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台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構
3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售 觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。 旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident ...
2017-2024台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖
3個台灣「連鎖餐飲企業」營收成長率熱力圖關鍵情報： 💡內用式餐廳集團：2024年增幅回落、市場恢復常態化消費；饗賓餐旅、漢來美食、豆府集團持續展現強勁成長動能 💡快餐速食&咖啡茶飲：快餐速食業者2024年增幅普遍趨緩，揚秦國際、饗樂餐飲擴張幅度領先；咖啡茶飲業擴張力道平疲 💡2024年高獲利企業：空廚與宴會、高加盟模式、海外布局及多元品牌並進，高價餐飲等多元經營模式同步展現獲利實力 台灣外食人口比例高於全球平均，且在多元文化與國際交流往來頻繁影響下，民眾對各類型餐飲風格接受度高，使台灣成為餐飲創新沃土的同時，在資本市場中也構成豐富多樣的餐飲類股族群，不僅提供穩健投資回報，亦吸引海外餐飲企業來台上市。不過，餐飲市場總胃納量與人口規模及組成結構密切相關，屬於具明顯「內需規模天花板」效應的產業類型。但即使在市場總量限制下，仍有部分表現優異的餐飲企業能夠克服天險，靈活應用進軍海外市場、品牌多角化經營、擴大網路銷售、開拓多元類型加盟事業、結盟異業通路夥伴、跨足商品銷售領域(餐飲零售化)等策略突圍，將營業規模與盈利能力推進至競爭對手難以追趕的優勢地位。 受2020及2021年疫情期間較低的營收基數及疫情後強勢反彈的消費力道影響，2022及2023年為多數餐飲業者營業額加速成長的重要時點。不過，本次調查顯示，2024年餐飲市場自疫情後補償性消費驅動的強勢復甦走勢、逐步回復至以長期消費需求為主的平穩發展階段。業者營收年成長幅度普遍回落至10%以下、甚至有少部分業者在高基數效應上陷入衰退。在可取得本業財務資料的餐飲企業中，2024年達成本業營收百億里程碑的餐飲集團包括台灣麥當勞、台灣星巴克、王品集團、爭鮮餐飲以及首度進榜的饗賓餐旅，顯示上述大型餐飲集團在激烈競爭且市場增速趨緩的產業環境中，持續在品牌經營、通路擴張、營運效率與市場滲透力等方面展現高度競爭力，不僅成功與對手拉開顯著差距，也在供應鏈議價能力、行銷資源配置以及人才吸引力等方面形成優勢規模壁壘。進一步以本業營收成長性作為分析指標可以看到，2024年饗賓餐旅、漢來美食、揚秦國際、饗樂餐飲、豆府集團、以及築間餐飲本業營收成長表現優異，營收年增幅均達雙位數。 主要營運拓展項目方面，餐廳業者與飲料店業者疫情前後均以研發新產品、拓展新品牌&新型態門市、擴大網路銷售等作法為擴張重心。值得關注的是，咖啡館/手搖飲等飲料店業者疫情後於多項拓展策略上展現旺盛擴張企圖心。例如規劃投入研發新產品業者佔比自2019年的47.0%增至2024年達61.5%、拓展新品牌&新型態門市佔比自13.6%增至27.4%、異業通路結盟佔比自12.1%增至22.2%等，顯示飲料店業者積極透過產品創新與跨領域合作強化品牌滲透力。此外，規劃擴張國內與海外據點業者佔比分別自9.1%及4.6%增至27.4%及19.7%，一舉攀升18.3及15.1個百分點，為本次調查中增幅最顯著的拓展項目。顯示飲料店業者不僅持續加快內需市場擴張腳步，亦藉由積極布局海外市場作為第二成長曲線，以市場並進策略分散營運風險並提升長期成長韌性。 盈利能力方面，本次調查顯示，2024年TOP ...
2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜
3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報： 💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50% 💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值 💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80% 從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。 ...
2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」數據解析
3個2019-2025H1台灣零售次產業「季節性營收變化」關鍵情報： 💡產業成長型態結構走勢優異：便利商店、超級市場業展現最強零售成長結構樣貌，季節性影響較低且成長型態清晰 💡穩健成長、季節波動較溫和：量販賣場、美妝藥局業全年營收平衡與營運穩健性持續優化、具避開購物季競爭壓力結構優勢 💡季節波動顯著、成長力趨緩：百貨公司、電商購物業淡旺季銷售額落差幅度顯著，產業近年自高速成長進入平緩發展階段 「季節性營收變化」為零售產業的核心結構特徵之一，同時也是協助業者進行營運判斷與策略規劃的重要指標。藉由觀察營業額的季節性波動，能夠有效掌握不同通路類型的消費週期淡旺季規律及判斷各通路間的季節關聯性，同時辨識是否存在因外部因素(如氣候異常、政策變動或公共衛生等特殊事件)所導致的營運起伏。對於採購策略、庫存管理、促銷規畫、廣告投放、商品組合優化以及供應鏈調節等營運決策具備極高的參考價值，亦為新事業開發與投資評估提供重要的支援佐證。 進一步透過跨年度趨勢分析，季節性營收數據亦可反映各業別營運特性與成長潛力。例如若產業各年度月營收曲線穩定向上堆疊攀升且線段間距清晰，表示該業別於全年各月份均具備穩健成長動能；反之，若各年度月營收曲線呈現交織重疊甚至向下跌破過往營收水準，則代表該業別面臨成長動能趨緩或衰退挑戰。另一方面，平穩的全年月營收曲線通常代表該業別營運表現具備抗週期特性、淡旺季波動幅度較低，具避開購物季價格競爭壓力的結構優勢；劇烈震盪的曲線則意味著該業別對於季節因素影響相對敏感，營運表現高度依賴特定促銷檔期與季節性需求，業者需更加精準地掌握行銷時機與資源調配以應對營收波動帶來的挑戰。因此，分析季節性營收走勢不僅有助於提升短期營運效率，更是零售業中長期發展策略與風險管理的重要參考依據。 本次調查顯示，便利商店業及超級市場業為近年成長型態結構最為優異零售通路業別。上述兩項業別於調查期間(2019-2024)均展現逐月穩定向上堆疊的月營收曲線型態，全年度營運表現穩定、淡旺季波動幅度較低，且於消費力較強的旺季期間均能夠展現逐年成長走勢，顯示消費者對於上述通路型態具備強烈的消費偏好及忠誠度。其中超市業2025H1產業規模較2024年同期攀升6.6%，創下2020年後同期最高成長幅度，且增幅為本次調查6項業別中最高，反映出超市產業近年優異的市場滲透能力。 量販賣場業及美妝藥局業受惠於商品結構聚焦於生鮮食品、日用品、清潔美妝與藥品醫療器材等剛性需求品項，於調查期間展現穩健溫和的成長型態結構。尤其量販賣場業2025H1產業規模較2024年同期攀升5.2%，創下2022年後同期最高年增幅，於本次調查6項業別中排名第二，展現相對強勁的成長動能。顯示領導型業者藉由經營轉型、強化商品結構以及持續向超市型態通路延伸等多元策略，不僅有效強化自身競爭優勢，亦同步擴大對於整體產業的影響與推升力道。此外，量販賣場業過往季節性營收波動幅度相對顯著，例如最具代表性的1月份營收佔全年產業規模比例可達9.6%-11.2%，不過近年在領導業者陸續跨足或與超市業別合併經營等因素影響下，預期整體產業淡旺季震盪幅度將逐步降低，有助於提升全年營收平衡性與營運穩健性。 ...
2024台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜
3個台灣2024「零售&電商」產業市佔率關鍵情報： 💡便利商店&超市量販：全聯併大潤發後市佔率突破40%、量販業CR 3指標創新高；超商業市佔結構穩固、領導業者優勢顯著 💡百貨商場&電商直銷：台北101購物中心&三井集團市佔成長幅度顯著；酷澎強勢搶進拓展市佔表現、momo增長力道趨緩 💡專賣零售：集雅社市佔表現逆勢擴張、藥妝產業CR3集中度顯著提升、日系家具家飾品牌持續攀升、納智捷市佔成長表現亮眼 2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4.9兆元，不同業別中業者市佔率組成結構與變化趨勢呈現多元發展，反映出各家企業在通路策略、品牌經營與市場競爭力上的差異化布局。本次調查顯示，2024年百貨商場、便利商店、超市&量販業等綜合商品零售業別中，前三大業者合計市佔率(CR 3)介於44.0%至82.8%間，遠高於其他零售業別。此外，便利商店、美妝藥局、超市&量販業、汽車專賣業2024年呈現市場集中度上升走勢，反映出領導業者透過擴張門市數量、強化供應鏈整合以及優化會員經營等策略鞏固領導地位、拉開與競爭對手差距的產業趨勢外，亦提高整體產業對於企業資本規模、品牌經營與營運效率的標準門檻。 進一步觀察各業別市佔結構，綜合商品零售業方面，百貨商場業中，產業擴張重心集中於精品品牌布局、Outlet開發及軌道經濟生活圈場域經營，代表性業者台北101購物中心及三井不動產集團均擁有亮眼成長表現。2025年百貨商場業將迎來多項具大型開發規模與高話題性的開幕案，包括遠東集團SOGO ...
2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額
4個2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率&單店營業額新情報news！ 💡2019-2024 連鎖零售業：寢具專賣業、中古汽車業、進口家具業規模成長強勁，超市、超商單店營業額創歷史新高 💡2019-2024 餐飲服務業：便當/自助餐店、早餐店、一般餐廳業規模增幅領先，連鎖速食店單店營業額突破3000萬元 💡2019-2024 休閒娛樂業：個人照護&美容服務關聯業別強勁擴張，KTV、遊樂園等傳統娛樂業態面臨成長趨緩挑戰 ...
台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析
3個「台灣流通&生活服務業勞動力變化」關鍵情報： 💡服務就業市場：批發/零售/醫療保健/餐廳業為雇用員工數TOP 4業別；海空運薪資領先、公車客運&快遞業面臨長工時困境 💡六都人力結構：都會區為流通與生活服務業核心人力據點，批發零售、運輸倉儲業六都雇用人數集中度偏高 💡青年就業流向：製造/批發零售/醫療保健蟬聯近五年大專生就業流向TOP 3，產業吸納力與就業流向趨勢穩定 流通及生活服務業為支撐民眾日常生活的重要基礎，不僅容納大量就業人口，其所蘊含的勞動供需變化、薪資變動、區域就業分布等數據更直接牽動整體勞動力市場組成結構。此外，流通及生活服務產業以高度勞動密集與服務導向為特性，對於青年、兼職及中高齡勞動人口具有高度吸納力，為超高齡社會中整體服務業永續發展及提升產業競爭力的關鍵所在。根據主管機關統計，2024年全台服務業總就業人數(含受雇員工、雇主、自營作業者、無酬家屬工作者)年增1.1%至705.1萬人，佔總體就業人數比例達60.8%，明確反映出服務業對於穩定整體社會就業結構的重要性。 本次調查顯示，2024年雇用員工人數最多的流通及生活服務業別依序為批發業、零售業、醫療保健業以及餐廳業，從業人員總數介於35.9萬至105.1萬人間，其餘業別雇用人數均未逾10萬人，顯示不同業別在勞動力吸納規模上存在顯著差距。與2023年相較，本次調查業別中以餐廳業淨增加雇用員工數最多，其下依序為醫療保健業、零售業以及其他餐飲業；若以成長幅度做為指標，則以旅行服務業雇用員工數年增幅度最為顯著，航空運輸業與其他餐飲業分居第2、3位，反映出疫情後餐飲零售與跨境旅遊市場的蓬勃發展，以及因應高齡化社會所帶動的醫療保健就業需求持續擴張。此外，觀察緊扣青年就業結構的大專生就業流向可以看到，近五年(2020-2024)大專畢業生就業比例前3大流通及生活服務業別依序為批發零售業、醫療保健&社會工作業以及餐飲住宿業，與前次調查相較差異不大，顯示新鮮人職涯選擇已趨於穩定。多數畢業生偏好產業規模大、職缺穩定、就業機會普及且具地緣優勢的業別，使上述具備高職缺基數的業別成為流通及生活服務業就業市場中穩定的人才需求池。 ...
台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測
3個台灣「電商物流關鍵數據&市場預測」關鍵情報： 💡台灣電商物流產業邁入震盪期：2023年產業規模首見衰退，2024-2025年復甦反彈、挑戰新台幣500億元里程碑 💡台灣電商物流費用率：零售業網路銷售額成長趨緩，電商物流費用率於2023年觸底回升，2025年推估增至疫情後新高 💡台灣超商店取/取貨站：近5年據點數量翻漲，蝦皮店到店淨增2000家最多、7-ELEVEN與全家便利商店分別淨增1053與546家 台灣電商物流產業歷經疫情期間的高速成長後，2023年開始邁入變化幅度較大的產業震盪階段。根據未來流通研究所調查估算，2019至2024年間台灣電商物流產業規模成長幅度達92.3%，遠高於同期間整體物流業增幅。觀察年別變化可以看到，2023年電商物流產業規模出現首度下滑，不過2024年後產業重回穩健成長軌道，全年規模較2023年增長9.8%。展望2025年，推估整體電商物流產業規模仍將維持正成長，預估至2030年整體產業規模將達新台幣681.2億元。 依主管機關認定營業項目區分，台灣電商物流產業主要劃分為汽車貨運、快遞宅配、郵務包裹、其它快遞、普通倉儲及低溫倉儲等6大次產業領域。2024年以汽車貨運業電商物流營業額最高，佔整體電商物流產業比例逾60%；快遞宅配&外送平台業電商物流營業額於2024年首度超越普通倉儲業，成為電商物流產業中第2大次產業別，佔整體電商物流產業比例約15.7%；普通倉儲業電商物流營業額年增16.8%，佔整體電商物流產業比例約14.4%。上述3項業別佔整體電商物流產業比例高達93.7%，顯示汽車貨運、快遞宅配以及普通倉儲領域已成為支撐整體電商物流產業發展的核心結構，且預期在快速擴張的電商需求量體帶動下，將成為加速導入先進設備、尖端技術與數位科技的物流產業領域。 電商物流費用率指標方面，受疫情期間網路銷售規模快速擴張影響，電商物流費用率自2019年逐年下降，至2023年降至6.64%的歷史低點，不過2024年顯著回升至7.11%。觀察未來趨勢，由於運費終端價格指數持續攀升，加上同期間網路銷售成長幅度趨緩，推估2025年電商物流費用率將續增至約7.35%，超越2019年的7.20%，創下調查期間新高。 在日益沉重的物流費用壓力下，各類型電商服務勢必將面臨調高免運門檻與壓縮補貼空間的營運挑戰，但亦同步帶動新型態「自取型物流」服務加速發展，尤其是能夠多元應用異業既有配送網絡的超商店取、蝦皮店到店、智慧取貨站等新型態物流服務，不僅成為超高齡社會下電商物流降低運輸費用&勞動力成本的重要解決方案，亦能夠增添嶄新產業成長動能。本次調查顯示，2020-2024年間大型便利商店業者持續積極展店，極高的門市滲透率不僅使超商成為支撐自取型電商物流服務的重要支柱，亦為業者創造多元營收的關鍵來源。中華郵政旗下智慧取貨櫃「i郵箱」2024年鋪設數量達2408座，截至2024年底，i郵箱使用率約56%、每年寄取件包裹數約543萬件，在無人取貨設備滲透率與使用率攀升帶動下，仍具備潛力成長空間。由蝦皮購物自建的蝦皮店到店為電商業者以重資本投入終端取貨據點建置的代表性案例，自2020年底啟動展店後，目前據點數已逾2000家，期間歷經便利商店店型、大型社區店型、複合型通路合作門市等多元型態，目前以24小時無人智慧取貨店型為主，佔據點總數比例達70%。 ...
全球「跨境電商」台灣流量產業地圖
3個全球「跨境電商」台灣流量產業地圖關鍵情報： 💡台灣：網家/蝦皮/台灣樂天深耕跨境電商生態圈；台灣酷澎火箭流量急起直追、Pinkoi站穩亞洲跨境設計購物平台獨特定位 💡南韓&日本：南韓Coupang躍居海外EC平台台灣流量No.1、日本亞馬遜位居No.4；樂天市場、Mercari台灣月流量破百萬人次 💡中國&美國：淘寶海外站位居台灣流量No.2，SHEIN&拚多多持續增長；美國亞馬遜、iHerb台灣流量分居No.3與No.5 受惠於全球電商基礎建設日益成熟以及消費者跨境購物信心提升，跨境B2C電商已成為推進國際貿易流動的重要引擎。根據DHL發布2025年全球電商產業趨勢報告顯示，約60%的消費者曾藉由網路向海外零售企業/電商平台購買商品， 顯示「高哩程購物模式」正逐步成為全球消費者的日常購物型態。其中中國大陸(57%)與美國(41%)為消費者最常進行海外網路購物的目的國。曾進行跨境網路購物原因中，商品價格廉宜、國內未販售、選擇較廣泛、曾有優良體驗與海外商品品質較高等為TOP 5消費動機；而詐欺/假貨疑慮、配送耗時、需加徵額外關稅、退貨費用高昂以及退貨程序複雜等則為消費者未進行海外網路購物主因。 購買商品類別方面，服飾(65%)與3C電子產品(60%)為跨境消費者TOP ...
台灣流通產業「另類消費指標」數據解析
4個2019-2024年台灣流通產業「另類消費指標」關鍵情報： 💡低溫食品&即食品：低溫食品躍居最強消費區塊、近五年增幅達52%；冷凍水產/冰淇淋/蔬果/冷藏餐食/烘焙麵包成長顯著 💡加工食品&飲料：保健食品銷售於疫情期間翻漲後回落；運動飲料/茶飲/氣泡水增幅居前、肉類罐頭/咖啡飲料陷入衰退 💡民生零售通路：電商通路增幅82%居冠、超商疫後成長表現亮眼；反映外送/電商/實體景氣的紙盒/紙箱銷售疫情後同步回落 💡餐飲&休閒娛樂：便當/自助餐、美甲美睫、健身房消費指標強勢攀升，成為近年社會結構及內需消費變遷的關鍵縮影 經濟分析領域存在數項知名的「另類消費觀測指標」，雖非正式經濟觀察指標，但在一定程度上能夠反映出消費者信心與不同景氣循環週期下的消費行為變化。例如由前美國聯準會主席Alan Greenspan提出的男性內褲指數(MUI)，認為男性內褲銷售出現顯著下滑時，很可能意味著經濟局勢進入低迷或衰退階段；前雅詩蘭黛董事長Leonard Lauder提出的口紅指數則指出經濟衰退或市場低迷時，口紅銷售量反而會出現逆勢攀升。此外亦有部分研究提出氣泡酒&香檳消費與經濟景氣間呈現正向連動關係、指甲油&二手服飾則與經濟景氣呈反向關係等。不過，根據持續深入的文獻探討與嚴謹的統計驗證後，上述商品消費與經濟景氣的關聯性僅於特定國家或市場中存在較高預測價值，尚未能證實其普遍關聯性。 ...
