旅遊產業

2024台灣「物流與交通全體次產業結構」年度數據總覽

2025/12/08

3個2024台灣「物流&交通全體次產業結構數據」新情報news！ 💡資產型運輸業&輔助承攬業展現雙位數成長：海洋水運、貨運承攬、船務代理、報關服務規模全面回升；航空運輸業增幅放緩 💡內需型物流&客運領域成長分化：倉儲業增長顯著；汽車運輸業、軌道運輸業、快遞外送業溫和擴張；郵務配送規模持續下跌 💡產業收支盈虧：整體產業營利率攀升，航空運輸輔助業、海洋水運、船務代理盈利率顯著提升；公車客運為唯一虧損業別物流&交通產業在產業經濟研究領域中普遍被視為領先指標(Leading Indicator)產業，其營運變化往往早於整體景氣循環反映市場訊號，具有高度預測價值。其中物流業掌握供應鏈運能、倉儲利用率、存貨水位等關鍵要素，能夠反映上游生產與下游終端需求市場強弱。例如陸地運輸業營運狀況緊扣內需產銷變化，可作為觀察本地製造、零售與民生消費動能的重要參考基礎；海空運&報關承攬業為衡量進出口貿易景氣、全球市場變化與供應鏈調度走勢的即時輔助指標；大眾運輸、出行經濟等交通運輸業數據則反映出民眾工作通勤、活動密度與整體移動需求，為觀察就業市場活絡程度、觀光產業景氣與城市經濟運作的重要參考基礎。不同細分產業型態共同構成物流&交通產業的多元代表意涵，透過持續追蹤產業規模、各次產業結構佔比變化等指標，有助於全面了解台灣整體社會經濟與產業發展趨勢。本次調查顯示，2024年台灣物流&交通產業規模在2023年衰退18.4%的較低基期上迎來反彈回升，整體規模年增10.9%至NT$1兆8322億元。成長動能主要來自於水上運輸業及航空運輸業兩大資產密集型運輸業別、以及具高服務密度的運輸輔助&承攬報關業別。其中水上運輸業規模年增26.2%，為所有物流&交通次產業別中成長幅度最為顯著的領域；輔助承攬業與航空運輸業規模分別年增13.3%及12.4%，增幅位居第2、3位。三大業別的同步成長充分反映出台灣作為外向型經濟體，其物流與交通產業營運表現與全球貿易景氣高度連動的結構特性，以及台灣物流產業在全球貿易流向中所扮演的關鍵角色。另一方面，相對於跨境運輸與承攬報關業的顯著擴張，2024年內需導向型貨物與旅客運輸相關業別成長表現相對溫和分化。其中規模最大的陸地運輸業產業規模年增4.3%至NT$5443億，多年期溫和成長的發展走勢顯示市場已進入相對成熟的發展階段；倉儲業年增10.7%至NT$528億，雖然規模有限，但成長幅度優於多數內需型運輸業別；郵務&快遞外送業年增2.3%至NT$1268億，其中郵務收入持續萎縮、年減3.3%至NT$264億，反映出紙本郵件需求量長期下滑走勢。快遞外送業則在電商物流與即時配送服務(快商務模式)推動下攀升3.9%，但成長幅度相較疫情期間明顯回落，除因疫情後市場需求增速放緩外，亦受到近年企業自建物流系統提升內部化配送比例所帶來的替代效應影響。值得一提的是，包括汽車貨運、倉儲、快遞外送業在內，近年內需型物流產業的發展軌跡反映出明確的數位經濟實體化趨勢。2024年台灣零售業網路銷售額正式突破NT$6500億元，佔整體零售業比例達13.5%，顯示電子商務不再僅為零售市場的補充性構成，已發展成為主導物流基礎設施建設(衛星倉、自動化分揀中心等)與城市物流規畫的核心引擎。未來流通研究所定期彙整台灣「物流&交通業全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、變化率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比，可做為觀測整體產業結構與脈絡的重要基礎。

台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析

2025/10/14

4個2014-2024台灣「家庭消費結構」六都數據解析關鍵情報： 💡 家庭基礎消費：近10年每戶消費總額與醫療支出分別成長17.7%及40.0%；2024年六都首度全數進入「每戶三人以下」時代 💡 民生通路消費：近10年民生通路消費穩健成長、每戶超市支出額攀升69.8%最為顯著；2024年每戶超商支出達NT$4.7萬居冠 💡 餐飲&休閒文化消費：近10年每戶休閒文化支出額下滑19.7%；2024年餐飲住宿消費額躍升45.9%至NT$12.2萬新高 💡 新興經濟消費：台北市與台中市為單身經濟及美麗經濟消費主力；台中市與台南市展現亮眼寵物消費實力家庭消費結構的長期變化對於整體經濟具有「內需再分配」效應，其變動不僅直接反映出民眾消費偏好與生活型態轉變，亦為觀測整體經濟發展階段與社會價值取向的重要指標，並同步影響投資方向與勞動市場配置。

台灣「旅遊消費」市場規模與消費結構

2025/08/26

3個台灣「旅遊消費」市場規模&消費結構關鍵情報： 💡國人國內旅遊：旅客人次續創新高、消費增幅趨緩，推估2025年市場規模達5364億；餐飲支出長期居首、住宿支出佔比縮減 💡海外旅客入境：2024入境人次僅復甦至疫前高點66.2%，推估2025年市場規模達3569億；住宿與餐飲佔比達41.7%及20.4% 💡國人海外旅遊：出境人次與海外消費同創歷史新高，推估2025年市場規模首度突破1兆元；支出重心聚焦百貨公司&服飾零售觀光旅遊產業具備帶動零售、餐飲、交通等相關消費的高度產業關聯性，承載「出口型服務輸出」的戰略意涵，不僅可直接創造外匯收入，更能夠進一步衍生出會展經濟、醫療觀光、文創文旅等多元產業外溢效益。此外，觀光旅遊產業在國際舞台上亦扮演著強化國家品牌辨識度、塑造文化形象、提升軟實力與全球能見度的重要角色，因此經常成為國家產業政策資源挹注的重點所在，被視為支撐國家經濟永續成長的「立國型產業」焦點。旅遊消費產業可劃分為國人出境旅遊(Outbound Tourism)、海外旅客入境旅遊(Inbound Tourism)以及國人國內旅遊(Resident Domestic Tourism)三大產業板塊。本次調查顯示，台灣旅遊消費市場自2023年展開強勁復甦，2024年以「國人出境旅遊」表現最為亮眼，整體規模在連續兩年高增長基期上持續攀升31.2%，創下NT$9358億元的歷史新高，預估2025年出境旅遊消費總額將首度突破新台幣一兆元規模，為3大旅遊消費板塊中規模最大、成長表現亦最為亮眼的產業型態。

2024台灣「餐飲與觀光休閒」產業市佔率英雄榜

2025/08/07

3個台灣2024「餐飲&觀光休閒」產業市佔率關鍵情報： 💡餐飲產業：王品、饗賓、漢來美食、揚秦、Q Burger等大型連鎖品牌市佔率持續攀升；TOP 3空廚業者合計市佔率首破50% 💡旅遊產業：晶華、君悅、台北喜來登市佔穩健擴張，台北漢來成長強勁；旅遊服務業規模回升，大型業者成長率優於產業均值 💡休閒產業：娛樂業眼球經濟持續趨向分眾化、電影院&KTV業規模縮減；健身房業市佔結構穩固，TOP 2業者合計佔比逾80% 從產業經濟的角度出發，市佔率具備較營收變動指標更高的相對性與產業可比較性，能夠細緻地錨定個別企業於所在產業中的相對位置與滲透表現，為擬定擴展策略與投資評估提供關鍵衡量基礎。尤其在餐飲服務、觀光旅遊、休閒娛樂等具備高度競爭、消費者選擇多元等特徵的服務型業別中，市佔率不僅是衡量企業市場地位與品牌影響力的核心指標，甚至能夠直接影響業者在營收穩定性、品牌影響力、資源整合以及長期獲利能力等關鍵領域中的營運表現。例如較高的市佔率有助於企業降低採購與營運成本外，亦能夠藉由強勢的品牌能見度吸引更多消費者，在高度依賴口碑與體驗的餐飲&觀光休閒業中具備顯著影響力。此外，在產業進入成熟或整併階段時，市佔率的結構組成與長期變動亦能夠做為判別市場集中度與競爭態勢的指標性訊號。本次調查結果顯示，2024年餐飲與觀光休閒產業中，多數大型連鎖品牌營運成長表現普遍優於整體產業平均，帶動市佔率與產業集中度顯著攀升。例如一般餐廳&吃到飽餐廳業中，2024年市佔率超過1%的餐廳業者雖僅維持6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、漢來美食、瓦城泰統、築間餐飲以及鼎泰豐，整體產業仍呈現高度分散結構。但前三大業者王品集團、饗賓餐旅及漢來美食2024年市佔規模全面攀升，推升CR 3指標年增0.6個百分點至7.2%。此外，2024及2025年台灣餐飲產業迎來多項大型併購項目，多家連鎖餐飲集團透過策略性併購擴張事業版圖，反映出產業朝向集團化與多品牌化發展的明確趨勢。例如菲律賓快樂蜂集團透過旗下子公司迷客夏取得雙月70%股份；六角國際收購翰林茶館母公司翰林國際企業100%股權、其子公司王座國際亦取得養心餐飲集團51%股權；以咖啡館起家的路易莎陸續併購玖仰、光焙若蔬食、青焰炭火熟成牛排等餐食品牌；主營宴會廳事業並轉投資日式餐廳Joyfull的御嵿國際取得海峽會62.5%股權等，均持續推動餐飲產業朝向集中化發展。

2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率與單店營業額

2025/07/14

4個2024台灣「連鎖加盟產業TOP 60」產業成長率&單店營業額新情報news！ 💡2019-2024 連鎖零售業：寢具專賣業、中古汽車業、進口家具業規模成長強勁，超市、超商單店營業額創歷史新高 💡2019-2024 餐飲服務業：便當/自助餐店、早餐店、一般餐廳業規模增幅領先，連鎖速食店單店營業額突破3000萬元 💡2019-2024 休閒娛樂業：個人照護&美容服務關聯業別強勁擴張，KTV、遊樂園等傳統娛樂業態面臨成長趨緩挑戰 💡2019-2024 生活服務業：代辦留遊學、居住型照護服務、美術/手工藝教學班規模顯著擴張，自助洗衣店單店營業額衰退

台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析

2025/06/25

3個「台灣流通&生活服務業勞動力變化」關鍵情報： 💡服務就業市場：批發/零售/醫療保健/餐廳業為雇用員工數TOP 4業別；海空運薪資領先、公車客運&快遞業面臨長工時困境 💡六都人力結構：都會區為流通與生活服務業核心人力據點，批發零售、運輸倉儲業六都雇用人數集中度偏高 💡青年就業流向：製造/批發零售/醫療保健蟬聯近五年大專生就業流向TOP 3，產業吸納力與就業流向趨勢穩定流通及生活服務業為支撐民眾日常生活的重要基礎，不僅容納大量就業人口，其所蘊含的勞動供需變化、薪資變動、區域就業分布等數據更直接牽動整體勞動力市場組成結構。此外，流通及生活服務產業以高度勞動密集與服務導向為特性，對於青年、兼職及中高齡勞動人口具有高度吸納力，為超高齡社會中整體服務業永續發展及提升產業競爭力的關鍵所在。根據主管機關統計，2024年全台服務業總就業人數(含受雇員工、雇主、自營作業者、無酬家屬工作者)年增1.1%至705.1萬人，佔總體就業人數比例達60.8%，明確反映出服務業對於穩定整體社會就業結構的重要性。本次調查顯示，2024年雇用員工人數最多的流通及生活服務業別依序為批發業、零售業、醫療保健業以及餐廳業，從業人員總數介於35.9萬至105.1萬人間，其餘業別雇用人數均未逾10萬人，顯示不同業別在勞動力吸納規模上存在顯著差距。與2023年相較，本次調查業別中以餐廳業淨增加雇用員工數最多，其下依序為醫療保健業、零售業以及其他餐飲業；若以成長幅度做為指標，則以旅行服務業雇用員工數年增幅度最為顯著，航空運輸業與其他餐飲業分居第2、3位，反映出疫情後餐飲零售與跨境旅遊市場的蓬勃發展，以及因應高齡化社會所帶動的醫療保健就業需求持續擴張。此外，觀察緊扣青年就業結構的大專生就業流向可以看到，近五年(2020-2024)大專畢業生就業比例前3大流通及生活服務業別依序為批發零售業、醫療保健&社會工作業以及餐飲住宿業，與前次調查相較差異不大，顯示新鮮人職涯選擇已趨於穩定。多數畢業生偏好產業規模大、職缺穩定、就業機會普及且具地緣優勢的業別，使上述具備高職缺基數的業別成為流通及生活服務業就業市場中穩定的人才需求池。以每人每月總薪資做為劃分指標可以看到，2024年整體服務業平均薪資在金融、壽險、航空運輸等業別帶動下，年增4.3%至NT$59,176元，創下1997年後最高增幅。與2023年相較，航空運輸業薪資年增幅位居本次調查業別中最高，其下依序為批發業、旅行服務業、軌道運輸業、快遞業、倉儲業及其他運輸輔助業，其餘調查業別薪資增幅均低於整體服務業水準。工作時數方面，2024年整體服務業每月總工時達164.8小時，與2023年持平。本次調查業別中，公車客運、快遞及軌道運輸業蟬聯前3大長工時業別，反映出基礎交通與物流系統的勞動結構壓力。台灣於2025年正式進入超高齡社會，根據國發會推估，至2030年全台勞動力缺口將達48萬人，預期對於以人力密集為主的流通與生活服務業將帶來顯著挑戰。產業勢必面臨人力招募困難、工時延長與服務品質不穩等困境，甚至可能成為超高齡社會下脆弱度較高的產業環節。因此，未來流通研究所針對台灣「流通&生活服務業勞動力變化」關鍵數據進行調查，以每人每月總工時、每人每月總薪資、受雇員工人數等3項指標為基礎，並以服務業整體工時&薪資水準進行劃分，透過象限圖進行綜合分析。同時結合台灣&日本65歲以上人口佔總工作人口比例、六都主要服務業別雇用員工數、各細項職務別職缺數以及近五年大專生就業業別流向數據，自多元角度勾勒出台灣流通&生活服務業勞動力分布樣態及趨勢變化，期望做為掌握當前勞動力市場結構性問題與觀測整體流通與生活服務業勞動力結構與產業人力資源規劃的基礎。

台灣「軌道經濟」商圈流量與百貨商場產業地圖

2025/04/16

3個台灣「軌道經濟」商圈流量&百貨商場產業地圖關鍵情報： 💡 北台灣軌道經濟：2024台灣整體軌道旅客人次突破歷史新高，百貨商場積極進駐北捷南港、松山、台北車站、市政府站周邊 💡 中南部軌道經濟：高鐵站點周邊腹地成為大型商場新戰場，新線段站點開發優勢挹注高雄、台中軌道經濟生態圈新興動能 💡 人潮創新高商圈：中山、北門、國父紀念館、南京復興站周邊商圈具備高消費力優勢；三重站、高鐵桃園站假日消費力較佳在2025年全球關稅競爭對進出口貿易表現帶來高度不確定性的挑戰下，具有龐大資本投資乘數效益、高產業關聯性帶動效果(如推動民間參與公共建設、增強民間消費動能)及創造大量就業潛力的「軌道經濟」產業，成為推動內需經濟與消費成長的重要選項。軌道經濟係指將軌道系統視為區域整合與開發軸心，結合周邊與軌道沿線土地進行高效率、高價值的開發與運用，不僅能夠藉由納入商業、辦公、旅館、娛樂、住宅等設施開發及商機推動、構築「軌道+」多元生態圈外，亦可做為推動地方創生以及為台灣邁入超高齡社會進行整備的重要基礎設施，成為帶動內需經濟再次成長的火車頭產業。根據交通部統計，目前全台鐵路&捷運設計及施工中計畫共27項、規劃中計畫共31項。除軌道設施的持續推進外，2022年立法院通過修正鐵路法部分條文，允許台鐵可針對旗下土地與建物資產進行活化，加上冠德建設(環球購物中心母集團)、日勝生集團(間接持股京站實業)、潤泰集團(CITYLINK母集團)、日本三井不動產(Mitsui Outlet

台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽

2025/03/27

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據關鍵情報： 💡 都會區旅館業再創新高：整體產業增幅回落至2.9%，但晶華、君悅、喜來登、萬豪、漢來等大型都會區業者營收續創新高 💡 風景區旅館業價量齊跌：本土旅客流失+海外旅客復甦緩慢，花蓮、南投、宜蘭風景區住房率&平均房價雙雙下跌 💡 平均客房收益(RevPAR)：涵碧樓、北投麗禧、蘭城晶英、太魯閣晶英RevPAR下滑；礁溪老爺、寒舍艾美、雲品酒店穩健增長 2024年台灣觀光旅館產業規模年增2.9%至新台幣612.0億元，與2019年疫情前相較小幅成長2.6%。平均房價、住用率及平均客房收益(RevPAR)三大關鍵營運指標方面，2024年整體觀光旅館平均房價年減2.8%至4,531元，但與2019年疫情前3,756元的平均房價相較大幅增長20.6%，反映出房價持續攀升與精品酒店&豪華飯店在台積極拓展深耕的明確趨勢；住用率年增0.2個百分點至61.0%，重返疫情前約60%-70%的長期水位；RevPAR年減2.4%至2,763元，與2019年疫情前2,528元相較攀升9.3%。 2024年都會區旅館在海外旅客回流、商務活動增溫帶動下持續做為台灣觀光旅館業中成長力道最為強勁的構成版塊。本次調查2024年營業額TOP 15排名中，台北旅館業者即入榜11家，TOP

台灣流通產業「外資來台」近十年關鍵數據解析

2025/02/21

3個「台灣流通產業外資來台近十年關鍵數據」關鍵情報： 💡批發零售&運輸倉儲業：2022年批發零售業外資投資額創歷史新高，美國為2024年零售&物流產業最大投資來源國 💡住宿餐飲&不動產業：2019年住宿餐飲業外資投資額創歷史新高，疫情後住宿餐飲&不動產業海外投資金額&件數陷入衰退 💡外資關鍵動向：外資增強對台批發零售業投資比例達34.5%，高於服務業均值7.8%，2024陸資流通服務業投資佔比降至1.5% 國際資本流動為全球化經濟系統運作的重要特徵，外資挹注帶來的資本累積有助於提升資本存量並帶動生產力與總體經濟成長，並在全球價值鏈中佔據有利位置。因此，外國直接投資(Foreign Direct Investment, FDI)金額長期以來均為評估國家經濟競爭力、產業景氣與市場穩定性的重要指標。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)最新調查報告指出，受到近期地緣政治風險、供應鏈運作以及各國政治局勢等外部因素影響，全球FDI走勢正處於關鍵轉折點。2024年全球FDI總額年減8%，反映出全球經濟格局的轉變與持續的不確定性。做為開發中地區FDI最大接受區域的亞洲，2024年流入資金總額年減7%，其中中國FDI驟降29%，與2022年高峰期相較縮減差距達40%；印度與東南亞國家FDI則逆勢擴增，分別年增13%及2%。UNCTAD指出，受惠於融資環境改善及企業併購活動回溫，預估2025年全球FDI將呈現溫和成長。觀察台灣批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲等主要流通服務業別、以及與商業景氣高度關聯的不動產業外資來台數據可以看到，批發零售業為台灣流通服務業中最大外資投入標的與海外企業尋求增長機會的重要領域，近10年每年均吸引超過7億美元外資挹注。2024年吸引僑外投資挹注總額達8.5億美元，其中美國為最大投資來源國，佔整體批發零售業僑外投資總額比例近40%，加勒比海英國屬地、新加坡、香港與日本分居第2至5位。近年較具代表性外資對台批發零售業投資案例包括新加坡商蝦皮購物2021年推出「蝦皮店到店」自有門市，截至2024下半年全台門市數量已超過1600家；美商COUPANG增資台灣酷澎經營電子商務服務並自行管理倉儲，2023-2024年間合計投資新台幣106.3億元；擁有UNIQLO、GU等品牌的迅銷集團、以及宜得利家居等日系知名零售集團亦持續擴大在台展店。

台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧與展望

2025/01/14

4個「台灣餐飲&觀光娛樂業中短期趨勢回顧展望」關鍵情報： 💡 第一象限：便當&自助餐、美甲美睫、自助洗衣、健身中心強勁成長，中短期成長幅度皆優於整體平均 💡 第二象限：團膳供應、美容美體、早餐店、麵店&小吃店中期成長溫和，疫情後增添加速成長動能 💡 第三象限：一般餐廳、美髮髮廊、觀光旅館、遊樂園增長有限；茶館、酒吧、網咖、傳統洗衣、KTV陷入衰退 💡 第四象限：吃到飽餐廳、連鎖速食店、手搖飲&冰果店、咖啡館中期成長優異，但疫情後成長幅度回落餐飲&觀光娛樂業中短期成長數據緊扣社會消費景氣，反映出非商品銷售的消費市場景氣波動。2024年疫情對終端消費市場影響明顯轉趨淡化，多數餐飲&觀光娛樂業別恢復至由長期供需曲線變動主導的產業發展路徑，也使2024年成為重新觀察高齡社會下台灣消費性產業長期趨勢的關鍵時點。

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