在已高達新台幣1兆763億元營業額的龐大產業規模量體之上,營收規模仍持續成長18.17%,成為2020年台灣第17大高成長消費與生活產業別,相當值得注目。 TOP 20 衰退產業類型:交通運輸、旅遊零售、3密型服務業 2020年在邊境管制、總量控管等疫情緊急應對措施影響下,觀光旅遊、餐飲服務及大眾交通運輸等部分長期以來被視為成長穩健的防禦性產業別,反而成為疫情下重災區。而具有密閉、密集、密接特徵的「3密型服務業」,也在持續實施的社交距離管制下陷入嚴重衰退。 進一步觀測2020年台灣消費及生活產業營業規模衰退幅度最高的前20名產業別,可歸納為下述3項趨勢型態: ① 大眾交通運輸關聯業別 2020年在各國實施邊境管制導致跨境旅客人數急速縮減、境內外團體旅遊取消延宕、遠距上班措施降低通勤需求、民眾自發性避免搭乘大眾交通運輸工具降低感染風險的影響下,多項交通關聯產業的乘載規模與營業收入均出現顯著衰退。 降幅最大的產業別為以旅客跨境運輸為主的航空運輸業,2020年營收衰退幅度高達48.61%,導致整體產業規模萎縮至僅2019年的一半,成為2020年衰退幅度第2高的消費及生活產業別。 此外,2020年其他境內外運輸關聯產業也全面同步下挫,以人員運輸為主的各項交通產業跌幅尤其顯著,例如汽車客運業衰退19.64%、鐵路運輸業衰退17.92%、大眾捷運系統運輸業衰退16.29%、港埠管理業衰退15.51%、以及其他快遞業衰退14.29%。不過,2020下半年隨著台灣內部疫情逐步獲得控制,多數陸運及軌道交通運輸業別已逐步回復至穩定營運規模,惟航空運輸因涉及各國管制及全球疫情變動,因此仍需等待全球解封的復甦訊號。 ② 觀光旅遊及旅遊零售業別 台灣海外遊客人數近10年持續成長,2019年合計達1,186萬人次,創下歷史新高。然而2020年遭逢疫情,導致觀光旅遊產業迎來前所未見的衝擊,預估仍需2至3年才能重回疫情前水準。根據交通部統計,2020年來台旅客人數大幅縮減1,049萬人次,與2019年相較跌幅高達88.4%,其中以觀光目的為主的遊客人次跌幅更高達91.8%,與2019年相較降低超過770萬人次。 如此驚人的跌幅直接衝擊台灣旅遊關聯產業,首當其衝的即為關聯度最高的旅行業,整體營業規模衰退67.68%,成為2020年營收衰退幅度第1高的消費及生活產業別。而其他相關產業別如遊覽車客運業亦衰退23.79%、觀光旅館及一般旅館業則衰退20.77%。此外,根據台灣觀光衛星帳數據顯示,海外來台旅客平均每人消費新台幣37,345元,推估2020全年整體觀光收益將下跌約新台幣3,700億元,因此部分與旅遊高度相關的零售業別同樣遭受嚴重打擊,例如以免稅店為主的其他綜合商品零售業衰退29.53%、珠寶零售業衰退21.42%、行李箱包類零售業衰退14.08%、服飾零售業衰退13.42%。 ③ 具密閉、密集、密接特徵的「3密型服務業」 2020年在全民防疫觀念倡導下,民眾防疫觀念與公共衛生習慣快速形成,具密閉空間、密集人群、密切接觸特徵的「3密型服務業」因存在潛在感染風險,成為民眾避免前往消費的場所,即使在疫情趨於和緩的下半年,不少消費者仍持續進行自主管理,減少前往頻率,導致關聯產業於2020年營業規模全數下挫。 例如同時受到社交距離與總量管制措施影響的電影院,營收規模年減42.36%,成為2020年營收衰退幅度第3高的消費及生活產業別。此外夜店及飲酒店業營收亦衰退30.83%、音樂廳及展演空間經營業衰退29.38%、工商展覽籌辦業衰退26.04%、外燴(辦桌)承包業衰退17.53%、視唱中心(KTV)衰退11.29%,均屬於疫情下災損嚴重的產業型態。 近5年高速成長產業別:媒體代理及買賣、活動售票、中古汽機車零售、數位新聞 觀測2020年TOP 20成長及衰退產業排名,不僅可以看到疫情對於整體產業經營態勢的影響,也可以從中挖掘出近年具有顯著且持續性成長趨勢的產業別,成為掌握未來商機的重要指標。尤其部分近5年高速成長新興產業別,所展現出的強勢成長力道不僅因其規模較低的營收基期,更代表著服務模式與生活型態的獨特轉變,為企業不可忽視的重要趨勢,進一步說明如下: ① 產業服務數位化的轉移 伴隨著大型實體零售企業近年加速轉進網路進行線上銷售與行銷曝光,許多行銷廣告資源同步移轉至主營網路媒體代理及行銷投放的專業團隊。零售行銷數位化的趨勢推升「媒體代理及買賣業」產業規模近5年成長幅度高達3763%,漲幅相當驚人。此外,另一項受益於數位化的產業類別則為「數位新聞出版業」,近5年產業規模成長659%,相對於實體新聞出版業近5年衰退23.39%的走勢,更凸顯出版數位化的典範移轉浪潮已無法避免。 ② 產業核心商業模式的轉移 部分產業由於核心商業模式發生劇變,使市場份額快速由既有業者移轉至新興服務企業及平台,導致產業版圖迎來劇烈變化。例如「戲劇、體育及娛樂活動售票業」近年由自主銷售轉移至各式網路代售平台,加上產業規模基期低,近5年創下1141%的驚人成長。而台灣汽機車銷售市場在大型車商切入中古車銷售,以及中古車電商平台的新服務模式滲透下,買賣行情透明化、成交效率提升,也帶動汽機車銷售次級市場益發活絡,「中古機車零售業」及「中古汽車零售業」近5年大幅成長1012%及86.72%。 此外,有別於傳統老人長期護理照顧機構業,主要針對需要長期護理照顧之病人由護理專業人員提供照護,「居住型老人照顧服務業」則提供健康高齡者住所、膳食、管理及日常生活協助等居住型照顧服務。雖然「居住型老人照顧服務業」5年前還未達產業調查規模,但是近2年產業規模連續成長38.45%及40.23%,成為高齡化社會下相當值得注目的重要服務模式移轉趨勢。 下載【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP 20變化排名圖解情報請前往:https://reurl.cc/GdNaVG 下載【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名圖解情報請前往:https://reurl.cc/g8YqDb 資料註記 *資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊,經程式彙整及計算後詳實呈現,若後經發布單位修改調整,則以發布單位更新資訊為準。 *為避免成長率失真及排名代表性不足,排名資料剔除產業規模過低之產業別,部分關聯性極高之產業別則合計為同一業別。 *調查數據涵蓋在台灣進行公司登記之全部企業數量,不包含在台灣提供服務但未進行公司登記的跨境公司。資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/16 【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16 2021【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16 2021【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/15 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2021/02/25 2021【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2021/02/25
【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名

【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名

3個台灣「2020全年消費性食飲品與生活用品內銷變化」新情報news!💡 TOP 20 銷售成長商品:防疫型商品全面暢銷、居家小確幸商機爆發💡 TOP 20 銷售衰退商品:社交工作備品銷售下滑、常年熱賣商品意外衰退💡 近5年持續熱銷商品:冷凍水產品、加熱即食品、脫水食品、冰淇淋消費性商品銷售為全球規模最大的產業別之一,由於相關商品銷售大多奠定在消費者日常生活需求之上,因此受外部經濟景氣的影響程度較低,較強的風險抵禦能力也使消費性商品銷售規模相對穩固。不過,2020年突如其來的疫情衝擊,以及伴隨而來的遠距工作、社交限制、強制防護等措施,導致家庭消費模式、民眾工作型態與生活動線均受到影響,連帶使食飲品與生活用品等消費性商品在2020年迎來少見的銷售劇變。也因此,觀測消費性商品銷售的轉變動向與服務,成為協助評估民眾在疫情期間生活型態面貌的重要指標。為掌握台灣消費性商品銷售動態,未來流通研究所爬取追蹤關聯商品內銷數據,涵蓋包裝食品(不含散裝及常溫屠宰肉類)、飲品、菸酒、日用品、化妝保養品、服飾、鞋包等商品類別,定期彙整發布商品銷售變化排名及銷售金額,同時區分為年成長前20強、以及年衰退幅度最大的20項商品類別名單供會員參考。受到疫情衝擊,2020全年消費性食飲品與生活用品銷售變化排名迎來大幅變化,部分熱銷多年的商品意外掉出榜外,取而代之的則是過往銷售平平的防疫關聯商品,強佔銷售成長20強排行榜多項席次,例如口罩、乾洗手等清潔防護用品,以及易於久存的冷凍食品。此外,由於在宅時間拉長,能夠提供居家小確幸的商品也相當受到消費者青睞,例如冰淇淋、碳酸飲料等。至於銷售陷入衰退的商品類別,則多為外出、工作關聯品項。例如受到辦公人潮減少影響,自2008年起銷售規模連續正成長12年的冷藏餐食,2020年不僅意外陷入衰退,衰退幅度甚至達到1999年以來最大跌幅。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/g8YqDb資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16 2021【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名2021/03/16 【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/15 2021【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP20變化排名2021/03/15 2021【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2021/02/25 【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽2021/02/18
【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news! 💡 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 💡 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 💡 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 各國嚴格實施邊境管制影響下,觀光旅館業成為最直接面對疫情衝擊的產業之一。即使在疫情管控相對得宜的台灣,仍因海外旅遊人潮急遽縮減,導致旅館產業陷入艱難處境。在疫情影響最為嚴峻的2020年4月,台灣觀光旅館業整體住用率甚至一度降至15%的低點。雖然2020下半年受惠於國旅潮爆發拉升住用率回穩,但全年觀光旅館業營業額仍難擋疫情造成的龐大衝擊,整體規模與2019年相較重挫32.4%,產業規模退縮至2010年水準,創下10年來新低。 2020下半年迎來的報復性國旅浪潮,成為台灣整體觀光產業注目焦點。但於此同時,多位觀光業專家前輩不斷提醒,雖然國旅潮確實能夠發揮及時雨功效,緩解產業於疫情期間受到的損害,但伴隨而來的潛在風險亦不可忽略,無論是過度側重單一市場、或是因短期內旅客潮暴漲導致旅遊品質價高質低等,均無法引導產業走向持續性健全發展的正確方向。 未來流通研究所團隊應用產業數據分析觀光旅館營運實況亦發現到,雖然國旅浪潮確實拉高旅遊人次並提升旅館住用率,但整體觀光旅館產業卻同步面臨到多項「結構性虛胖」問題:例如做為國旅熱點的風景區與花蓮地區旅館住用率暴增,但觀光旅館產業規模最為集中的北部都會區,卻仍持續深陷住用率低迷困境;此外,雖然觀光旅館業單月服務旅客人次於2020年8月後已超越疫情前水準,但整體產業營收卻未得以同步回升,不僅印證上述觀光業專家所提出的產業觀察,也顯示仍有相當一部分國旅市場是由低價競爭、高額折扣所構成。 不過,即使面臨2020年的疫情高壓,仍有不少觀光旅館業者應用過人的經營能力與行銷創意穩定營運表現。例如晶華、寒舍、六福、圓山、誠品行旅、美福與君悅等多家觀光旅館業者,結合精緻包裝與餐飲實力,以「零售食品禮品化」策略切入禮品餽贈市場,藉此拓展營收來源;晶華酒店則是將自身定位由國際觀光旅館轉型為「城市度假飯店」,推出多項關聯行銷方案,並與超商龍頭業者7-11合作推出聯名即食商品,將旗下餐飲業務導入超商鮮食販售體系,成功將飯店精緻服務融入民眾日常生活;而礁溪老爺酒店則是在疫情下趁勢主打旗下星級露營車服務,掌握防疫度假商機。 此外,我們也觀察到,在疫情重挫觀光旅館產業的同時,仍有部分業者選擇危機入市,例如台北捷運公司預計投資逾新台幣20億元跨入「智慧科技飯店」;中華郵政投入近6億元於台中七期興建大型旅館,做為資產活化策略;日商三井不動產旗下三井花園飯店選擇在2020年如期開幕等,加上預定於2021年開幕的JR東日本大飯店台北、和苑三井花園飯店籌備中的2項新據點、以及投資金額高達新台幣60億元的高雄日航酒店等,可以預期異業跨足與外商投資(日商為主)將成為2021年台灣觀光旅館產業另一項值得關注的趨勢。 為深入了解疫情下台灣觀光旅館產業營運情勢,未來流通研究所團隊應用多項產業數據分析台灣2020年觀光旅館業營運實況,除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外,也同步納入歷年旅客人次漲跌趨勢、各地區平均住房率、平均住房價格等產業關鍵指標,做為觀測台灣觀光旅館產業發展之參考基礎。 2020年台灣觀光旅館業營業額重挫32%,產業規模創下10年新低 台灣觀光旅館產業經歷10年穩健成長,產業規模由2010年新台幣430億成長至2019年已達近600億元,每年服務旅客人次亦同步自971萬成長至1,300萬人次。然而2020年在疫情衝擊下,海內外旅客人次驟減,整體產業規模意外退縮至10年前水準。 2020年台灣整體觀光旅館產業規模年減32.4%,僅新台幣405億元,甚至略低於2010年時的產業規模,產業特色關鍵數據亦同步下跌:整體住用率自2019年的66.9%降至38.8%,服務旅客人次自1,300萬跌至882萬人次,平均住房價格亦自新台幣3,763元跌至3,608元。 觀察2020年台灣觀光旅館營業額TOP 15排行,可以看到台北地區大型觀光旅館佔有顯著的高營收優勢。前15大業者中,僅3家外縣市業者進榜,分別為第4名漢來大飯店(高雄地區)、第5名蘭城晶英(其他地區)、以及第7名日月潭雲品酒店(風景區)。單一業者營業規模方面,第一名由晶華酒店蟬聯冠軍,但2020年營業規模降至新台幣21.9億,年減33.9%;其次為台北喜來登,營業規模降至14.4億元,年減43.7%;第3名為君悅酒店,營業規模降至13.7億元,年減54.9%。 不過,雖然2020年前15大旅館業者營收普遍陷入衰退,仍有2家業者營收表現逆勢成長,分別為主打親子假期住宿的蘭城晶英酒店,營業規模達新台幣10.0億,年成長7.3%;以及座落於日月潭風景區、強調「宅度假」概念的雲品溫泉酒店,營業規模達新台幣8.3億,年成長4.5%,成為疫情下少數成功突圍的品牌。 雖然面對總體產業系統性災難,但2020下半年疫情逐步解封,產業迎來復甦曙光。整體住用率自4月份僅15%的低點,至年底已回升至45%。12月份風景區觀光旅館住用率甚至反彈至60%,已接近疫情前水準。可以看出在國旅熱潮帶動下,以短期旅行為訴求的風景區、花蓮地區成為最主要的受惠對象,不過,以商務旅行及都會觀光為主、且過往多以國際旅客為營運主力的台北地區旅館產業則仍深陷泥沼。 台北成為疫情衝擊重災區:觀光旅館平均住用率跌至28%、平均住房價格衰退21% 進一步觀察台灣各地區主要觀光旅館經營實況可以看到,2020全年以台北地區旅館住用率最低,僅28.1%,平均住房價格下跌至新台幣3,480元,年減20.6%。顯示在無法彌補海外商務及遊客大幅衰退所形成的缺口影響下,以台北為首的都會區觀光旅館產業成為此次疫情中受損最嚴重的重災區。 必須注意的是,台北地區為台灣觀光旅館產業家數及產業規模最密集的地區。換言之,台北觀光旅館經營情勢高度掌握著台灣整體旅館產業發展榮枯,由於持續低迷的都會區旅館住用率對整體產業已形成相當衝擊,不利於整體產業健全發展,因此成為2021年旅宿業政策性補助規劃以都會區為優先考量的基礎因素之一。 另一方面,與仍深陷泥沼的都會區旅館業截然不同,以國內短期旅行為主要訴求的花蓮地區及風景區旅館則於2020下半年迎來顯著復甦,成為2020全年住用率唯二超過50%的地區,平均住房價格也以風景區旅館榮登各地區之冠,達新台幣5,707元,與2019年相較逆勢成長9.5%。各地區觀光旅館營運實況數據整理如下: ①台北地區:觀光旅館產業規模達新台幣175.1億元、年減45.6%,全年住用率28.1%,平均住房價格新台幣3,480元,年減20.6%。代表業者為晶華酒店,2020年營業規模為新台幣21.9億元,年減33.9%;其次為台北喜來登,營業規模新台幣14.4億元,年減43.7%。 ②風景地區:觀光旅館產業規模達新台幣52.8億元,與2019年相較逆勢成長1.5%,全年住用率56.5%,平均住房價格新台幣5,707元,年成長9.5%。代表性業者為日月潭雲品溫泉酒店,2020年營業規模為新台幣8.3億元,年成長4.5%;其次為墾丁凱撒大飯店,營業規模新台幣60.0億元,與2019年營收持平。 ③桃竹苗地區:觀光旅館產業規模達新台幣39.2億元、年減27.5%,全年住用率32.7%,平均住房價格新台幣2,868元,年成長6.1%。代表性業者為新竹喜來登,2020年營業規模為新台幣6.1億元,年減42.7%;其次為新竹國賓大飯店,營業規模為新台幣4.8億元,年減29.9%。 ④高雄地區:觀光旅館產業規模達新台幣36.5億元、年減31.3%,全年住用率41.4%,平均住房價格新台幣2,550元,年成長6.9%。代表性業者為漢來大飯店,營業規模為新台幣12.1億元,年減20.6%;其次為高雄國賓大飯店,營業規模為新台幣5.8億元,年減26.2%。 ⑤台中地區:觀光旅館產業規模達新台幣18.9億元、年減25.3%,全年住用率48.4%,平均住房價格新台幣2,496元,年減2.0%。代表性業者為台中長榮桂冠酒店,營業規模降為新台幣4.5億元,年減26.9%;其次為裕元花園酒店,營業規模為新台幣4.1億元,年減23.0%。 ⑥花蓮地區:觀光旅館產業規模達新台幣16.7億元、與2019年相較逆勢成長5.5%,全年住用率57.5%,平均住房價格新台幣3,518元,年減3.9%。代表性業者為瑞穗天合國際觀光酒店,營業規模為新台幣6.4億元,由於2020年為瑞穗天合於天成飯店集團開幕經營後第一個完整營運年度,營收逆勢年成長47.3%;其次為遠雄悅來大飯店,營業規模為新台幣5.7億元,年成長4.0%。 ⑦其他地區:觀光旅館產業規模達新台幣65.8億元、年減14.7%,全年住用率48.6%,平均住房價格新台幣3,683元,年成長2.9%。代表性業者為蘭城晶英酒店(宜蘭地區),營業規模為新台幣10.0億元,年成長7.3%;其次為香格里拉台南遠東國際大飯店(台南地區),營業規模為新台幣5.7億元,年減20.8%。 國旅人次年增26.5%創下歷史新高,但仍無法彌補海外旅客人次驟降81%嚴峻挑戰 支撐2020年國旅爆發的基礎,除旅遊補助外,還包括了積累多年的背景:台灣觀光旅館本地旅客數量近10年穩定攀升,由2010年的377萬人次成長至2019年已達592萬人次,10年內成長幅度高達57.0%,遠超過觀光旅館海外旅客數量同期間成長幅度(19.2%)。尤其近3年觀光旅館本地旅客數量急起直追,與海外旅客每年數量差距已縮減至120萬人次以內。 2020下半年疫情逐步解封,加上7月1日國旅補助開始發放,拉動國旅人次迎來噴發式成長。台灣觀光旅館本地旅客數量2020全年成長至749萬人次,年成長26.5%,創下台灣觀光旅館本地旅客數量歷史新高紀錄。不過,觀光旅館海外旅客數量則崩跌至134萬,年衰退幅度高達81.1%,對台灣整體觀光旅館業仍形成相當嚴峻的挑戰,總計2020全年台灣整體觀光旅館旅客人次衰退幅度仍達到32.1%。 此外值得一提的是,除住房業務外,近年台灣整體觀光旅館業餐飲收入佔比已高達44%。因此2020年在住房收入大幅縮減的情況下,衰退幅度相對較小的餐飲收入意外成為部分觀光旅館業救生圈。2020年整體觀光旅館業餐飲收入佔比成長至52%。甚至有5家觀光旅館餐飲收入佔比超過70%,分別為國賓大飯店(餐飲收入佔比84.2%)、台北美福飯店(餐飲收入佔比80.8%)、台北君品酒店(餐飲收入佔比78.0%)、台北寒舍艾美酒店(餐飲收入佔比71.8%)、以及台北喜來登大飯店(餐飲收入佔比70.8%)。 餐飲服務原本即為台灣觀光旅館業重點特色,以觀光旅館品牌自營的各式自助餐廳、高級餐廳、宴會廳、商務活動廳均備受市場好評。漢來大飯店甚至將餐飲事業部拆分為專業餐飲公司「漢來美食」,並於2017年獨立上市。不過,在疫情帶來的衝擊下,2020年台灣整體觀光旅館業餐飲營業收入仍普遍衰退,惟衰退幅度低於住房收入,導致餐飲收入佔比大幅成長。以上述產業數據觀察為基礎可以看到,轉向餐飲布局雖確實有助於旅館業者創造出短期現金流的及時雨,但依舊非拯救整體觀光旅館業復甦的長遠戰略。 下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/Kx3Wxm 資料來源:未來流通研究所 相關文章 Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2021/02/25 2021【商業數據圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2021/02/25 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局 2021/02/02 【產業地圖圖解】2020年度總盤點,哪些產業在疫情下迎來劇變? 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【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽

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3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news!💡 2020年台灣整體零售業成長率降至5年新低,但非實體店面零售成長幅度創下歷史新高💡 2020年台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉地殼變動:超商超越百貨、超市超越量販💡 2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,超越純線上電商產業2020年全球零售業面對疫情下驟變的消費行為,多數在劇烈動盪的經營環境下艱辛度日。不過,台灣零售領導企業大刀闊斧的突圍行動,反而使2020成為台灣零售業最具突破性發展的一年。2020全年台灣整體零售業雖僅微幅攀升0.24%,成長率降至近5年新低,但以電子商務為首的非實體店面零售業成長幅度卻創下歷史新高,高達12.2%。此外,緊抓住民眾消費行為改變的契機,便利商店、超級市場2大業態在既有門店優勢上,發展出更加貼近消費者的短鏈服務模式,成功掌握疫情商機,使台灣綜合零售通路首度迎來雙交叉:超商產業規模首度超越百貨,正式成為台灣第1大綜合零售通路;而超市則超越量販,成為台灣第3大綜合零售通路。2020年由於線下消費活動大幅受限,台灣實體零售業紛紛將開拓網路銷售做為最重要的疫情因應對策,將線上通路做為第二營收戰線。在大型實體零售通路結合外送平台、短鏈物流服務企業的合作推動下,2020年台灣實體零售業網路銷售成長率高達22.5%,甚至超越純線上電商產業的16.7%,成為台灣網路購物市場值得注目的新戰力,也使2020年意外成為台灣零售業加速轉型的起跑點。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據,並透過產業樹狀圖呈現,做為會員觀測台灣整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可協助讀者快速清晰的掌握台灣零售各次產業別產業規模、成長率等關鍵數據,不僅如此,藉由各路徑數據間的簡單計算,能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如本文圖中可以看到,「百貨公司」產業規模佔整體「綜合零售業」(涵蓋百貨、超市、超商、量販、其他綜合零售)產業規模比例為27.4%,而「綜合零售業」 佔整體「實體店零售」產業規模比例為36.6%,「實體店零售」則佔「總體零售業」產業規模比例為91.5%。而由上述數據即可以推算出,「百貨公司」佔「總體零售業」產業規模比例為9.18%(27.4% x 36.6% x 91.5%)。此外,若合計各次產業網路銷售額,再進一步與總體零售業產業規模進行比較,則可得出台灣整體零售業網路銷售滲透率。因此,藉由樹狀圖的梳理與呈現,可快速有效地獲取全年度台灣零售產業各關鍵數據,做為判讀產業細部情勢的重要參考。本篇為會員限定文章,下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/6yNMlM資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽2021/02/18 2021【商業數據圖解】台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據總覽2021/02/18 【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31
【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局

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3個日商布局台灣「零售電商 & 商用不動產業」新情報news!💡 2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形💡 日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈💡 日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利2020年受到疫情影響,各國來台投資金額總計年減18.3%,但日商在台多項服務業投資規模卻意外於2020年逆勢創下10年新高,甚至迎來前所未有的成長高峰。批發零售、金融保險、專業科學及技術服務業投資金額年成長幅度均超過200%,其中又以批發零售業投資金額年增358%最高。顯示2020年日商來台投資組合分布,逐步由以往高度集中於製造業的結構,轉變至涵蓋多元服務業別組成的架構。除投資總額提高外,2020年日商對台批發零售業平均單件投資金額亦創下311萬美元的新高紀錄,年成長幅度高達587%,批發零售業長期以來單件投資金額偏低的情勢正在扭轉,而這也意味著日商重資產長期投資比例升高,日本企業將更全面的在台涉入批發零售業經營。當中又以服飾配件、綜合商品、家具家飾、電子商務、生活娛樂用品為2020年日資批發零售在台投資5大熱點。然而另一方面,日商在其他市場的經營與投資表現卻迎來截然不同的轉折。根據日本貿易振興機構(JETRO)最新公布的調查結果顯示,受到疫情影響,日本全業種2020年海外銷售額大幅降低38.4%,當中又以「零售業」海外減收幅度最大,高達56.7%,對業者形成嚴峻的經營挑戰。例如日本東急百貨2021年全面撤出泰國市場、曼谷伊勢丹百貨同樣於2020年8月結束營業、高島屋百貨2020年全面退出中國業務、無印良品美國子公司2020年向法院聲請破產保護、而僅次於Uniqlo的日本第2大平價服飾品牌商思夢樂,亦於2020年底全面撤出中國市場。不僅如此,調查結果也顯示,日本企業未來3年願意擴增海外投資規模的比例降至19.1%的歷史新低,較2019年大幅減低11.8個百分點,對於近年大舉展開出海戰略、爭取「被全球消費者接受」的日本零售業而言,顯然疫情正嚴重衝擊海外營收與布局策略。兩相比較不難看出,在海外投資普遍大幅緊縮的當下,2020年日商對台零售業的逆勢投資強化戰略實屬罕見,意味著日商零售業海外消費市場爭奪戰的焦點正快速轉進台灣。在疫情仍將持續影響的情況下,可以預見的是未來數年中,日商對台灣服務關聯產業挹注的資源仍將持續擴增,也使日商布局成為觀測台灣流通產業發展的重要指標。未來流通研究爬取日本指標性零售集團與大型商社在台關聯投資參股與台日業務合作脈絡,以日商在台投資為主體,選取較具代表性的投資項目與業務合作計畫,繪製日商布局台灣「零售電商及商用不動產」產業地圖,希望詳實呈現日本企業在台灣零售電商與商用不動產業中的布局網絡,並進一步提出3點重點情報分析觀點,做為會員深入了解日商在台布局的基礎。2020全年批發零售業日商來台投資金額逆勢翻漲358%,日商在台投資10年長期戰略逐步成形在穩定的內需支撐下,日本零售、餐飲、宿泊等服務性企業,長期以來均高度仰賴母國消費市場,跨國經營比例低於10%,不動產業海外銷售比例更是低於5%,無論是與歐美連鎖零售集團高達40%的跨國經營比例、或是日本製造業普遍超過60%的海外銷售佔比相較,均存在巨大落差。不過,近年日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下,衍伸出內需消費不振與服務業勞動力匱乏的經營挑戰,零售與服務業者單一仰賴母國內需市場的營運模式受到挑戰。驅動日本服務業者與品牌商全面展開出海戰略,試圖抓住持續擴大的「全球內需」。因此,2014年後,以零售與商用不動產為核心箭頭,日商來台腳步亦不斷加快,逐步在台構築起獨特的日本海外商業網絡。包括知名連鎖藥妝店松本清、「激安殿堂」唐吉軻德、車站共構商場atré百貨等,許多在日頗負盛名的品牌陸續進入台灣,其中亦不乏將台灣做為海外拓展第一站的關鍵嘗試,不難看出台灣市場在日本零售海外布局的重要性。台灣雖內需市場規模有限,但因擁有高度偏好日式服務與品牌的消費族群、高品質且深黯日式文化的服務人力、加上長期以來雙邊貿易打下的企業合作基礎與商業默契,都使台灣成為日商打造海外日系生活圈、孵化全球布局幹部的戰略市場,也賦予台灣在日商亞洲戰略布局中相當獨特的定位。因此,2020年日本對台批發零售業投資金額爆漲358%、單項投資案平均金額驟增587%的驚人成長,並非僅僅是受惠於台灣防疫成效的支撐,更重要的基礎還是建立在日商展開出海布局後,在台投資的10年長期戰略逐步成形:以「批發零售+商用不動產+餐飲觀光」的聯合開發策略搭配優勢品牌切入,並拉高重資產長期投資比例,構築起深厚的日系海外生活圈與商業網絡,而這也象徵著日商零售與服務業紮根台灣意向顯著,且業務開發方向正持續多元發展。日商出海交織綿密台日企業合作網絡,共同在台推進日系商業生態圈根據日經MJ調查,日本零售企業的海外切入戰略中,近40%選擇「與海外當地企業合作」,為所有選項中比例最高的做法。引證了在爭奪新外需的總體戰略下,大量日本業者開始與海外企業展開商品貿易以外的深度合作,應用多元合作模式在海外市場建構推進日系商業生態圈。奠基於長期以來的貿易合作關係,台灣許多本土零售及貿易集團與日商逐年交織出複雜綿密的合作網絡。不少台灣消費者熟悉的本土通路(如美廉社、PChome商店街、新光三越、漢神百貨等)與指標性不動產(如台北101大樓)背後,均擁有比例不一的日商投資、參股或間接技術合作。而日商與台灣企業遍地開花的商業連結,不僅在台建構日系商業生態圈,也深刻影響著台灣整體零售業的經營脈絡、以及消費者的生活風格與消費模式。例如以貿易起家的台隆集團,陸續引進台隆手創館、養樂多、明治冰淇淋、百吉冰棒等日系品牌。其中台隆手創館為日本東急手創館第1家海外分店,發展至今台隆手創館已成為台灣日用生活雜貨專賣業市占率最高的品牌,並於2020年獲得「TOKYU HANDS」商標授權,轉以海外特許經營店鋪的方式,經營「TOKYU HANDS台隆手創館」。而做為日本超級市場協會(AJS)唯一的海外會員,台灣超市龍頭全聯亦持續強化與日本零售集團間的策略合作,2012年開始即獨家引進AJS旗下自有品牌「生活良好」系列商品,2019年與日本H2O零售集團合作,共同成立全聯阪急麵包;2021年全聯宣布擴大與無印良品在複合店開展上的合作,成為無印良品全球首次結合超市進行複合經營的嘗試。此外,透過福華飯店的引介協助,JR東日本集團旗下飯店品牌亦正式跨足海外市場,「台北JR東日本大飯店」預計於2021年在台正式開幕營運,台灣也成為JR東日本飯店事業進軍海外的第1個據點。不過,雖然雙邊合作帶來日方品牌優勢與資源挹注,但同時也可以看到不少遭遇撤資、日商收回經營權、或是因雙邊合作企業經營考量而終止合作關係的案例。例如知名日系百貨大葉高島屋,2016年全面撤出資本,改以單純品牌授權方式經營台灣市場;無印良品2014年結束與統一超長達10年的合資關係;統一集團2016年終止與阪急百貨的技術合作;2018年進入台灣市場的日本最大連鎖藥妝店松本清,原透過與台隆集團股權合資方式進入,2020年亦全數轉為日本總公司直營。日本綜合商社攜手零售企業,艦隊出海爭取亞洲內需消費市場紅利日本企業的海外征程,一直以來均與大型綜合商社緊密相關。商社等同於日本掌握全球產業的情報中樞,三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、豐田通商及雙日等7大綜合商社,影響範圍輻射近60%的日本企業,無論是在日本國內、或是海外市場經營上均扮演著舉足輕重的角色。近年看好快速成長的亞洲消費市場商機,日本商社陸續開始強化於「非資源領域」中的布局,積極與日本國內零售與服務業者以及優勢品牌商合作,共同展開海外輸出戰略。在大型商社的推動下,日本零售與服務業海外輸出的聯合艦隊策略正逐步成形。調查顯示,日商海外布局策略中,選擇「與日本商社合作」的比例已於2017年超越「併購海外當地企業」。顯示在經過多年耕耘後,日本商社已成功建構出海外輸出支援生態與基礎設施,尤其是大型綜合商社結合商用不動產與知名零售通路品牌的複合型模式,已成為日本零售業近年展開海外落地的關鍵基礎。台灣做為日商熟悉且偏好的海外試驗市場,日本7大綜合商社皆已深耕多年。以零售電商產業為例,幾乎於各項次產業類別中均可以見到與日本綜合商社間的投資或商業關聯。例如力爭成為「非資源領域」最大商社的伊藤忠商事,2018年自頂新集團手中收購101大樓約37.2%的股權,一躍成為台北101的最大股東。在電子商務領域方面,則入股PChome集團旗下「商店街」。2020年更因日本伊藤忠母集團將日本全家超商轉化為全資子公司,使台灣全家超商也間接成為伊藤忠集團旗下企業。而住友商事近年則採取與台灣三商控股多方合作的模式,2012年與三商控股共同合資引進日本知名Tomod’s連鎖藥妝店;2018年自三商控股收購美廉社約22%的股權。而同屬三井集團的三井物產與三井不動產,更是台灣近年外資對台零售業投資的經典注目案例。除三井不動產旗下人氣標的三井Outlet及LaLaport購物中心外,三井物產也透過與atré合資設立的JV(atré國際),與微風集團共同推出微風南山atré,並與PChome集團合資成立時尚選品電商MiTCH,同時以實體旗艦店進駐微風南山atré,可以說創下台灣OMO創新的指標案例。全球投資大師巴菲特的波克夏投資公司於2020年8月公布,同時買進三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事以及丸紅各約5%的持股,並預計陸續提高持股至9.9%。在全球疫情未歇、消費景氣不明的此時,上述日本綜合商社在台灣奮力邁進並取得豐厚成果的表現,或許能夠為股神巴菲特對日本商社未來發展的判斷投下一張信任票。下載完整圖解情報請前往:https://reurl.cc/5o5K4G資料來源:未來流通研究所 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 2021【產業地圖圖解】一張圖看懂日商對台「零售電商&商用不動產業」策略布局2021/02/02 【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 2021【商業數據圖解】台灣2020年Q4購物季主要電商平台流量解析2021/01/31 【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21 2021【創新個案圖解】疫情下逆勢突圍的SPA零售商:日本WORKMAN2021/01/21
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