3個台灣「生活次產業」六都結構&單店營業額新情報news！💡 大型連鎖業別：健身房&不動產仲介業疫情期間持續增長；KTV產業疫情後強勢反彈、台中市成長表現亮眼💡 美麗經濟業別：美髮院/髮廊&美容美體服務業溫和成長，台北市佔比近30%、規模優勢顯著💡 新興加盟業別：課業補習班&自助洗衣店新進加盟成長亮眼；夾娃娃機店業規模增長趨緩生活產業涵蓋範疇多元廣袤，緊扣民眾日常需求動向與生活型態，不僅是觀察民間消費與剛性需求走勢的重要指標，近年在機構投資人及大型連鎖集團的布局帶動下，多項生活業別轉進成為現代化連鎖加盟及創新創業的重要戰場，產業經濟價值大幅提升。本次調查結果顯示，8項生活次產業別2023年營業規模已全數超越2019年疫情前水準，其中不動產仲介、課業補習班、健身房以及美容美體等業別疫情前後更增長逾20%。顯示生活產業雖然在規模上未能與零售、餐飲等大型核心服務業別競爭，但其所展現的成長力道與蘊含的獨特生活型態價值，為觀察終端消費趨勢與偏好變化的重要參照基礎。本次調查中，台北市在7項業別中位居規模佔比首位，其中美容美體業、課業補習班業、KTV業、美髮院/髮廊業中，台北市佔比均近30%，反映出台北市於全台生活產業中的顯著優勢地位；而近年快速發展的台中市則於4項業別中取得次高佔比，同時在健身房業、KTV業、美容美體服務業、不動產仲介業中展現六都最高成長力道，成為近年生活產業成長動能最強勁的地區；其他地區中，新北市為夾娃娃娃機業中佔比最高地區、桃園市於一般洗衣/自助洗衣店業中成長力道顯著、高雄市美髮院/髮廊產業強勁成長，不同地區各異其趣的生活產業結構與發展走勢反映出當地民眾多元生活型態與消費偏好。單店營業額方面，台北市於7項業別中位居首位，僅健身房業由新北市及台中市拿下第1、2名。全台平均單店營業額TOP 2為健身房及不動產仲介業，分別達新台幣1,735萬及1,220萬元，KTV及課業補習班業以881萬及811萬元分居第3、4名，其他業別單店營業額均未逾200萬元。未來流通研究所彙整2019&2023年疫情前後8項生活次產業別整體產業規模、變化幅度與六都組成結構，並結合單店營業額指標進行分析，做為深入觀測台灣生活產業細部地理區域組成的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣消費與生活產業成長率排行2022【商業數據圖解】2018-2021台灣「生活產業指數」疫情前後比較2022【關鍵排行圖解】2013-2022台灣消費者物價指數細項商品變化TOP602022【關鍵排行圖解】2021台灣消費與生活產業TOP20變化排行資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Geographic Structure of the Living Industry in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 台灣「生活次產業」六都結構與單店營業額解析2024/05/20 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23

3個台灣「電子支付 & 純網銀」產業地圖新情報news！ 💡 電子支付：街口支付&一卡通使用人數突破600萬；全支付使用人數&交易金額強勁成長 💡 第三方支付：第三方支付產業迎來IPO熱潮；Uber Eats宣布併購foodpanda台灣業務，成為下一位電支預備軍 💡 產業突圍：電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機；純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務 支付與金融不僅為商業交易底層基礎設施，其中所蘊含的數據更具備極高商業價值，近年吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰，使電子支付與純網銀成為流通產業與資本市場高度關注的新戰場。 2024年第一季全台共有10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構，未歸戶總使用人數年增20.4%至2,808.3萬人。依使用人數排名，前3大電子支付業者分別為街口支付(使用人數647.2萬、年增7.3%)、一卡通票證(使用人數627.6萬、年增11.1%)以及全支付(使用人數474.7萬、年增51.3%)。 此外，據金管會調查，2023年共有7家第三方支付業者代收付款日平均餘額超過新台幣10億元，分別為LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats以及91APP。根據現行規範，第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元即需申請電支執照，因此上述業者均為未來潛在符合申請電支執照資格的企業。值得一提的是，2024年5月Uber宣布將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核)，兩大巨擘的實質合併不僅將大幅改變台灣外送產業版圖，在Uber Eats併入foodpanda經營規模後，更可望一舉超越全年日均餘額新台幣20億元的電支審理門檻，成為下一位備受矚目的電支產業預備軍。 未來流通研究所爬取台灣主要電支&純網銀業者營運數據與競合脈絡，繪製「電子支付&純網銀」產業地圖，做為觀測整體產業走向的重要基礎。 電子支付：街口支付&一卡通使用人數突破600萬；全支付使用人數&交易金額強勁成長 2023年全台非現金支付交易筆數達69.12億筆、支付交易金額達新台幣7.27兆元。做為非現金支付領域的重要支柱，電子支付機構近年不僅用戶規模與承作業務金額快速成長，在電子支付跨機構共用平台的普及與推動下，電支商業模式也自單純的使用者招募及支付據點擴增推進至更加完整的深化會員經營與支付生態體系建構。 2023年街口支付與一卡通使用人數雙雙突破600萬大關，其中街口支付用戶數年增7.9%至639.7萬人、一卡通用戶數年增12.4%至607.1萬人，與競爭對手形成顯著差距，龐大的用戶基礎亦構成難以跨越的護城河優勢。不過，2022年開業的全支付受惠於全聯福利中心龐大的店鋪網絡與會員基礎，用戶數與交易金額均快速增長。2023年全支付用戶數與2022年相較增長63.2%，達454.7萬人，位居第3。悠遊卡及玉山銀行電子支付以271.0萬及209.2萬名用戶數分居第4、5名，年增幅分別達32.0%及21.3%。此外，2023年用戶數超過百萬的8家電支機構中，以全盈支付增長幅度最為顯著，與2022年相較翻漲91.2%，達191.1萬人。 做為全台用戶規模最大、交易金額最高的電支機構，街口支付自2021年開始發展嵌入式金融服務，2023年與台新銀行合作推出街利存帳戶，為其發展微金融商品的基石。街口支付於2023年4月啟動會員分級制度，除深化會員經營外，亦有助於改善盈利能力。2023年街口支付年度淨損較2022年降低30.8%至1.80億元，目標於2025年底前藉由擴大業務規模達成轉虧為盈。 全家便利商店旗下全盈支付於2022年4月開業後，象徵著台灣兩大便利商店巨擘均正式跨足電子支付戰場。全盈支付藉由嵌入式金融服務模式降低會員經營成本並建構支付生態圈，近年陸續推出微型企業薪資轉帳、碳資產帳戶與小額信貸微金融服務等多元商品，活躍用戶數比例約70%。統一超旗下愛金卡主要產品包括儲值卡與電支服務愛金付。2023年愛金卡年度淨損較2022年降低9.1%至0.47億元。愛金卡指出2024年將持續結合OPEN POINT會員生態系，與合作機構共同發展點數生活圈，同時積極拓展多元支付場域。 第三方支付：第三方支付產業迎來IPO熱潮；Uber Eats宣布併購foodpanda台灣業務，成為下一位電支預備軍 根據金管會調查，2023年全台共有7家第三方支付業者代收付款日均餘額超過新台幣10億元，分別為LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、foodpanda、Uber Eats以及91APP。根據現行規範，第三方支付機構代理收付款項日均餘額超過20億元即需申請電支執照，因此上述大型支付業者均為未來潛在符合申請電支執照資格的企業。值得一提的是，2024年1月LINE Pay正式興櫃、智冠集團旗下藍新科技公開發行、大宇資訊旗下紅陽科技亦於4月申請公開發行，加上已於2021及2022年掛牌上櫃的91APP及綠界科技，第三方支付產業於近年掀起IPO熱潮，成為資本市場高度關注的新族群。 此前備受矚目的樂購蝦皮因藉由蝦皮店到店發展自有實體收付業務，2022及2023年線上代收付年日均餘額均低於10億元門檻；另一方面，2023年foodpanda、UberEats以及91APP分別以外送平台及網路開店解決方案商之姿，達到代收付款全年日均餘額超過10億元里程碑，間接反映出台灣外送平台及電商D2C市場的蓬勃發展。 此外，2024年5月Uber宣布與foodpanda母公司Delivery Hero達成協議，將以9.5億美元併購foodpanda台灣外送事業(仍待主管機關審核)，預計2025上半年完成交易後，foodpanda台灣市場消費者、商家及外送人員將全數移轉至Uber Eats平台。兩大巨擘的實質合併不僅將大幅改變台灣外送產業版圖，在Uber Eats併入foodpanda經營規模後，可望一舉超越一年日平均餘額新台幣20億元的電支審理門檻，成為備受矚目的電支產業預備軍。 產業突圍：電支開通海外支付功能、搶進疫後跨境旅遊商機；純網銀拓展理財、房貸、外匯、聯貸新業務 隨電子支付產業發展逐步趨於成熟，指標性業者策略重點自用戶規模拓展轉進至會員經營與生態體系建構，藉由推出多元金融商品與服務型態樹立差異化競爭優勢、提升用戶黏著度。 例如看準疫情後民眾出境旅遊熱潮帶來的潛在商機，街口支付、全支付及玉山銀行均與擁有超過6,200萬用戶、數百萬特約商店的日本最大支付業者PayPay合作，於2023Q4後陸續開通跨境支付功能(正反掃支付全面開通)，將台灣電子支付戰線延伸至海外市場，同步帶動交易金額顯著攀升。據金管會統計，2024Q1街口支付、全支付及玉山銀行交易金額分別年增15.8%、38.3%及15.0%。若觀察正反掃全面開通的3月數據，則分別年增14.0%、42.8%及1.3%。此外，財金公司亦以民眾熱門旅遊地為目標，積極將掃碼支付服務TWQR推展至海外。例如2021年與NTT DATA合作，將TWQR推展至日本；2024年進一步與南韓最大收單機構BC Card合作，開通韓國掃碼支付服務，支付據點涵蓋CU及GS25兩大韓國便利超商及新世界百貨等3.5萬家特約商店，提升民眾海外支付便利度。 受惠於管制措施逐步放寬，2023年後純網銀業務範疇逐步自個人存放款業務拓展至涵蓋外匯、財管、貸款等具較高收益的金融商品組合，同時借重股東生態圈優勢與策略夥伴合作，積極擴張業務規模與客戶數量。3家純網銀中，擁有最高帳戶數量及存放比例的LINE Bank已取得外匯執照。目前LINE Bank快金融平台可提供轉帳、帳戶與快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期與循環信貸、聯名信用卡、網路投保等多項服務。2024年LINE Bank將持續強化橫跨信貸、保險至信用卡業務的消金事業競爭優勢，目標2025年達成損益兩平，有機會成為3家純網銀中最快達到損益平衡目標的銀行。樂天銀行2023年與線上基金交易平台基富通合作推出一鍵開戶服務，藉由基金帳戶的申辦便利性吸引民眾開通帳戶。2024年樂天銀行將加強爭取法人授信、並積極拓展企金及房貸業務，目標2024Q3將存放比自2023年的27.7%拉高至近50%，並規劃推出房貸、外匯與財管等業務。 將來銀行著重擴張財管、房貸、保險、聯貸、外匯與信託等業務，近年陸續獲准參貸聯貸案並取得信託執照。2024年3月將來銀行推出財管業務後，目前已有逾100檔基金上架銷售。房貸業務為將來銀行重點營業項目，目前規模已超過70億元，與信貸業務規模相當。保險部分則已提供汽機車險、旅平險、房貸住宅火險及短期租借車保險等商品，目標2026年達成全年獲利轉正。中華信評指出，將來銀行兩大主要股東中華電信與全聯福利中心在台均擁有強大零售客戶群，有助於該行進行交叉銷售與拓展個金業務商機，預期未來2-3年將來銀行的利差與手續費收入將持續改善，具更高利潤率的新業務亦將有所成長。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽 2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖 2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析 2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜 2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖 2023【商業數據圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業關鍵數據解析 2023【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan Electronic Payment and Pure Online Banking Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 台灣「電子支付與純網銀」產業地圖2024/05/15 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23

3個台灣「觀光旅館營運實況」年度數據新情報news！ 💡觀光旅館產業挑戰新高：產業規模與2019年歷史高點僅差距0.3%，60%進榜業者營收超越疫情前水準 💡都會區飯店業重返榮景：海外旅客回流+商務交流增溫，雙北地區強勢反彈，南投&花蓮近年首見衰退 💡平均客房收益(RevPAR)：觀光區旅館住用率衰退、涵碧樓/瑞穗天合數值下跌；都會區價量齊漲、寒舍艾美/W Hotel強勢進榜 相對於2022年以觀光區飯店為主要成長重心的復甦走勢，2023年台灣都會區觀光旅館營運規模展現強勁反彈力道，為整體產業及機構投資人注入強心針：台灣觀光旅館產業終於走出疫情陰霾，重返疫情前產業長期成長路徑。 2023年台灣觀光旅館產業規模年增30.1%至新台幣594.9億元，與2019年歷史高點相較僅小幅落後0.3%。本次調查結果亦顯示，全台營收排行TOP 15大型觀光旅館業者中，已有9家企業2023年營收總額超越2019年疫情前水準，佔進榜業者比例達60%。進一步觀察進榜業者名單可以看到，在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下，都會區旅館為2023年觀光旅館產業中成長力道最為強勁的版塊；與此相對的則是疫情期間受本土旅遊熱潮帶動的觀光風景區旅館業者，2023年受到出境旅遊復甦、國旅人數下滑影響，成長表現未如預期，部分業者營收甚至陷入衰退。 觀光旅館產業重要指標「平均客房收益(Revenue Per Available Rooms, RevPAR)」方面，2023年仍以平均房價較高的風景區業者表現最佳，TOP 10業者中有7家位於風景區，惟進榜業者表現漲跌互見。本次調查中，瑞穗天合、涵碧樓、日月潭雲品溫泉酒店2023年RevPAR指標與2022年相較顯著下滑；北投麗禧、台北寒舍艾美、台北W飯店等都會區旅館則展現亮眼成長績效。 為進一步了解觀光旅館產業疫後復甦趨勢，未來流通研究所應用多項產業數據分析2023年觀光旅館業營運情勢。除盤點TOP 15觀光旅館業者營運績效外，亦同步計算歷年海外&本土旅客入住觀光旅館人次變化、各地區平均住用率&平均住房價格、平均客房收益(RevPAR)等關鍵指標，做為觀測觀光旅館產業發展之參考基礎。 本篇為會員限定圖解，下載文章完整內容與詳細數據請前往「圖解情報庫」 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望 2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析 2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖 2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜 2023【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽 2022【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽資料來源：未來流通研究所【Key Ranking Diagram】Annual Overview of Operational Data for Taiwan's Tourist Hotels 相關文章Relevant Articles 【關鍵排行圖解】台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 台灣「觀光旅館營運實況」年度數據總覽2024/04/26 台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26

3個台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖新情報news！💡 藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢💡 第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局💡 數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機2023年台灣65歲以上老年人口佔總人口數比例達18.4%，推估將於2025年正式邁入超高齡社會。此外，2022年國民醫療保健支出(NHE)達新台幣1兆6,951億元，年增6.82%，高於當年度GDP成長幅度。2022年NHE佔GDP比例達7.47%、藥品消費支出占GDP比例達1.27%，均創下歷史新高。為迎戰即將到來的超高齡社會，除公部門持續整備相關醫療&長照服務量能及基礎環境設施外，企業亦積極展開相關布局以掌握商機。2013至2023年間，台灣美妝藥局零售業規模自新台幣1,178.6億增至2,305.0億元，成長幅度達95.6%。單店營業額亦同步自719.5萬增至1,302.3萬元，產業成長趨勢相當明確。在大型流通企業、製造&科技巨擘、海外連鎖品牌的積極參戰下，台灣藥妝藥局產業已正式邁入資本化、連鎖化、大型化的競爭階段。未來流通研究所彙整藥妝藥局&美妝雜貨業關聯情報與企業動向，繪製台灣「藥妝藥局&美妝雜貨」產業地圖，應用圖像化方式呈現主要業者經營數據及競合關聯，同時結合日本藥妝藥局產業在應對高齡化社會方面的策略佈局，做為台灣產業參照標竿，提供觀測整體市場脈絡與產業發展趨勢的參考基礎。藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足&全齡化商機，企業進軍自有品牌提升利基優勢①日本產業趨勢&企業動向：產業規模持續擴張，商品結構多元化&自有品牌戰略強化競爭優勢2023年日本藥妝藥局產業銷售額年增8.2%至8.34兆日圓(約新台幣1.75兆)新高。在藥妝藥局企業普遍採用「以平價食品吸引顧客進店採購、再利用定價藥品賺取利潤」的營運方程式推進下，食品已成為目前日本藥妝藥局產業銷售規模最高的商品類別。2023年一般食品與健康食品合計佔藥妝藥局業整體銷售額比例達35.5%，較2014年成長7.7個百分點，為所有品類中成長幅度最大的商品類別；處方藥與OTC藥品合計佔比達21.4%，位居第二；家庭用品/日用品/寵物用品銷售佔比達14.5%，名列第三；美妝保養品則以12.6%的銷售佔比排名第四。多樣化的商品構成不僅反映出日本藥妝藥局產業持續朝向綜合零售通路的方向邁進，亦成為業者在高度競爭的產業版圖中塑造差異化優勢的競爭利基。例如以「食品特化」為獨特營運方略的Cosmos，2023年食品佔Cosmos營業額比例近60%，但毛利率僅約14%，反映出Cosmos藉由廉宜食品販售服務擴大客戶基礎的經營方向。此外，亦有部分業者以自有商品(PB)做為競爭優勢。例如擁有matsukiyo、matsukiyo LAB、nake、Exstrong等知名自有品牌的松本清，目前PB商品項目數已逾1,900項，佔整體營收比例約12.7%(2026年目標增至15%)，為日本藥妝藥局產業中PB銷售佔比最高的企業。②台灣產業趨勢&企業動向：產業規模穩健成長，TOP 2商品銷售佔比自82.7%降至66.9%台灣藥妝藥局產業近年規模持續穩定增長，銷售商品結構亦同步走向多元化。根據主管機關調查，2022年藥妝藥局產業以彩妝保養品為佔比最高的銷售品類，佔比達45.6%；藥品&醫材銷售佔比達21.3%，位居第二；排名第三的食品飲料銷售佔比達13.6%。若與2014年相較可以看到，TOP 2商品銷售佔比已自82.7%大幅降至66.9%，其中以藥品醫材銷售佔比下滑12.6個百分點最為顯著。與此相對的則是其他品類銷售佔比的顯著攀升，例如食品飲料與家庭器具/用品類銷售佔比增長7.1及6.7個百分點，服飾配件類增長4.5個百分點等，顯示台灣藥妝藥局企業在滿足消費者一站式購足需求、掌握全齡化商機等因素驅動下，持續調整商品銷售結構並朝向綜合零售通路發展的策略方向。指標性業者中，統一集團旗下康是美近年以「生活的店」為定位，突破過往以美妝保健商品為主的銷售定位，強化成人照護、婦嬰&寵物商品、處方箋領藥等服務。並於2022年啟動藥局複合店布局，目前據點數約百家，聖德科斯有機食品店中店逾20家；藥妝龍頭業者屈臣氏銷售商品結構包括美麗、健康及個人用品3大類型，銷售佔比分別為40%、40%及20%。2023年屈臣氏亦啟動全齡化健康策略，陸續推出長照店型並跨足處方籤市場；大樹藥局近年持續強化毛利率較高的保健藥品及健康照護用品銷售，與2019年相較，2023Q3婦嬰用品銷售佔比降低12.5個百分點至36.3%、保健藥品及健康照護用品佔比分別提升5.9及5.4個百分點至26.9%及16.7%，帶動毛利率自24%增至逾27%。此外，大樹藥局亦於超過130家門市中設立SUGI自有品牌專區，銷售日本SUGI藥局自有商品；2022年後積極跨足自有品牌領域的寶雅，目前PB商品營收貢獻度達1.7%。第三波藥局產業併購浪潮：大型集團參戰，開啟資本化、連鎖化、大型化產業競爭戰局①日本產業趨勢&企業動向：企業藉由併購及加速海外布局突破經營困境，藥妝藥局業新外需戰略啟動雖然日本藥妝藥局產業穩定增長，但受到人口規模持續縮減影響，新增展店空間受到壓縮。根據瑞銀證券估算，2025年日本每家藥妝藥局店鋪服務人數為5,993人，較2014年減少約40%。為突破市場困境，不少企業開始採取加速海外版圖擴張以及藉由併購達成高效率營運與規模經濟等方式進行應對。例如松本清與Cocokara Fine於2021年10月合併，2024年日本規模最大的Welcia(永旺集團旗下)與排名第二的鶴羽藥妝店亦正式進入經營合併協議階段。兩大藥妝集團合併不僅將衝擊日本國內藥妝藥局產業，Welcia-鶴羽聯盟更將目標瞄準以中國與東南亞為主的亞洲市場。②台灣產業趨勢&企業動向：2009年後整併潮持續翻湧，產業朝向大型化、連鎖化、集團化發展台灣藥妝藥局產業亦於2009年後啟動整併潮，朝大型化、連鎖化、集團化的方向發展，目標藉由擴大採購與物流規模、系統化管理、資源共享等方式提高營運效能。例如2019年大樹藥局與美吾華旗下博登藥局策略聯盟；2021年佳世達集團透過子公司明基健康生活入股正光藥局、承業醫取得富康活力藥局51%股權；2022年日本藥妝店SUGI藥局策略投資大樹藥局、台安藥局併購盛康藥局、健喬子公司優良生醫併購順儷藥局；2023年佳世達取得丁丁藥局(諾貝兒)28.54%股權、康是美與屈臣氏正式進軍處方藥局市場；2024年諾貝兒與佑全藥品相繼掛牌上櫃等。目前台灣藥局連鎖化比例僅約20%，遠低於日本與歐美國家約55%-65%的水準，顯示產業仍存在持續併購與擴張成長的空間。此外，企業積極的拓點擴張計劃亦反映出熱絡蓬勃的產業景氣，例如屈臣氏計劃在台展店至600家，2023年推出長照店型並鎖定住宅社區&醫療機構周邊設立藥局門市，2024年規劃設立8-10家藥局門市，長期目標設立200家；寶雅2027年展店目標近600家，長期門市目標達800家，包含500家一般寶雅店、200家美妝店以及100家寶雅寶家複合店等。數位科技&門店AI自動化：加速展店同時提升全通路銷售效益、迎戰勞動力不足危機①日本產業趨勢&企業動向：企業加速導入技術解決方案，應對勞動力不足困境並開拓嶄新營收來源日本藥妝藥局業者近年積極導入數位技術解決方案應用。例如SUGI藥局採用AI技術服務商ExaWizards的商品組合最佳化AI解決方案，能夠自龐大的商品數量中自動計算出可提高銷售表現的最佳化商品組合、以及在不影響銷售額前提下降低商品種類的解決方案；鶴羽藥妝店與廣告技術開發商AdInte合作推出Tsuruha Group Ads服務，提供品牌商於鶴羽藥妝平台上的廣告投放服務。2021年鶴羽旗下廣告營收已突破1億日圓，成功開拓出非傳統藥妝店的營收來源；Sundrug與Welcia均與Criteo合作，於線上銷售網站推出零售媒體服務，品牌合作夥伴可使用第一方數據進行更高效率的行銷活動。不僅如此，2024年Welcia宣布全資併購資訊科技公司Xchange，此舉為Welcia首度併購IT類型企業，目標做為加速推動集團內數位轉型的關鍵。日本藥妝藥局業蓬勃的數位轉型趨勢亦孵育出知名藥局特化型SaaS新創業者Kakehashi(カケハシ)。Kakehashi旗下主要產品藥局軟體Musubi提供庫存與訂購、經營數據紀錄等功能，目前已獲得日本境內逾7,000家藥局使用，市佔率超過10%，不僅為日本藥局產業邁向數位化奠定基礎，也成為新創界的亮眼指標案例。②台灣產業趨勢&企業動向：指標性企業領軍導入，藥妝藥局產業成為數位科技新戰場台灣藥妝藥局業者近年亦著手導入多元化數位技術解決方案，以應對勞動力不足挑戰及提升營運效益。例如無印良品、唐吉軻德、大創、屈臣氏等業者均已導入無人結帳機技術；2022年屈臣氏於官方APP中推出行動藥師線上諮詢服務，提供真人藥師一對一線上回應藥品、保健食品及醫療器材等諮詢問題外，亦結合機器學習、人工智慧等尖端技術，推出AI肌膚檢測、AI粉底配對、AR虛擬試妝等APP功能，目標藉由科技服務帶動商品銷售。佳士達旗下丁丁藥局預計2024年將線上虛擬藥局及AI藥師導入旗艦店型；日藥本舖與群創光電合作，於2022年推出藥妝科技示範店外，亦與阿物科技合作，於自有電商平台導入awoo AMP服務，運用AI技術即時掌握消費者意圖；杏一則於2022年啟動OMO醫療零售模式，藉由大數據分析顧客行為同時辨識客戶價值，再藉由分眾分群精準行銷與客戶溝通。預期在門市快速擴張、藥師短缺、消費者購買管道多元化、大型集團入股參戰等趨勢下，藥妝藥局產業將成為綜合零售與餐飲服務外，數位服務科技下一個關鍵戰場。本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所【Industry Landscape Analysis】Taiwan's Pharmacy and Cosmetics Retail Industry Map 相關文章Relevant Articles 【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖2024/04/23 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26

3個台灣「零售次產業」六都結構&單店營業額新情報news！💡 百貨、超商、超市&量販業：台北市超商、超市&量販單店營業額遙遙領先，高雄市、台中市百貨業單店營業額位居前列💡 新車專賣、藥局&醫療耗材專賣業：台北市規模佔比&單店營業額優勢顯著，新北市&台中市分居2、3位💡 成衣服飾、寵物用品、戶外用品專賣業：新北市位居寵物用品專賣第一大市場，成衣服飾、戶外用品業地理集中度高零售業為支撐GDP成長的重要基礎，與人口數量、人均可支配所得等指標高度相關。根據內政部統計，2023年六都合計人口總數佔全台比例約69.7%，受民眾所得、物價水準以及市場供給差異影響，零售產業展現出較人口分布更加集中於都會地區的發展特徵：2023年六都零售業營業額佔全台比例高達82.3%，較2019年疫情前增加3.9個百分點。其中台北市以32.9%的懸殊佔比遙遙領先，其下依序為新北市(12.5%)、台中市(11.1%)、桃園市(10.7%)、高雄市(9.2%)以及台南市(5.8%)。由本次調查結果可以看出，多數零售業別均以台北市為最大市場，且規模佔比與單店營業額均顯著領先其他地區。例如台北市於百貨公司、連鎖超市&量販、服飾專賣業中規模貢獻度均逾30%，於新車專賣、藥局&醫療耗材專賣業中佔比更超過40%，反映出台北市做為首都市場的強勁消費量能。寵物用品專賣業地理組成結構相對平均，其中新北市為六都中佔比最高地區，為本次調查中唯一非以台北市為最大市場的通路類型。此外，百貨公司業與登山露營&體育用品專賣業為本次調查中地理集中度最高的兩項產業型態，六都合計佔比高達92.0%及88.1%，反映出上述業別以台北、台中、高雄等大型都會區域為主力戰場的競爭風貌。未來流通研究所彙整2019&2023年疫情前後8項零售主要次產業別(百貨公司、連鎖便利商店、連鎖超市&量販、成衣服飾專賣、全新汽車專賣、藥局&醫療耗材專賣、寵物&飼料用品專賣、登山露營&體育用品專賣)地區別組成結構，並結合單店營業額指標進行分析，做為深入觀測台灣各類型零售通路市場構成的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Geographic Structure of the Retail Industry in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 台灣「零售次產業」六都分布與單店營業額解析2024/04/08 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024/02/26 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024/02/23

3個疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據新情報news！ 💡北捷人潮成長TOP 10站點：南軟/南港/紅樹林站人潮成長幅度最高；三重/土城/中山站緊追在後 💡北捷人潮規模TOP 10站點：台北車站/西門/市政府站穩居人潮規模前3強；中山/忠孝復興站突破3千萬人次 💡北捷疫後潛力商圈數據解析：中山/市政府站周邊人潮結構年輕化；中山/南京復興/市政府/忠孝新生站高階消費力強 除承載大眾交通運輸機能外，台北捷運系統亦同時肩負著支撐都會區發展以及連結路網與生活圈的重要任務，因此各站點人潮流量(進出站人次)消長，不僅代表交通樞紐節點的更迭，更反映出站點周邊商業、辦公、行政、居住、觀光旅遊等重要機能的興衰變化。新冠疫情爆發後，台北捷運中斷客運量連續16年增長的紀錄，2020及2021年客運規模分別年減11.9%及23.7%，至2022年始恢復正向成長。因此，比較2019-2023年疫情前後台北捷運人潮流量變化，亦能夠同步觀察各站點周邊區域與鄰近商圈於疫情後的復甦力道與程度，為觀測各區商業動向及消費景氣的關鍵指標。 2023年台北捷運系統整體客運量與2019年疫情前歷史高點相較仍衰退10.1%，不過各站點人流量在周邊區域的特色與發展影響下展現出截然不同的復甦風貌。例如南港軟體園區、南港站、紅樹林站受惠於周邊大型商辦設施進駐、產業園區聚落以及建商大型造鎮計畫等因素，2023年進出站人次較2019年疫情前成長逾10%。劍潭(士林夜市)站、松山機場站、動物園站等出入境與觀光景點站所人潮流量則仍較2019年衰退超過20%。擁有六鐵共構優勢的捷運台北車站站2023年進出站流量達9,796萬人次，穩居全台最大捷運站點，但人潮規模與2019年相較仍存在16.0%的差距。2019年位居第6名的中山站，疫情期間進出站人次陸續超越板橋站及忠孝復興站，2023年以3,282萬人次晉身為北捷第4大站點，亦為人潮規模TOP 10站點中唯一進出站人次超越2019年疫情前水準的站點。 未來流通研究所統計2019及2023年疫情前後台北捷運系統各站點人潮流量變化數據，並觀測站點周邊商圈人潮樣貌(包括消費力落點、40歲以下人潮比例、夜間常駐人潮比例等指標)，同時結合站點周邊大型商辦設施與企業動向進行綜合分析，做為觀察北捷各站點周邊區域與鄰近商圈趨勢的重要參考基礎。 北捷人潮成長TOP 10站點：南軟/南港/紅樹林站人潮成長幅度最高；三重/土城/中山站緊追在後 2019-2023年疫情前後期間，台北捷運人潮流量成長幅度TOP 10站點分別為南港軟體園區站(+11.1%)、南港站(+10.7%)、紅樹林站(+10.6%)、三重站(+5.6%)、土城站(+3.8%)、中山站(+3.0%)、小碧潭站(+1.8%)、頂埔站(+0.8%)、迴龍站(+0.7%)以及辛亥站(+0.1%)。上述站點不僅人潮流量已全數超越2019年水準，且除小碧潭站因受惠於2020年京站小碧潭店開幕帶來大量人潮外，其餘站點2023年進出站人次均創下開站以來新高。 南港為台北市東區門戶計畫重點發展區域，尤其自南港軟體園區站經南港展覽館延伸至南港站捷運沿線周邊，因具備交通便捷與產業園區優勢，為大型商辦設施&企業集團進駐、住宅建案與都市更新熱點。根據高力國際調查，台北市2024-2028年間新增辦公室供給面積達76.6萬坪，其中高達33.5萬坪集中於南港地區，佔比達43.7%。捷運南港站2019至2023年間人潮規模成長145.9萬人次，為同期間北捷進出站人次增長最多的站點。南港站站體與潤泰CITYLINK、環球購物中心等大型商業設施共構連通。2019年蔦屋書店進駐CITYLINK南港、2020年台北流行音樂中心開幕、2023年唐吉訶德進駐CITYLINK南港及全台首件生醫產業發展BOT開發案台北生技園區落成啟用，均有助於推升南港站人流規模；紅樹林站鄰近紅樹林自然保留區及淡水生活圈，2018年底可通往漁人碼頭及銜接淡海新市鎮的淡海輕軌通車後，紅樹林站成為台北捷運轉乘淡海輕軌的轉運樞紐，雙軌道捷運優勢帶動人流量顯著增長。 北捷人潮規模TOP 10站點：台北車站/西門/市政府站穩居人潮規模前3強；中山/忠孝復興站突破3千萬人次 2023年台北捷運人潮規模TOP 10站點依序為台北車站站(9,796萬人次)、西門站(4,650萬人次)、市政府站(4,295萬人次)、中山站(3,282萬人次)、忠孝復興站(3,008萬人次)、板橋站(2,777萬人次)、南京復興站(2,633萬人次)、新埔站(2,479萬人次)、淡水站(2,381萬人次)以及松江南京站(2,345萬人次)。其中除中山站人潮流量高於2019年水準外，其餘站點與疫情前相較仍存在4.5%至17.4%的衰退幅度。長期以來穩居北捷第2大站的西門站，因疫情影響觀光旅遊及購物消費人潮，2020至2022年連續3年人潮規模為市政府站超越，至2023年方重返第2名寶座。 不過，2022年後在疫情後交通出行與實體經濟活動強勢復甦的推動下，TOP 10站點進出站人次明顯觸底回升，2023年人流量年增幅更普遍達雙位數。其中台北車站站與西門站2023年人潮規模與2022年相較分別增長32.7%及36.6%，為北捷系統中單年度年成長率最高的兩座站點。 北捷疫後潛力商圈數據解析：中山/市政府站周邊人流結構年輕化；中山/南京復興/市政府/忠孝新生站高階消費力強 本次調查以2019-2023年北捷各站點人潮流量規模及成長率為基準進行綜合排行，篩選出中山站、南京復興站、南港站、忠孝新生站、市政府站、江子翠站、南港展覽館站、紅樹林站、海山站以及松山站等10座北捷疫後潛力站點，結合周邊地區消費力落點(月均消費額逾NT$10萬)、40歲以下人潮比例以及夜間常駐人潮比例等3項指標剖析商圈人潮樣貌。 ① 消費力落點：本指標係分析以捷運站點為中心、腹地半徑500公尺範圍內，月均消費額逾NT$10萬元之人潮規模於雙北地區中的百分比落點。落點數值愈接近100，表示周邊地區月均消費額逾10萬元之高階消費力人潮規模愈大。調查結果顯示，中山站、南京復興站、市政府站周邊地區消費力落點指標數值均高達99，忠孝新生站與松山站分別達96及94，顯示上述站點周邊高階消費人潮規模龐大、商業價值較高，近年成為不少知名百貨商場與餐飲集團積極進駐布局的重要戰場。 ② 40歲以下人潮比例：本指標係分析以捷運站點為中心、腹地半徑500公尺範圍內，40歲以下人潮規模佔人潮總量比例。佔比數值愈高，表示人潮結構愈偏向年輕化。市政府站及中山站為本次調查中唯二該項指標數值突破40%的站點，尤其中山站更是唯一周邊區域30歲以下人潮比例逾20%的站點。其中市政府站緊鄰信義計畫區百貨&影城聚落，夜生活娛樂及餐飲店點林立；中山站則為近年商圈再造指標案例，周邊文青商家及假日市集帶動年輕人潮匯集，為鎖定年輕族群的消費品牌重點競爭戰場。此外，南港站、忠孝新生站、江子翠站、南港展覽館站以及松山站亦為本次調查中人潮結構相對年輕化的站點商圈。 ③ 夜間常駐人潮比例：本指標係分析以捷運站點為中心、腹地半徑500公尺範圍內，夜間常駐人潮規模佔人潮總量比例。佔比數值愈高，表示站點周邊居住人口佔比愈高。調查結果顯示，海山站及江子翠站該項指標分別達13%及7%，代表上述站點多為連結住宅社區及核心生活圈，住用特徵鮮明，亦為近年住宅建案推案重點區域，適合社區型通路及民生消費服務進駐。 本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫 關聯資料(點擊前往)： 2024【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析 2023【產業地圖圖解】台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望 2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望 2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析 2023【商業數據圖解】2018-2022台灣「生活產業指數」六都數據解析 2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析 2022【產業地圖圖解】台灣TOP 2「零售生態圈」產業地圖資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Key Data Analysis of the Top 10 Business Districts Along the Taipei Metro System 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 疫後復甦TOP 10北捷「軌道商圈」關鍵數據解析2024/03/26 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024/02/26 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024/02/23 【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024/02/20 台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024/02/20

3個台灣餐飲次產業「六都結構&單店營業額」新情報news！💡 內用型餐飲業別：台北市餐廳規模佔比居全台首位、台中市餐酒館/酒吧單店營業額遙遙領先💡 快餐&外帶外送餐飲業別：高雄市蟬聯便當/自助餐規模佔比冠軍、連鎖速食店單店營業額一枝獨秀💡 早餐店&飲料業別：台北市咖啡館規模佔比近50%，新北市、台中市稱霸早餐店、手搖飲/冰果店餐飲產業緊扣「國民的胃」，因此營業規模與人口結構、人均所得、支出結構等指標息息相關。根據內政部統計，2023年六都合計人口總數佔全台比例達69.7%，高度都市化的人口分布特徵亦同步反映在餐飲產業的地理組成結構之上：2023年六都餐飲產業合計營業額佔全台比例逾80%，其中台北市以近30%的優勢佔比遙遙領先，其下依序為台中市、新北市、高雄市、桃園市以及台南市。2023年台北市餐飲業規模首度突破2,000億元，年增幅及營業額均為六都中最高，為餐飲產業兵家必爭之地。位居第2的台中市餐飲業規模首度突破1,000億元，擁有逾400萬人口基礎的新北市則排名第3。產業成長指標方面，2023年以台北市餐飲業規模增長幅度最為顯著，其下依序為桃園市及台中市。值得一提的是，2022年餐飲業年增幅排名六都末位的高雄市，2023年受惠於業者積極展店等因素帶動，產業規模年增幅於六都中晉升至第4。此外，受各地區飲食偏好、人口/家庭組成、生活/工作型態相異等因素影響，不同城市各自擁有相對優勢的餐飲領域，例如台北市一般餐廳、連鎖速食店、咖啡館、餐酒館/酒吧等業別佔全台比例逾30%，遙遙領先其他地區；高雄市、台中市、新北市則於便當/自助餐、手搖飲/冰果店、早餐店等領域中擁有亮眼表現。未來流通研究所彙整2019&2023年疫情前後8項台灣餐飲主要次產業別(一般餐廳、麵店/小吃店、連鎖速食店、便當/自助餐店、手搖飲/冰果店、早餐店、咖啡館、餐酒館/酒吧)六都組成結構，並結合單店營業額指標進行分析，做為深入觀測餐飲產業細部地理區域組成的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【商業數據圖解】台灣「餐飲門店數與餐飲科技」市場評估2023【產業地圖圖解】台灣「餐飲科技」產業地圖2023【關鍵排行圖解】疫後復甦TOP 40：2022台灣「連鎖服務業」門店數排行資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of the Geographic Structure of the Food Service Industry in Taiwan 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲次產業」六都結構與單店營業額解析2024/03/21 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2024/03/06 【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023/12/19 【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023/11/28 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023/09/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023/09/20

3個台灣「餐飲全體次產業結構年度數據」新情報news！💡 2023 整體餐飲產業走勢：餐飲產業維持強勁復甦，營業規模年增17.5%創下2004年後次高💡 2023 餐飲產業關鍵因子：外食費用CPI年增幅創下通膨危機後次高，營業家數成長幅度自低谷回升💡 2023 餐飲業共通性經營困境：疫情干擾佔比下滑46.4個百分點，食材採購成本與勞動力不足成為疫情後新課題2023年台灣餐飲產業迎來全業別復甦，整體營業規模成長幅度寫下2004年後次高外，產業規模亦首度站上7,868億元新高點。其中吃到飽餐廳與一般餐廳業為本次調查中營業額年增幅TOP 2細項業別，反映出內用聚餐型市場的強勁復甦。另一方面，2023年餐飲業營業家數(據點數)同步增至近17萬家，成長幅度自2022年的低谷回升。主要細項業別中，以咖啡廳據點數成長幅度最為顯著，創下2017年後新高，連鎖速食店據點數年增幅亦創下2013年該業別統計起始以來新高。疫情後餐飲產業的大幅成長，除受惠於消費者增加餐飲支出外，亦有部分原因來自於2022年後顯著增長的外食支出物價指數(CPI)。2023年台灣外食支出CPI年增4.3%至110.3(2021年平均=100)，增幅雖較2022年略為回落，但仍創下2008年通膨危機後次高。此外，2023年指出營運受疫情干擾的企業佔比較2022年大幅下滑46.4個百分點，顯示多數企業營運已擺脫疫情帶來的影響。與此相對的則是食材採購成本波動劇烈與勞動力不足挑戰亦加嚴峻，成為疫情後餐飲業者的新課題。高達49.6%的業者指出，降低原材物料成本為未來重點營運發展方向。未來流通研究所每年固定彙整台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽，並以產業樹狀圖方式呈現，為觀測整體餐飲產業結構與脈絡的絕佳工具。樹狀圖不僅可快速清晰的呈現各次產業別與細項產業別的營收規模、成長率等關鍵數據，藉由各路徑數據間的簡單計算，更能夠進一步得出不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023【關鍵排行圖解】2022台灣「連鎖加盟企業」營收排行TOP 602023【商業數據圖解】台灣「連鎖餐飲20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】2022台灣「餐飲與觀光」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣連鎖加盟產業「單店營業額」六都數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「餐飲科技」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「餐飲門店數與餐飲科技」市場評估資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Annual Data Overview of Taiwan’s Food Service Industry 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「餐飲全體次產業結構」年度數據總覽2024/03/06 【商業數據圖解】2018-2023台灣「餐飲與觀光娛樂業」中短期趨勢回顧展望2023/12/19 【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023/11/28 【商業數據圖解】台灣「流通及生活服務業勞動力變化」關鍵數據解析2023/09/26 【商業數據圖解】台灣「餐飲產業」關鍵數據與市場預測2023/09/20 【商業數據圖解】台灣近十年「家庭消費結構變化」六都數據解析2023/09/13

3個台灣「跨境電商進出口」關鍵數據新情報news！💡 2023跨境電商進口趨勢：歷經疫情期間大幅增長，進口包裹金額自2020年後首度衰退1.4%💡 2023跨境電商出口趨勢：出口包裹連續兩年價量齊跌，2023出口金額年減6.5%💡 TOP 10 綜合電商平台海外流量年減18.8%：Pinkoi海外流量佔比首次突破30%續創新高、東南亞流量逆勢增長為第3大海外來源根據Statista調查顯示，2030年全球B2C跨境電子商務市場規模推估將達7.9兆美元，遠高於2021年僅7,850億美元的表現，2022至2030年間年均複合成長率(CAGR)推估達26.2%，反映出蓬勃的市場活力。帶動市場規模大幅擴張的主因，包括各國網購人口的持續增長、消費者對於跨境電商服務認知度提高、跨境物流供應鏈效率提升使消費者得以藉由更加廉宜的價格&更快的速度取得海外商品、以及越來越多企業投身跨境電商以獲取全球消費商機等，使跨境電商成為推進國際貿易發展的重要引擎。2013-2023年間，台灣跨境電商進口包裹金額成長幅度達185.7%，進口包裹數量成長幅度達273.6%，亮眼成長表現不僅反映出消費者對於跨境電商海外直送服務高漲的需求熱度，亦吸引業者積極投入布局。例如PChome集團推出比比昂海外代購代標跨境電商服務，2022年比比昂全年營收創下歷史新高，全站成交金額(GMV)年增超過50%，並與伊藤忠商事、SGH Global Japan、Mercari、SUNDRUG、Rakuten Rakuma等企業達成合作。PChome旗下PChome Thai亦於2022年擴大雙向跨境電商布局，推出泰國購物直送服務；此外，韓國電商巨擘Coupang(酷澎)2023年將經營重心轉向跨境電商「火箭跨境」，提供數百萬項海外商品供消費者選購，並在台建置3座物流中心，展開大規模跨境電商生態圈投資建設；支援性服務方面，宇迅國際推出跨境電商一站式訂單服務平台，提供包裹追蹤、HS Code偵測匹配、品名自動轉換、報表分析等服務。不過，歷經疫情期間高速增長後，2023年台灣跨境電商進口包裹數量及金額均陷入衰退。推估除因民眾消費重心重回實體場域外，亦受到2022年10月全面開放邊境管制後帶動跨境旅遊顯著復甦影響，暢旺的旅遊零售致進口跨境電商市場受替代性消費衝擊而出現衰退。此外，觀察台灣TOP 10綜合電商平台海外流量來源可以看到，2023Q4海外流量合計規模較2022年同期大幅縮減18.8%，且長期以來做為主要流量來源地的香港、美國、中國大陸及日本等地區流量均出現顯著下滑。不過值得一提的是，東南亞地區流量年增81.2%，一舉超越中國大陸及日本，成為TOP 10綜合電商平台第3大海外流量來源地區。雖然整體流量陷入衰退，但仍有部分業者於逆境中突圍而出，例如Pinkoi、露天市集、樂天市場2023Q4海外流量佔比均創下新高，其中Pinkoi海外流量佔比更首度突破30%。未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」關鍵數據進行調查分析，並持續追蹤歷年跨境快遞小型包裹進出口件數、總金額及每件包裹平均單價變化。本次調查進一步納入2023Q4大型綜合電商平台海外流量來源結構與海外流量佔比變化進行分析，做為掌握產業變化動向的參考基礎。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】台灣「電商物流」關鍵數據與市場預測2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Analysis of Taiwan's Cross-border E-commerce Trade Data 相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024/02/26 台灣「跨境電商進出口」關鍵數據解析2024/02/26 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024/02/23 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024/02/23 【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024/02/20 台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024/02/20

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！💡 2023年實體零售通路維持強勢增長，帶動整體零售產業規模年增6.9%至4.6兆元新高💡 百貨公司、免稅商店、服飾專賣、汽機車零售成長強勁；量販&超市、3C&家電、建材專賣零售陷入衰退💡 純電商業規模全年增幅降至1.9%歷史新低；實體零售業中服飾專賣網路銷售額增幅居冠、綜合零售業網路銷售額最高2023年全球主要國家零售業表現逐步回穩，其中美國零售業(retail trade)經季節調整銷售總額達7.3兆美元，較2022年增長2.3%。主要通路型態中，保健產品&個人護理用品專賣、非店面零售業、汽車&零組件零售業規模成長幅度較顯著，分別達8.5%、8.0%及4.5%，綜合商品零售、食品&飲料、服飾專賣等業別成長幅度介於1.5%至2.8%間。此外，2023年日本零售業規模亦年增5.6%至162兆9960億日圓，顯示雖然面臨通貨膨脹、勞動力缺乏、經濟成長平緩等挑戰，主要國家零售消費力道表現仍相對穩健。台灣方面，2023年整體零售產業規模達新台幣4兆5,760億元歷史新高，與2022年相較成長6.9%，增幅為2005年後次高，僅略低於2022年7.4%的增長表現，反映出消費市場於疫情後穩健的復甦腳步。整體零售業中，實體店零售業規模維持2022年成長態勢，2023年持續增長7.5%至4兆1,674億元，年增幅創下2004年以來新高，佔整體零售業比例自2022年的90.5%增至91.1%；非店面零售業因受疫情後消費力道回流實體場域及實體通路企業跨足線上銷售競爭等因素影響，成長幅度自8.3%回落至0.6%，年增幅創下2006年後新低，營業規模約4,086億元，佔整體零售業比例自9.5%降至8.9%。未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。本篇為會員限定文章，下載完整圖解情報與詳細數據請前往「圖解情報庫」關聯資料(點擊前往)：2024【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析2024【商業數據圖解】台灣疫情前後「關鍵零售品類」市場規模與通路結構2023【商業數據圖解】2018-2023台灣「零售與電商」中短期趨勢回顧展望2023【商業數據圖解】2022台灣主要零售業別商品結構基因圖譜2023【產業地圖圖解】台灣「零售業AI解決方案」產業地圖2023【商業數據圖解】2022台灣「零售與電商」產業市佔率英雄榜2023【商業數據圖解】台灣「零售與電商20企業」關鍵經營數據解析2023【產業地圖圖解】台灣「實體零售與通路品牌D2C」產業地圖2023【商業數據圖解】台灣「電商滲透率與網路購物產業結構」全面解析資料來源：未來流通研究所【Key Data Diagram】Annual Data Overview of Taiwan's Retail & E-commerce Industry  相關文章Relevant Articles 【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024/02/23 台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽2024/02/23 【產業地圖圖解】台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024/02/20 台灣零售與電商「點數經濟」產業地圖2024/02/20 【關鍵排行圖解】台灣2023Q4購物季電商平台流量解析2024/01/24 台灣2023Q4購物季電商平台流量解析2024/01/24