研究報告

【會員專屬報告】2020 台灣電商物流產業輿圖

過去10年間,台灣零售產業版圖快速向線上移動,電子商務成為台灣零售產業最強成長通路。步入高齡少子化社會後,台灣整體零售業產值規模成長幅度相對限縮,近五年成長幅度均在5%以下。2020年第一季受到COVID-19疫情帶來的影響,更是陷入微幅衰退。與此相對的則是強勢挺進的電商產業成長曲線。2019年台灣電商產值約新台幣2,078億元,年成長9.7%,2020年Q1成長率更拉高至16.6%,創下2011年以來的新高,與整體零售業的成長差距正不斷拉開。 從3C設備、家用品等高度標準化商品、到生鮮食材、進口商品等多元特殊品項,線上通路銷售佔比正在全面快速攀升,電子商務在台灣零售市場的存在感不斷增強,高速成長的同時也迎來了結構性轉變:標準品電商產業已走向成熟,獨特的經營型態與創新服務模式成為電商企業的下一道護城河,而做為橋接線上通路與消費者之間不可或缺的支援服務,物流宅配業者被賦予的功能與重要性也正在同步提升。然而。台灣勞動人口規模不斷縮減,快速、廉宜且高品質的物流服務已成為稀缺資源。許多電商與實體零售企業紛紛將關鍵戰場轉移至物流領域,展開入股併購、策略結盟、甚至是以重資本模式切入自建。 我們可以看到,高速奔跑的電商市場,不僅為物流產業帶來難得的成長際遇,更引入了豐富的資金、人材與大量先進技術應用,塑造出與過去截然不同的產業風貌,電子商務產業正成為拉動台灣城市配送產業發展的火車頭。未來流通研究所團隊針對台灣電商物流產業,應用產業競爭地圖、商業數據解讀、商業創新模式、產業投資評價等獨家工具進行深度分析,並提出研究Insights,協助客戶明確了解產業趨勢以制定高效率經營與投資決策。 報告大綱 一、產業競爭地圖 台灣電商物流產業競爭地圖 台灣電商配送相關產業別營業額 台灣陸運關聯次產業別近10年CAGR 台灣陸運關聯次產業平均每員工盈虧數 台灣快遞業支出結構變化

【會員專屬報告】2020 冷鏈物流產業輿圖

日本將能夠滿足多樣化消費者需求且符合生活型態變化的低溫調理食品稱為「未來食品」,以此為核心所展開的產業鏈受到越來越多注目。日本業者甚至提出「日本冷凍技術將改變世界」的口號,積極在國內與海外市場進行布局。 事實上,亞洲國家的低溫調理食品已成為增長最顯著的產業領域之一,平均成長幅度達2.2倍。而做為低溫食品流通最重要的支援服務業別,冷鏈物流產業也成為日本邁入高齡少子化社會後,少數仍維持正向成長的業態別,成為整體物流產業的下一個明日之星。 日本產業發展脈絡對於亞洲國家往往具備相當高的可對照性。因此,對照分析日本發展趨勢後我們可以看到,緊抓住「未來食品」的成長基礎,冷鏈物流產業成長力道明顯高於一般物流服務,同時也是業者塑造競爭護城河的關鍵所在。 未來流通研究所團隊以台灣、日本、中國冷鏈物流產業為範疇,爬取海內外機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析,出版2020「冷鏈物流產業」產業輿圖報告,內容涵蓋產業競爭地圖、商業數據解讀、商業創新個案、產業投資評價、未來流通研究所獨家Insights等五大重點,歡迎各界參考。 報告大綱 一、產業競爭地圖 台灣「冷鏈物流產業」產業競爭地圖 日本「冷鏈物流產業」產業競爭地圖 中國「冷鏈物流產業」產業競爭地圖 二、商業數據解讀

【會員專屬報告】2020 生鮮電商產業輿圖

3個你不可不知的生鮮食品電商小秘密:💡日本三大電商平台(日本Amazon、樂天、日本Yahoo)全數跨足生鮮食品經營,但食品電商滲透率仍僅佔2.6%💡中國生鮮食品新零售模式成為兩大陣營主要戰場(阿里巴巴、騰訊京東),食品電商滲透率高達6.3%💡台灣生鮮食品電商多元零碎、遍地開花,但食品電商滲透率僅佔2.2% 線下生鮮食品市場的巨大規模,令全球電商前仆後繼;而高規格的冷鏈物流成本與資本投入,也令電商企業們不支倒地。自1999年全球第一家生鮮電商Webvan於美國IPO後,亞洲電商產業開始積極搶進生鮮食品領域。歷經20年浮沉,生鮮電商在亞洲成就了如何的產業圖像? 以日本為例,三大電商平台已全數跨足生鮮食品經營,例如Amazon Fresh在2017年將日本做為亞洲生鮮業務上線的第一站、同年日本Yahoo旗下LOHACO平台與伊藤洋華堂共同開設「IY Fresh」線上超市、2018年樂天則與西友超市合資開設線上超市。但綿密而高品質的線下生鮮零售網絡仍然強勢,令日本整體食品電商滲透率僅佔2.6%。 中國則是歷經近十年風投及新創企業的瘋狂擴張,在2016年迎來生鮮電商倒閉潮。然而多元嘗試的商業創新與試誤,仍為產業發展提供了滋養沃土。同年由阿里巴巴陣營的盒馬鮮生開啟了生鮮O2O新零售模式,騰訊與京東陣營則在2017年也開設7Fresh對標店型,兩大陣營並各自展開了對生鮮電商的入股與戰略合作,促成中國整體食品電商滲透率高達6.3%。 台灣地狹人稠的高度城鎮化與高效率冷鏈物流,使得生鮮電商得以在相對低資本的情況下多元發展,反而成為台灣產業優勢。從社會企業到實體門店轉型,成為遍地開花產業型態,大型電商也多以開店平台類型切入,提供生鮮電商們銷售管道。但是大型零售集團與VC投入相對較少,資本稀缺加上各自發展造成多元零碎的產業風貌,台灣整體食品電商滲透率仍僅佔2.2%。 2013年亞洲第一家生鮮電商「Oisix」於日本上市,2015年第一個生鮮電商「前置倉」模式啟動,2016年首家「盒馬鮮生」在上海落地…眼看著即將成為資本追捧的亞洲生鮮電商賽道,卻在2017年底突然迎來了倒閉潮。歷經兩年收斂與重整,我們是否能在前人經驗的沃土裡,找出更務實可行的產業方向?是研究團隊希望透過這篇報告所探討的課題。 報告大綱 一、產業競爭地圖

【會員專屬報告】2020 CO-OP生協產業輿圖

3個你不可不知的生協小秘密:💡 生協已是日本第4大零售通路與第4大電商平台💡 日本生協會員月均消費金額超過萬元,完全是會員經濟老師傅💡 台灣生協由「主婦聯盟」一枝獨秀、傲立雪中 大家是否了解日本「生活協同組合」這個特別的產業呢? 由於產業的特殊性,生協的知名度與討論度或許沒有其他產業來得引人注目,但事實上生協已成為日本第四大零售通路,也是第四大電子商務平台(僅次於Amazon日本、樂天、Yahoo日本)。在生鮮食品專賣電商中,營業額更遠高於日本第一個IPO的生鮮電商集團Oisix Ra Daichi近五倍規模! 日本生協會員每人每月平均消費額高達11,000日元(約3,200元新台幣),亮眼的持續性消費金額歸功於長期成功經營的會員訂閱制消費模式。日本生協的經營成效與近年各類型主打會員訂閱制的新創服務及零售企業相較毫不遜色,可謂是會員經濟的老師傅! 觀察日本生協熱度不減的原因,在於日本生協對於消費理念落實的各項措施,所積累形塑的會員黏著力,具體體現在更高的消費單價及消費頻率上。生協是以所有會員出資入股、共同經營為基礎的互助組織,近年在食安健康、環保永續等消費意識抬頭下,成為備受消費者偏好的特殊消費通路。

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