3個你不可不知的生協小秘密:
💡 生協已是日本第4大零售通路與第4大電商平台
💡 日本生協會員月均消費金額超過萬元,完全是會員經濟老師傅
💡 台灣生協由「主婦聯盟」一枝獨秀、傲立雪中

大家是否了解日本「生活協同組合」這個特別的產業呢?

由於產業的特殊性,生協的知名度與討論度或許沒有其他產業來得引人注目,但事實上生協已成為日本第四大零售通路,也是第四大電子商務平台(僅次於Amazon日本、樂天、Yahoo日本)。在生鮮食品專賣電商中,營業額更遠高於日本第一個IPO的生鮮電商集團Oisix Ra Daichi近五倍規模!

日本生協會員每人每月平均消費額高達11,000日元(約3,200元新台幣),亮眼的持續性消費金額歸功於長期成功經營的會員訂閱制消費模式。日本生協的經營成效與近年各類型主打會員訂閱制的新創服務及零售企業相較毫不遜色,可謂是會員經濟的老師傅!

觀察日本生協熱度不減的原因,在於日本生協對於消費理念落實的各項措施,所積累形塑的會員黏著力,具體體現在更高的消費單價及消費頻率上。生協是以所有會員出資入股、共同經營為基礎的互助組織,近年在食安健康、環保永續等消費意識抬頭下,成為備受消費者偏好的特殊消費通路

生活協同產業在台灣被稱為消費合作社,由「台灣主婦聯盟生活消費合作社」一枝獨秀。在台灣整體生協(消費合作社)產業家數及會員數持續萎縮的情況下,主婦聯盟會員數仍有約3%年成長。目前全台共有五分社54個站所,同時也是台灣唯一具備自有品牌「綠主張」經營能力,以及布局電子商務「主婦e籃菜」的消費合作社。

標竿日本成功模式,台灣生協生態系還在扎根萌芽階段,周邊供應商(如品牌共同開發)與支援性服務業者(如低溫宅配)的策略性投資,是否可有效拉動整體生協產業發展、形成正向循環生態圈,讓生協理念落實、消費者安心滿意、供應商獲利三贏?這是我們希望在這篇報告中探討的課題。

報告大綱

一、產業競爭地圖

  • 日本「CO-OP生活協同組合」產業競爭地圖
  • 台灣「CO-OP生活協同組合」產業競爭地圖
  • 日本、台灣生協(消費合作社)主要供應商及委託製造商

二、商業數據解讀

  • 日本消費生協主要家數與會員數
  • 日本消費生協營業規模
  • 日本各零售業態佔零售總額比例
  • 日本雇用員工數
  • 日本各零售業態佔零售總額比例
  • 日本生協會員平均每月消費額
  • 日本會員平均每月消費額
  • 日本商品別銷售
  • 台灣消費合作社會員數與家數
  • 台灣消費合作社股金總額與每社平均股金

三、商業創新個案

  • 生協創新個案介紹
  • 創新零售服務(生鮮電商、訂閱制、移動商店)
  • 自有品牌商品開發(知名製造商合作、多元品牌系列)
  • 日本生協自有品牌商品(PB)聯合開發模式圖
  • 食品安全、供應鏈管理
  • 台灣主婦聯盟營運公式

四、產業投資評價

  • 日本生協通路別營業額
  • 日本生協通路別淨利率
  • 日本生協店舖通路費用率
  • 日本生協宅配通路費用率
  • 日本生協賣場面積與坪效
  • 日本超市賣場面積與坪效
  • 日本生協健康福祉業務營業額與淨利率
  • 日本生協電子商務業務營業額與淨利率
  • 日本電子商務主要企業市佔率與淨利率比較圖

五、未來流通研究所Insights

  • 生協產業的關注焦點?
  • 生協產業值得誰來投入?
  • 生協產業的未來發展預測?